Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BORSA İSTANBUL’DA BİST100 ENDEKSİ KARIŞIK SEYRİNE DEVAM EDİYOR
Borsa İstanbul'da BİST100 Endeksi haftanın üçüncü işlem gününde %1,40 değer kaybederek 8.714 puan seviyesinde günü tamamladı. Güne zayıf başlangıç yapan endekste seans boyunca volatilite yüksek seyrederken kapanışa doğru gelen satışlar ile gün sonu negatif bölgede tamamladı. Terör saldırısının ardından satışlar tüm endeks geneline yayılırken %1,88 geri çekilmesi ile hizmetler endeksi başı çekti. BİST100 ana endeks hacmi 84 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, son iki günde hacimler ortalamanın üzerinde seyretti. Haftanın dördüncü işlem gününde endekste yatay pozitif bir açılış bekliyoruz.
Bloomberg HT televizyonlarına konuşan Fitch Ratings Bankalar direktörü Ahmet Emre Kılınç Türk bankalarına ilişkin son beklentilerini aktardı. Kılınç “Bir tarafta dış finansman risklerinin azalması, kurdaki oynaklığın azalması diğer tarafta yüksek faizlerin, yüksek enflasyonu gibi risk unsurları baskı yaratmaya devam ediyor. Bankacılık sektörünün aktif kalitesine bakarsanız; risklerin hala yönetilebilir olduğunu düşünüyoruz. Ciddi bir bozulma beklemiyoruz. Normale doğru bir yönelim bekliyoruz, aktif kalitesi ve karlılıkta azalma, aktif kalitesinde bir nebze bozulma genel olarak stabilitenin bankalar için olumlu olduğunu düşünüyoruz.” İfadelerini kullandı.
TÜİK tarafından açıklanan tüketici güven endeksi verilerine göre tüketici güveni ekim ayında %3 artarak 80,6 seviyesine yükselirken, bu rakam son 16 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ön endeks Ekim ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre %3,75 oranında artarak 69,03 değerini aldı. Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicinin kişisel mevcut durum algısında gerileme, gelecek 12 aya ilişkin beklentilerinde ve tüketim eğiliminde yukarı yönlü bir eğilim izlenmişti.
IMF Türkiye misyonu Başkanı Jim Walsh Türkiye’ye ilişkin bir dizi değerlendirmede bulundu. Enflasyon ve faiz görünümüne ilişkin görüşünü paylaşan Walsh "TCMB sıkılaştırma yanlısı bir tutum izledi ve enflasyonun düşüş trendine girdiği görene kadar faizleri sabit tutacağını dile getirdi, TCMB'nin ne zaman faiz indirimine gideceğine dair farklı beklentiler bulunduğunu belirten Walsh, "Enflasyon aylık bazda %2,5 seviyesinde seyrederken, faiz indiriminden bahsetmek için muhtemelen erken" dedi. Yılbaşı’nda gerçekleşecek asgari ücret artışına ilişkin “Yüksek artışın bu yıl olmamasını umuyoruz, çünkü enflasyonun yüksek olduğu birçok ülkeden edindiğimiz deneyimlere göre, asgarin ücretin bu oranda artırılması, enflasyon beklentileri için büyük bir çıpa oluşturuyor. Yetkililerin bir denge kurması gerekiyor ve bunun farkındalar" dedi.


XU100

Borsa İstanbul 100 Endeksi Çarşamba gününü yüzde -1,4 değişim ile 8715 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 8664 seviyesini görürken en yüksek 8867 seviyesine ulaştı. Borsa İstanbul 100 Endeksi 'nde bugün 8833 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 8952 ve 9036 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 8630 öncelikli destek olurken 8546 ve 8427 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.

Dirençler: 8833 / 8952 / 9036

Destekler: 8630 / 8546 / 8427


ENDEKS 30 KONTRATI

Borsa İstanbul 30 Endeks Ekim Kontratı Çarşamba gününü yüzde -1,28 değişim ile 9755 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 9619 seviyesini görürken en yüksek 9913 seviyesine ulaştı. Borsa İstanbul 30 Endeks Ekim Kontratı 'nda bugün 9906 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 10057 ve 10200 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 9612 öncelikli destek olurken 9468 ve 9317 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.
                                                                               
Dirençler: 9906 / 10057 / 10200

Destekler: 9612 / 9468 / 9317


USDTRY VADE KONTRATI

Dolar/TL Ekim Vadeli Kontrat Çarşamba gününü yüzde 0,07 değişim ile 34,539 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 34,489 seviyesini görürken en yüksek 34,5545 seviyesine ulaştı. Dolar/TL Ekim Vadeli Kontrat 'nda bugün 34,566 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 34,593 ve 34,6315 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 34,5005 öncelikli destek olurken 34,462 ve 34,435 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.
                                               
Dirençler: 34,566 / 34,593 / 34,6315

Destekler: 34,5005 / 34,462 / 34,435


ONS ALTIN KONTRATI

Ons Altın Ekim Vadeli Kontratı Çarşamba gününü yüzde -0,93 değişim ile 2722 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 2721 seviyesini görürken en yüksek 2763 seviyesine ulaştı. Ons Altın Ekim Vadeli Kontratı 'nda bugün 2750 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 2777 ve 2792 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 2708 öncelikli destek olurken 2694 ve 2666 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.
                                                                                                              
Dirençler: 2750 / 2777 / 2792

Destekler: 2708 / 2694 / 2666


HİSSE HABERLERİ

ISGYO: Üzerinde Marmarapark Alışveriş Merkezi’nin de bulunduğu parsellerin 2.727.273.000 TL + KDV bedelle Kuzey Marmara Perakende Gıda’ya satılmasına ve satış bedelinin tamamının nakden, tapu devir tarihinde peşin olarak tahsil edilmesine karar verildi.
MTRKS: %100 bağlı ortaklık Rootech Finansal Teknolojiler ’in 5.000.000 TL olan sermayesinin 50.000.000 TL’ye çıkarılmasına karar verildi. Bu kapsamda 45.000.000 TL nakdi sermaye şirkete ödendi.
TAVHL: 90-110 milyon Euro yeni yatırım harcamaları beklentisi, Almatı Yatırım Planı’nın etkisiyle 140-160 milyon Euro’ya yükseltildi.

.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2024/09 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin:
Net satışları 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %28,3 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %
55,2 artışla 18.4 milyar TL olmuştur. 2024 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %
82,4 artışla 43.4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
FAVÖK'ü 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %57,7 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %
39,8 artışla 7.1 milyar TL olmuştur. 2024 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %73,7 artışla
14.4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
FAVÖK marjı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 724 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı
çeyreğine göre 426 baz puan düşüşle %38,8 olmuştur. 2024 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine
göre 166 baz puan düşüşle %33,2 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Net karı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %52,37 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %
29,3 düşüşle 3.8 milyar TL olmuştur. 2024 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı %23,4
artışla 6.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
Net borcu 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %4,9 düşüşle 40.8 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 3Ç24’te 18.365 mn TL satış geliri (kons: 18.234 mn TL; Gedik: 17.740 mn TL; yıllık: +%55);
7.131 mn TL FAVÖK (kons: 7.183 mn TL; Gedik: 7.599 mn TL; yıllık: +%40) ve 3.821 mn TL net kar (kons:
3.825 mn TL; Gedik: 3.081 mn TL; yıllık: -%29) açıklamıştır. Şirket, 2024 yılının ilk dokuz ayında, 9A23’e
kıyasla %25 artışla 1.231,5 milyon euro satış geliri elde ederek, güçlü bir mali performans sergilemiştir. Bu
büyüme, havalimanı ağlarındaki güçlü operasyonel ölçümlerden ve özellikle uluslararası segmentlerindeki
etkileyici performanstan kaynaklanmıştır. 9A24’te yıllık %28 yükselişle 411,3 milyon euro FAVÖK ve
0,7bp’lık artışla %33,4 FAVÖK marjı açıklamıştır. Konsolide gelirler birden fazla gelir akışındaki kazanımların
desteğiyle yıllık %18 artışla 499,4 milyon euro olmuştur (Gedik: 483 mn euro). Havacılık geliri 191,9 milyon
euro’ya yükselirken (3Ç23’e +%14), yer hizmetleri gelirleri ise geçen yılki baz etkisi sonrası 120.0 milyon
euro olmuştur (3Ç23’e göre +%28). Dinlenme salonu hizmetleri segmenti, 3Ç24’te 43,7 milyon euro ile
önemli bir büyüme kaydetmiştir (3Ç23’e göre +%68), bu da premium seyahat hizmetlerinde güçlü bir
iyileşmeye işaret etmektedir. Operasyon giderler çeşitli kategorilerde artış göstermiş; personel giderleri
119,4 milyon euro’ya (3Ç23'e göre +%33) ve yakıt maliyetleri 43,9 milyon euro’ya (3Ç23'e göre +%21)
yükselmiştir. Konsolide FAVÖK 3Ç24’te yıllık olarak %12 yükselişle 196 milyon euro (Gedik: 207 mn euro)
ve FAVÖK marjı hafif daralmayla %39,25 (3Ç23: %41,39) olarak gerçekleşmiştir. Maliyet baskına rağmen
şirket, güçlü karlılığını korumuş ve azınlık hisseleri sonrası net kar 3Ç24’te 103,9 milyon euro’ya çıkmıştır
(Gedik: 104 mn euro). Şirket, Eylül 2024 itibarıyla 1.613,7 milyon euro tutarındaki toplam net borcuyla
sağlıklı bir bilançoya sahiptir (Eylül 2023'e kıyasla %-3). Şirket 2024 - 2025 yılı beklentilerini paylaşmış ve
temel parametrelerde güçlü büyüme öngörmüştür. Şirket 2024 yılında satış gelirlerinin 1.500- 1.570 milyon
euro olması ve 2022’den 2025’e kadar yıllık bileşik büyüme oranının %14-18 arasında olmasını
beklemektedir. Toplam yolcu sayısının 100-110 milyon, dış hat yolcu sayısının 67- 73 milyon olması ve
FAVÖK marjının 2022’deki %30,6’nın üzerinde gelmesi öngörülmektedir. Net Borç/FAVÖK’ün x3,5-4,5
arasında olması beklenmektedir. Şirketin ana yatırım odağı, 2025-2028 yıllarına yayılan 150-300 milyon
euro’luk yatırımla Almatı Havalimanı'dır. Hisse 2024 yılı beklentilerine göre 7,2x FD/FAVÖK ile işlem
görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

AKBNK 3Ç24 Finansallarını Açıklayacak
Küresel piyasalarda dün risk iştahında azalma izlendi. ABD endeksleri Bej Kitap raporunun takip edildiği günü Nasdaq öncülüğünde düşüşle tamamladı. Avrupa endeksleri ise veri takviminin sakin olduğu günü sınırlı kayıplarla tamamladı. Borsa İstanbul’da tekrar satıcılı seyir izlendi. BIST100 endeksi günü %1,40 düşüşle 8.715 puanda tamamladı.
Sektörel görünümde ana metal sanayi %2,46 ve ulaştırma %2,34 düşüş gösterdi. Bankacılık %1,20 gerilerken sınai endeksi %1,30 düşüş gösterdi. Senet bazında BIST100 endeksini ASELS, AEFES ve CCOLA ağırlıklı pozitif yönde etkilerken THYAO, BIMAS ve KCHOL ağırlıklı negatif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %42,92 seviyesine yükselirken uzun vadeli tahvil getirileri %30,10 seviyesine yükseldi.
TAVHL 3Ç24’de beklentilerle uyumlu 18.365 mn TL ciro, 7.131 mn TL FAVÖK Ve 3.821 mn TL net kar açıkladı.
Bugün yurt içinde TCMB PPK özeti takip edilecek. AKBNK 3Ç24 finansallarını açıklayacak. Yurt dışında ise Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD imalat/imalat dışı PMI verileri takip edilecek.

Şirket Haberleri
ISGYO: İş GYO, üzerinde Marmarapark Alışveriş Merkezi'nin bulunduğu parsel ile bitişiğindeki iki parselin Kuzey Marmara Perakende'ye satılmasına karar verdi.

Pay Alım Satım Bildirimleri
LKMNH (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 23.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 14,18 TL fiyattan toplam 75.223 TL nominal değerli LKMNH payları geri alınmıştır.
TKFEN (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 23.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 73,01 TL fiyattan toplam 75.497 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır.
KRVGD (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 23.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 2,15 TL fiyattan toplam 150.000 TL nominal değerli KRVGD payları geri alınmıştır.
 
 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD
 
Küresel piyasalarda temkinli seyir devam ederken, Fed'in beklenen kadar hızlı faiz indirmeyeceği ve yoğunlaşan seçim gündemi riskli varlıklara ilişkin iştahı baskılamaya devam ediyor. %4,25'e ulaşan yüksek 10 yıllık Hazine getirileri borsalardaki satış baskısını artırırken, S&P 500 ve Nasdaq sırasıyla %0,9 ve %1,6 oranında değer kaybetti. Dow Jones 4,9 puanla üst üste üçüncü seansta değer kaybederken, son bir ayın en kötü gününü yaşadı. Fed yetkilileri gelecekteki faiz indirimlerinin hızı konusunda temkinli bir ton sergilediler. Kurumsal cephede, teknoloji devleri de Nvidia (-%2,8), Apple (-%2,1) ve Qualcomm (-%3,8) endeksler üzerinde baskı yaptı.
Orta Doğu gündeminin de katalizör olduğu belirsizlik ortamında bugün ABD ve Avrupa'da PMI verileri ön plana çıkarken, Asya borsaları genel olarak satıcılı seyrediyor. Japon Nikkei endeksi 0,3% ile Asya tarafında pozitif ayrışırken, Hong Kong ve Çin anakara endeksinde 0,8 - 1,3 % aralığında satışlar izlendi. Öte yandan Tesla hisseleri dün şirketin beklenti üzerinde karlılık bildirmesi ile post markette 12% yükseldi. ABD endeks vadelileri ise Tesla bilançosunun pozitif etkisi ile önemli PMI rakamları öncesi pozitif seyrediyor.
 
Euro Bölgesi
 
Avrupa borsaları Çarşamba günü kayıplarını sürdürdü. Euro Bölgesi'nin Stoxx 50 endeksi %0,3 düşerek 4.922'de kapanırken, tüm Avrupa'yı kapsayan Stoxx 600 endeksi %0,3 düşerek 519'da kapandı. L'Oreal üçüncü çeyrekte Çin talebinin zayıflaması nedeniyle devin satışlarının hayal kırıklığı yaratmasının ardından %2,5 oranında düşüş yaşadı. Deutsche Boerse üçüncü çeyrek finansallarını yayınladıktan sonra %2 düşerek finans sektöründeki kayıplara öncülük etti. Adidas HSBC tarafından notu düşürüldükten sonra %1,9 düştü. Öte yandan, Iberdrola Stoxx 50'nin gerilemesini yukarı yönlü sürpriz kazançlar yayınlayarak sınırladı ve hisselerini %1,5 oranında yükseltti.
 
Euro, Avrupa Merkez Bankası'nın Fed'e kıyasla daha fazla faiz indirimi yapması yönündeki artan beklentiler arasında Çarşamba günü 1,077 doların altına düştü ve Temmuz ayının başından bu yana en düşük seviyesine ulaştı. ECB, enflasyon kontrolünün iyileşmesi ve Euro Bölgesi için kötüleşen ekonomik beklentilere atıfta bulunarak bu yıl üçüncü kez faiz indirimi yaptı. ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yorumları, ekonomik görünümde bir düşüş sinyali olarak yorumlandı ve piyasaları Aralık ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimi beklentilerine yönlendirdi. Bugün açıklanacak Euro bölgesi PMI rakamlarına ilişkin beklentilere göre, imalat PMI'ın Ekim'de 45,1 puan, en son Eylül'de 51,4 puan olarak açıklanan Hizmet PMI'ın ise , son yedi ayın en zayıf performansı sonrası Ekim'de 51,4 puan olması bekleniyor.
 
Türkiye
 
Dün yaşanan terör saldırısı ve siyaset gündemindeki gelişmeler yakından takip ediliyor. BRICS Zirvesi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu açıklamasında Rusya ile banka ödemelerindeki sıkıntıların çözülmesine yönelik çabaların sürdüğünü belirtti. HSBC ekonomisti paylaşmış olduğu notta, enflasyonun ılımlı olduğunu ancak rahatlayabilmek için henüz çok yüksek seviyelerde olduğunu söyledi. Parasal gevşemenin Türkiye'de önümüzdeki sene daha rahat bir şekilde başlayabileceğine inandıklarını da ekledi. Bugün TCMB faiz kararı toplantısının özeti yayınlanacak.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 8500-8700 destek bandından bir kez daha tepki arayacak

ABD'den gelen son verilerin sert iniş senaryosunu şimdilik rafa kaldırması sonrası faiz indirim hızının tartışıldığı ABD'de tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş risk iştahını bir parça törpülemiş durumda. Gelen bilançolarda ABD borsalarında volatilitenin artmasına neden olmuş durumda. Yaklaşan ABD başkanlık seçimleri de ana gündem maddelerinden biri. Dikkatler yurtdışında bir yandan yaklaşan ABD başkanlık seçimlerine yönelmişken İsrail-İran gerginliği ise, her an tekrar masanın üstüne konabilecek bir risk unsuru olarak şimdilik bir parça geri planda tutuluyor.

İçeriye döndüğümüzde, "yüksek faiz yavaşlayan büyüme sürecinin yarattığı karsızlık temasını" uzun zamandır fiyatlayan endeks, 3Ç bilanço dönemine de zayıf bir görünüm ve zayıf karlılık beklentileriyle giriyor. TCMB toplantısı sonrasında Kasım ayı faiz beklentileri net şekilde ötelenirken Aralık ihtimalini de sorgular bir ton ortaya çıkmış durumda. Ancak beklentiyi netleştirebilmek adına Ekim ayı enflasyonunu da görmek gerekecek. Aralıktaki bir faiz indiriminin henüz masadan tamamen kalktığını düşünmüyoruz.

Teknik resme baktığımızda, tepki çabalarının zayıf kalmaya devam ettiği endeks, 10g HO seviyesini gücü bulamayarak bir kez daha 8500-8700 ana destek bölgesine yöneldi. Söz konusu bölgenin bandının dip oluşumu adına önemli bir destek bölgesi olduğunu düşünmekle birlikte son günlerde fazlaca test ediliyor olması teknik açıdan bir zayıflık olarak okunabilir. Bu bağlamda kısa vadede 8700 etrafındaki tutunma gücü büyük önem kazanmış durumda. Tepkinin güç kazanması ve nefes almak adına 10g HO (8860) üzerinde kapanışlar görmemiz gerekecek. Ancak yaklaşan vade sonu, vadeli taraftaki short pozisyon yoğunlaşmasını düşündüğümüzde, volatil seyrin devamı olası görünüyor kısa vadede.
Büyük resimde 9000 puan altındaki fiyatlamaların orta-uzun vade için önemli fırsatlar barındırdığını düşünmeye devam etmekle birlikte hem portföylerdeki total hisse ağırlığının hem de gün içi girilen trade pozisyon büyüklüklerinin risk-getiri dengesini gözetecek şekilde makul seviyelerde tutulması gerektiğinin altını bir kez daha çizelim.


   Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   https://allbatrossyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, IMF Toplantıları,
• ABD, S&P Global Bileşik, Hizmet, İmalat PMI(Eki)(Öncü),
• ABD, İşsizlik Başvuruları(Haf), İnşaat İzinleri, Yeni Konut Satışları(Eyl),
• Euro Bölgesi, Almanya, İngiltere, S&P Global Bileşik, Hizmet, İmalat PMI(Eki)(Öncü),
• Türkiye, PPK Toplantı Özeti, Finansal Hizmetler Güven Endeksi(Eki),
• Türkiye, Para ve Banka İstatistikleri, Menkul Kıymet İstatistikleri(Haf),
• Türkiye, AKBNK, EBEBK, TTRAK Finansal Sonuçları (3Ç24)

Küresel piyasalarda bugün öncül PMI verileri takip edilecek…
Dün ABD’de yayımlanan Bej kitap raporunda Eylül’den Ekim başına kadar ekonomik aktivitenin fazla değişmediği, iki bölgenin ılımlı büyüme gösterdiği belirtildi. Ayrıca ABD piyasalarında yakından takip edilen bilançolar açıklandı. “Muhteşem Yedili” arasında yer alan Tesla 3Ç24'te 25,18mlr USD gelir üzerinden 0,72 USD hisse başına kar ile beklentilerin altında kar elde etti. Euro Bölgesi’nde ise Ekim ayı öncü verilerinde tüketici güveni -12,5 puan ile -12,0 olarak gerçekleşmesi beklentilerinin altında gerçekleşti. Lagarde “İhtiyatlı olmamız gerekiyor çünkü veriler gelecek ve bize ekonominin, enflasyonun ve enflasyonun altında yatan durumun ne olduğunu gösterecek.” dedi. Yurt içi piyasalarda ise dün takip edilen tüketici güven endeksi Ekim ayında %3,0 oranında artarak 80,6 oldu. Tüketici güven endeksi böylece son 16 ayın zirvesine ulaştı. Dün yayımladığı raporda Morgan Stanley Türkiye için dolar/TL kuru ve enflasyon tahminlerini paylaştı. Raporda, 2024 sonu dolar/TL için 36 tahminlerine göre daha güçlü gelebileceği belirtilirken, 2025 sonu için dolar/TL tahmini 43 seviyesinde korundu. 12 aylık enflasyon beklentilerinin yüzde 27 olduğunu belirten Morgan Stanley, 24 aylık vadeli enflasyon beklentilerini ise yıllık yüzde 18 seviyesinde tuttu. IMF Türkiye misyonu başkanı Jim Walsh, Türkiye'nin 1 Ocak'ta yapacağı asgari ücret artışında, geçen yıl olduğu gibi enflasyonun ciddi şekilde yükselmesine yol açacak bir artış yapmaması gerektiğini ve en yoksul kesime destek önlemlerine odaklanması gerektiğini söyledi.

Bu sabah ABD vadelileri karışık ve Asya borsaları satıcılı seyrediyor.
Bu sabah Japonya’da öncül PMI verileri takip edildi. Ekim ayı öncül verilerinde hizmet PMI 49,3 puan olurken, imalat PMI 49,0 puanda 49,9 beklentilerinin altında gerçekleşti. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 104,3 ile negatif yönde bulunuyor. Rekor seviyelerinde seyreden Ons altın, bu sabah 2723 dolarda pozitif yönde işlem görüyor. Bu sabah ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,07, 10 yıllık tahvil getirileri de %4,23 ile son üç ayın en yükseğinde seyrediyor. Kısa vadeli yönün 73,70 üzerinde pozitife döndüğü brent petrol bu sabah varil başına 75,43 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda S&P Global Bileşik, Hizmet, İmalat PMI ekim ayı öncü verileri gündemde olacak. ABD özelinde inşaat izinleri ve yeni konut satışları gibi konut piyasası verileri takip edilecek. Yurt içinde ise bugün geçtiğimiz hafta yapılan PPK toplantısının özeti gündemde olacak. Ayrıca AKBNK, EBEBK ve TTTRAK’ın 3Ç24 finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. ABD’de ise devam eden bilanço sezonunda bugün açıklanacak Amazon ve Caterpillar’ın finansal sonuçları öne çıkıyor. BİST 100 endeksinde, açılışın yatay yönde olmasını beklemekteyiz. Kapanışa doğru hız kazanan satışlar ile 8700 yakınlarına kadar geri çekilmelerin takip edildiği endekste olası geri çekilmelerde 8600 ve 8500 destekleri izlenebilir. 8800 üzerinde yeniden fiyatlamalar ile 8900 ve psikolojik direnç olarak izlediğimiz 9000 seviyeleri hedeflenebilir. Genel olarak endekste 8700-8900 bandındaki sıkışık seyrin yukarı yönlü geçilmesi için 8900 ve üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir

Veri Gündemi: Bugün küresel piyasalarda odak PMI verilerinde bulunuyor. PMI değerlerinde 50 puan eşik değer olup bu seviyenin altındaki değerler sektörde daralmalara; yukarısındaki değerler ise sektördeki genişlemeye işaret etmektedir. ABD’de PMI verileri, işsizlik Başvuruları, inşaat izinleri, yeni konut satışları takip edilecek. S&P Global PMI verinde hizmet PMI’ın ise 55,2’den 55,0’a gerilemesi, imalat PMI’ın ise 47,3’ten 47,5’e yükselmesi bekleniyor.14-18 haftasında işsizlik başvurularının ise 243bin olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bir önceki hafta işsizlik bavuruları 241bin olurken 4 haftalık ortalama 236,25 olarak gerçekleşti. Ayrıca bu hafta devam eden IMF - Dünya Bankası toplantıları izlenmeye devam edecek. Bugün takip edilecek verilerden yeni konut satışlarının eylül ayında 710bin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Mevcut konut satışlarının ise eylül ayında 3,90mn olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Mevcut konut satışları ağustosta 3,86mn olarak gerçekleşmişti.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Güne %0,17 artışla başlayan ve seans içinde 8.664-8.868 aralığında karışık bir seyir izleyen BİST100 Endeksi, %1,40 kayıpla 8.714,69 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %1,20 ve Sınai Endeks %1,30 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 6 baz puan artışla %44,56 ve 10 yıllık tahvil faizi 24 baz puan artarak %30,09 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 34,12-34,31 ve Euro/TL 36,85-37,18 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 270,4 oldu.
TÜİK ve TCMB işbirliği ile açıklanan veriye göre tüketici güven endeksi, Ekim ayında aylık %3 artarak 80,6 oldu.
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Türkiye misyonu başkanı Jim Walsh, Türkiye'nin 1 Ocak'ta yapacağı asgari ücret artışına ilişkin "Bu yüksek artışın bu yıl olmamasını umuyoruz, çünkü enflasyonun yüksek olduğu birçok ülkeden edindiğimiz deneyimlere göre, asgarin ücretin bu oranda artırılması, enflasyon beklentileri için büyük bir çıpa oluşturuyor. Yetkililerin bir denge kurması gerekiyor ve bunun farkındalar" dedi.
Morgan Stanley yayınladığı raporda, Türkiye’nin 2024 sonu dolar/TL için 36 tahminlerine göre daha güçlü gelebileceği belirtilirken 2025 sonu için dolar/TL tahmini 43 seviyesinde korundu. Raporda, "Görüşümüze göre, Türkiye'de TCMB'nin enflasyonu düşürmeye odaklanmaya devam etmesi TL’yi destekliyor. 2025’in ilk yarısında daha yavaş bir TCMB faiz indirimi yolu tahminimiz göz önüne alındığında, para biriminin tahvillerden daha cazip olduğuna inanmaya devam ediyoruz.” açıklamasına yer verildi. 12 aylık enflasyon beklentilerinin %27 olduğunu belirten Morgan Stanley, 24 aylık vadeli enflasyon beklentilerini ise yıllık %18 seviyesinde tuttu.
ABD Borsalarında negatif seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,96 azalışla 42.514,95 puana, S&P500 Endeksi %0,92 azalarak 5.797,42 puana, Nasdaq Endeksi %1,60 kayıpla 18.276,65 puana geriledi. Avrupa Borsaları da günü düşüşle tamamladı.
ABD’de mortgage başvuruları, 18 Ekim ile sona eren haftada önceki haftaya kıyasla %6,7 düşerek üst üste dördüncü hafta azaldı. 30 yıllık mortgage faiz oranı ise değişmeyerek %6,52 seviyesinde kaldı. ABD’de ikinci el konut satışları, Eylül ayında aylık %1 azalarak 3,84 milyon dolar oldu. Piyasa beklentisi, 3,88 milyon seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.
Fed’in Bej Kitap raporunda, Eylül’den Ekim başına kadar ekonomik aktivitenin fazla değişmediği, 2 bölgenin ılımlı büyüme gösterdiği, çoğu bölge imalat aktivitesinin düştüğü ve firmaların işe alımlarında artış olduğu belirtildi. Raporda, “Fiyat artışlarında ılımlılaşma devam etti. Ancak bazı gıda ürünleri daha sert biçimde arttı. Ücret artışları ılımlı kalmayı sürdürdü. Konut fiyatları ise birçok bölgede yükseldi. Konut kredi faizlerinin patikasına yönelik belirsizlik bazı alıcıların beklemesine neden oldu. İstihdam ise bu dönemde arttı.” ifadeleri yer aldı.
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Üyesi Robert Holzmann, AMB’nin yukarı yönlü enflasyon riskleri devam ederken bile bu yıl faiz oranlarını büyük ihtimalle 25 baz puan daha düşüreceğini söyledi. Holzmann, “Daha büyük bir yarım puanlık indirim pek olası değil ama imkansız da değil.” dedi.
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, enflasyonun ana eğiliminin yavaş şekilde yükseldiğini belirterek enflasyonda sürdürülebilir şekilde %2 seviyesine ulaşmanın hala zaman aldığı açıklamasında bulundu.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları negatif bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,10 ekside. Dolar/TL 34,27 ve Euro/TL 37,08 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 104,31 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,0790 sınırında. Brent tipi petrol 75,70 dolardan, altının onsu 2.730,95 dolardan ve gramı ise 3.009,22 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde TCMB’nin 17 Ekim tarihli PPK toplantı özeti ön plana çıkarken yurt dışında ise Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’de PMI verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Eylül ayında %2,97 artan TÜFE’nin Ekim 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Ekim ayında %2,39, Kasım ayında %1,96, 2024 yılı sonunda %44,11, 12 ay sonrasında %27,44 ve 2025 yılı sonunda %25,64 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2024 sonunda 36,63 ve 12 ay sonrasında ise 42,73 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 20,2 milyar dolar, 2025 yılında ise 23,7 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025’te sırasıyla %3,1 ve %3,3 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %46,26 ve 12 ay sonrasında ise %31,64 olması beklenmektedir.
Şirket Haberleri
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS; Haberin etkisi: Pozitif)
Şirket ve Baykar arasında, 87.839.218 ABD Dolar'ı Asya ve Afrika'daki son kullanıcıları için dost-düşman tanıma sistemi, uydu haberleşme sistemleri, telsiz sistemleri, güdüm sistemleri ve elektro-optik sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına yönelik olmak üzere, toplam tutarı 95.116.802 ABD Dolar olan satış sözleşmeleri imzalanmıştır.
DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR; Haberin etkisi: Pozitif)
Şirket, alım satımını gerçekleştirdiği emtia portföyünü inşaat sektörüne yönelik faaliyetlerle zenginleştirilmesi kapsamında yurt içi yerleşik bir firmaya toplam 61.907.500 TL'lik ilk satış gerçekleştirilmiştir.



  BMD Araştırma
  Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Küresel piyasalarda, risk iştahı zayıf seyrediyor. Jeopolitik gelişmeler,
ABD Başkanlık seçimine yönelik ihtimaller, ABD'de bilanço sezonunda
olunması piyasaların seyrini belirlemeye devam ediyor. Hafta başından bu
yana veri bazlı hareketler görülmedi. Bugün içinde açıklanacak veriler var
ancak etkileri sınırlı kalabilir. Yazının başında belirttiğimiz başlıkların
bugün içinde etkili olmasını değerlendiriyoruz.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 14:00 TR TCMB PPK Toplantı Özeti Önem:Yüksek
• 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları Önem:Yüksek
• 16:45 ABD İmalat/Hizmetler PMI(Öncü) Önem:Yüksek
Dolar/TL
Yurt içerisinde tüketici güven endeksi ekim ayında 80,6 değeri ile Haziran
2023 tarihinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Diğer taraftan son
dönemde siyasi gelişmeler piyasalarda takip ediliyor. ABD tarafında ikinci
el konut satışları eylülde 3,84 milyon adet ile beklentilerin hafif altında
gerçekleşti. Fed’in Bej Kitap raporunda fiyat artışlarında ılımlaşmanın
devam ettiği, çoğu bölge imalat aktivitesinin düştüğü, firmaların işe
alımlarında ise artış olduğu vurgulandı. Verilerin fiyatlamalara etkisi sınırlı
kaldı. Bugün yurt içerisinde TCMB PPK Toplantı Özeti, ABD tarafında ise
öncü imalat PMI verileri, yeni konut satışları ve haftalık işsizlik maaşı
başvuruları takip edilecek. Verilerin fiyatlamalara etkisi sınırlı kalabilir. Bu
görünüm altında Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibariyle 34,27’li
seviyelerde yatay seyrediyor.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.