Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi dün 8,846 puan ile 9,051 puan arasında dalgalandıktan sonra günü %1,58 düşüşle 8.863 puandan tamamladı. Son iki işlem gününde 23 günlük üssel hareketli ortalamayı geçemeyince tekrar satışlarla karşılaştık. Kısa vadede takip ettiğimiz 5, 8 ve 11 günlük üssel hareketli ortalamaların tekrar altındayız.
3 Ekim'den beri sürdürülen 8,650-9,200 bandının aşağı yönlü Fibonacci projeksiyonunun %23,6 düzeltme seviyesi olan 8,836 desteğine kadar çekildikten sonra hafif bir tepkiyle 8,863 puandan kapatabildik. Band hareketi devam ediyor.
Bugün için yukarı yönlü hareketlerde gün içi dirençlerimiz sırasıyla 8,902, 8,940 ve 9,000 seviyeleri olurken, olası aşağı yönlü salınımlarda 8,836, 8,770 ve 8,650 seviyeleri destek potansiyeli taşımaktadır


https://bullsyatirim.com/teknik-bulten--608


 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

The BIST 100 Index started Thursday positively, yet failed to maintain its trend, succumbing to sales throughout the day. The Benchmark Index closed at 8,863.88, down 1.58%. The Industrial Index gained 0.73% and the Banking Index rose 1.56%. The BIST 100 Index, which has been on a recovery trend since last week, could not remain above 9,000, returning some of its gains. We think that a sustained recovery at the BIST requires a story supported by macro data. International Rating Agency S&P is expected to publish its assessment of Türkiye this evening. The market expects Turkey's credit rating to rise by one level from "B+" to "BB-" with its outlook changed from "Positive" to "Stable." In global markets the core PCE (personal consumption expenses) data, considered the leader of inflation and announced in the USA yesterday, was followed. While the data was slightly above expectations, risk appetite decreased yesterday as well, causing the U.S. and European stock markets to end the day with declines. This morning, Asian stock markets are mixed, U.S. futures are positive and German DAX futures are priced negatively. Non-agricultural employment and unemployment data to be announced in the USA today will hold market attention. We expect global markets to fluctuate in the short term due to uncertainties such as the US election and the Fed meeting. The VIOP30 Index lost 0.06% in the evening session. Locally, we expect the Benchmark Index to start Friday with reaction purchases and continue its fluctuating course if intraday selling pressure persists. SUPPORT: 8,750 - 8,650 RESISTANCE: 9,000 - 9,200.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, Tarım Dışı İstihdam (Eki),
• ABD, İşsizlik Oranı (Eki), Ort. Saatlik Kazançlar (Eki),
• ABD, İmalat PMI, ISM İmalat PMI (Eki),
• İngiltere, İmalat PMI (Eki),
• Türkiye, İTO İstanbul Enflasyonu, İSO İmalat PMI (Eki),
• Türkiye, S&P Türkiye Kredi Notu Değerlendirmesi
• Türkiye, AGESA, OTKAR Finansal Sonuçları (3Ç24)

Küresel risk iştahına bugün ABD Tarım Dışı İstihdam verisi yön verecek …
Dün küresel piyasalarda Fed’in enflasyon hedeflemesinde dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları (Çekirdek PCE) eylülde aylık %0,3 yıllık %2,7 artış gösterdi. Beklentiler %2,6 artış yönünde bulunuyordu. Kişisel tüketim harcamaları eylülde aylık bazda %0,2 artarken, yıllık bazda artış %2,1 olarak gerçekleşti. Verilerin ardından Fed Watch Tool’a göre 7 Kasım Perşembe günü açıklanacak faiz oranı kararında 25 bp indirim fiyatlaması kesin gözle bakılırken, Aralık ayında 25 bp faiz indirimi %71,5 ihtimal ile fiyatlanıyor. Euro Bölgesi’nde dün ekim ayı öncü TÜFE verileri ayrıca işsizlik oranı izlendi. Manşet TÜFE ekim ayı öncü verilerinde aylık %0,3, yıllık %2,0 artış ile %1,9 beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleşti. Bölge’de ayrıca eylül ayı işsizlik oranı %6,3’e gerileyerek %6,40’ta sabit kalması beklentilerinin altında kaldı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonda kalıcı yüzde 2 hedefine ilişkin, "Büyük bir şok olmadığı sürece, bu 2025 yılı içerisinde gerçekleşecektir." dedi. Yurt içinde ise dün hizmet ÜFE ve dış ticaret istatistikleri gündemin odağında bulunuyordu. Eylül ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %0,7 artarak 5 milyar 95 milyon dolardan, 5 milyar 129 milyon dolara yükseldi. Para politikası kurulunun toplantı kararlarında geriye dönük fiyatlama davranışı sebebiyle güçlü kaldığını vurguladığı hizmet enflasyonu rakamlarından hizmet ÜFE, 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %56,85 artış gösterdi. Dün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranı artırıldı. 6 ay vadeli mevduatta stopaj %7,5’ten %10’a, 1 yıla kadar vadeli olanlarda %5’ten %7,5’e yükseltildi.

Bu sabah ABD vadelileri pozitif, Asya borsaları karışık yönde seyrediyor.
Bu sabah Japonya’da imalat PMI 49,2 puanda 49,0 beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Çin’de ise imalat PMI 50,3 puan ile 49,7 beklentilerinin üzerinde kaydedildi. Bu sabah dolar endeksi (DXY), 104,01 ile yatay yönde seyrediyor. Dün kar alımlarının izlendiği Ons altın, bu sabah 2753 dolarda pozitif yönde bulunuyor. Bu sabah ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,18, 10 yıllık tahvil getirileri de %4,28 ile negatif yönde seyrediyor. Dün 73 doların altına gerileyen brent petrol bu sabah varil başına 74,08 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda ABD’de tarım dışı istihdam, İngiltere’de imalat PMI, yurt içinde ise gün içinde İstanbul enflasyonu ve ISO imalat PMI takip edilirken, akşam saatlerinde S&P’nin kredi notu değerlendirmesi takip edilecek. Ayrıca yurt içinde bugün AGESA ve OTKAR’ın 3Ç24’e ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. BİST 100 endeksinin haftanın son işlem gününe pozitif seyirde başlamasını beklemekteyiz. Endekste 9000 üzerinde kalıcılık çabalarının başarısız olması ile başlayan satış baskısı ile 8900 aşağı yönde geçildi. Yukarı yönde 8900-9000 bölgesi üzerinde fiyatlamalar ile yükselişin ivme kazanması beklenebilir. Bu bölge üzerinde ise 9150-9274 bölgesine kadar yükselişin devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 8800 ve 8700 destekleri takip edilebilir.


Veri Gündemi
Bugün ABD’de odak tarım dışı istihdam verisinde bulunuyor. Ayrıca işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar ile imalat PMI verileri izlenecek. açıklanacak tarım dışı istihdamda ekim ayı beklentisi 111 bin olarak bulunmaktadır. Eylül ayında tarım dışı istihdam 254 bin olarak gerçekleşmişti. Tarım dışı istihdam verisiyle eş zamanlı açıklanacak ortalama saatlik kazançların ekimde aylık %0,30 artış göstermesi, işsizlik oranının ise %4,10’da sabit kalması beklenmektedir. İngiltere’de bugün imalat PMI verisi izlenecek. Ekim ayında imalat PMI’ın 51,5’ten 50,3’e gerilemesi beklenmektedir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi dün %1,58 düşüşle 8850 seviyesinin hemen üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Son gelen alımların yine kalıcı olamadığını gördük. Piyasanın yavaş yavaş önümüzdeki hafta yaşanacak veri akışındaki yoğunluğa odaklandığını söyleyebiliriz. Yurt içinde pazartesi günü açıklanacak enflasyon verisi yakından takip edilecek. Burada yaşanacak bir düşüş eğiliminin borsa üzerinde olumlu etki etmesini bekleyebiliriz. Diğer yandan ABD seçimleri ve Fed faiz kararı kritik rol oynayacak. Bugün ise ABD tarım dışı istihdam verisi takip ediliyor olacak. Çarşamba günü özel sektörden gelen istihdam rakamları güçlü açıklanmıştı. Buradaki beklentilerin bu yönde revize edildiğini söyleyebiliriz. Bugün resmi rakamlarda buna benzer bir sonuç almamız durumunda haftaya yapılacak olan Fed faiz toplantısının pas geçilme ihtimali artabilir. Diğer yandan 8850 seviyesi bugün kritik. Bu seviyeyi aşağı yönlü kırması durumunda 8700 seviyesine doğru satış baskısının hız kazanmasını bekleriz. Ancak burada tutunmakta başarılı olması durumunda 9000 seviyesi üzerindeki kapanışlarda 9200 seviyesi test edilebilir. Bankacılık endeksinde ise geri çekilmenin hissedildiği bir seans yaşandı. Burada 12000 seviyesi önemli. Bu seviye üzerinde tutunmakta başarılı olamaması durumunda satış baskısı hız kazanabilir. Öte yandan gelebilecek tepki alımlarının kalıcı olabilmesi için 12600 - 12800 bandındaki direnç seviyelerinin kırılması ve üzerinde kapanışlar gelmesi gerekebilir.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
AKSA: 22 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
GLYHO, TTKOM: 50 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
BIMAS: 200 günlük ortalama desteğinden tepki beklentisi
TAVHL: 22 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
KARSN: Teknik göstergelerde güçlenme eğilimi
PATEK, ULUUN: KAP haber desteği

Haftalık takibimizdeki hisselerde AHGAZ hedef olurken FROTO stop oldu. Diğer hisselerde beklentimiz devam ediyor.

BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi dün yaşanan satış baskısıyla 8850 seviyesinin hemen üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Bu seviye üzerinde tutunmakta başarılı olunamaması durumunda 8700 seviyesine doğru geri çekilmeler görülebilir. Öte yandan buradan gelebilecek tepki alımlarıyla 9000 seviyesinin test edilebileceğini söylemek mümkün. 9000 seviyesinin yukarı yönlü kırılması ve üzerinde kapanışlar gelmesi durumunda 9200 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkabilir.

Destekler: 8850 / 8700 / 8400

Dirençler: 9000 / 9100 / 9200

VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT ENDEKS

BIST 30 spot endeksi dün kapanışa doğru hızlanan satışlarla %2,17 değer kaybederek günü 9752 puan seviyesinden kapattı. Spot endekste 4 işlem günü boyunca devam eden tepki yükselişinin ardından 10000 puan seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanamadığını gördük. İlerleyen günlerde spot endekste dün oluşan satış baskısının sürmesi ve 9550 puan desteğinin altında saatlik kapanışlar gelmesi halinde aşağı yöndeki geri çekilme hız kazanabilir. Bu nedenle spotta 9550 puan seviyesi altındaki saatlik kapanışlarda vadeli taraftaki uzun pozisyonların sonlandırılarak kısa pozisyonların açılması faydalı olabilir. Yukarı yönde oluşabilecek hareketlerde ise 10000 puan seviyesi aşılırsa 10210 direncine kadar yükseliş yaşanabilir. Bu nedenle spotta 9550 puan desteği kırılmadığı sürece vadeki tarafta uzun pozisyonların sürdürülmesi kazanç yaratabilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeks vadelileri alış ağırlıklı bir seyir izliyor.

Dow Jones vadelileri yüzde 0.1, S&P 500 vadelileri yüzde 0.2 ve Nasdaq vadelileri yüzde 0.4 yükselişle seyrediyor.

Küresel Piyasalar ve BİST100
S&P 500 vadeliler Amazon.com’dan gelen finansallar öncülüğünde pozitif bölgede. Öte yandan Tarım Dışı istihdamda 100 bin artış açıklanması beklenirken, işsizlik oranının %4,1’de kalması bekleniyor. Veride olası bir sapma ABD seçimleri ve Fed kararının beklendiği kritik hafta öncesinde ihtiyatlılığı beraberinde getirebilir. Asya Pasifik endekslerinde Hang Seng ve CSI 300 pozitif ayrışırken Çin’den gelen PMI rakamları kuvvetli kalmaya devam ediyor. İçeride ise vade sonu etkisi ve küresel piyasalardaki düşük risk iştahı sebebiyle BİST100 10 G üssel ortalama altında kapanış gerçekleştirdi. Bugün veri takvimi yoğun. İTO İstanbul enflasyonu, İmalat PMI ve S&P Global Türkiye değerlendirmesi takip edilecek. Beklentiler Türkiye'nin kredi notunun bir kademe artırılarak "B+"dan "BB-"ye çıkarılması, "pozitif" olan görünümün ise "durağan" olarak değiştirilmesi öngörülmekte. Dün Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile faiz gelirlerinden elde edilen stopaj oranlarının yükseltilmesi endeks tarafında kısmi pozitif etki oluşturabilir. Son dönemlerde jeopolitik riskler sebebiyle Cuma günleri yaşanan satıcılı seyri göz önünde bulundurmakta fayda var. Teknik açıdan 8,900 seviyesi altında 8,850, 8,700 ve 8,550 destek; olası yükselişlerde 8,900, 9,000 ve 9,200 direnç konumunda. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 268 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: KARSN, KOZAA, TAVHL, ULKER

Dirençler 9,000 9,200 9,400
Destekler 8,700 8,600 8,550



  



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün, Microsoft ve Meta'nın yapay zeka harcamalarının karları azaltabileceğine yönelik beklentilerle Nasdaq teknoloji endeksi %2,7 oranında düşüş kaydetti. Diğer ana endeksler de günü negatif bölgede tamamladı. Makro veriler ise ABD ekonomisinin dirençli olduğu bir kez daha teyit etti. Ancak Fed'den bu ayki toplantısında 25 baz puan faiz indirim beklentileri devam ediyor. Öte yandan, Avrupa borsaları dün de satıcılı bir görüntüyle günü kapattı. Bu sabah ise ABD vadelileri artıda. Muhteşem yedili hisselerinden Amazon ve Apple piyasalar kapandıktan sonra finansallarını açıkladı. Amazon'un satış gelirleri, Apple'ın da satışları ve karı beklentilerin üzerinde geldi. Vadelilerdeki seyre karşın Asya borsalarının geneli satıcılı. Çin'den iyi gelen özel sektör PMI verisi sonrasında Şanghay ve Hong Kong borsaları pozitif ayrışıyor. Öte yandan, İran'ın İsrail'e saldırabileceğine yönelik haber akışıyla 74 USD'ye çıkan Brent petrol tarafında sakin bir seyir var. Bugün ABD'de açıklanan kritik tarım dışı istihdam verisi yurtdışı piyasaların odak noktasında olacak. Yurtiçinde de önemli veriler takip edilecek. Bugün saat 12'de açıklanacak İTO enflasyonu fiyatların ekim ayında nasıl seyrettiğine yönelik ipucu verecek. Bununla birlikte önceki ay imalat tarafında belirgin zayıflama işareti veren PMI da yakından (Ekim ayı verisi saat 10'da açıklanacak) izlenecek bir diğer veri. Yurtiçinde sektörel enflasyon beklentilerindeki düşüş ve Almanya ekonomisinin son çeyreğe sınırlı da olsa toparlanma işaretleri vererek başlaması rakamlara yansıyabilir. Böyle bir durum TL varlıklar için bir miktar destekleyici olabilir. Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin bu gece beklenen değerlendirmesinde de not artışı öngörülüyor. Diğer yandan, görünümün durağana çekilmesi tahmin ediliyor. Bu gelişmeler öncesinde BIST100'ün güne yatay bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Dün yine 9bin seviyesinin üzerinde tutunamayan BIST100 endeksi yakın teknik desteklerin kırılmasıyla günü %1,6 oranında düşüşle tamamlamıştı. Endeksteki düşüşe puan bazlı olarak en fazla negatif etki eden hisseler olarak sırasıyla BIM, TCELL ve THYAO öne çıkarken, 62 hisse günü eksi bölgede kapattı. Diğer yandan, BIST100 dışı endeks günü hafif de olsa artıda tamamladı.


 
 
 
 
 
MAKROEKONOMİ

 
ABD tarafında, Fed'in özellikle aylık bazdaki fiyat gelişmelerinin seyri kapsamında takip ettiği PCE deflatör eylül ayı verileri ile kişisel gelirler ve harcamalar eylül ayı verileri takip edildi.
" Buna göre, eylül ayında PCE deflatörün aylık bazda artış hızı beklentilerle uyumlu olarak %0,1'den %0,2 seviyesine yükselirken, yıllık bazda ise %2,3'ten %2,1 seviyesine geriledi ve böylece Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi.
" Çekirdek PCE deflatörün eylül ayında aylık bazda artış hızı %0,2'den beklentilerle uyumlu olarak %0,3 seviyesine yükselerek son beş ayın en yüksek seviyesinde kaydedilirken, yıllık bazda ise bir önceki aya benzer şekilde %2,7 seviyesinde gerçekleşti.
" Eylül ayında kişisel gelirlerin aylık bazda artış hızı beklentilerle uyumlu olarak %0,2'den %0,3 seviyesine yükselirken, kişisel harcamaların aylık bazda artış hızı ise %0,3'ten %0,5 seviyesine yükselerek beklentilerin (%0,4 artış) üzerinde kaydedildi.
ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 26 Ekim haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, hafif artış beklentilerine karşın 228 bin kişi seviyesinden 216 bin kişi seviyesine geriledi ve böylece son beş ayın en düşük seviyesinde kaydedildi, bunun yanında tarihsel ortalamaların altında düşük seviyelerde seyretti. Söz konusu veri, ABD işgücü piyasasının dayanıklı olduğunu teyit etti.

Avrupa tarafında, ECB'nin para politikasına yön verecek olan verilerden Euro Bölgesi'nde ekim ayına ilişkin öncü TÜFE verileri açıklandı. Euro Bölgesi'nde manşet TÜFE, aylık bazda eylül ayında %0,1 oranında düşüşün ardından ekim ayında %0,3 oranında artış kaydederek beklentilerin (%0,2 artış) üzerinde gerçekleşti ve böylece son altın ayın en yüksek seviyesinde kaydedildi, yıllık bazda ise eylül ayında gerilediği Nisan 2021'den bu yana en düşük seviye olan %1,7 seviyesinden ekim ayında ECB'nin hedefi olan %2 seviyesine yükseldi, beklentiler ise %1,9 seviyesine yükselmesi yönündeydi. Bölgede çekirdek TÜFE ise, yıllık bazda ekim ayında bir önceki aya benzer şekilde %2,7 seviyesinde gerçekleşti ve böylece son altı ayın en düşük seviyesinde kaydedildi, beklentiler ise %2,6 seviyesine hafif gerilemesi yönündeydi.

Yurt içinde ise, TÜİK tarafından eylül ayı dış ticaret dengesi verisi yayımlandı. Buna göre, eylül ayında ihracat aylık bazda %2,4 oranında artışla 21,5 milyar USD'den 22 milyar USD seviyesine yükseldi ve 2023 yılı aylık ortalamasının (21,3 milyar USD) üzerinde kaydedildi. İthalat ise aylık bazda eylül ayında %1,4 oranında artışla 26,7 milyar USD'den 27,1 milyar USD seviyesine yükseldi ve 2023 yılı aylık ortalamasının (30,2 milyar USD) altında gerçekleşti. Bu kapsamda, eylül ayında aylık bazda dış ticaret açığı ise %2,5 oranında düşüşle 5,3 milyar USD'den 5,1 milyar USD seviyesine geriledi.
" Dış ticaret verilerine 12 aylık kümülatif bazda bakıldığında ise, ihracat ağustos ayındaki 260,9 milyar USD seviyesinden eylül ayı itibariyle 260,5 milyar USD seviyesine hafif geriledi, ihracat rekor seviyeye ise 261 milyar USD ile temmuz ayında ulaşmıştı. İthalat ise ağustos ayındaki 340 milyar USD seviyesinden eylül ayı itibarıyla 339,6 milyar USD seviyesine hafif geriledi, ithalat rekor seviyeye ise 376,4 milyar USD ile Mayıs 2023'te ulaşmıştı. Dış ticaret açığı da eylül ayında bir önceki aya benzer şekilde 79,1 milyar USD seviyesinde kaydedildi ve böylece Haziran 2022'den bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü.
Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından eylül ayı gelen yabancı ziyaretçi sayısı verileri yayımlandı. Buna göre, eylül ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı aylık bazda mevsimsellikle uyumlu olarak %11,3 düşüşle 6,8 milyon kişi seviyesinden 6,1 milyon kişi seviyesine gerilemekle birlikte, eylül ayındaki veri tarihsel olarak en iyi eylül ayına işaret etti. Gelen yabancı ziyaretçi sayısı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ise %4,6 oranında artış kaydetti. Bu kapsamda, 12 aylık kümülatif bazda gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise ağustos ayındaki 51,6 milyon kişi seviyesinden eylül ayında 51,9 milyon seviyesine yükselerek rekor seviyede kaydedildi.

Diğer yandan, TÜİK tarafından yayımlanan eylül ayı hizmet üretici fiyat endeksinin aylık bazda artış hızı %2,62'den %1,14 seviyesine yavaşladı ve böylece geçen yılın kasım ayından bu yana en düşük seviyede kaydedildi, yıllık bazda ise %57,72'den %56,85 seviyesine geriledi ve böylece Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.
 
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan ekim ayı S&P Global imalat sektörü nihai PMI verisi TSİ 16.45'te ISM imalat sanayi ekim ayı verisi TSİ 17'de takip edilecek.

ABD'de istihdam piyasası verilerinden, ekim ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri TSİ 15.30'da izlenecek. Ekim ayında tarım dışı istihdam artışının 254 bin kişiden 101 bin kişi seviyesine gerilemesi ve işsizlik oranın bir önceki aya benzer şekilde %4,1 seviyesinde kaydedilmesi beklenirken, ortalama saatlik kazançların artış hızının ise ekim ayında aylık bazda %0,4'ten %0,3 seviyesine yavaşlaması ve yıllık bazda artış hızının ise bir önceki aya benzer şekilde %4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Ayrıca ABD'de konut piyasası verilerinden, eylül ayı inşaat harcamaları verisi TSİ 17'de takip edilecek.

Avrupa tarafında, İngiltere'de son ekonomik görünüme ilişkin bilgi veren ekim ayı HCOB imalat sektörü nihai PMI verisi TSİ 11.30'da takip edilecek.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da ekim ayı S&P Global/İSO imalat sektörü PMI verisi takip edilecek.

Diğer yandan, S&P'nin, Türkiye ülke değerlendirmesini gece saatlerinde yayımlaması bekleniyor. Foreks Anketi'ne göre, S&P'nin, Türkiye'nin kredi notunun bir kademe artırılarak "B+"dan "BB-"ye yükseltmesi, kredi notu görünümünü ise "pozitif"ten "durağan"a çekmesi bekleniyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Sınırlı Pozitif): TSKB'nin 3Ç2024'teki net dönem karı önceki çeyreğe göre %6,6 oranında artarak 2.633mn TL olarak gerçekleşmiştir. Piyasa kar beklentisi 2.523mn TL, bizim kar beklentimiz ise 2.565mn TL idi. Banka'nın net faiz gelirleri çeyreksel bazda hafif azalarak 3Ç2024'te 3,6milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, net ücret ve komisyon gelirleri %27,9 oranında düşerek 118mn TL'ye inmiştir. Operasyoenl giderlerin ise %9,5 oranında artarak 541mn TL'ye yükselmesi ve iştirak gelirlerinde belirgin düşüş karı baskılayan diğer kalemler olarak öne çıkmıştır. Öte yandan, 100mn TL serbest karşılık iptalinin de desteğiyle diğer faaliyet gelirlerinin 371mn TL'ye (önceki çeyrek 113mn TL) çıkması ve swap maliyetindeki azalışla ticari zarardaki azalış (749mn TL'den 219mn TL'ye) karı desteklemiştir. Ek olarak karşılıkların net dönem karına katkısı 52mn TL olarak gerçekleşmiştir. İkinci çeyrekte 261mn TL karşılık gideri yazılmıştı. TSKB'nin 3Ç2024'teki özsermaye karlılığı çeyreksel bazda 190 baz puan azalarak %37,8 olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, takipteki kredi oranı 46 baz puan iyileşerek %2,25'e gerilemiştir. Banka'nın sermaye yeterlilik oranı ise %25,02 olarak gerçekleşmiştir.

Üçüncü çeyrek karı sonrasında Banka'nın 9A2024'teki net dönem karı 7.036mn TL ile yıllık bazda %40 oranında yükselmiştir.

TSKB, 2024 yıl sonu özsermaye karlılığı beklentisi olan "yaklaşık %40" tahminini korumuştur. Diğer yandan, sermaye yeterlilik oranı tahmini olan "yaklaşık %18" seviyesi "yaklaşık %20" olarak güncellenmiştir. Yaklaşık 50 baz puan öngörülen net kredi risk maliyeti (kur etkisi hariç) tahmi ise "50 baz puandan düşük" olarak değiştirilmiştir.

Aselsan (ASELS, Nötr): Şirket ile insansız hava aracı üreticileri arasında, Asya-Pasifik ve Afrika'da yer alan bazı ülkelerin son kullanımına yönelik elektro-optik faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 10,3mn USD olan satış sözleşmeleri imzalanmıştır.

Emlak Konut (EKGYO, Nötr): Aydın İl'inde yer alan toplam 10 adet taşınmazın, 1.517mn TL (KDV Hariç) bedel üzerinden satın alınmasına ilişkin Şirket ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında ek protokol imzalanmıştır.

Kontrolmatik Teknoloji (KONTR, Nötr): Şirket'in 4.000mn TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde olmak üzere, 650mn TL olan çıkarılmış sermayesinin, halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile 44,5mn TL bedelli sermaye artırımı yoluyla nakden karşılanarak 694,5mn TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranı artırıldı. 6 ay vadeli mevduatta stopaj %7,5'ten %10'a, 1 yıla kadar vadeli olanlarda %5'ten %7,5'e yükseltildi. (Kaynak: Bloomberg hT)

Beyaz Eşya: Sektör derneği Türkbesd'in verilerine göre, eylül ayında altı ana üründe beyaz eşya ihracatı 1,3mn adede gerilerken, yurtiçi satışlar yıllık %15 düşüşle 600 bin adede geriledi. Üretim yıllık %37 artışla 1,9mn adede ulaştı. Ocak-Eylül üretimi %4 düşüşle 23,5mn adet, ihracat %6 düşüşle 15,8mn adet oldu. (Kaynak: Bloomberg)

Enerji: Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin Somali'de sismik araştırmaya başlamasının ardından Türkiye, Senegal ile enerji, petrol ve doğalgaz alanında anlaşma imzaladı. (Kaynak: BloombergHT)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

ATP Yazılım (ATATP): Şirket ile Alibaba.com (Europe) Limited "Alibaba Cloud" arasında bulut bilişim hizmetleri ve çözümlerinin Türkiye'de pazarlanması, satışı, dağıtımı ve destek hizmetleri için distribütörlük sözleşmesi imzalanmıştır.

Girişim Elektrik (GESAN): Şirket, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhale baz bedeli 1,6mn USD'dir.

Turk İlaç ve Serum (TRILC): Şirket, mevcut serum üretim hattının %40'lık kapasite artırımı planladığını daha önce duyurmuştu. Akyurt/Ankara adresinde faaliyet gösteren üretim tesisinde yatırım ve kurulum sürecinin ilk etabı tamamlanmıştır.

Pasifik Teknoloji (PATEK): Şirket'in bağlı ortaklığı TİTRA Teknoloji A.Ş. ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında ALPİN-2 İnsansız Helikopter tedarikine ilişkin sözleşme görüşmelerine başlandığı açıklanmıştır.

Ulusoy Un (ULUUN): Şirket'in yurtdışında yatırım yapma stratejileri kapsamında, İtalya'da makarna üretimi gerçekleştiren Pastificio Mediterranea S.r.l.'nin sermayesinin %85'ine denk gelen 850bin EUR nominal değerli payın 5.299mn EUR karşılığında satın alınmasına karar verilmiş ve bu doğrultuda Devir Sözleşmesi imzalanarak satın alma işlemi tamamlanmıştır.


 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.