Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Gün içinde en düşük 8.642,18 en yüksek 8.807,85 seviyesini gören BIST 100
endeksinin günü %1,58 kayıpla tamamladığı gözlenmektedir. Pivot seviye 8.701,47
seviyesinden geçmekte olup, aşağı yönlü hareketlerde birinci destek 8.595,10, ikinci
destek ise 8.535,80 seviyesinden geçmektedir. Dirençler ise sırasıyla 8.760,77,
8.867,14 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada endeksin 5 günlük HO seviyesinin
%2,25 altında, 22 günlük HO seviyesinin ise %6,38 altında hareket ettiği dikkat
çekmektedir. Son gün işlem hacmi ise bu aşamada 5 günlük ortalama işlem hacminin
% 17,39 altında gerçekleşmiştir.



 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftanın ilk işlem gününde merkez bankası yetkililerinden gelen açıklamalar gündemin üst sıralarında yer aldı. San Francisco
Fed Başkanı Daly, Fed’in faiz indirimlerine ara vermesini gerektirecek bir durum görmediğini belirtirken, Minneapolis Fed
Başkanı Kashkari ise önümüzdeki birkaç çeyrekte mütevazı faiz indirimleri beklediğini, ancak işgücü piyasalarında keskin bir
bozulmanın kendisini daha hızlı indirimleri savunmaya itebileceğini söyledi. Konuşmaların yanı sıra dün tahvil piyasalarında
hızlanan satışlar dikkat çekti. Fed toplantısından bu yana yükseliş eğiliminde olan ABD 10 yıllık tahvil faizi dün 11 baz puan
yükseliş kaydetmesinin ardından bu sabah saatlerinde %4,20 seviyesini aşarak temmuz ayından bu yana en yüksek düzeyine
ulaştı. İtalya ve Almanya 10 yıllıklarda da dün 10 baz puanın üzerinde yükselişler izlendi. Gelecek dönemde faiz indirimlerinin
daha yavaş ilerleyebileceği beklentisinin tahvil piyasasındaki satışın temelini oluşturduğu görüşündeyiz. Bugünün yurt dışı
ajandasında ABD’den gelecek olan Philadephia Fed Hizmet Endeksi ve Richmond Fed İmalat Endeksi verileri açıklanacak.
Verilerin yanı sıra İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey’nin, Philadephia Fed Başkanı Harker’ın ve Avrupa Merkez Bankası
Başkanı Lagarde’ın gerçekleştirecekleri konuşmalar da yakından takip edilecek. Ayrıca dışarıda IMF - Dünya Bankası toplantıları
ve BRICS Zirvesi izlenecek

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel risk iştahı sınırlı, ancak Avrupa vadelileri
bölge borsalarında pozitif açılışa işaret ediyor. Borsa
İstanbul’da ise, 3Ç24 finansallarına dair zayıf beklentiler ve
şirket değerlemelerinde kısmi de olsa aşağı revizyonlar
baskının sürmesine neden oluyor. TCMB’den faiz indirim
beklentilerinin 2025’e ötelenmesi, büyümedeki ivme kaybının
tersine dönmesi ve iyileşme beklentilerinin de ötelenmesine
neden olurken daha 3Ç24 sonuçları tamamlanmadan 4Ç24
sonuçlarının da zayıf olabileceği beklentileri fiyatlara giriyor.
BIST’te teknik görünümün de momentum ve trend
göstergeleri açısından son derece zayıf olduğunu tekrar
hatırlatalım. Bu dönemde riskler düşük tutulabilir, defansif
portföy tercihleri yapılabilir, hedge (korunma) amaçlı
pozisyonların ağırlığı artırılabilir. Ajandada, bugün Rusya
Federasyonu’na bağlı Tataristan’ın Kazan şehrinde başlayacak
olan BRICS Zirvesi, Türkiye’nin BRICS katılım sürecine dair
gelişmeler ve ikili görüşmelerden çıkacak mesajlar izlenecek.
Ek olarak, ABD’de de IMF - Dünya Bankası görüşmeleri
olduğunu, Türkiye’nin de burada katılımcı olduğunu
belirtelim. Günün makro veri takvimi sakin. Türkiye 5 yıl
vadeli CDS primleri güne 271 baz puandan başlıyor.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 8600-8500-8350-8200
Dirençler : 8800-9000-9128-9274

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 8642-8807 bandında hareketle günü %1,58 değer kaybıyla 8654,39 puandan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde işlem hacmi ise 61 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemleri %1,02, bankacılık endeksi ise %3,08 değer kaybı ile tamamladı. Dün THYAO, BRSAN, PGSUS endekse en çok katkıyı sağlarken, BIMAS, AKBNK, SAHOL endeksi baskılayan hisseler arasında yer aldı. Dün 12000 seviyesini de aşağı yönlü geçen bankacılık endeksinde, aşağı yönde 11700 ve 11600 destekleri bulunuyor. Kısa vadeli teknik görünümün pozitife dönmesi için 12000'in geçilmesi önemli olan XBANK'ta bu seviye üzerinde 12000 ve 12500 dirençleri bulunmaktadır.

Cuma günkü işlemleri günün en düşük seviyesine yakın 8793,61 puandan tamamlayan endekste satış baskısı yeni haftaya taşındı. Kısa vadeli yönün 5 günlük AO (8815) altında negatif seyrettiği endekste, bankacılık sektörü öncülüğünde satıcılı seyir dün de devam etti. Endekste ilk destek bölgesi 8680-8650 bandı izlenebilir. Bu bölge altında ise TL zirveden (11252) başlayan alçalan kanal desteğinin bulunduğu 8600 önemli bir eşik olarak izlenebilir. Kanal desteğinin aşağı yönlü geçilmesi halinde endekste satışların 8500 desteğine kadar devam etmesi beklenebilir. Endekste 8700 üzerinde tutunmalar ile 8824 ve 9000 psikolojik direnci takip edilebilir. Bu bölge üzerinde yükselişin işlem hacmi ile desteklenmesi halinde 9274-9400 bölgesi gündeme gelebilir. Endekste orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için ise 9500'ün aşılarak, 200 günlük AO'nın bulunduğu 9884 üzerinde kapanışların alınması önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise aşırı satış bölgesine doğru negatif yönelim gözlenmektedir. Endekste dolar bazında dün 2,52 centten kapanış gerçekleşti. 2022 Ağustos ayından bu yana destek olarak çalışan 200 haftalık AO'nın bulunduğu 2,53 centin aşağısında kalıcılıklar halinde 2,50-2,45cent bandı orta- uzun vadeli alım bölgesi olarak izlenebilir. Yukarı yönde 2,57 (5 günlük AO) ve 2,65 dirençleri takip edilebilir.

Küresel risk iştahı bu sabah negatif…
Küresel piyasalar haftaya sakin veri gündemi ile başladı. Dün sabah Çin Merkez Bankası (PBoC) en düşük kredi faiz oranını %3,35 seviyesinden %3,10 seviyesine düşürdü, Çin'den gelecek ilave teşvik adımları piyasalarda yakından takip ediliyor. ABD'de dün başlayan ve hafta boyunca sürecek olan IMF toplantılarına, Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB başkanı Fatih Karahan da katılacak. Ayrıca toplantılar kapsamında, küresel ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı başta Dünya Ekonomik Görünüm Raporu olmak üzere Küresel Finansal İstikrar Raporu ile Mali İzleme Raporu gibi önemli raporlar açıklanacak. Dün ABD'de Dallas Fed başkanı Logan, işgücü piyasasındaki aşağı yönlü risklere dikkat çekerken, "Ekonomi şu anda beklediğim gibi gelişirse, politika faizini daha normal veya nötr bir seviyeye doğru kademeli olarak düşürme stratejisi riskleri yönetmeye ve hedeflerimize ulaşmaya yardımcı olabilir." dedi. CMEGroup'un hazırladığı Fed Watch Tool'a göre Kasım ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi %88,5 ihtimal ile fiyatlanmaktadır. Euro Bölgesi'nde ise Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Litvanya Merkez Bankası Başkanı Gediminas Simkus, enflasyondaki düşüş eğilimi devam ederse borçlanma maliyetlerinin daha da düşürüleceğini söyledi. Fitch Ratings, AMB'nin Haziran'da başladığı politika gevşeme döngüsünde faizi toplam 200 baz puan düşürerek 2025 sonu itibarıyla yüzde 2'ye kadar indireceğini tahmin ediyor. Yurtiçinde ise dün açıklanan verilerde TC Hazine ve Maliye Bakanlığı'na göre eylül ayında merkezi yönetim borç stoku 8.649mlr TL olarak gerçekleşti. Borç stoku ağustos ayında 8.339mlr TL olarak gerçekleşmişti. Yabancı kurumlar Türk bankacılık sektörüne ilişkin rapor yayımlamaya devam ediyor. Bank of America (BofA) Türk bankalarıyla ilgili analizinde özel bankaları tercih etmeye devam ettiğini vurgularken, kamu bankalarında da yeniden değerlendirme için alanın sınırlı olduğunu ifade ederken, cazip alım fırsatı olarak 2024 yılının ikinci yarısında da banka bilançolarında zayıflama öngördüğünü belirtti.

Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları çoğunlukla satıcılı yönde bulunuyor.
ABD Dolar endeksi (DXY) bu sabah 103,92 ile yatay yönde hareket etmektedir. JPMorgan'a göre yatırımcıların ABD seçimleri öncesinde bir ralliye bahis oynamasıyla geçen hafta dolara olan talebin arttı ve bu alım muhtemelen devam edecek. Ons altın bu sabah 2732 dolarda pozitif yönde işlem görüyor. Bugün toplanacak BRICS zirvesinden beklenen ters dolarizasyon mesajları, ONS altının fiyatlamasında etkili oluyor. Bu sabah ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,04 ile yatay, 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,21 ile pozitif yönde hareket ediyorlar. Geçtiğimiz hafta OPEC'in küresel petrol talebi öngörüsünü 3 ay üst üste aşağı yönlü revize etmesinin ardından geri çekilmeleri izlediğimiz brent petrol bu sabah varil başına 73,68 dolar ile yatay yönde işlem görmektedir. Bugün küresel piyasalarda ABD'de Richmond Fed imalat endeksi, IMF Toplantıları ve ABD'de 3Ç24 dönemine ilişkin, Moody's, 3M, General Motors ve Phillip Morris'in finansal sonuçları takip edilecek. Yurt içinde ise EREGL ve ISDMR'in 3Ç24'e ilişkin finansal sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. Kısa ve orta vadeli teknik yönün negatif olduğu BİST 100 endeksinde güne yatay yönde başlanabilir. Endekste kısa vadeli satışların 8600/8500 bölgesinde destek bulmasını tepki alımlarında ise 8800-8900 bandının ilk önemli direnç bölgesi olmasını beklemekteyiz.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9600-9500-9400-9300
Dirençler : 9800-9900-10000-10250

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 9662 uzlaşma fiyatından tamamladı. Orta vadeli düşüş trendinin devam ettiği Kontratta 9700 desteği, dün aşağı yönlü geçildi. Bu seviyede teknik görünüm negatif olmakla birlikte aşağı yönde hareketlerin devamında 9600 ve 9500 dirençleri takip edilebilir. Öte yandan yukarı yönde tepki hareketlerinde 9900-10000 bölgesinin yukarı yönde geçilmesi önemli olmakla birlikte, 9500-10000 bandı dışındaki hareketlerin kısa vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz.

USD/TL Spot

Destekler : 34,21-34,15-34,10-34,05
Dirençler : 34,35-34,40-34,50-34,55
                                        
USD/TL dünkü işlemlerde 34,1950-34,3192 bant aralığında hareket etti. 22 günlük AO'nun(34,21) üzerinde işlem gören kurda yükseliş eğilimi dolar endeksinin yükselişi ile devam ediyor. Trendin devam etmesi halinde ilk direnç 34,35, bu seviye üzerinde 34,40 ve 34,45 dirençleri takip edilebilir. 22 günlük AO aşağı yönde geçilmesine rağmen önemli bir direnç olup, bu seviyenin altındaki kapanışlarda 34,15 ve 34,10 destekleri takip edilebilir. Yurt içinde dün yurt dışı ÜFE ve merkezi yönetim borç stoku takip edildi. TÜİK verilerine göre yurt dışı ÜFE eylülde aylık %2,25 artarken yıllık bazda %32,35 artış kaydetti. TC Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre eylül ayında merkezi yönetim borç stoku 8.649mlr TL olarak gerçekleşti. İç borç stoku 3.558mlr TL olurken dış borç stoku ise 4.275mlr TL olarak gerçekleşti. Bugün ABD'de Richmond Fed imalat endeksi takip edilecek. Ekim ayında endeksin -21,0 puandan -15,0'a yükselmesi beklenmektedir. Dolar endeksinde (DXY) pozitif görünüm dün de devam etti. Eğilimin devamında 104,0 ve 104,15 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise destek bölgesi 200 günlük AO(10,39) ve 103,20 seviyelerinde bulunmaktadır.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0800-1,0750- 1,0700
Dirençler : 1,0915-1,0935-1,0950
                 
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0811-1,0872 bandında hareket etti. ECB'nin indirimi ile paritede başlayan sert satış baskısı yeni haftada dolar endeksindeki (DXY) güçlü seyir ile devam etti. 26 Ağustosta test edilen tepe noktasından (1,1203) başlayan alçalan kanal alt bandının (1,0860) aşağı yönde geçildiği paritede 1,08 ve 1,0750 destekleri izlenebilir. Yukarı yönde ise 1,0860 üzerinde yeniden fiyatlamalar ile 1,09,1,0950 ve 1,10 dirençleri hedeflenebilir. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO'nın bulunduğu 1,0915 ve üzerinde kapanışlar alınması halinde teknik görünümde iyileşmeler gözlenebilir. Dün veri gündeminin sakin seyrettiği Euro Bölgesi'nde bu hafta öncü PMI verileri izlenecek olup, sektörel bazda gelişmeler hakkında ipuçları vermesi bakımından piyasalarda yakından takip edilecek. ABD'de ise bugün odak Richmond Fed imalat endeksinde bulunuyor. Endeksin ekim ayında -21 puan seviyesinden -19'a gerilemesi beklenmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2660-2630-2600
Dirençler : 2750-2770-2790

Faiz indirimleri ve artan jeopolitik riskler ile rekor seviyelerinde seyrin devam ettiği Ons altında dünkü işlemlerde en yüksek 2740 dolar ile yeni tarihi zirve test edildi.Gün içinde en düşük ise 2714 dolar test edildi. Ons altında zirveden başlayan geri çekilmeler ile 2720 yakınlarında dengelenmeler takip edildi. Yükselen hareketin devam etmesi halinde 2750 ve 2770 dolar dirençlerinde yeni rekor seviyeler test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 5 günlük AO'nın bulunduğu 2704 kısa vadeli destek olmak üzere 2665 ve 2630 destekleri takip edilebilir. Bu bölge aşağısında ise satış baskısında artış gözlenebilir. Bu hafta ABD'de Bej Kitap Raporu ve IMF toplantıları takip edilecek olup, Fed'in 12 bölge başkanı, ekonomistler ve iş insanlarının mevcut ekonomik görünüme ilişkin yorumlarını içermesinden dolayı piyasalarda yakından takip edilecek. Bugün ise Richmond Fed imalat endeksinin ekim ayında -21 puandan -19 puana yükselmesi beklenmektedir. IMF görüşmelerinden gelecek mesajlar ve Fed üyelerinin yapacağı açıklamalar, piyasalarda faiz indirimi beklentilerini şekillendirebilir. Aynı zamanda Orta Doğu'da takip edilen haber akışı, değerli madendeki yükseliş seyrini güçlendirebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2950-1,2890-1,2800
Dirençler : 1,3050-1,3125-1,3175
GBP

GBP/USD'de haftanın ilk işlem gününde hareket bandı 1,2976-1,3057 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta İngiltere'de artan faiz indirimi beklentileri ile geri çekilmelerin takip edildiği pariteyi, dünkü işlemlerde güçlü seyreden dolar endeksi (DXY) baskıladı. Önemli bir eşik olarak izlediğimiz son altı aylık yükselen kanal desteğinin bulunduğu 1,30'un yakınlarında dengelenmelerin takip edildiği paritede, bu seviye ve üzerinde tutunmalar ile yükselişin 1,31 direncine kadar devam etmesi beklenebilir. 1,30 eşiği altına geri çekilmelerde ise satış baskısının 1,2950 ve 200 günlük AO'nın bulunduğu 1,2895'e kadar devam etmesi beklenebilir. Dün veri gündeminin sakin seyrettiği ABD ve İngiltere'de bu hafta odak ekim ayı öncü PMI verilerinde bulunuyor. İngiltere'de hizmet PMI'ın 52,4'ten 52,3'e gerilemesi; imalat PMI'ın ise 51,5'te sabit kalması beklenmektedir. Diğer yandan ABD'de beklentiler hizmet PMI'ın 55,2'den 55,0 puana gerilemesi yönündeyken imalat PMI'ın 47,3'ten 47,5'e yükselmesi yönünde bulunuyor. Ayrıca ABD'de devam eden IMF toplantıları ile Fed üyelerinden gelecek açıklamalar da, paritedeki yön konusunda belirleyici olabilir.





  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
Yeni haftada da zayıf görünümün etkisini sürdürdüğü BIST-100 Endeksi günü %1,58 oranında bir kayıpla 8.654 puandan tamamladı. Fibonacci %61,8’lik
kısmına denk gelen 8.750 altında kalındığı sürece satıcılı seyrin etkisini sürdürebileceği endekste 8.600 ilk güçlü destek noktası olup, devamında 8.550 -
8.500 aralığı destek olarak önem kazanacaktır. 8.500 altındaki kapanışlarda satışlar hız kazanabilir. Tepki alımlarında ise 8.750 ve 8.800 seviyeleri kısa
vadeli direnç noktalarıdır. Bu seviyeler üzerinde 8.850 - 8.900 aralığı ile 9.000 seviyesi direnç konumunda bulunmaktadır. 9.000 puan üzerinde
kapanışlar sağlanabilirse kısa vadede toparlanma eğilimi etkisini sürdürebilir. Aksi halde dalgalı ve zayıf görünümün devamı beklenebilir. BIST-100
Endeksi’nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Küresel piyasalarda, haftanın ilk işlem gününde sakin bir veri
takvimi izlendi. Fed üyeleri konuşmalarında, faiz indirimi konusunda
temkinli ve destekleyici açıklamalarını korumaya devam ediyorlar.
ABD'de bilanço sezonu ve bu haftada açıklanması beklenen
şirketler bulunuyor. Hafta içerisinde, açıklanacak bilançolar kaynaklı
ABD borsalarında hisse ve sektör bazlı hareketler görülebilir. Bugün
için ABD'de Richmond Fed imalat endeksi açıklanacak. Avrupa
Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın konuşması bulunuyor. Yurt
içinde önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 17:00 ABD Richmond Fed İmalat Endeksi Önem:Orta
• 17:00 EuroB. ECB Lagarde Konuşması Önem:Yüksek


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

YURT İÇİ HABERLERİ:

" BIST1OO güne pozitif açmasına rağmen, işin rengi hemen kızardı ve seans sonlarına doğru gelen satış baskısıyla beraber haftaya kötü bir başlangıç yaparak %1,58 değer kaybederek 8654 seviyesinden kapatırken, işlem hacmi sadece 61,5mr TL'de kaldı. Düşük işlem hacmi piyasada risk iştahının az ve yatırımcıların borsayı sadece kenardan seyrederek "bekle-gör" modunda olduğunun göstergesi. Özellikle artan jeopolitik riskler ve 3.çeyrek bilançoların enflasyon muhasebesinden dolayı beklentilerin altında gelme ihtimali yatırımcıları kenarda bekleten ana unsurlar.
" Bankalara yönelik negatif raporlardan dolayı Bankalar yine en çok satılan hisselerdi ve günü %3,08 gerilerken, Holding hisselerde %1,91 düştü. Ulaştırma hisseleri ise olumlu gelen yolcu rakamlarından dolayı özellikle Havacılık hisseleri pozitif ayrışarak %0,59 artıda kapattı.
" BIST30 tarafında en çok alınan hisseler BRSAN-PGSUS ve KONTR olurken, en çok satılanlar ise SAHOL-ISCTR ve YKBNK hisseleri oldu.
" Emtia tarafında ise Brent bu sabah tekrar 74$'ın altına inerek an itibariyle 73.65$ civarından işlem görürken, ons ALTIN an itibariyle 2734$ seviyesinden işlem görüyor. Haber merkezlerine göre, İsrail Gazze'den çekilmeyi kapsayan sınırlı bir ateşkes önerisi sundu.
" Citi, ons altın için gelecek 6-18 aya yönelik beklentisini 3000$ olarak ortaya koydu. 2024 için fiyat tahminini %6,8 artırarak 2350$ olarak ortaya koyan Citi, 2025 için beklentisini de %40 yükselterek 2875$ olarak ifade etti.
" Bu sabah, TL, ABD$'na karşı 34,25 ve Avro' ya karşı 37,08 seviyesinden işlem görüyor.
" BofA Global, Türk bankalarının net faiz marjı toparlanmasının makro ihtiyati tedbirler nedeniyle geciktiğini, ancak 2025'te fırsatların artacağını vurguluyor. Akbank, Garanti, Yapı Kredi ve İş Bankası gibi özel bankaların cazip fırsatlar sunduğunu belirten BofA, devlet bankaları içinse düşük performans öngörüyor.
" Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Kazan'da 22-24 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan BRICS Zirvesi öncesi bir basın toplantısı düzenleyerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında planlanan bir görüşme olduğunu belirterek, "Liderler, Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz merkezi projesini ele alacak" dedi.
" Bugün yurt içinde önemli bir makro veri beklenmezken, yurt dışında ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların takip edilecek.
" Bugün ayrıca EREGL'nin 3. Çeyrek bilançosu beklenmekte.
" Bu sabah Asya piyasalarında genellikle negatif bölgedeyken, ABD vadelilerde kırmızı bir açılışa işaret ediyor.

ŞİRKET HABERLERİ:
" GLYHO: Dolaylı bağlı ortağı Global Ports'ın Eylül 2024'te limanlarına gelen gemi sayısı 2023 yılı Eylül ayının %25 üzerinde gerçekleşirken, yolcu hareketleri de 2024 yılı Eylül ayında 2023 Eylül seviyesinin %32 üzerinde gerçekleştiğini açıkladı. Ayrıca, gelen gemilerin doluluk oranları konsolide bazda Ağustos 2024`te %113'e ulaşmıştır.

YURT DIŞI HABERLERİ:
" Avrupa borsaları yatırımcıların önemli, bilanço beklentileri ve artan jeopolitik risklerden dolayı dün Stoxx600 endeksi günü %1,1 kayıpla kapatırken en çok satılan hisseler Sigorta olurken, petrol ve gaz hisseleri ise %0,6 arttı.
" Dün ABD ana endeksleri yükselen tahvil faizlerinden dolayı günü ekside kapattı. Dow Jones, 3 gün üst üste kazançlarından dün bir miktar geri vererek %0,8 ve S&P %0,18 düşerken NASDAQ %0,27 artarak Emsallarından pozitif ayrışmayı başardı.
" Nike hisseleri dün ABD erkekler ve kadınlar basketbol liginde forma ortaklığını yenileyerek %1'e yakın artışla günü kapattı.
" Emtia tarafında ise Brent bu sabah tekrar 74$'ın altına inerek an itibariyle 73.65$ civarından işlem görürken, ons ALTIN an itibariyle 2734$ seviyesinden işlem görüyor. Haber merkezlerine göre, İsrail Gazze'den çekilmeyi kapsayan sınırlı bir ateşkes önerisi sundu.
" Citi, ons altın için gelecek 6-18 aya yönelik beklentisini 3000$ olarak ortaya koydu. 2024 için fiyat tahminini %6,8 artırarak 2350$ olarak ortaya koyan Citi, 2025 için beklentisini de %40 yükselterek 2875$ olarak ifade etti.
" Bugün yurt dışında ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların takip edilecek.
" Bugün Avrupa tarafında Saab bilanço açıklarken, ABD tarafında ise 3M-General Motors-Lockheed ve General Elektrik'in sonuçları açıklanacak.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
Döviz borçlanmanın avantajlı maliyeti finans, finans dışı ve kamuda tahvil ihraçlarını artırıp dış borcu yükseltirken bankacılık sektörünün vadesine 1 yıl veya daha az kalan dış borçları 109,5 milyar USD ile son 9 yılın zirve seviyesine çıktı.
Hazine alacakları, Eylül sonu itibarıyla 25,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,8 milyar TL ile mahalli idareler oluşturdu. Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 3,9 milyar TL tahsil edildi.
Merkezi yönetim brüt borç stoku, Eylül sonu itibarıyla 8 trilyon 649,3 milyar TL olarak belirlendi. Borç stokunun 3 trilyon 558,8 milyar TL'lik kısmı Türk lirası, 5 trilyon 90,5 milyar TL'lik kısmı ise Döviz cinsi borçlardan oluştu.
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) faiz indirimlerini hızlandıracağını öngörüyor. Fitch Ratings'in açıklamasına göre, kuruluş, AMB'nin Haziran'da başladığı politika gevşeme döngüsünde faizi toplam 200 baz puan düşürerek 2025 sonu itibarıyla %2'ye kadar indireceğini tahmin ediyor. AMB'nin 17 Ekim'de politika faizlerini 25 baz puan düşürerek mevduat faizini %3,25'e getirmesinin ardından, Aralık'taki toplantıda 25 baz puan daha indirim bekleniyor.
Goldman Sachs'a göre S&P 500 endeksinin son 10 yıldaki ortalama üstü performansını sürdürmesi olası görünmüyor. Banka, gelecek 10 yılda yıllıklandırılmış toplam nominal getirinin sadece %3 olacağını öngördü.
 
Tedbir Kararları
DNISI, MRSHL payları VBTS kapsamında 21/11/2024 tarihli işlemlere kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
KAP Haberleri
ADGYO, 30,06 TL fiyat aralığından toplam 75.312 adet payı geri aldı ve şirketin sahip olduğu ADGYO payları 13.301.253 adete ulaştı.
AGHOL, 3Ç24 finansal sonuçlarını 7 Kasım'da açıklayacaktır.
ALFAS, bağlı ortaklığı Alfa Solar Romania S.R.L. tarafından güneş enerjisinden elektrik üretimi ve satışı planlanan BST ENERGY PROD DISTRIB S.R.L, VALEA CAMPULUI GREEN ENERGY S.R.L ve ELCOMPROD GREEN ENERGY S.R.L unvanlarına sahip 3 şirketin sermayesinin %100'ü sırasıyla yaklaşık olarak 490.000, 308.000 ve 351.000 Euro devir bedeli karşılığında satın alındı. 3 şirketin bünyesinde kurulması planlanan sırasıyla 3460, 2675 ve 3103 kWp elektrik gücüne sahip santral bulunmaktadır. Bu 3 şirketin yatırım maliyetlerinin toplamının yaklaşık olarak 5.252.000 Euro olması beklenmektedir.
BFREN, 450.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanını içerisinde 30.636.683 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere %300 artırılarak 122.546.732 TL'ye çıkarılması sebebiyle hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla SPK'ya başvuruda bulundu.
EGEEN, yeni fabrika yatırımıyla ilgili olarak yapı kullanım izni belgesi başvurusu, yapı kullanım izni belgesinin alınması ve ürün satışı öncesi yasal izinlerin tamamlanması süreçlerinin devam etmekte olduğunu daha önce duyurmuştu. Gelinen son noktada yeni fabrika binasına ilişkin geçici yapı kullanma izin belgesi onaylandı. Geçici yapı kullanma izin belgesinin iki ay içerisinde nihai ruhsata dönüştürülmesi planlanmaktadır. Kasım ayı içerisinde seri üretim öncesi gerekli yasal izin süreçlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.
GLYHO, Eylül 2024'te limanlara gelen gemi sayısı 2023 yılı Eylül ayının %25 üzerinde gerçekleşirken, yolcu hareketleri de 2024 yılı Eylül ayında 2023 Eylül seviyesinin %32 üzerinde gerçekleşti. Limanlara gelen gemilerin doluluk oranları konsolide bazda Ağustos 2024`te %113'e ulaştı.
GSDHO, şirketin %100 oranında pay sahibi olduğu GSD Shipping B.V. Yönetim Kurulu tarafından şirketin 2024 yılı ilk 9 aylık kârından 7.375.973 USD tutarında kâr payı dağıtılmasına karar verdi.
KRVGD, 2,14 TL fiyat seviyesinden 50.000 adet payı geri aldı ve şirketin sahip olduğu KRVGD payları 25.209.624 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %1,17)
LKMNH, 13,72 TL - 14,56 TL fiyat aralığından 189.574 adet alış işlemi gerçekleştirdi. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte Lokman Hekim A.Ş. sermayesindeki paylar %2,06'ya ulaştı.
OZATD, yurt dışında mukim bir firma ile 3.300.000,00 USD tutarında Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi imzalandığını ve sözleşmeye ilişkin gelişmeler ve sonuçları hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılacağını belirtmişti. Yapılan sözleşme kapsamında geminin tamir, bakım ve onarımı başarı ile tamamlanarak müşteriye teslim edildi. Müşteriden gelen ilave talepler doğrultusunda nihai tutar 3.400.000,00 USD olarak gerçekleşti. 2023 yılı hasılatına oranı yaklaşık %5,03 'tür.
TABGD, 130,00 TL - 130,30 TL fiyat aralığından (130,06 TL ağırlıklı ortalamadan) toplam 10.000 TL nominal değerli TABGD paylarını geri aldı. Geri alınan payların sermayeye oranı %0,0349'dur.
TCELL, %100 bağlı ortaklıklarından Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. tarafından, sermayesine %66,6 iştirak ettiği Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş.'nin %33,3 oranındaki paylarının satın alınmasına ilişkin pay devir işlemi tamamlandı.
TKFEN, 69,80-70,10 TL (ağırlıklı ortalama 69,94) fiyatından toplam 200.000 TL nominal değerli TKFEN paylarını geri aldı. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 4.150.000 TL'ye ulaşmış olup, şirket sermayesine oranı %1,1216'dır.
TUKAS, 6,37 - 6,40 TL fiyat aralığından toplam 1.052.368 adet payı geri aldı ve şirketin sahip olduğu TUKAS payları 3.665.294 adete ulaştı.
VERUS, 285,00 TL fiyattan 1.000 adet payı geri aldı ve şirketin sahip olduğu VERUS payları 3.302.201 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %4,7174)
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BİST 100 endeksi son işlem gününde 8.642 - 8.807 puan aralığında hareket etti ve günü %1,58 oranında değer kaybederek 8.654 puandan tamamladı.
Haftaya zayıf bir seyirle başlayan BIST100 endeksi, gün içinde 8.807 seviyesini test etmesine rağmen bu bölgeden gelen satışlarla geri çekildi ve günü 8.654 seviyesinde, 1 Şubat'tan bu yana en düşük kapanışla tamamladı. Bankacılık sektörünün %3,08 oranında değer kaybetmesi, endeksteki satışları daha da güçlendirdi. Momentum göstergeleri de yükselişi destekleyen bir sinyal vermiyor. Bugün endekste ara direnç olarak 8.700 seviyesinin takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Haziran Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 9.641 - 9.874 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 9.671 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 9.689 puandan gerçekleşti.
Haftanın ilk işlem gününde satışların baskın olduğu Ekim vadeli endeks sözleşmesinde, yatay destek olarak takip ettiğimiz 9.850 seviyesinin aşağı yönde kırılması teknik açıdan negatif sinyaller verdi. Bugün, endeks sözleşmesinde ilk olarak dünkü gün içi zirve olan 9.875 seviyesini ara direnç olarak izleyecek, 10 günlük kısa vadeli ortalamanın bulunduğu 10.070 bölgesini ise ana direnç olarak takip edeceğiz. Kısa vadeli ortalama aşılmadan yükselişlerin zayıf kalacağını düşünüyoruz. Geri çekilmelerin devam etmesi durumunda, 9.350-9.400 seviyeleri destek olarak izlenebilir.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
MPARK
Yükseliş trendini sürdüren MPARK hissesi, dün 10 günlük ortalamasının üzerinde kalmaya devam etti. Bugün ise hissede, dün test edilip geçilemeyen 21 günlük ortalamanın belirlediği 329,25 TL seviyesini ara direnç olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin güçlü bir şekilde aşılması, alımları daha da güçlendirecektir.
Hedef Fiyat: 340,00 TL
Zarar Kes: 319,25 TL
 
PGSUS
Dün endeksten pozitif ayrışan PGSUS, önemli ortalamalarının üzerinde tutunmaya devam etti. Momentum indikatörlerinin güçlü sinyaller verdiği hissede, gün içinde 246,40 TL seviyesi test edilse de bu bölgede kısmi kâr satışlarının etkili olduğunu gözlemledik. Bugün ise 240,00 TL üzerinde kalıcılık, hissedeki olumlu görünümü güçlendirebilir.
Hedef Fiyat: 246,50 TL
Zarar Kes: 235,00 TL
 
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.