Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2024/09 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin:
Net satışları 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %3,5 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %
30,3 artışla 48.7 milyar TL olmuştur. 2024 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %
47,5 artışla 148.9 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
FAVÖK'ü 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %28,4 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %
13,2 düşüşle 4.5 milyar TL olmuştur. 2024 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %76,7 artışla
18.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
FAVÖK marjı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 323 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı
çeyreğine göre 466 baz puan düşüşle %9,3 olmuştur. 2024 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine
göre 205 baz puan artışla %12,4 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Net karı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %81,74 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %
1.835,5 artışla 800.7 milyon TL olmuştur. 2023 yılında 3.9 milyar TL net zarar açıklayan şirket, 2024 yılında
10.8 milyar TL net kar açıklamıştır.
Net borcu 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %11,1 artışla 68.6 milyar TL olmuştur

Sonuç: Şirket, 3Ç24’te 48.729 mn TL satış geliri (kons: 47.612 mn TL; Gedik: 51.047 mn TL; yıllık: +%30);
4.530 mn TL FAVÖK (kons: 4.278 mn TL; Gedik: 4.703 mn TL; yıllık: -%13) ve 801 mn TL net kar (kons: -86
mn TL; Gedik: +1.084 mn TL; yıllık: +%1.836) açıklamıştır. Ton başına FAVÖK yıllık %36 azalışla 71 dolar
olurken, satış hacmi yıllık %4 daralmıştır. Nispeten güçlü satış hacmi (ve ihracat hacminin payı) ve kapasite
kullanım oranı, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğindeki oldukça düşük baz nedeniyle yıllık bazda finansalları
desteklemiştir. Ancak ton başına FAVÖK baskısı devam etmiştir. Ton başına FAVÖK'teki çeyreklik bozulma
ve esas olarak yüksek yatırım harcamalarından kaynaklanan negatif nakit akışı nedeniyle sonuçları sınırlı
negatif değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu görünüm borçluluk oranında bir miktar bozulmaya neden olmuştur.
Bu aşamada sektör oyuncularının operasyonel nakit akışını canlandıracak güçlü bir makro katalizör henüz
mevcut değildir. 3Ç24’te USD bazında satış gelirleri yıllık %13 azalışla (çeyreklik: -%7) 1,45 milyar USD
olurken, satış hacmi yıllık %4 daralmayla (çeyreklik: -%2) 1,92 milyon ton olmuştur. Konsolide FAVÖK yıllık
bazda %43 daralmayla (çeyreklik: -%35) 131 milyon dolar (2Ç24: 201 mn USD; 1Ç24: 240 mn USD; 4Ç23:
180 mn USD; 3Ç23: 231 mn USD) olarak gerçekleşmiştir. Son olarak, güçlü satış hacmine paralel olarak
ham çelik kapasite kullanım oranı %92'ye ulaşmıştır (2023: %75, 9A23: %69 - 2022: %82 - 2021: %94 -
2020: %89 - 2019: %91). Şirket 3Ç24’te 86 milyon dolar negatif serbest nakit akışı üretmiştir (2023: 531 mn
dolar). 2023 yıl sonunda 1.468 milyon dolar net borcu olan Erdemir, 3Ç24’te zayıf operasyonel görünüm ve
devam eden yatırım harcamalarının ardından 2.113 milyon dolarlık net borca sahiptir (Haz.24: 1.896 mn
USD; Eyl.24: 1.447 mn USD). Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini sınırlı negatif olarak
değerlendiriyoruz

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Gözler Ekim Ayı Tüketici Güveni Verilerinde
 
TCMB Başkanı Fatih Karahan, Bloomberg'in Global Düzenleyici Forumu'nda yaptığı konuşmada, hızlı ya da kırılgan iyileşmeler yerine sürdürülebilir iyileşmenin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Bilginin yayılma hızının arttığına dikkat çekerek, bu durumun piyasa oynaklığını artırdığını ve finansal sistemde güvenilir kurumların önem kazandığını belirtti.
 
TBMM'de başlayan bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılı bütçe giderlerinin 14,7 trilyon lira, gelirlerin ise 12,8 trilyon lira olacağını öngördüklerini açıkladı. 2023'teki bütçe açığının deprem harcamaları nedeniyle GSYH'nin %5,2'sine ulaştığını ve 2025 bütçesinde eğitim, sağlık ve afet risk azaltma alanlarına önemli kaynaklar ayrıldığını belirtti.
 
Bugün Saat 10:00’da Türkiye’de Ekim ayı Tüketici Güveni verileri yakından takip edilecek.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Bist100 endeksi, bir önceki işlem gününde yüzde 1,85 yükseliş göstererek günü 8838,60 seviyesinden tamamladı. Teknik açıdan 18 Temmuz 2024 tarihinde gördüğü zirveden sonra aşağı yönlü trende giren endekste, bugün yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 8900 ve 9000 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 8700 ve 8600 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 8900 / 9000 / 9090
Destekler : 8700 / 8600 / 8500
 
VIOP Teknik Görünüm
VIOP30 endeks kontratı, Salı günü yaşanan yükseliş hareketi ile birlikte 9910.00 seviyesinden tamamladı. Endeks kontratında bugün de yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 10000 ve 10150 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 9800 ve 9700 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler: 10000 / 10150 / 10300
Destekler: 9800 / 9700 / 9600
 
Şirket Haberleri
 
YEOTK: Şirketimizin 51% ortaklığı Defic Globe'nin iştiraki olan Romanya'da kurulu Green Energy PVP SRL uhdesinde 14,1 MWp ve Ecosun Solar SRL uhdesinde 7,2 MWp olmak üzere toplam 21,3 MWp kapasiteli iki ayrı güneş enerjisi santrali (GES) inşasına başlamıştır. Romanya'nın Bobicesti şehrinde yapılacak ve grubumuzun yurt dışındaki 5. enerji güneş enerji santrali olan yatırımı ile yılda 34.400 MWh elektrik üretimi hedeflenmekte olup 2025'in ikinci çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Yenilenebilir enerjide 2030 yılına kadar 1 GW kapasite hedefleyen Şirketimiz, yatırımcı kimliği ile dünyanın farklı coğrafyalarındaki ofisleri ve iş yapma kabiliyeti ile global oyuncu olma yolunda yeni bir adım atmıştır.
 
HALKB: Bilindiği üzere Halkbank'ın ABD'de devam etmekte olan ceza davasıyla ilgili süreçte; İkinci İstinaf Mahkemesinin 22.10.2021 tarihinde yabancı devlet dokunulmazlığımızın bulunmadığına dair verdiği karar, ABD Yüksek Mahkemesi (Supreme Court) nezdinde temyiz edilmişti. ABD Yüksek Mahkemesi, 19.04.2023 tarihli kararı ile Halkbank'ın Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIA-Foreign Sovereign Immunities Act) kapsamındaki dokunulmazlık argümanını reddetmiş olmakla birlikte; ABD teamül hukuku (common law) kapsamında Halkbank'ın ABD mahkemelerinde yargılanamayacağı argümanının ise yeniden incelenmesi için dosyayı İkinci İstinaf Mahkemesine iade etmişti. ABD İkinci İstinaf Mahkemesi yeniden yaptığı inceleme sonucunda 22.10.2024 tarihli kararıyla, Bankamızın teamül hukuku açısından dokunulmazlık talebini yine reddederek Bölge Mahkemesinin kararını onamıştır. Bankamız İkinci İstinaf Mahkemesinin 22.10.2024 tarihli kararıyla ilgili olarak, başta ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde olmak üzere, temyize dair tüm yasal haklarını kullanacaktır.
 
MERCN: 09.07.2024 tarihli duyurumuz ile bildirdiğimiz Nivas Energy CEF şirketimizin planladığı 4.7 MW lık Güneş enerji santrali tesisi inşaatı amacı ile Romanya'da mukim Enexus Renewable SRL firması ile mühendislik, tedarik ve inşaat (EPC) sözleşmesi imzalanmıştır. En kısa sürede şantiye kurulumu ve inşaat faaliyetleri başlayacaktır.
 
DCTTR: Sürdürülebilir büyüme stratejimizin bir uzantısı olarak, emtia ticaretinde uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Şirketimiz, ürün portföyünü, yeni ürün alım satımları ile sürekli zenginleştirmektedir. Bu kapsamda; Yönetim Kurulumuz 22.10.2024 tarihinde, inşaat sektörüne yönelik demir, çimento ve sair sarf malzemelerinin alım satımına başlanması ve yeni iş ilişkileri geliştirilmesine karar vermiştir.
 
CVKMD: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından 22.10.2024 tarihinde yayınlanan 295. Grup İhale Sonuçları ilanında yer verildiği üzere; Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş., Kütahya ili dahilinde yer alan 3507884 erişim numaralı IV. Grup Arama Ruhsatlı madeni sahası için düzenlenen ihaleye katılım sağlamış olup, söz konusu ihale 1.000.000 TL bedelle Şirketimiz tarafından kazanılmıştır. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) nezdinde ruhsat devir süreçleri tamamlandığında kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.

  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde 8,650 desteğinin korunması tepki yükselişi oluşturuyor
ABD'de başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanabileceği fiyatlanmaya başlarken güçlü dolar yükselen tahvil faizleri ortamında hisse senetlerinin baskı altında kaldığını takip ediyoruz. Ayrıca Fed'in daha sınırlı faiz indirimine gideceğine dair güçlenen beklentiler, bilançolar ve jeopolitik gelişmelere yönelik haber akışı da gündemde kalmaya devam ediyor. Küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi dün günü sınırlı değişimle %0.05 ekside 5851 seviyesinde, teknoloji endeksi Nasdaq %0.1 artıda, Dow Jones sınai endeksi %0.02 ekside, Russell 2000 endeksi ise %0.4 tamamladı. Altın fiyatları tarihi zirveye yükselirken dolar da değer kazanmaya devam ediyor, Fed FOMC üyelerinden gelen son açıklamalarda faiz indirimlerinin temkinli bir hızda azaltılması gerektiği yönündeki mesajlar öne çıkıyor. Bu sabah Asya piyasalarında karışık eğilim etkili, ABD vadeli endeksleri ise negatif açılış sinyali veriyor. Bugün Fed Guvernörü Michelle Bowman TSİ 16:00'da, Richmond Fed Başkanı Tom Barkin TSİ 19:00'da konuşacak. ECB Başkanı Christine Lagarde TSİ 17:00'de Avrupa ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulunacak. Washington'da ECB üyelerinden Philip Lane TSİ 17:00'de, Piero Cipollone TSİ 18:30'da, Klaas Knot TSİ 21:15'te, Mario Centeno TSİ 22:00'de konuşacak. ABD'de Fed Bej Kitap Raporu'nu TSİ 21:00'de yayınlayacak.



 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

FROTO Teknik Bakış - İZLE
Yıllık ortalama 980.62 üzerinde kapanış yaptı.
982.50-972.50 saatlik bazda geri çekilmelerde izlenebilir.
1014 üzerinde haftalık bazda 1031 1044 1069 direnç seviyeleridir.


 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ons Gümüş Hareketine Devam Ediyor
34.00 Dolar Seviyesinin Üzerinde Fiyatlanan Ons Gümüş’te Hedef 35.00 Dolar
 
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi François Villeroy de Galhau, ECB'nin para politikasının dengede olduğunu, enflasyon hedefinin aşılması ve altında kalma risklerinin eşit olduğunu belirtti. Villeroy, enflasyonun kalıcılığının tek risk olmadığını, büyümenin zayıf kalmasının da enflasyonu hedefin altında tutabileceğini ifade etti. Ayrıca, büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiğini ve faiz indirimine yol açan önemli risklerin bulunduğunu vurguladı. Gelecekteki toplantılarda veriye dayalı esneklik çağrısında bulunarak, para politikasının büyüme ve istihdamı kısıtlamaması gerektiğini söyledi.
 
ECB Yönetim Konseyi üyesi Christodoulos Patsalides, enflasyon hedefine yaklaşırken Avrupa Merkez Bankası'nın borçlanma maliyetlerini düşürme olanağının bulunduğunu, ancak yukarı yönlü risklere dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Euro ekonomisinin yavaşladığını, ancak fiyat baskılarının aynı şekilde zayıf olmadığını vurguladı. Aralık ayında daha fazla veri ile duruşlarını değerlendirme fırsatı bulacaklarını ifade etti. Ayrıca, "ciddi kesintiler" yerine kademeli adımları tercih ettiğini, yarım puanlık adımların yalnızca durum kötüleşirse gerekli olacağını söyledi. Jeopolitik risklerin küresel ortamı daha öngörülemez hale getirdiğine dikkat çekti.
 
Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcıları, ekonomik kısıtlamaları sona erdirip büyümeyi canlandırmak amacıyla faiz oranlarını daha fazla düşürüp düşürmemeleri gerektiğini tartışıyor. Bu yıl faiz oranlarını hızla düşüren ECB, şu ana kadar nötr bir ayar hedefliyor. Ancak kaynaklar, fikir birliğine varmanın zor olduğunu belirtiyor. Ekonomik koşulların kötüleşmesi ve enflasyonun beklenenden düşük kalması, bazı politika yapıcıların daha derin faiz kesintilerine ihtiyaç olduğunu savunmasına yol açıyor.
 
AMB Başkanı Lagarde, enflasyonun beklenenden daha hızlı düşebileceğini ve verilerin güven verici olduğunu belirtti. Ancak enflasyonu tamamen yendiklerini söylemenin erken olduğunu vurguladı. 2025'te sürdürülebilir enflasyon hedefine ulaşmayı beklediklerini, fakat zamanlamanın belirsiz olduğunu ifade etti. Faiz indirimlerinin devam edeceğini ve dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Euro Bölgesi'nde Eylül'de yıllık enflasyon yüzde 1,7'ye geriledi, ancak yıl sonuna doğru yeniden artış bekleniyor.
 
Uluslararası Para Fonu (IMF), "Rotayı Sabitlemek: Belirsizlik, Yapay Zeka ve Finansal İstikrar" başlıklı raporunda, küresel ekonomik faaliyetin ılımlı seyrettiğini, enflasyonun yavaşladığını ve büyük merkez bankalarının parasal gevşemeye devam ettiğini belirtti. Ancak bu durumun gelecekte finansal istikrara yönelik riskleri artırabileceği vurgulandı. Yüksek borç seviyeleri ve artan ekonomik belirsizlikler küresel zorluklar oluştururken, gelişmiş ekonomilerin para politikasını gevşetmesinin gelişmekte olan piyasalardaki baskıyı hafifletebileceği ifade edildi. Ayrıca, yapay zekanın finansal kurumların büyümesini destekleyebileceği, ancak potansiyel riskler taşıdığı ve politika yapıcıların kırılganlıkları sınırlamak için harekete geçmesi gerektiği kaydedildi.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Ons Altın tarihi zirvelerini yenilemeye devam ediyor. Kıymetli metal, ABD’den gelen ekonomik verilerin daha güçlü ABD doları ve daha güçlü tahvil getirilerine neden olmasına karşın jeopolitik belirsizliklerin güvenli liman özelliğini ön plana çıkartmasının da yardımıyla güçlü konumunu sürdürüyor. Dün gördüğü 2748 dolar seviyesi ile Salı gününü yeni yüksek seviyesinden kapatmayı başarabilen Ons Altın bugün sabah saatlerinde de yükselişini sürdürüyor. Kıymetli metalde 2775 ve 2790 kısa vadeli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2740 ve 2715 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 2775 / 2790 / 2800
Destekler : 2740 / 2715 / 2700
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Gümüş güçlü duruşunu devam ettiriyor. Geçtiğimiz Cuma günü sert bir yükseliş ile önemli bir eşik olarak görülen 32.30 dolar seviyesini kıran ve bu seviye üzerinde kapanış yapmayı başarabilen kıymetli metal, dün yaşadığı yükselişle de birlikte 34.00 dolar seviyesinin üzerine yerleşmiş gözüküyor. Bugün sabah saatlerinde de alıcılı bir seyir izleyen kıymetli metalde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 34.85 ve 35.00 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 34.40 ve 34.25 dolar destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 34.90 / 35.00 / 35.30
Destekler : 34.40 / 34.25 / 34.00
 
EUR/USD Teknik Analizi
ABD doları genel olarak güçlü görünümünü korumaya devam ediyor. ABD’den gelen makro ekonomik verilerin gücünü koruması, FED tarafında faiz indirimi döngüsünü netleştirmek adına soru işareti yaratırken ECB’nin faiz indirimi haritası daha net bir görüntü çiziyor. haftanın ilk iki işlem gününde paritede yaşanan geri çekilmenin ardından bugün sabah saatlerinde Euro tarafından hafif toparlanmalar görülüyor. Pozitif fiyatlama hareketleri gösteren paritede yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.0815 ve 1.0830 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.0790 ve 1.0775 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 1.0815/ 1.0830 / 1.0870
Destekler : 1.0790 / 1.0775 / 1.0730
 
NAS100 Teknik Analizi
2024 Aralık vadeli endeks kontratında, geçtiğimiz haftadaki pozitif seyir yerini yeni haftada satış baskısına bırakmış durumunda. Geçtiğimiz hafta 20678 seviyesine kadar yükselmesinin ardından satış baskısına maruz kalan ve haftayı 20482 dolar seviyesinden kapatan endeks kontratında 20340 dolar seviyesi test edilmeye devam ediliyor. Dün sabah saatlerinde sert bir geri çekilme yaşayan kontratta günün devamında yaşanan toparlanma hareketleri yataya yakın bir seviyede kapanışa yardımcı olmuştu. Bugün sabah saatlerinde de yataya yakın hafif satıcılı bir seyir izleyen varlıkta aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 20340 ve 20230 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir. Olası toparlanma hareketlerinde ise 20610 ve 20790 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 20610 / 20790 / 20900
Destekler : 20340 / 20230 / 20000
 
UKOIL Teknik Analizi
Geçen hafta yaşadığı sert geri çekilmenin ardından yeni haftada toparlama eğilimlerini sürdüren UKOIL’de bugün sabah saatlerinde alıcı bir seyir izleniyor. Petrolde toparlanma eğilimlerinin devam etmesi durumunda 76.35 ve 76.70 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilme durumlarında ise 50 günlük ortalamanın buluğunu 75.40 seviyesi ise destek seviyesi olarak izlenebilir.
Dirençler : 76.35 / 76.70 / 77.52
Destekler : 75.41 / 74.89 / 74.23


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

- Şirket, 2024 yılı 3. çeyrek döneminde piyasadaki medyan beklenti olan 107 milyon TL zararın aksine 801 milyon TL net kâr açıklarken, şirketin yılın ilk 9 ayındaki toplam net kârı 10,8 milyar TL'ye ulaştı. 9 aylık dönemde şirketin hasılatı yıllık yüzde 47 ve esas faaliyet kârı ise yüzde 64 artış gösterdi.

- Şirketin satış gelirleri 3. çeyrekte beklentilerin üzerinde 48,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Satışlar önceki çeyreğe göre yüzde 51, 4 düşerken, geçen yıl aynı dönemine göre yüzde 47 arttı. Brüt kâr marjı 3. çeyrekte yüzde 11,8 oldu. Önceki çeyrekte yüzde 13,24 ve geçen yıl aynı dönem yüzde 9,48 seviyesindeydi.

- FAVÖK aynı dönemde 4,5 milyar TL olurken, yıllık bazda yüzde 13 azalış gösterdi ve çeyreklik yüzde 28,8 küçüldü. FAVÖK marjı aynı dönemde yüzde 12,4 seviyesinde gerçekleşti. Önceki çeyrekte yüzde 13,9 ve geçen yıl aynı dönemde yüzde 10,1 seviyesindeydi.

 

- Global çaptaki daralmaya karşın şirketin üretim ve satış tonajlarının artırmasını olumlu buluyoruz. 2024 yılında Ereğli tesislerinde ham çelik üretimi 2,6 milyon tonla geçen yılın aynı dönemine göre %29 artış göstermiştir. İskenderun tesislerinde ise ham çelik üretimi 4,0 milyon tonla %35 artış göstermiştir. Grup'un 2024 yılı ilk 9 ay ham çelik üretimi bir önceki yıla göre, geçmiş dönem yaşanan deprem etkisinin ortadan kalkması sonucunda, %32 yükselişle toplamda 6,6 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

 

- Ancak ton bazında üretime ve satış tarafında artış olmasın karşın şirketin faaliyetleri ve finansalları açısından en kritik nokta olan ton başına FAVÖK tarafındaki (çelik fiyatlarındaki) zayıf seyir karlılık ve marjlar üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.
                                                                                                                                                               
 


- Net net bakıldığında şirketin globaldeki zayıf talep koşulları ve üretimdeki yavaşlamaya karşın ton bazında üretim ve satışlarını artırmış olmasını olumlu değerlendiriyoruz. İhracat tarafında ve nakit akışında görece yaşanan iyileşme ve devam eden yatırımların sağladığı katalizörü şirketin olumlu hanesine yazarken ton başına favök'ün , demir çelik fiyatlarındaki zayıf seyir nedeniyle, tarihsel ortalamaların altında seyretmeye devam ederek karlılık üzerinde yarattığı baskıyı yakından izlemeye devam edeceğiz.

- Çin'den gelen teşvik paketlerinin önümüzdeki dönemde çelik fiyatlarında ne kadar bir toparlanma yaratacağı şirket açısından en kritik konuların başında geliyor. Diğer taraftan son alınan ve Aralık ayından itibaren bilanço ve karlılığı etkilemesi beklenen anti-damping kararının yansımalarını da yakından takip edeceğiz. Son olarak şirketin altın rezerv ve yatırımı konusundaki gelişmeler ile peletleme yatırımı da şirket açısından önemli katalizörler konumunda.

- Açıklanan bilançoyu, mevcut konjonktür içerisinde olumlu bulduğumuzu belirtmek isterim. Önümüzdeki dönemde çelik fiyatlarında yaşanabilecek olası bir toparlanma karlılık ve marj anlamında en kötünün geride kaldığı beklentisini güçlendirebilir. Açıklanan bilançonun kısa vadede hisse fiyatlamasına olumlu yansımasını bekliyoruz.


                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
ABD endekslerinde yatay negatif görünüm bilanço etkisi ile devam etti. Öte yandan S&P 500’de 5,800 altına sarkma görmüyoruz. Bugün piyasa hissiyatına Tesla’dan gelecek olan finansallar yön verecektir. ABD’de 2 yıllık vade haricinde tahvil getirilerinde yükseliş devam ederken bugün Hazine’nin 20 yıl vadeli tahvil ihalesi takip edilecek. Avrupa endekslerinde ikinci seansta da zirvelerden konsolidasyon isteğinin öne çıktığını gördük. Asya Pasifik endekslerinde dengeli bir görünüm mevcut. Hang Seng pozitif ayrışıyor. İçeride ise siyasi taraftaki haber akışlarına bağlı olarak genele yayılan alımların etkisiyle BİST100 endeksi 5 g üssel ortalama üzerinde hacimli kapanış gerçekleştirdi. Temmuz ayı itibariyle endekste yaşanan satışların etkisiyle cazip değerlemelere gelen hisse senetlerinde gelen son 3. Çeyrek finansallarının beklenti üzerinde olması baskıyı bir miktar hafifletebilir. İçeride Ekim ayı Tüketici Güveni açıklanacak. Seans kapanışının ardından TAVHL 3. Çeyrek finansalını açıklayacak. Küresel piyasalardaki karışık seyre paralel olarak açılış dengeli olabilir. Teknik açıdan yükselişin devamı durumunda 9,000, 9,200 ve 9,400 direnç; olası geri çekilmelerde 8,700, 8,550 ve 8,350 destek olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 273 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: ASELS, ASTOR, ENJSA, KOZAL

Dirençler 9,000 9,200 9,400
Destekler 8,700 8,550 8,350


 



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 8770 - 9000 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.
Dün endeks +2.13% değişimle 8838,60 seviyesinde kapattı. İşlem
hacmi yüksek seviyede gerçekleşti.
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde
görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre bugün
öne çıkan ilk 5 hisse senedi: FROTO, KTLEV, PGSUS, TTRAK ve TKFEN.
İlgili sayfada sistemimizin metodolojisini ve uyarı notunu okumanızı
önemle belirtmek isteriz.

  Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.