Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Rapor ektedir.
 
 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Zirve seviyelerinin ardından kar satışları gerçekleşen sarı metal, geçtiğimiz haftanın son iki işlem gününde yükselen trend kanalının alt çizgisinden aldığı tepkiyle yükselişine devam ederek haftayı 2657 seviyesinden kapatmıştı. Dün dalgalı bir seyir izleyen altın, ara ara 2660 direncini geçmeyi başarsa da, alışların kalıcılık sağlamaması nedeniyle özellikle son işlem saatindeki satışlarla günü satıcılı bir şekilde 2648 seviyesinden kapattı.

Bugün açılış seviyesine paralel hareket eden sarı metal, 2648 seviyesinde işlem görüyor. 2660 ve 2675 dirençlerini denemek için 2640 desteği üzerinde kalıcılık sağlanması gerekmektedir.

Destekler: 2640 - 2620 - 2590

Dirençler: 2660 - 2675 - 2700
 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Geçen hafta ABD TÜFE verisini karşıladık. ABD'de tüketici fiyatları Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 artış gösterdi. Yıllık olarak bakıldığında ise enflasyonun Eylül'de yüzde 2,4 seviyesine gerilediği görüldü.

Gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları Eylül'de aylık olarak yüzde 0,3 artışla yüzde 0,2'lik piyasa beklentisini aştı. Yıllık olarak ise gıda ve enerji hariç fiyatlarda yüzde 3,3'lük artış kaydedildi. Gelen enflasyon verisi fiyat artış hızında yavaşlamanın devam ettiğini gösterse bile özellikle çekirdek tarafta katılığın sürdüğünü gösterdi. İstihdam piyasası sonrası makro verilerin güçlü sinyaller üretmeye devam etmesi haliyle piyasalarda FED faiz indirim beklentilerinin de değişmesine neden oldu. 1 ay öncesine kadar resesyon tartışmalarının ön planda olduğu senaryo yerini ‘yumuşak iniş’ senaryosuna bırakmış gözüküyor.

 

Güçlü veriler kasım ayında yapılacak FED toplantısı öncesinde 50 baz puan faiz indirimini rafa kaldırırken, ABD başkanlık seçimlerinden iki gün sonra düzenlenecek FOMC toplantısından 25 baz puan indirime %87 ihtimal tanımaya başladı. Hatırlamak gerekirse, FED eylül ayı toplantısında iş gücü piyasasında yaşanan bozulmanın etkisiyle 50 baz puan önden yüklemeli şekilde faiz indirim sürecine başlamıştı. Son FED toplantısında açıklanan ve üyelerin faiz indirim beklentilerini gösteren nokta grafikte ise yılın sonuna kadar üyeler, toplam 50 baz puan faiz indirimi beklentilerini sunarken, gelinen son fiyatlamalar da piyasanın beklentilerini törpülediği görülüyor. Faiz indirim beklentilerinde yaşanan aşağı yönlü değişim ise dolar talebinin artmasına neden oluyor. Dolar endeksi (DXY) 103 seviyesini geçerek neredeyse son iki ayın en yüksek seviyesinin yakınlarında işlem görüyor. Sıcak ekonomi ve enflasyon endişelerinin artması ise ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 4,10 seviyelerine çıkmasına neden oldu.

 

Avrupa’da ekonomik sıkıntılar devam ediyor. Ekonomik toparlanmada görülen gecikme ülke ekonomilerini zorluyor. Rusya'nın enerji arzının kesilmesi, Çin’in ihracat talebinin hayal kırıklığı yaratması, otomobil üreticileri arasındaki sorunlar ve nitelikli işçi açığından kaynaklanan sorunlar özellikle Avrupa bölgesinin üretim merkezi Almanya ekonomisini zorluyor. Ekonomilerde yaşanan zayıflık Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirim hızını etkileyebilir. Perşembe günü ECB faiz karar toplantısında 25 baz puan indirim bekliyoruz.

Bu hafta majör kritik veri bulunmuyor ancak ajanda yoğun. ABD verilerinin yanında Çin, Avrupa verileri de takip edilecek. Perşembe günü Avrupa merkez bankası ECB faiz kararını açıklayacak. Piyasa 25 bps indirim bekliyor. ABD şirketlerinin 3Ç finansalları açıklanmaya başladı. Hafta boyunca FED, ECB, BOE yetkililerinin konuşmalar yapacağını ekleyelim.

 

Bu sabah global piyasalarda risk iştahı karışık. ABD vadelileri yüzde 0,15 aralığında artı. Asya piyasalarında Çin %0,5 civarında, Hong Kong %1,4 civarında eksi, Japonya %1,6 civarında artı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,09, Dolar Endeksi 103,2, ons altın 2.646 Usd civarında işlem görüyor.

 

İç tarafta bu hafta gözler Perşembe günü PPK faiz toplantısı yapılacak. PPK’nın, enflasyon, enflasyon beklentileri, güncel iç-dış dinamik hakkında çizeceği çerçeve önem arz ediyor. Önceki hafta PMI verilerinde zayıflama ve geçen hafta da sanayi üretimi verilerini aldık. Verilerde zayıflamanın devam ettiği görüldü. Eylül ayı enflasyonun beklenti üstünde gelmesinden sonra, bu toplantıda karar metninde verilecek mesajlar önemli olabilir.

 

Hazine 2 yıl vadeli 6 ayda bir sabit yüzde 18 kupon ödemeli ve 7 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerinde toplam 34,77 milyar lira satış gerçekleştirdi. İki yıllık tahvilde bileşik faiz yüzde 42,89 olarak kaydedildi. Yedi yıl vadeli değişken faizli tahvil ihalesine ise faiz yüzde 54,11 oldu. Hazine bugün, 2 tahvil, 1 sukuk ile borçlanma sağlayacak ve Ekim ayı programını tamamlayacak.

 

 

 

 

 

Usd/TL:

FED, faiz indirimlerinin boyutu ve hızı ABD ekonomisindeki gelişmelere bağlı olacaktır. Güçlü veriler ısınmaya işaret ettiği için faiz indirim hızı düşebilir. Son gelen ABD makro veri trafiği güçlü tarafa yakın.

Bu hafta ajandada çok kritik veri bulunmuyor. Ancak yine ABD verileri konuşulacak, fiyatlanacak. Avrupa Merkez Bankası’nın kararı Perşembe günü açıklanacak, sözlü yönlendirme önemli olacak. Buradan gelecek haber akışı para piyasalarını hareketlendirebilir. Dolar haftaya güçlü başlıyor. Dolar Endeksi 103,3 seviyesinde işlem görüyor.

İç tarafta, enflasyon ile mücadelede fiyat artış hızında yavaşlama devam ediyor fakat son gelen eylül ayı verisi yavaşlamanın istenilen hızda olmadığını gösterdi. Enflasyonda görülen inatçılık ,TCMB faiz indirim patikasına yaklaşmasını öteliyor.

Perşembe günü PPK faiz kararını açıklayacak. Politika faizinin değişmesi beklenmiyor. Genel görünümle ilgili ortaya konulacak görüş ve sözlü yönlendirme kritik ve belirleyici olabilir. Faiz indirimine dair sinyal merak konusu.

Kurda ılımlı yukarı eğilimi koruyor. Bu sabah 34,27 civarında işlem görüyor. Aşağıda 34,00 ve 33,50; yukarıda 34,50 ve 35,00 öne çıkan teknik seviyeler.

 

 

 

 

TL Tahvil/Bono:

TCMB’den ilk faiz indirim beklentisi güçlü gelen enflasyon verisi sonrasında ötelendi. Bu hafta gerçekleşecek olan ekim toplantısında TCMB’nin faizlerde değişime gitmesi öngörülmüyor. Sözlü yönlendirme ve çizeceği patika önemli olacak.

Dün, Hazine 2 yıl vadeli sabit kupon ödemeli ve 7 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerinde toplam 34,77 milyar lira satış gerçekleştirdi. İki yıllık tahvilde bileşik faiz yüzde 42,89 olarak kaydedildi. Yedi yıl vadeli değişken faizli tahvil ihalesinde ise yüzde 54,11 oldu. Hazine bugün, 2 tahvil, 1 sukuk ile borçlanma sağlayacak ve Ekim ayı programını tamamlayacak.

Tahvil faizleri, enflasyonun düşüş hızını azaltması, TCMB’nin şahin duruşunun sürmesi, beklenen faiz indiriminin ötelenmesi, jeopolitik gelişmeler ile yüksek kalmaya devam ediyor. Tahvil faizlerinde beklenen indirim için ötelenme hali devam ediyor.

Globalde, güçlü istihdam, TÜFE, ÜFE veri zinciri ABD tahvil faizleri için yön yukarı çevirmiş durumda.

2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller günü sırasıyla 54 baz puan artış ile %42,96 ve 40 baz puan artış ile %29,52 seviyesinde tamamladı.

 

 

 

 

Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım):

9,200 direnci baskı yaratmaya devam ediyor... Kısa vadeli düşüş trendi içerisindeki aşağı hareketin geçtiğimiz hafta oluşturduğu zayıf tepki denemelerinin 9,200 seviyesinde bulunan hedef direnç noktasını aşma denemelerinde başarısız kaldığını gözlemliyoruz.

Haftalık periyotta -%2.56 oranında değer kaybının oluşturduğu piyasada, haftaya başlarken 8,850 seviyesini ilk önemli destek noktası olarak izlemeyi sürdürüyoruz. İlk etapta 8,850 üzerinde dengelenme çabasında hareketlenecek olan piyasada, bu seviyenin kısa vadeli taban oluşumu açısından önemli olacağını düşünüyoruz. 8,850 desteğini aşağı geçecek olası hareketlerde ise piyasada 8,750 ve 8,500 risklerinin gündeme getirebileceğinin göz önünde bulundurulmasını öneriyoruz. Endeksin devam eden aşağı hareket içerisinde yukarı atak oluşturabilmesi için 9,200 ara direncinin aşılması gerekiyor. Bu durumda endeksin ara tepki sürecinde güç kazanarak ilk etapta 9,350 olmak üzere 9,500 seviyesini test edecek bir potansiyel gündeme getirebilir.

 

 

 

 

 

Eur/Usd:

ABD makro verileri kısa vadeli veri zincirinde güçlü gelmeye devam ediyor. ABD ekonomisinin çarklarının beklenenden iyi durumda olduğunu gösteren veriler ‘yumuşak iniş’ senaryosunu desteklerken, özellikle çekirdek enflasyon tarafında oluşan katılığı da gözler önüne seriyor. ABD ekonomisinin kondisyonunun Avrupa tarafına göre daha iyi olması, yatırımcıların dolar lehine pozisyonlanmaya gitmesine neden oluyor.

Karşı cephede ise haber akışı, Avrupa ekonomilerinde görülen güç kaybı nedeniyle, ECB üzerinde faiz indirim baskılarının artmasına neden oluyor.

Yılın ikinci yarısında senkronize faiz indirimleri devam ediyor. Perşembe günü ECB faiz kararını açıklayacak. Piyasa 25 bps faiz indirimi bekliyor, fiyatlıyor. FED’in ise güçlü makro verilerden dolayı faiz indirim adımlarında hız kaybı yaşama beklentisi bir süre daha dolar talebini güçlü kılabilir. Şimdilik daha küçük adımlara razı oluyor piyasa. Dolar Endeksi yükselişini sürdürüyor. 103,2, 104,1 ve 104,8 tepkinin direnç noktaları. 104,8 üzerinde hareket ‘tepki’ tanımını geride bırakabilir.

Bu sabah 1,09 seviyesindeki paritede 1,087 ve 1,082 seviyeleri gün içi destek; 1,097 ve 1,101 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.

 

 

 

 

Gbp/Usd:

TÜFE, işsizlik oranı, perakende satışlar haftanın verileri. Manşetin yüzde 2,2’den 1,9’e, çekirdeğin ise yüzde 3,6’dan 3,4’e düşmesi bekleniyor. Sonuçlar beklentileri karşılarsa enflasyonla mücadelede BOE’nin eli faiz indirimi için biraz güçlenebilir. Politika yapıcılarında faiz indirim sinyali vermesi sterlinde baskının devam etmesini sağlıyor. Diğer taraftan ABD doları gücünü koruyor. Haber akışı Dolar lehine fiyatlamaya yol açıyor. Bu hafta ECB faiz kararı takip edilecek.

Dolar Endeksi son dönemdeki iç ve global gelişmeler ile yükseliş eğilimini sürdürüyor. Her ne kadar faiz indirim döngüsünde olsalar da FED diğerlerine göre daha şahin algılanıyor. Dolar Endeksi 103,05 seviyelerinde haftaya başlıyor.

Bu sabah 1,306 seviyesinde bulunan paritede 1,305 ve 1,301 seviyeleri gün içi destek; 1,312 ve 1,317 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz..

 

 

 

 

Altın:

İsrail’in İran’a yapması beklenen misillemede sadece askeri hedeflere saldıracağı haber ile güvenli liman talebi azalıyor. Nükleer ve petrol tesisleri hedef dışı tutulacağının ifade edilmesi havayı biraz yumuşattı. Soru şu, İsrail’in olası saldırısı sonrası İran tekrar saldırı düzenleyecek mi? Sorunun cevabı güvenli liman talebini seyrini belirleyebilir.

ABD güçlü makro veriler, FED’in faizi indirim hızının düşmesi potaya girmesine neden oluyor. Hızın düşmesi ise dolar talebini artıyor. Makro verilerin çizdiği rotada faiz indirim beklentilerinin törpülenmesi ise altın fiyatlarında hız kesen bir faktör.

Fiyatlama dinamiklerinde jeopolitik risklerin masada kalması , makro veri duyarlılığının arka planda kalmasını sağlıyor.

Altın 2.500 Usd seviyesi üzerinde kalıcılık sağladı. Teknik olarak ilk etapta 2.600 Usd seviyesi üstünde 2.700 Usd seviyesine kadar yükseliş devam edebilir.

Bu sabah 2.646 Usd seviyesindeki ons altında 2.635 ve 2.615 Usd seviyeleri gün içi destek, 2.670 ve 2.690 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.

 

 

 

 

Eurobond:

ABD'de ekonominin büyümeye devam etmesi, enflasyonun yavaş da olsa düşmesi ve istihdam piyasasında korkulan senaryoların gözlemlenmemesi resesyon endişelerinin azalmasına neden oldu. Endişelerin azalması ve özellikle ABD çekirdek enflasyonda beliren katılık , FED faiz indirim hızının sorgulanmasına neden oluyor. Faiz indirim beklentilerinin törpülenmesi ise ABD tahvil talebinin azaltıcı bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.

İç tarafta, Eylül ayı enflasyonu ve S&P gözden geçirmesi kritik 2 başlık olarak yazılabilir. Enflasyon beklentinin aksine sonuç üretti. Sırada S&P kararı var, not artırım beklentileri söz konusu. Eurobond tarafında yurt dışına bağlı seyir devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinin yükselişi , lokal tarafta da baskılı seyir görülmesine neden oluyor.

Türkiye 5 yıllık CDS 269 ile günü tamamladı. Eurobondlar yatay hareket etti. Birim fiyatlar, kısalarda -1 ile 0 cent; orta vadelilerde -1 ile +1 cent; uzunlarda -4 ile -7 cent değişim oldu. Faizler ise sırasıyla 4,75%, 6,70% ve 7,79% oldu.
 
Çağlar Kimençe

[email protected]

 

İhsan Tunalı

[email protected]

Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.


  

Geçtiğimiz haftanın son işlem günü kararsız bir seyir izleyen EUR/USD paritesi, yeni haftaya tekrar dolar lehine bir başlangıç yaparak 100 günlük hareketli ortalamanın altına geriledi. 1.0900 seviyesi önemli destek konumundayken, son işlem saatlerinde Fed üyelerinin konuşmalarıyla birlikte dolar lehine düşüşler ve destek altı sarkmalar gözlendi; bu süreçte 1.0878 seviyeleri görüldü, ancak parite destek üzerinde kapanmayı başardı.

Yeni güne 1.0900 üzerinde satış baskılarının devam ettiği paritede, önemli desteğin kırılması durumunda ilk destek 1.0855 olarak belirlendi. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.0950 seviyesi önemli direnç konumunda.

Destekler: 1.0900 - 1.0855 - 1.0805

Dirençler: 1.0950 - 1.0985 - 1.1010
 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Brent petrol fiyatları, geçtiğimiz haftayı hafif satış baskısıyla kapatmıştı. İlk işlem günü olan dün, gap boşluklu bir açılışla satış hakimiyetinin devam ettiği görüldü. Gün içerisinde, ara ara 77.20 desteğinden tepki alarak destek üzerinde tutunmaya çalışan Brent, İsrail'in İran'ın nükleer veya petrol hedeflerini değil, askeri hedeflerini vuracağını açıklamasıyla seans bitimine doğru keskin bir düşüş yaşadı. Bu düşüşle 75.35 seviyesinden günü kapatan Brent'te, yeni günde hafif satış baskısının ardından paralel bir hareket hâkim.

Şu an 75.00 desteği üzerinde kalıcılık sağlayan Brent'te, olası bir düşüş devamı ve destek kırılımı durumunda 73.60 bölgesi önemli destek olarak izlenebilir.

Destekler: 75.00 - 73.60 - 72.25

Dirençler: 76.00 - 77.20 - 78.70
 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

14 Ekim Pazartesi günü ABD ve Avrupa endeksleri artı alanda kapanış sergiledi. Bilanço dönemi finansalların desteğiyle iyi bir başlangıç yaparken bugüne kadar 30 hisse bilanço açıklarken en fazla satış büyümesi %8.8 ile teknoloji hisselerinde yaşandı. Karlılık büyümesi de %54.7 ile teknoloji hisselerinde yaşandı. Nvidia bugün 44.7 milyon hacimle endekste en fazla işlem gören hisse olurken günü de 18.07 seviyesinde %2.43 primle kapattı ve Haziran ayı zirvesi olan 140.76 seviyesine yaklaştı. Şirket bu ay %14, sene başından bu yana ise %178.8 primlenmiş durumda ve endeksi yukarı taşımaya devam ediyor.

ABD endekslerinde S&P 500 günü %0.77 artı alanda 5859.85 seviyesinde kapattı. 11 sektörden 10 sektör artıda kapanış yaptı. BT %1.36, altyapı %1.29, gayrimenkul %0.68 ve mali sektör de %0.58 primlendi. Enerji ise %0.09 değer kaybetti. Sene başından bu yana endeksin en fazla kazandıran hissesi olan Vistra bugün %5.56 primlendi. Amentum Holdings %5.5, Qualcomm %4.74, Appliead Materials %4.31, Humana %3.69, Delta Air Lines %3.6, ON Semiconductor %3.5 ve FMC %3.41 primlendi. Lam Research %3.39 primlendi. Piyasa değeri olarak en büyüklerin performansı ise; Apple %1.65, Nvidia %2.43, Microsoft %0.68, Amazon.com -%0.68, Meta Platforms %0.08, Alphabet %1.1 primlendi. Dollar General %3.3, Dollar Tree %3.1, Crowdstrike Holdings %3.03, Freeport-McMoRan %2.34, Walgreens Boots Alliance %2.28 ve Caterpillar da %2 değer kaybıyla endeksin en fazla değer kaybedenleri oldu.

Avrupa endeksleri günü artıda kapattı. Euro Stoxx 50 endeksi %0.74 değer kazanarak 5.041 seviyesinden kapanış gerçekleştirirken FTSE 100 %0.47, CAC 40 %0.32 ve DAX %0.69 değer kazandı. Euro Stoxx 50 endeksindeki on sektörün sekizi değer kazanırken en çok primlenen sektörler %2.14 ile BT, %1.57 ile altyapı ve %1.25 ile iletişim hizmetleri oldu. Değer kaybeden iki sektör ise -%0.64 ile zorunlu tüketim ve -%0.23 ile takdirsel tüketim oldu. DAX endeksinde 10 sektörden sadece 2 sektör değer kaybetti. Materyaller %0.6 ve gayrimenkul %0.37 değer kaybetti. BT %1.52, Tüketici hizmetleri %1.25, mali sektör %0.75 ve sınai de %0.64 primlendi. Rheinmetall %2.2, Infineon Technologies %2.07, Airbus %1.61, SAP %1.41, Adidas %1.37, Deutsche Telekom %1.25 primlendi. Siemens %0.31, Siemens Healthineers %0.27 ve BASF %1.46 değer kaybetti.

Bugün önemli bir ekonomik veri açıklaması yoktu. Yarın ise Japonya’nın Ağustos ayı sınai üretim ve kapasite kullanımı verileri takip edilecek. İngiltere’nin istihdam verileri, Fransa’nın Eylül ayı TÜFE verileri ile Almanya’nın Ekim ayı ZEW anket sonuçları takip edilecek. ABD tarafında ise Ekim ayı Empire imalat verisi takip edilecek.

 

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)



 

 

 

 

 

 

Dolar Endeksi 100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 103.24 seviyesini test etmesinin ardından primlerinin bir kısmını geri vererek %0.31 oranında yükselişle 103.21 seviyesinden işlem gördü. Gelişmiş ülke para birimlerinin tamamı USD karşında değer kaybederken NOKUSD paritesi %0.91 ve CHFUSD %0.64 oranında değer kaybederek en çok düşüş yaşayan pariteler olurken GBPUSD %0.07 ile en az değer kaybeden parite oldu. Kritik destek seviyelerine yaklaşan EURUSD ise %0.31 oranında düşüş yaşayarak 1.0904 düzeyinden fiyatlanıyor. GBPUSD paritesinde ise %0.07 oranında gerileme yaşanarak 1.3056 seviyesinden alıcı buldu.

Tarihi zirvelere yakın seyreden Spot Altın ABD seansının son saatlerinde %0.24 oranında düşüş yaşayarak $2650 düzeyinden işlem gördü. Altındaki düşüşe eşlik eden Spot Gümüş ise %1.07 oranında değer kaybederek $31.20 düzeyinden alıcı buldu. LME metallerinde ise satıcılı bir seyir hakimdi. Alüminyum %1.46 ve çinko %2.27 oranında değer kaybederken bakır %1.35 oranında düşüş yaşadı. Hafta sonunda Çin’de açıklanan destek paketin beklentileri karşılamaması sonrası talep yönlü risklerin devam edeceğine ilişkin spekülasyonların artması ile birlikte petrol de Kasım vadeli WTI petrol %2.32 değer kaybederek $73.81’dan fiyatlanırken Aralık vadeli Brent petrol %2.05 oranında düşüş yaşayarak $77.43 fiyattan işlem gördü.

Eurotahvil Piyasaları

Columbus tatili sebebiyle ABD hazine kıymetlerinde işlem olmazken Avrupa’da da getirilerde karışık seyir izlendi. İngiltere10 yıllık tahvil getirileri 3.1 puan artarak %4.23 seviyesinden işlem görürken, Fransa 10 yıllık getirileri 0.3 puan düşüş ile %3.03 ve Almanya 10 yıllık tahvil getirileri ise 0.8 baz puan artış yaşayarak %2.27 olarak gerçekleşti.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/10/15/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-14-10-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ekonomi'de yayınlanan haberine göre; AK Parti tarafından Meclis Başkanlığına sunulan ve bugün Meclis Plan Bütçe Komisyonunda ele alınacak kanun teklifi ile Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na aktarılacak katılım payı tutarı 2025 yılı için 69,3 milyar lira olarak hesaplandı. Limiti 100 bin Türk lirası ve üzerinde olan kredi kartlarından 13,1 milyar lira gelir bekleniyor. Etki analizine göre; 2025 yılında, beyannamelerden maktu tutarda SSDF katılım payı alınması ile 28,8 milyar lira, tapu ve kadastro işlemlerinden maktu tutarda SSDF katılım payı alınması ile 9 milyar lira gelir sağlanacak. Limiti 100 bin Türk lirası ve üzerinde olan kredi kartlarından 13,1 milyar lira, noterlerde yapılan işlemlerden 18,4 milyar lira olmak üzere toplamda 69,3 milyar lira tutarındaki bir rakam 2025 yılında Savunma Sanayi Destekleme Fonuna aktarılacak. Ayrıca 100 cc altındaki motosikletlerden alınacak MTV tahsilatının yüzde 20’si de Fona aktarılacak.

Motosikletten 275 milyon TL
Kanun teklifi ile halen MTV’ye tabi olmayan motor silindir hacmi 100 cm3’ün altında olan motosikletlerle motor gücü 6 kW’ı geçmeyen sadece elektrik motorlu motosikletlerden, kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa kayıt ve tescil edilecek olanlar MTV’ye tabi tutulmaya başlanacak. Yapılan etki analizine göre, son bir yıl içinde kayıt ve tescil edilen motor silindir hacmi 100 cm3’ün (motor gücü 6 kW’ın ) altında olan motosiklet sayısı dikkate alındığında, aynı sayıda motosikletin kayıt ve tescilinin yapılacağı varsayımıyla 2025 yılı için yaklaşık 275 milyon lira gelir etkisi olması öngörülüyor.

Saatte ÖTV ile 1,7 milyar lira
Kanun teklifi ile kol saatlerinden özel tüketim vergisi matrahı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 olarak belirleniyor. 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde; 7,5 milyar lira tutarında yaklaşık 2,9 milyon saat ithal edildiğinin belirtildiği etki analizinde 5 bin lira ve üzerindeki tutarlardaki saatlerin yıllık ÖTV gelir etkisinin 1,7 milyar lira (ithalat için) olacağı öngörüldü. Dronlardan yüzde 20 oranında ÖTV alınması durumunda oluşacak yıllık ÖTV geliri etkisi 464 milyon TL (ithalat için) hesaplandı. Ancak etki analizinde, dronlarda askeri amaçlı kullanılanların tespitinin tam olarak yapılamadığından oluşacak gelir etkisinin hesaplanan bu tutardan daha az olacağı hesap edildi.

https://www.ekonomim.com/ekonomi/katilim-payi-693-milyar-lira-gelir-yaratacak-haberi-773371

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Seyl Enerji A.Ş.’nin Edirne ilinde bir petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatının reddine karar verdi.