Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, IMF Toplantıları,
• ABD, S&P Global Bileşik, Hizmet, İmalat PMI(Eki)(Öncü),
• ABD, İşsizlik Başvuruları(Haf), İnşaat İzinleri, Yeni Konut Satışları(Eyl),
• Euro Bölgesi, Almanya, İngiltere, S&P Global Bileşik, Hizmet, İmalat PMI(Eki)(Öncü),
• Türkiye, PPK Toplantı Özeti, Finansal Hizmetler Güven Endeksi(Eki),
• Türkiye, Para ve Banka İstatistikleri, Menkul Kıymet İstatistikleri(Haf),
• Türkiye, AKBNK, EBEBK, TTRAK Finansal Sonuçları (3Ç24)

Küresel piyasalarda bugün öncül PMI verileri takip edilecek…
Dün ABD’de yayımlanan Bej kitap raporunda Eylül’den Ekim başına kadar ekonomik aktivitenin fazla değişmediği, iki bölgenin ılımlı büyüme gösterdiği belirtildi. Ayrıca ABD piyasalarında yakından takip edilen bilançolar açıklandı. “Muhteşem Yedili” arasında yer alan Tesla 3Ç24'te 25,18mlr USD gelir üzerinden 0,72 USD hisse başına kar ile beklentilerin altında kar elde etti. Euro Bölgesi’nde ise Ekim ayı öncü verilerinde tüketici güveni -12,5 puan ile -12,0 olarak gerçekleşmesi beklentilerinin altında gerçekleşti. Lagarde “İhtiyatlı olmamız gerekiyor çünkü veriler gelecek ve bize ekonominin, enflasyonun ve enflasyonun altında yatan durumun ne olduğunu gösterecek.” dedi. Yurt içi piyasalarda ise dün takip edilen tüketici güven endeksi Ekim ayında %3,0 oranında artarak 80,6 oldu. Tüketici güven endeksi böylece son 16 ayın zirvesine ulaştı. Dün yayımladığı raporda Morgan Stanley Türkiye için dolar/TL kuru ve enflasyon tahminlerini paylaştı. Raporda, 2024 sonu dolar/TL için 36 tahminlerine göre daha güçlü gelebileceği belirtilirken, 2025 sonu için dolar/TL tahmini 43 seviyesinde korundu. 12 aylık enflasyon beklentilerinin yüzde 27 olduğunu belirten Morgan Stanley, 24 aylık vadeli enflasyon beklentilerini ise yıllık yüzde 18 seviyesinde tuttu. IMF Türkiye misyonu başkanı Jim Walsh, Türkiye'nin 1 Ocak'ta yapacağı asgari ücret artışında, geçen yıl olduğu gibi enflasyonun ciddi şekilde yükselmesine yol açacak bir artış yapmaması gerektiğini ve en yoksul kesime destek önlemlerine odaklanması gerektiğini söyledi.

Bu sabah ABD vadelileri karışık ve Asya borsaları satıcılı seyrediyor.
Bu sabah Japonya’da öncül PMI verileri takip edildi. Ekim ayı öncül verilerinde hizmet PMI 49,3 puan olurken, imalat PMI 49,0 puanda 49,9 beklentilerinin altında gerçekleşti. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 104,3 ile negatif yönde bulunuyor. Rekor seviyelerinde seyreden Ons altın, bu sabah 2723 dolarda pozitif yönde işlem görüyor. Bu sabah ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,07, 10 yıllık tahvil getirileri de %4,23 ile son üç ayın en yükseğinde seyrediyor. Kısa vadeli yönün 73,70 üzerinde pozitife döndüğü brent petrol bu sabah varil başına 75,43 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda S&P Global Bileşik, Hizmet, İmalat PMI ekim ayı öncü verileri gündemde olacak. ABD özelinde inşaat izinleri ve yeni konut satışları gibi konut piyasası verileri takip edilecek. Yurt içinde ise bugün geçtiğimiz hafta yapılan PPK toplantısının özeti gündemde olacak. Ayrıca AKBNK, EBEBK ve TTTRAK’ın 3Ç24 finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. ABD’de ise devam eden bilanço sezonunda bugün açıklanacak Amazon ve Caterpillar’ın finansal sonuçları öne çıkıyor. BİST 100 endeksinde, açılışın yatay yönde olmasını beklemekteyiz. Kapanışa doğru hız kazanan satışlar ile 8700 yakınlarına kadar geri çekilmelerin takip edildiği endekste olası geri çekilmelerde 8600 ve 8500 destekleri izlenebilir. 8800 üzerinde yeniden fiyatlamalar ile 8900 ve psikolojik direnç olarak izlediğimiz 9000 seviyeleri hedeflenebilir. Genel olarak endekste 8700-8900 bandındaki sıkışık seyrin yukarı yönlü geçilmesi için 8900 ve üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir

Veri Gündemi: Bugün küresel piyasalarda odak PMI verilerinde bulunuyor. PMI değerlerinde 50 puan eşik değer olup bu seviyenin altındaki değerler sektörde daralmalara; yukarısındaki değerler ise sektördeki genişlemeye işaret etmektedir. ABD’de PMI verileri, işsizlik Başvuruları, inşaat izinleri, yeni konut satışları takip edilecek. S&P Global PMI verinde hizmet PMI’ın ise 55,2’den 55,0’a gerilemesi, imalat PMI’ın ise 47,3’ten 47,5’e yükselmesi bekleniyor.14-18 haftasında işsizlik başvurularının ise 243bin olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bir önceki hafta işsizlik bavuruları 241bin olurken 4 haftalık ortalama 236,25 olarak gerçekleşti. Ayrıca bu hafta devam eden IMF - Dünya Bankası toplantıları izlenmeye devam edecek. Bugün takip edilecek verilerden yeni konut satışlarının eylül ayında 710bin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Mevcut konut satışlarının ise eylül ayında 3,90mn olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Mevcut konut satışları ağustosta 3,86mn olarak gerçekleşmişti.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Güne %0,17 artışla başlayan ve seans içinde 8.664-8.868 aralığında karışık bir seyir izleyen BİST100 Endeksi, %1,40 kayıpla 8.714,69 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %1,20 ve Sınai Endeks %1,30 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 6 baz puan artışla %44,56 ve 10 yıllık tahvil faizi 24 baz puan artarak %30,09 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 34,12-34,31 ve Euro/TL 36,85-37,18 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 270,4 oldu.
TÜİK ve TCMB işbirliği ile açıklanan veriye göre tüketici güven endeksi, Ekim ayında aylık %3 artarak 80,6 oldu.
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Türkiye misyonu başkanı Jim Walsh, Türkiye'nin 1 Ocak'ta yapacağı asgari ücret artışına ilişkin "Bu yüksek artışın bu yıl olmamasını umuyoruz, çünkü enflasyonun yüksek olduğu birçok ülkeden edindiğimiz deneyimlere göre, asgarin ücretin bu oranda artırılması, enflasyon beklentileri için büyük bir çıpa oluşturuyor. Yetkililerin bir denge kurması gerekiyor ve bunun farkındalar" dedi.
Morgan Stanley yayınladığı raporda, Türkiye’nin 2024 sonu dolar/TL için 36 tahminlerine göre daha güçlü gelebileceği belirtilirken 2025 sonu için dolar/TL tahmini 43 seviyesinde korundu. Raporda, "Görüşümüze göre, Türkiye'de TCMB'nin enflasyonu düşürmeye odaklanmaya devam etmesi TL’yi destekliyor. 2025’in ilk yarısında daha yavaş bir TCMB faiz indirimi yolu tahminimiz göz önüne alındığında, para biriminin tahvillerden daha cazip olduğuna inanmaya devam ediyoruz.” açıklamasına yer verildi. 12 aylık enflasyon beklentilerinin %27 olduğunu belirten Morgan Stanley, 24 aylık vadeli enflasyon beklentilerini ise yıllık %18 seviyesinde tuttu.
ABD Borsalarında negatif seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,96 azalışla 42.514,95 puana, S&P500 Endeksi %0,92 azalarak 5.797,42 puana, Nasdaq Endeksi %1,60 kayıpla 18.276,65 puana geriledi. Avrupa Borsaları da günü düşüşle tamamladı.
ABD’de mortgage başvuruları, 18 Ekim ile sona eren haftada önceki haftaya kıyasla %6,7 düşerek üst üste dördüncü hafta azaldı. 30 yıllık mortgage faiz oranı ise değişmeyerek %6,52 seviyesinde kaldı. ABD’de ikinci el konut satışları, Eylül ayında aylık %1 azalarak 3,84 milyon dolar oldu. Piyasa beklentisi, 3,88 milyon seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.
Fed’in Bej Kitap raporunda, Eylül’den Ekim başına kadar ekonomik aktivitenin fazla değişmediği, 2 bölgenin ılımlı büyüme gösterdiği, çoğu bölge imalat aktivitesinin düştüğü ve firmaların işe alımlarında artış olduğu belirtildi. Raporda, “Fiyat artışlarında ılımlılaşma devam etti. Ancak bazı gıda ürünleri daha sert biçimde arttı. Ücret artışları ılımlı kalmayı sürdürdü. Konut fiyatları ise birçok bölgede yükseldi. Konut kredi faizlerinin patikasına yönelik belirsizlik bazı alıcıların beklemesine neden oldu. İstihdam ise bu dönemde arttı.” ifadeleri yer aldı.
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Üyesi Robert Holzmann, AMB’nin yukarı yönlü enflasyon riskleri devam ederken bile bu yıl faiz oranlarını büyük ihtimalle 25 baz puan daha düşüreceğini söyledi. Holzmann, “Daha büyük bir yarım puanlık indirim pek olası değil ama imkansız da değil.” dedi.
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, enflasyonun ana eğiliminin yavaş şekilde yükseldiğini belirterek enflasyonda sürdürülebilir şekilde %2 seviyesine ulaşmanın hala zaman aldığı açıklamasında bulundu.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları negatif bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,10 ekside. Dolar/TL 34,27 ve Euro/TL 37,08 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 104,31 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,0790 sınırında. Brent tipi petrol 75,70 dolardan, altının onsu 2.730,95 dolardan ve gramı ise 3.009,22 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde TCMB’nin 17 Ekim tarihli PPK toplantı özeti ön plana çıkarken yurt dışında ise Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’de PMI verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Eylül ayında %2,97 artan TÜFE’nin Ekim 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Ekim ayında %2,39, Kasım ayında %1,96, 2024 yılı sonunda %44,11, 12 ay sonrasında %27,44 ve 2025 yılı sonunda %25,64 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2024 sonunda 36,63 ve 12 ay sonrasında ise 42,73 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 20,2 milyar dolar, 2025 yılında ise 23,7 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025’te sırasıyla %3,1 ve %3,3 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %46,26 ve 12 ay sonrasında ise %31,64 olması beklenmektedir.
Şirket Haberleri
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS; Haberin etkisi: Pozitif)
Şirket ve Baykar arasında, 87.839.218 ABD Dolar'ı Asya ve Afrika'daki son kullanıcıları için dost-düşman tanıma sistemi, uydu haberleşme sistemleri, telsiz sistemleri, güdüm sistemleri ve elektro-optik sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına yönelik olmak üzere, toplam tutarı 95.116.802 ABD Dolar olan satış sözleşmeleri imzalanmıştır.
DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR; Haberin etkisi: Pozitif)
Şirket, alım satımını gerçekleştirdiği emtia portföyünü inşaat sektörüne yönelik faaliyetlerle zenginleştirilmesi kapsamında yurt içi yerleşik bir firmaya toplam 61.907.500 TL'lik ilk satış gerçekleştirilmiştir.



  BMD Araştırma
  Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Küresel piyasalarda, risk iştahı zayıf seyrediyor. Jeopolitik gelişmeler,
ABD Başkanlık seçimine yönelik ihtimaller, ABD'de bilanço sezonunda
olunması piyasaların seyrini belirlemeye devam ediyor. Hafta başından bu
yana veri bazlı hareketler görülmedi. Bugün içinde açıklanacak veriler var
ancak etkileri sınırlı kalabilir. Yazının başında belirttiğimiz başlıkların
bugün içinde etkili olmasını değerlendiriyoruz.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 14:00 TR TCMB PPK Toplantı Özeti Önem:Yüksek
• 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları Önem:Yüksek
• 16:45 ABD İmalat/Hizmetler PMI(Öncü) Önem:Yüksek
Dolar/TL
Yurt içerisinde tüketici güven endeksi ekim ayında 80,6 değeri ile Haziran
2023 tarihinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Diğer taraftan son
dönemde siyasi gelişmeler piyasalarda takip ediliyor. ABD tarafında ikinci
el konut satışları eylülde 3,84 milyon adet ile beklentilerin hafif altında
gerçekleşti. Fed’in Bej Kitap raporunda fiyat artışlarında ılımlaşmanın
devam ettiği, çoğu bölge imalat aktivitesinin düştüğü, firmaların işe
alımlarında ise artış olduğu vurgulandı. Verilerin fiyatlamalara etkisi sınırlı
kaldı. Bugün yurt içerisinde TCMB PPK Toplantı Özeti, ABD tarafında ise
öncü imalat PMI verileri, yeni konut satışları ve haftalık işsizlik maaşı
başvuruları takip edilecek. Verilerin fiyatlamalara etkisi sınırlı kalabilir. Bu
görünüm altında Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibariyle 34,27’li
seviyelerde yatay seyrediyor.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

YURT DIŞI PİYASALARDA BUGÜN

ABD endeksleri zayıf bir gün geçirirken bunda özellikle tahvil faizlerindeki göreceli yüksek seyir etkili olmuş görünüyor. Fed faiz indirimlerine başlamış olsa da 10 yıl vadeli ABD tahvil faizinin teknik açıdan da önemli bir nokta olan %4,20 seviyesinin üzerine yükseldikten sonra yukarı yönlü tepkiler vermeyi sürdürmesi dikkat çekiyor. Bunda birkaç faktör etkili olmuş görünüyor. Öncelikle, yaklaşan ABD başkanlık seçimine dair soru işaretlerinin yükselişte pay sahibi olduğuna dair yaygın bir görüş söz konusu. Ancak faizlerde yükselişin yaklaşık bir aydır devam ettiğini düşünürsek bunu sadece son anketlere ve seçime bağlamak doğru olmaz. Söz konusu süre zarfında ABD’de açıklanan makroekonomik veriler genel hatlarıyla kuvvetli bir tablo ortaya koyarken enflasyon ise son verilerin yansıttığı gibi yeniden dirençli bir görünüm sergiledi. Ortaya çıkan bu resim yılın sonuna kadar Fed’den faiz indirimi beklentilerini toplamda 75 baz puandan 50 baz puana çekti. Kaldı ki grafikte de görülebileceği gibi enflasyon beklentilerine baktığımızda Eylül ayı ortasından bu yana beklentilerin yeniden bozulmaya başladığını söyleyebiliriz. Bu görünüm son bir ayda faizlerdeki yükselişin temel nedenini oluştururken enflasyon beklentilerindeki bozulma enflasyona karşı hedge olarak kabul edilen değerli metalleri de destekleyen bir zemin ortaya koydu. Şirket haberlerinde ise Tesla hisse başına 0,72 dolar net kar açıklayarak 0,60 dolar olan piyasa beklentisini rahat şekilde geride bıraktı. Şirket hisseleri kapanış sonrası işlemlerde %12 değer kazandı. Öte yandan Boeing işçileri ise yapılan ücret artışı teklifini reddetti.



 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TURSG 3Ç24 İncelemesi ve Güncellemesi: Güçlü %54 özsermaye karlılığı ile uyumlu sonuçlar

Türkiye Sigorta, 3Ç24'te 3.062mn konsensüs ve 3.045mn Tera tahminleriyle uyumlu olarak 3.071mn TL konsolide olmayan net kar bildirdi. Karı sağlam bir şekilde yıllık %36 artarken, çeyreklik %1 artış ile, 3Ç24'te %54'lük güçlü bir özsermaye karlılığı oluştu. 9A24 karı da yıllık %89 arttı ve %65 özsermaye karlılığı ile güçlü bir görüntü sergiledi. Brüt yazılan primlerin ve bileşik rasyonun beklentilerimize göre biraz daha olumlu olduğunu gözlemliyoruz; yönetilen aktifler ve net yatırım geliri beklentilerimizle uyumluydu; tahmin edilenden yüksek provizyonlar ve vergi oranı ise net karın beklentilere paralel oluşmasını sağladı.
 
3Ç24'te brüt yazılan primler sağlam bir şekilde yıllık %55 büyüdü ve bu da şirketin 9A24'te %14,5'lik toplam payla hayat dışı sigorta pazarına liderlik etmeye devam etmesini sağlarken, şirket özellikle kasko ve sağlık gibi hedef segmentlerde pazar payı kazanmaya devam etti. Bileşik rasyo, şirketin sağlık kategorisinde yatırım aşamasında olmasına rağmen, 3Ç24'te yıllık ve çeyreklik açıdan benzer düşüşler göstererek %100'e ulaştı ve beklentilerden daha iyi performans gösterdi. Buradaki iyileşme, genel zararlar ve yangın & doğal afet segmentlerinin bileşik rasyolarındaki gözle görülür düşüşlerden kaynaklandı. Bu sayede şirket 3Ç24'te 88 milyon TL'lik küçük bir teknik kar elde ederken, bileşik rasyo 9A24'te de %98 seviyesinde oluştu.
 
Net yatırım karı 3Ç24'te 4.504 milyon TL'ye yükselmeye devam etti ve yönetilen aktifler de istikrarlı %41 yatırım getirisi ile beraber %11 çeyreklik artışla 50 milyar TL'ye ulaştı. Ayrıca yönetilen aktiflerdeki döviz payının azalmaya devam ettiğini belirtmekte fayda var.
 
Türkiye Sigorta'nın cazip 2025T çarpanları olan 1,5x PD/DD ve 3,6x F/K ve %50 özsermaye karlılığı ile işlem gördüğünü tahmin ediyoruz. Hisse başına 21,30 TL olan 12 aylık hedef fiyatımız %76 getiri potansiyeli sunuyor, bu nedenle de Türkiye Sigorta için Endeks Üstü Getiri tavsiyemizi sürdürüyoruz.



 Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.terayatirim.com
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Özeti
Endeks gün içi yüksek oynaklığa rağmen destek seviyeler üzerinde
ABD seçmeni ekonomi konusunda Trump’a güveniyor
ABD’de yapılan anketlere göre ekonomi konusunda seçmen Cumhuriyetçi
aday Trump'a daha fazla güvenirken, Kamala Harris anketlerde geride kaldı.
Yaklaşan seçimler öncesinde seçmenin odaklandığı en önemli konu başlığı
olarak ekonomi öne çıkıyor.
Fed tarafından yayımlanan Bej Kitap raporunda enflasyonun ılımlı seyri ile
birlikte istihdamın hafif artış gösterdiğini ve ekonomik faaliyetlerde seçim
belirsizliği öncesinde çok az değişim olduğu kaydedildi.
Terörist saldırı derin üzüntü yarattı
Yurt içinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’nin (TUSAŞ) yerleşkesine
düzenlenen saldırı ve saldırı sonucunda hayatını kaybedenlerin olması derin
üzüntü yarattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirilen terör
saldırısına ilişkin savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırı
nitelendirmesinde bulundu.
Ayrıca dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS zirvesinde Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelirken, görüşmede Türkiye ile
Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşının seyri, İsrail'in bölgede yayılan
saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayinin ekonominin geneline
kıyasla çok daha belirgin bir yavaşlama içeresinde olduğunu, sanayi
sektörünün son dönemde büyük bir bedel ödediğini söyledi.
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Türkiye misyonu başkanı Jim Walsh,
Türkiye’nin asgari ücret tarafında enflasyonun ciddi şekilde yükselmesine yol
açacak bir artış yapmaması gerektiği uyarısında bulundu. Walsh, istikrarsız
enflasyon beklentileri ve yüksek enerji ithalat ihtiyaçlarının Türkiye'yi olası
enerji şokları ve enflasyonun hızlı bir şekilde artmasına karşı daha
savunmasız hale getirdiğini ifade etti.
Piyasalar
FED'in faiz indirimleri konusunda daha ölçülü bir yaklaşım sergileyeceği
beklentisi ve dünyanın en büyük teknoloji şirket hisselerinde yaşanan kayıplar
ABD endekslerinde negatif kapanışlara neden oldu. ABD vadelileri ise bu
sabah daha ılımlı bir açılışa işaret ediyor. Asya tarafına baktığımızda negatif
bir görünüm olduğu söylenebilir. Küresel piyasalarda risk iştahının bugün
sınırlı olduğunu görüyoruz. Yurt içinde kur 34,28 seviyesinde, 5 yıllık CDS
ülke risk primi ise 276,31 seviyesinde bulunuyor.
Teknik olarak
BIST100 endeksi Çarşamba günü %1,40 oranında düşüş kaydederek 8715
seviyesi civarında kapanış gerçekleştirdi. Gün içinde haber akışına bağlı
yüksek oynaklık yaşandığı görüldü. BIST100 hisseleri içinde ASELS,
AEFES, CCOLA, ASTOR ve FROTO endekse pozitif katkı sağlarken;
THYAO, BIMAS, KCHOL, EREGL, TUPRS hisselerinin zayıf performansları
endekse olumsuz yansıdı. Bununla beraber savunma sektörüne dair şirketler
olan ASELS ve SDTTR hisselerindeki yükselişle alt sektör endeksleri
arasında XUTEK teknoloji pozitif ayrıştı. Diğer BIST100 hisseleri arasında ise
PAPIL, ALFAS, ENERY, ASTOR göreceli iyi performansları ile dikkat çekti.
İlk 5 aracı kurum verilerine göre ASELS, ISCTR, ASTOR, AKBNK, SAHOL
sırası ile en çok para girişi olan hisseler olarak sıralandı. Teknik olarak
endekste zayıf görünüm devam ediyor. Yaşanan oynaklığa rağmen 8680
destek bölgesinde alımlar gücünü korumaya çalışıyor. Fakat yukarı yönlü
denemelerin bir türlü kalıcı olamaması endeksi yıpratıyor. Mevcut görünüm
içinde endeksin güne yataya yakın hafif negatif bir seyirle başlamasını
beklerken 8680-8640-8550 seviyelerini destek olarak takip etmeye
devam edeceğiz. Yukarıda ise 8800-8890-9000 seviyeleri olası gün içi
yükselişler karşısında direnç konumunda olacak.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: ASELS, FROTO, ASTOR,
CCOLA, TKFEN.

   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalarda Gözler PMI Verilerinde Olacak
Bugün Euro Bölgesi ve ABD’de PMI Verileri Açıklanacak
 
Ueda, IMF ve Dünya Bankası'nın toplantısında Japonya'nın enflasyon ve para politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Mart ayında büyük ölçekli para politikası gevşemesini sonlandırdıklarını belirten Ueda, enflasyondaki hareketlerin bu kararda etkili olduğunu ifade etti. Manşet enflasyonun 2022'de zirve yaptığını ve 2,5 yıldır yüzde 2'nin üzerinde seyrettiğini vurguladı. BoJ'nin hala gevşek bir duruş sergilediğini ve enflasyon beklentilerini artırmak istediklerini aktardı. Ayrıca, iş gücü açığının ücretleri olumlu etkilediğini ve enflasyonun yavaşça yükseldiğini söyledi. Ueda, sürdürülebilir şekilde yüzde 2 enflasyona ulaşmanın zaman alacağını ve faiz artışlarının boyutunu belirlemenin zor olduğunu belirtti. İhtiyatlı ve kademeli ilerlemenin önemine dikkat çekti.
 
Avrupa Merkez Bankası Üyesi Robert Holzmann, enflasyon risklerinin devam etmesine rağmen bu yıl faiz oranlarının muhtemelen 25 baz puan daha düşürüleceğini belirtti. Daha büyük bir yarım puanlık indirim olasılığının düşük olduğunu, ancak imkansız olmadığını ifade etti. Holzmann, enflasyonun beklenenden güçlü olabileceği konusunda endişeli olduğunu ve aşağı yönlü risklerin de bulunduğunu, ancak bunların yönetim kurulunda hâlâ azınlık görüşü oluşturduğunu söyledi.
 
Fed’in "Bej Kitap" raporuna göre, Eylül-Ekim döneminde ekonomik aktivite değişmedi; iki bölge ılımlı büyüme gösterdi. Çoğu bölge imalat aktivitelerinde düşüş bildirdi, ancak işe alımlarda artış yaşandı. Fiyat artışları ılımlılaşırken, bazı gıda ürünlerinde sert artışlar görüldü. Ücret artışları ılımlı kaldı, konut fiyatları yükseldi ve konut kredi faizlerindeki belirsizlik alıcıları beklemeye itti. İstihdam ise arttı. Liman işçilerinin grevi küçük kesintilere yol açtı, kasırga hasarları ise iş faaliyetleri ve turizmde duraklamalara neden oldu.
 
Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimleri konusunda ihtiyatlı olması gerektiğini vurguladı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı olarak faizin yönünün belli olduğunu ancak düşüş hızının henüz netleşmediğini belirtti. Euro Bölgesi'ndeki enflasyon düşüşünün olumlu olduğunu ifade eden Lagarde, kararların üç kriter ve muhakeme ile belirleneceğini vurguladı.
 
ECB baş ekonomisti Philip Lane, Euro Bölgesi'ndeki zayıf verilerin beklentileri sorgulattığını, ancak Avrupa Merkez Bankası'nın toparlanmanın devam etmesini beklediğini belirtti. Lane, Uluslararası Finans Enstitüsü konferansında, bazı verilerin toparlanma konusunda soru işaretleri yaratsa da, ekonomide iyi bir toparlanma olduğuna dair görüşlerinin hala geçerli olduğunu ifade etti.
 
Dünya Bankasının açıklamasında, tarımsal ticarette stratejik bir dönüşüm hedeflendiği ve tarımsal finans ile işletme taahhütlerinin 2030'a kadar yıllık 9 milyar dolara çıkarılacağı belirtildi. Gıda talebinin %60 artması beklenirken, bu durumun gelişmekte olan pazarlardaki iş ihtiyaçlarına yanıt vermesi hedefleniyor. Tarımsal üretkenlik ve gelir artışının istihdamı, gelirleri artırmayı ve gıda kalitesini iyileştirmeyi destekleyeceği ifade edildi. Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, gıda üretimi ve verimliliği artırmanın zorluklarını ele aldıklarını, yeni bir çalışma şekli ve yatırım seviyesini birleştirdiklerini vurguladı. Tarımın dönüştürülmesiyle yaşam standartlarının yükseltilebileceği ve istihdam yaratılabileceği kaydedildi.
 
Eylül ayında, Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR) tarafından açıklanan verilere göre, ABD'de ikinci el konut satışları mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık yüzde 1 azalarak 3,84 milyona düştü. Piyasa beklentisi 3,88 milyondu. Geçen yılın aynı ayına göre ise satışlar yüzde 3,5 azaldı. Ayrıca, medyan konut fiyatı yıllık bazda yüzde 3 artışla 404 bin 500 dolara yükseldi ve bu, üst üste 15. ayda bir artış olduğunu gösteriyor. NAR Başekonomisti Lawrence Yun, daha fazla envanter, düşük mortgage oranları ve istihdam artışının etkili olduğunu belirtirken, bazı tüketicilerin yaklaşan seçimler nedeniyle büyük harcamalardan kaçınabileceğine dikkat çekti.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Ons Altın dün tarihi zirvesi olan 2758 dolar seviyesini gördükten sonra satış baskısına maruz kaldı. Günü 2715 dolar seviyesinde kapatan kıymetli metal, bugün sabah saatlerinde alıcılı seyrediyor. Ons Altın'ın satış baskısına maruz kalmasında genişleyen jeopolitik gelişmelerin yanı sıra, ABD tahvil getirilerinin yükselmesi ve dolar endeksinin değer kazanması kıymetli metalde satış baskılarına neden oldu. Bugün sabah saatlerinde pozitif bir seyir izleyen Ons Altın’da yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 2740 ve 2750 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2715 ve 2700 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir. Bugün ABD tarafında açıklanacak PMI verileri kıymetli metalde volatiliteyi artırabilir.
Dirençler : 2740 / 2750 / 2775
Destekler : 2715 / 2700 / 2690
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Altın’a benzer şekilde ABD tahvil getirileri ve dolar endeksindeki yükseliş karşısında dün 33.40 dolar seviyelerine kadar geri çekilme gösteren kıymetli metal, bugün sabah saatlerinde kritik bir eşik olarak görebileceğimiz 34.00 dolar seviyesini zorluyor. Ons Gümüşte yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 34.25 ve 34.40 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir. Olası geri çekilme durumlarında ise 33.65 ve 33.40 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün ABD tarafında açıklanacak PMI verileri kıymetli metalde volatiliteyi artırabilir.
Dirençler : 34.25 / 34.40 / 34.60
Destekler : 33.65 / 33.40 / 33.00
 
EUR/USD Teknik Analizi
ABD doları genel olarak güçlü görünümünü korumaya devam ediyor. ABD’den gelen makro ekonomik verilerin gücünü koruması, FED tarafında faiz indirimi döngüsünü netleştirmek adına soru işareti yaratırken ECB’nin faiz indirimi haritası daha net bir görüntü çiziyor. haftanın ilk üç işlem gününde paritede yaşanan geri çekilmenin ardından bugün sabah saatlerinde Euro tarafından hafif toparlanmalar görülüyor. Pozitif fiyatlama hareketleri gösteren paritede yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.0800 ve 1.0815 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.0775 ve 1.0760 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 1.8000 / 1.0815 / 1.0830
Destekler : 1.0775 / 1.0760 / 1.0730
 
NAS100 Teknik Analizi
2024 Aralık vadeli endeks kontratında, geçtiğimiz haftadaki pozitif seyir yerini yeni haftada satış baskısına bırakmış durumunda. Geçtiğimiz hafta 20678 seviyesine kadar yükselmesinin ardından satış baskısına maruz kalan ve haftayı 20482 dolar seviyesinden kapatan endeks kontratında dün satıcılı bir seyir yaşandı. 20078 dolara kadar iğne atan kontrat, günü 20275 dolar seviyesinde kapatmasına karşın, önemli bir eşik olan 20340 dolar seviyesinin altında gün kapanışı yaptı. Bugün sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izlenen varlıkta yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 20380 ve 20490 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 20230 ve 20150 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 20380 / 20490 / 20610
Destekler : 20230 / 20150 / 20000
 
UKOIL Teknik Analizi
Hafta içinde Amerikan Petrol Enstitüsü’nün ham petrol stokları verisinin beklentinin üzerinde 1.64 milyon varil açıklamasının ardından düşüş gösteren brent petrol, jeopolitik gerginlikten dolayı fiyat seviyesinde toparlanma gösteriyor. Güne alıcılı bir seyir ile başlayan UKOIL’de olası toparlanma eğilimlerinin devam etmesi halinde 76.08 / 76.72 ve 77.14 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilme durumda ise bizi ilk önce 20 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 75.35 daha sonrasında ise 74.91 / 74.06 seviyeleri izlenecektir.
Dirençler : 76.08 / 76.72 / 77.14
Destekler : 75.35 / 74.91 / 74.06


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.