Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Yurt dışı piyasalarda, Hollandalı çip üretim teknolojileri firması ASML’nin 2025 yılı gelir tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini duyurmasının ardından dünya genelinde yarı iletken hisselerinin öncülüğünde satış baskısıyla negatif bir piyasa izlendi. Wall Street endekslerinde Nasdaq endeksi yüzde 1,01, S&P 500 endeksi yüzde 0,76 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,75 ile günü düşüşle tamamladı. Ülkede dün açıklanan ABD imalat endeksi, ekimde eksi 11,9’a düşerek sektörde daralmanın devam ettiği görüldü. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ise değişmeyerek yüzde 3 oldu. Öte yandan Fed yetkililerin açıklamaları takip edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD ekonomisinin bu yıl yavaşlamasını ancak güçlü kalmasını beklediğini söyledi ve enflasyon için aşağı yönlü patikanın bazı pürüzlerle karşılaşabileceğini öngördü. Söz konusu gelişmelerin ardından Fed’in gelecek ay 25 baz puan faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılmaya devam ediyorken, yıl sonuna kadar toplam 50 baz puan faiz indirimi öngörülüyor. Avrupa borsalarında ise dün satıcılı bir seyir hakim olurken, ECB’nin yarın açıklayacağı faiz kararı yakından takip ediliyor. Bölgedeki sanayi üretimi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,8 yükseliş gösterdi.

Ayrıca, ABD’nin bazı ülkelere yönelik yapay zeka çiplerinin satışlarına sınır koymayı değerlendirdiğine dair haber akışıyla, Nvidia hisseleri yüzde 4,5 ve AMD hisseleri yüzde 5,2 düşüşle günü tamamladı.

ABD borsa endeksleri son günlerde hafif pozitif bir görünüm sergiliyor. Nasdaq 100 endeksi yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 21’lik bir getiri sağladı. Bilanço sezonu devam ederken, bu hafta, United Airlines, CSX, Crown Castle, Discover Financial Services, Kinder Morgan, KeyCorp, Blackstone ve Netflix gibi şirketlerin bilançoları öne çıkıyor. Bank of America, beklentilerin üzerinde 25,34 milyar dolar gelir ve 0,81 dolar hisse başı kazanç bildirdi.

Şirket Haberleri

  Stellantis (STLA): Otomobil üreticisi Stellantis, üçüncü çeyrekte küresel konsolide sevkiyatlarda yıllık %20 düşüş beklediklerini ve bunun 1,15 milyon adede gerileyeceğini söyledi.

  United Airlines (UAL): United Airlines, pandemiden bu yana ilk kez 1,5 milyar dolarlık hisse geri alım programını duyurdu.
 
 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Ticarik alacak sigortasının dünyada lider şirketi Allianz Trade, Küresel İflas Raporunu yayınladı. Raporda, 2024 yılında küresel ticari iflaslarda yüzde 11 seviyesinde keskin bir artış olacağı belirtildi. İflasların, 2026 yılında yüksek seviyelerde istikrar kazanmadan önce 2024’teki yüzde 9’un üzerine 2025 yılında yüzde 2'lik bir artış daha göstereceği tahmini raporda yer alıyor.

 

Allianz Trade’in, dünyanın dört bir yanındaki uzman ekonomistleri tarafından hazırlanan Küresel İflas Raporu 2024 yılı verileri ve araştırmaları ile yenilendi. Yayınlanan raporda, GSYH’leri toplamı, küresel toplamın yarısından fazlasını oluşturan birçok ülkede 2024 yılında iflasların çift haneli oranlarda artacağı vurgulandı.

 

Küresel iflaslarda beklenenden daha fazla artış

Allianz Trade 2024 yılına yönelik şubat ayında yayınladığı ilk küresel iflas raporunda, küresel iflasların 2024 yılında yüzde 9 artmasını ve ardından 2025 yılında istikrara kavuşmasını öngörüyordu. Ancak, küresel iflas görünümünü daha da karamsar hale getiren son gelişmeler ışığında küresel iflasların, önceki tahmine kıyasla 2 puan yükselerek 2024 yılında yüzde 11 oranında artması ve 2025 yılında da yüzde 2'lik bir artışla zirve bir seviyeye tırmanması bekleniyor. Dolayısıyla ticari iflaslar, 2026 yılına kadar durmadan artacak ve 2026 yılında iflas seviyesi istikrara kavuşsa bile yüksek seviyelerde kalmaya devam edecek.

 

ABD'de 2025 yılında yüzde 12, Almanya’da iflasların yüzde 4 artması ve 2026'da ise her iki ülkede yüzde 4 düşmesi bekleniyor. Fransa ve Birleşik Krallık'ta çok yüksek olan iflas seviyelerinin 2026 yılına kadar daha ılımlı rakamlara gerileyeceği tahmin ediliyor. 2025'te her iki ülkede de iflaslarda yüzde 6 düşüş, 2026’da ise Fransa’da yüzde 3, Birleşik Krallık’ta yüzde 4 düşüş öngörülüyor. İtalya'da iflaslar yükselmeye devam ederek 2025’te yüzde 4 ve 2026’da yüzde 3 olacağı öngörülüyor. Çin'de ise ticari iflaslar düşük seviyelerden tırmanmaya başlayacak ve Allianz Trade tahminlerine göre 2025 ve 2026 yıllarında sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 6 artacak.

 

Çift haneli iflas artışlarının vuracağı ülkeler küresel GSYH'nin yarısından fazlasını oluşturuyor. Yılbaşından bu yana, küresel ticari iflaslar halihazırda yüzde 9 oranında arttı ve iflaslardaki bu artışın coğrafi ve sektörler arası dağılımı geniş tabanlı. Allianz Trade'in 2024 iflas endeksinin küresel olarak 2016-2019 ortalamasının yüzde 13 üzerinde ancak Küresel Finansal Kriz seviyesinin[1] yüzde 11 altında kalması muhtemel tahmini de rapordaki bilgiler arasında göze çarpıyor.

 

Türkiye iflas oranıyla dikkat çekiyor

Allianz Trade Küresel İflas Raporu’nda Türkiye’deki iflasların tahminine de yer verildi. Raporda Türkiye, firmaların yüksek finansman maliyetleri ve ekonomik yavaşlamayla yüzleşmek zorunda olduğu iki büyük pazardan biri olarak tanımlandı. Türkiye’de iflas oranının yüzde 20 olarak gerçekleşeceği de raporda yer alan bilgiler arasında.

 

Allianz Trade CEO'su Aylin Somersan Coqui, ticari iflaslardaki bu küresel inişli çıkışlı seyrin, kısmen hala durgun olan küresel talep, süregelen jeopolitik belirsizlik ve dengesiz finansman koşullarından kaynaklandığına dikkat çekti. “Pandemi ve enerji krizi sırasında şirketleri iflaslardan koruyan destek perdesinin kalkmış olmasıyla 'birikmiş' iflasların ortaya çıkması da bunun bir açıklaması. Bu nedenle, GSYH’leri toplamı küresel toplamın yarısından fazlasını oluşturan birçok ülke 2024 yılında çift haneli iflas artışlarından etkilenecek ve küresel GSYH’nin üçte ikisini oluşturan birçok ülkede bu yıl iflas seviyesi pandemi öncesi seviyelerin üzerine tırmanacak. Sektör bazında bakıldığında ise; inşaat, perakende ve hizmet sektörleri hem sayı[2] hem de ölçek[3] olarak en çok etkilenen sektörler oldu."

 

Allianz Trade ekonomistlerinin hazırladığı raporda, küresel ekonominin; durgun talep, devam eden jeopolitik gerilimler ve dengesiz finansman koşullarıyla boğuştuğu ortamda, dünya çapındaki işletmelerin karşı karşıya olduğu riskler ve eğilimlere de ışık tutuldu. Büyük iflas seviyesinin yeni bir rekor kırmış olması özellikle dikkat çekici ve bu durum istihdam için de büyük bir tehdit oluşturuyor. Rapora göre işsizlik riskiyle karşı karşıya olan başlıca sektörler arasında ise inşaat, perakende ve hizmet sektörleri yer alıyor.

 

Düşük faiz oranları şirketler için oyun değiştirici olabilir mi?

Para politikalarının kademeli olarak gevşetilmesi bir miktar rahatlama sağlayabilecek olsa da zor durumdaki işletmeler için sihirli bir değnek yerine geçmeyeceği raporda vurgulanıyor. Düşük faiz oranlarının borçlanma maliyetlerini azaltacağı, nakit akışını iyileştireceği ve karlılığı artıracağı ancak şirketlerin başındaki mali zorlukları tam olarak çözemeyeceği de raporda yer alıyor.

 

Allianz Trade iflas araştırmaları Baş Analisti Maxime Lemerle, şirketlerin çoktan borçlarını azaltmaya ve yüksek faiz oranlarına uyum sağlamaya başladıklarını belirtti. “Araştırmalarımız, mevcut gevşeme döngüsünün (Eylül 2025'e kadar -2 puan) kar marjlarını arttırarak (Almanya'da +2 puana, Fransa'da +4 puana, Birleşik Krallık'ta +3 puana ve ABD'de +2,8 puana kadar) iflaslarda -4 puanlık bir düşüşe yol açacağını gösteriyor. Ancak bunun, örneğin ABD'de iflaslarda yaşanacak genel artışı azaltmaya ya da Fransa'da iflaslardaki düşüşü hızlandırmaya etkisi çok az olacaktır."

 

Raporun detayları için: https://www.allianz-trade.com/en_global/news-insights/economic-insights/insolvenvies-report-ebb-flow-insolvency-wave.html

ALTIN TARİHİ SEVİYELERDE SEYRİNİ SÜRDÜRÜYOR

Altın, alıcılı bir seansla günü yükselerek kapattı. Güne 2.649 dolar/ons seviyesinden giriş yapan sarı maden, Orta Doğu’daki gerilimlerden ve faiz indirimi safhasının başlamasından destek görürken tarihi seviyelerde seyrini sürdürüyor. Seansı 2.663 dolar/ons seviyesinde tamamlayan altın, son iki haftanın en yüksek kapanışını gerçekleştirirken günlük yüzde 0,5 kazanç elde etti.

Gümüş de günü yeşilde kapattı. Güne 31,23 dolar/ons seviyesinden başlayan beyaz maden, günü 31,51 dolar/ons seviyesinden sonlandırırken günlük yüzde 1 kazancı hanesine yazdı.

Platin ise düşüş yaşadı. Güne 993 dolar/ons seviyesinden başlayan platin, seansı 985 dolar/ons seviyesinde kapatırken günlük yüzde 0,8 kayıp elde etti.

Paladyum da günü ekside bitiren bir diğer kıymetli maden oldu. Güne 1.027 dolar/ons seviyesinden başlayan paladyum, seansı 1.009 dolar/ons seviyesinde günlük yüzde 1,8 kayıpla tamamladı.

 Troy Kıymetlı Maden Tıc. A.Ş
 www.goldtakas.com www.troypm.com

ABD endeksleri seansa dengeli bir başlangıç yapmasının ardından Hollanda merkezli çip ekipman üreticisi ASML Holding’in (ASML) seans açılışı ile birlikte gelen bilançosunun ardından teknoloji sektöründe tabana yayılan satışlar öne çıktı. Şirket, önceki çeyreğe paralel 2025 satış ve rezervasyonları için projeksiyonlarını aşağı yönlü revize etti. Avrupa’nın en büyük teknoloji şirketi konumunda olan ASML’in müşterileri arasında Intel, Samsung, TSMC gibi sektör devleri olması sebebi ile bugün Avrupa seans açılışının negatif bölgede gerçekleştiğini görüyoruz. FTSE100 ise enflasyon verisinin ardından pozitif ayrışıyor. İngiltere’de Eylül TÜFE Nisan 2021'den bu yana İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) %2 hedefinin altına ilk kez inerek %1.7’ye geriledi.

Asya Pasifik endekslerinde, Çin piyasaları gayrimenkul sektörü öncülüğünde para girişi görsek de Japonya endekslerinden görülen düşüş yönlü işlemler ile karışık bir tablo mevcut. Nikkei, Temmuz ayından sonra ilk kez test ettiği 40,000 eşiği altında yeni güne başladı. Çin İmar ve Konut Bakanı 17 Ekim'de bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Toplantıda, ülkenin gerileyen emlak sektörünü desteklemek ve ekonomik büyümeyi canlandırmak için alınacak önlemler hakkında daha fazla ayrıntı paylaşılacak. Bloomberg’in bildirdiğine göre, 100 büyük emlak şirketinin yeni ev satışları yıllık bazda %38 geriledi.

ABD’de erken oy verme işlemleri bugün Georgia’da başlarken ABD vadelileri dengeli seyrediyor. Ekonomik ajanda bugün sakin. ABD’de MBA Mortgage Başvuruları (14:00), Avrupa’da ise Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Lagarde’ın açıklamaları yarın açıklanacak olan faiz kararı öncesinde takip edilecek. (21:40) ABD’de Morgan Stanley (MS) bilançosu öne çıkıyor.

 



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

USD/TRY: ABD'de ve Türkiye'de veri gündeminin sakin olduğu haftada yetkililerin yaptığı konuşmalar piyasa katılımcıları tarafından dikkatle takip ediliyor. ABD'de başkanlık seçimi yaklaşırken Cumhuriyetçi aday Donald Trump, doları rezerv para birimi olarak kabul etmeyen ülkelere karşı ambargo uygulayacağını ve ABD'li şirketleri ülkede üretim yapmaya teşvik edeceğini söyledi. Yurtiçi tarafta ise Dün konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, hizmet enflasyonunda katılığın kırılacağını ve enflasyonda düşüşü sağlanacağını belirtti. İstihdam tarafında bir sorun olmadığını söyleyen Şimşek, ekonomideki yavaşlamanın daralmaya dönüşmeyeceğini ifade etti. Piyasalara bakıldığında ise dün alıcılı bir görünümle günü tamamlayan ABD piyasalarında bu sabah yatay hareketler gözleniyor. Faiz indirimlerinde 25 baz puan ihtimalinin ağır basması da Dolar Endeksi'ni (DXY) güçlü tutmaya devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise dün %2 civarında gerileyerek bu sabah %4 civarında hareket ediyor. Fiyatlamalar tarafında ise net bir değişiklik yok. TL'de düşük oynaklık devam ederken, Dolar/TL'de sınırlı yükseliş isteği sürüyor. Kur bu sabah ise 34,22 seviyelerinde hareket ediyor.
 

EUR/USD: ABD'de 5 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimleri öncesinde, Eski ABD Başkanı Donald Trump tekrar seçilmesi halinde uygulamayı planladığı tarifeleri ve ekonomi büyümesinin Fed ile doğrudan iletişim kurarak yapılacağını açıkladı. Ek olarak bir başkanın Fed 'e faiz oranlarının nasıl olması gerektiğini söylemesinin adil olduğunu belirtti. Trump'ın açıklamaları sonrasında dolar endeksi (DXY) güçlenerek son iki ayın en yüksek seviyesine yerleşti. Diğer taraftan Atlanta Fed Başkanı Bostic ekonomide yavaşlama öngördüğünü belirtti. Yarın gerçekleşecek ECB toplantısı öncesinde ise bu akşam ECB Başkanı Lagarde'nin açıklamaları takip edilecek. 200 günlük ortalamasında hareket eden paritede 1,0860 seviyesine kadar geri çekilme görülebilir. Olası yükselişlerde ise 1,0935 seviyesi direnç olarak izlenebilir.
 

XAU/USD: İşlem gününe tarihi zirvesinin hafif altında başlayan Ons Altın'da jeopolitik olaylar fiyatlamalarda destekleyici olmaya devam ediyor. Değerli maden dünkü işlem gününü %0,5 primli şekilde 2.663 seviyesinden tamamladı. Öte yandan güçlü gelen ABD makro verilerinin faiz indirimi beklentilerini törpülemesi fiyatlamalar üzerinde baskı oluşturan ana sebep olarak öne çıkıyor. Teknik olarak, değerli maden tarihi zirvesi olan 2.686 seviyesini aşması halinde 2.700 ve 2.750 seviyeleri hedeflenebilir. Diğer yandan, 2.640 ve 2.605 destek noktaları olarak takip edilebilir


 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rekabet Kurumu internet sitesinde yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:

 Rekabet Kurulunun 27.06.2024 tarihli ve 24-27/644-M sayılı kararı uyarınca Koroplast Temizlik ve Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ’nin alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma süreci devam ederken Koroplast Temizlik ve Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ tarafından sunulan uzlaşma metni, Rekabet Kurulunun 03.10.2024 tarihli ve 24-40/945-406 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve soruşturma uzlaşma ile sonlandırılmıştır.

Bu kapsamda Koroplast Temizlik ve Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlediğini ve bu suretle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğini kabul etmiştir. Soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılması sebebiyle idari para cezasında %25 oranında indirim uygulanarak Koroplast Temizlik ve Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ’ye 31.209.736,96 TL idari para cezası verilmiştir.

Bilindiği üzere, 16.06.2020 tarihli ve 7246 sayılı Kanun’la 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 43. maddesinin beşinci fıkrasına getirilen değişiklikle rekabet hukuku mevzuatına kazandırılan uzlaşma uygulaması kapsamında Kurul, ilgililerin talebi üzerine veya resen, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşma usulünü başlatabilmekte ve soruşturmanın sonlandırılmasına karar verebilmektedir

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Sabancı Topluluğu tarafından, girişimcilik ekosistemine ve açık inovasyona katkı sunma amacıyla hayata geçirilen Sabancı ARF Almost Ready to Fly girişim hızlandırma programında üçüncü dönem tamamlandı. Sabancı Topluluğu’nun odak alanları olan “Enerji ve İklim Teknolojileri”, “İleri Malzeme Teknolojileri”, “Dijital Teknolojiler” ve “Sağlık Teknolojileri” iş kollarındaki parlak fikirlerin değerlendirme kapsamına alındığı üçüncü dönem programı sonunda, Inversense, Biomix, Beespencer, MyGenomeScreen ve ICARBON Sabancı ARF Almost Ready to Fly platformundan toplam 82 milyon TL’lik ön tohum yatırımı almayı başardı. Yatırım Jürisi değerlendirmesi sonucunda, tohum yatırımına hak kazanan girişimler 14 Ekim’de düzenlenen Demo Day’de duyuruldu.

PROGRAMA BUGÜNE KADAR 43 GİRİŞİM KABUL EDİLDİ, 19’UNA YATIRIM YAPILDI

Söz konusu girişimler, aldıkları tohum yatırımı sayesinde ürünlerini ticarileştirme ve şirketlerini büyütme imkanına sahip olacak. Bu süreçte Sabancı’nın bilgi birikimi ve müşteri ağından da aktif şekilde yararlanabilecek girişimler, Sabancı’nın yeni ekonomi odaklı büyüme stratejisinin önemli itici güçlerinden biri olacak.

Sabancı Topluluğu tarafından 2022 yılında başlatılan programa bugüne kadar katılan girişim sayısı 43 olurken, bu girişimlerden 19’u ön tohum yatırımına layık görüldü. Ön tohum yatırımlarının yanında, tüm girişimlere sağlanan 30’ar bin dolarlık nakit desteklerle birlikte, üç dönemde girişimcilere sağlanan ayni ve nakdi desteklerin toplam büyüklüğü 221 milyon TL’yi buldu.

Türkiye’nin dört bir yanından girişimcilere ve Sabancı Topluluğu çalışanlarına açık olan programa başvurular, Sabancı ARF Almost Ready to Fly’ın internet sitesinde yer alan form üzerinden alınıyor. Değerlendirme süreci sonunda programa kabul edilen girişimciler, birebir mentorluk almaya ve Grup şirketleri ile tanışmaya başlıyor. 20 hafta boyunca Sabancı Holding’in İstanbul’daki merkezi Sabancı Center’da kendilerine özel olarak hazırlanan alanda çalışan girişimlere, ürün ya da hizmet prototiplerini geliştirmek, ilk müşteri bağlantılarını yapmak veya kestiği fatura sayısını artırmak için 30’ar bin dolarlık nakit destek imkânı sağlanıyor. Girişimciler, 20 haftalık program sonunda projelerini Yatırım Jürisi’ne sunma şansı elde ederken, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan girişimciler, Sabancı ARF Almost Ready to Fly ön tohum yatırımına hak kazanıyor.