Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Bu hafta ABD'de tarım dışı istihdam ve büyüme verileri takip edilecek...

Geçtiğimiz hafta ABD'de odak Bej Kitap raporunda bulunuyordu. 12 bölgesel bankadan alınan rapora göre, çoğu bölge imalat aktivitesinin düştüğünü bildirdi. Firmaların işe alımlarında ise artış olduğu vurgulandı. ABD'de devam eden bilanço sezonu, ağırlıklı olarak beklentilerin üzerinde gelen şirket karlılıkları ekonomik aktivitenin canlı kalmaya devam ettiğini gösterdi. Haftalık işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı, 227 bine ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşerek, Fed'in gelecek toplantılarında 50 baz puanlık faiz indirimi yapmaktan kaçınacağı beklentilerini kuvvetlendirdi. CME Group verilerine göre Fed'in 7 Kasım toplantısında 25 baz puanlık indirime gitme ihtimali %95,1 olarak fiyatlanmaktadır.

Geçtiğimiz hafta güçlü seyrin takip edildiği dolar endeksi (DXY) %0,77 değer kazanırken, ABD 10 yıllık tahvilleri haftayı %4,25 ile son üç ayın en yüksek seviyesinden tamamladı. Rekor seviyesini 2758 dolara taşıyan Ons altında haftalık değer kazancı %0,97, brent petrolde ise %3,68 olarak gerçekleşti. ABD borsaları geçtiğimiz hafta yön karışık seyretti. Haftalık bazda S&P 500 %0,96 Dow Jones %2,68 değer kaybederken, Nasdaq %0,16 değer kazandı.

Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de tarım dışı istihdam, Euro Bölgesi'nde TÜFE, Almanya'da GSYH, İngiltere'de ve Çin'de PMI, Japonya'da BoJ faiz oranı kararı, yurt içinde imalat PMI'ı ve S&P Global'in Türkiye Raporu takip edilecek. Ayrıca ABD'de Alphabet, Microsoft, Meta'nın; yurt içinde ise ADEL, AKSA, AKGRT, BIGCH, GARAN, TKNSA, AGESA, OTKAR'ın 3Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir.

ABD'de bu hafta yoğun bir veri gündemi takip edilecek. Piyasadaki faiz indirimi beklentilerini şekillendirmesi bakımından tarım dışı istihdam verisi bu haftanın odağında bulunuyor. 1 Kasım Cuma günü TSİ 15:30'da açıklanacak tarım dışı istihdamda ekim ayı beklentisi 111 bin olarak bulunmaktadır. Eylül ayında tarım dışı istihdam 254 bin olarak gerçekleşmişti. Tarım dışı istihdam verisiyle eş zamanlı açıklanacak ortalama saatlik kazançların ekimde aylık %0,30 artış göstermesi, işsizlik oranının ise %4,10'da sabit kalması beklenmektedir. Ayrıca bu hafta ABD'de büyüme verileri ile Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (çekirdek PCE) takip edilecek veriler arasında bulunuyor. Çekirdek PCE'nin eylül ayı verisinde aylık %0,30 artış göstermesi beklenmektedir. ABD ekonomisinin 2024 yılının üçüncü çeyreğinde öncü verilere göre çeyreklik %3,00 büyümesi öngörülüyor. Bu hafta ayrıca ADP özel sektör istihdamı, JOLTS açık iş imkanları izlenecek. Tarım dışı istihdamın öncüsü niteliğindeki ADP özel sektör istihdamında beklentiler ekimde 101bin kişi gerçekleşmesi öngörülmektedir. Eylül ayında özel sektör istihdamı 143bin olarak gerçekleşirken, JOLTS açık iş imkanları 8,040mn olarak açıklandı. Bu hafta ABD'de ayrıca Dallas Fed imalat endeksi, konut fiyat endeksi, Conference Board tüketici güveni ve askıdaki konut satışları da takip edilecek veriler arasında bulunuyor.

Euro Bölgesi'nde bu hafta gözler büyüme ve TÜFE verilerinde bulunuyor. Bölge ekonomisinin 3Ç24'te çeyreklik %0,20 yıllık bazda %0,80 artış göstermesi beklenmektedir. Euro Ekonomisi 2Ç24'te çeyreklik %0,20 yıllık bazda ise %0,60 büyümüştü. TÜFE'de ise beklentiler ekim ayı öncü verilerinde yıllık %1,90 artış gerçekleşmesi yönünde bulunuyor. Eylül ayında Euro Bölgesi'nde TÜFE yıllık %1,70 artışla ECB'nin hedeflediği %2 seviyesinin aşağısında gerçekleşmişti. Çekirdek TÜFE'de ise beklentiler yıllık %2,60 yönünde bulunuyor. Beklentiler doğrultusunda bir TÜFE verisi, ECB'nin faiz indirimine yönelik beklentileri kuvvetlendirebilir. Bölge'de takip edilecek eylül ayı işsizlik oranının ise %6,40'ta sabit kalması bekleniyor. Almanya'da bu hafta odak TÜFE ve büyüme verilerinde bulunuyor. Avrupa'nın en güçlü ekonomisi konumundaki Almanya'da beklentiler öncü 3Ç24 verilerinde çeyreklik %0,10 daralma yönünde bulunuyor. Manşet TÜFE'nin ise ekimde aylık %0,20 artış ile yıllık bazda %1,60'tan %1,80'e yükselmesi bekleniyor. İngiltere'de bu hafta veri gündemi sakin seyrediyor. İmalat PMI verileri izlenecek. Ekim ayında imalat PMI'ın 51,5'ten 50,3'e gerilemesi beklenmektedir


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BORSA İSTANBUL'DA AÇIĞA SATIŞIN KALDIRILMASI DEĞERLENDİRİLİYOR
Borsa İstanbul'da Bist100 endeksi haftayı yüzde 1,31 değer kazanımı ile 8908 puandan tamamladı. Hafta genelinde endekste en yüksek seviye 8921 seviyesi görülürken en düşük 8642 seviyesi izlendi. Endekste hacim günlük bazda aylık ortalamasının altında kalarak 59,9 milyar TL gerçekleşti. Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta genelinde ilk 5 kurum bazında 100 milyon TL'lik para girişi gerçekleşirken bu girişte en yüksek pay THYAO, BIMAS, ISCTR hisselerinde gerçekleşti. Borsa İstanbul genelinde para girişine rağmen para çıkışı ile negatif ayrışma gösteren şirketler ise KCHOL, GARAN ve TCELL hisselerinde gerçekleşti.

Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brookings Enstitüsü'ndeki etkinlikte konuştu. Şimşek özellikle son dönemlerde piyasaların gündeminde olan açığa satış yasağı ile ilgili BIST 50 genelinde bu yasağın kaldırılmasını değerlendirdiklerini bildirdi. Mehmet Şimşek ayrıca, para politikasının gecikmeli etkisinin devreye girmeye başladığını bildirirken negatif mali ve itki ve daha destekleyici gelirler politikası dezenflasyon sürecini hızlandıracağını açıkladı. Devamında cari açıktaki daralmaya da işaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Petrol ve doğal gaz üretimindeki artış, enerji dönüşümü ve aktif sanayi politikalarıyla cari dengedeki iyileşmeyi kalıcı hale getirildiğini bildirirken bu hamlenin rezerv birikimine de katkı sağlayacağını açıkladı. Şimşek, konuşmasının devamında ise Türkiye'nin 90 milyona yaklaşan nüfusu ve 15 bin dolarlık kişi başına geliriyle büyük bir ekonomi olduğunu bildirirken Türkiye'nin büyüme performansının gelişmekte olan ekonomiler arasındaki emsallerinin üzerinde olduğunu bildirdi.

Jeopolitik gelişmeler hafta sonu İsrail'in İran'ı vurması ile tekrar canlandı. İran'ın yanı sıra İsrail'in Tahran, Huzistan ve Alam eyaletlerinde de bazı askeri noktaların hedef alındığını fakat bunun hava savunma sistemleri ile başarıyla karşılandığını bazı noktalarda ise sınırlı hasar meydana geldiği bildirildi. İran tarafından bu saldırıya yönelik yapılan açıklama ise BM'nin 51. Maddesi gereği meşru müdaafa hakkına dayanarak savunma hakkına sahip olduğu yönünde gerçekleşti.

XU100

Borsa İstanbul 100 Endeksi Cuma gününü yüzde 0,4 değişim ile 8908 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 8783 seviyesini görürken en yüksek 8922 seviyesine ulaştı. Borsa İstanbul 100 Endeksi 'nde bugün 8959 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 9010 ve 9098 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 8820 öncelikli destek olurken 8732 ve 8681 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.
                
Dirençler: 8959 / 9010 / 9098
Destekler: 8820 / 8732 / 8681

ENDEKS 30 KONTRATI

Borsa İstanbul 30 Endeks Ekim Kontratı Cuma gününü yüzde 0,12 değişim ile 9914 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 9763 seviyesini görürken en yüksek 9960 seviyesine ulaştı. Borsa İstanbul 30 Endeks Ekim Kontratı 'nda bugün 9995 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 10076 ve 10192 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 9798 öncelikli destek olurken 9682 ve 9601 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.
                                                                                              
Dirençler: 9995 / 10076 / 10192
Destekler: 9798 / 9682 / 9601

USDTRY VADE KONTRATI

Dolar/TL Ekim Vadeli Kontrat Cuma gününü yüzde -0,06 değişim ile 34,4069 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 34,366 seviyesini görürken en yüksek 34,444 seviyesine ulaştı. Dolar/TL Ekim Vadeli Kontrat 'nda bugün 34,4453 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 34,4836 ve 34,5233 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 34,3673 öncelikli destek olurken 34,3276 ve 34,2893 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.
                                                                                                                              
Dirençler: 34,4453 / 34,4836 / 34,5233
Destekler: 34,3673 / 34,3276 / 34,2893

ONS ALTIN KONTRATI

Ons Altın Ekim Vadeli Kontratı Cuma gününü yüzde 0,27 değişim ile 2743 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 2720 seviyesini görürken en yüksek 2743 seviyesine ulaştı. Ons Altın Ekim Vadeli Kontratı 'nda bugün 2751 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 2758 ve 2773 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 2728 öncelikli destek olurken 2712 ve 2705 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.
Dirençler: 2751 / 2758 / 2773
Destekler: 2728 / 2712 / 2705

HİSSE HABERLERİ

BRLSM: Şirketimiz bağlı ortaklığı Solar Santral Enerji A.Ş. ile Jantsa Jant San. ve Tic. A.Ş. arasında, Konya ili Yunak ilçesinde yapılması planlanan 10 MW lisanssız Güneş Enerjisi Santrali kurulumu için sözleşme imzalandığı ile ilgili olarak 30.01.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılmıştı. İlgili yatırımın 6 MW'lik kısmı, bölgedeki dağıtım kapasitesinin yeterli olmamasından dolayı iptal olmuştur. Kalan 4 MW'lik yatırımın ise 2025 yılı 2. çeyreğinde devreye alınması planlanmaktadır.

HLGYO: Şirketimiz portföyünde bulunan, Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mah. 4932 ada 1 parselde yapılan konut projesinden, Şirketimizin %100 hissedarı olduğu Halk Yapı Projeleri Geliştirme AŞ'ye, toplamda 150 Milyon TL+ KDV bedel üzerinden 21 adet bağımsız bölümün satışına yönelik anlaşma yapılmıştır.

RALYH: T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından bugün düzenlenen "Hatay İli Defne İlçesi 4. Bölge 1. Etap 817 Adet Konut, 1 Adet 6 Dükkanlı ve 1 Adet 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi '' 2 oturumlu ihalesi kapsamında; Nihai teklifi 2 Milyar 129 Milyon 68 Bin 760 TL olarak 1. en düşük teklifi vermiş, ihale uhdemizde kalmıştır. Teklifler değerlendirme aşamasındadır.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün itibariyle 9A24 bilançosunu açıklamış olan bazı şirketlerin özet verileri:

ORCAY: 9A24'te 9A23'e göre 17,3% küçülmeyle 332 milyon TL gelir elde etti. Şirketin brüt karı 37,0% azalışla 78 milyon TL oldu. 9A23'te 116 milyon TL FAVÖK elde etmiş olan ORCAY 9A24'te 41,9% azalışla 67 milyon TL FAVÖK elde etti. 9A23'te 50 milyon TL net karı olan ORCAY 9A24'te -43 milyon TL net kar elde etti. Dünkü kapanış fiyatına göre Şirketin FD/FAVÖK çarpanı 33,00x seviyesinde.

GOODY: 9A24'te 9A23'e göre 31,6% küçülmeyle 15.239 milyon TL gelir elde etti. Şirketin brüt karı 50,4% azalışla 1.518 milyon TL oldu. 9A23'te 2.529 milyon TL FAVÖK elde etmiş olan GOODY 9A24'te 54,4% azalışla 1.152 milyon TL FAVÖK elde etti. 9A23'te 131 milyon TL net karı olan GOODY 9A24'te -517 milyon TL net kar elde etti. Dünkü kapanış fiyatına göre Şirketin FD/FAVÖK çarpanı 3,69x seviyesinde.

ARCLK: 9A24'te 9A23'e göre 14,1% büyümeyle 301.362 milyon TL gelir elde etti. Şirketin brüt karı 6,7% artışla 83.775 milyon TL oldu. 9A23'te 22.638 milyon TL FAVÖK elde etmiş olan ARCLK 9A24'te 27,2% azalışla 16.469 milyon TL FAVÖK elde etti. 9A23'te 4.519 milyon TL net karı olan ARCLK 9A24'te -5.006 milyon TL net kar elde etti. Dünkü kapanış fiyatına göre Şirketin FD/FAVÖK çarpanı 8,85x seviyesinde ve F/K çarpanı 105,66x seviyesinde.
 
SANKO: 9A24'te 9A23'e göre 14,0% küçülmeyle 5.862 milyon TL gelir elde etti. Şirketin brüt karı 5,4% azalışla 157 milyon TL oldu. 9A23'te -137 milyon TL FAVÖK elde etmiş olan SANKO 9A24'te -7 milyon TL FAVÖK elde etti. 9A23'te -102 milyon TL net karı olan SANKO 9A24'te -88 milyon TL net kar elde etti. Dünkü kapanış fiyatına göre Şirketin FD/FAVÖK çarpanı 67,20x seviyesinde ve F/K çarpanı 8,02x seviyesinde.

GMTAS: 9A24'te 9A23'e göre 5,6% büyümeyle 2.063 milyon TL gelir elde etti. Şirketin brüt karı 20,4% artışla 397 milyon TL oldu. 9A23'te 228 milyon TL FAVÖK elde etmiş olan GMTAS 9A24'te 0,5% azalışla 227 milyon TL FAVÖK elde etti. 9A23'te -103 milyon TL net karı olan GMTAS 9A24'te 278 milyon TL net kar elde etti. Dünkü kapanış fiyatına göre Şirketin FD/FAVÖK çarpanı 5,50x seviyesinde ve F/K çarpanı 4,04x seviyesinde.

HDFGS: 9A24'te 9A23'e göre 62,6% büyümeyle 242 milyon TL gelir elde etti. Şirketin brüt karı 62,6% artışla 242 milyon TL oldu. 9A23'te 122 milyon TL FAVÖK elde etmiş olan HDFGS 9A24'te 76,4% artışla 216 milyon TL FAVÖK elde etti. 9A23'te -762 milyon TL net karı olan HDFGS 9A24'te -500 milyon TL net kar elde etti. Dünkü kapanış fiyatına göre Şirketin FD/FAVÖK çarpanı 1,09x seviyesinde.

ALCTL: 9A24'te 9A23'e göre 71,9% büyümeyle 3.139 milyon TL gelir elde etti. Şirketin brüt karı 120,9% artışla 503 milyon TL oldu. 9A23'te 137 milyon TL FAVÖK elde etmiş olan ALCTL 9A24'te 231,0% artışla 453 milyon TL FAVÖK elde etti. 9A23'te 113 milyon TL net karı olan ALCTL 9A24'te 161,2% artışla 295 milyon TL net kar elde etti. Dünkü kapanış fiyatına göre Şirketin FD/FAVÖK çarpanı 8,14x seviyesinde ve F/K çarpanı 105,40x seviyesinde.

2024 üçüncü çeyrek bilanço sezonunda bugün itibariyle finansal sonuçları yayınlanan şirketlere ilişkin tabloyu indirmek için tıklayınız.
https://www.bmd.com.tr/application/files/9617/3009/4081/9A24_KARLAR.pdf



  BMD Araştırma
  Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

F_XU0301024 (Ekim vade Endeks 30 Sözleşmesi )
Cuma günü yön konusundan kararsız bir seyir izleyen ve gün içinde 9762-
9959 bandında hareket eden EKİM Vadeli Endeks30 sözleşmesi günü %0.11
oranında sınırlı yükseliş ile 9920 seviyesinden tamamladı
Geçtiğimiz hafta ortasında sonra volatil bir seyir izleyen sözleşmede 9600
seviyesinin üzerinde yaşanan taban oluşum süreci sonrasında teknik
göstergeler gün kazanımın belirginleştiği görüyoruz.
Özelikle orta vade açısından önemli bir indikatör olarak takip ettiğimiz ve son
haftalarda sat konumunda olan MACD’in AL sinyali üretmiş olmasını tepki
hareketleri açısından olumlu buluyoruz.
Cumhuriyet Bayramı nedeni ile kısa bir haftaya başlarken, mevcut teknik
görünüm tepki ataklarının güçlenebileceği gösteriyor.
Ara direnç olarak gördüğümüz 9997 seviyesinin kırılması sonrasında tepki
hareketlerinin ivme kazanmasını bekliyoruz.
Bu beklentimiz paralelinde 9997 seviyesinin üzerinde Uzun pozisyon tarafında
olunmasının yararlı olacağı kanaatindeyiz.
Zarar kes Noktasının yakın tutulması koşulu ile açılacak Uzun pozisyonlarda
ise 10247 ile 10459 seviyeleri üst dirençler olarak takip edeceğiz.
Sözleşmede 9767 seviyesinin ise kısa vadeli ilk destek noktası olarak takip
edeceğiz.

Marbaş Menkul Değerler
 www.marbas.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ekim vadeli endeks sözleşmesi 9.762,75 - 9.959,50 seviyeleri arasında
hareket ederek günü %0,13 oranında sınırlı bir değişimle 9.915,00
uzlaşma fiyatından tamamladı. Gün içerisinde satıcılı seyrin öne çıktığı
sözleşmede kapanışa doğru etkili olan alımlarla kayıpların geri alındığı bir
fiyatlama takip edildi. Akşam seans kapanışı da 9.920,75 puandan
gerçekleşti. Bugün yurt içi piyasalar yarım gün işlem görecek olup, 29
Ekim Salı günü (yarın) Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kapalı olacaktır.
ABD borsaları günü karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde
bu sabah hafif alıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir
görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD endeksleri hafif alıcılı açılışlara
işaret ediyor. Ekim vadeli endeks sözleşmesinin güne dalgalı bir başlangıç
yapmasını bekliyoruz.
Tatil nedeniyle kısalan günde jeopolitik gelişmeler kaynaklı oynaklığın
yüksek seyredebileceği sözleşmede 9.875 - 9.850 aralığı kısa vadeli ilk
destek bölgesidir. Bu bölge altında 9.800 - 9.750 aralığı destek olarak
önem kazanacak olup, 9.750 desteği altındaki kapanışlarda 9.680 - 9.640
ve 9.600 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. 9.900
üzerinde tutunma korunabilirse 9.950 - 10.000 aralığı ilk güçlü direnç
bölgesi olup, 10.000 üzerindeki tutunmalarda toparlanma eğilimi güç
kazanabilir. Bu durumda 10.075 - 10.150 - 10.200 ve 10.250 seviyelerine
doğru kademeli yükselişler yaşanabilir

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İsrail, Cumartesi gününün ilk saatlarinde İran'a misillemede bulundu. Saldırı, daha önce sızdırıldığı üzere, nükleer ve petrol tesislerine yönelik yapılmadı; sadece askeri tesisler hedef alındı. Saldırı maksimum zararı vermekten çok İsrail'in egemenlik söylemine halel getirmemeyi hedefledi. Sınırlı bir içerik bölgesel tansiyonun artmamasını sağladı. Hatta tansiyonda düşüş kaydedildi. İran ise misillemede bulanacağına dair sinyal verdi.
Genel çerçeveye bakarsak, ABD tarafından sızdırılan saldırı planları, beklenen şekilde-içerikte saldırı yapılması sürecin gerçek-ağır saldırganlıktan, caydırıcılıktan ziyade tepkilerin süreci yönetme şeklinde ilerlediği kanaatindeyiz.

Saldırı öncesinde finansal varlıklardan altın ve petrol dışında diğer araçlar fazla reaksiyon vermedi. Örneğin ABD hisseleri başka faktörleri fiyatladı. Saldırı sonrasında da ABD borsaları artı-eksi reaksiyon vermedi. Yine altın ve petrol fiyatladı, her ikisi de düşüş halinde. Petrol yüzde 4,5, altın yüzde yarım civarında düşüşle haftaya başlıyor. İran her ne kadar misillemede bulunacağını açıklasa da savaş peşinde olmadığını ifade etti.
Japonya'da koalisyon hükümeti seçimde gücünü kaybetti. İktidar olmak için iki ana bloğun koalisyon kurma yarışına tanıklık edeceğiz. Siyasi belirsizlik Yen'in değer kaybetmesine yol açıyor. Yen'deki kayıpların önüne geçmek için faiz artırmak bir seçenek olabilir fakat bu sefer ekonomik aktivite darbe alabilir. BOJ için sıkılaşmanın sebebinin Yen'deki zayıflama değil, ekonomik canlılık olması ideal senaryo bizce. Yine de BOJ'un Yen'deki zayıflığa reaksiyon vermesinin uzak ihtimal olmayacağı unutulmamalı.

ABD bilanço sezonu devam ediyor. Yeni haftanın diğer bir başlığı kar, gelir rakamları ve gelecek döneme dair tahminler olacak.

Makro verilerde ise kritik bir haftaya başlıyoruz. ABD istihdam verileri yarından başlayarak açıklanacak; yarın açık iş sayısı (JOLTS), Çarşamba ADP, Cuma aylık istihdam veri seti. İstihdamın güçlü duruşu FED faiz indirim tahminlerinin azalması gerektiği sonucunu destekleyebilir. Bir yandan bilançoları takip edeceğiz, Japonya siyaseti ve Orta Doğu takibe konu diğer başlıklar.

Bu sabah global piyasalarda risk iştahı pozitif. ABD vadelileri yüzde 0,4-0,7 bandında artı. Asya piyasalarında Çin %0,2 civarında, Hong Kong %0,1 civarında, Japonya %2,1 civarında artı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,27, Dolar Endeksi 104,5, ons altın 2.732 Usd civarında işlem görüyor.

İç tarafta, enflasyonunun trendi kritik başlık. Haftaya Pazartesi açıklanacak Ekim ayı enflasyonu, kısa vadede piyasanın iştahını belirleyebilir. Bölgesel tansiyonda düşüş, TL varlıklara sınırlı olumlu yansıyabilir.
Ekonomik güven, dış ticaret dengesi, imalat PMI haftanın verileri.




Usd/TL:
Dolar haftaya güçlü başlıyor. Japonya'daki seçimde iktidarın çoğunluğu kaybedeceğinin speküle edilmesi etkili oluyor. Orta Doğu'da ise tansiyon biraz düştü ancak süreç bitmedi.
Japonya'da koalisyon hükümetinin çoğunluğu sağlayamayacağına yönelik haberler Yen'in değer kaybetmesine yol açıyor. Parlamentoda iki ana blok hükümet kurma yarışına girebilir. Ülkenin siyasi istikrarsızlık dönemine gireceği speküle ediliyor.
İsrail Cumartesi gününü ilk saatlerinde İran'a misillemede bulundu. İran ise misillemede bulunacağını açıkladı. Ancak İsrail'in sınırlı bir saldırıda bulunması havayı biraz yumuşattı.
Bu hafta makro veri tarafı kritik. ABD'de aylık istihdam veri seti açıklanacak. Diğer yandan FED'in önemsediği kişisel tüketim harcamaları endeksini karşılayacağız.
Teknik olarak 103 seviyesini taban yapmaya çalışan Dolar Endeksi'nin (DXY) mevcut fiyatlama dinamikleri ile 103 -105,5 bant aralığında kalmasını bekliyoruz.
İç tarafta, ekonomik güven, dış ticaret dengesi, imalat PMI haftanın verileri.
Enflasyonunun trendi kritik başlık. Haftaya Pazartesi açıklanacak Ekim ayı enflasyonu, kısa vadede piyasanın iştahını belirleyebilir.
Kurda ılımlı yukarı eğilimi koruyor. Bu sabah 34,29 civarında işlem görüyor. Aşağıda 34,00 ve 33,50; yukarıda 34,50 ve 35,00 öne çıkan teknik seviyeler.





TL Tahvil/Bono:
Kasım ayı borçlanma programını Perşembe günü karşılayacağız. Bir önceki stratejiye göre Kasım ayında toplam 119,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 182,2 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktaydı.
Eylül ayı enflasyonu yüksek gelince, TCMB faiz indirim beklentilerinin ötelenmiş ve tahvil faizleri yükselmişti. 2 ve 10 yıl vadeli göstergeler 2,5-3 baz puan yukarı çıkmış durumdalar.
Mevcut durumda TCMB enflasyonla mücadelede şahin tavır içinde. Enflasyonda düşüş olması halinde şahin politikanın gevşeme kaydetmesi bekleniyor.
Globalde, FED'in faiz gevşetme döngüsü hızını azaltabilir. Bu ise tepki içindeki tahvil faizlerinin biraz daha yükselmesine en iyi ihtimalle mevcut seviyelerine tutunmalarına yol açabilir.
2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller günü sırasıyla 2 baz puan artış ile %42,98 ve 14 baz puan artış ile %30,31 seviyesinde tamamladı.




Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım):
8,650 desteği üzerinde oluşan tepki alımları devam ediyor...
Kısa vadeli düşüş trendi içerisindeki aşağı hareketini sürdüren piyasada, geçtiğimiz hafta ilk önemli destek noktası olarak izlediğimiz 8,650 seviyesini koruma çabasının tepki yükselişi oluşturduğunu gözlemliyoruz. Haftalık periyotta % 1.31 oranında değer artışının oluştuğu piyasada, bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tek seans işlem yapılacak. Yarın ise işleme kapalı olacak piyasada, kısa işlem haftasında yaşanacak geri çekilmelerde 8,650 seviyesini ilk önemli destek noktası olarak izlemeyi sürdürüyoruz. 8,650 üzerindeki hareketlerde bir üst direnç olarak izlediğimiz 9,050 seviyesinin test edilebileceğini düşünüyoruz. Tepki alımlarını kısa vadeli taban oluşumu açısından önemli olarak değerlendirdiğimiz piyasada, yukarı atakların güç kazanması için ilk önemli direnç olarak izlediğimiz 9,050 seviyesinin aşılması gerekiyor. Bu durumda kısa vadeli ana direnç olarak izlediğimiz 9,200 ve trend direnci olarak izlediğimiz 9,500 seviyeleri hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 8,650 desteğinin önemini koruyacağı piyasada, bu seviye üzerindeki hareketleri şu aşamada tepki yükselişinin devamı yönünde izliyoruz.




Eur/Usd:
Orta Doğu'daki gerginlik ve Japonya seçim sonuçlarına dair tahminlerle haftaya başlıyoruz.
Japonya'da yapılan seçimde, iktidardaki koalisyonunun çoğunluğu sağlayamayacağı speküle ediliyor. İki ana bloğun hükümet kurmak için yarışa görmesi bekleniyor. Ülkedeki siyasi belirsizlik Yen'i zayıflatıyor, Usd'ye güç kazandırıyor.
Cumartesinin ilk saatlerinde İsrail İran'a misillemede bulundu. İran ise uygun cevabı vereceğini açıkladı. İran'ın açıklaması havayı biraz gerdi. Ancak İsrail'in saldırısı sınırlı oldu. Zira sadece askeri tesislere saldırıda bulundu. Korkulduğu gibi nükleer ve petrol tesisleri vurulmadı. En kötü senaryodan uzak durulması kötünün fiyatlanmasına mani oldu. Saldırı sonrası, İran misillemede bulunacağı açıkladı.
Cuma günü ABD'de açıklanan dayanıklı mal siparişleri ve Michigan güven verileri beklentilerinden daha iyi sonuçlandı. 1 yıl vadeli enflasyon tahmini iyileşme gösterdi (yüzde 2,9'dan 2,7'ye). 5-10 yıl için yapılan tahmin ise değişmedi, yüzde 3 olarak kaldı
Haftaya Dolar talebi ile başlıyoruz. Haftanın devamında ABD işgücü verilerinin sonucu ile tamamlayacağız. Tabi bir yandan da Orta Doğu ve Japonya takip edilecek.
Kısa vadede 103 seviyesi üstünde DXY'nin tutunma çabasının devamında 105,5 güçlü direnç seviyesi hedeflenebilir.
Bu sabah 1,078 seviyesindeki paritede 1,076 ve 1,07 seviyeleri gün içi destek; 1,083 ve 1,087 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.



Gbp/Usd:
Cuma günü ABD makro verileri Usd lehine geldi. Cumartesi İsrail İran'a saldırı düzenledi. Sınırlı saldırı sonrası hava biraz yumuşasa da İran'ın misillemeden bahsettiğini not edelim. Japonya seçimlerinde iktidar kayıp yaşıyor. Çoğunluk sağlamadı, ülkede iktidar yarışı olması bekleniyor. Dolar haftaya güçlü başlıyor. Bu hafta ABD istihdam verileri haftası. Cuma günü tarım dışı veri seti açıklanacak.
Dolar Endeksi direnç seviyesine erişti. Bir süre bu civarda zaman geçirebilir (103,8-104,5).
Bu sabah 1,295 seviyesinde bulunan paritede 1,291 ve 1,286 seviyeleri gün içi destek; 1,30 ve 1,305 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.



Altın:
Kıymetli madenler haftaya düzeltme ile başlıyor. İsrail'in İran'a düzenlediği saldırı sürpriz içermedi. Sadece askeri tesisler hedef alındı. Bu sebeple kontrollü gerginlik-saldırganlık piyasadaki gerginliği azalttı. Altın ve gümüş fiyatları haftaya düşüşle başlıyor.
'Sınırlı saldırı' sonrası İran'ın misillemede bulanacağını speküle edilse de dip toplamda tansiyon düştü.
Bu hafta ABD istihdam verileri haftaya yön verecek. Çarşamba ADP-özel sektör istihdam, Cuma günü aylık istihdam veri seti açıklanacak. Perşembe günü kişisel tüketim harcama endeksi PCE'yi karşılayacağız.
Japonya'da yapılan seçimde koalisyon iktidarı çoğunluğunu kaybetti. Hükümet kurma yarışı yeni koalisyon kurulabilmesine bağlı. Japon yeni zayıf.
Teknik olarak ilk etapta 2.600 Usd seviyesi üstünde 2.715-2.750 Usd sıkışmasını yaşıyor. Jeopolitik tansiyonun düşmesi ile bir süre yatay seyir görebiliriz..
Bu sabah 2.732 Usd seviyesindeki ons altında 2.720 ve 2.700 Usd seviyeleri gün içi destek, 2.747 ve 2.760 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay-sınırlı negatif seyir bekliyoruz.



Eurobond:
Yüzde 4,19 seviyesinde güç toplayan ABD 10Y tahvili, yüzde 4,45-4,50 bölgesine erişmek isteyebilir. Bunun içi bu hafta açıklanacak ABD istihdam verileri destek sağlamalı. Hafta Orta Doğu'da tansiyon düşüşü ile başlıyor.
İç tarafta, enflasyon ve enflasyon beklentileri katı. Orta Doğu'da tansiyonun biraz düşmesi bize olumlu yansıyabilir. ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüksek seyretmesi ise lokal tarafta baskı unsuru olarak karşımıza çıkıyor.
Türkiye 5 yıllık CDS 272 ile günü tamamladı. Eurobondlar yatay hareket etti. Birim fiyatlar, kısalarda -3 ile 0 cent; orta vadelilerde 0 ile 0 cent; uzunlarda +15 ile +22 cent değişim oldu. Faizler ise sırasıyla 4,80%, 6,84% ve 7,93% oldu.




Çağlar Kimençe
[email protected]

İhsan Tunalı
[email protected]



ÇEKİNCE: Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi ve Strateji Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.




Çağlar Kimençe
Varlık Yönetimi ve Strateji Müdürü
Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi
Perakende Bankacılık Yönetimi

 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Tepki alımlarının ilk önemli direnç noktası olarak 10,000
seviyesini izliyoruz ...
Geçtiğimiz hafta 9,600 desteğinin tepki yükselişi oluşturduğu
piyasada X30YVadeli kontratın haftalık kapanışı %0.72'lik
artışla 9,914 puandan tamamladığını görüyoruz. Bugün 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tek seans işlem yapılacak
piyasa yarın ise tam gün kapalı olacak.
Genel olarak baktığımızda, alçalan trend kanalının destek
bölgesi konumundaki 9,600 bölgesinden başlayan yukarı yönlü
toparlanma çabalarının dalgalı bir seyirde devam ettiğini
söyleyebileceğimiz piyasada ilk önemli direnç olarak 10,000
puan eşiğini izlemeye devam ediyoruz. Önümüzdeki sürece
baktığımızda ise, 9,600 bölgesini kısa vadeye yönelik ana
destek olarak izlemeyi sürdürüyoruz. Yukarı yönde, anlamlı
toparlanma hareketleri oluşabilmesi yönünde aşılması gereken
ilk kritik eşik de 10,000 bölgesinde bulunuyor. Bu seviyenin
aşılabilmesi halinde ise, yukarı yöndeki toparlanma çabalarının
hedefi olarak 10,500 bölgesinin öne çıkacağını düşünüyoruz.
Aşağı yönde baktığımızda, 9,600 desteğinin korunamaması
durumunda, aşağı yönlü baskının öncelikle 9,300 olmak üzere
9,100 bölgesine doğru devam etme riski bulunduğunu
söyleyebiliriz.


 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/wp-content/uploads/2024/10/SGMK_Gunluk_Bulten_28_10_2024_TR.pdf

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/10/28/sgmk-bulteni-28-10-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.