Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Sabah Bülteni
*Çin Merkez Bankası kredi faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü. 1 yıllık kredi faizi en düşük %3.10 olurken, 5 yıllık kredi faizi en düşük %3.60 oldu.

*Yeni haftanın ilk gününde yurt içi ekonomi takviminde borç stoku takip edilecek.

*Yurt dışı takvimde ise bugün Almanya üretici fiyat endeksi ve ABD CB öncü göstergeler endeksi yer alıyor.

*Gram altın 3000 TL barajını aştı.

*BIST100 endeksi geçtiğimiz Cuma günü %2.32 düşüşle 8.793.61 seviyesinde kapandı.



 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu haftanın odağında ABD'de Bej Kitap Raporu ve IMF Toplantıları bulunuyor…

Geçtiğimiz hafta ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin öncü veriler takip edildi. Perakende satışları eylülde aylık %0,40 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Sanayi üretiminde ise eylül ayında %0,3 azalış ile kaydedildi. Perakende satışlarda beklenti üzerindeki artış, ABD ekonomisinde üçüncü çeyrek büyümesine dair pozitif beklentileri destekledi. Ayrıca Fed Başkanlarından gelen açıklamalar da geçtiğimiz hafta yakından izlendi. Minneapolis Fed Başkanı Kashkari, Fed'in %2'lik enflasyon hedefinin görünür hale gelmesiyle daha fazla faiz indirimine gidilmesinin muhtemel olduğunu, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Waller ise faiz indirimlerinde daha temkinli olunması gerektiğini ifade etti. CME Group verilerine göre 7 Kasım'da gerçekleştirilecek Fed toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi %90,4 olarak fiyatlanmaktadır.

Euro Bölgesi'nde ise ECB faiz oranı kararı odaktaydı. ECB, beklentiler doğrultusunda faiz oranının 25 baz puan indirerek %3,25 seviyesine düşürdü. ECB böylece son 13 yılda ilk kez arka arkaya faiz indirimi yapmış oldu. Kararın ardından ECB başkanı Lagarde, "Enflasyonun %2'lik orta vadeli hedefe ulaşması konusunda iyimseriz. Gerektiği takdirde kısıtlayıcı politikalar uygulamaya devam edeceğiz." dedi. Yurt içinde TCMB PPK toplantısı takip edildi. TCMB politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %50 düzeyinde piyasa beklentilerine paralel olarak sabit tutulmasına karar verdi. Merkez Bankası böylece üst üste 7 ay faizi sabit tutmuş oldu. Karar metninde enflasyondaki iyileşme hızına dair belirsizliklerin son dönemdeki veri akışı ile artış gösterdiği ifade edildi.

Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %0,56 değer kazanırken, ABD 10 yıllık tahvilleri haftayı %4,07 seviyesinden tamamladı. 2722 dolarda rekor tazeleyen Ons altında haftalık değer kazancı %2,41 olarak gerçekleşti. OPEC'in küresel petrol talebi öngörüsünü 3 ay üst üste aşağı yönlü revize etmesinin ardından brent petrol ise haftayı %7,30 değer kaybı ile tamamladı. ABD borsaları geçtiğimiz hafta pozitif seyretti. Haftalık bazda S&P 500 %0,85, Dow Jones %0,96, Nasdaq %0,80 değer kazandı.

Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de Bej Kitap ve IMF Toplantıları, Euro Bölgesi'nde ve İngiltere'de PMI verileri, Almanya'da ÜFE, Çin'de PBOC Kredi Faiz Oranı, Japonya'da Tokyo TÜFE, yurt içinde ise TCMB PPK Toplantı Özeti takip edilecek. Ayrıca ABD'de Alphabet Inc, GM, Tesla, Coca Cola, Boeing, Amazon'un yurt içinde ise EREGL, TAVHL, TURSG, AKBNK, EBEBK, TTRAK, ANHYT, ARCLK'in 3Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir.

ABD'de bu hafta odak Bej Kitap raporu ve IMF Toplantıları izlenecek. Fed'in 12 bölge başkanı, ekonomistler ve iş insanlarının mevcut ekonomik görünüme ilişkin yorumlarını içermesinden dolayı piyasalarda yakından takip edilecek raporda, Fed'in gelecek dönem para politikasına ilişkin beklentilerin ve mesajları aranacak. Raporun 23 Ekim TSI: 21:00'da açıklanması beklenmektedir. Ayrıca ABD'de bu hafta öncü PMI verileri, mevcut konut satışları, dayanıklı mal siparişleri, Michigan tüketici hissiyatı ve Richmond Fed imalat endeksi takip edilecek veriler arasında bulunuyor. Yeni konut satışlarının eylül ayında 710bin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Michigan tüketici hissiyatının ise ekim ayı final verilerinde 70,1 seviyesinden 68,9 seviyesine gerilemesi beklenmektedir. Mevcut konut satışlarının ise eylül ayında 3,90mn olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Mevcut konut satışları ağustosta 3,86mn olarak gerçekleşmişti. Dayanıklı mal siparişlerinin ise eylülde %0,90 azalış kaydetmesi öngörülüyor. Hizmet PMI'ın ise 55,2'den 55,0'a gerilemesi, imalat PMI'ın ise 47i3'ten 47,5'e yükselmesi bekleniyor.

Euro Bölgesi'nde bu hafta ekim ayı öncü PMI verileri izlenecek. S&P Global hizmet PMI'ın 51,4'ten 51i5'e ; imalat PMI'ın ise 45,0'dan 45,1'e yükselmesi öngörülüyor. Ekonomik aktivitede yavaşlama sinyallerinin gözlendiği bölge ekonomisinde PMI verileri, sektörel gelişmelere ilişkin öncü veri sunması açısından, piyasalarca yakından takip edilecek. Ayrıca Euro Bölgesi'nde bu hafta tüketici güveni takip edilecek. Öncü verilerde ekim ayı yüketici güveninin -12,9'dan -12,0'a yükselmesi öngörülüyor. Almanya'da bu hafta odak üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerinde bulunuyor. Ağustosta Almanya'da manşet ÜFE aylık bazda %0,20 yükselişe karşın yıllık bazda %0,80 düşmüştü. Eylül ayında beklentiler aylık bazda %0,20 düşüş gözlenmesi yönünde bulunuyor. Ayrıca bu hafta Ifo İş İklimi endeksi ve öncü PMI verileri takip edilecek. Almanya'da iş dünyası güvenini ölçen İfo İş İklimi Güven Endeksi, Ağustos ayında 85,4 puana düşerek üst üste dördüncü kez gerileme kaydetmişti. Eylül ayı verilerinde beklenti 85,6 puan seviyesine yükselmesi yönünde bulunuyor. S&P Global hizmet PMI'ın ekim ayı öncü verilerinde 50,6'da sabit kalması, imalat PMI'ın ise 40,6'dan 40,7'ye yükselmesi beklenmektedir.
Geçtiğimiz hafta yoğun veri gündeminin takip edildiği İngiltere'de bu hafta PMI verileri, GfK tüketici güveni ve BoE Başkanı Bailey'nin konuşması takip edilecek. Gfk tüketici güveninin -20 puanda sabit kalması bekleniyor. Hizmet PMI'ın ekim ayı öncü verilerinde 52,4'ten 52,3'e gerilemesi, imalat PMI'ın ise 51,5'ta sabit kalması beklenmektedir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor linki : https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=12705

Bankacılık Hisselerindeki Zayıflık Satışları Derinleştirdi.

Endeks, bankacılık hisselerinde yaşanan zayıf performansın etkisiyle sert bir geri çekilme yaşadı.Sentiment tarafında 6.65 direncinin aşılamaması, alıcıların güçlenmesini engelledi. Bu dirençnoktasından başlayan geri çekilme, hızla genele yayılarak, son dönemdeki kırılganlığımızınetkisiyle satışların derinleşmesine neden oldu. Haftanın ilk günü bu sert geri çekilmeye karşıpozitif bir tepki verme olasılığımız var, ancak genel tablo hala sürekli bir pozitif hareketidesteklemiyor. Bu yüzden temkinli olmaya devam etmek gerektiğini düşünüyoruz.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TCMB’den Beklenen Faiz İndirimlerinin
Ötelenmesiyle; XBANK Baskı Altında!
BİST-100 endeksi, Cuma günkü işlem gününe; 16
puan civarında pozitif başladı. Yukarı tarafta
9.070,02 puan seviyesinin test edilmesi
sonrasında, XBANK önderliğinde endekste satış
baskısı ortaya çıktı. Aşağı tarafta da 8.783,51
puan seviyesine kadar gerileyen endekste,
seansın sonunu ise; yüzde 2,32 oranında sert
düşüşle 8.793,61 puan seviyesinden noktaladık.
Endeksin işlem hacmi 74,1 milyar TL civarında
gerçekleşirken, düşüşe en fazla etki eden şirket
hisseleri ise; Akbank, Sabancı Holding ve Yapı ve
Kredi Bankası oldu.
TCMB, geçtiğimiz Cuma günü Ağustos ayına ait
Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini
açıkladı. Buna göre; Dış Varlıklar 2023 yılsonuna
göre yüzde 5,8 oranında artışla 351,9 milyar
dolar düzeyinde yer alırken, Yurt Dışı
Yükümlülükler ise yüzde 4,2 oranında artışla
679,0 milyar dolar olarak gerçekleşti.


 Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş
 www.alnusyatirim.com
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

HİSSE SENETLERİ
ABD endeksleri arka arkaya altıncı haftayı da yükselişle noktalayarak
son derece pozitif bir resim çizmeye devam etti. Haftanın ikinci
kapanış rekoruna imza atan S&P 500, yıl içindeki 47. rekor kapanışını
gerçekleştirdi. Nasdaq ise 10 Temmuz'daki rekor kapanışından
sadece %0,8 uzakta seyrediyor. Son altı haftada Dow Jones %7’nin,
S&P 500 %8’in, Nasdaq ise %10’un üzerinde değer kazandı. Böylece
üç endeks de 2024 yılındaki en iyi altı haftalık performansına ulaşmış
durumda. Cuma günü özellikle Netflix’in piyasa beklentisini geride
bırakan üçüncü çeyrek sonuçlarının risk iştahını desteklediğini
gördük. Diğer taraftan Apple'ın Çin'deki iPhone satışlarıyla ilgili
pozitif haber akışı teknoloji sektörüne destek verdi. 11 S&P 500
sektörünün 10’u günü artı bölgede noktalarken zayıf petrol
fiyatlarının baskısı altında kalan enerji eksi bölgede kapanış yapan tek
sektör oldu. Bu hafta ise 112 S&P 500 şirketinin sonuçlarını açıklaması
ile bilanço yoğunluğu belirgin şekilde artacak. Sonuçlarını
açıklayacak şirketler arasında Magnificent 7 hisselerinden biri olan
Tesla da bulunuyor. Özellikle büyük ölçekli bankaların beklentileri
geride bırakan rakamları piyasalardaki havayı iyileştirmiş durumda.
Bu çerçevede FactSet verilerine göre S&P 500 şirketleri için üçüncü
çeyrekte %4,3 olan net kar büyüme beklentisinin belirgin şekilde
üzerinde bir rakamla karşılaşılacağı öngörülüyor

 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ekim vadeli endeks sözleşmesi 9.825,25 - 10.234,75 seviyeleri
arasında hareket ederek günü %2,92 oranında sert bir düşüşle
9.856,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Hafta içerisinde dalgalı
seyirle birlikte tepki çabasının gözlendiği sözleşmede cuma günü
satışların yeniden derinleştiği bir fiyatlama takip edildi. Akşam
seans kapanışı da 9.842,75 puandan gerçekleşti. ABD borsaları
günü sınırlı yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah
yatay bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm
hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD endeksleri hafif satıcılı açılışlara
işaret ediyor. Ekim vadeli endeks sözleşmesinin güne dalgalı bir
başlangıç yapmasını bekliyoruz.
Psikolojik öneme sahip 10.000 puan üzerinde kalıcılık
sağlayamayan ve haftanın son işlem gününde satışların hız
kazandığı sözleşmede 9.800 seviyesi kısa vadeli ilk destek noktası
olup, geçen hafta destek olarak öne çıkan bu seviye altında satıcılı
seyir etkisini sürdürebilir. Bu durumda 9.750 - 9.690 aralığı ile
9.640 ve 9.550 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme
gelebilir. Tepki alımlarında ise 9.900 - 9.950 aralığı ile 10.000
seviyesi ilk güçlü direnç noktalarıdır. 10.000 puan üzerindeki
tutunmalarda 10.100 - 10.150 ve 10.250 seviyeleri direnç
konumunda bulunmaktadır. Sözleşmede gün içi yüksek seyreden
volatiliteye ve sert fiyat hareketlerine karşı dikkatli olunmalıdır.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

X30YVADE (Ekim vade Endeks 30 Sözleşmesi )
Ekim Vadeli Endeks30 sözleşmesinde hafta ortasında etkili olan pozitif
hava Cuma günü terse dönerken, gün boyunca etkili olan satışlar ile
gerileyen sözleşme günü %2.88 oranında değer kaybı 8742.75
seviyesinden tamamladı.
Cuma günü etkili olan satışlar sonrasında hafta içinde yaşanan tepki
atakları sonrasında ki kazanımların tamamı geri verilirken, teknik
göstergelerinde tekrar negatif yöne döndüğünü görüyoruz.
Haftanın ilk işlem gününe tepki hareketleri ile başlamasını beklediğimiz
sözleşmede 9860 seviyesinin önemli destek noktası olarak takip edeceğiz.
Bu seviyenin üzerinde kalınabilmesi tepki hareketlerinin tekrar
güçlenmesini sağlayacaktır. Ancak 9860 seviyesinin kırılması geri çekilme
eğilimini de hızlandıracağı göz ardı edilmemeli.
Bu nedenle trade amaçlı açılacak uzun pozisyonlar için 9860 seviyesi
stoplos noktası olarak takip edilmesini öneriyoruz.
Etkili olabilecek gün içi tepki yükselişlerinde ise 9938 ve 10075 seviyelerini
kısa vadeli dirençler olarak izleyeceğiz.

Marbaş Menkul Değerler
 www.marbas.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

USDJPY
Yeni haftaya 149.47 seviyesinde giriş yapan USDJPY paritesi Asya seansında 149.08 seviyesine kadar düşüşler görse de 149.30 desteğinde fiyatlanarak bu destekte tutunmaya çalışıyor. Yukarı yönlü hareketlerin güç kazanması durumunda 150.75 bölgesi direnç oluşturabilir. Geri çekilmelerde ise 146.35 bölgesi destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 149.30 - 146.35 - 144.74

Dirençler: 150.75 - 152.00 - 153.58




 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.