Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı 348 milyon dolar azalırken kur korumalı mevduat 631 milyon dolar azaldı…

TCMB tarafından haftalık olarak yayınlanan verilere göre 11 Ekim ile biten haftada yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı 348 milyon dolar azalarak 105.401 milyon dolara gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 2.959 milyon dolar azalarak 61.105 milyon dolara geriledi. Kur korumalı mevduat (KKM) hesapları 631 milyon dolar azalarak 43.297 milyon dolar (1.471 milyar TL) olarak gerçekleşti.


Yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin toplam döviz mevduatı 11 Ekim ile biten haftada 3.306 milyon dolar azalarak 166.507 milyon dolar olarak gerçekleşti. 4 Ekim 2023 kapanışında 34,1126 olan TCMB dolar alış kuru, 11 Ekim 2024 tarihinde 34,1522 seviyesine yükseldi. Böylelikle yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatının TL karşılığı, 106,2 milyar TL azalarak 5.686,6 milyar TL oldu.

Yurt içi yerleşiklerin TL mevduatı aynı dönemde 214,7 milyar TL artarak 10.557,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece 11 Ekim ile biten haftada yurt içinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin toplam mevduatı içindeki döviz mevduat payı 0,9 puan azalarak 35,0% oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından haftalık olarak yayınlanan verilere göre 11 Ekim ile biten haftada kur korumalı mevduat (KKM) hesapları dolar bazında bakıldığında 631 milyon dolar azalarak 43.297 milyon dolar ve TL bazında 20.177 milyon TL azalarak 1.471 milyar TL oldu.



  BMD Araştırma
  Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

New York borsası güne alıcılı başladı.

Açılışın ardından, Dow Jones endeksi yüzde 0.2, S&P 500 endeksi yüzde 0.6 ve Nasdaq endeksi yüzde 0.9 yükselişle açıldı.

Bilanço günlüklerinde açıklanan bilançolar ve sektörler üzerinden piyasa dinamiklerine bakacağız. Bugün açıklanan bankacılık sektörüne kısa bir göz atacağız, havayollarından ve ASML ile TSMC bilançoları üzerinden çip sektöründen konuşacağız

Bankalardan başlayalım. Bankacılık sektörü güçlü görünmeye devame diyor. Şu ana kadar bir sorun görünmüyor. Faizlerin yüksek seyrini sürdürdüğü dönemde mortgage faizleri ile tahvil faizleri arasındaki makas bu çeyrekte biraz geri gelmişti ve zaten Bank of America gibi yüksek durasyonlu bilançolarda bir sorun beklemiyorduk, nitekim bir sorunla da karşılaşılmadı. Genel olarak bankalar net faiz makası tarafında da bir baskı ile karşılaşıyor değiller ancak önümüzdeki dönemde faizlerin biraz düşme potansiyeli nedeniyle de temkinliler. Marjın önemli bir düşüş yaşayacağını düşünmüyorum. Varlık kalitesi de spreadlerin düşük seyrettiği dönemde güçlü kalmaya devam ediyor. Sektörde genel olarak pozitif süprizler M&A tarafından geldi. Yatırım bankacılığı faaliyetleri hala pandemi seviyesinin altında ancak daha iyi seyrediyor. Önümüzdeki çeyrekte de yatırım bankacılığının daha aktif olduğu kurumlar daha göz önünde olabilir. Esas büyüme tarafına odaklanacağımız alan ise bölgesel bankalar olacak ve getirinin yaratılacağı tarafın orası olmasını bekliyorum. Bilançolarda da onlara daha çok önem vereceğim

Havayolları tarafında açıklamalar tarafı Delta için biraz daha kötü ancak United Airlines için daha iyi oldu. Burada esas yükseliş hareketini yaratan ise petrol fiyatlarındaki düşüş ve tüketicinin güçlü seyri nedeniyle marjların daha iyi bir noktaya geleceği. Havayolları tarafında Southwest’i de son premium segment başlangıcı açıklaması nedeniyle merak ediyorum. Ancak pozitif hareket sürecektir, bir sonraki çeyrekte guidence lar daha da düzelecektir

ASML bilançosu piyasada korku yarattı ancak alt metnine baktığımızda klasik memory çiplerinin daha büük bir düşüşten sorumlu olduğunu görüyoruz. Buradaki esas aktör ise Samsung, Samsung, HBM tarafında (AI memory) zayıf bir görünüm çiziyor ve bunun da klasik döngüsel memory üzerindeki etkisi ASML’e de yansıdı. Ancak esas önemli olan TSMC bilançosu, oldukça güçlü geldi ve özellikle AI tarafı çok önemli bir katkı verdi. Aslında TSMC açıklamaları, capex harcamalarını arttıracağını beyan eden TSMC tarafından bakınca orta uzun vadede ASML için pozitif olarak okunmalı

TSMC için bilanço sonrası dikkatimi çeken bir kaç detay var. Bunlardan ilki AI hariç edge dediğimiz telefon ve PC talebi, hala buralarda zayıf taraftayız. Apple ve Qualcomm bilançoları daha da merak uyandırıcı olacak. TMSC CEO’su yaptığı açıklamada AI kullanımının kendileri için de verimlilik arttıran bir unsur olduğunu beyan etti. Ancak anti tröst yasalarından korktuklarını da eklemeyi ihmail etmedi. Savunma olarak müşterileri olan Nvidia’nın kar marjının kendilerinden çok daha yüksek olduğunu sunacaklardır ancak Nvidia özel bir durumda, AMD’nin kar marjı oldukça yakın hatta AI tarafı için daha düşük. Henüz böyle bir tehdit bence yok çünkü şu anda TSMC’yi zorlamak maliyet olarak geri dönecektir, Intel yer alabilecek bir durumda değil. Biraz daha beklenecektir ve sonrasında paketleme ile üretimin ayrılması tartışmasını görebiliriz, aceleye gerek yok

Son bir not, TSMC’nin de bir uranyum yatırımı yapma ihtimali olabilir. Elektrik maliyetlerinden fazlaca konuştuklarını ve nükleer sorusuna cevap vermekten kaçındıklarını görüyoruz

Akşam Netflix bilançosunu karşılayacağız, yarın ise P&G var. Netflix için subscription gelirlerinin artmaya devam edeceği tahmin ediliyor ve genel tüketici sağlığı el verecektir diye düşünüyorum ancak beklentilerin yüksek seviyede konumladığı da yazılanlar arasında. P&G ise düşük gelir grubundaki tüketicileri kaybediyor mu buna odaklanacağım. Walmart, Costco gibi şirketler için iyi giden talep görünümü, bir süredir fiyatlar konusunda rekabetçiliğini kaybetme ihtimali olan P&G’nin karlılığına nasıl etki edecek göreceğiz

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/10/17/abd-bilanco-gunlukleri-17-10-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

USDJPY
Mevduat faiz oranı ve refinansman faiz oranını beklenildiği gibi 25 baz puan indiren Avrupa Merkez Bankası sonrasında piyasalarda Euro aleyhine fiyatlamalar oluştu. Buna karşılık Dolar endeksinde yukarı yönlü hareketler gelişirken USDJPY paritesi de bu gelişmelerden destek alarak hafif yükseldi. Yükselişler 150.07 seviyesine kadar test edildikten sonra 149.85 seviyesine doğru geri çekildi.

Aşağı yönlü fiyatlamalarda takip edilen 149.30 bölgesi destek oluşturmaya devam edebilir. Yükselişlerin devam etmesi durumunda ise 150.75 bölgesi direnç oluşturabilir.

Destekler: 149.30 - 146.35 - 144.74

Dirençler: 150.75 - 152.00 - 153.58

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

.

EURUSD
Avrupa Merkez Bankası bugün faiz kararını açıkladı. Mevduat faiz oranı ve refinansman faiz oranı beklenildiği gibi 25’er baz puan indirildi. Faiz kararı sonrasında EURUSD paritesinde Euro lehine hafif bir yükseliş gerçekleşti. Ancak bu yükseliş kalıcı olmadı ve sonrasında güçlü bir şekilde Dolar lehine fiyatlamalar öne geçti. Güne 1.0861 seviyesinde giriş yapan parite 1.0813 seviyesine kadar düşüşler gördü. Fiyatlamaların Dolar lehine devam etmesi durumunda 1.0788 bölgesi destek oluşturabilir.

Destekler: 1.0788 - 1.0729 - 1.0667

Dirençler: 1.0828 - 1.0885 - 1.0915

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Pre - Market'ta En Hareketli Hisseler

Martin Midstream Partners L.P (NASDAQ:MMLP) - Doğalgaz şirketi Martin Midstream Partners (MMLP), üçüncü çeyrekte karışık sonuçlar açıkladı. Çeyrekte şirket, hisse başına 0,08 $ zarar ederek analistlerin 0,03 $'lık zarar beklentisini %166,67 kaçırdı. Geçen yılın aynı döneminde şirket, hisse başına 0,03 $ zarar açıklamıştı. Şirketin üç aylık gelirleri de 176,43 milyon $'lık piyasa beklentisinin 3,12% altında kalarak, geçen yılın aynı dönemindeki 176,70 milyon $ seviyesinden 170,93 milyon $'a geriledi.

SolarEdge Technologies (NASDAQ: SEDG) - RBC Capital, için Sektör Performansı notunu korurken, fiyat hedefini önceki 35,00 $'dan 25,00 $'a düşürdü. analisti, SolarEdge'in üçüncü taraf sahipliği (TPO) modellerinin büyüyen pazarında kurulumcularla konumlanmasından fayda sağlayabileceğini, ancak kısa vadede rekabet zorluklarıyla karşılaşabileceğini belirtti. Morgan Stanley da, daha yavaş beklenen gelir büyümesi ve daralan marjlar nedeniyle şirket için fiyat hedefini düşürürken, Eşit Ağırlık notunu korudu. Şirket, ikinci çeyrek için yaklaşık 265 milyon $ gelir bildirdi ve 2025'in ikinci çeyreği için 550 milyon $ gelir hedefi belirledi. Şirket hisseleri piyasa öncesi işlemlerde bir önceki kapanış fiyatına kıyasla %4.61 aşağıdan fiyatlanmakta.

Rexford Industrial (NYSE:REXR) - Gayrimenkul yatırım ortaklığı Rexford Industrial Realty (REXR), 2024'ün üçüncü çeyreğinde güçlü gelir artışı elde etti. Şirketin üç aylık gelirleri, 239,660 milyon $'lık analist beklentilerini 0,83% aşarak 241,843 milyon dolar oldu. Gelirler ayrıca geçen yılın aynı dönemindeki 204,212 milyon $'a, göre 18,43% arttı. Hisse başına kâr ise 0,59 $'la analist beklentilerine paralel geldi.

Boeing (NYSE: BA) - Bernstein, havacılık şirketinin bir aydan uzun süredir devam eden iş bırakma eyleminin neden olduğu mali darbeyi gerekçe göstererek Boeing (NYSE: BA ) hisseleri için hedef fiyatı 207 dolardan 195 dolara düşürdü . Analistler, gönderdikleri notta, kararın "grev etkisi, daha fazla nakit baskısı ve muhtemel bir hisse senedi artışından kaynaklandığını, bunların kısmen daha yüksek piyasa çarpanıyla dengelendiğini" söyledi. "Bu hisse senedi fiyat seviyelerinde bile Boeing'in yükseliş potansiyelini koruyabilmek için icraat yapması gerekecek" diye eklediler. Şirket hisseleri bu not düşürümünden sonra piyasa öncesi işlemlerde bir önceki gün kapanışına kıyasla %0,30 aşağıdan fiyatlanmakta.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) - üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı ve net karını %54 oranında artırarak 352,3 milyar Tayvan Doları (yaklaşık 10.1 milyar ABD Doları) olarak bildirdi. Bu rakam, piyasa beklentisi olan 300.2 milyar Tayvan Doları'nın oldukça üzerinde. TSMC, dünya genelinde gelişmiş çiplerin üreticisi olarak, Apple ve Nvidia gibi önemli müşterilere hizmet veriyor. Şirketin üçüncü çeyrek net geliri 23,5 milyar dolar seviyesine ulaştı ve bu, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %36'lık bir artış anlamına geliyor. Ayrıca, brüt kar marjı %57.8'e yükselerek geçen yılın %54.3'lük oranını geride bıraktı. TSMC'nin kazançları, özellikle 3 nanometre çiplerine olan yüksek talep sayesinde artış gösterdi. Güçlü gelen bilanço etkisi le şirket hisseleri piyasa öncesinde bir önceki işlem gününe kıyasla %8'in üzerinde yukarıdan işlem görmekte.

Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) - Netflix'in seans kapanışı sonrasında üçüncü çeyrek finansallarının açıklanması beklenmekte. Konsensüs tarafta 5,12 $ hisse başına kar bildirmesini bekliyor. Pay başına kârın bir önceki çeyreğe kıyasla %4.91 yıllık bazda %37 arttırması beklenmekte. Gelirin geçtiğimiz yıl aynı çeyrekte açıkladığı 8,54 milyar $'dan yaklaşık %14 artışla 9,77 milyar $ olması bekleniyor. Bir önceki çeyrekte gelir 9,56 milyar $ olarak açıklanmıştı. Toplam abone sayısının geçen yılki 247,2 milyondan artarak 281,5 milyona ulaşması bekleniyor.

Takibimizdeki Hisseler

ALIM YÖNLÜ STRATEJİLER

Airbnb Inc (NASDAQ:ABNB) - 85,47 milyar $ piyasa değerine sahip Airbnb, konaklama ve online rezervasyon hizmetleri sağlayan ABD merkezli bir şirkettir. Hissede 156.81 $ seviyesinden görülen sert geri çekilmenin ardından Ağustos dip seviyelerinden tepki alımları devam ediyor. Çarpan bazında sektör ortalaması 28.1x'e kıyasla 17.8x F/K ile işlem gören hissed 100 günlük ortalaması üzerinde kalıcılığın devamında 138.50 $ hedeflenebilir. Hissede 133.10 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 135.15 - 135.80 $ bandından Long pozisyon alınabilir.

American Electric Power (NASDAQ:AEP) - 53,97 milyar $ piyasa değerine sahip American Electric Power, ABD'de 11 eyalette beş milyondan fazla müşterisi ile ülkedeki en büyük elektrik hizmet şirketlerinden biridir. Hissede çanak formasyonu oluşumu görülürken momentumun korunması halinde 103.80 $ formasyon hedefi olarak karşımıza çıkıyor. Hacim artışı dikkat çeken hissede 99.80 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 101.32 - 101.82 $ bandından Long pozisyon alınabilir.

Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) - Super Micro, yüksek performanslı bilgisayar sunucuları ve donanım çözümleri üreten bir Amerikan teknoloji şirketidir. Şirket, özellikle sunucular, depolama sistemleri, iş istasyonları ve bulut altyapı bilişimleri gibi yüksek güçlü bilişim çözümleriyle tanınır. Şirketin müşterileri arasında NVIDIA, Micron Technology, Broadcom ve AMD gibi sektör devi şirketler yer almaktadır. Yükselen dip görünümünün korunduğu hissede 50 günlük ortalaması üzerinde tutunmanın devamında 51.70 $ hedeflenebilir. Hissede 49.65 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 50.40 - 50.70 $ bandından Long pozisyon alınabilir.

Sysco Corporation (NYSE:SYY) - 37,22 milyar $ piyasa değerine sahip Sysco Corp, gıda ürünleri, küçük eşyalar, mutfak ekipmanları ve masa üstü eşyaların restoranlara, sağlık ve eğitim tesislerine, oteller ve hanlar gibi konaklama işletmelerine ve gıda hizmeti sağlayan diğer şirketlere toptan satışını yapan ABD merkezli bir şirkettir. Çanak formasyon oluşumu görülen hissede hacim artışı dikkat çekiyor. 76.15 $ üzerinde kapanışlarda 77.70 $ hedeflenebilir. Hissede 74.50 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 75.75 - 76.15 $ bandından Long pozisyon alınabilir.



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısının ardından politika faizini %50 seviyesinde sabit tuttu. En son mart ayında faiz artırım sürecini sonlandıran kurul 7.kez faizleri sabit bırakmış oldu. Kararın ardından yayımlanan politika metninde bir önceki metne göre belirgin bir değişiklik görülmezken, hizmet enflasyonundaki katılığın 2024’ün son çeyreği itibariyle kırılacağının altı çizildi. Eylül ayı enflasyon verisinin ana eğilimindeki yükselişinden bahseden kurul iyileşme hızının belirsizliğini koruduğunu belirtti. Bir önceki metinde kaldırılan ek sıkılaştırma vurgusu bu metinde de yer almazken sterilizasyon araçlarının etkili kullanılacağı bildirildi. Eylül ayında gelen verilerin aylık enflasyonda belirgin bir iniş patikasına işaret etmemesi sebebi ile ilk faiz indiriminin ocak ayında gerçekleşebileceği beklentimizi koruyoruz.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.