Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün iki ayrı borçlanma ihalesi gerçeklestirdi.

 Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihalelerde toplam 12 milyar 223,2 milyon TL borçlandı.
İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 15 milyar
TL net ROT satışlarla birlikte bugünkü toplam satış tutarı 27 milyar 223,2 milyon TL 'ye ulaştı.

 TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesi

 18 Ağustos 2027 itfa tarihli, 3 yıl vadeli, 6 ayda bir % 1,50 reel kupon
ödemeli TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden ihraç edildiği yarın valörlü ihalede
net 2 milyar 595,6 milyon TL satış yapıldı.

 İhaleye nominal olarak 4 milyar 531 milyon TL teklif gelirken, nominal satış
2 milyar 600 milyon olarak gerçekleşti.

 İhalede; ortalama minimum fiyat 99.547 TL, ortalama fiyat 99.829 TL,
reel basit faiz %5.08, reel bileşik faiz %5.14 oldu.

 Sabit kuponlu tahvil ihalesi

 12 Eylül 2029 itfa tarihli, 5 yıl vadeli, 6 ayda bir % 15,00 kupon ödemeli
sabit kuponlu tahvilin yeniden ihraç edildiği yarın valörlü ihalede net
9 milyar 627.6 milyon TL satış yapıldı.

 İhaleye nominal olarak 15 milyar 461.5 milyon TL teklif gelirken, nominal satış
9 milyar 791.6 milyon olarak gerçekleşti.

 İhalede; ortalama minimum fiyat 97.907 TL, ortalama fiyat 98.326TL,
ortalama basit faiz %31.59, ortalama bileşik faiz %34.08 oldu.

Kuruluştan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Abu Dabi merkezli bir yatırım ve holding şirketi olan ADQ ve Lübnan'ın önde gelen bankalarından biri olan Bank Audi sal ("Bank Audi"), bugün ADQ'nun Bank Audi'nin Türkiye'deki iştiraki Odea Bank A.Ş.'nin ("Odeabank") sermayesinin yüzde 96'sını satın almak için kesin bir anlaşma imzalandığını duyurdu.
Anlaşmaya göre Bank Audi'nın yanında Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation, "IFC"), IFC FIG Investment Company S.a.r.l ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development, "EBRD") gibi diğer yatırımcılar, Odeabank'ın sermayesindeki paylarını ADQ'ya satmayı kabul ettiler.
2012 yılında kurulan Odeabank, Haziran 2024 sonu itibariyle toplam brüt krediler ve müşteri mevduatları açısından Türkiye'nin 13. büyük özel mevduat bankasıdır ve ülke genelinde 15 şehirde 41 şube ile faaliyet göstermekte, yaklaşık 1.300 kişiyi istihdam etmektedir. Öncelikli olarak ticari kredi sağlayan Odeabank, aynı zamanda büyüyen bir perakende ve varlık yönetimi faaliyetine sahiptir. Odeabank, 2019 yılında açılan dijital şubesi "Bank'O" çatısı altında fiziksel varlığını yenilikçi dijital bankacılık hizmetleriyle sorunsuz bir şekilde entegre ederek Türkiye'nin önde gelen "fijital" bankası olma hedefini açıklamıştır.
Başarılı bir finansal profil ve dengeli bir kredi portföyüne ek olarak, Odeabank büyümek için gerekli ön koşul olan güçlü bir marka ve ölçeklenebilir, hibrit bir işletim modeli gibi özellikleri bünyesinde sunmaktadır.
ADQ Grup Başkan Yardımcısı Mansour AlMulla: "Odeabank'ın satın alınması, portföy şirketlerimizin ve ekonominin sürdürülebilir gelişimi için temel oluşturan varlıklara yatırım yapma taahhüdümüzü pekiştiriyor. ADQ'nun bir parçası olarak, Odeabank, yeni sermayeye erişim sağlayacak ve geniş portföyümüzü Türkiye'deki çekici piyasa dinamikleriyle destekleyerek sinerjileri açığa çıkarmaya olanak tanıyacaktır. Bu yatırımın, Odeabank'ın büyüme planlarının uygulanmasını hızlandırırken finansal hizmetler sektöründe teknolojik inovasyona öncülük edeceğine eminiz." dedi.
Bank Audi CEO'su Khalil El Debs: "Bu işlem, Bank Audi Grubu'nun ana pazarımız olan Lübnan ve Avrupa'daki operasyonlarımıza odaklanma stratejisi ile uyumludur. Türk iştirakimiz Odea Bank A.Ş.'nin ADQ gibi küresel bir kurumun ilgisini çekmiş olmasından memnunuz." dedi.
İşlem tamamlandığında, Odeabank'ın satın alınması, ADQ'nun Türkiye'deki mevcut yatırım geçmişini daha da güçlendirecektir. 2022 yılında, ADQ, Türkiye Varlık Fonu ile birlikte, kilit sektörlerde yeni teknolojiler geliştiren veya mevcut teknolojileri iyileştiren şirketlere yatırım yapan 300 milyon ABD doları tutarında bir fon başlattı. Aynı yıl, ADQ, Türkiye'nin önde gelen ilaç şirketi Birgi Mefar Grubu'nu satın aldı ve bu şirket, ADQ'nun tamamen sahip olduğu küresel yaşam bilimleri holding şirketi Arcera'nın bir parçası haline geldi. 2023 yılında, ADQ, ülke ile ikili ilişkileri derinleştirmek ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak amacıyla iki mutabakat zaptı imzaladı.
ADQ'nun geniş portföyü, enerji ve kamu hizmetleri, gıda ve tarım, sağlık ve yaşam bilimleri, ulaşım ve lojistik gibi Abu Dabi'nin hızla çeşitlenen ekonomisinin kilit sektörlerini kapsamaktadır. Finansal Hizmetler kümesi ayrıca Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası (ADX) ve Wio Bank'ı da içermektedir.
İşlem, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Rekabet Kurumu onayları dahil olmak üzere düzenleyici kurum onaylarına tabidir.
Satış sürecinde J.P. Morgan, Bank Audi'nin finansal danışmanı olarak yer aldı ve Bank Audi yönetim kuruluna Adil Fiyat Görüş Raporu sundu.

Türkiye ekonomi gundemi/açıklanması beklenen ekonomik veriler
saat    veri                                    dönem   tahmin  önceki          
------  -----------------------------------     -----   ------  ------
09:55   Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi  Ekim            66.54
10:00   Konut Fiyat Endeksi (Yıllık)            Eylül           +34.35%
10:00   Özel sektör toplam dış kredi borcu      Ağustos                 173,0 milyar usd        

İlk 9 ay bütçe açığı 1.1 trilyon TL… Eylül ayında merkezi yönetim bütçesi 100.5 milyar TL açık vererek
geçen senenin aynı ayında kaydedilen 129.2 milyar TL'lik açığın altında bir açık vermiş oldu. Faiz dışı
denge ise açık ise geçen sene Eylül’deki 58.4 milyar TL'lik açığa karşılık bu yıl 48.2 milyar TL fazla
verdi. Böylece yılın ilk 9 ayında bütçe açığı 1,074 milyar TL ile yılsonu için öngörülen 2.15 trilyon TL’nin
%50.0’sine ulaştı. Eylül’de 12 aylık toplam bazda 1.97 trilyon TL’den 1.94 trilyon TL’ye gerileyen bütçe
açığı OVP’de öngörülen GSYH’nin %4.38’ine karşılık geliyor. Hatırlatmak gerekirse OVP’de yayınlanan
revize verilere göre bu yılın sonunda bütçe açığının GSYH’nin %6.4’ü yerine %4.9’u olması öngörülüyor.
Bu yüzden yılsonu öngörülen 2.15 trilyonun tutturulabilmesi için son 3 ayda bütçe açığının geçen seneye
nazaran en fazla 210 milyar TL yukarıda olması gerekiyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Aralık ayındaki
bütçe performansı hedefi tutturmak açısından kritik önemde olacak ancak sorunlu harcamaların
ağırlığının hissedildiği ve vergi gelirlerinin tüketimde beklenen yavaşlama nedeniyle azalabileceği bu
dönemde yılsonu bütçe hedefinin üzerinde kalmak şaşırtıcı olmayacaktır.


 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.oyakyatirim.com.tr/

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın
yayımladığı verilere göre, merkezi bütçe üst
üste dördüncü kez açık verdi. Ağustos’ta
129,6 milyar TL olan bütçe açığı Eylül’de
100,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz dışı
denge ise ağustos ayında verdiği açıktan
sonra Eylül’de 48,2 milyar TL fazla verdi.
Ocak-Eylül döneminde ise bütçe giderleri
7.158 milyar TL olurken aynı dönemde
gelirler 6.084 milyar TL olarak gerçekleşti.

Giderlerin bütçe ödeneklerine göre
gerçekleşme oranına bakıldığında cari
transferler ve personel giderleri öne çıkıyor.
Yıllık bazda faiz giderleri %110 artışla 148,6
milyar TL, personel giderleri %82,5 artışla
245,2 milyar TL’ye yükseldi. Cari transfer
giderlerinde ise yıllık artış %56,9 oldu.
Oransal olarak en yüksek artış ise %127 ile
sermaye giderlerinde gerçekleşti.


  Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
  https://www.albaraka.com.tr/tr
  
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalarda Bugün
 
ABD endeks vadeli işlemleri, dünkü kazanımların ardından Salı gününe yatay bir başlangıç yaptı. Pazartesi günü Dow ve S&P 500 sırasıyla %0,47 ve %0,77 kazandı ve her iki endeks de yeni rekor seviyelere ulaştı. Nasdaq Composite de %0,87 yükselişle üç ayın en yüksek seviyelerine ulaştı. 11 S&P sektöründen dokuzu, teknoloji, kamu hizmetleri ve gayrimenkul liderliğinde yükseldi. Enerji sektörü zayıf petrol fiyatları nedeniyle düşüş gösteren tek sektör oldu. Şirket bazlı gelişmeler arasında, yapay zeka devi Nvidia %2,4 yükselişle tüm zamanların en yüksek seviyesinde kapanış yaptı. Longboard Pharmaceuticals ve Trump Media sırasıyla %51,7 ve %18,5 arttı. Piyasalar, Goldman Sachs, UnitedHealth ve Johnson & Johnson'ın yanı sıra bu hafta takip edilecek olan Netflix'in finansallarına odaklandı. Öte yandan ekonomi takviminin sakin olduğu haftada FOMC üyelerinin açıklamaları takip edilecek başlıklar arasında yer alıyor.
 
Dolar endeksi Fed'in önümüzdeki aylarda faiz oranlarını düşürmede daha ılımlı bir yaklaşım sergileyeceğine dair beklentilerin artması ile iki aydan uzun süredir en yüksek seviyelerindeki seyrini sürdürerek 103'ün üzerinde tutunmayı başardı. Dolar, çoğu önemli para birimine karşı son kazanımlarını korudu ve Çin'in hayal kırıklığı yaratan teşvik duyurularının ardından yuan karşısında güçlenmeye devam etti. En son açıklanan ABD ekonomik verileri işgücü piyasasının dirençli kaldığını gösterirken, tüketici enflasyonu Eylül ayında beklenenden daha güçlü geldi. Pazartesi günü, FOMC üyesi Christopher Waller da sağlam veriler arasında daha fazla faiz indirimi konusunda daha fazla dikkatli olunması çağrısında bulundu. Piyasalar şu anda Kasım ayında daha mütevazı bir 25 baz puanlık faiz indirimi için %87 olasılık belirlerken, bugün piyasalar Daly, Bostic ve Kugler'ın açıklamalarında para politikasına ilişkin daha fazla işaret bekliyor.
Almanya ZEW endeksi , Ekim 2023'ten bu yana en düşük seviye olan Eylül ayındaki 3,6'dan Ekim 2024'te 13,1'e yükseldi. 10,2 olan tahminleri aştı. Yükselişin başlıca nedeni istikrarlı enflasyon oranları beklentisi ve ECB tarafından daha fazla faiz indirimi olasılığının artması olduğu söylenebilir. ZEW Başkanı Profesör Achim Wambach, Çin'e yönelik artan iyimserlik muhtemelen Çin hükümetinin ekonomik teşvik önlemleriyle bağlantılı olduğunu söyledi. Öte yandan, Almanya'daki ekonomik durumun değerlendirilmesi kötüleşmeye devam etti. (-86,9, Eylül ayındaki -84,5'e kıyasla Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviye.)
 
Önemli Şirket Haberleri:
 
Nvidia (NVDA), yarı iletken üreticisi ve yapay zeka çiplerin önde gelen sağlayıcısı Nvidia hisseleri pazartesi günü %2,4 artışla 138,07$'lık rekor bir kapanış seviyesine ulaştıktan sonra bugün piyasa öncesi işlemlerde %1,4 düştü.Bloomberg News'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, A merikan hükümet yetkilileri, Nvidia ve diğer ABD şirketlerine ait gelişmiş yapay zeka çiplerinin ülke bazında satışlarını sınırlamak için görüşmeler yapıyor. Bu adım, bazı ülkelerin YZ yeteneklerini kısıtlama potansiyeli taşırken, ulusal güvenlik gerekçesiyle belirli ülkeler için ihracat lisanslarına bir tavan getirilmesini içeriyor.(Olumsuz)
 
Alphabet (GOOG), Alphabet'in Google'ı, enerji girişimi Kairos Power ile, teknoloji devinin yapay zeka veri merkezlerini çalıştırmak için gereken elektriği üretecek yedi nükleer enerji santrali inşası için anlaşma sağladı. Google, Kairos'un küçük modüler reaktörleri olarak bilinen bir dizi küçük reaktörden 500 megavat güç alacak. İlk reaktörün 2030'da faaliyete geçmesi, geri kalanların ise 2035'e kadar devreye girmesi bekleniyor. Alphabet hisseleri pre markette %0.3 oranında primli seyrediyor.(Olumlu)
 
Ericsson (ERIC), İsveçli telekomünikasyon ekipmanı üreticisi Ericsson hisseleri, üçüncü çeyrekte beklenti üzeri kâr açıklamasının ardından %6.8 oranında yükseldi. Şirket Kuzey Amerika'daki satışların %51 arttığını açıkladı. Öte yandan, dördüncü çeyrekte ağ satışlarının yıl bazında istikrara kavuşmasını beklediğini bildiren şirket bu büyümenin Kuzey Amerika'daki devam eden olumlu büyümeden kaynaklanacağını belirtti.(Olumlu)
 
UnitedHealth Group (UNH), Salı günü, sigorta ve Optum iş kollarında hizmet verdiği üye sayısındaki artış sayesinde üçüncü çeyrek için beklenenden daha iyi bir kâr açıkladı. Üçüncü çeyrek gelirleri, Optum ve UnitedHealthcare'de hizmet verilen kişi sayısındaki güçlü artışla birlikte, yaklaşık $8.5 milyar artış göstererek $100.8 milyara ulaştı. Şirket, LSEG tarafından derlenen verilere göre, hisse başına düzeltilmiş hisse başı kârını analistlerin ortalama tahmini olan $7'nin üzerinde, $7.15 olarak açıkladı. Şirket sigorta işindeki düşük devlet ödemeleri ve tıbbi bakıma olan sürekli yüksek taleple mücadele ederken, üçüncü çeyrekte tıbbi maliyetlerinde artış olduğunu bildirmesi piyasa tarafından olumsuz karşılandı şirket hisseleri pre markette %3'ten fazla düşüş yaşadı.(Olumsuz)
 
Boeing (BA), Reuters'ın haberine göre son dönemde yüksek borç yükü olduğu konuşulan hava yolu şirketi Boeing 17,000 çalışanı işten çıkarma planı çerçevesinde, Kasım ortasında binlerce çalışana 60 günlük işten çıkarma bildirimleri gönderecek. ABD Geçici Çalışma Sekreteri Julie Su, Boeing ve yaklaşık 33,000 grevdeki işçiyi temsil eden sendika ile görüşmek üzere Seattle'a gitti. Grev, 13 Eylül'den bu yana Boeing'in 767, 777 ve 747 MAX gibi ticari jetlerini üreten fabrikalarında devam ediyor. (Olumsuz)
 
Bugün Bilanço Açıklaması Beklenen Önemli Şirketler: Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup, United Airlines, Walgreens Boots Alliance, Johnson & Johnson


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.