Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Avrupa Birliği'nde binek otomobil kayıtları Eylül 2024'te yıllık %6,1 düşüşle 809.163 adede geriledi, bu rakam Ağustos ayındaki %18,3'lük düşüşe kıyasla daha yumuşak bir düşüş.ifade etti.

Bölgedeki dört büyük pazarın üçünde olumsuz sonuçlarla birlikte binek otomobil kayıtlarında art arda ikinci ay düşüş yaşandı.

Otomobil kayıtları Fransa'da %11,1 İtalya'da %10,7 ve Almanya'da %7 gerilerken, İspanya pazarında Ağustos ayındaki %6,5 daralmanın ardından toparlanarak %6,3 arttı.

AB'de bataryalı elektrikli otomobil kayıtları ise %9,8 artışla 139.702 adede yükseldi, toplam pazar payı ise bir önceki yıla göre %14,8'den %17,3'e çıktı.

2024'ün dokuz ayında otomobil kayıtları yıllık %0,6 artışla yaklaşık 8 milyon adede ulaşırken, yeni akülü elektrikli otomobillere yönelik toplam pazar geçen yıla göre %14'ten %13,1'e geriledi.

Piyasa Gündemi
Küresel piyasalarda, haftanın ilk işlem gününde sakin bir veri takvimi
izlendi. Fed üyeleri konuşmalarında, faiz indirimi konusunda temkinli ve
destekleyici açıklamalarını korumaya devam ediyorlar. ABD'de bilanço
sezonu ve bu haftada açıklanması beklenen şirketler bulunuyor. Hafta
içerisinde, açıklanacak bilançolar kaynaklı ABD borsalarında hisse ve
sektör bazlı hareketler görülebilir. Bugün için ABD'de Richmond Fed
imalat endeksi açıklanacak. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın
konuşması bulunuyor.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 17:00 ABD Richmond Fed İmalat Endeksi Önem:Orta
• 17:00 EuroB. ECB Lagarde Konuşması Önem:Yüksek
Dolar/TL
Dün veri akışı bakımından sakindi. Kur tarafında da yatay seyirler etkili
oldu. Yurt içerisinde TCMB’nin aylık enflasyonda belirgin ve kalıcı düşüş
görülene kadar sıkı para politikasına devam edeceği iletişimi sürmekte
olup, politika faizi yüzde 50 düzeyinde tutulmaya devam ediliyor. ABD
tarafında ise Fed’den kasım ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi
beklenmekte. Ayrıca kasım ayı ABD başkanlık seçimleri dolar endeksi
tarafında volatiliteyi artıracak önemli unsur olarak karşımıza çıkmakta.
Bugün yurt içerisinde önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD’de
Richmond Fed imalat endeksi takip edilecek olup, verinin fiyatlamalara
etkisi sınırlı kalabilir. Dolar/TL, bu sabah saat 08:00 itibariyle 34,24’lü
seviyelerde seyretmekte. Dolar endeksi ise dünkü yükselişten sonra bu
sabah 103,95’li seviyelerde bulunmakta.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün küresel piyasalarda temkinli bir hava vardı. Avrupa borsaları da satıcılı bir görüntüyle günü tamamlarken, ABD borsaları zirvelerde soluklanma eğilimi gösterdi. Üçüncü çeyrek finansalları, Fed'e yönelik beklentiler ve 5 Kasım'daki kritik ABD Başkanlık seçimleri ana gündem maddeli olarak izleniyor. Orta Doğu'da gelişmeler de önemli kalmaya devam ediyor. Borsaların zayıf bir görüntü sergilediği günde, Brent petrol, ABD on yıllık tahvil faizi ve Dolar'da ise yükseliş vardı. Yurtiçinde de üçüncü çeyrek finansalları öncesinde düşüş trendinde olan Borsa İstanbul'da satış baskısı sürerken, sektörel ayrışmalar dikkat çekti. İyi sonuçlar beklenen havacılık ve iletişim endeksleri artıda kapatarak pozitif ayrıştı. Diğer yandan, zayıf sonuçlar açıklanması beklenen bankacılık tarafında satış baskısı sürdü. Bankacılık dışında holdingler ve Bim'deki düşüş, %1,6 oranında gerileyen BIST100'ü aşağı çekerken, 75 hisse günü eksi bölgede tamamladı. Geçen hafta tepki yükselişinde 9bin direncini aşamayan endekste teknik olarak 8.500 seviyesine kadar kısa vadeli düşüş eğilimi sürebilir. Bu sabah yurtdışına bakıldığında; ABD on yıllık tahvil faizinde devam eden yükseliş öne çıkarken, Asya borsalarında genel olarak satıcılı bir görüntü var. Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,8 civarında geriliyor. ABD vadelileri de satıcılı seyrediyor. Bugün veri gündemi yine sakin. Gün içerisinde Fed ve ECB yetkililerinin açıklamaları takip edilecek.


 
 

  
MAKROEKONOMİ

 
Avrupa tarafında, Almanya'da eylül ayı ÜFE verisi izlendi. Almanya'da ÜFE, aylık bazda ağustos ayında %0,2 oranında artışın ardından eylül ayında %0,5 oranında gerileyerek beklentilerin (%0,2 düşüş) üzerinde düşüş kaydetti ve söz konusu düşüş, şubat ayından bu yana gözlenen ilk düşüş oldu, yıllık bazda düşüş hızı da %0,8'den %1,4 seviyesine gelerek on beşinci ay üst üste geriledi.

Yurt içinde ise, ağustos ayı tarımsal girdi fiyat endeksinin aylık bazda artış hızı, %3,42'den %1,39 seviyesine yavaşlarken, yıllık bazda ise %41,60'tan %33,25 seviyesine geriledi ve böylece Temmuz 2023'ten bu yana en düşük seviyede kaydedildi.

Yurt dışına ihraç edilen ürünlerin üretici fiyat değişimlerini ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksinin (YD-ÜFE) aylık bazda artış hızı eylül ayında %2,95'ten %2,25 seviyesine yavaşlarken, yıllık bazda ise %28,67'den %32,35 seviyesine yükseldi.

Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
Avrupa tarafında, piyasaların odak noktasında, TSİ 17'de ECB Başkanı Lagarde'ın gerçekleştireceği konuşması olacak. Lagarde'ın konuşmasında, para politikasının gelecek dönemdeki durumuna ve faiz indirim sürecine ilişkin yeni sinyaller aranacak.

ŞİRKET HABERLERİ

Alfa Solar Enerji (ALFAS, Sınırlı Pozitif): Şirket'in bağlı ortaklığı Alfa Solar Romania tarafından 3 şirketin sermayesinin %100'ü toplam 1,1mn EUR devir bedeli karşılığında satın alınmıştır. 3 şirketin bünyesinde kurulması planlanan toplam 9.238 kWp elektrik gücüne sahip santral bulunmaktadır. Bu 3 şirketin yatırım maliyetlerinin toplamının yaklaşık olarak 5,3mn EUR olması beklenmektedir.

Ege Endüstri (EGEEN, Sınırlı Pozitif): Şirketin yeni fabrika yatırımıyla ilgili Ege Serbest Bölge Müdürlüğü, yeni fabrika binasına ilişkin geçici yapı kullanma izin belgesini onaylanmış olup geçici yapı kullanma izin belgesinin iki ay içerisinde nihai ruhsata dönüştürülmesi planlanmakta ve Kasım ayı içerisinde seri üretim öncesi gerekli yasal izin süreçlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.

Hektaş Ticaret (HEKTS, Nötr): Son dört yılda tarla ve sebze grubunda toplam 25 tohum çeşidinin tescilini alan şirket, Areo Tohumculuk adıyla sürdürdüğü faaliyetlerine artık Hektaş Tohum olarak devam edeceğini duyurdu. (Kaynak: AA)

Turkcell (TCELL, Nötr): 24 Haziran 2024 tarihli açıklamaya ilişkin olarak; Şirket'in %100 bağlı ortaklıklarından Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri tarafından, sermayesine %66,6 iştirak ettiği Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri'nin %33,3 oranındaki paylarının satın alınmasına ilişkin pay devir işlemi tamamlanmıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Enerji: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 2035'te 120 bin megavatlık rüzgâr ve güneş kurulu gücü hedeflediğini ve bunun için 80 milyar dolara yakın yatırıma ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Ek olarak, Bayraktar, Eylül itibarıyla yenilenebilir enerjinin elektrik kurulu gücündeki oranı yüzde 59'a ulaştığına değindi. (Kaynak: AA)

Otomotiv: Fransız otomobil parçası tedarikçisi Forvia, Çinli otomobil şirketi BYD'nin Türkiye'de kuracağı tesisine tedarik sağlamak üzere anlaşmaya vardı. Forvia'nın üçüncü çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarına ilişkin açıklamasında, BYD ile ortaklıklarını genişletmek üzere sağlanan anlaşmaya ilişkin bilgi yer aldı. Bu kapsamda BYD'nin Avrupa'daki ilk tesisi olan Macaristan'daki fabrikaya tedarik sağlayan Forvia, BYD'nin Türkiye'de açacağı fabrika için de tedarikçi olacak. (Kaynak: BloombergHT)

Diğer taraftan, uzun süredir Türkiye'de bir üretim tesisi kurmak için yetkililer ile temasta olduğu bilinen Çinli otomotiv şirketi Chery'den yatırımla ilgili önemli bir sinyal daha geldi. Chery Uluslararası Başkanı Zhang Guibing'in, Çin'de medya mensuplarına yaptığı bir sunumda Avrupa için planladıkları üretim üsleri arasında İtalya ve İspanya ile birlikte Türkiye'ye de yer verdi. (Kaynak: Hürriyet)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Europen Endüstri (EUREN): 14.03.2023 tarihinde yatırım kararı alınmış olan, 4,05 Mw'lık gücündeki GES santralinin yatırımı tamamlanmış ve yasal izinleri alınmış olup, 19.10.2024 tarihinde elektrik üretimine başlanmıştır. Konu yatırım ile birlikte toplam GES santrali kurulu gücü 14,6 Mw'tan 18,65 Mw çıkmıştır.

Global Yatırım Holding (GLYHO): Eylül 2024'te limanlara gelen gemi sayısı 2023 yılı Eylül ayının %25 üzerinde gerçekleşirken, yolcu hareketleri de 2024 yılı Eylül ayında 2023 Eylül seviyesinin %32 üzerinde gerçekleşmiştir. Limanlara gelen gemilerin doluluk oranları konsolide bazda Ağustos 2024`te %113'e ulaşmıştır.

GSD Holding (GSDHO): Şirketin %100 oranında pay sahibi olduğu GSD Shipping yönetim kurulu tarafından Şirket'in 2024 yılı ilk 9 aylık karından 7,4mn USD kar payı dağıtılmasına karar verilmiş olup, ödeme işlemleri gerçekleşmiştir.

ICU Girişim Sermayesi (ICUGS): Şirketin iştiraki ISM Medikal Yatırımlar, Samsun Havza OSB'deki tahsisli arazisinin 20.000 m2 kapalı alanında yeni bir yatırım kararı almıştır. Söz konusu yatırım, Netsafe Teknolojik Yatırımlar ve Adventus Venture platformlarının destekleriyle Uzak Doğu merkezli stratejik bir ortak ile mikro işlemciler konusunda AR&GE, dizayn ve işlemci test merkezi kurulmasını hedeflemektedir. Başlangıç yatırımı 30mn USD olacak olan tesis, Türkiye'de 5.Bölge desteklerinden yararlanacaktır. Stratejik yabancı ortağın mikro işlemciler konusunda Uzak Doğu'da halihazırda tesisleri bulunmakta olup, Avrupa pazarına giriş için Türkiye'de yatırım yapmak amacındadır.

Konfrut Gıda (KNFRT): 27 Ağustos 2024'de Konfrut AG Tarım'ın %50 oranında ortağı olduğu Konfrut GAP Tarım'a ait Şanlıurfa OSB'de yer alan 20.500m2 alana kurulu tesise ilişkin kapasite artışı sağlayan depolama ve nar suyu üretim hat yatırımı tamamlanmış olup tesiste üretim başlamıştır. Yapılan yatırım ile birlikte yılda 50 bin ton nar işleme kapasitesine ulaşan tesise 2024 yılı nar sezonu için işlenmek üzere 10 bin ton nar alımı yapılması planlanmakta olup üç yıl içinde tesisin tam kapasiteye ulaşması hedeflenmektedir.

Sun Tekstil (SUNTK): Şirket, iç üretim faaliyetlerini tek bir lokasyona taşıyarak varlık optimizasyonu, lojistik yönetimi ve üretim verimliliğini sağlamak amacıyla Manisa'da bulunan iç üretim birimini, Torbalı OSB'deki arsa üzerine kurulan yeni üretim tesisine taşınma süreci tamamlanmış olup, yeni üretim tesisi faaliyetlerine başlamıştır. Taşınma sürecinin Şirket cirosu üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmamış olup, bu süreçte faaliyetler planlandığı şekilde devam etmiştir. Ek olarak, 30.05.2024 tarihinde açıklanan 1.538 olan personel sayısı, operasyonların yeniden yapılanması nedeniyle 21.10.2024 tarihi itibarıyla 1.382 olmuştur.


 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel piyasalar haftanın ilk işlem gününe karışık
başladı. Dow Jones %1’e yakın ve Russel 2000
%1,65 kayıpla günü tamamlarken Nasdaq +0,27
ile günü tamamladı.
• Ons altın 2.733 dolar ile rekor seviyesini koruyor.
• Fitch, ECB faizinin 2025 sonunda yüzde 2 olmasını
bekliyor.
• Almanya'da ÜFE Eylül ayında aylık %-0,5 yıllık -1,4
geriledi.
• Çin, kredi faiz oranlarında indirime gitti. 1 ve 5
yıllık faiz oranlarında 25’er baz puanlık indirim
gerçekleşti.
• Çin'in çelik talebi toplam global talebin yarısının
altına düşüyor. Gayrimenkul sektöründeki düşüş
çelik talebini aşağı çekmeye devam ediyor.
• Petrol fiyatlardaki talep endişesiyle yönünü aşağı
çevirmeye devam ediyor. Brent petrol 74 doların
altından işlem görüyor.
• Merkezi yönetim borç stoku 8.65 trilyon liraya
(önceki: 8,33 trilyon) çıktı.
• Tarımsal girdi fiyat endeksi Ağustos'ta aylık %1,39
ve yıllık %33,25 arttı.

 Colendi Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.colendimenkul.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

: Güne yatay bir görünümle başlayan endekste satışların devam ettiğini takip ettik. Yatay 8.681 destek bölgesini de kaybeden BIST100'de
şimdilik tepki için net bir emare gözlenmezken, düşüş kanalının alt bandının bulunduğu 8.500 bölgesine doğru düşüş sürebilir. Olası
yükselişlerde ise 8.750 tepki gelebilecek direnç olarak takip edilebilir

 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi dün %1,58 düşüş ile 8654 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. 8700 seviyesinden gereken desteği alamayan bist100 endeksinde satışlar seans sonuna doğru hız kazandı. Ekim ayındaki fiyatlamaya baktığımızda ara ara tepki alımları görsekte bu alımların kalıcı olmadığını, yurt içi ve yurt dışı veri akışlarından gereken desteği alamadığını gördük. Buradaki en büyük etken yüksek faiz ortamının şirketler üzerinde yarattığı ekonomik baskı oldu. Bu baskının ve iç talepteki zayıflamanın 3.çeyrek finansallarında da hissedilmeye devam etmesi bekleniyor. Uzun süredir borsa endeksinde bu beklentinin fiyatlandığını söylemek mümkün. Borsada gelen tepki alımların güçlü bir destek alabilmesi için yeni bir hikayeye ihtiyaç duyulan süreç içerisindeyiz. Bu hikayenin artık yüksek faiz ortamı etrafında şekillendiğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki süreçte gelecek olan enflasyon ve büyüme verileri, borsa endeksine gereken yeni hikayenin ilk adımı olabilir. Gelecek olan beklentilere paralel veri akışları sonrası aralık ayında olası faiz indirim beklentisinin güçlenmesi, borsada kalıcı olumlu seyrin habercisi olabilir. Öte yandan gelebilecek tepki alımlarının kalıcı olabilmesi için ilk aşamada 9200 seviyesi üzerinde kapanışlara ihtiyaç var. Bu kapanışlar gelmediği sürece kalıcı bir pozitif seyir görmemiz mümkün olmayabilir. Aşağı tarafta ise 9400 seviyesi güçlü destek bölgesi olarak karşılıyor bizi. Satışların devam etmesi durumunda bu seviyeden güçlü bir tepki gelmesini bekleriz. Diğer yandan bankacılık endeksindeki hareketlilikte önem arz ediyor. 12000 seviyesi psikolojik destek olarak izleniyordu ancak bu seviyenin de kırılmasıyla satış baskısı hız kazandı. Gelebilecek tepki alımları sonrası 200 günlük hareketli ortalama olan 12650 seviyesi önemli bir direnç noktası. Bu seviyenin aşılması ve üzerinde kapanışlar gelmesi durumunda bu olumlu seyrin Bist100 endeksine etki etmesini bekleyebiliriz.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
AKFYE, ALKIM, EGEEN, TAVHL: 22 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
PGSUS, ZRGYO: 22 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
KOCMT: 50 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
ALFAS, ICUGS: KAP haber desteği

Haftalık takibimizdeki hisselerde ARCLK stop olurken, BRSAN ise hedef oldu. Diğer hisselerde beklentimiz devam ediyor.

BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi, dün gelen satışların ardından 8700 seviyesinin altında kapanış gerçekleştirdi. Bu seviyeyi yukarı yönlü kıramadığı sürece 8400 seviyesine doğru satış baskısı hız kazanabilir. Öte yandan gelebilecek tepki alımları sonrası ilk aşamada 9000 seviyesi üzerinde tutunmakta başarılı olması durumunda 9200 seviyesi güçlü direnç olarak karşımıza çıkıyor. Gelen alımların kalıcı olabilmesi için 9200 seviyesi üzerinde kapanışlara ihtiyaç var.

Destekler: 8500 / 8400 / 8350

Dirençler: 8700 / 8850 / 9000

VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT ENDEKS

BIST 30 spot endeksinde Cuma günü başlayan satış baskısı dün de devam etti. Spot endekste haftanın ilk işlem gününde günlük kayıp %1,88 olurken gün sonu kapanışı ise 9584 puan seviyesinden gerçekleşti. Bu kapanışla spot endekste 9690 puan seviyesindeki destek kırılmış ve bu seviye altında günlük kapanış gerçekleşmiş oldu. Spot endekste 9690 puan seviyesinin altındaki seyrin devam etmesi halinde vadeli taraftaki kısa pozisyonların sürdürülmesi kazanç yaratabilir. Yukarı yönde ise 9850 puan seviyesi aşılmadığı sürece gelebilecek alımlar tepki mahiyetinde kalacaktır. 9850 puan seviyesinin aşılması halinde spot endekste 10120 puan seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Bu nedenle spot endekste 9850 puan seviyesi üzerinde saatlik kapanışlar gelmesi durumunda vadeli taraftaki kısa pozisyonların sonlandırılarak uzun pozisyonların açılması faydalı olabilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ONS ALTIN YENİ ZİRVELER TEST ETMEYE DEVAM EDİYOR

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), finans sektörünün yapay zeka kullanımını inceleme çalışmalarını önümüzdeki yıl hızlandırmayı planlıyor. SEC, özellikle ticaret, dolandırıcılık önleme ve kara para aklamaya karşı uygulanan teknolojilerin denetimini mercek altına alacak. Yapay zekanın potansiyel riskleri bir süredir izleme listesinde yer alsa da, son raporunda bu konuyu daha detaylı ele almış durumda. SEC Başkanı Gary Gensler, yapay zeka teknolojisi konusunda yapılan abartılı iddialara karşı sıkça uyarılarda bulunmuştu.

İngiltere Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu Üyesi Megan Greene, İngiltere’de tüketici harcamalarının toparlanma sürecindeki belirsizliğe dikkat çekti. Greene, faiz oranı indirimlerinin, hanelerin tasarruf eğilimlerini azaltarak harcamaları artırabileceğini belirtti. Ancak Greene, politika gevşetme sürecinde “temkinli ve kademeli” bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini vurguluyor.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise, ABD Merkez Bankası’nın işgücü piyasasını korumak amacıyla faiz oranlarını düşürmeye devam edeceğini beklediğini açıkladı. Daly, faiz indirimlerine devam edilmesi gerektiğini savunurken, şimdiye kadar tersine işaret eden bir veri görmediklerini belirtti.

Fitch Ratings de Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) politika gevşetme döngüsünde faizi kademeli olarak 2025 sonuna kadar yüzde 2 seviyesine çekmesini bekliyor.

Bu gelişmeler, küresel ekonomide belirsizliğin sürdüğü, ABD seçimlerinin yaklaştığı ve dünya genelinde zayıf büyüme, artan borç seviyeleri gibi konuların öne çıktığı bir döneme denk geliyor. Bu bağlamda, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası yıllık toplantılarında küresel ekonomik görünüm ve yapay zekanın etkileri gibi başlıklar öne çıkacak.

USDTRY

Kurda 34,10TL destek seviyesinden alınan tepkiden sonra, 34,30TL üzerine yükseliş denemeleri olsa da üzerinde kapanış yapamadığını görmekteyiz. 34,10TL altında günlük kapanışlar olmadığı sürece sınırlı yükselişlerin devamını beklemekteyiz Türk Lirasındaki sınırlı değer kaybının bugün de devam edeceğini düşünmekteyiz. Dün fiyat akışını etkileyecek önemli bir gelişme olmadı. Bugün yurtiçinde ve yurtdışında veri akışı zayıf. Teknik olarak sınırlı oynaklığın devam etmesi beklenebilir. Geri çekilmelerde 34,20TL kısa vadeli destek bölgesi olmaya devam ediyor. 34,15TL ve 34,10TL bu seviye altında fiyatlamalarda diğer destek bölgeleri. Yükselişlerde ise 34,45TL ilk direnç, bu seviye üzerine geçişlerde 34,50TL ve üzerinde 34,60TL direnç bölgeleri olarak değerlendirilebilir.

EURTRY

Çaprazda geri çekilmelerden sonra bir süredir parite bazlı yatay hareket devam ediyor. Paritede yaşanan akümülasyon çabasıyla birlikte Euro’da değer kaybının bugün de devam edeceğini beklemekteyiz. Çaprazda kısa vadeli hareketli ortalamalar bu hafta da fiyatlar üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. 37,20 yatayı karar verici olmaya devam ediyor. Bugün yurtiçi ve yurtdışı piyasada veri akışı zayıf. Teknik olarak 37,05TL seviyesi ilk destek bölgesi olacaktır. Bu seviye altına geri çekilmelerde 37,00TL ve 36,95TL diğer destek bölgeleri olarak izlenebilir. Olası yükseliş denemelerinde 37,40TL ilk direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 37,45TL diğer direnç seviyesi ve 38,50TL ana diğer direnç bölgeleri olarak kısa vadeli takip edilebilir.

EURUSD

Paritede dolar endeksinin toparlanmasıyla birlikte geri çekilme görmekteyiz. Hareketli ortalamalardan uzaklaşan fiyatın buralarda akümüle olup ortalamalara yaklaşacağını düşünebiliriz. İndikatörlerde bu haftaya yayılan toparlanmalar görülebilir ve bu da akümüle hareketleri destekler. Bugün ABD’de Fed üyeleri açıklama yapacak. Avrupa’da da Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarını takip edeceğiz. Teknik olarak ilk destek seviyesi 1,0810 olarak karşımıza çıkıyor, bu seviye altında 1,0805 ve sonrasında 1,0800 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 1,0830 ana direnç seviyesi, bu seviye yukarı geçilmesi durumunda 1,0850 ve 1,0870 kısa vadeli diğer direnç bölgeleri olmaya devam edecek.

ONS ALTIN

Ons altında 2685 dolar seviyesinin geçilmesiyle birlikte alışların hızlandığını görmüştük. Çin’in açıkladığı teşvik paketinin yanı sıra faiz oranlarını indirmeye devam ediyor. Jeopolitik riskler ve emtia fiyatlarını harekete geçirecek gelişmeler olsa da fiyat hareketli ortalamalardan uzaklaşarak bir süre yatay fiyatlama potasına girebilir. Önümüzdeki ilk direnç 2745 dolar seviyesi olacak. Teknik olarak 2700 dolar ilk destek bölgesi olarak takip edilebilir. Destek seviyeleri 2685 dolar ve daha aşağıda 2620 dolar olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 2750 dolar direnç seviyesi. Bu seviye yukarı yönlü geçilmesi durumunda 2760 ve 2770 dolar seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

GBPUSD

Paritede dolar endeksinin toparlanmasıyla birlikte İngiltere’de açılanan manşet ve çekirdek perakende verilerinden alınan güç dün geri kaybedildi ve geri çekilmeler yaşandı. Kısa vadeli hareketli ortalamalarına yaklaştığından bahsettiğimiz paritede ortalama temasından sonra geri çekildiğini gördük. Zayıflığın devamı muhtemel. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,2980 seviyesi destek bölgesi olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü geri çekilme devamında 1,2970 ana destek bölgesi ve 1,2960 diğer destek bölgesi olacaktır. Yükselişlerde ilk direnç seviyesi 1,3050 bu seviye üzerine geçişlerde 1,3055 ve 1,3060 seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak kısa vadeli takip edilebilir.

GRAM ALTIN

Gram altında kur fiyatlamasının sınırlı yukarı etkisi son zamanlarda devam etse de son günlerde ons altın tarafında yaşanan yükselişlerin agresif olmasıyla birlikte güçlü bir psikolojik direnç seviyesi olan 3000TL yukarı aşılmıştı. Dün 2990 seviyesine geri çekilip desteği onayladığını gördük. Yurt içinde veri akışı bugün zayıf. Hareketli ortalamalardan uzaklaştık ve 3020TL ilk direnç seviyesi olacak. Teknik olarak geri çekilmelerde 3000TL ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altında 2990TL ve 2970TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 3020TL seviyesi ilk direnç, yükselişin devamında 3025TL ve 3030TL psikolojik olmak üzere diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endekste zayıf seyir devam ediyor
Faiz indirimleri hakkında olumlu mesajlar
Yurt dışında merkez bankalarının bir sonraki adımlarına yönelik beklenti ve
görüşler takip ediliyor. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD merkez
bankasının politika faizini gelecek yılın sonuna kadar %3 ile %3,5 arasında
bir seviyeye sabırla indirmesi gerektiğini, bunun enflasyonu o zamana kadar
%2'lik hedefe indireceğini ve ABD ekonomisini resesyondan uzak tutacağını
belirtti. Diğer bir Fed üyesi Daily ise iş gücü piyasasında yaşanabilecek
zayıflamayı önlemek için faiz oranlarının düşürülmeye devam edileceğini
düşündüğünü söyledi.
Fitch ise ECB'nin Haziran ayında başlayan mevcut politika gevşeme
döngüsünde faizlerin toplam 200 baz puan düşerek 2025 yılı sonunda %2'ye
inmesini beklediğini açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Görüşecek
Yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon
düzeltmesinin hatalı uygulanmasına bağlı ciddi bir vergi kaybı olduğunu
açıkladı. Bununla birlikte bazı mükelleflerin izaha davet edileceğini bildirdi.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile
Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında planlanan bir görüşme olduğunu ifade
ederek, "Liderler, Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz merkezi projesini
ele alacak" dedi.
Piyasalar
ABD endeksleri dün düşüş kaydederken, ABD vadelileri bugün satış
baskısının devam ettiğine işaret ediyor. Asya endekslerinde de Çin hariç
görünüm negatif. Dolar endeksi DXY ise ABD Başkan Adayı Donald Trump'ın
5 Kasım'daki başkanlık seçimini kazanabileceğine yönelik beklentilerin
artmasıyla 104,00 seviyelerini gördü. Küresel piyanlarda risk iştahının
daha temkinli tarafa geçtiğini görüyoruz. Yurt içinde ise kur 34,24
seviyesine gerilerken; 5 yıllık CDS ülke risk primi 271,45 seviyesine hafif
yükseldi.
Teknik olarak
BIST100 endeksi Pazartesi günü %1,58 oranında düşüş kaydederek 8654
seviyesi civarında kapanış gerçekleştirdi. Bununla birlikte endeks geçtiğimiz
günlerde alımların geldiği 8680 desteği altında ve Şubat ayından beri en
düşük seviyede kapanış gerçekleştirmiş oldu. Özellikle BIST100 hisseleri
içinde BIMAS, AKBNK, SAHOL, ISCTR ve KCHOL hisselerinde
gerçekleşen geri çekilmeler endeksi olumsuz etkilerken; XBANK bankacılık
sektör endeksi en çok düşenler arasında yer aldı. Diğer taraftan THYOA ve
PGSUS hisselerindeki yükselişe bağlı XULAS ulaştırma ve TCELL tarafında
güçlü duruş nedeni ile XILTM iletişim pozitif ayrışma gösterdi. Diğer BIST100
hisseleri arasında ise YEOTK, AGROT, MIATK, GOLTS ve TMSN satış
baskısının güçlü bir şekilde hissedildiği ortamda göreceli iyi performansları ile
dikkat çekti. İlk 5 aracı kurum verilerine göre THYAO, EREGL, TUPRS,
TSKB, YEOTK sırası ile en çok para girişi olan hisseler olarak sıralandı.
Teknik olarak endekste zayıf görünümle devam ediyor. Yükselişlerin satış
fırsatı olarak kullanıldığı ve destek seviyelerden gelen alımların sınırlı kaldığı
görülüyor. Ayrıca dolar bazlı grafikte 255$ destek seviyesi altında olmakla
birlikte 244$(8355) seviyesi diğer ana destek olarak karşımıza çıkıyor. Aşağı
yönlü riskler içinde endeksin güne yataya yakın hafif negatif bir başlangıç
yapmasını beklerken aşağıda 8600-8535-8450 seviyeleri destek
konumunda olacak. Yukarı yönlü tepkilerin kalıcı olabilmesi içinde 8770-
8860-8950 direnç seviyelerinin sırası ile aşılması gerekiyor.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: FROTO, TCELL PGSUS,
BRSAN, YEOTK
   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.