Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ABD başkanlık seçimine ilişkin raporumuz ektedir. İlgili raporumuzun değerlendirme bölümünü aşağıda görebilirsiniz.

"Trump'ın ikinci kez ABD Başkan'ı olması durumunda yeni vergi tarifeleri uygulayabileceği beklenirken, ülkenin göçmen sorununu çözebileceği ve fosil yakıt üretiminin artmasına neden olabilecek aksiyonlar alabileceği düşünülüyor. Rusya-Ukrayna savaşını çok hızlı bitirebileceğini beyan eden Trump'ın Orta Doğu'da artan jeopolitik riskleri de sonlandırabileceğine ilişkin söylemi akıllarda kalmıştı. Trump'ın vaatlerinin yanı sıra bir de iş insanı olması, kripto para ve pay piyasalarının dostu olarak görülmesinde etkili oluyor. Harris'in ise Joe Biden yönetiminin devamı niteliği taşıyan politikalar izleyeceği düşünülüyor.

Öte yandan, seçimin az bir farkla sonuçlanması durumunda taraflardan birinin olası bir itirazı ile yeniden sayım sürecine girilmesiyle oluşacak potansiyel belirsizliğin piyasalar üzerinde negatif etkisi olabileceğini hatırlatmakta fayda görüyoruz. Olası bir itirazda sürecin uzaması, küresel çapta jeopolitik risklerin devam edebileceğine yönelik endişeleri desteklerken, riskli varlıklardan para çıkışlarını da hızlandırabilir. Bu senaryoda özellikle petrol ve kıymetli maden gibi emtia fiyatlarında volatilitenin artacağını da unutmamak gerekiyor. Seçim öncesin sürece baktığımızda ise, küresel pay piyasalarında "bekle gör" stratejisinin öne çıktığı görülüyor.

Seçimin sonuçlanmasının ardından 7 Kasım'da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararı yatırımcıların odağında olacak. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın 25 baz puanlık faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken, Aralık ve Ocak toplantılarında da Fed'in 25'er baz puanlık faiz indirimine gideceğine yönelik beklenti ağır basıyor. Fed'in seçim öncesindeki son toplantısındaki 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesi, ciddi tepki toplamış ve faiz indirimlerinde geç kalındığına dair birçok eleştiriyi de beraberinde getirmişti. Seçim sonucundan bağımsız olarak belirsizliğin ortadan kalkması ile ilk tepkilerin ardından daha pozitif bir ortam ile karşı karşıya kalacağımız kanaatindeyiz.

Dostoyevski'nin de ifade ettiği gibi ''Belirsizlik, en kötü ihtimalden daha acı vericiydi.''"



 Türkiye Hayat Emeklilik
 https://www.turkiyesigorta.com.tr/ekonomik-arastirmalar
 
                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

CNBC-e'nin haberine göre; BofA Merrill Lynch Türkiye Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu, CNBC-e canlı yayınında Londra Temsilcisi Berfu Güven'in soruları yanıtladı.

İmamoğlu ilk olarak bugün açıklanan enflasyon verilerine değindi. İmamoğlu'nun açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

“Alt kalemlere baktığımızda hizmet enflasyonunda uzun zamandır ilk defa olumlu bir tablo görüyoruz. Manşet yine yüzde 3’e yakın. Sanki enflasyon düşmüyormuş gibi duruyor. Bunun en büyük sebebi taze meyve-sebze fiyatlarında çok büyük bir artış var ama bu çok dalgalı bir veri. Onu bir trend gibi görmemek lazım, bu geçici olabilir. İşlenmiş gıdalarda böyle bir trend görmüyoruz. O yüzden çok fazla endişe ettirmiyor beni. Tekstil mevsimsel olarak yüksek ama bizim için önemli olan hizmetlerdeki katılığın kırılmasıydı. Kira hariç hizmetlerde bir kırılma görüyoruz. Hizmet tarafında son derece olumlu bir tablo var. Eğer devamı gelirse kasım ve aralıkta Merkez Bankası bir nefes alabiliyor.

"Aralıkta 200-250 puanlık ufak bir faiz indirimi mümkün olabilir"
Biz hala faiz indirimini aralıkta bekliyoruz. Bence hizmet verisi gerçekten aşağı yönlü kırıldıysa, kasım da bu şekilde olumlu bir tablo çizerse, aylık manşette de yüzde 2 ve altını görmeye başlarsak aralık ayında 200-250 puanlık ufak bir faiz indirimi mümkün olabilir.

İndirimlerin ay ay devam etmesi veriye bağlı olabilir. Her ay indirmek zorunda değiller ama öyle yapmayı da tercih edebilirler. Henüz nasıl bir döngü olacağını hiç görmedik. Bunun iletişimini heralde kasımdan sonra yaparlar. Faiz indirmek isterlerse indirecek yer de var. 2025 sonunda politika faizini yüzde 30’da görüyoruz.

“Ocak 2025 enflasyonunu yüzde 4 civarında bekliyoruz”
Yılın en yüksek enflasyon olan çeyreği birinci çeyrek. Ocak 2025 enflasyonunu yüzde 4 civarında bekliyoruz. Merkez Bankası birinci çeyrekte durmam gerekir diye düşünebilir, bu biraz asgari ücret artışına da bağlı olabilir. Tamamen veriye bağlı olarak yavaş yavaş gidecekler.

Hanehalkı enflasyonu gördükçe inanıyor. Piyasaya, pazara bakıyorlar ona göre karar veriyorlar. Beklentinin azalmaya başlıyor olması bir şeyleri hissetmeye başladıklarını gösteriyor ama enflasyon hala çok yüksek. Reel sektör de çok önemli, onların beklentilerinin aşağı geilyor olması da olumlu.

  Habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.cnbce.com/haberler/bofadan-faiz-indirimi-icin-aralik-tahmini-h6132

Morgan Stanley ekonomisti Hande Küçük paylaştığı notta Ekim ayı enflasyon verisi sonrası bu yıl faiz indirim ihtimalinin azaldığını belirtti.

Ekonomist enflasyonun 2. ayda da beklentiden yüksek geldiğini ve bu durumun Aralık'ta indirim ihtimalini azalttığını söyledi.

Küçük, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın Cuma günkü enflasyon raporu toplantısında hizmet enflasyonundaki ve mevsimsel etkilerden arındırılmış aylık trendde iyileşmeye rağmen faiz indirimi konusunda 'temkinli yaklaşım' sinyali vereceğini öngördü.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/morgan-stanley-den-tcmb-tahmini-indirim-olasiligi-azaldi-3733703

GÜMÜŞ
Geçtiğimiz hafta ortasında 34.50 bölgesinden başlayan düşüşler haftalık kapanışı 32.40 seviyesine getirmişti. Yeni haftaya 32.38 seviyesinde giriş yapan Gümüş, gün içi düşüşlerde yükseliş kanalının alt bandını test ederek destek aldı ve ardından 32.86 seviyesine kadar yükselişler görüldü. Anlık fiyatlamalar ise 32.58 bölgesi çevresinde işlem görüyor. Yukarı yönlü tepkilerin devamında 33.55 bölgesi direnç oluşturabilir. Geri çekilmelerde yükseliş kanalının alt bandı aşağı yönlü kırıldığı taktirde fiyatlamaların eğilimi aşağı yönlü güç kazanabilir.

Destekler: 32.58 - 32.13 - 31.54

Dirençler: 33.55 - 34.40 - 34.85


 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ALTIN
Geçtiğimiz hafta 2790 seviyesinde rekor tazeleyen sarı metal hafta kapanışına yaklaştıkça geri çekilmeye başladı ve haftayı 2735 bölgesinde kapattı. Yeni haftaya 2736 seviyesinde giriş yapan sarı metal gün içi fiyatlamalarda alıcıların baskısıyla 2745 bölgesine kadar yükselse de bu direnci aşamadı. Anlık fiyatlamalar bu bölgenin altında yeşil mum ile işlem görmeye devam ediyor. Yükselişlerin güç kazanarak 2745 bölgesini aşması durumunda bir sonraki direnç bölgesi 2770 olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerin söz konusu olması durumunda ise 2708 bölgesi destek olarak takip edilebilir. Ek olarak yarın gerçekleşecek ABD Başkanlık Seçimi ve Perşembe günü FED’in faiz kararı ile sarı metalde ani fiyat hareketleri yaşanabilir.

Destekler: 2708 - 2685 - 2624

Dirençler: 2745 - 2770 - 2790

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 3 Kasım Pazar günü kış saati uygulamasına geçilmesiyle Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı bir saat daha arttı. ABD’de yerel saatle 02.00’de saatler bir saat geri alınırken, Türkiye ise sabit saat uygulamasıyla ilerlemeye devam ediyor.

Türkiye ile ABD’nin “doğu yakası”ndaki New York, Washington D.C., Boston ve Miami gibi büyük şehirler arasındaki saat farkı, 7 saatten 8 saate yükseldi.

https://www.abdpost.com/abd-de-kis-saati-uygulamasi-basladi-turkiye-ile-arasindaki-saat-farki-artti/341841/

Global Piyasalarda Gündem
• ABD başkanlık seçimi ve Fed faiz kararı öncesinde ABD dolar endeksi ve tahvil faizlerinde ciddi düşüş görülmekte. Kamala Harris’in Iowa eyaletinde öne çıktığına dair anketin yayınlaması, ‘Trump trade’ın gücünü kaybetmesine yol açtı. Perşembe günü gerçekleşecek faiz kararında, Fed’in 25 baz puanlık indirimi yapacağı beklentisi ABD dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki düşüşü destekler nitelikte. Küresel piyasalarda, genellikte hafif pozitif seyri hakim iken, Çin hükümetinin toplantısının başlaması ile birlikte olası ek teşviklere ilişkin umut, Çin borsalarının pozitif ayrışarak %1 civarında artıda seyretmesine neden oldu. Bu beklenti, ayrıca bakır ve petrol fiyatlarını desteklerken, OPEC+’ın arz kesintisini bir ay daha uzatacağına yönelik karar petrol fiyatlarındaki yükselişi hızlandırıyor.
• Avrupa'nın en büyük düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair, Boeing teslimatındaki gecikmeler nedeniyle gelecek yıl için yolcu sayısı büyüme hedefini düşürdü. Havayolu, Mart 2026'ya kadar olan yıl için yolcu hedefini 215 milyondan 210 milyon yolcuya aşağı yönlü güncelledi. Havayolu’nun karı, Eylül ayında sona eren altı aylık dönemde yıllık %18 düşerek 1,79 milyar€ olarak gerçekleşti. Şirketin fiyatlandırma gücünün zayıflaması ile birlikte bilet fiyatlarındaki %10’luk düşüş, Ryanair’ın marjlarını daralttı. Şirketin CFO'su 3. çeyrek için ortalama ücret düşüşünün %5'ten daha az olacağını belirleyerek söz konusu düşüşün aynı hızla devam etmeyeceğini belirtti. CFO'ya göre, gelecek yıl için yolcu tahminlerinde yapılan güncelleme, Boeing'in gelecek yılki uçakların yarısını yaza kadar teslim edeceği varsayımına dayanıyor, ancak Boeing grevi nedeniyle “bu tahminin gerçekleşmeme riskinin mevcut” olduğu vurgunladı. Seans öncesi işlemlerde Ryanair Holdings (NASDAQ:RYAAY) %1,36 artıda.
• Nvidia CEO'su Jensen Huang, SK Hynix'i yeni nesil yüksek bant genişliğine sahip bellek yongalarının üretimini hızlandırmasını istedi. SK Hynix başlangıçta bu gelişmiş çipleri 2025'in ikinci yarısında tedarik etmeye başlamayı hedeflemişti. Ancak şirket şimdi hızlandırılmış bir program için çalıştığını doğruladı. Huang'ın talebi, Nvidia'nın yapay zekanın geliştirilmesinde kritik parça GPU'larında kullanılan yüksek kapasiteli, enerji tasarruflu bellek yongalarına yönelik güçlü talebin altını çiziyor. Ayrıca, Intel bu hafta Dow Jones endeksinden çıkarılırken, Intel’in yerine endekse Nvidia eklenecek. Seans öncesi işlemlerde Nvidia (NASDAQ:NVDA) %1,92 artıdayken Intel (NASDAQ:INTC) %1,42 ekside.
• Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA) verilerine göre, Tesla Ekim ayında Çin'de üretilen 68.280 elektrikli araç satarak bir önceki yıla göre %5,3 düşüş kaydetti. Çin'de üretilen Model 3 ve Model Y araçlarının teslimatları ise aylık bazda %22,7 geriledi. Çin’li elektrikli araç üreticisi BYD, Ekim ayında binek araç satışlarında yıllık bazda %66,2 artışla 500.526 adede ulaşarak yerli üreticilerin Tesla karşısında yüksek rekabetine işaret etti. Seans öncesi işlemlerde Tesla (NASDAQ:TSLA) %1,76 ekside.

 

Centene Corporation (NYSE: CNC)

Centene Corporation ABD merkezli bir sağlık sigortası şirketidir.

Centene, 30 eyalette 14 milyonun üzerinde Medicaid müşterisi ile ABD’nin en büyük Medicaid sağlık sigortacısıdır.Centene 25 Ekim’de yayınlanan 3Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10,5 artışa 42 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,62$ kazanç elde ederek (3Ç23 HBK: 2,00$,) 37,9 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,35$ yönündeki beklentileri aştı. Şirket bu dönemde 3Ç23’e kıyasla %6,6 artışla 36,12 milyar$ prim üretimi gerçekleştirdi.

Bu dönemde şirketin tıbbi kayıp oranı (tıbbi masrafların üretilen primlere oranı), ABD’li sağlık sigortası sektörü genelinde, 3. çeyrek sonuçlarında gördüğümüze benzer şekilde artış göstererek, %89,2 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu oran %87’ydi.

Şirket yönetimi daha önce 141 - 143 milyar$ prim ve hizmet hasılatı, 155 - 157 milyar$ toplam hasılat ve %87,9 tıbbi kayıp oranı yönündeki 2024 yıl sonu beklentisini 143,5 - 144,5 milyar$ prim ve hizmet hasılatı, 159 - 161 milyar$ toplam hasılat ve %88,3 - %88,5 tıbbi kayıp oranı olarak güncelledi.

3. çeyrekte sağlık sigortacılığı sektörünün genelinde görüldüğü gibi tıbbi kayıp oranlarındaki artışa rağmen şirket yönetimi, artan bakım giderlerini kontrol etmeye yönelik güvene işaret edecek ve prim üretimindeki hızlanma beklentisini yansıtacak şekilde 2024 yıl sonuna yönelik en az 6,80$ hisse başına kazanç beklentisini korudu.

Son haftalarda volatil fiyatlamaların görüldüğü CNC 60,00$ yatay trendinden 2. kez destek buldu. 60,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 67,00$ ve 70,00$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Aralık Vadeli S&P 500 Sözleşmesi

Microsoft ve Meta’nın bilançosu ve beklenti üstü PCE verisi sonrasında 21 günlük 50 günlük üstel ortalamanın altına sarkan S&P 500 futures sözleşmesi, tekrar bu ortalamanın üzerine çıkmaya çalışıyor. ABD’de seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla, bir süredir yatay seyreden sözleşmede kısa vadeli trendin belirginleşeceğini düşünüyoruz.

 Sözleşme 50 günlük üstel ortalaması ve yatay trendin belirlediği 5780 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 5740 altında zarar kes çalıştırarak 5870 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 5725 desteğin altına sarkarsa, 5745 üzerinde zarar kes çalıştırarak 100 günlük üstel ortalamanın belirlediği 5660 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Aralık Vadeli Bakır Sözleşmesi

Çin Ulusal Halk Kongresi’nin beş günlük toplantısının bugün başlaması ile birlikte bakır fiyatları %1’e yakın artıda seyrediyor. Aynı zamanda dolardaki değer kaybı ve ABD tahvil faizlerinin gerilemesi, genel olarak emtia fiyatlarını destekliyor.

Bakır vadeli sözleşmesi, neredeyse her gün test etmesine rağmen son 3 haftadır 21 günlük üstel ortalamanın üzerinde kapanış gerçekleştiremedi. Sözleşme bu ortalamanın belirlediği 4,3823$ direncinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 4,3500$ altında zarar kes çalıştırarak 4,5000$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Eğer sözleşme 100 günlük üstel ortalaması ve yatay trendin kesiştiği 4,3250$ desteğin altında kapanış gerçekleştirirse, 4,3510 üzerinde zarar kes çalıştırarak Ağustos ve Eylül ayların dip seviyelerini birleştiren yüksek trendin belirlediği 4,2220$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BRENT
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 72.91 seviyesinde kapanan Brent petrol, yeni haftaya 74.08 seviyesinde gapli bir giriş yaptı. Gün içerisinde yükselişler 75.06 direncini aşarak 75.39 seviyesine kadar devam etti. Ardından gelen satışlar, fiyatlamaları 75.06 bölgesinin altına çekti. Hafta içerisinde yükselişlerin devam etmesi durumunda 76.74 bölgesi direnç oluşturabilir. Aşağı yönlü fiyatlamalarda ise 73.25 bölgesi destek oluşturabilir.

Destekler: 75.23 - 72.24 - 70.00

Dirençler: 75.06 - 76.74 - 78.41

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.