Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasa Gündemi
Bugün ABD'de tarım dışı istihdam günü olacak. Ekim ayına yönelik
tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar
verileri açıklanacak. Veri bazlı hareketler görülebilir. Gelecek hafta
ABD'de Başkanlık seçimi ve Fed'in faiz kararı olacağı için bu hafta
bu konulara yönelik beklentilerin fiyatlamalar üzerinde etkili olduğu
görüldü. Bugün içinde bu başlıklar etkisini sürdürebilir. Ek olarak,
tarım dışı istihdam verisi sonrası piyasada hareketlilik görülebilir.
Yurt içinde; Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla
Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranı artırıldığı bildirildi. 6 ay
vadeli mevduatta stopaj yüzde 7,5’ten yüzde 10’a, 1 yıla kadar
vadeli olanlarda yüzde 5’ten yüzde 7,5’e yükseltildiği belirtildi.
Kararnamede DİBS'lerin stopajına ilişkin bir detaya yer
verilmediğinden, DİBS'lerde %0 stopaj avantajının devam ettiğini
anlıyoruz. Bugün Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu S&P
tarafından, Türkiye'nin kredi notu ve değerlendirmesine yönelik
rapor yayınlaması bekleniyor. Piyasanın beklentisi ve bizim de
beklentimiz kredi notumuzun "B+"dan "BB-"ye 1 kademe arttırılması
şeklindeyken, not görünümünün pozitif mi durağan mı belirleneceği
yakından takip edilecek.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Önem:Yüksek
• - TR S&P, Türkiye Değerlendirmesi Önem:Yüksek


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

AGESA OTKAR 2024 Üçüncü Çeyrek Finansal Sonuçları 1 Kasım
CCOLA THYAO TOASO GWIND ISCTR 2024 Üçüncü Çeyrek Finansal Sonuçları 4 Kasım
AEFES BIZIM MGROS AYGAZ TUPRS FROTO KLKIM 2024 Üçüncü Çeyrek Finansal Sonuçları 5
Kasım
AKENR TTKOM SAHOL VAKBN POLHO 2024 Üçüncü Çeyrek Finansal Sonuçları 6 Kasım
Garanti 2024’ün üçüncü çeyreğinde ortalama beklentinin yüzde 4 üzerinde 22 milyar 95 milyon TL
net kar açıkladı. Konsensüs beklentisi 21 milyar 228 milyon TL net kar idi. Net kar çeyreklik yüzde 2,
yıllık yüzde 5 gerilerken öz sermaye karlılığı 3Ç24’te yüzde 30,4 ile benzerlerinin hayli üstünde
gerçekleşti. Garanti Bankası’nın TL cinsi kredileri sektörün ve özel bankaların üzerinde çeyreklik bazda
yüzde 9 artarken, kredi kartı ve tüketici kredileri büyümede öncü oldu. Garanti Bankası’nın solo SYR’si
80 baz puan artışla yüzde 17,6’ya yükselirken TL’de yüzde 10 değer kaybının SYR üzerinde etkisi 25,4
baz puan olarak açıklandı. Değerleme- Hisse son bir yılda yüzde 134 artarken BIST-100 endeksine
görece yüzde 96 daha iyi bir performans gösterdi. 2024 tahminlerimize göre 3,63x F/K ve 1,06x PD/DD
çarpanlarından işlem gören Garanti Bankası için AL önerimizi ve 165 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.
Yapı Kredi yılın üçüncü çeyreğinde medyan beklentiye paralel 5 milyar 1 milyon TL net kar
açıkladı. Konsensüs beklentisi 4 milyar 964 milyon TL net kar idi. Net faiz geliri yüzde 17 gerilerken, ticari
alım-satım zararı 6,5 milyar TL iyileşerek 9,5 milyar TL oldu. Net faiz marjı (NFM) çeyreklik 0,9 puan
iyileşerek yüzde 0,33 oldu. Bankanın TL kredi-mevduat makası 206 baz puan, YP kredi-mevduat makası
ise 83 baz puan iyileşti. Swap maliyeti 7,9 milyar TL azalarak 12,7 milyar TL oldu. NFM 0,9 puan iyileşerek
3Ç24’te yüzde 0,34, ilk 9 ay itibarıyla ise yüzde 0,35 oldu. BDDK’nın geçici önlemlerinin etkisi hariç
konsolide SYR, 3Ç24'te 0,5 puan artışla yüzde 14,8 oldu. Faizlerde 100 baz puanlık artış SYR’yi yaklaşık
15 baz puan etkilerken, TL’de yüzde 10 hareket SYR’yi 10 baz puan etkiliyor. Değerleme- Hisse son bir
yılda yüzde 49 yükselerek BIST-100 endeksine göre yüzde 24 daha iyi bir performans gösterdi. Bununla
birlikte 2025 tahminlerimize göre 4,28x F/K ve 0,89x PD/DD çarpanlarından işlem gören Yapı Kredi
Bankası için AL önerimizi ve 35,00 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.
NUHCM yurt içi ve yurt dışı yatırım imkanlarının araştırılması için üst düzey yöneticilerinin
görevlendirilmesine karar verilmiştir.
TSKB 1.000 TL 30.09.2024 Dönem Net Kâr 7.035.514 (5.028.275) çeyreksel %7,00 yıllık %40 net faiz
geliri çeyreksel %16 yıllık %30
GSDHO GSD Varlık Yönetim A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin satışa çıkarılan toplam 194 milyon TL
anaparaya sahip ticari/kobi nitelikli portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır.


 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle TL mevduat, katılım hesapları ve fonlarda uygulanan stopaj oranları artırıldı. Stopaj oranı vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %7,5'ten %10'a, 1 yıla kadar vadeli olanlarda %5'ten %7,5'e, 1 yıldan uzun vadelerde ise %2,5'ten %5'e çıkarıldı. Bazı yatırım fonlarından elde edilen gelirler için uygulanmakta olan indirimli tevkifat uygulamasına ise süre uzatımı yapılmayarak son verildi.
İki aylık hızlı daralmanın ardından ticaret açığında artış görüldü. TÜİK verilerine göre dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %0,7 artarak 5 milyar 95 milyon USD'den, 5 milyar 129 milyon USD'ye yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Eylül ayında %81,5 iken, 2024 Eylül ayında %81,1'e geriledi.
Bloomberg HT'nin enflasyon anketinde piyasa katılımcıları TÜFE'nin Ekim ayında aylık bazda %2,5 artmasını, yıllık artış oranının %48 olmasını öngördü.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım-Ocak döneminde 404,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 630,4 milyar TL'lik iç borçlanmaya gidecek. Buna göre, Hazine, Kasım ayında toplam 119,8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 225,2 milyar TL'lik iç borçlanma yapılmasını programladı.
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre altı ana ürün grubunda iç satışlar Eylül'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %15 düşüşle 600 bin civarında kaydedildi. Ocak-Eylül döneminde ise iç satışların %4 arttığı görüldü.
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 26 Ekim haftasında 216 bin olarak kaydedildi ve beş ayın en düşük seviyesine geriledi. Bloomberg'in ekonomistler arasında yaptığı anketin medyan tahmini 230 bin başvuruydu.
Fed'in takip ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE Eylül'de yıllık olarak %2,7 artış gösterdi. Piyasa beklentisi ise artışın %2,6 olması yönündeydi.
 
Hak Kullanımları
TEKTU genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
 
KAP Haberleri
ATATP, Alibaba.com (Europe) Limited "Alibaba Cloud" ile bulut bilişim hizmetleri ve çözümlerinin Türkiye'de pazarlanması, satışı, dağıtımı ve destek hizmetleri için distribütörlük sözleşmesi imzaladı. Alibaba Cloud'un 29 coğrafi bölgede, 87 kullanılabilirlik alanıyla sunulan dünya standartlarındaki bulut altyapısı ve hizmetleri, veri güvenliği, maliyet optimizasyonu ve operasyonel esnekliği ile Türk şirketlerine avantajlar sağlaması beklenmektedir.
GLCVY, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında satışa çıkarılan 12 portföyden toplamda 283,2 milyon TL anapara büyüklüğündeki 2 bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandı. Bu ihaleye toplam 11 varlık yönetim şirketi katıldı.
GSDHO, sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı GSD Varlık Yönetim A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin satışa çıkarılan toplam 194 milyon TL anaparaya sahip ticari/kobi nitelikli portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandı. Bu ihaleye toplam 11 varlık yönetim şirketi katıldı.
MEDTR, sahip olunan 2.109,80 kWP Güneş Enerjisi Santraline (GES) ilave olarak 280 kWP güneş enerjisi paneli yatırımı yapılmasına karar verildiğini daha önce duyurmuştu. Söz konusu yatırım tamamlanmış olup devreye alındı ve elektrik üretimine başlandı.
NUHCM, verimlilik ve kârlılığa katkı sağlayacak, yatay ve/veya dikey büyüme fırsatları sunacak yurt içi ve yurt dışı yatırım imkanlarının araştırılması için şirketin üst düzey yöneticilerinin görevlendirilmesine karar verdi.
PATEK, bağlı ortaklığı TİTRA Teknoloji A.Ş. ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında ALPİN-2 İnsansız Helikopter tedarikine ilişkin sözleşme görüşmelerine başlandı.
ULUUN, buğdayın hammadde olarak kullanıldığı sektörlerde dikey büyüme, katma değerin yüksek olduğu alanlara yurtdışında yatırım yapma stratejileri kapsamında Pastificio Mediterranea S.r.l.'nin ("Pastificio Mediterranea") sermayesinin %85'ine denk gelen 850.000 Euro nominal değerli payın şirket tarafından 5.298.579,78 Euro karşılığında satın alınmasına karar verildi ve bu doğrultuda Devir Sözleşmesi imzalanarak satın alma işlemi tamamlandı.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 8.846 - 9.051 puan aralığında hareket ederek günü %1,58 değer kazancıyla 8.863 puandan kapattı. Endekste 35 hisse değer kazanırken 62 hisse değer kaybetti.
BIST100 endeksi, son günlerde 9.050 seviyesinin yatay direnç bölgesi olarak öne çıkmasıyla birlikte dün satıcılı bir seyir izledi. Dünkü kapanışla birlikte endeks, hem kısa vadeli ortalamasının hem de önemli bir destek seviyesi olan 9.000 puanın altına geriledi. Teknik görünümde dünkü kapanış zayıf bir tabloyu işaret ederken, endeksin 9.000 seviyesinin altındaki seyrinin devam etmesi halinde satış baskısının sürebileceği ve aşağı yönlü hareketin hız kazanabileceğini öngörüyoruz. Haftalık kapanışın 9.000 bölgesi ve üzerin de gerçekleşmesi önemli olacaktır.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.276 - 10.535 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 10.304 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.298 puandan gerçekleşti.
Aralık vadeli endeks sözleşmesi, dün kısa vadeli ortalamasından karşılaştığı dirençle günü %1,95 oranında kayıpla kapattı. Sözleşmenin bu seviyeyi (10.480) aşamaması satış baskısını artırmaya devam ediyor. Kısa vadeli ortalamanın yukarı yönlü geçilmesi durumunda alım iştahının artabileceğini düşünüyoruz. Aşağıda ise 10.000 seviyesi önemli bir destek olarak öne çıkıyor. Sözleşmede bu seviyenin altına sarkılması durumunda satış baskısının ivme kazanmasını muhtemel olarak değerlendiriyoruz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AKSA
Son işlem gününde 10 günlük ortalamasını yüksek işlem hacmi ile aşarak pozitif bir sinyal veren AKSA hissesinde bugün bu ortalamanın geçtiği 8,27 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların yükseliş momentumunu destekleyebileceğini düşünüyoruz.
Hedef Fiyat: 8,55 TL
Zarar Kes: 8,20 TL
 
ANSGR
Kısa vadeli yükseliş trendinin etkili olduğu ANSGR hissesinde, dün 100 günlük ortalamanın aşılması ve işlem hacmindeki artışı olumlu değerlendiriyoruz. Bugün, 84,50 TL seviyesi üzerinde kalındıkça alım iştahının devam etmesini bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 88,65 TL
Zarar Kes: 84,20 TL
 
TAVHL
Gün içi en yüksek seviyeden kapanış yapan TAVHL hissesinde 21 günlük ortalamanın aşılması ve yükselen dip yapısının devam etmesi kısa vadede olumlu bir sinyal veriyor. Bu görünümle birlikte 229,00 TL üzeri tutunmalarda hissede alım iştahının güçlenmesini ve yükselişin devam etmesini öngörüyoruz.
Hedef Fiyat: 237,00 TL
Zarar Kes: 226,00 TL
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

F_XU0301224 (ARALIK Vade Endeks 30 Sözleşmesi )
Aralık Vadeli Endeks 30 sözleşmesinde son günlerin aksine satış
baskısının yoğun bir şekilde hissedildi bir gün geçirilirken, sözleşme %1.95
oranında değer kaybı ile 10298.50 seviyesinden günü tamamladı.
Dün etkili olan satışlar sonrasında önceki günlerde ki kazanımlarının
hemen hemen tamamı geri verilirken, teknik göstergelerde de bozulma
görüyoruz.
Haftanın son işlem gününe hafif pozitif başlamasın beklediğimiz
sözleşmenin saatlik grafiklerinde bazı kısa vadeli göstergelerin aşırı satım
yani destek noktalarında olması gün içi tepki hareketlerinin etkili olabileceği
gösteriyor.
İlk destek noktaları olarak gördüğümüz 10270-10243 bandı trade amaçlı
açılabilecek uzun pozisyonlar için Stoploss seviyesi olarak takip edilebilir.
Bu destek bandının üzerinde tepki amaçlı açılmış uzun pozisyonlar
sürdürülebilir. Ancak 10243 seviyesinin de altına inilmesi halinde uzun
pozisyonlarda ısrarcı olunmayıp, Kısa tarafa geçilmesinin yararlı olacağı
kanaatindeyiz.
Sözleşmede 10420 ile 10582 seviyeleri ise kısa vadeli ilk dirençler olarak
takip edilebilir.

Marbaş Menkul Değerler
 www.marbas.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

YURT İÇİ HABERLERİ:
" BIST100, Ekim ayının son işlem gününü özellikle seans sonu artan satış baskısıyla %1,58 kayıpla 8864 seviyesinden ve yine düşük bir işlem hacmi olan 66,4mr TL'le uğurladı.
" Bankalar %1,56; Holdingler %1,33 ve Sanayi hisseleri %0,73 değer kaybederken, en az düşen sektör ise %0,09 kayıpla GYO'lar oldu. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %1,08 ile sigorta, en çok kaybettiren %3,02 ile ticaret oldu.
" BIST30 tarafında sadece 2 hisse pozitif alanda günü kapattı, onlarda GUBRF ve BRSAN olurken, en çok satılanlar ise TOASO-BIMAS ve TCELL oldu. Dün ayrıca Çimento hisselerin dede pozitif bir ayrışma gözlendi.
" Bu sabah gözlerini açan yatırımcılar Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranı artırıldı haberiyle uyandı. 6 ay vadeli mevduatta stopaj %7,5'ten %10'a, 1 yıla kadar vadeli olanlarda %5'ten %7,5'e yükseltildi. 31 Ocak 2025 yılına kadar bu uygulama devam edecek.
" Hazine'nin 2025 Finansman Programı yayımlandı. Böylece Hazine ve Maliye Bakanlığınca, gelecek yıl 1 trilyon 373,2 milyar lirası anapara ve 1 trilyon 868,7 milyar lirası faiz olmak üzere toplam 3 trilyon 241,9 milyar lira tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi planlanıyor.
" TCMB verilerine göre, 25 Ekim haftası itibariyle brüt rezervler önceki haftaya göre yatay seyirle 159,4 milyar dolar olarak kaydedildi. TCMB'nin net rezervi aynı dönemde 60,7 milyar dolardan 60,9 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezerv ise 40,5 milyar dolardan 43,1 milyar dolara çıktı.
" Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre altı ana ürün grubunda iç satışlar Eylül'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %15 düşüş kaydetti. Ocak-Eylül döneminde ise iç satışların %4 arttığı görüldü.
" Bu sabah TL, ABD$'na karşı 34,31 ve Avro' ya karşı 37,35 seviyesine zayıflamış görünüyor.
" Emtia tarafında ise Brent bu sabah İran'ın İsrail'i Irak üzerinden vuracak ve OPEC+'ın üretim artışını erteleyecek haberleri sonrası 74,11$ seviyesine yükselirken, ons ALTIN bu sabah 2752$'a yükseldi.
" Bugün yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) beklenen Türkiye değerlendirmesi ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de açıklanacak Tarım Dışı İstihdam raporunun yanı sıra ABD'de imalat sanayi PMI, ISM imalat sanayi PMI ve inşaat harcamaları takip edilecek. S&P tarafında mevcut notumuz B ve görünüm "Pozitif."

ŞİRKET HABERLERİ:
" TSKB: 2024 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 7.035.514.000 TL (2023/9 aylık: 5.028.275.000 TL) ÇeyrekliK 2.633 Milyar TL net kâr ile beklentilerin(beklenti 2.5mia TL) üstünde kâr açıkladı. Net ücret komisyon gelirinde bir önceki yıl aynı çeyreğine göre %38 bir artış söz konusu. Bankanın konsolide olmayan finansal tablolarına göre toplam aktif büyüklüğü 221 milyar TL'ye ulaştı. Yıl sonu hedefleriyle uyumlu, yüksek karlılık performansı ile sektörden ayrışan TSKB, yılbaşından bugüne kurdan arındırılmış bazda kredi portföyünü %11,5 artışla 167 milyar TL seviyesine yükseltti.

YURT DIŞI HABERLERİ:
" Avrupa'da Stoxx600 endeksi ayın en sert satışlarıyla %1,2 kayıpla ekim ayını uğurladı, ve aylık net kaybı %3,4 oldu-bu Ekim 2023 tarihinden beri en sert satış oldu. Satışların sebepleri beklenti altında gelen bilançolar ve ABD tarafında derinleşen satışlar gösterilebilir.
" Beklenen TÜFE verisi AB bölgesinde %2'e artması bekleniyor.
" Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonda kalıcı yüzde 2 hedefine ilişkin, "Büyük bir şok olmadığı sürece, bu 2025 yılı içerisinde gerçekleşecektir" dedi.
" Bilanço tarafında Societe Generale hisseleri yıllık %10,5 gelir artışı sonrası günü %11,3 kapattı. BNP Paribas ise beklenti altında net gelir açıkladıktan sonra %6 değer kaybetti.
" Otomotiv tarafında Stellantis 3.çeyrekte gelirlerinde %27 gerileme olduğunu ama özellikle ABD'de oluşan stok sorununa çözüm aradıklarını bildirdi, hisse günü %2,93 yukarıda kapattı.
" Shell petrol şirketi ise beklentileri aşan 6mr$ net kar açıkladı-beklenti ise 5,3mr$'dı, ve ayrıca yeni bir hisse geri alım programı açıkladı.
" ABD tarafına döndüğümüzde özellikle S&P ve Nasdaq 3 Eylül'den beri en kötü günlük satışlarını özellikle Meta ve Microsofta'ki satışlardan ötürü gördü.
" S&P seans sonu gongu çaldığında günü %1,86-Nasdaq %2,76 ve Dow Jones %0,9 kayıpla kapattı. Aylık bazda baktığımızda ise Dow Jones ve S&P sırasıyla %1,3 ve S&P %1 değer kaybederken Nasdaq aylık bazda %0,5 geriledi.
" Çip endeksi %4 düşerken, özellikle Monolithic Power Systems %17,4 düşerken Nvidia ise %4,7 geriledi.
" Dün Fed'in yakından takip ettiği PCE verisi beklentiler dahilinde aylık bazda %0,2 artarken, yıllık bazda %2,6 beklentisine karşı %2,7 geldi, ve tüketici harcamaları beklentinin üzerinde gözlendi. Veri sonrası FOMC'nin 7 Kasım toplantısında 25 baz puanlık faiz indirim beklentisi arttı.
" Microsoft hisseler zayıf rehber açıklamasından dolayı %6 düşerken, Meta'da beklenti altı kullanıcı büyümesi ve sermaye artışı sebebiyle %4,1 değer kaybetti.
" Özellikle yapay zeka maliyetlerinden dolayı Megacap şirketlerinin hisselerinde satış baskısı hakim.
" Dün açıklanan bilançolarda Amazon bulut servisindeki büyüme sayesinde beklenti üzerinde net kar açıklarken, Apple hisseleride Iphone satışlarındaki artıştan dolayı satış ve net kar beklentilerini aştı, ama Avrupa'da 10,2mr vergi ceza ödemesinden dolayı hisseler %2 aşağıda kapattı.
" Intel hisseleri özellikle bozulma ve yapılanma masraflarından dolayı zayıf bilanço rakamlarına rağmen, beklenti-üstü satış rakamları ve geleceğe yönelik pozitif rehber sunmasından dolayı seans sonrası %7 arttı.
" Emtia tarafında ise Brent bu sabah İran'ın İsrail'i Irak üzerinden vuracak, ve OPEC+'in üretim artışını erteleyecek haberleri sonrası 74,11$ seviyesine yükselirken, ons ALTIN bu sabah 2752$'a yükseldi.
" Bugün yurt dışı tarafında tüm gözler ABD'de açıklanacak Tarım Dışı İstihdam raporunun yanı sıra ABD'de imalat sanayi PMI, ISM imalat sanayi PMI ve inşaat harcamaları takip edilecek. Tarım Dışı İstihdam beklentisi 100bin, İşsizlik oranı beklentisi ise Bloomberg'e göre %4,1.
" Çin'de Caixin imalat sektörü PMI Ekim ayında beklentilerin üzerinde 50.3 (Beklenti: 49.7 önceki: 49.3)
" Bu sabah Asya piyasaları Japonya hariç artıdayken, ABD vadelileri yeşil bir açılışa işaret ediyor.


 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün küresel tahvillerdeki satış hız kazanırken, getirilerde gün içinde izlenen sert yükselişler risk iştahını negatif etkiledi.
Tahvillerde hızlanan satış dalgasında ABD ve Euro Bölgesi’nden gelen veriler etkili oldu. ABD’de eylül ayına ilişkin açıklanan
yıllık çekirdek PCE verisinin %2,6 olan piyasa tahmininin hafif üzerinde %2,7 olarak gerçekleşmesinin ardından tahvil
getirilerindeki yükseliş hızlandı. Çekirdek PCE verisinin temkinli faiz indirim beklentilerini desteklemesi ile birlikte ABD 10 yıllık
tahvil faizi %4,30 üzerine yükselirken, Euro Bölgesi’nde dün açıklanan ekim ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde
gerçekleşmesi sonrasında Avrupa tahvil faizlerinde de yükseliş eğilimi izlendi. Getirilerdeki yükseliş risk iştahını negatif
etkilerken, ABD ve Avrupa borsaları günü ekside tamamladı. Bugüne geldiğimizde ise Asya seansında Çin’den beklentilerin
üzerinde gelen Caixin imalat PMI verisinin ardından Çin ve Hong Kong’da endeksler artıda seyrederken, Japonya Merkez
Bankası’nın faiz artırımlarına devam edeceği sinyali vermesi sonrasında satıcılı seyrini sürdüren Japonya Nikkei endeksi ise bu
sabah saatlerinde %2,3 kayıpla işlem görüyor. Bugün yurt dışı ajanda da ABD’den gelecek olan eki mayıs işsizlik oranı, tarım
dışı istihdam ve ücret artışları verileri öne çıkıyor. Verilere ilişkin analizimizi bültenimizin Makroekonomik Gelişmeler
bölümünde bulabilirsiniz.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel risk iştahı haftanın son işlem gününde
zayıf. Beklentileri aşan enflasyon göstergeleri, zayıf bilançolar
ve siyasi risklerden kaçınma isteği borsalara satış getiriyor.
Asya’da ise Çin’de imalat PMI verisinin beklenti üzerinde
gelmesi alım getirirken diğer bölge borsalarında satışlar
sürüyor. Borsa İstanbul’un da dışarıdaki zayıflıktan
ayrışamadığını ve dün 8900 altına gerilediğini gördük. Gün içi
momentum göstergelerinde de ivme kaybı ve zayıflama
görüyoruz. Bu açıdan, haftanın son gününe zayıf bir
başlangıç beklediğimiz BIST’te 8780 ve 8650 / 8700 destek
bölgeleri izlenmeli. 8900 / 9000 bölgesi ise ilk direnç aralığı
olarak izlenebilir. Günün ajandasında içeride imalat PMI,
ABD’de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, saatlik kazançlar ve
üretim PMI gibi bir dizi önemli makro veriyi takip edeceğiz.
Akşam saatlerinde ise, Standard & Poor’s’un Türkiye’nin kredi
notu değerlendirmesi bekleniyor. S&P’nin kredi notunu “B+”
seviyesinden “BB-“ seviyesine bir kademe yükseltmesi, not
görünümünü ise “durağan” olarak belirlemesi bekleniyor.
Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 268 baz puandan
başlıyor

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD’li çip üreticisi Intel, yerel tedarik zinciri verimliliğini artırmak ve daha iyi hizmet vermek için Çin'deki paketleme ve test tesisini genişleteceğini duyurdu. 300 milyon dolarlık ilave yatırım kapsamında çipleri paketleme ve test hizmetlerine odaklanacak.

2003 yılında faaliyete geçen yarı iletken tesisi, Intel'in dünya çapındaki en büyük çip paketleme ve test merkezlerinden biridir. Çin, Intel'in ABD dışında en büyük yatırıma ve en kapsamlı organizasyona sahip olduğu bölgesel pazar haline geldi.

Kaynak: Ticaret Bakanlığı Bülteni