Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Yıldız Pazar ve BIST-100’de yer alan hisselerin teknik göstergelerini düzenli olarak raporumuzda paylaşıyor olacağız. İlk 3 sayfada BIST-100 hisselerine yer verilirken,
çalışmanın devam eden bölümünde Yıldız Pazar hisselerinin teknik görünümlerine ulaşabilirsiniz. Çalışmamızda hisselerin son 1 yıl içinde gördükleri düşük ve yüksek
seviyeler ile bu seviyelere bağlı olarak dip/zirve uzaklıklarına yer verilmiştir. Dip/zirve analizinin ardından 10,21, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalara göre hissenin
kapanış fiyatı baz alınarak uzaklık hesaplanmıştır. Yeni halka arzlarda henüz yeterli zaman geçmemesine bağlı hesaplanamayan ortalamalar boş bırakılmıştır. Ortalamanın
üzerindeki fiyatlamaya işaret eden pozitif değerler mavi renkle, ortalamanın altında fiyatlamaya işaret eden negatif değerler kırmızı renk ile gösterilmiştir.
Money Flow Endeksi (MFI)
MFI’nin yorumlanmasında 20 ve 80 seviyeleri referans çizgileri olarak kullanılabilir. 80 seviyesinin üzerine çıkan bir MFI değeri aşırı alıma işaret ederken 20 seviyesinin
altındaki bir MFI değeri de aşırı satıma işaret etmektedir. Aşırı alım ve satım bölgeleri var olan trendin tersine dönmesi ihtimalinin yükseldiği bölgelerdir.
Relatif Güç Endeksi (RSI)
RSI ise genellikle 30 ve 70 referans değerleri kullanılmaktadır. 70 seviyesinin üzerine çıkan bir RSI değeri aşırı alıma işaret ederken 30 seviyesinin altındaki bir RSI değeri de
aşırı satıma işaret etmektedir.
RSI ve MFI indikatörleri için 50 orta noktanın üzerindeki değerler artıkça koyulaşan yeşil renkle, 50’nin altındaki değerler düştükçe koyulaşan kırmızı renk ile ifade
edilmiştir.
Directional Movement Endeksi (DI+ DI-)
Fiyatın yükseldiği dönemlerde pozitif yönlü hareketin bir türevi olan DI+ yükselirken, farkın DI+ lehine açılması yukarı yönlü bir trendin varlığına işaret etmektedir. Aynı
şekilde fiyatların düştüğü dönemlerde bu sefer DI- artacak ve farkın DI- lehine açılması ise aşağı yönlü bir trendin varlığını işaret edecektir. DI+ ile DI- farkına bağlı hesaplanan
değer pozitif ise yeşil, negatif ise kırmızı renk ile ifade edilmiştir.
Son olarak vurgulamak isteriz ki bu çalışmadaki amacımız hisselerin teknik görünümlerine ve indikatör değerlerine ilişkin bilgi sunmaktır. Çalışmaya bakarak bir hisse için al
ya da sat sinyali üretmek ve buna bağlı alım satım yapmak her zaman sağlıklı sonuçlar üretmeyecektir. Çalışmanın amacı al/sat sinyali üretmekten ziyade hissenin
mevcuttaki görünümünü sunmaktır. Yukarıda özetlediğimiz gibi ortalamaların üzerinde hareket eden hissede teknik görünüm daha güçlü kalırken, örneğin MFI ve RSI
indikatörlerinin üst referans değerleri üzerinde olması bir yorulmaya ve olası bir düzeltmeye işaret ediyor da olabilir


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

* Günün ilk gelişmeleri:

Şimşek: Programımıza duyulan güven ile ülkemize olan ilgi artarak devam ediyor
AB, Çin'de üretilen elektrikli otomobillere ek vergi koydu
Alphabet'in geliri, yılın üçüncü çeyreğinde %15, net karı %34 artış kaydetti
Netanyahu, bakanlarıyla "Hizbullah ile çatışmaya diplomatik çözüm bulunmasını" görüşecek
Biden'ın danışmanları Lübnan'daki savaşı sona erdirecek bir anlaşma imzalamak için İsrail'i ziyaret edecek - Axios
AB ve NATO arasında "yeni bir üst düzey görev gücü" kurulacak
Eurofer, Avrupa çelik talebi beklentisini dördüncü kez aşağı çekti
İsviçre Merkez Bankası Başkanı: Daha fazla faiz indirimi gerekli olabilir

 * Gün içinde açıklanacak veriler ve beklenen gelişmeler

TÜİK, ekonomik güven endeksi verilerini açıklayacak
ABD'de bugün MBA mortgage başvuruları, ADP işsizlik verisi ve GSYH verileri takip edilecek
Euro Bölgesi'nde geçici GSYH ve güven endeksleri açıklamalarını yanı sıra Almanya'da geçici enflasyon rakamları ön plana çıkıyor

İç Tarafta, Ekonomik Güven Endeksi Takip
Edilecek!
BİST-100 endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününe;
18 puan civarında pozitif başladı. Yarım günlük
seans boyunca, sınırlı da olsa alım ağırlıklı
işlemler ön plana çıkarken; seansı da yüzde 0,42
oranında yükselişle 8.945,80 puan seviyesinden
noktaladık. Endeksin işlem hacmi 24,6 milyar TL
civarında gerçekleşirken, yükselişe en fazla etki
eden şirket hisseleri ise; Tüpraş (TUPRS), Türk
Hava Yolları (THYAO) ve Ege Endüstri (EGEEN)
oldu.
Pazartesi günü iç tarafta, Cumhuriyet Bayramı
tatil süreci nedeniyle yarım günlüğüne piyasalar
açıktı. Önemli bir veri akışının olmadığı günde;
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, ABD
temasları esnasında Cuma günü yaptığı: ‘’BİST-50
hisselerinde açığa satış yasağını kaldırmayı
değerlendiriyoruz’’ şeklindeki açıklamanın
yankıları takip edildi.
Pazartesi günü piyasalarda ayrıca; hafta sonunda
İsrail’in, İran’a yönelik misilleme saldırılarını
gerçekleştirmesi ve saldırılarının sona erdiğini
dair yapılan açıklamanın olumlu etkileri de
gözlendi.
Yabancı bir haber ajansından gelen haber akışına
göre ise; kamu bankalarının, özel tertip iç
borçlanma senetleri kullanım limitinin yeniden
bütçe ödeneklerinin yüzde 3’ü seviyesinden
yüzde 1 düzeyine indirileceği belirtildi.
BİST-100’ün, Cumhuriyet Bayramı tatili
dönüşündeki yeni işlem gününe; pozitif bir
başlangıç yapmasını bekliyoruz. Yurt içi
ekonomik takvimde; Ekonomik Güven
Endeksi’nin sonuçları açıklanacak. Ayrıca,
3.Çeyrek finansalları ve yaklaşan Ekim ayı
enflasyon rakamları kapsamında TCMB’nin
yapacağı para politikası hamlelerine dair
beklentiler de gündemde olmaya devam edecek.
Yeni günde, küresel tarafta ise; Almanya’nın
İşsizlik ve TÜFE Oranları ile GSYİH değişimi
verileri, Euro Bölgesi’nin GSYİH değişimi dataları
ve ABD’nin ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimi ve
GSYİH Değişimi verilerini takip edeceğiz. Yine,
jeopolitik gelişmeler ve yaklaşan ABD seçimleri
ile Fed kararlarına dair öngörüler de önemli
olacak.

 Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş
 www.alnusyatirim.com
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

.

BIST100
Endeks, haftanın ilk işlem gününde 27,56 puan artışla 8936
puandan başladı. Gün sonunda da %0,42 değer kazanımı
ile 8945 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Endekste, gün
içinde 8915-8954 bandında hareket gözlendi.
Borsa İstanbul, 24,55 Milyar TL işlem hacmi ile günü
noktaladı. 65 şirket günü pozitif olarak sonlandırırken, 33
şirket negatif olarak kapattı.
En çok artan sektör endeksi; “Finansal Kiralama-Faktoring,
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Kobi-Sanayi” olurken, en
çok düşen sektör endeksi; “Sigortacılık, Menkul Kıymet
Yatırım Ortaklığı ve Gıda-İçecek” oldu.
Endekse puan bazında en yüksek pozitif etki; Tüpraş, Türk
Havayolları ve Ege Endüstri hisselerinden, en yüksek negatif
etki ise; Bim Mağazaları, Aselsan ve Arçelik hisselerinden
geldi.
Haftanın başında yarım gün işlem gören endekste art arda
gelen üç işlem gününde pozitif kapanışla birlikte teknik
göstergelerde indikatörlerin genelinde yukarı yönlü
hareketler devam ediyor.
Buna ek olarak orta vadeli MACD’nin AL sinyalini sürdürmesi
olumlu görüntüyü destekliyor.
Bu yükseliş hareketinin devamını gördüğümüz takdirde gün
içinde ilk direnç noktası olarak 9050 seviyesini takip
edeceğiz.
9050 seviyesinde kalıcılık sağlarsa tepki alımlarının
ivmelenmesiyle ilk etapta 9165’e kadar yükselişin devamı
beklenebilir.
Olası geri çekilmelerde gün içinde 8850 seviyesinde
tutunamadığı takdirde ilk etapta 8716 seviyesine kadar satış
baskısı sürebilir.
DESTEK 8850 8716 8650
DİRENÇ 9050 9165 9250

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Süreç yaklaşıyor
Bu sabah Asya piyasalarında net bir görünüm yok, MSCI'nin Japonya dışındaki Asya-Pasifik
hisselerinin en geniş endeksi Çin varlıklarındaki düşüşün ardından %0,22 geriledi. Yatırımcılar
hala Çin'den gelebilecek 10 trilyon yuanlık potansiyel mali destek haberini hazmederken( dün
yayınlanan bir Reuters haberi ve Donald Trump'ın ABD seçimlerini kazanması durumunda bu
mali paket daha da güçlendirilecek), güçlü ABD doları ve yükselen Hazine tahvili getirilerinin
etkisini tartıyor. Japonya'da Pazar günü yapılan ve sonuçsuz kalan genel seçimlerin ardından
yaşanan siyasi felç hali piyasaları etkilemeye devam ediyor. Ancak hisse senetleri, zayıf yenden
ve siyasi çıkmazın Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) şahin yöneticilerinin kanatlarını
kırmasından faydalanabilir. BOJ'un iki günlük politika toplantısı bugün başladı karar yarın.
Dolar, ABD para politikasının gidişatını ortaya koyabilecek makroekonomik veriler açısından
önemli bir haftada üç aylık zirveye yakın seyrediyor. Dün güçlü bir yedi yıllık tahvil ihalesinin
ardından ABD dolarının Hazine getirileriyle birlikte düşüşe geçmesine izin verdi. 10 yıllık Hazine
getirisi Temmuz'dan bu yana ilk kez %4,30'un üzerine çıkarken, dolar endeks bazında üç aylık
zirveye ulaştı. Bir ay önce hedge fonlarının kısa dolar pozisyonu, ABD vadeli işlem piyasası
verilerine göre 14,5 milyar dolar değerindeydi ve bu şimdi neredeyse 10 milyar dolar değerinde
net uzun pozisyona çevrildi.
ABD'de iş ilanları Eylül ayında 3,5 yılın en düşük seviyesine geriledi, ancak iş ilanlarındaki
düşüşün neredeyse tamamı Güney'de yaşandı. Bu durum, Helene ve Milton Kasırgalarının geçici
olarak işgücü talebini olumsuz etkilediğini gösteriyor.
Çalışma Bakanlığı'nın dün yayınladığı olumsuz rapora karşılık, Conference Board'un yaptığı bir
anket, tüketicilerin iş piyasasına ilişkin algılarının Ekim ayında önemli ölçüde iyileştiğini ve tüketici
güveninin dokuz aylık zirveye ulaştığını gösterdi.
ABD'de karışık seyreden veriler, FED'in faiz indirimi görünümüne ilişkin çok az netlik sağladı son
anketlerde ( 23-29 Ekim haftası) ABD Merkez Bankasının 7 Kasım'da temel faiz oranını 25 baz
puan düşürmesi ve Aralık ayında da % 90'dan oranında çeyrek puanlık bir indirim daha
öngörülmekte. Anket medyanları, Fed'in 2025 yılının ilk iki çeyreğinde toplamda 50 baz puanlık,
yılın son çeyreğinde ise 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağını gösterdi. Böylece, Fed fon oranı
2025 yılı sonuna kadar %3,00-%3,25 seviyesine ulaşacak. Fed'in ekonomiyi ne canlandıran ne
de kısıtlayan faiz oranı olan nötr faiz oranına ilişkin mevcut tahmini yüzde 2,9'dur. Bu yılın
başından bu yana Fed yetkililerinin nötr faiz oranına ilişkin medyan görüşü %2,5'ten %2,9'a
yükseldi ve bu görüşün biraz daha yukarı çıkması muhtemel beklentisi hakim.
ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre de, ithalatın geçen ay 108,2 milyar dolara çıkmasıyla mal
ticareti açığı %14,9 arttı. Bu, Mart 2022'den bu yana en yüksek seviye. Bu durum, üçüncü çeyrek
için gayri safi yurt içi hasıla tahminlerini düşürülmesine neden oldu. Ancak ithalatın büyük bir
kısmı perakendecilerdeki stoklara dönüştü ve bu durum ticaretin GSYİH'ye olan olumsuz etkisini
azaltması beklenmekte.
ABD’de bugün Temmuz-Eylül çeyreği için ön GSYİH tahmininin yayınlaması planlanıyor. Atlanta
Fed, üçüncü çeyrek büyüme tahminini %3,3'lük bir orandan %2,8'lik yıllık orana düşürdü.
Ekonomi ikinci çeyrekte %3,0 oranında büyümüştü.
İngiltere'nin yeni maliye bakanı Rachel Reeves, ülkenin gerileyen kamu hizmetlerini düzeltmek
ve ekonomiyi yeniden canlandırmak için çoğunluğu vergi artışlarından oluşan son 30 yılın en
büyük vergi artışını yani yaklaşık 40 milyar sterlin (52 milyar dolar) değerinde mali önlem paketini
bugün açıklayacak. Başbakan Keir Starmer, bütçe planı kapsamında "en geniş omuzlu olanların"
daha fazla vergi ödemek zorunda kalacağını söylemişti ki en zengin İngilizlerin ayrıca sermaye
kazançları, temettüler, miraslar ve yurtdışında tutulan servetler üzerinde daha yüksek vergi
faturalarıyla karşı karşıya kalmaları muhtemel. Reeves, günlük harcamaları karşılamak için
vergileri artırmanın yanı sıra yatırımcılara, kamu yatırımları için beklenen 20 milyar sterlinlik
borçlanma artışının dünyanın altıncı büyük ekonomisi için olumlu olacağı konusunda güvence
vermeye çalışacak.
ABD'de başkanlık yarışının yakınlaşmasının yarattığı gerginlik altını tüm zamanların en yüksek
seviyesine çıkarken, Bitcoin de piyasaların Donald Trump'ın zafer kazanma ihtimalini
değerlendirmesiyle rekor zirveye doğru yaklaşıyor.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

F_XU0301024 “EKİM 2024 Vade Endeks 30 Sözleşmesi”
Cumhuriyet bayramımızdan önceki yarım günlük işlem gününe
pozitif bir açılış ile başlayan Ekim Vadeli 30 Sözleşmesi
sonrasında kısmi geri çekilmelere maruz kalsa da günü %0.34
değer kazanımı ile 9950 seviyesinden tamamladı.
Sözleşmenin halen 22 ve 50 günlük üssel ortalamalarının negatif
anlamda uzağında yer alıyor. Ancak son 3 işlem günündeki
pozitif seyir ve 10000 psikolojik desteğinin testi olumlu görüntü
veriyor.
Haberlere baktığımız zaman ise öncelikle Dallas Fed imalat
üretim endeksinin önceki değerden çok daha iyi geldiğini
görüyoruz. Negatiften pozitif alana geçen bu verideki güçlü
yükseliş ekonomide üretim ve talepte toparlanmanın sinyallerini
veriyor. Bu verinin iyi gelmesi aynı zamanda istihdam açısından
da olumlu yorumlandığından ABD’deki ekonomik gevşemelerin
önünün açılmasını sağlayacak bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.
Siyasal kısma baktığımızda ise İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Bekayi: “İsrail’e vereceğimiz yanıtta elimizdeki tüm imkanları
kullanacağız” açıklamasını görüyoruz. Bu durum ise Ortadoğu
gerginliğinin en azından 5 Kasım ABD seçimlerine kadar diri
kalacağını gösteriyor.
Teknik göstergelere baktığımız ise genelinin olumlu seyrinin
sürdüğünü, sadece değer kazanımının %0.34’le sınırlı
kalmasından kaynaklı momentumda düşüş olduğunu görüyoruz.
Ancak bu durum aynı zamanda işlem gününün yarım gün ile
sınırlı kalmasına da bağlanabileceğinden olumsuz bir etki olarak
yorumlanmamasında fayda var. Hem kısa hem de orta vadeli
indikatörler AL sinyallerini sürdürüyor.
Aynı zamanda alçalan takoz formasyonunun yukarı doğru
kırıldığından söz etmiştik. Bu kırılımdan sonra gelen 3 kapanışın da
pozitif olması, tıpkı teknik göstergelerin durumu gibi yükselişin
başlayacağını düşündüren bir başka unsur olarak karşımıza çıkıyor.
Beklentimiz doğrultusunda, 9500 ilk destek seviyesi üzerinde mevcut
pozisyonlar korunabilir. İlk direnç seviyesi olarak 10000 seviyesi takip
edilebilir. Bu seviye psikolojik olarak alıcılara olumlu yansıyacak ve
alım iştahını arttıracaktır. Bu seviyenin aşılmasının ardından fiyatın
geçtiğimiz haftalarda birden çok kez kıramadığı 10460 ve 10840
seviyeleri sıradaki dirençler olarak izlenebilir.
Beklentimizin aksine, tekrardan bir satış baskısı görülmesi ve 9500
seviyesinin altına inilmesi durumunda 9000 ve 8800 seviyeleri alt
destekler olarak takip edilebilir.
DESTEK 9500 9000 8800
DİRENÇ 10000 10460 10840

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.