Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Gerçekleşen ve Tahminler
3Ç24 net karı beklentilere paralel. Beklentilerle uyumlu (İş Yatırım: 98 milyon Avro, Piyasa: 104 milyon Avro) TAV Havalimanları, 3Ç24’te yıllık bazda %43 düşüşle 104 milyon Avro net kar bildirdi. 3Ç24’de faaliyet performansındaki iyileşmeye rağmen net kar rakamındaki gerileme, esas olarak TIBAH Development hisselerinin %24’ünün satışıyla ilgili 83 milyon Avro tutarındaki tek seferlik gelirin neden olduğu güçlü baz yılı etkisine atfedilebilir. Beklentilere paralel olarak konsolide gelirler 3Ç24’te yıllık %18 artışla 499 milyon Avro’ya ulaştı. Tahminlerle yine uyumlu (Yatırım: 203 milyon Avro, Piyasa: 193 milyon Avro), FAVÖK 3Ç24’te yıllık bazda %12 artışla 196 milyon Avro olarak gerçekleşti.

Son Çeyrekte Öne Çıkanlar
Satış gelirlerinde büyüme devam ediyor. TAV Holding, yolcu trafiğinde devam eden büyümenin (yıllık bazda +%5), fiyat artışlarının, eklenen yeni yolcu salonlarının ve Ankara’nın UFRYK12’den (IFRIC12) çıkışının etkisiyle 3Ç24’te yıllık %18 ciro büyümesi elde etti. TAV Havalimanları 3Ç24’de yıllık bazda %7 dış hat yolcu büyümesi ve %2 iç hat yolcu büyümesi elde etti. Prime class geliri (+%61), duty free gelirleri (+%29) ve yer hizmetleri gelirleri (+%28) 3Ç24’te gelir artışına en büyük katkıyı sağlayanlar oldu. Havacılık geliri, Yer Hizmetleri geliri ve İkram geliri, toplam ciroda sırasıyla %38, %24 ve %11 pay alarak 3Ç24’te gelir yaratımına en büyük katkıyı sağlayan iş kolları oldu. Almatı Havaalanı, 127 milyon Avro’luk katkıyla 3Ç24’te konsolide gelirlerindeki payını 3Ç23’deki %24’den 3Ç24’deki %25’a arttırdı. Almatı Havalimanı, avantajlı demografik yapısı ve Çin ile Avrupa arasında en çok tercih edilen mola lokasyonu göz önüne alındığında, TAV’ın portföyündeki gelecek vadeden havalimanı olarak öne çıkıyor.
Marjlarda gerileme. Nakit faaliyet giderleri, yıllık bazda %23 artışla 3Ç24’te 303 milyon Avro’ya yükseldi. Toplam nakit faaliyet giderleri içerisinde %39 ile en yüksek payı alan personel giderleri, ortalama personel sayısındaki %4’lük artışın ve Avro/TL artışının TL enflasyonun altında kalmasının ücret enflasyonuna etkisiyle yıllık bazda %33 artış gösterdi. Toplam giderlerde %21 paya sahip olan akaryakıt maliyeti, Almatı Havalimanı’nda hizmet verilen uluslararası ATM sayısının artmasının etkisiyle yıllık bazda %21 arttı. Toplam giderlerde %14’lük bir paya sahip olan hizmetlere ilişkin nakit faaliyet giderleri, hizmet şirketlerinin artan iş hacmi ve enflasyon nedeniyle yıllık bazda %15 arttı. Konsolide FAVÖK 3Ç24’te yıllık bazda %12 artışla 196 milyon Avro’ya yükselirken, FAVÖK marjı yıllık 2.1 yüzde puan düşüşle %39.2’e geriledi
Net borç pozisyonunda sınırlı düşüş. Net borç pozisyonu, 1H24 sonundaki 1,74 milyar Avro ve 2023 sonundaki 1,76 milyar Avro’ya kıyasla, 3Ç24 sonu itibarıyla 1,61 milyar Avro azalma gösterdi. Şirket, 3Ç23’teki 51 milyon Avro’ya ve 2Ç24’te 52 milyon Avro’ya kıyasla 3Ç24’de 63 milyon Avro yatırım harcaması yaptı.
Yatırımlar planlandığı gibi devam ediyor. 9A24 sonu itibariyle %91’i tamamlanan Antalya Havalimanı yatırımının açılışı 1Ç25’te, %84’si tamamlanan Ankara Esenboğa yatırımının ise 2Ç25’te tümüyle tamamlanmasını planlanıyor.

Değerleme üzerindeki etki ve görünüm
2025 yatırım harcaması dışında şirket hedeflerinde önemli bir değişiklik yok. TAV Yönetimi, 2024 için 1,50 milyar Avro - 1,57 milyar Avro (İş Yatırım: 1.56 milyar Avro) konsolide gelir ve 430 milyon Avro - 490 milyon Avro (İş Yatırım: 490 milyon Avro) konsolide FAVÖK hedeflerini koruyor. Şirket 2024 yılı için 260 milyon Avro -290 milyon Avro yatırım harcaması beklentisini de korudu. 2024 yılı için 3,5x-4,5 Net Borç/FAVÖK hedeflerinde değişikliğe gidilmedi. Şirketin orta vadede gelirlerde %14-%18 YBB ve FAVÖK’te %14-%20 YBB hedefleri de korundu. TAV Havalimanları’nın 2025 yılı için önceki 90-110 milyon Avro yatırım harcaması tutarını 140-160 milyon Avro’ya revize etti.

Yorum: Beklentilerle uyumlu 3Ç24 sonuçları açıklayan TAVHL’a önemli bir piyasa tepkisi görmeyi beklemiyoruz. TAVHL için hisse başına 350TL hedef fiyatımız ile AL tavsiyemizi koruyoruz. Hisse yılbaşında bu yana %111 getiri sağlarken, endeksin %81 üzerinde performans gösterdi.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/10/24/sirket-raporu-tav-holding-tavhl-is-3c24-sonuclari/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bilanço Dönemine Göre Analizi
Çeyreklik teknik gelir yılın üçüncü çeyreğinde %19,2
yükselirken geçen yılın aynı dönemine göre ise
%115,2 düşüşle 15.920 milyon TL düzeyinde
gerçekleşti.Net kar/zararın yılın ilk çeyreğinde, bir
önceki çeyreğe göre %0,9 düştüğü gözlenirken
geçen yılın aynı dönemine göre ise net kar/zarar
%88,9 yükselişle 9.640 milyon TL düzeyinde
gerçekleşti.Özsermaye %97 düzeyinde artış
kaydederken, şirketin özsermaye karlılığı yıllık
bazda %59 düzeyinde gerçekleşti.

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 8664-8867 bandında hareketle günü %1,40 değer kaybı ile 8714,69 puandan tamamladı. Dünkü işlem hacmi ise 83,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemlerde %1,30 , bankacılık endeksi % 1,20 değer kaybetti. Dün ASELS, AEFES, CCOLA endekse en çok katkıyı sağlarken, THYAO, BIMAS, KCHOL endeksi baskılayan hisseler arasında yer aldı. Bankacılık endeksinde kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO (12043) aşağısında negatif seyir takip edildi. 12000 kritik eşik olup, bu seviye üzerinde yükselişin hız kazanarak 12250 ve 12500 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. 12000 altındki zayıf seyrin devam etmesi halinde 11800 ve 11500 desteklerine geri çekilmeler takip edilebilir.

 

BİST100 endeksinde 8800’in yukarı yönlü aşılması ile yükselişin hız kazanmasının ardından bu seviyeden etkili olan satış baskısı izlendi. Kapanışa doğru hızlanan satışlar ile geri çekilmeler 8700 yakınlarına kadar devam etti. Endekste 8800’ün üzerinde kalıcılıklar ile yukarı yönde 8900 ve 9000 psikolojik direnci izlenebilir. Bu bölge üzerinde yükselişin işlem hacmi ile desteklenmesi halinde 9274-9400 bölgesi hedeflenebilir. Orta vadeli yönde 9500’ün aşılarak, 200 günlük AO’nın bulunduğu 9867 kademeli olarak izlenebilir. Olası geri çekilmeler halinde 8600 ve TL bazlı zirveden (11252) başlayan alçalan kanal desteğinin bulunduğu 8500 önemli bir eşik olarak izlenebilir. Kanal desteğinin aşağı yönlü geçilmesi halinde satış baskısında artış gözlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve “SAT” konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da negatif bir yönelim izlenmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,52-2,58 cent aralığında hareket eden endekste kapanış 2,54 centten gerçekleşti. 2022 Ağustos ayından bu yana destek olarak çalışan 200 haftalık AO'nın bulunduğu 2,53 cent kritik destek seviyesi olup bu seviye aşağısında 2,50-2,45 cent bandı orta- uzun vadeli alım bölgesi olarak izlenebilir. Yukarı yönde 2,60- 2,65 direnç bölgesi üzerinde yükselişin ivme kazanması beklenebilir.

 

Küresel piyasalarda bugün öncül PMI verileri takip edilecek…

Dün ABD’de yayımlanan Bej kitap raporunda Eylül’den Ekim başına kadar ekonomik aktivitenin fazla değişmediği, iki bölgenin ılımlı büyüme gösterdiği belirtildi. Ayrıca ABD piyasalarında yakından takip edilen bilançolar açıklandı. “Muhteşem Yedili” arasında yer alan Tesla 3Ç24'te 25,18mlr USD gelir üzerinden 0,72 USD hisse başına kar ile beklentilerin altında kar elde etti. Euro Bölgesi’nde ise Ekim ayı öncü verilerinde tüketici güveni -12,5 puan ile -12,0 olarak gerçekleşmesi beklentilerinin altında gerçekleşti. Lagarde “İhtiyatlı olmamız gerekiyor çünkü veriler gelecek ve bize ekonominin, enflasyonun ve enflasyonun altında yatan durumun ne olduğunu gösterecek.” dedi. Yurt içi piyasalarda ise dün takip edilen tüketici güven endeksi Ekim ayında %3,0 oranında artarak 80,6 oldu. Tüketici güven endeksi böylece son 16 ayın zirvesine ulaştı. Dün yayımladığı raporda Morgan Stanley Türkiye için dolar/TL kuru ve enflasyon tahminlerini paylaştı. Raporda, 2024 sonu dolar/TL için 36 tahminlerine göre daha güçlü gelebileceği belirtilirken, 2025 sonu için dolar/TL tahmini 43 seviyesinde korundu. 12 aylık enflasyon beklentilerinin yüzde 27 olduğunu belirten Morgan Stanley, 24 aylık vadeli enflasyon beklentilerini ise yıllık yüzde 18 seviyesinde tuttu. IMF Türkiye misyonu başkanı Jim Walsh, Türkiye'nin 1 Ocak'ta yapacağı asgari ücret artışında, geçen yıl olduğu gibi enflasyonun ciddi şekilde yükselmesine yol açacak bir artış yapmaması gerektiğini ve en yoksul kesime destek önlemlerine odaklanması gerektiğini söyledi.

 

Bu sabah ABD vadelileri karışık ve Asya borsaları satıcılı seyrediyor.

Bu sabah Japonya’da öncül PMI verileri takip edildi. Ekim ayı öncül verilerinde hizmet PMI 49,3 puan olurken, imalat PMI 49,0 puanda 49,9 beklentilerinin altında gerçekleşti. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 104,3 ile negatif yönde bulunuyor. Rekor seviyelerinde seyreden Ons altın, bu sabah 2723 dolarda pozitif yönde işlem görüyor. Bu sabah ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,07, 10 yıllık tahvil getirileri de %4,23 ile son üç ayın en yükseğinde seyrediyor. Kısa vadeli yönün 73,70 üzerinde pozitife döndüğü brent petrol bu sabah varil başına 75,43 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda S&P Global Bileşik, Hizmet, İmalat PMI ekim ayı öncü verileri gündemde olacak. ABD özelinde inşaat izinleri ve yeni konut satışları gibi konut piyasası verileri takip edilecek. Yurt içinde ise bugün geçtiğimiz hafta yapılan PPK toplantısının özeti gündemde olacak. Ayrıca AKBNK, EBEBK ve TTTRAK’ın 3Ç24 finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. ABD’de ise devam eden bilanço sezonunda bugün açıklanacak Amazon ve Caterpillar’ın finansal sonuçları öne çıkıyor. BİST 100 endeksinde, açılışın yatay yönde olmasını beklemekteyiz. Kapanışa doğru hız kazanan satışlar ile 8700 yakınlarına kadar geri çekilmelerin takip edildiği endekste olası geri çekilmelerde 8600 ve 8500 destekleri izlenebilir. 8800 üzerinde yeniden fiyatlamalar ile 8900 ve psikolojik direnç olarak izlediğimiz 9000 seviyeleri hedeflenebilir. Genel olarak endekste 8700-8900 bandındaki sıkışık seyrin yukarı yönlü geçilmesi için 8900 ve üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir

 

  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bakır vadeli işlemleri Perşembe günü, en büyük tüketici Çin'in Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin yaklaşan toplantısında daha fazla mali teşvik önlemi açıklayacağı umuduyla pound başına 4,33 dolar civarında sakinleşti.

Çin tüm yıl büyüme hedeflerine ulaşmaya çalışırken piyasalar 10 trilyon yuana kadar bir teşvik paketi bekliyor.

Pekin yakın zamanda ekonomik büyümeyi canlandırma çabaları kapsamında kilit borç verme oranlarının düşürülmesi de dahil olmak üzere çeşitli parasal genişleme tedbirlerini uygulamaya koydu.

Yatırımcıların Fed'in para politikası görünümünü değerlendirmeye devam etmesi ve yaklaşan ABD başkanlık seçimlerine hazırlanmaları nedeniyle bakır fiyatları da dolardaki hafif gerilemeden faydalandı.

Diğer yerlerde, daha temiz enerjiye geçişin yol açtığı güçlü bakır talebi beklentileri, madencilerin arzı artırmaya çabalamasıyla bakır açığına ilişkin endişeleri artırdı.

Önemli Haberler

TÜİK tüketici güven endeksi Ekim'de %3 artışla 80,60 değerini alarak Haziran 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD temaslarının ilk gününde Dünya Bankası ile uygun koşullu enerji verimliliği, taşkın ve kuraklık risk yönetimi, yeşil geçiş ve deprem bölgesindeki sanayi sitelerinin yeniden imarına yönelik 4 projeye ilişkin finansman anlaşması imzalandı.

Morgan Stanley yayımladığı raporda, USD/TL'nin 2024 sonu için 36 USD tahminlerine göre daha güçlü gelebileceğini ve 2025 sonuna ilişkin 43 olan USD/TL tahminlerini de koruduklarını açıkladı.

ABD'de ikinci el konut satışları Eylül'de aylık %1 gerilerken geçen yılın aynı ayına göre ise ikinci el konut satışı sayısı %3,5 azaldı. Medyan konut fiyatı 404 bin 500 USD oldu.

 

Tedbir Kararları

EUHOL payı VBTS kapsamında 22/11/2024 tarihli işlemlere kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.

SAFKR payı VBTS kapsamında 22/11/2024 tarihli işlemlere kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

 

Hak Kullanımları

ENSRI, LIDER, PCILT, TMSN genel kurulları bugün gerçekleştirilecektir.

GLYHO kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.

 

KAP Haberleri

TAVHL (Pozitif), piyasa beklentisine paralel bir şekilde 3Ç24 döneminde geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre %29,3 düşüşle 3,82 milyar TL (yıllık %43 azalışla103,9 mn€) net kâr elde etti. Böylelikle 9A24 dönemini 6,63 milyar TL (184,9 mn€) net kâr ile tamamladı. Açıklanan sonuçları olumlu olarak yorumluyoruz.

TURSG (Nötr), 3Ç24 döneminde geçen senenin aynı dönemine kıyasla %37,6 artışla 3,07 milyar TL net kâr elde etti. Sektör ortalamasına göre daha yüksek sermaye yeterliliği ile temettü ödeme potansiyelini de hisse için olumlu olarak değerlendiriyoruz.

ADEL, 3Ç24 finansal sonuçlarını 30 Ekim’de açıklayacaktır.

BIMAS, Geri Alınan Paylar Tebliği'nde ki şartın sağlanmış olması sebebiyle şirket paylarının Borsa'dan geri alım yapılabilmesine ve bu kapsamda SPK’ya yapılmış olan izin başvurusuna gerek kalmadığından başvurunun geri çekilmesine karar verdi.

BIMAS, sermaye azaltımı işlemleri için gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK’ya başvuruda bulundu.

CEMZY, 9,85 - 9,99 TL fiyat aralığından toplam 1.309.261 adet payı geri aldı ve şirketin sahip olduğu CEMZY payları 3.500.000 adete ulaştı.

ISGYO, mülkiyeti şirkete ait olan parsellerin satışı kapsamında; üst hakkı sahibi firmanın ön alım hakkını kullanmayacağına ilişkin şirkete yaptığı yazılı bildirim sonrasında, belirtilen parsellerin tamamının toplam 2.727.273.000 TL + KDV bedelle Kuzey Marmara Perakende Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satılmasına ve KDV dahil toplam 3.000.000.300 TL olan satış bedelinin tamamının nakden tapu devir tarihinde peşin olarak tahsil edilmesine karar verdi.

IZENR, 5,24 TL-5,26 TL (ortalama 5,254 TL) fiyat aralığından toplam 2.000.000,00 TL nominal tutarlı IZMDC paylarını geri aldı. Geri alınan IZMDC paylarının toplam nominal tutarı 66.142.950,00 TL'ye ulaşmış olup, bu payların sermayeye oranı % 4,410’dur.

KRVGD, 2,1400 - 2,16 TL fiyat aralığından (ortalama 2,1500 TL) 150.000 adet payı geri aldı ve şirketin sahip olduğu KRVGD payları 25.409.624 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %1,18)

LKMNH, 14,04 TL - 14,46 TL fiyat aralığından 75.223 adet alış işlemi gerçekleştirdi. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte Lokman Hekim A.Ş. sermayesindeki paylar %2,12’ye ulaştı.

MAKIM, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde yapılan yeni fabrika binasına taşınmasından sonra, geçiş kontrol sistemleri bölümünde kapasite ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla şirketin halen faaliyet gösterdiği kiralık şirket merkezinden geçiş kontrol sistemleri bölümünün taşınmasını sağlamak için Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde olan fabrika binasının 126.316.000-TL bedel ile satın alınmasına karar verdi.

ORGE, E-mobilite girişimlerinin sürdürülmesinde gerek teknoloji ve yazılım ekosisteminin içinde yer alınmasını, gerekse devlet teşviklerinden yararlanılabilmesini teminen Bilişim Vadisi'nde "Orge Enerji Elektrik Taahhüt Anonim Şirketi Bilişim Vadisi Şubesi" unvanlı şube kuruluşunu gerçekleştirdi. Bahsi geçen kuruluş işlemi Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edildi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edildi.

SAHOL, %50'si dolaylı olarak şirkete ait olan Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.'nin Türkiye yenilebilir enerji pazarındaki lider konumunun güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda 2026 yılının ilk çeyreğine kadar kademeli olarak tamamlanarak devreye alınması hedeflenen, toplam kurulu gücü 1000 MW olacak şekilde kurulacak olan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı 2 (YEKA-2)'nin 750 MW'lık kısmının finansmanı amacıyla, Enerjisa Üretim ile finans kuruluşları arasında 1,012 milyar USD'ye kadar kredi temini konusunda mutabakata varıldı.

TABGD, 129,20 TL - 129,80 TL fiyat aralığından (129,60 TL ağırlıklı ortalamadan) toplam 7.500 TL nominal değerli TABGD paylarını geri aldı. Geri alınan payların sermayeye oranı %0,0435'e ulaştı.

TCELL, 3Ç24 finansal sonuçlarını 7 Kasım’da açıklayacaktır.

TKFEN, 72,55-73,60 TL (ağırlıklı ortalama 73,01) fiyatından toplam 75.497 TL nominal değerli TKFEN paylarını geri aldı. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 4.255.497 TL'ye ulaşmış olup, şirket sermayesine oranı %1,1501'dir.

VESTL, Otomotiv İş Kolu'nun iştirak modeliyle kısmi bölünme yoluyla Vestel Mobilite'ye devrine ilişkin SPK başvurusunu yaptı.

YGGYO, 53,5241 TL ağırlıklı ortalama fiyat ile toplam 27.000 TL nominal değerli YGGYO paylarını geri aldı. Bu işlemle birlikte şirketin sahip olduğu YGGYO paylarının toplam nominal tutarı 7.560.505 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 3,1252'dir.

*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bugün saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

 

BİST 100 Teknik Analizi

BIST 100 endeksi, son işlem gününde 8.664 - 8.867 puan aralığında hareket ederek günü %1,40 değer kazancıyla 8.714 puandan kapattı.

Endekste 8.500-8.700 bandının dip oluşumu açısından kritik bir seviye olduğunu son günlerde sıkça vurgulamıştık. Son işlem gününde de endeks, yeniden 8.700 bölgesinin üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Ancak, gelen tepki alımlarının yükseliş trendi başlatamaması, endeksteki baskıların devam ettiğini gösteriyor. BIST-100 endeksinde bugün 8.860 puan seviyesi direnç olarak izlenecek. 8.860 seviyesinin direnç olarak kalmaya devam etmesi, zayıf görünümün sürmesine neden olabilir.

 

VİOP 30 Teknik Analizi

Haziran Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 9.618 - 9.913 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 9.755 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 9.770 puandan gerçekleşti.

Ekim vadeli endeks sözleşmesinde yukarı yönlü tepki çabalarının güç kazanmakta zorlandığını ve dün de satıcılı bir seyir izlendiğini gördük. Gün içinde kısa vadeli ortalamanın bulunduğu 9.992 seviyesine yaklaşan sözleşmede, bu seviyeye yakın bölgelerden gelen satışlar dikkat çekti. Yukarı yönlü toparlanmanın teyidi için sözleşmede 9.992 seviyesinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Destek olarak ise 9.600-9.500 bandının takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

 

Teknik Analiz Hisse Önerileri

CCOLA

Kısa vadeli yükseliş trendini dün de sürdüren CCOLA hissesinde kısa vadeli ortalamanın belirlediği 50,52 TL bölgesinin yüksek hacimle aşılmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hissede bugün ilk olarak kısa vadeli ortalamayı ara destek bölgesi olarak takip edecekken 51,70 TL üzeri hareketleri takip ediyor olacağız.

Hedef Fiyat: 52,80 TL

Zarar Kes: 50,00 TL

 

TSKB

Son işlem gününde kısa vadeli ortalamasının üzerinde tutunmayı sürdüren TSKB hissesinde bugün 11,40 TL bölgesi üzeri tutunmaları takip ediyor olacağız. Hissede 11,75 TL bölgesi üzeri tutunmalar alım iştahını kuvvetlendirebilir.

Hedef Fiyat: 11,95 TL

Zarar Kes: 11,40 TL

 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bilanço Dönemine Göre Analizi
Çeyreklik net satışlar yılın üçüncü çeyreğinde bir
önceki çeyreğe göre %28,32 yükselirken, geçen
yılın aynı dönemine göre ise %82,39 yükselişle 43,4
milyar TL düzeyinde gerçekleşti.Net kar/zararın
yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre
%52,37 yükseldiği gözlenirken, geçen yılın aynı
dönemine göre ise %23,40 yükselişle 6,6 milyar TL
düzeyinde gerçekleştiği görüldü.Önceki çeyrek
%31,45 düzeyinde olan FAVÖK marjı 714 baz puan
yükselişle %38,59 düzeyinde
gerçekleşti.Özsermaye %56,43 düzeyinde artış
kaydederken, şirketin özsermaye karlılığı yıllık
bazda %17,65 düzeyinde gerçekleşti.Kısa vadeli
finansal borçların kısa vadeli borçlara oranının ise
%32,36 seviyesinden %31,51 seviyesine düştüğü
gözlenmekte.
 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün piyasalarda neler oldu?
BIST 100 endeksi güne %0,17 artışla 8.853,83 puandan başladı.
Endeks hafif alıcılı açılışın ardından satıcılı bir seyir izlerken, gün
ortasında gelen alımlarla birlikte 8.730 seviyesinden 8.850
seviyesine kadar yükseldi. Ancak TUSAŞ tesislerine yönelik terör
saldırısı haberi sonrasında endeks, yönünü hızlı bir şekilde negatife
çevirdi ve günü %1,40 kayıpla 8.714,69 seviyesinden tamamladı.
Endeks gün içerisinde en yüksek 8.867,10, en düşük 8.664,02
seviyesini gördü. Bankacılık endeksi %1,20, sanayi endeksi %1,30
değer kaybetti. İşlem hacmi 83,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.
Bugün ne bekliyoruz?
Küresel piyasalardaki zayıf seyrin de etkisiyle endeksteki
kırılganlığın devam edeceğini düşünüyoruz.
Makro tarafta veri akışı bulunmuyor.
Gelecek gündemde neler var?
Haftanın devamında yarın Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın
Mehmet Şimşek’in ABD’de katılacağı panelde konuşma yapması
bekleniyor. Makro veri tarafında ise Reel Kesim Güven Endeksi ve
Kapasite Kullanım Oranı verileri takip edilecek. Eylül ayında Reel
Kesim Güven Endeksi 99,2 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken,
Kapasite Kullanım Oranı %74,9 seviyesinde gerçekleşmişti.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

YURT İÇİ HABERLERİ:

BIST1OO, satıcılı başlayan günü, günün ikinci yarısında gelen Ankara’daki terör saldırısı haberi sonrası satışlar hızlandı, ve Endeks günü %1,40 kayıpla 8715 seviyesinden ve 83,8mr TL işlem hacmiyle kapattı.
Dün en çok artan sektör gıda içecek olurken, Enerji hisseler, Emsallarında göre daha iyi performans sergiledi, özellikle evvelki günkü doğalgaz merkezi olma konuşmaları ile beraber dün yayınlanan raporlar etkili oldu. Bankalar %1,20; Holdingler %1,82 ve Sanayi hisseleri ortalama %1,30 geriledi.
Gelen satışların ilk bölümü yatırımcıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayram tatili nedeniyle 4 günlük yüksek kredi faiz ücreti ödememek için kredili pozisyonlarını kapatırken, günün sonuna doğru gerçekleşen terör saldırısı satış baskısını arttırdı.
Artan terör saldırılarında genellikle savunma hisseleri pozitif ayrışırken, dün BIST30 tarafında da en çok artan hisse senedi ASELS olurken, onu ASTOR ve GUBRF hisseleri izledi. En çok düşen tarafta ise BRSAN-KRDMD ve SISE hisseleri oldu. Dün AEFES hisseleri, AB INBEV’in Rusya iş kolundaki payını ve AB INBEV ise Anadolu Efes’in Ukrayna iş kolundaki payını devralacak açıklaması sonrası AEFES hisseleri günü %4,10 yukarıda kapattı.
Bu sabah, TL, dün artan $/TL paritesinden sonra bugün 34,28 seviyesine hafif gerilerken, Avro’ ya karşı ise belirgin bir zayıflama var ve an itibariyle 37,09 seviyesinden işlem görüyor.
Tüketici Güven Endeksi ekim ayında %3 oranında yükselerek 80,6 olarak kaydedildi, ekim ayında bu rakam 78,2’di. Böylece, Tüketici Güven Endeksi Haziran 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Morgan Stanley yayımladığı raporda, dolar/TL'nin 2024 sonu için 36 tahminlerine göre daha güçlü gelebileceğini ve 2025 sonuna ilişkin 43 olan dolar/TL tahminlerini de koruduklarını açıkladı.
Emtia tarafında ise Brent bu sabah tekrardan 75$’ın üstüne sıçrayarak 75,46$ seviyesinden işlem görüyor ve ons ALTIN dünkü düşüşün ardından bu sabah 2726$ civarında.
IMF'nin Türkiye'deki temsilciliği, Türkiye'nin 1 Ocak'ta yapılacak bir sonraki zamla birlikte, enflasyonu körükleyen asgari ücret zammının tekrarından kaçınması gerektiğini söyledi. Bunun yerine, nüfusun en yoksul kesimine yönelik destek önlemlerine odaklanılmasını önerdi.
Dün İSO Meclis Toplantısında konuşan Yönetim Kurul Başkanı Erdal Bahçivan, "Sanayinin sabır taşı ciddi işaret veriyor" dedi. Orta Vadeli Program’da ortaya konan hedeflerin tutarlı bir stratejiyi ortaya koyduğunu, ancak geleneksel sektörlerin dinamiklerini de gözden kaçırmamak gerektiğini söyledi. Bahçıvan “Sanayi sektörü bu dönemde sorunun kaynağı kendisi olmadığı halde büyük bir bedel ödüyor ve sanayinin ekonominin geneline kıyasla çok daha belirgin bir yavaşlama içeresinde olduğunu da ekledi.
Bugün yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak PMI, ABD'de yeni konut satışları ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edilecek.
Bugün seans sonu AKBNK ve TTRAK’ın bilançoları bekleniyor.
 

ŞİRKET HABERLERİ:

TAVHL: Çeyreklik bazda %52 artışla 3,82 Milyar TL net kar açıkladı. 3.çeyrek toplam net karı 6.63 milyar TL ile yıllık %23 artış gösterdi. FAVÖK yıllıkta %74 artış ile 14.3 Milyar TL oldu. Şirket bir önceki yıla göre satışlarda %82 artış göstererek 43.4 Milyar TL hasılat elde etti. Özkaynaklarda bir önceki yıla göre %14 artış ile 60.7 Milyar TL oldu.
TURSG: 3. Çeyrek net kar olarak 3,08 mr TL açıklarken, Foreks ortalama beklentisine paralel geldi. 9 aylık toplam net kar rakamı 9,67mr TL olarak gerçekleşti.
ASELS: Şirket ile Baykar arasında 95,1mn$ tutarında satış sözleşmeleri imzalandığı açıklandı.
BIMAS: Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 1.000.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
 

YURT DIŞI HABERLERİ:

Avrupa’da Stoxx600 endeksi günü %0,3 düşüşle kapattı. Dün konuşan ECB Başkanı Christine Lagarde, Merkez Bankası’nın tekrar ihtiyatli ve data-önderliğinde karar vermeleri gerektiğini vurguladı.
Deutsche Bankası beklenti üzerinde net kar açıklamasına rağmen, Alman mahkemesi perakende bankası Postbank’ı değerinden az ödediğine dair iddiadan dolayı bankaya karşı aleyhte karar vermesinden dolayı %1,68 düştü.
Heineken ve Swedbank hisseleri olumlu sonuçlar sonrası artıda kapatırken, kozmetik şirketi L’Oreal,Çin’deki talep düşüsü sebebiyle günü ekside kapattı.
Asya tarafında Nvidia’nın tedarikçisi SK Hynix yapay zeka kullanımından dolayı rekor çeyrek bilanço açıkladı. Beklentiler yaklaşık 1.8trn$’ken şirket $5,08mr$ faaliyet karı açıkladı.
Güney Kore ekonomisi çok minimal %0,1 büyüme oranı kaydederek teknik anlamda resesyona girmemeyi başardı.
ABD tarafında, özellikle teknoloji hisseleri artan 10 yıllık faiz oranlarından dolayı günü ekside kapattı.
Dow Jones Eylül’den beri en derin günlük satışıyla %0,96 düşerken, S&P %0,92 geriledi ve NASDAQ endeksi %1,6 değer kaybetti.
Fed’in Bej Kitap raporunda imalat aktivitesinde düşüş olduğu, istihdamın ise arttığı belirtildi.
Açıklanan hisselerde, Coca-Cola hisseleri daha yüksek gelir beklediklerini açıklamasına rağmen %2,3 düştü.
Tesla hisseleri beklentilerin üstünde net kar açıklayarak gelirlerini %17 artırdı, ve hisse günü %12 primli kapattı. CEO Elon Musk gelecek yıl %20 ila %30 arasında satış artışı öngördü. Üçüncü çeyrekte gelir %7,8 artarak 25,18 milyar dolara yükseldi ve 25,47 milyar dolar olarak tahmin eden Wall Street analistlerinin gerisinde kaldı, ama düzetilmiş hisse başına karı da 72 sente yükselerek 59 sentlik analist beklentilerini sağlam bir şekilde aştı.
Wells Fargo dün yayınladığı raporda Fed’den 175bps indirim beklediğini açıklayarak, asıl rallinin 2025’de başlayacağını söyledi, ve dipleri alın önerisinde bulundu ve S&P500 için hedefini 5900-6100 seviyesinden 6200-6400 seviyesine revize etti.
Bugün yurt dışında ise ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak PMI, ABD'de yeni konut satışları, ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edilecek.
Bilanço tarafında bugün UPS-Northrop Grumman-Southwest Airlines ve American Airlines’ın bilançoları gelecek.
 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.