Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Güne Bakış
Dün gelen tepki alımlarıyla %1,85 artış gösteren BIST günü
8.860,30 seviyesinde pozitif kapattı. Bankacılık Endeksi %1,81
yükselirken, Sınai Endeks ise %1,49 artış kaydetti. 9.000
seviyesi altındaki hareketini sürdüren BIST’te yukarı yönlü
hareketin devamı için bu seviye üzerinde satışların karşılanarak
kalıcılık sağlanması beklenebilir. Vadeli tarafta ise VİOP-30 Ekim
vadeli endeks kontratı dün %2,08 artışla 10.058,25 (uzlaşma
fiyatı) seviyesinde pozitif kapanış gerçekleştirirken, akşam
seansını ise %0,07 artışla kapattı. Global tarafta dün açıklanan
verilere göre Euro Bölgesi ve Almanya’da ZEW Ekonomik Güven
Endeksi beklentileri aştı. Piyasalar bugün İngiltere’de enflasyon
verisini ve ECB Başkanı Lagarde’ın açıklamalarını takip edecek.
Bu sabah Asya borsaları karışık, ABD vadelileri alıcılı ve Alman
DAX vadelisi yatay bir seyir izliyor. Endeksin güne yatay bir
seyirle başlamasını bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün piyasalarda neler oldu?
Dün ABD piyasaları çip üreticisi şirket hisselerinde görülen
değer kaybına ek olarak, petrol fiyatlarındaki gerilemenin enerji
sektörü hisselerini baskılaması nedeniyle satıcılı seyir izledi.
Çip üreticisi şirketler cephesinde ASML Holding NV hissesi
üçüncü çeyrek siparişlerinin beklentinin altında kalması ve
2025 yılsonu öngörüsünde yapılan aşağı yönlü revizyon
nedeniyle %14 değer kaybetti. Biden yönetiminin Nvidia ve
diğer Amerikan şirketlerinin gelişmiş yapay zeka çiplerinin
satışını ülke bazında sınırlandırmayı planladığı yönündeki
haberlerle Nvidia hissesi %4 değer kaybetti. ABD'nin Basra
Körfezi ülkelerine odaklandığı belirtilen haberde, bu yeni
yaklaşımın ulusal güvenlik adına bazı ülkeler için ihracat
lisanslarına bir tavan getireceği ifade edildi. Bloomberg'e göre
bu fikir son haftalarda ilgi görmeye başladı ve müzakereler
henüz erken aşamalarda ve akıcı bir şekilde devam ediyor.
Diğer yandan, dün Brent petrol fiyatlarındaki %4’lük gerileme
enerji sektörü hisselerinde realizasyonlara neden oldu.
Fiyatlamalarda İsrail'in İran'ın petrol üretim tesislerini hedef
almayacağı yönünde ABD ile anlaştığı haberleri ve UEA'nın
küresel petrol talebi için tahminlerini düşürmesi etkili oldu.
Uluslararası Enerji Ajansı petrol talep tahminini 3. kez üst üste
düşürdü. UEA aylık raporunda 2024 yılı için küresel petrol
talebi tahminini günlük 903.000 varilden 862.000 varile
düşürdü. Kurum petrol piyasasının gelecek sene arz fazlası
riskiyle karşı kaşıya olduğunu bildirdi. İsrail ile İran arasında
artan gerginliğin bölgedeki enerji altyapısı için tehdit
oluşturmasına rağmen, Amerika'da üretim artışının 2025'in
başlarında arz fazlası yaratması beklendiği, OPEC+
ittifakındaki atıl üretim kapasitenin ise rekor seviyelere yakın
olduğu belirtildi. Bilançolar cephesinde dün Bank of America ve
Goldman Sachs’ın finansalları takip edildi. Bank of
America'nın kârı üçüncü çeyrekte müşterilerin faiz
ödemelerinden elde ettiği gelirin azalmasıyla düştü. Bankanın
kârı bu dönemde 6,90 milyar dolara geriledi. Hisse başına
kârlılık 81 sent oldu. Banka geçen sene aynı dönemde 7,8
milyar dolar veya hisse başına 90 sent kâr açıklamıştı.
Goldman Sachs da 3. çeyrek bilançosunu açıkladı. Bankanın
kârı bu dönemde yatırım bankacılığı gelirlerinin etkisiyle %45
artarak 2,99 milyar dolar oldu. Banka geçen yıl aynı dönemde
2,06 kâr elde etmişti. Hisse başına kârlılık 8,40 dolar oldu.
Beklenti hisse başına kârın 7,2 dolar olması yönündeydi.
Goldman hisseleri bu sene %36 yükselerek ABD bankaları
arasında en büyük artışı kaydetti. Şimdiye kadar sonuçları
açıklanan S&P 500 şirketlerinin 40 tanesinin karları açıklandı.
Bu şirketlerin %80’inin karları piyasa beklentisini aştı.
Tahvil faizleri cephesinde 2 yıllıklar %3,95 seviyesinde yatay
seyrini sürdürürken, 10 yıllıklar %4,03 seviyesine geriledi. VIX
endeksi ise 0,88 puan artışla 20,58 seviyesinde gerçekleşti.
Faiz patikasına ilişkin olarak, Fed’in Kasım ve Aralık ayı FOMC
toplantılarında 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği
yönündeki olasılık sırasıyla %94 ve %86,2 seviyelerinde
bulunuyor. S&P 500 endeksi, %0,76 düşüşle 5.815,26
seviyesinden, Dow Jones endeksi de %0,75 değer kaybıyla
42.740,42 seviyesinden kapandı. Nasdaq endeksi ise %1,01
düşüşle 18.315,59 seviyesine geriledi.


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 8800-8700-8600-8500
Dirençler : 9000-9150-9274-9500

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 8685- 8890 bandında hareketle günü %1,85 değer kazancıyla 8860,30 puandan tamamladı. İşlem hacmi ise 85,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemleri %1,49, bankacılık endeksi ise %1,81 değer kazancı ile tamamladı. THYAO, KCHOL, YKBNK endekse puan bazlı en çok katkıyı sağlarken, CCOLA, KOZAA, ENERY endeksi baskılayan hisseler arasında yer aldı. Dünkü işlemlerde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO'nın (12876) yakınlarında dengelenmelerin takip edildiği XBANK'ta bu seviye ve üzerinde tutunmalar ile yükselişin 13000 ve 13500 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. XBANK'ta üç aylık alçalan kanal alt bandı 12900 üzerinde kapanışlar teknik görünümün iyileşmesi için önem arz etmektedir. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde satışların 12700 ve 12500 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir.

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde kısa vadeli yön 5 günlük AO(8852) üzerinde yön pozitife döndü. Bu haftaki işlemlerde satış baskısının etkisi ile 8680-8685 destek bölgesini test eden endekste, 8900-9000 bölgesinin geçilmesi halinde kısa vadeli yükseliş onay alabilir. Bu bölge üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde kritik eşik olarak izlediğimiz 9274 -9500 dirençleri hedeflenebilir. Endekste orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için ise 9500'ün aşılarak, 200 günlük AO'nın bulunduğu 9913 üzerinde kapanışların alınması önem arz etmektedir. 8700 desteğinin aşağı yönde geçilmesi halinde geri çekilmeler 8600-8500 destek bölgesine kadar devam edebilir. 8500 orta vadeli destek olarak takip edilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise dünkü alımlarla birlikte pozitif yönelim izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,53-2,59 cent aralığında ve kapanış 2,58 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,50-2,45 cent destek bölgesi takip edilebilir. Yukarı yönde ise 2,60 ve 2,70cent direnç bölgesi üzerinde yükseliş kuvvetlenebilir.

Küresel risk karışık yönde seyrediyor…
Dün küresel piyasaların veri gündeminde Euro Bölgesi sanayi üretimi ve ABD New York Empire State imalat endeksi bulunuyordu. Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi aylık bazda %1,8 ile beklentilere paralel artış gösterirken, yıllık bazda %0,1 artarak düşüş beklentilerinden daha iyimser bir görüntü çizdi. Ayrıca hem Euro Bölgesi'nde hem de Almanya'da takip edilen ZEW ekonomik hissiyatı, 3 aylık düşüş eğiliminden sonra Ekim ayında tekrar yükselişe geçti. Yarınki toplantıda ECB'nin 25 baz puan ile yılın üçüncü faiz indirimine gitmesi bekleniyor. ABD'de ise New York Empire state imalat endeksi ekimde -11,9 puanda açıklanarak, sektörde daralmaya işaret etti. Ayrıca New York Fed tarafından açıklanan kısa vadeli tüketici enflasyonu beklentileri ise %3,0 ile sabit kalarak bir önceki anket dönemine göre değişiklik göstermedi. Ek olarak dün ABD'nin önemli finansal kuruluşları Goldman Sachs, BofA ve Citigroup, 3Ç24 dönemi bilançolarına göre beklentilerin üzerinde kar elde ettiğini açıkladı. Enflasyonun aşağı yönlü gidişatında bazı iniş çıkışlar olabileceğini belirten Atlanta Fed Bankası Başkanı Raphael Bostic, 2025'te GSYİH büyümesinin yaklaşık yüzde 2 olacağını öngördüğünü kaydetti. Verilerin ardından, CMEGroup'un Fed Watch Tool'una göre Kasım ayında 25 baz puanlık faiz indirimi %93,5 ihtimal ile fiyatlanmaktadır.

Bu sabah ABD vadelileri pozitif, Asya borsaları ise karışık yönde bulunuyor.
Japonya Merkez Bankası (BOJ) Yönetim Kurulu Üyesi Seiji Adachi, BOJ üyeleri bu ay ekonomi politikasını belirlemek üzere bir araya geldiklerinde faiz oranını artırmada kademeli bir yaklaşım benimsemesinin gerektiğini vurguladı. ABD Dolar endeksi (DXY) bu sabah 103,2 ile yatay yönde hareket etmektedir. Ons altın bu sabah 2666 dolarda pozitif yönde işlem görüyor. Sabah saatleri itibariyle ABD 2 yıllık tahvil getirileri %3,96 ile pozitif yönde, 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,03 ile yatay yönde hareket ediyorlar. İsrail'in İran'ın petrol tesislerini hedef almayacağına dair güvence vermesi ile geri çekilmeler izlenen brent petrol varil başına 74,17 dolardan işlem görmektedir. Bugün küresel piyasalarda veri gündemi sakin seyrediyor. ABD'de Abbott Labs ve Morgan Stanley'nin 2024 yılı 3. çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, savunma sanayi destekleme fonu görüşmelerinin ertelendiğini bildirdi. Teklifi daha detaylı ele almak için görüşmelerin sonlandırıldığını belirten Güler, "Yasa teklifi 2025 yılına bırakıldı" dedi. Ayrıca dün açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, maliye politikası ile ilgili "Daraltıcı mali politikası uyguluyoruz. Büyümede yavaşlama dahi devam etse biz %3 açığı yakalamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." İfadelerini kullandı. Yurt içinde ise bugün eylül ayı konut fiyat endeksi takip edilecek. BİST 100 endeksinin güne yukarı yönde başlamasını beklemekteyiz. Dünkü işlemlerde alıcılı seyrin takip edildiği endekste 8900-9000 bölgesinin geçilmesi halinde kısa vadeli yükseliş onay alabilir. Bu bölge üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde kritik eşik olarak izlediğimiz 9274 -9500 dirençleri hedeflenebilir. 8700 desteğinin aşağı yönde geçilmesi halinde geri çekilmeler 8600-8500 destek bölgesine kadar devam edebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 1000-9900-9800-9700-9600
Dirençler : 10250-10400-10500-10800

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10058 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta 3 aylık alçalan kanal desteğinin bulunduğu 10000'in yakınlarından tepki alımlarının takip edildi. Kontratında aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 9800 ve 9700 destekleri izlenebilir. Yukarı yönde ise 10000 üzeri kalıcılıklarla 10250 ve 10400 dirençleri hedeflenebilir. Teknik olarak daha pozitif bir görünüm için 10000 üzerinde kapanışların alınması önem arz etmektedir.

USD/TL Spot

Destekler : 34,20-34,10-34,05-34,00
Dirençler : 34,35-34,40-34,50-34,55
                                        
USD/TL dünkü işlemlerde 34,1654-34,3235 bant aralığında hareket etti. Kurda dünkü işlemlerde geri çekilmeler 5 günlük AO'nın bulunduğu 34,24 yakınlarından karşılandı. Aşağı yönlü seyrin devam etmesi halinde 22 günlük AO'nın bulunduğu 34,20 ve 34,15 destekleri takip edilebilir. Yönün tekrar alıcılı seyretmesi halinde ise 34,30 ve 34,35 dirençleri izlenebilir. Dün yurt içinde merkezi yönetim bütçe dengesi takip edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, bütçe dengesi Eylül'de 100,5mlr TL açık verirken, faiz dışı denge 48,2mlr TL fazla verdi. Bütçe Ağustos ayında da 129,6mlr TL açık vermişti. Merkezi yönetim bütçe açığı 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde ise 1074 mlr TL açık verdi.
Bu hafta yurt içinde odak TCMB'nin PPK kararında olacak. TCMB'nin Ekim ayı PPK'da faizleri %50'de sabit tutması bekleniyor. Kararla birlikte yayımlanacak metinde ise gelecek dönem faiz politikasına ilişkin mesajlar piyasalarda yakından izlenecek. 103,0 eşiği üzerinde yükselişin kuvvet kazandığı dolar endeksinde (DXY) orta vadeli yönde izlediğimiz 200 günlük AO 103,39'ta bulunmaktadır. Bu seviye ve üzerinde tutunmalar ile DXY'da teknik görünümün pozitif seyretmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek 5 günlük AO (103,06) olmak üzere 102,80 ve 102,50 seviyeleri takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0875-1,0850-1,0825
Dirençler : 1,0915-1,0935-1,0950
                 
EUR/USD dün 1,09 seviyesini de aşağı yönlü geçti. En yüksek 1,0919 seviyesini test eden paritede düşüş eğilimi devam etmekte. Bu seviyede aşağı yönde 1,0875 ve 1,850 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde bir eğilimin görülebilmesi için 1,09'un üzerinde kapanışlar alınması gerekmekte; bu durumda da 1,0915 ve 1,0935 dirençleri takip edilebilir. Euro Bölgesi'nde dün Sanayi üretimi ağustosta aylık %1,80, yıllık bazda ise %0,1 artış gösterdi. Beklentiler aylık bazda %1,8 artışla yıllık %1,0 düşüş görüleceği yönündeydi. ZEW ekonomik hissiyatı ise Euro Bölgesi'nde 20,1 puanda 16,9'a yükselmesi beklentilerinin üzerinde açıklandı. Bölgede indirim beklentisi fiyatlanmaya devam ediyor. Yarın açıklanacak faiz oranı kararının ardından da paritede aşağı yönlü eğilim devam edebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2630-2600-2580
Dirençler : 2685-2700-2730

ONS altın dün 2650 dolar civarında işlem görmeye devam etti. Önceki günü bu seviyenin altında kapatmasına rağmen dün 2650 doların yukarı yönde aşılması kısa vadede görünümün pozitif olduğuna işaret edebilir. Yukarı yönde 2685 ve 2700 dolar dirençleri; aşağı yönde ise 2630 ve 2600 dolar destekleri korunmaktadır. Dün ABD'de New York Empire State imalat endeksi ekimde -11,90 puanda 3,40'a gerilemesi beklentilerinin altında açıklandı. New York Fed tarafından açıklanan kısa vadeli tüketici enflasyonu beklentileri ise %3,0 ile sabit kalarak bir önceki anket dönemine göre değişiklik göstermedi. Bugünün veri gündemi sakin seyretmekle birlikte, Fed tarafından Kasım ayı faiz indirimi beklentileri ve Ortadoğu'daki gelişmeler ONS altının fiyatlaması açısından yakından takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3000-1,2980-1,2950
Dirençler : 1,3125-1,3150-1,3175
GBP

GBP/USD dün 1,3035-1,3104 bandında işlem gördü. Dar bir bantta işlem görmeye devam eden paritede yukarı yönlü eğilim, trend dönüşüne işaret edebilir. Aşağı yönde 1,30 ve 1,2980 destekleri takip edilmeye devam edilirken, yukarı yönlü eğilimde 1,3050 eşiği önemli olup, 1,31 ve 1,3125 direnç bölgeleri korunuyor. Dün İngiltere'de açıklanan verilerde ağustos ayında ortalama kazanç ve ikramiyeler endeksi %4,9 ile beklentilere paralel bir artış gösterdi. Bunun yanında ağustos ayında işsizlik oranı %4,0 seviyesinde %4,1'de sabit kalması beklentilerinin altında gerçekleşti. ABD'de ise dün New York Empire State imalat endeksi ekimde -11,90 puanda 3,40'a gerilemesi beklentilerinin altında açıklandı. New York Fed tarafından açıklanan kısa vadeli tüketici enflasyonu beklentileri ise %3,0 ile sabit kalarak bir önceki anket dönemine göre değişiklik göstermedi. İngiltere'de açıklanan verilerden sonra faiz politikasında gevşeme beklentileri ile paritede düşüş eğilimi devam edebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Şirket, 3Ç24 döneminde 2.003 milyon TL ana ortaklık net kâr
açıkladı. Piyasa beklentisi 2.046 milyon TL olması yönündeydi. Net
kar yıllık bazda %22 azalış gösterirken, bir önceki çeyreğe göre %12
azaldı. Net kar marjı yıllık bazda 5,8 puan azalış göstererek %9,2
seviyesinde gerçekleşti. Net satışlardaki artışa rağmen finansman
giderindeki banka kredilerinden kaynaklanan kur farkı zararları ve
vergi gideri net karı baskıladı.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

KÜRESEL BORSALARDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ HAKİMKEN ONS ALTIN YÜKSELİŞİNE DEVAM EDİYOR

Dünya Bankası, Pasifik ekonomilerine yönelik hazırladığı raporu "Küresel Belirsizlik Ortamında Azalan Büyüme: Pasifik'te Yatırımların Artırılması" başlığıyla yayımladı. Raporda, Pasifik'teki 11 ada ülkesinin ekonomik performansı değerlendiriliyor. 2023'teki yüzde 5,8'lik büyüme oranının ardından bu yıl bölgede ekonomik büyümenin yüzde 3,6'ya gerilemesinin beklendiği belirtildi. Bu yavaşlamanın, Fiji gibi büyük ekonomilerde salgın sonrası toparlanmanın etkisinin azalmasından kaynaklandığı vurgulandı.

Enflasyon hakkında değerlendirmelerde bulunan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise, 2025'te ABD'nin GSYİH büyümesinin yaklaşık yüzde 2 olmasını beklediğini ifade etti. Bostic, işgücü piyasasındaki gelişmelerin ve enflasyonun seyrinin büyümenin hızını belirleyeceğini söyledi.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Yönetim Kurulu Üyesi Seiji Adachi, BOJ'un faiz oranını artırmada kademeli bir yaklaşım izlemesi gerektiğini belirtti. Adachi, bu ay yapılacak politika toplantısında bu yaklaşımın ele alınacağını kaydetti.

ABD eski Başkanı Donald Trump ise, Chicago Ekonomi Kulübü'nde Bloomberg News Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait'e verdiği röportajda, üretimi ABD'ye geri getirecek politikaları desteklediğini açıkladı. Şirketler için vergileri düşürmeyi ve tarifelerle koruma sağlamayı vaat eden Trump, "Tarife, sözlükteki en güzel kelimedir" ifadesini kullandı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ise artan jeopolitik gerginlikler ve enflasyon şokları nedeniyle küresel ekonomik belirsizliğin arttığını vurgulayarak, bu durumun makrofinansal istikrarı derinden etkileyebileceği uyarısında bulundu.

ABD Merkez Bankası New York Şubesi'nin Eylül ayı Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi yüzde 3'te sabit kalırken, üç yıllık medyan enflasyon beklentisi yüzde 2,7'ye yükseldi.

USDTRY

Kurda dün de 34,30TL direnç seviyesinden baskı gördük ve 34,10 - 34,30 arasında fiyatın konsolide olma çabalarını görmekteyiz. Yükselişlerin sınırlı şekilde bugün de devam edeceğini düşünmekteyiz. Dün hem yurtiçinde hem ABD'de bütçe dengesi açıklandı. Bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yarın açıklanacak TCMB faiz kararını dikkat ediyor olacağız. Beklentimiz sabit. Teknik olarak sınırlı oynaklığın devam etmesi beklenebilir. Geri çekilmelerde 34,20TL kısa vadeli destek bölgesi olmaya devam ediyor. 34,15TL ve 34,10TL bu seviye altında fiyatlamalarda diğer destek bölgeleri. Yükselişlerde ise 34,45TL ilk direnç, bu seviye üzerine geçişlerde 34,50TL ve üzerinde 34,60TL direnç bölgeleri olarak değerlendirilebilir.

EURTRY

Çaprazda dün sanayi üretimi verileri ve Euro ZEW hissiyatı açıklandı. Bugün ECB başkanının açıklamalarını takip ediyor olacağız. Dolar endeksinin yükselişini sürdürmesi ve Euro'nun değer kaybetmesiyle çaprazda yükseliş görmekteyiz. Fiyatlamanın bugün de pariteye yakın seyredeceği beklentisiyle hareket edilmesi doğru olur. Çapraz özelinde ise 37,40 seviyesi güçlü bir direnç olarak ön plana çıkıyor. Teknik olarak 37,20TL seviyesi ilk destek bölgesi olacaktır. Bu seviye altına geri çekilmelerde 37,15TL ve 37,10TL diğer destek bölgeleri olarak izlenebilir. Olası yükseliş denemelerinde 37,40TL ilk direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 37,45TL diğer direnç seviyesi ve 38,50TL ana diğer direnç bölgeleri olarak kısa vadeli takip edilebilir.

EURUSD

Paritede güçlenen dolar endeksiyle birlikte arka arkaya devam eden satış baskısı görmeye devam etmekteyiz. Kritik seviye olan 1,0888 seviyesine doğru geri çekilmeler yaşandı. Dün ABD'de bütçe dengesi ve Avrupa'da sanayi üretimi verileriyle ZEW ekonomik hissiyatı açıklandı. Bugün iki tarafta da veri akışı zayıf. Faiz kararı öncesi ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmalarını takip ediyor olacağız. Teknik olarak ilk destek seviyesi 1,0860 olarak karşımıza çıkıyor, bu seviye altında 1,0850 ve sonrasında 1,0820 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 1,0900 ana direnç seviyesi, bu seviye yukarı geçilmesi durumunda 1,0930 ve 1,0950 kısa vadeli diğer direnç bölgeleri olmaya devam edecek.

ONS ALTIN

Ons altında Fed'den gelen güvercin açıklamalar, faiz indirim beklentilerinin swap piyasasında yükselişine neden oldu ve Ons altın fiyatlarında yukarı hareketlenmeye sebep oldu. Amerika 10 yıllık tahviller %4,038 olarak fiyatlanıyor. Dolar endeksi 103,23 seviyesinden işlem görünüyor. Ons altında 2600 dolar ile 2700 dolar seviyleri arasında konsolide olma çabası devam ediyor. Teknik olarak 2650 dolar ilk destek bölgesi olarak takip edilebilir. Destek seviyeleri 2620 dolar ve daha aşağıda 2590 dolar olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 2680 dolar direnç seviyesi. Bu seviye yukarı yönlü geçilmesi durumunda 2695 ve 2700 dolar seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

GBPUSD

Paritede dolar endeksi etkisinin sınırlı kalmasıyla birlikte sterlinde sınırlı yükselişlerle beraber toparlanma çabası görmekteyiz. 50 günlük hareketli ortalama olan 1,3100 seviyesinin altında kalmaya ve zayıf bölgede devam ediyoruz. Bugün İngiltere'de TÜFE ve ÜFE verileri açıklanacak. ABD'de ise veri akışı zayıf. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,3040 seviyesi destek bölgesi olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü geri çekilme devamında 1,3030 ana destek bölgesi ve 1,3020 diğer destek bölgesi olacaktır. Yükselişlerde ilk direnç seviyesi 1,3085 bu seviye üzerine geçişlerde 1,3090 ve 1,3095 seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak kısa vadeli takip edilebilir.

GRAM ALTIN

Gram altında kur fiyatlaması etkisi sınırlı kalmaya devam ediyor. Son iki gündür ons altında yaşanan yükselişlerle beraber dün 2940TL direncine doğru harekteler görüldü ve pozitif fiyatlama bugün de devam ediyor. Yurt içinde dün bütçe dengesi açıklandı. Perşembe günü TCMB faiz kararını takip ediyor olacağız. Hem kur tarafında hem de ons altında yüksek oynaklık olacağını düşünmemekteyiz. Teknik olarak geri çekilmelerde 2920TL ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altında 2900TL ve 2875TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 2950TL seviyesi ilk direnç, yükselişin devamında 2960TL ve 2970TL psikolojik olmak üzere diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
Son günlerdeki satışların ardından belirli hisselerde yoğunlaşan alımlarla tepki çabasının gözlendiği BIST-100 Endeksi günü %1,85 oranında değer
kazanımıyla 8.860 puandan tamamladı. Endekste kısa vadede 8.950 ve 9.000 seviyeleri ilk direnç noktalardır. 9.000 üzerindeki tutunmalarda 9.080 -
9.130 ve 50 haftalık üssel ortalama (9.209) direnç olarak önem kazanacaktır. 50 haftalık ortalama (9.209) ile fibo trend dönüş çizgisi (9.228) üzerinde
günlük kapanışlar kaydedilebilirse yükseliş eğilimi güç kazanabilir. Aksi halde dalgalı seyrin etkisini sürdürebileceği endekste 8.800 - 8.750 aralığı ile
8.680 seviyesi destek konumunda bulunmaktadır. Bu seviyeler altında 8.600 - 8.500 bölgesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. BIST-100
Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Küresel piyasalarda, hafta başından bu yana veri takvimi sakin
izlenirken, Fed üyelerinin konuşmaları yakından takip ediliyor.
Üyeler, faiz indirimi konusunda sinyallerini veriyor. Yılın sonuna
kadar Fed'den faiz indirimi beklentileri korunuyor. Fed dışında
ABD'de bilanço sezonundayız ve açıklanan şirket karlarının
piyasalar üzerinde hareketliliğe neden olduğu da takip ediliyor.
Bugün için veri takvimi sakin olurken, ABD'deki bilançolar ve Fed
üyelerinin konuşmaları, gündemde olabilir. Yurt içinde; Hazine ve
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuşmasında, enflasyonun
düştüğünü, cari açıkta önemli bir aşamada olunduğunu, hizmet
enflasyonunun zamanla gelirler politikasına daha iyi bir tepki
vereceğini ve önümüzdeki dönem bu katılığı kıracaklarını belirtti.
IMF-Dünya Bankaları toplantılarında, ABD Hazine Bakanıyla
görüşme yapacaklarını, ABD'de önemli bankalarla bir araya
geleceklerini de ekledi.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 21:40 EuroB. ECB Lagarde Konuşması Önem:Yüksek


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
Merkezi yönetim bütçe dengesi Eylül ayında 100,5 milyar TL açık verdi. 9 aylık açık ise 1 trilyon TL'nin üzerine çıktı. 9 ayda bütçede faiz gideri 912,7 milyar TL oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ve 5 yıl vadeli tahvilde ihale öncesi satışlarla birlikte 27,2 milyar TL'lik borçlanma gerçekleştirdi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri ertelendi.
ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, Eylül'de de değişim göstermeyerek %3 oldu. Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise aynı dönemde 0,2 puan artışla %2,7'ye yükseldi.
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, yüksek tarifelerin şirketleri ABD'de üretim yapmaya teşvik edeceğini belirtti.
Dünya Bankası kredi verme kapasitesini artıracak ve alınan kredileri daha uygun fiyatlı hale getirecek finansal önlemleri duyurdu. Dünya Bankası tarafından yapılan açıklamada, asgari öz kaynak-kredi oranının %19'dan %18'e düşürüldüğü ve 30 milyar USD daha fazla ek finansman sağlanacağı belirtildi.
 
Tedbir Kararları
BMSCH payı VBTS kapsamında 15/11/2024 tarihli işlemlere kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
Hak Kullanımları
AKSGY sermaye artırımı bugün gerçekleştirilecektir.
BASGZ kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.
 
KAP Haberleri
? ASELS, 3Ç24 döneminde geçen senenin aynı dönemine kıyasla %22 düşüşle 2,0 milyar TL net kâr elde etti.
? ADGYO, 30,00 TL fiyattan toplam 39.713 adet payı geri aldı ve şirketin sahip olduğu ADGYO payları 13.034.713 adete ulaştı.
? AGESA, 01.01.2024 -30.09.2024 dönemine ait prim üretimi; hayat dalı 10.089.762.068 TL , hayat dışı 187.239.803 TL olmak üzere toplam 10.277.001.871 TL olarak gerçekleşti ve geçen yılın aynı ayına göre prim üretimi %98 oranında artış gösterdi.
? ARCLK, 3Ç24 finansal sonuçlarını 25 Ekim'de açıklayacaktır.
? AHGAZ/ENERY, bağlı ortaklık Enerya Konya Gaz Dağıtım'ın Derbent ilçesini kapsayacak şekilde doğalgaz dağıtımı yapmak üzere lisans kapsamının genişletilmesine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yaptığı başvuru onaylandı.
? AHGAZ/ENERY, Ahlatcı Altın İşletmeleri bünyesinde bulunan Gümüşhane/Çamlıköy mevkiindeki (Olukdere) altın madeni sahasına ilişkin olarak, maden arama ve maden tesisi izni Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü, Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Ahlatcı Altın İşletmelerine 15.10.2024 tarihi itibarıyla verildi.
? BIMAS, şirket sermayesinin %1,19'una tekabül eden geri alınmış 7.200.000 TL nominal değerli 7.200.000 adet payın fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilmek suretiyle, 607.200.000 TL olan çıkarılmış sermayenin 600.000.000 TL'ye indirilmesine ve bu kapsamda gerekli izinlerin alınmasına karar verdi.
? BIOEN, payların tamamı şirkete ait olan %100 bağlı ortaklığı Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermayesinin 150.000.000 TL artırılarak 200.000.000'TL'den 350.000.000 TL'ye çıkarılmasına, sermaye artışı tutarının şirketin Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş.' den olan alacağından karşılanmasına karar verdi. Sermaye arttırımı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandı.
? DESA, performans odaklı yaklaşımla yaptığı değerlendirmeler neticesinde, Fatih/ İSTANBUL adresindeki Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul Historia Samsonite '' ünvanlı şubesi ve Kemer / ANTALYA adresindeki ''Desa Deri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Antalya Kemer Samsonite" ünvanlı şubesinin kapanışlarını yaptı.
? EKGYO, İstanbul Çekmeköy Taşdelen Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı işi (Ormanköy Çekmeköy), 558 Ada 4 Parsel Okul İnşaatı İşi ile proje kapsamındaki park alanlarının (Projedeki Son Kısım) kısmi geçici kabulü yapıldı ve Kısmi Kesin Kabul Tutanağı onaylandı.
? IZENR, ortalama 5,210 TL fiyattan toplam 220.953,00 TL nominal tutarlı IZMDC paylarını geri aldı. Geri alınan IZMDC paylarının toplam nominal tutarı 63.666.119,00 TL'ye ulaşmış olup, bu payların sermayeye oranı % 4,244'dur.
? KOCMT, Yönetim Kurulu Pay Geri Alım Programı kararı aldı. Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 15.000.000 adet, azami fonunun kendi kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 250.000.000 TL ve şirket paylarının geri alımına ilişkin azami sürenin en fazla 6 ay geçerli olması planlanmaktadır.
? LKMNH, 15,16-15,47 TL fiyat aralığından 37.750 adet alış işlemi gerçekleştirdi. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte Lokman Hekim A.Ş. sermayesindeki paylar %1,91'e ulaştı.
? OBAMS, 37,14-37,22 TL fiyat aralığından 60.130 adet payı geri aldı ve pay geri alım programı dahilinde şirketin sahip olduğu OBAMS payları 9.843.000 adede ulaştı. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 2,0530 dur.
? OZATD, yurt dışında mukim bir firma ile 2.000.000,00 USD tutarında Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi imzaladı. Güncel olarak gelinen noktada söz konusu bedelin 2023 yılı hasılatına oranı yaklaşık %2,97'dir.
? SISE, 37,98 TL - 38,36 TL fiyat aralığından (ortalama 38,20 TL) 1.000.000 adet payı geri aldı ve şirketin sahip olduğu SISE payları 70.778.416 adede ulaştı (Şirket sermayesine oranı %2,31).
? TKFEN, 63,80-64,50 TL (ağırlıklı ortalama 64,21) fiyatından toplam 300.000 TL nominal değerli TKFEN paylarını geri aldı. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 3.111.690 TL'ye ulaşmış olup, şirket sermayesine oranı %0,8410'dur.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BİST 100 endeksi son işlem gününde 8.685-8.890 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü %1,88 oranında değer kazanarak 8.860 puandan tamamladı. Endekste 91 hisse değer kazanırken 8 hisse değer kaybetti.
4 gün aranın ardından değer kaybetmeye son veren piyasada dün tepki alışlarının etkili olması kısa vadede 8.700 bölgesinin dip olacağı görüşünü kısmen güçlendirdi. Endekste yeni dip bölgesi için konuşmak henüz erken ancak 8.700 bölgesi üzeri hacimli tutunmalarda bu bölgenin dip bölgesi olabileceği görüşündeyiz. Dünkü harekete bakacak olursak, tepki alışlarının ön planda olduğunu gördük. gün içinde %2,2'ye ulaşan yükselişin ardından kazanımların %0,7'ye kadar gerilediğini, günün ise %1,8'in üzerinde primle noktalandığını gördüğümüz endekste bugün 9.000 seviyesini direnç bölgesi olarak izleyeceğiz.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Haziran Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 9.827 - 10.117 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 10.056 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.063 puandan gerçekleşti.
Ekim vadeli endeks sözleşmesinde dünkü tepki alışlarını pozitif olarak yorumlamakla birlikte 10.000 bölgesi üzerinde gerçekleşen kapanış bugün tepki alışının devam edebileceğine dair sinyaller içeriyor. Sözleşmede bugün gün içerisinde ilk olarak 10.000 bölgesi üzeri tutunmaları takip edecekken direnç seviyesi olarak ise 10 günlük ortalamanın belirlediği 10.270 puan seviyesini takip edeceğiz. Artan işlem hacminin de pozitif olarak algılanacağını düşündüğümüz sözleşmede açılışın bugün pozitif olmasını bekliyoruz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
TTKOM
Kısa vadede yükselen bir trend oluşturan TTKOM hissesi dün kısa vadeli ortalamasının üzerinde günü tamamladı. İşlem hacminin yüksek seyrettiği bir günü tamamlayan hissede teknik indikatörlerin de güç topladığı görülüyor. Hissede bugün 47,00 TL üzeri tutunmaları takip ediyor olacağız. Bu seviye üzerinde alışların devam etmesini öngörüyoruz.
 
Hedef Fiyat: 47,80 TL
Zarar Kes: 45,50 TL
 
TTRAK
Dip bulma arayışı içerisinde olan hissede kısa vadede yükselen dip yapısı dikkat çekiyor. Dün gün içerisinde kısa vadeli ortalaması üzerinde tutunmayı başarabilen hissede 50 günlük ortalamaya oldukça yakın bir seviyeden kapanış gördük. Hissede bugün 50 günlük ortalamanın belirlediği 731,40 TL seviyesi üzeri tutunmalarda olumlu görünümün devam etmesini bekleriz.
Hedef Fiyat: 750,00 TL
Zarar Kes: 711,00 TL
 
PGSUS
Dün 100 günlük ortalamasından destek bularak yükselen ve önemli ortalamalarını aşmayı başaran PGSUS hissesinde bugün 231,00 TL seviyesi üzeri tutunmaları takip ediyor olacağız. Bu bölge üzerinde alım iştahının güçlenmesini görebiliriz.
Hedef Fiyat: 240,50 TL
Zarar Kes: 229,50 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.