Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Pre - Market'ta En Hareketli Hisseler

Bank of America (NYSE:BAC) - 325.2 milyar $ piyasa değerine sahip Bank of America Corp piyasa açılışı öncesinde 3Ç24 finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi bankayı 23.32 milyar $ gelir üzerinden 0.76 $ hisse başına kar açıklaması yönündeydi. Banka, 23.49 milyar $ gelir üzerinden 0.81 $ hisse başına kâr bildirdi. Net kâr ise beklentilerin %5.02 üzerinde 6.38 milyar $ olarak açıklansa da yıllık bazda %12 düşüş kaydetti. Bankanın net faiz geliri yıllık %2.9 düşüşle 13,97 milyar $ olarak açıklandı. Beklenti 13,9 milyar $. Sabit gelirli işlem geliri, döviz ve faiz oranı faaliyetlerindeki güçlenmeyle %8 artarak 2,9 milyar $'a yükselerek 2,74 milyar $ tahminini aştı. Hisse senedi işlemleri, türev hacimleriyle %18 artarak 2 milyar $'a yükselerek 1,81 milyar $'lık tahminini aştı. Yatırım bankacılığı ücretleri de 1,27 milyar $ tahminini aşarak %18 artışla 1,40 milyar $'a yükseldi. Net faiz gelirindeki düşüş, işlem geliri, varlık yönetimi ve yatırım bankacılığı ücretlerindeki artışlarla telafi edilmesiyle BAC hisse senedi, piyasa açılışı öncesinde %2.00 artıda.

Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) - 173.09 milyar $ piyasa değerine sahip Goldman Sachs Corp piyasa açılışı öncesinde 3Ç24 finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi bankanın 11.77 milyar $ gelir üzerinden 7.21 $ hisse başına kar açıklaması yönündeydi. Banka, yıllık bazda % 7 artışla 12.70 milyar $ gelir üzerinden 8.4 $ hisse başına kâr bildirdi. Net kâr ise beklentilerin %16.90 üzerinde 2.78 milyar $ olarak açıklandı. Yıllık bazda %45 artış. Sabit gelirli menkul kıymet işlem geliri, faize endeksli ürünler ve emtialardaki yavaşlama nedeniyle bir önceki yıla göre %12 düşerek 2,96 milyar $'a geriledi ancak 2,91 milyar $ beklentileri aştı.Yatırım bankacılığı geliri, hisse senedi endekslerindeki güçlü performans sayesinde 1,62 milyar $ tahmini aşarak %20 artışla 1,87 milyar $'a yükseldi. Şirketin varlık ve servet yönetimi bölümü; yönetim ücretlerindeki artış ile 3,58 milyar $ tahmini aşarak %16 artışla 3,75 milyar $'a yükseldi. Son iki yıldır Fed'in parasal sıkılaşma süreci, Goldman gibi yatırım ağırlıklı bankaların marjlarını baskılamıştı. GS hisse senedi, piyasa açılışı öncesinde %2.50 artıda.

Citigroup Inc (NYSE:C) - 125,93 milyar $ piyasa değerine sahip Citigroup, seans açılışı öncesinde 3Ç24 finansallarını açıkladı. Banka, 1,51 $ hisse başına kâr açıkladı. Beklenti 1,31 $ (3Ç23: 0,90 sent) Banka, çeyrekte 20,32 milyar $ gelir açıkladı. Beklenti:19,84 milyar $. Gelir, yatırım bankacılığı tarafındaki %31?lik artışın da katkısıyla, yıllık bazda %18 yükseldi. Net kâr geçen yılın aynı dönemindeki 3,5 milyar $'dan 3,2 milyar $'a geriledi. Citi'nin kârlılığı, kredi zararları için ayırdığı 315 milyon $'lık karşılıktaki net artış da dahil olmak üzere daha yüksek bir kredi maliyetinden etkilendi. Hisse senedi piyasaları işlem geliri yıllık bazda %32 artarken, sabit gelirli menkul kıymet işlem geliri %6 düştü. Citi hisse senedi seans açılışı öncesi işlemlerde %1.95 artıda.

Etsy Inc (NASDAQ:ETSY) - Goldman Sachs'ın e-ticaret şirketi için notunu nötr'den sat'a düşürmesinin ardından hisseler seans açılışı öncesi işlemlerde %5?ten fazla düştü. Banka, kar marjlarındaki daralma ve devam eden pazar payı kayıpları riskini vurguladı.

Charles Schwab (NYSE:SCHW) - Charles Schwab, üçüncü çeyrek finansallarının tahminleri aşmasının ardından seans açılışı öncesi işlemlerde %7?den fazla yükseldi. Charles Schwab, hisse başına 0,77 sent kâr bildirdi ve yıllık bazda %5.20 artışla 4,85 milyar $ gelir elde etti. Konsensüs beklentisi, hisse başına 0,75 sent ve 4,78 milyar $ gelir yönündeydi.

UnitedHealth Inc (NYSE:UNH) - Sağlık sigortası şirketi, 3Ç24'te gelirinin bir önceki yıla göre %9 artarak 100,8 milyar $'a ulaştığını duyurdu. Çeyrekt net kâr yıllık %3,4 artışla 6 milyar $'a yükselirken, hisse başına kâr %4,3 artışla 6,51 $'a ulaştı. Şirket, yılın başlarında gerçekleşen bir siber saldırıdan kaynaklanan devam eden sorunlar nedeniyle pay başına kâr tahminini düşürdü. UNH hisseleri seans açılışı öncesinde %3,2 ekside.

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) - Şirket, onkoloji ilaçlarının güçlü satışları sayesinde çeyreklik sonuçların beklentileri aşmasının ardından piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık %1 artıda. J&J ayrıca 2024 yılı tüm yıl kâr ve satışları için ileriye dönük mali rehberliğini yükseltti.

Takibimizdeki Hisseler

ALIM YÖNLÜ STRATEJİLER

Henry Schein Inc. (NASDAQ:HSIC) - 9.00 milyar $ piyasa değerine sahip Henry Schein Inc dünya çapında diş hekimlerine, laboratuvarlara, ve ayakta tedavi cerrahi merkezlerine, hükümete, kurumsal sağlık kliniklerine ve diğer alternatif bakım kliniklerine sağlık ürünleri ve hizmetleri sağlar. Şirket 4.17 sektör ortalamasına kıyasla 2.49 PD/DD rasyosu ile işlem görmektedir. Şirketin son açıkladığı finansallarında 3,14 milyar $ gelire kıyasla 1.23 $ hisse başına kar açıkladığı görülmekte. 3Ç24 finansallarını 5 Kasım'da açıklaması beklenen şirketin gelirini %3.82'lik artışla 3,26 milyar $ olarak açıklanması beklenmekte. Teknik açıdan dar bant aralığında hareket eden hissede 50 günlük ortalamanın destek olarak çalıştığı görülüyor. 69.97 $ üzerinde kapanışların devamında 72.80 seviyesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 70.00 $ seviyesinden stop olmak kaydı ile 71.00-71.50 $ bant aralığından Long pozisyon alınabilir.

Zoetis Inc. (NYSE:ZTS) - 87,72 milyar $ piyasa değerine sahip Zoetis Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve uluslararası alanda hayvan sağlığı ilaçları, aşıları, teşhis ürünleri ve hizmetlerinin keşfi, geliştirilmesi, üretimi ve ticarileştirilmesi alanlarında faaliyet göstermektedir. Şirket 6 Ağustos' da açıkladığı 2Ç24 finansallarında 2,36 milyar $ gelire kıyasla 1.56 $ hisse başı kar bildirdi. 3Ç24 finansallarının 4 Kasım'da açıklanması beklenmekte. Teknik açıdan incelediğimizde yükselen trend kanalı içerisinde hareket eden hissede 50 g. Ortalama seviyesinden aldığı destekle güçlü duruşunu sürdürmekte. Yukarı yönlü momentumun devamı halinde 196.80 $ seviyesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 189.60 $ seviyesinden stop olmak kaydı ile 192.00-192.90 bant aralığından Long pozisyon alınabilir.

Walt Disney Co. (NYSE:DIS) - 172,47 milyar $ piyasa değerine sahip Walt Disney uluslararası bir eğlence ve medya kuruluşudur. Şirketin son açıkladığı finansallarında 23,2 milyar $ gelire kıyasla 1.39 $ hisse başı kar bildirdi. Yıllık bazda baktığımızda 2Ç23 finansallarına kıyasla gelirinde %3.90'lık bir artış gözlenirken hisse başı karında bu oran %35'lere ulaştı. Teknik açıdan Fibo %23.6 seviyesi üzerinde güçlü duruşunu sürdüren hissede 100 g. Ortalama seviyesi (94.70)üzerinde kalıcılıkta 97.25 $ seviyesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 93.47 $ seviyesinden stop olmak kaydı ile 94.90-95.30 $ bant aralığından Long pozisyon alınabilir.

SATIM YÖNLÜ STRATEJİ

Devon Energy Corp (NYSE:DVN) - 28.22 milyar $ piyasa değerine sahip Devon Energy Corp Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol, doğal gaz ve doğal gaz sıvılarının keşfi, geliştirilmesi ve üretimi faaliyeti göstermektedir. Eylül dip seviyelerinden tepki alımları görülen hissede 50 günlük üssel ortalaması üzerinde tutunma zayıflıyor. Hissede işlem hacimlerinde gerileme dikkat çekerken, petrol piyasalarında hafta başlangıcından bu yana yaklaşık %5 gerileme de momentumu baskılıyor. 50 günlük ortalama altına sarkma görülmesi halinde hissede düşüş yönlü işlemlerin derinleşebileceğini öngörüyoruz. 42.60 $ üzerinde stop çalıştırmak kaydı ile 41.80 - 42.00 $ bandından 40.90 $ hedefle Short pozisyon alınabilir. Ek olarak ilgili stratejideki Opsiyon İşlemi İçin: 10 gün vadede 41.50 $ fiyattan 74.00 $ prim ödeyerek Put Long (Satım Opsiyonu Alım) işlem açılabilir. Başabaş Noktası: 40.76 $ Ödenen Prim: 74.00 $ Maksimum Zarar: 74.00 $


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Eylül ayında merkezi bütçe açığı 100 milyar TL, faiz dışı fazla 48 milyar TL oldu. Eylülde yıllık harcama artışı
gelir artışın altında gerçekleşti. Eylül 2023’e göre bütçe açığı %22 azalırken, faiz dışı denge açıktan fazlaya
döndü. 12 aylık bazda bütçe açığı ve faiz dışı açık daraldı. Tahmini GSYH’a göre 12 aylık merkezi bütçe ve
faiz dışı açık oranı sırasıyla %4,9 ve 2,1 oldu. Buna göre, önceki çeyreğe göre her iki oran 0,2 puan kötüleşti.
Orta Vadeli Program’da (OVP), 2024 yılı merkezi bütçe açık/GSYH oranı tahmini %4,9 ile önceki OVP’deki %6,4 ve
2023 gerçekleşmesi olan %5,2’nin altında açıklandı. 2025 tahmini ise %3,1 ile bütçe açığında 2024’e göre daha
belirgin bir sıkılaşma hedefine işaret etti. Eylül itibariyle 12 aylık bazda 2024 yılı hedefine yaklaşılmış olması, yılın son
çeyreğinde bütçe performansının önceki yıla yakın gerçekleşme tahmini olduğuna işaret ediyor. 2024 OVP
tahmininin ulaşılabilir olduğunu düşünüyoruz. 2025 tahminine ulaşmak için ise ek adımlar atılması gerekiyor.
12 aylık toplamlara göre bütçe açığı ve faiz dışı açık daraldı
• Bütçe açığı önceki aya göre 29 milyar TL azalarak 1,936 milyar TL oldu (OVP 2024 tahmini 2,148 mlr TL açık)
• Faiz dışı açık önceki aya göre 107 milyar TL azalarak 820 milyar TL oldu. (OVP 2024 tahmini 851 mlr TL açık)
12 aylık faiz dışı harcama artışı vergi gelir artışının belirgin üstünde
• Eylülde faiz dışı harcama alt kalemlerinde yıllık artışlar önceki aylara göre daha sınırlı kaldı. Personel gideri, mal ve
hizmet alımları ve cari transfer harcamaları sırasıyla yıllık %83, %63 ve %57 ile en yüksek artan kalemler oldu.
Yatırım harcamalarında ise artış %30 ile sınırlı kaldı. 12 aylık faiz dışı harcama artışı önceki aya göre yavaşlayarak
%102’ye indi.
• Cari transfer harcamaları içinde görevlendirme gideri yıllık %46 artışla 41.1 milyar TL oldu. KİT görevlendirme
gideri kaleminde 26 milyar TL (Elektrik Üretim A.Ş.’ye) gider yansıdı. Borç verme kalemi altında TCDD’ye 10.4
milyar TL aktarıldı.
• Faiz ödemesi eylülde yıllık 110% artışla 149 milyar TL oldu. Ocak-Eylül yıllık artışı %94 ile yüksek.
• Eylülde toplam vergi geliri yıllık %90 ile hızlı arttı. 12 aylık bazda vergi gelir artışı sınırlı hız kaybederek %80’e indi.
• Kurumlar vergisi ödemesini aylık bazda önceki yılki ağustostan 2024’te eylüle kayması bu kalemden vergi
gelirlerine yüksek katkı gelmesini sağladı. Yıllık bazda kurumlar vergisi artışı %1057 ile yüksek olurken, Ocak-
Eylül’de yıllık artış %38 ile sınırlı kalmaya devam etti.
• Yıllık bazda BSMV (%136), gelir vergisi (%119) ve KDV (%62) artışları yüksek gerçekleşirken, ÖTV (%29) ve
ithalde alınan KDV artışı (%18) daha sınırlı kaldı.
• Vergi dışı gelirler eylülde yıllık %81 artışla 99 milyar TL oldu. Yılın ilk dokuz ayında vergi dışı gelir artışı yıllık %110
oldu.


  Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

?? Johnson & Johnson (JNJ), New Jersey merkezli sağlık konglomeratı, Johnson & Johnson bugün açıkladığı onkoloji ilaçlarındaki güçlü satışların ardından 2024 kâr ve satış tahminlerini yükseltti. Üçüncü çeyrek için J&J, düzeltilmiş bazda hisse başına karının yıllık bazda %9 düşüş ile $2.42 olduğunu açıkladı. Buna rağmen açıklanan kar analistlerin ortalama tahmini olan $2.21'i aştı. Şirketin çeyreklik satışları analistlerin $22.16 milyar tahmininin üzerinde $22.5 milyar olarak gerçekleşti. Şirket, daha önce $89.2 milyar ile $89.6 milyar arasında öngördüğü satışların, bu yıl $89.4 milyar ile $89.8 milyar arasında olmasını beklediğini açıkladı. Ancak, birleşme ve satın almalarla ilgili yükümlülükleri de içeren yıllık kazancının $9.86 ile $9.96 arasında olacağını belirtti. (Önceki tahmin ise $10 ile $10.10 arasındaydı.)
 
?? Goldman Sachs (GS), bugün açıkladığı beklenti üstü gelen bilançosu ile geçen hafta rakipleri olan JPMorgan Chase (JPM) ve Wells Fargo (WFC) tarafından başlatılan güçlü büyük banka kazançları serisini devam ettirdi. Şirketin hisseleri toplam $12.7 milyar olarak açıklanan gelir sayesinde ön piyasa işlemlerinde %3'ten fazla yükseldi. Bu rakam, piyasa beklentisi ve geçen yılki $11.82 milyarın üzerinde. Şirketin Net faiz geliri (NII) geçen yılki $1.55 milyardan daha yüksek ve analistlerin tahmin ettiği $1.95 milyarın da üzerinde, $2.62 milyar olarak gerçekleşti. Goldman Sachs hisseleri, Pazartesi kapanışı itibarıyla bu yıl %35'in üzerinde değer kazandı.
 
?? Bank of America (BAC), Bank of America'nın üçüncü çeyrek kazançları, hem bir önceki çeyrekten hem de geçen yılın aynı çeyreğine göre düşmesine rağmen, Wall Street tahminlerini aştı. Üçüncü çeyrek için hisse başına kazanç (EPS) analist tahminlerinin ortalaması olan $0.78'in üzerinde, $0.81 olarak açıklandı. Ancak ikinci çeyrekteki $0.83 ve geçen yılın üçüncü çeyreğindeki $0.90'a göre düşüş gösterdi.Net faiz geliri (FTE bazında) bir önceki çeyrekteki $13.9 milyardan ve geçen yılki $14.5 milyarın altında ancak piyasa beklentisinin üzerinde $14.1 milyar olarak kaydedildi. Bank of America hisseleri, Salı sabahı erken işlemlerde %2.2 değer kazandı.
CEO Brian Moynihan, Net faiz gelirimiz ikinci çeyreğe göre arttı ve yatırım bankacılığı ile varlık yönetimi ücretlerinde çift haneli, yıllık büyüme sağladık. Ayrıca, satış ve ticaret gelirlerimiz de buna ek olarak büyüdü. İşimize yaptığımız yatırımlardan da faydalanmaya devam ediyoruz açıklamasında bulundu.
 
  


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EURUSD
Güne 1.0904 seviyesinde giriş yapan parite gün içi düşüşler 1.0884 seviyesini gördü. Günü içi dip seviyede bulunan destek ile yukarı yönlü tepkiler aldı. Anlık fiyatlamalarda ise 1.0915 bölgesi direnç olarak test ediliyor. Bu direncin yukarı yönlü kırılması durumunda 1.0948 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü fiyatlamaların tekrar güç kazanması durumunda 1.0885 desteği aşağı yönlü kırıldığı taktirde 1.0828 bölgesine doğru düşüşler devam edebilir ve bu bölge destek oluşturabilir.

Destekler: 1.0885 - 1.0828 - 1.0788

Dirençler: 1.0915 - 1.0948 - 1.0995

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

.

ALTIN
Sarı metalde 2600 bölgesine düşüşler ve ardından gelen toparlanmalar ile 4 saatlik periyotlarda izlediğimiz grafikte tekrar 2644 - 2660 aralığında yatay fiyatlanmaya geçiş yaptı. Geçtiğimiz haftalarda tazelenen rekor seviyelerin devam edebilmesi için öncelikle fiyatlamaların 2660 direncinin üzerine tutunması gerekiyor.

Geri çekilmelerin ön plana çıkması durumunda tekrar 2600 bölgesi destek oluşturabilir.

Destekler: 2644 - 2624 - 2600

Dirençler: 2660 - 2680 - 2700


 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Global Piyasalarda Gündem
• Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Merkez Bankası'nın gelecek çeyreklerde de 'ılımlı faiz indirimleri' yapmasının uygun olacağını belirtti. Kashkari politika patikasının; ekonomi, enflasyon ve işgücü piyasasının yönlendirmesiyle şekilleneceğini ve Eylül ayında yapılan 50 baz puanlık faiz indirimi sonrasında Kasım ve Aralık'ta 25'er baz puan faiz indiriminin 'makul bir başlangıç noktası' olduğunu ifade etti. Dün S&P 500, 5.860 seviyesinde kapanarak tarihi zirvesini tazeledi. NVIDIA’nın kapanış bazında rekor seviyesine ulaşmasıyla birlikte Nasdaq 100 endeksi de zirveye yaklaşıyor. Son 1 ayda Fed’in Kasım toplantısında ‘jumbo’ indirim yapmasına yönelik beklentilerin ortadan kalkmasına ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde %3,60’lardan %4,10’lara doğru gerçekleşen rağmen devam eden rallinin, yatırımcıların 3. çeyrek finansal sonuçlarına yöneliki pozitif beklentilerini yansıttığı söylenebilir.
• Petrol fiyatları, dünkü %4,5’lik düşüşün ardından bugün de düşüşünü sürdürüyor. OPEC, bu yıl için küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü bir önceki tahminine göre günlük 106 bin varil aşağı yönlü revize etti. Ayrıca, Orta Doğu’daki yüksek jeopolitik tansiyonun yakın vadede doğrudan petrol rezervlerine zarar vermeyeceğine dair haber, petrol fiyatlarını baskılıyor.
• Bloomberg'in dün yayınladığı bir habere göre Biden yönetimi, NVIDIA Corporation ve AMD tarafından üretilen yapay zeka çiplerinin satışına ülke bazında bir sınır koymayı değerlendiriyor. Yetkililer bazı ülkelere sınırlı ihracat lisansı verilmesini ve bu ülkelerin yapay zeka teknolojisindeki gelişmelere erişiminin kesilmesini tartıştı. Kısıtlamalar ulusal güvenlik açısından değerlendiriliyor ve Orta Doğu ve Basra Körfezi'ndeki ülkeleri hedefliyor. Seans öncesi işlemlerde NVIDIA (NASDAQ:NVDA) %0,78 ekside.
• UnitedHealth, 3. çeyrekte 7,15$ hisse başına kar ve 100,82 milyar$ hasılat elde ederek 7,02$ HBK ve 99,14 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Sağlık şirketi, sağlık hizmetleri işletmesi dahil olmak üzere tüm alanlarda üye sayısında artış kaydetti, ancak şirketin tıbbi kayıp oranı - tıbbi bakım için harcanan primlerin yüzdesi - bir önceki yıl kaydedilen %82,3’e göre 3Ç24’te %85,2 olarak gerçekleşti. Seans öncesi işlemlerde UnitedHealth (NYSE:UNH) %3,53 ekside.
• Johnson & Johnson, 3. çeyrekte 2,42$ HBK ve 22,5 milyar$ hasılat elde ederek 2,19$ HBK ve 22,17 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Olumlu sonuçlar, şirketin onkoloji birimindeki %19’luk küresel yıllık hasılat büyümesi tarafından desteklendi. Şirket, 2024 yılın tamamı için daha önce belirlediği 88,0 milyar$ - 88,4 milyar$ hasılat beklentisini 88,4 milyar$ - 88,8 milyar$ aralığına yukarı yönlü güncelledi. Ancak, şirket yönetimi Temmuz’da açıkladığı 9,97$ - 10,07$ yönündeki 2024 HBK tahminini 9,88$ - 9,98$ aralığına aşağı yönlü güncelledi. Seans öncesi işlemlerde Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) %1,05 ekside.
• Bank of America, 3. çeyrekte 0,81$ HBK ve 25,35 milyar$ hasılat elde ederek 0,76$ HBK ve 25,25 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Bankanın bu çeyrekte elde ettiği net faiz geliri(NII), beklendiği gibi yıldan yıla %3 düşüşle 14 milyar$’a geriledi, ancak NII’nin bir önceki çeyreğe kıyasla %2 artış göstermesi olumlu olarak değerlendirilebilir. Yatırım bankacılığı geliri ise yeniden canlanan birleşme ve satın almalar sayesinde bir önceki yıla göre %18 artışla 1,4 milyar$’a ulaştı. Seans öncesi işlemlerde Bank of America (NYSE:BAC) %1,74 artıda.
• Goldman Sachs, 3. çeyrekte yıldan yıla %45 artışla 8,40$ HBK ve 12,7 milyar$ hasılat elde ederek 6,93$ HBK ve 11,81 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Geçen hafta finansal sonuçları açıklayan bankalar ve bugün bilançosunu açıklayan BofA ile benzer şekilde, Goldman Sachs da yatırım bankacılık biriminin toparlanmasından faydalandı. Söz konusu birimden elde edilen hasılat, yıldan yıla %20 artarak 1,87 milyar$’a ulaştı. Ayrıca, ikincil halka arzların artmasıyla birlikte bankanın aracılık yüklenimi komisyon geliri de 3Ç23’te kaydedilen 308 milyon$’dan 385 milyon$’a arttı. Seans öncesi işlemlerde Goldman Sachs (NYSE:GS) %2,96 artıda.
• Citigroup, 3. çeyrekte 1,51$ HBK ve 20,32 milyar$ hasılat elde ederek 1,30$ HBK ve 19,84 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Citi’nin net karı, ayrılan karşılıklardaki artış nedeniyle bu dönemde yıldan yıla %9 düşüş gösterdi. Ancak, diğer finans kuruluşlarla benzer şekilde, Citi’nin yatırım bankacılığı birimi, yıldan yıla %31 artışla 934 milyon$ elde ederek güçlü performansı gösterdi. Seans öncesi işlemlerde Citigroup (NYSE:C) %2,01 artıda.
• Charles Schwab, 3. çeyrekte 0,77$ HBK ve 4,85 milyar$ hasılat elde ederek 0,75$ HBK ve 4,77 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Finansal hizmet sağlayıcısının toplam yeni net varlıkları, bu çeyrekte 90,8 milyar$ olarak gerçekleşirken, satın alma veya birleşme gibi tek seferlik olayları hariç tutan çekirdek net yeni varlıklar ise bu çeyrekte 95,3 milyar$ olarak kaydedildi. Toplam müşteri varlıkları ise yıldan yıla %27 artışla 9,92 trilyon$’a ulaştı. Seans öncesi işlemlerde Charles Schwab (NYSE:SCHW) %9,19 artıda.

 

NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ:NXPI)

NPX Semicondutors, mobil iletişim, araç içi eğlence, tüketici elektroniği, ağ teknolojisi gibi alanlara yönelik olarak yarı iletkenler ve yazılımlar tasarlar.

Şirket 22 Temmuz’da yayınlanan 2Ç24 bilançosunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla %5 azalışla 3,13 milyar$ hasılat ve hisse başına 3,20$ kazanç elde etti (2Ç23 HBK: 3,43$.)

Şirketin hasılatının %55’ini oluşturan otomotiv alanında, pazardaki stok fazlalığının sürmesiyle, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7 azalışla 1,73 milyar$ hasılat ele edildi. Siparişler ve talep değerlendirildiğinde, 2. çeyrekte dibin görüldüğünü belirten şirket yönetimi, 3. çeyrekte bu alanda çeyreklik bazda büyümeye geri dönülmesini bekliyor.

İmalat ve IoT pazarında %7 artışla 616 milyon$ hasılat elde edildi. Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarındaki yumuşaklık sürerken, Çin ve Asya Pasifik kaynaklı güçlü talebin katkı sağladığı görülüyor. 2023 mali yılında bu pazardaki zayıflığın ardından 2024’te büyümeye dönülmesi olumlu.

Şirket 2. Çeyrekte 577 milyon$ serbest nakit akışı elde ederek güçlü nakit akışı performansını sürdürdü. Geçen yılın aynı döneminde hasılatının %17’si kadar nakit akışı elde eden şirketin serbest nakit akışı marjı %18’e genişledi.

Şirket yönetimi 3. çeyrekte, çeyreklik bazda %4 artışı, geçen yılın aynı dönemine göre %5 azalışla 3,25 milyar$ hasılat ve hisse başına 3,42$ kazanç elde etmeyi bekliyor.

230$ yatay trendinden destek bulan NXPI 50 ve 200 günlük ortalamaların kesiştiği 241$ direnci üzerinde kapanış aldı. Oluşan yükselen dip görüntüsü teknik açıdan olumlu. 229$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 258$ ve 275$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Aralık Vadeli EUR/USD Sözleşmesi

Avrupa ekonomisindeki durgunluk ve ABD’de görülen dayanıklılık nedeniyle, Fed’e kıyasla Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi sürecini daha agresif bir şekilde ilerletmesi bekleniyor. Bu beklenti, ABD ve Avrupa’nın tahvil faizleri arasındaki farkın büyümesine neden oldu; böylece EUR/USD paritesi de düşüş eğilimini sürdürüyor.

Avrupa’nın karşılaştırma ölçütü olan Alman 10 yıllık tahvil faizi ile ABD 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark, bir ay önce 150 baz puan iken 180 baz puanın üzerine çıktı. EUR/USD paritesi ise 1,0900 seviyesine doğru geriliyor.

Temmuz-Ağustos yükselişinin %61,8 Fibo seviyesinin altına sarkan EUR/USD vadeli sözleşmesi, bugün 1,0920 seviyesinden toparlanmaya çalışıyor. Sözleşme yukarı yönlü tepki gösterip 1,0950 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 1,0935 altında zarar kes çalıştırarak 10 günlük üstel ortalamanın belirlediği 1,0840 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Aksi takdirde, sözleşme 1,0920'nin altında kapanış gerçekleştirirse, 1,0930 üzerinde zarar kes çalıştırarak 1,0865 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Aralık Vadeli Russell 2000 Sözleşmesi

Faiz oranlarındaki değişikliklerden en çok etkilenen küçük ölçekli şirketleri içeren Russell 2000 endeksinin, para politikasının genişlemesiyle birlikte olumlu eğilimini sürdüreceğini düşünüyoruz.

Sözleşme 2.270,0 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 2.255,0 seviyesinin altında zarar kes çalıştırarak 2.305,0 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Eğer sözleşme 2.270,0 direncini aşamayıp 2.260,0 seviyesinin altına sarkarsa, 2.275,0 üzerinde zarar kes çalıştırarak, 10 günlük üstel ortalamanın belirlediği 2.235,0 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BRENT
Haftaya 78.41 bölgesinde giriş yapan Brent petrol güçlü düşüşlerle 76.74 desteğine tutunamadı ve 75.06 desteği bölgesine kadar geri çekildi. Yeni işlem gününe 75.15 seviyesinde başlayan Brent, gün içi kısıtlı yükselişlerin ardından güçlenen aşağı yönlü baskılar ile birlikte 75.06 desteğinin altına sarktı. Düşüşler 73.34 seviyesine kadar devam ederken, toparlanmaların beraberinde 74.27 bölgesinde fiyatlanmayı sürdürüyor. Aşağı yönlü fiyatlamaların tekrar ön plana çıkması durumunda 72.24 seviyesi destek oluşturabilir.

Destekler: 72.24 - 70.00 - 68.87

Dirençler: 75.06 - 76.74 - 78.41


 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.