Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız Haftalık
Bülten’lerde
«Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i
paylaşmaktayız
. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde
teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem
koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin
haftalık bazda BIST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin
daha yüksek olacağı öngörülmektedir.
Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım
aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen
teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak
belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel
değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca
etkilemesi beklenebilir.
Bu Teknik Analiz Bülteni’nde, bu hafta için hazırladığımız
Haftalık Bülten’de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik
analizler yer almaktadır.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ECB 25 baz puan faiz indirimine gitti
Euro Bölgesi’nde eylül ayı TÜFE rakamının yıllık bazda %1,7
seviyesine gerileyerek 2021'den beri ilk kez Avrupa Merkez
Bankası’nın (ECB) %2’lik hedefinin altına inmesi, Avrupa
ekonomilerindeki zayıflama ve son aylarda açıklanan PMI
verilerinde derinleşen daralma işaretlerine bağlı olarak ECB’nin
ilerleyen süreçte faiz indirim hızını artırabileceğine dair piyasadaki
beklentilerin güç kazandığını son dönemdeki yazılarımızda
vurguluyoruz. Tüm bu gelişmelerle piyasalar Avrupa Merkez
Bankası’nın (ECB) ekim toplantısında faiz indirimine gitmesine
kesin gözüyle bakıyordu. ECB, 17 Ekim Perşembe günü
gerçekleşen toplantısında piyasadaki beklentilerle uyumlu olarak 25
baz puan faiz indirimine giderek mevduat faizini %3,25 seviyesine
düşürdü. İlk faiz indirimine haziran ayında giden ECB, eylül ayındaki
faiz indiriminin ardından ekim ayında da faiz indirimlerini sürdürdü.
Karar metninde, Euro Bölgesi'nde dezenflasyon sürecinin rayında
ilerlediği, hedefe ulaşmak için gerekli olduğu sürece politika
faizlerinin yeterince seviyede kısıtlayıcı tutulacağı ve uygun
kısıtlama seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı kalarak
toplantıdan toplantıya bir yaklaşım izlenmeye devam edileceği
vurgulandı. Kararın ardından basın toplantısı düzenleyen ECB
Başkanı Lagarde, ekonominin beklentilerden zayıf olduğunu ve
toparlanmanın zaman içinde gerçekleşmesini beklediklerini ifade
etti. Enflasyonun hala güçlü olduğunu, önümüzdeki aylarda
yükselebileceği ancak gelecek yıl enflasyonun hedefe
gerileyeceğini belirten Lagarde, gerektiği sürece kısıtlayıcı
politikaları uygulayacaklarını ve veri odaklı yaklaşımla toplantıdan
toplantıya karar almaya devam edeceklerini vurguladı. Lagarde,
aynı zamanda büyümeye yönelik risklerin aşağı yönlü olduğunu ve
jeopolitik gelişmelerin enflasyonda yukarı yönlü risk oluşturduğunu
söyledi. ABD ekonomisinin Avrupa’ya kıyasla güçlü görünümü
dikkate alındığında önümüzdeki dönemde ABD’de korkulduğu gibi
istihdam piyasasında bir bozulma yaşanmaz ve Fed faiz indirimleri
konusunda daha temkinli ilerleyecek olursa Euro üzerindeki
baskının yeniden artış kaydetme ihtimali göz ardı edilmemelidir.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yeni haftaya Çin Merkez Bankası’ndan gelen faiz indirim kararı ile başlıyoruz. Çin Merkez Bankası, 1 yıllık kredi faiz oranı ve
gösterge mortgage faizi olan 5 yıllık kredi faiz oranını (LPR) 25’er baz puan indirerek sırasıyla %3,1'e ve %3,6'ya çekti. Kararın
arından bu sabah saatlerinde Çin CSI 300 endeksi %0,9 primle işlem görürken, Japonya Nikkei endeksi ise %0,3 artıda
seyrediyor. Hong Kong Hang Seng endeksinde ise %0,6 kayıp izleniyor. ABD ve Avrupa endeks vadelilerinde ise karışık bir
seyir söz konusu. Varlığını koruyan jeopolitik riskler ve Çin Merkez Bankası’nın devam eden teşvik ve faiz indirimi ile birlikte
ons altın bugün piyasa açılışında 2.732$ üzerini test ederek rekor tazelerken, gümüş ise 34$ üzerinde kazançlarını koruyor.
Geçtiğimiz hafta %8’e yakın düşüş kaydeden petrol fiyatları ise, jeopolitik gelişmelerin de etkisi ile birlikte yeni haftaya primle
başladı. Bugünün yurt dışı ajandasında Almanya’dan gelecek olan eylül ayı ÜFE verileri, ABD’den gelecek olan eylül ayı
Conference Board Öncü Gösterge ve Dallas Fed Başkanı Logan ve Minneapolis Fed Başkanı Kashkari’nin konuşmaları yer alıyor.
Her iki üyenin de bu yıl FOMC’de oy hakkı bulunmuyor.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel risk iştahı yeni haftaya dengeli başlıyor.
Çin Merkez Bankası’nın büyümeyi canlandırmak ve konut
piyasasındaki çöküşü durdurmak amacıyla uyguladığı
önlemler kapsamında, referans kredi oranlarını düşürmesi,
Asya borsalarına alım getiriyor. Borsa İstanbul’da ise
geçtiğimiz hafta üç gün üst üste yaşanan yükselişin ardından;
Cuma günü, bankaların üçüncü çeyrek karlılıklarına ilişkin
negatif beklentilerin artması ile bankalar öncülüğünde %2’yi
aşan bir geri çekilme gördük. XU100 ve XU030 endeksleri üç
hafta önce 200 günlük üssel hareketli ortalamaları altına
gelmiş olmasına karşın XBANK Bankacılık Endeksi bu
ortalama üzerinde tutunuyordu. Ancak, Cuma günü,
XBANK’ın da bir buçuk yıl sonra ilk kez 200 günlük üssel
hareketli ortalaması altına sarktığını görüyoruz. BIST’te teknik
görünümdeki bozulma nedeniyle baskının devam
edebileceğini belirtelim. Endeks bazında takip edilmesi
gereken destekler 8680 ve 8500. Dirençler ise, 8950 ve 9080.
Günün makro veri ajandası sakin. Veriler dışında, bugün
ABD’de başlayacak Dünya Bankası - IMF toplantıları ve yarın
Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da
başlayacak olan BRICS Zirvesi takip edilecek. Türkiye’nin
BRICS üyeliği sürecine dair gelişmeler batı ülkeleri ve medyası
tarafından da yakından takip ediliyor. Türkiye 5 yıl vadeli CDS
primleri güne 268 baz puandan başlıyor.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Otomotiv satış sonrası sektörü, temkinli başladığı 2024 yılında, durgun seyrini üçüncü çeyrekte de sürdürdü. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde satış ve ihracatı düşen sektör istihdamını korudu. Sektör yılın son çeyreğinde yurt içi satışlarda dolar bazında ortalama yüzde 1.31’lik düşüş bekliyor. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği’nin (OSS) 2024 Yılı 3. Çeyrek Sektörel Değerlendirme Anketi’ne göre; yılın üçüncü çeyreğinde, 2023’ün aynı dönemine göre yurt içi satışlarda dolar bazında ortalama yüzde 1,08’lik gerileme yaşandı. Üretici üyelerin yüzde 30,8’i önümüzdeki üç ayda yatırım planlarken, 2024’ün üçüncü çeyreğinde de gözlemlenen problemlerin başında ilk iki çeyrekte olduğu gibi “maliyetlerdeki aşırı artış” yer aldı. Ankete göre, “nakit akışında yaşanan problemler” öncelikli sorunlar arasında öne çıktı. OSS Derneği Başkanı Ali Özçete, “Otomotiv satış sonrası sektörü 2024 yılına temkinli bir başlangıç yapmasına rağmen, yılın üçüncü çeyreğinde de durgunluğunu sürdürmüştür. Sektördeki en dikkat çekici unsurlar arasında, satış ve ihracattaki düşüşe rağmen istihdamın korunması yer alıyor. Bu, iş gücü açısından istikrar sağlasa da, ekonomik faaliyetlerin daraldığının bir göstergesidir. Tüm bunlarla birlikte maliyet artışları ve nakit akışı sorunları hâlâ sektörün temel sıkıntıları arasında yer alıyor” diye konuştu.
Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), otomotiv satış sonrası sektörü özelinde 2024 yılının üçüncü çeyreğini, üyelerinin katılımıyla düzenlediği bir anket çalışmasıyla değerlendirdi. OSS Derneği’nin 2024 Yılı 3. Çeyrek Sektörel Değerlendirme Anketi’ne göre; otomotiv satış sonrası sektörü 2024’ün üçüncü çeyreğinde durgun seyrine devam etti. Ankete göre; 2024’ün üçüncü çeyreğinde, 2023 yılının üçüncü çeyreğine göre yurt içi satışlar dolar bazında ortalama yüzde 1,08 geriledi. Bu dönemde dağıtıcı üyelerin satışlarında dolar bazında yüzde 0,38 artış görülürken, üretici üyelerde dolar bazında yüzde 3,27 seviyesinde düşüş yaşandı.
Son çeyrekte satışlarda düşüş bekleniyor!
Ankette, 2024 yılının son çeyreğiyle ilgili beklentilere de yer verildi. Buna göre sektörde 2024 yılının son çeyreğinde yurt içi satışlarda dolar bazında yüzde 1,31 oranında düşüş beklendiği gözlemlendi. 2024’ün ikinci çeyreğinde yüzde 40,9 olan tahsilat süreçlerinin 2024’ün üçüncü çeyreğinde yüzde 44,3 seviyesinde gerçekleştiğini ifade eden OSS Derneği üyelerinden yüzde 13,9’u tahsilat sürecinin daha iyi hale geldiğini, yüzde 35,4’ü ise daha kötüye gittiğini belirtti.
Üretici istihdam gücünü korudu!
Ankete katılan üyelerin yüzde 35,4’ü 2024 yılının ikinci çeyreğine göre istihdamını artırdı. Üyelerin yüzde 43,1’i söz konusu dönemde istihdamını korudu. 2024’ün ikinci çeyreğine kıyasla istihdamının azaldığını belirten üye oranı ise yüzde 21,5 seviyesinde kaldı. Üretici ve dağıtıcı üyelerin istihdamları birbirine yakın seyretti.
Maliyetlerdeki artış büyük problemlerin başında yer aldı!
Anketin en dikkat çekici bölümlerinden birini de sektördeki problemler oluşturdu. Üyelerin, 2024’ün üçüncü çeyreğinde gözlemlediği problemlerin başında yüzde 72,3 ile “Maliyetlerdeki aşırı artış” gelirken, “Nakit akışında yaşanan problemler” yüzde 60 ile ikinci sırada yer aldı. Üyelerin yüzde 52,3’ü “iş ve ciro kaybı”, yüzde 36,9’u ise “kargo maliyeti ile teslimat problemleri”ni sektör için en büyük dördüncü sıkıntı olarak nitelendirdi. Ankete katılanların yüzde 29,2’si ve “istihdamda yaşanan problemler”i, yüzde 15,4’ü ise “mevzuat değişiklikleri”ni işaret etti. Ayrıca katılımcıların yüzde 12,3’ü “tedarik problemleri”ni önemli sorunlar arasında sıraladı.
Gelecek 3 ayda yatırım planlayanlar yüzde 27,7’ye yükseldi!
Anket ile birlikte sektörün yatırım planları da mercek altına alındı. Ankete göre önümüzdeki 3 ayda yeni yatırım yapmayı düşünen üyelerin oranı yüzde 27,7 ile bir önceki döneme göre artış gösterdi. Bir önceki ankette üretici üyelerin yüzde 13’ü yatırım planlarken, yeni ankette bu oran yüzde 30,8’e yükseldi. Dağıtıcı üyelerde ise bu oran yüzde 24,3’ten yüzde 25,6’ya çıktı. Ankete katılan üyelerin yüzde 49,2’si önümüzdeki üç ayda sektörün aynı kalacağı, yüzde 9,2’si daha iyiye gideceği, yüzde 40’ı ise daha kötüye gideceği yönünde görüş bildirdi.
Üretimde kapasite kullanım oranı yüzde 76,15!
Üreticilerin 2024 yılının üçüncü çeyreğinde kapasite kullanım oranı ortalaması yüzde 76,15 olarak gerçekleşti. Bu oran 2024’ün ikinci çeyreğinde yüzde 75,22 idi. 2024’ün üçüncü çeyreğinde üyelerin üretimi 2023’ün aynı çeyreğine göre yüzde 1,15 oranında azaldı. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde üyelerin ihracatı dolar bazında, 2023 yılının üçüncü çeyreğine göre ortalama yüzde 2,31 artış gösterdi.
OSS Derneği Başkanı Ali Özçete konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Otomotiv satış sonrası sektörü 2024 yılına temkinli bir başlangıç yapmasına rağmen, yılın üçüncü çeyreğinde de durgunluğunu sürdürmüştür. Sektördeki en dikkat çekici unsurlar arasında, satış ve ihracattaki düşüşe rağmen istihdamın korunması yer alıyor. Bu, iş gücü açısından istikrar sağlasa da, ekonomik faaliyetlerin daraldığının bir göstergesidir. Ankette belirtilen veriler ışığında, yılın son çeyreğinde de satışlarda dolar bazında ortalama yüzde 1,31’lik bir düşüş beklentisi sektördeki zayıflığın devam edeceğini göstermektedir. 2024'ün üçüncü çeyreğinde yatırım planlayan üretici üyelerin oranının bir önceki ankete göre yükselmiş olması ise bizlere işletmelerin belirsizliklere rağmen uzun vadeli büyüme hedeflerine yönelik daha iyimser bir bakış açısı geliştirdiğini ve yatırım yapma konusunda daha cesur adımlar attığını göstermektedir. Tüm bunlarla birlikte maliyet artışları ve nakit akışı sorunları hâlâ sektörün temel sıkıntıları arasında yer alıyor. Kapasite kullanım oranındaki sınırlı artış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracattaki olumlu gelişmeler, sektördeki toparlanma umudunu bir nebze de olsa artırıyor” dedi.

https://bullsyatirim.com/teknik-bulten--573



 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 8700-8600-8500-8400
Dirençler : 9000-9128-9274-9500

BİST100 endeksi geçtiğimiz haftaki işlemlerde 8680-9070 bandında hareketle haftayı %0,93 değer kaybıyla 8793,61 puandan tamamladı. Haftanın son gününde ise hareket bandı 8783-9070 olurken, işlem hacmi ise 74 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi Cuma günkü işlemleri %1,21, bankacılık endeksi ise %4,68 değer kaybı ile tamamladı. Geçtiğimiz hafta THYAO, ASELS, ENKAI endekse en çok katkıyı sağlarken, AKBNK, SAHOL, ISCTR endeksi baskılayan hisseler arasında yer aldı. Cuma günü 12150 seviyesine kadar geri çekilen bankacılık endeksinde, aşağı yönde 12000 ve 11900 destekleri bulunuyor. Yukarı yönde eğilimlerin izlenebilmesi için 12500'ün geçilmesi önemli olan XBANK'ta bu seviye üzerinde 13000 ve 13500 dirençleri bulunmaktadır.

Yön arayışının devam ettiği BİST 100 endeksinde 9000 seviyesinin üzerinde 9070'in test edilmesinin ardından etkili olan satış bakısı ile 8800 seviyesinin altında kapanış gerçekleşti. Endekste 5 günlük AO(8884) aşağı yönlü geçilmesi ile satışlar artarken, bu seviyede 8700 ve 8600 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde bir eğilimin onaylanması açısından 8900 seviyesinin yeniden yukarı yönde geçilmesi önem arz etmektedir. Endekste orta vadede yukarı yönlü eğilimin onaylanması için 9400'ün aşılarak, 200 günlük AO'nın bulunduğu 9893 üzerinde kapanışların alınması önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sinyal çizgisi altında ve "SAT" konumundadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ise aşağı yönde hareket etmektedir. Endeks geçtiğimiz hafta işlemleri dolar bazlı 2,56 centten tamamladı. Destek olarak çalışan 200 haftalık AO'nın bulunduğu 2,53 cent bu haftaki işlemlerde test edilmiş olup, bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde 2,50-2,45 cent bandı orta- uzun vadeli alım bölgesi olarak izlenebilir. Yukarı yönde 2,65 ve 50 günlük AO(2,75) dirençleri takip edilebilir.

Küresel piyasalar haftaya karışık görüntü ile başlıyor…
Geçtiğimiz hafta ECB faiz oranı kararı odaktaydı. ECB, beklentiler doğrultusunda faiz oranının 25 baz puan indirerek %3,25 seviyesine düşürdü. ECB böylece son 13 yılda ilk kez arka arkaya faiz indirimi yapmış oldu. AMB Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau, Euro Bölgesi'nde tüketici fiyat endeksinin muhtemelen 2025'in başlarında AMB'nin yüzde 2 hedefine ulaşacağını belirtti. ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin öncü veriler takip edildi. Perakende satışları eylülde aylık %0,40 artışla %0,30 artış ile beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Sanayi üretiminde ise eylül ayında %0,3 azalış ile %0,10 azalış kaydedilmesi beklentilerinin altında gerçekleşti. CMEGroup'un hazırladığı Fed Watch Tool'a göre Kasım ayında 25 baz puanlık faiz indirimi %92,6 ihtimal ile fiyatlanıyor. Yurt içinde ise odak TCMB PPK toplantısında bulunuyordu. TCMB PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde piyasa beklentilerine paralel olarak sabit tutulmasına karar verdi. Merkez Bankası böylece üst üste 7 ay faizi sabit tutmuş oldu. Karar metninde, "Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile artmıştır" ifadeleri yer aldı. Geçtiğimiz hafta Morgan Stanley'nin Türk bankalarının hedef fiyatlarını aşağı yönlü revize etmesinin ardından, JP Morgan yaptığı değerlendirmede, Türk bankalarının önünde zorluk bir çeyrek olduğunu belirterek, faiz indirimi öncesinde görünür bir toparlanmanın beklenmediğini kaydetti.

Bu sabah ABD vadelileri yatay, Asya borsaları pozitif yönde bulunuyor.
Geçtiğimiz hafta Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, BOJ'un istikrarsız piyasaların ve denizaşırı risklerin ekonomik etkilerine odaklanması gerektiğini söyledi ve merkez bankasının faiz oranlarını daha fazla artırmak için acele etmediğini öne sürdü. Bu sabah Çin'de PBoC en düşük kredi faiz oranını %3,35 seviyesinden %3,10 seviyesine düşürdü. ABD Dolar endeksi (DXY) bu sabah 103,48 ile yatay yönde hareket etmektedir. Ons altın bu sabah 2727 dolarda pozitif yönde işlem görüyor. Sabah saatleri itibariyle ABD 2 yıllık tahvil getirileri %3,95 ile negatif, 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,08 ile pozitif yönde hareket ediyorlar. Geçtiğimiz hafta OPEC'in küresel petrol talebi öngörüsünü 3 ay üst üste aşağı yönlü revize etmesinin ardından geri çekilmeleri izlediğimiz brent petrol bu sabah varil başına 73,15 dolar ile pozitif yönde işlem görmektedir. Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de Bej Kitap ve IMF Toplantıları, Euro Bölgesi'nde ve İngiltere'de PMI verileri, Almanya'da ÜFE, Çin'de PBoC Kredi Faiz Oranı, Japonya'da Tokyo TÜFE, yurt içinde ise TCMB PPK Toplantı Özeti takip edilecek. Bugün ise ABD'de IMF toplantıları takip edilecek olup yurt içinde ise yurt dışı ÜFE ile merkezi yönetim borç stoku öne çıkıyor. BİST 100 endeksinin haftanın ilk işlem gününe pozitif yönde başlamasını beklemekteyiz. Yön arayışının devam ettiği BİST 100 endeksinde 9000 seviyesinin üzerinde 9070'in test edilmesinin ardından etkili olan satış bakısı ile 8800 seviyesinin altında kapanış gerçekleşti. Endekste 5 günlük AO(8884) aşağı yönlü geçilmesi ile satışlar artarken, bu seviyede 8700 ve 8600 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde bir eğilimin onaylanması açısından 8900 seviyesinin yeniden yukarı yönde geçilmesi önem arz etmektedir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9800-9700-9600-9500
Dirençler : 9900-10000-10250-10400

VIOP yakın vade kontratı Cuma günü işlemleri 9856 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta 9900 direnci aşağı yönlü geçildi. Aşağı yönde hareketlerin devamında 9800 ve 9700 dirençleri takip edilebilir, özellikle 9850'nin de aşağı yönlü geçilmesi halinde trendin devamı izlenebilir. Öte yandan yukarı yönde hareketlerde 9900 önemli bir eşik olup, yukarı yönlü geçilmesi halinde 10000 ve 10250 dirençleri takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 34,21-34,15-34,10-34,05
Dirençler : 34,30-34,35-34,40-34,50
                                        
USD/TL geçtiğimiz hafta 34,0900-34,3235 bant aralığında hareket etti. Hafta boyunca aşağı yönlü hareket eğiliminde olan kurda haftanın son gününde yükseliş eğilimi ile haftayı 32,2589 seviyesinde kapattı. 22 günlük AO'nun(34,21) üzerinde kapanışını yapan kurda yükseliş eğilimi devam edebilir. Bu durumda 32,30 ve 3235 dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 22 günlük AO önemli bir direnç olup, bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde 34,15 ve 34,10 destekleri takip edilebilir. Yurt içinde geçtiğimiz hafta odak TCMB'nin PPK kararındaydı. TCMB PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde piyasa beklentilerine paralel olarak sabit tutulmasına karar verdi. Merkez Bankası böylece üst üste 7 ay faizi sabit tutmuş oldu. Karar metninde, "Eylül ayında enflasyonun ana eğilimi bir miktar yükselmiştir" ifadesi yer aldı. "Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile artmıştır" ifadesi ise ilk kez metinde yer aldı. Bu hafta ise PPK toplantısının özeti gündemin odağında olacak. Özette, olası bir faiz indiriminin zamanlaması ile ilgili ipuçları aranacak. 200 günlük AO(103,39) üzerinde işlem gören dolar endeksinde (DXY) pozitif görünüm sürüyor. Bu seviye üzerinde kapanışlar 104,0 ve 104,15 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 103,30 ve 103,0 destekleri takip edilebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0800-1,0750- 1,0700
Dirençler : 1,0915-1,0935-1,0950
                 
EUR/USD geçtiğimiz haftaki işlemlerde 1,0811- 1,0940 bandında hareketle haftayı %0,64 değer kaybı ile tamamladı. Geçtiğimiz hafta ECB'nin faiz oranını beklentiler doğrultusunda 25 baz puan indirmesinin ardından, paritede satış baskısı takip edildi. 1,0830 desteğine kadar devam eden geri çekilmelerde bu bölgeden etkili olan tepki alımları takip edildi. 26 Ağustosta test edilen tepe noktasından (1,1203) başlayan alçalan kanal alt bandının (1,0870) yakınlarına kadar devam eden alıcılı seyrin bu seviye üzerinde hız kazanması beklenebilir. Yukarı yönde 1,09 ve üzerinde tutunmalar ile 1,0950 1,10 dirençleri hedeflenebilir. Paritede orta vadeli yönün tekrar pozitif seyretmesi için 200 günlük AO'nın bulunduğu 1,0915 ve üzerinde kapanışlar alınması önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde ise 1,0830 ve 1,08 destekleri takip edilebilir. Bu bölge altında satışların ise hız kazanması beklenebilir. Geçtiğimiz hafta Euro Bölgesi'nde odak ECB'nin faiz oranı kararı ve enflasyon verisinde bulunuyordu. TÜFE eylül ayında aylık bazda beklentilere paralel olarak %0,1 düşerken, yıllık bazda %1,7 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Çekirdek TÜFE ise aylık %0,1, yıllık %2,7 artış ile beklentilere paralel gerçekleşti. ECB, beklentiler doğrultusunda faiz oranının 25 baz puan indirerek %3,25 seviyesine düşürdü. ECB böylece son 13 yılda ilk kez arka arkaya faiz indirimi yapmış oldu. Kararın ardından ECB başkanı Lagarde, "Enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefe ulaşması konusunda iyimseriz. Gerektiği takdirde kısıtlayıcı politikalar uygulamaya devam edeceğiz. Biz veriye bağlı, toplantıdan toplantıya bir yaklaşıma sahibiz." dedi. Euro Bölgesi'nde ve ABD'de bu hafta odak öncü PMI verilerinde olacak. PMI verilerinde sektörlere dair mesajlar, paritedeki seyre etki edebilir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2660-2630-2600
Dirençler : 2750-2770-2790

Ons altın geçtiğimiz haftaki işlemlerde rekor seviyesini 2722 dolara taşıyarak haftayı %2,41 primle tamamladı. Merkez bankalarından faiz indirimi beklentilerinin devam etmesi ve artan jeopolitik risklerle desteklenen Ons altında yükselişin devam etmesi halinde 2750 ve 2770 dolar dirençlerinde yeni rekor seviyeler test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 5 günlük AO'nın bulunduğu 2690 kısa vadeli destek olamk üzere 2660 ve 2630 destekleri takip edilebilir. 22 günlük AO'nın bulunduğu 2660 eşiğinin aşağısına 2630 ve 2600 dolar desteklerine kadar satış baskısı devam edebilir. Geçtiğimiz hafta ABD'de sanayi ve perakende satışlar takip edildi. Sanayi üretiminde ise eylül ayında %0,3 azalış ile %0,10 azalış kaydedilmesi beklentilerinin altında gerçekleşti. Sanayi üretiminde yıllık düşüş %0,6 oldu. Öte yandan Kapasite kullanım oranı ise %77,50 seviyesinde %77,80'e gerilemesi beklentilerinin altında kaydedildi. ABD'de perakende satışların beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ise "yumuşak iniş"e dair beklentileri kuvvetlendirdi. Bu hafta veri gündeminin sakin seyrettği ABD'de Bej Kitap Raporu ve IMF toplantıları takip edilecek olup, Fed'in 12 bölge başkanı, ekonomistler ve iş insanlarının mevcut ekonomik görünüme ilişkin yorumlarını içermesinden dolayı piyasalarda yakından takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2950-1,2890-1,2800
Dirençler : 1,3050-1,3125-1,3175
GBP

GBP/USD'de geçtiğimiz haftaki işlemler 1,2973-1,3104 bandında gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta İngiltere'de manşet enflasyonun BoE'nin hedef seviyesinin altında açıklanmasının ardından, artan faiz indirimi beklentileri pariteyi baskıladı. Son altı aylık yükselen kanal desteğinin bulunduğu 1,30'un aşağı yönde test edildiği paritede bu bölgeden gelen tepki alımları etkili oldu. Yukarı yönlü hareketlerin 1,30 ve üzerinde tutunmalar ile hız kazanarak 1,31 direncine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise satış baskısının 1,2950 ve 200 günlük AO'nın bulunduğu 1,2895'e kadar devam etmesi beklenebilir. Geçtiğimiz hafta İngiltere'de ortalama gelir ve ikramiyeler, enflasyon verileri, işsizlik oranı ve perakende satışlar veri gündemini oluşturuyordu. İngiltere'de eylül ayı enflasyonu aylık bazda artış kaydetmezken yıllık bazda %1,7 olarak gerçekleşti. Beklentilerin %1,9 olduğu manşet TÜFE'de böylelikle 2021 yılından bu yana en düşük seviyeye erişilmiş oldu. Ağustos ayında ortalama kazanç ve ikramiyeler endeksi %4,9 ile beklentilere paralel bir artış gösterdi. Bunun yanında ağustos ayında işsizlik oranı %4,0 seviyesinde %4,1'de sabit kalması beklentilerinin altında gerçekleşti. Bu hafta ise İngiltere'de ve ABD'de PMI verileri açıklanacak olup, sektörel gelişmelere ilişkin ipuçları vermesi bakımından piyasalarda yakından izlenecek. Ayrıca ABD'de Bej Kitap raporunda bölgesel merkez bankalarından gelecek mesajlar da, faiz indirimi beklentilerini şekillendirerek paritedeki yön konusunda etkili olabilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Küresel piyasalarda, haftanın ilk işlem gününde veri takvimi görece
sakin bulunuyor. ABD'de CB öncü göstergeler endeksi var. Veri
bazlı hareketin sınırlı kalması bekleniyor. Avrupa ve ABD Merkez
Bankaları üyelerinin konuşmaları son dönemde yoğunlaştı. Bu hafta
içinde Banka yetkililerinin konuşmaları gündemde olabilir. Faizle
ilgili mesajları, gelecek toplantılara ilişkin beklentileri belirleyebilir.
Jeopolitik gelişmelerle ilgili haber akışları da yakından izlenirken,
olası risklerde artış, risk iştahını baskılayabilir. Yurt içinde;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, enflasyonu
yavaş yavaş dizginlemeye başladıklarını belirtti. Eylül ayı itibarıyla
yıllık ihracatın 260 milyar doların üzerine çıktığını, Merkez Bankası
brüt rezervlerinin 156 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştığını
söyledi. Bu yılın ilk 8 ayında istihdam artışının 654 bin kişi olduğunu
ve işsizlik oranının yüzde 8,5 olarak gerçekleştiğini ekledi. Erdoğan,
Almanya Başbakanı ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde
görüştü. Görüşme sonrası açıklamasında, Almanya ile ticaret
hacmini 60 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Yurt
içinde bugün için önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 17:00 ABD CB Öncü Göstergeler Endeksi Önem:Yüksek



  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.