Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ABD Merkez Bankası politika faizini beklenildiği gibi 25 baz puan indirerek %4.50 - %4.75 aralığına çekti. 2024 yılını geride bırakmadan önce önümüzdeki ay bir faiz toplantısı daha gerçekleştirilecek. Aralık ayı toplantısına ait beklentiler 25 baz puanlık bir indirim daha yapılması yönünde.

FED Başkanı Powell, Trump sorularına yanıt vermekten kaçındı ve görev süresi boyunca kalacağını belirtti.

*Nvidia, dün ABD seansı kapanışında hem hisse fiyatı 149 $’a yükselerek rekor tazeledi, hem de piyasa değeri 3.6 Trilyon $’ı geçerek dünyanın en değerli şirket ünvanını aldı. Apple 3.44 Trilyon $’lık piyasa değeri ile ikinci sırada.

*ABD endeksleri ABD seçimlerinden bu yana güçlü pozitif bir performans veriyor. Gün içinde son alışlarını büyük ölçüde korudu.

*Ons Altın’ın bu hafta kırdığı üç aylık trendine doğru tepki verdi, kırdığı trendi teyit ederek Asya seansında tekrar negatif seyretti. Gün içinde genel olarak 2700 $’a yakın fiyatlanıyor.

*Çin’in deflasyonist baskıyı kırmak için 1.4 trilyon $’ık teşvik paketi açıkladı. Ancak paketin güçlü bir büyüme kompozisyonundan uzak kalması sebebiyle piyasa için pek heyecan yaratmadı.

*Yurt içinde BIST100 endeksi, Çarşamba günü 8565’den başlattığı yükselişi bugün de güçlü bir şekilde sürdürdü. 9000’in üzerindeki kapanış önemliydi ve seans kapanışına yaklaşık 1.5 saat kala 9150 bölgesinde fiyatlanıyor. Bir sonraki direnç bölgelerini 9500 ve 9850 olarak takip edebiliriz.

TCMB Enflasyon Raporu
*2024 yılı enflasyon tahmini %44 (Önceki: %38)
*2025 yılı enflasyon tahmini %21 (Önceki: %14)
 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Trump) Kendisini ülkemize davet ettik
-Sayın Trump ile samimi bir görüşme yaptık
-Seçim sürecini ve Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki işbirliğini ele aldık
-Bundan sonraki sürece yönelik Türkiye ile ilgili de güzel ifadeleri oldu
-Kendisini ülkemize davet ettik
-Temenni ederim ki davetimize de icabet eder ve böylece Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki işbirliğini geçmiş dönemden farklı bir şekilde güçlendiririz

*Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki yıl enflasyonu gündemimizden çıkaracağız
-İnanıyorum ki önümüzdeki yıl enflasyonu gündemimizden çıkaracak, yeni ve büyük yatırımlara odaklanacağız
-Küresel krizlere, dalgalanmalara karşı ekonomik savunmamızı güçlendiriyor, ekonomik bağımsızlığımızı koruyacak adımları atıyoruz
-Hiç tereddüde mahal bırakmadan inşallah enflasyondaki bu düşüşü göreceğiz
-Benim yaklaşım tarzımı biliyorsunuz. İnşallah faizle birlikte enflasyon da düşecek

*TCMB enflasyon tahminlerini yukarı yönlü güncelledi
-TCMB enflasyon tahminini 2024 yıl sonu için yüzde 38'den yüzde 44'e, 2025 yıl sonu için yüzde 14'ten yüzde 21'e yükseltti
-2026 yılı enflasyon tahmini %12 olarak güncellendi

*TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon tahmini güncellemesi para politikasında herhangi bir değişikliğe işaret etmiyor
-(Enflasyon tahmini) Revizyonun yukarı yönlü olması herhangi bir şekilde para politikasında bir duruş değişikliğine işaret etmiyor
-Para politikasındaki sıkı duruşumuzu, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceğiz
-Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçevemiz, mevduat faizlerinin, Türk lirasına geçişi ve tasarrufları artıracak seviyelerde kalmasını sağlayacak
-(Faiz kararı) Veri odaklı gideceğiz. 'Şu anda şu kadar olacak, şu zaman olacak.' demek zor. Hele önümüzdeki sene için
-Ana eğilimdeki iyileşme temel mallar öncülüğünde devam ederken hizmet enflasyonundaki iyileşme öngörülerimizden daha yavaş gerçekleşiyor

*Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in, Çin'deki temasları sürüyor
-Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng ve Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an ile ayrı ayrı görüştü
-Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nin (HİK) ikinci toplantısı için Pekin'de bulunan Şimşek, temaslarını sürdürüyor.

*Matriks'in Eylül ayı Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı
-Matriks anketine göre, Eylül ayında cari işlemler hesabının 2.91 milyar dolar fazla vermesi bekleniyor
-Ekonomistlerin 2024 yıl sonu cari açık beklentilerinin ortalaması ise 12.18 milyar dolar
-TCMB, Eylül ayı Ödemeler Dengesi İstatistiklerini 12 Kasım Salı günü saat 10.00'da açıklayacak

*İSO ihracat iklimi endeksi ılımlı iyileşti
-İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Ekim'de 51,1'e yükselerek ihracat ikliminde ılımlı, ancak önceki aya göre daha belirgin bir iyileşmeye işaret etti

*Bireysel Emeklilik Sisteminde toplam fon tutarı 944 milyar TL
-Emeklilik Gözetim Merkezi'nin BES temel göstergelerine göre, Bireysel Emeklilik sisteminde katılımcıların toplam fon tutarı 1 kasım 2024 tarihi itibarıyla 944 milyar 893 milyon TL oldu

*Fitch: ABD'de vergi indirimleri açık baskılarını artırabilir
-Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, harcama kesintileri ve tarife gelirleriyle telafi edilmezse ABD'de yeni vergi indirimlerinin federal bütçe açığını artırabileceğini bildirdi

*ECB/Stournaras: Avrupa ekonomisi Trump'ın gümrük vergilerinden zarar görecek
-Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras, Donald Trump'ın gümrük vergileri ve ticaret engellerine ilişkin vaatlerini hayata geçirmesi halinde Avrupa ekonomisinin zarar göreceğini ve bunun Avrupa Merkez Bankası politikasını etkileyebileceğini söyledi

*ABD'de tüketici kredileri eylülde beklentilerin altında arttı
-ABD'de tüketici kredileri, eylülde 6 milyar dolarla beklentilerin altında artış kaydetti

*Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, enflasyonda düşüş sürecine girildiğini söyledi
-Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya Merkez Bankasının uyguladığı sıkı mali politikanın işe yaradığını ve enflasyon oranının 1 Kasım itibarıyla yüzde 8'e gerilediğini bildirdi.

*AB: Çin ile bataryalı elektrikli araçlar için asgari fiyatları müzakere ettik
-Avrupa Birliği, Çin Ticaret Bakanlığı ile Pekin'de bu hafta başlarında yapılan toplantıda Çin'den ithal edilen bataryalı elektrikli araçlara asgari bir fiyat uygulanması konusunu müzakere ettiklerini bildirdi

*Rusya'nın altın rezervleri ilk defa 200 milyar doları geçti
-Rusya'nın altın rezervleri ekimde ilk defa 200 milyar doları aşarken, ülkenin uluslararası rezervlerinde altının payı da yüzde 32,9'a çıktı

*Piyasalarda son durum
-Saat 17.15 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 2.4 artışla seyrediyor. Dolar/TL yüzde 0.4 artışla 34.3706 seviyesinde yatay hareket ediyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 1.3 azalışla 74.68 dolardan işlem görüyor. Altının onsu yüzde 0.2 değer kazancıyla 2.700 dolar seviyelerinde bulunuyor

Pre - Market’ta En Hareketli Hisseler

 

 

Pinterest Inc (NYSE:PINS) - Pinterest, seans kapanışı sonrası açıkladığı 3Ç24 finansallarında gelirinin bir önceki yıla göre %18 artarak 898 milyon $’a çıktığını bildirdi. Küresel aylık aktif kullanıcı (MAU) sayısı ise %11 artarak 537 milyona çıktı. Pay başına kâr 2023'ün aynı çeyreğine kıyasla 0,01 $'dan 0,04 $'a çıktı. Operasyonlardan kaynaklanan zarar ise bir önceki yılın aynı dönemindeki 5 milyon $'dan %20 artarak 6 milyon $'a ulaştı. Şirket, dördüncü çeyrek gelirinin 1,125 milyar $ ile 1,145 milyar $ arasında olmasını bekliyor. Bant orta noktası 1,135 milyar $ 1,143 milyar $’lık tahminlerin gerisinde kaldı. PINS hisse senedi seans açılışı öncesinde %12 ekside.

 

Airbnb Inc (NASDAQ:ABNB) - Airbnb Inc. 2024 mali yılının üçüncü çeyreğindeki gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %10 artarak 3,7 milyar $ olduğunu belirtti. Şirketin net kârı 1,4 milyar $ olarak gerçekleşti ve 2023'teki üçüncü çeyreğe kıyasla %68,65 düştü. Hisse başına kâr ise yıllık bazda %67,87 düşerek 2,13 $’a geriledi. Airbnb, dördüncü çeyrekte 2,39 milyar ila 2,44 milyar $ arasında gelir elde etmeyi öngörüyor. Şirket hissedar mektubunda, 2024'ün 3. çeyreğinde 122,8 milyon rezervasyon yaptık; bu, şimdiye kadarki en yüksek 3. çeyreğimiz oldu. 2023'ün 3. çeyreğine kıyasla tüm bölgelerde büyümeye devam ettik; Asya Pasifik ve Latin Amerika rezervasyonları ise öne çıkıyor ifadelerine yer verdi. ABNB hisse senedi seans açılışı öncesinde %6’nın üzerinde ekside.

 

Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN) - Rivian, 2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde gelirinin yıllık bazda %34 düşüşle 874 milyon $ olarak gerçekleştiğini duyurdu. Beklenti 1,01 milyar $’dı. Öte yandan, otomobil üreticisinin net zararı 1,10 milyar $’a geriledi ve bir önceki yılın aynı döneminde bildirilen 1,37 milyar $’dan iyileşti. Hisse başına zarar 1,44 $’dan 1.08 $’a geriledi. 2024 için Rivian, 50.500 ila 52.000 araç ve 1.200 milyon $’lık sermaye harcaması görünümünü korudu. CEO RJ Scaringe yaptığı açıklamada, "Bu çeyrekte temel hedeflerimize yönelik ilerleme kaydettik ve üretim sürecine dahil edilen yeni teknolojiler sayesinde Gen 2 R1 maliyet yapımızda anlamlı bir ilerleme gördük. Ayrıca, dördüncü çeyrekte beklenen Volkswagen Grubu ile önerilen ortak girişimimizi kapatmayı da sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerine yer verdi. RIVN hisse senedi seans açılışı öncesinde %0.60 artıda.

 

Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) - Financial Times’ın bildirdiğine göre, TSM Çin'deki ortaklarına, ABD'nin Çin’in çip sektörüne yönelik yeni politikalarına uyum sağlamak amacıyla yapay zeka destekli yarı iletkenlerini üretmeyi bırakacağını bildirdi. FT’nin haberine göre TSMC, kararın Pazartesi yürürlüğe gireceğini açıkladı. Söz konusu kararın, yedi nanometre veya daha küçük gelişmiş işlem düğümlerindeki yarı iletkenler için geçerli olduğunu eklediler. Bu haftanın başlarında, yarı iletken üretimi için ekipman üreten bazı ABD şirketleri, ortaklığı sürdürmek istiyorlarsa tedarikçilerine, ürünlerinin parçalarını Çin'den ithal etmeyi bırakmalarını açıkladığı bildirildi. TSM hisseleri seans açılışı öncesinde %1 artıda.

 

Takibimizdeki Hisseler

 

ALIM YÖNLÜ STRATEJİLER

 

Agilent Technologies Inc. (NYSE:A) - Agilent Technologies laboratuvarlar için aletler, yazılım sağlayan, merkezi Santa Clara, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan küresel şirketidir. 40,12 milyar $ piyasa değerine sahip şirketin 25 Kasımda 4Ç24 finansallarının açıklanması beklenmekte. Konsensüs beklenti 1.67 milyar $ gelir bildirmesi bekleniyor. Şirket 3Ç24 finansallarında bir önceki çeyreğe kıyasla %0.32 oranında sınırlı artışla 1.57 milyon $ olarak bildirdi. Operasyonel giderlerinde bir önceki çeyreğe kıyasla %6’nın üzerinde gerileme gözlendi. Net karında ise bir önceki çeyreğe kıyasla%7’nin üzerinde artış göstererek 359 milyon $ olarak açıkladı. Şirket BioNTech’in büyük tedarikçilerinden birisidir. Şirketin 12 aylık hedef fiyat tahmini 150.06 $ ile %7.5’lik getiri potansiyeli sunmaktadır. Teknik açıdan düşen trendin kırılımı ile hacim artışı beraberinde ana ortalamaların üzerinde seyreden hissede teknik indikatörler güç kazanmış durumda. Fibo %50 (139.75) seviyesi üzerinde kalıcılığın kapanışlarda yukarı yönlü momentum korunabilir 144.45 seviyesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 137.55 seviyesinden stop olmak kaydı ile 139.65 - 141.05 bant aralığından Long pozisyon alınabilir.

 

Bunge Limited (NYSE:BG) - Bunge Limited, küresel bir tarım ve gıda şirketi olarak faaliyet göstermektedir . Şirket, hayvan yemi için protein unu ve ticari müşteriler için yenilebilir yağ ürünleri üretmek amacıyla yağlı tohumlar ve tahıllar satın alır, satar, depolar, taşır ve işler. 12,12 milyar $ piyasa değerine sahip şirket son açıkladığı 3Ç24 fnansallarında 12.9 ilyar $ gelir üzerinden 2.29 $ HBK bildirdi. Çeyreksel bazda gelirinde %2.52’lik gerileme görülse de net karında %30’luk artış gösterdi ve 324 milyon $ olarak bildirdi. Hacim artışının etkisiyle düşen trend kırılımının görülmekte. Dip alımlarının beraberinde geldiği hissede yukarı yönlü momentumun korunması halinde 89.12 $ seviyesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 85.48 $ seviyesinden stop olmak kaydı ile 86.60-87.26 $ bant aralığından Long pozisyon alınabilir.

 

Equifax Inc (NYSE:EFX) - 33,44 milyar $ piyasa değerine sahip Equifax, ABD merkezli tüketici kredisi raporlama şirketidir. Şirket, TransUnion ve Experian ile birlikte üç büyük tüketici kredi raporlama şirketinden biridir. Şirket, 16 Ekim’de açıkladığı 3Ç finansallarında yıllık bazda %9.09 artışla 1,44 milyar $ gelir üzerinden pay başına 1.85 $ kâr bildirdi. (3Ç23:1.76 $ Teknik olarak, alçalan trend kanalı üst bandını(266.75) üssel olarak kıran hissede bu seviye üzerinde tutunmanın devamında 277.5 $ hedeflenebilir. Hissede 265.10 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 269.00 - 271.70 $ aralığından Long pozisyon alınabilir.

 

Air Products & Chemicals Inc (NYSE:APD) - 69,54 milyar $ piyasa değerine sahip şirket ana faaliyet alanı endüstriyel kullanım için gaz ve kimyasal madde satışı, pazarlaması olan uluslararası bir Amerikan şirketidir. Hissedeki işlem hacimlerinde artış dikkat çekerken ikili dip seviyesine denk gelen 50 günlük ortalamadan (300.83) tepki alımı görülen hissede momentumun korunması halinde 320.92 $ hedeflenebilir. Hissede 308.12 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 312.82 - 314.54 $ bandından Long pozisyon alınabilir

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Geçtiğimiz hafta 1255 bölgesinden başlayan geri çekilmelerle üst üste negatif kapanışların gerçekleştiği paladyumda, Trump zaferinin etkisiyle hafta ortasında 815 bölgesinden gelen yükseliş trend çizgisi aşağı yönlü kırılmıştı. Kırılım sonrasında devam eden negatif kapanışlarla haftanın son işlem gününe geldiğimizde aşağı yönlü fiyatlamalar 1000 bölgesinin altını 996 seviyesi ile test etti. Ardından gelen hafif toparlanmalarla 1009 bölgesinde işlem görüyor olsa da günlük mum negatif kalmaya devam ediyor.

Aşağı yönlü fiyatlamalarla 1000 bölgesinin altına kalıcı bir iniş gerçekleşmesi durumunda 974 bölgesi destek oluşturabilir. Yükselişlerde ise 1036 bölgesi direnç olarak takip edilebilir.

Destekler: 1000 - 974 - 923

Dirençler: 1036 - 1063 - 1090
 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Global Piyasalarda Gündem

Fed dün sonlanan para politikası toplantısında politika faizini 25 baz puan indirdi. Basın toplantısında katılımcıların sorularını yanıtlayan Jerome Powell, politika metnindeki “daha fazla güven” ifadesinin kaldırılmasının özel bir anlamı olmadığını ve o ifadenin faiz indirimlerine bir hazırlık ifadesi olduğunu belirterek, Eylül toplantısında 50 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirilmesinin ardından doğal olarak bu ifadenin metinden çıkarıldığını söyledi. İstihdam piyasasının gücünü koruduğunu, maaş artışlarının görece yüksek kalmasının ABD ekonomisinin güçlü büyümesi ile ilişkili olduğunu belirten Powell, istihdamda mevcut seviyelerin denge seviyesi olduğunu ve %2 enflasyon hedefi ile uyumlu olduğunu, istihdam piyasasının daha fazla soğumasını arzulamadıklarını ve mevcut seviyeyi korumaya çalışacaklarını belirtti. Başkanlık seçiminin ardından, seçim sürecinde vaadedilen politikaların enflasyon ve 10 yıllık tahvil faizleri üzerindeki etkisine dair sorulara, henüz yeni politikaların kesinleşmediğini, prosedür olarak vaatler yasalaştıkça modellemelerini yapacaklarını belirterek yorum yapmaktan kaçınsa da, 5+5 yıllık faiz oranları değerlendirildiğinde 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin enflasyon beklentilerinde bir artışa işaret etmemektedir dedi. Powell önümüzdeki Fed toplantısına kadar açıklanan verileri izleyip karar vereceklerini söyleyerek, bir yönlendirme yapmaktan kaçındı ancak toplantıdaki genel olumlu tutumu varlık fiyatlarına olumlu yansıdı. S&P500 endeksi günü %0,74, Nasdaq-100 endeksi %1,54 değer artışı ile tamamladı, 6 Kasım’da %4,48’leri test eden ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %4,33’lere geriledi.

Çin Ulusal Halk Kongresi, deflasyonist baskı ve Trump'ın başkanlığı döneminde olası tarifeler ile karşı karşıya kalan ekonomiyi canlandırmak amacıyla yerel yönetimlerin bilanço dışı veya kayıtsız borçlarını azaltmak için 10 trilyon yuan (1,4 trilyon$) tahsis etmelerine izin vereceğini açıkladı. Komite, sistemik finansal riskleri azaltmak amacıyla yerel yönetimlerin borç kotasını ve borç takaslarını finanse etmek için onaylanmış olan tahvil ihracı tavanını yükseltti. Borç takasları bilanço durumunu iyileştirmeyi amaçladığından ve güçlü bir büyüme uyarıcısından ziyade bir büyüme dengeleyicisi olarak hareket ettiğinden, açıklanan teşvikler yatırımcıları tatmin etmek için yetersiz kaldı.

Arista Networks, 3. çeyrekte 2,40$ hisse başına kazanç ve 1,81 milyar$ hasılat elde ederek 2,08$ HBK ve 1,75 milyar$ hasılata yönelik piyasa beklentilerini aştı. Ancak, şirketin brüt kar marjı bu çeyrekte %64,2 olarak gerçekleşerek geçen senenin aynı dönemindeki %64,9 seviyesinden bir daralmaya işaret etti. Ayrıca, şirketin 4. çeyrek için belirlediği %63 - %64 brüt kar marjı tahmini, daralmanın devam edeceğini gösteriyor. Şirket yönetiminin belirlediği 1,85 milyar$ - 1,90 milyar$’lık 4Ç hasılat beklentisi, 1,815 milyar$ yönündeki piyasa beklentisini aşmasına rağmen Arista Networks (NASDAQ:ANET) seans öncesi işlemlerde %5,34 ekside seyrediyor.

Airbnb 3. çeyrekte 2,13$ HBK elde ederek 2,14$’a yönelik beklentinin hafif altında kalırken, bu dönemde elde ettiği 3,73 milyar$ hasılat ise 3,72 milyar$ hasılat yönündeki beklentinin hafif üzerinde gerçekleşti. Asya-Pasifik ve Latin Amerika’da artan yatırımlar nedeniyle şirketin pazarlama ve satış giderleri yıldan yıla %27,4 artışla 514 milyon$’a yükseldi. Bu yatırımlar sayesinde, Asya-Pasifik bölgesindeki gecelik oda rezervasyonu %19 artarken Latin Amerika’da ise %15 arttı. Şirket yönetimi, 4. çeyrekte yıllık %8 - %10 büyümeyi temsil eden 2,39 milyar$ - 2,44 milyar$’lık hasılat elde etmeyi bekliyor. Seans öncesi işlemlerde Airbnb (NASDAQ: ABNB) %6,84 ekside.

Telsiz teknolojileri, güvenlik sistemleri ve komuta merkezi hizmetleri sunan Motorola Solutions, dün yayınlanan 3. çeyrek bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %9 artışla 2,79 milyar$ hasılat ve %17 artışla hisse başına 3,74$ kazanç elde ederek, 2,76 milyar$ hasılat ve hisse başına 3,38$ kazanç yönündeki beklentileri aştı. Şirketin 3. çeyrek faaliyet karı %12 artışla 830 milyon$’a erişirken faaliyet karlılığı 70 baz puan artışla %29,7’ye genişledi. Şirket yönetimi, tüm alanlardaki güçlü büyüme ve karlılık artışının etkisiyle daha önce %8 büyüme ve 13,22$ - 13,30$ HBK olarak yukarı güncellediği 2024 yıl sonu beklentilerini yeniden yukarı yönlü güncelleyerek %8,25 büyüme ve 13,63$ - 13,68$ aralığına yükseltti. Seans öncesi işlemlerde Motorola (NYSE: MSI) %3,41 artıda.

 

Jazz Pharmaceuticals plc (NASDAQ: JAZZ)

Jazz Pharmaceuticals 6 Kasım’da yayınlanan 3Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %8,5 artışla 1,06 milyar$ hasılat ve %36,6 artışla hisse başına 6,61$ kazanç elde etti.

Xymav, Epidiolex ve Rylaze olarak şirketin en fazla büyüme katkısı sağlayan ana ürünleri değerlendirildiğinde, yıldan yıla %14’lük büyüme kaydedildiği görülmekte.

Narkolepsi ve hipersomniya tedavisinde kullanılan Xymaw satışları 3Ç23’e kıyasla %17 artışla 388,5 milyon$’a yükseldi. Çeyrekte elde edilen net 400 eklenim ile toplam aktif Xywav tedavisinden yararlanan hasta satısı 13.625’e yükseldi.

Epidiolex satışları ise %18 artışla 251,6 milyon$’a erişti. Lösemi tedavisinde kullanılan Rylaze satışları, pediatrik akut limfoblastik lösemi protokollerindeki güncellemenin zamanlaması nedeniyle &5 azalışla 99 milyon$’a geriledi. Şirket yönetimi bu değişikliğin talebi etkilemesini beklemediğini ve 2025 başında satışların normalleşmesini bekliyor.

Küçük hücreli akciğer kanseri tedavisi Zepzelca satışları ise %10 artışla 86 milyon$ olarak gerçekleşti.

Jazz yılın ilk 9 ayında 997,3 milyon$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı elde ederek bu alandaki güçlü performansını sürdürdü.

Şirket yönetimi 2024 yıl sonuna yönelik 4 - 4,1 milyar$ hasılat beklentisini korurken, 2. Çeyrek sonu itibariyle 19,20$ - 20,30$’a yükselttiği hisse başına kazanç beklentisini yeniden güncelleyerek 19,50$ - 20,60$ aralığına yükseltti.

Mayıs ayından bu yana yatay bir seyir izleyen JAZZ, finansal tablolarının yayınlanmasının artından boşluklu bir açılış yaparak 200 günlük ortalamanın belirlediği 114$ direnci ve 118$ yatay trendini aştı. 113,5$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 127$ ve 132$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Aralık Vadeli JPY/USD Sözleşmesi

Japonya Maliye Bakanı, Donald Trump'ın seçim zaferi ile birlikte Japon yeni karşısında ABD doların hızla yükselmesinin ardından döviz piyasasına yeni bir uyarıda bulundu. Japonya Maliye Bakanı bugün yaptığı açıklamada “Döviz piyasasındaki gelişmeleri son derece yüksek bir aciliyetle izliyoruz” dedi. Bu ifade, piyasa katılımcıları tarafından yakında bir müdahalenin olabileceğine dair bir ipucu olarak yorumlanabilir. Maliye Bakanı, Temmuz ayında JPY/USD vadeli sözleşmesinin 0,006331 seviyesine gerileyince müdahale etmişti.

JPY/USD sözleşmesi, 21 günlük üstel ortalamanın belirlediği 0,006651 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse,0,006610 altında zarar kes çalıştırarak son düşüşün %38,2 Fibo seviyesinin belirlediği 0,006786 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Eğer sözleşme tekrar 0,006331 seviyesine gerilirse, müdahale olasılıkla birlikte 0,006270 altında zarar kes çalıştırarak 0,006494 hedefli uzun pozisyon alınabilir

Maliye Bankanı’nın açıklamasının ardında kısa pozisyonun alınmasını riskli olduğunu düşünüyoruz. Ancak sözleşme 0,006570 altında kapanış gerçekleştirirse, 0,006600 üzerinde zarar kes çalıştırarak 0,006500 hedefli kısa pozisyon alınabilir.

Mart Vadeli Buğday Sözleşmesi

Küresel arzın yüksek seviyelerde seyretmesi, buğday fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Özellikle büyük üretici ülkelerdeki iyi hasat dönemleri, piyasada arz fazlası yaratabiliyor. Bunun yanı sıra, jeopolitik tansiyonun düştüğü algısı da fiyatları aşağı çekiyor. Trump’ın seçilmesi ve Ticaret Savaşının yoğunlaşacağına dair beklenti buğday fiyatları için destekleyici nitelikte olsa dahi, etkili bir yükselişin gerçekleşmemesi, buğdayın zayıflığına işaret ediyor.

Sözleşme 5,800$ desteğinin altında kapanış gerçekleştirirse, 5,860$ seviyesinde zarar kes olma kaydıyla 5,600$ ve 5,450$ desteklerini hedefleyen kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Buğday sözleşmesinin yükseliş ivmesi kazanmak için son günlerde aşmakta zorladığı 21 günlük üstel ortalamanın üzerinde kapanış gerçekleştirmesi olumlu yorumlanır. Bu ortalamanın belirlediği 5,940$ seviyesine aşarsa, 5,800$ yatay trendinin altında zarar kes çalıştırarak 200 günlük üstel ortalamanın belirlediği 6,250$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.

 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

??? Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), Financial Times’ın haberine göre dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine çip üreten Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), Çinli çip tasarım şirketlerine, Pazartesi günü itibarıyla ileri seviye yapay zeka çiplerinin üretimini askıya alacak. TSMC, Çinli müşterilerine, yedi nanometre veya daha küçük ileri üretim süreçlerinde AI çiplerinin artık üretilmeyeceğini söyledi. Habere göre, TSM'nin Çinli müşterilerine bu tür yarı iletkenleri tedarik etmesi, Washington'ın onay sürecine tabi olacak. Şirket konuyla ilgili yorum yapmadı.

Öte yandan TSM Ekim ayında gelirinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla %29.2 arttığını ve yaklaşık NT$314.24 milyar (Yeni Tayvan Doları) seviyesine ulaştığını açıkladı. Şirketin Ekim ayı geliri, 2024 Eylül’de şirketin NT$251.87 milyar gelir elde ettiği döneme kıyasla %24.8 arttı.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bazıları için çip üreten TSM, 2024 yılı Ocak-Ekim dönemi geliriyle toplamda NT$2.340 trilyon elde etti. Bu, 2023'ün aynı dönemine göre %31.5'lik bir artışa işaret ediyor.

 

?? Upstart Holdings (UPST), Yapay zeka destekli kredi platformu Upstart Holdings (UPST), üçüncü çeyrek sonuçlarını beklentilerin üzerinde açıkladı ve dördüncü çeyrek için güçlü bir rehberlik sundu. Bilanço sonrası şirket hisseleri 22%’nin üzerine yükselişle ralli yaptı. Şirket dördüncü çeyrek için gelir tahminini $180 milyon olarak açıkladı. (piyasa beklentisi $162.3 milyon), bunun $185 milyonunun ücretlerden ve -$5 milyonunun net faiz gelirinden geleceği tahmini sundu. CEO Dave Girouard yaptığı açıklamada şirketin kredi hacminde %43'lük bir büyüme ve pozitif EBITDA'ya dönüşünü, yenilenen büyüme ivmesinin işaretleri olarak nitelendirdi.

 

?? Rivian Automotive (RIVN), Rivian açıkladığı çeyrek finansallarında (RIVN) gelirin yıllık bazda %34,8 düşüşle $874 milyona gerilediğini bildirdi. Açıklanan gelir beklentilerin $136 milyon altında kaldı. Hisse başına kar ise-$0.99 ile beklentilerin altında geldi. Şirket Üretim hedefini 47.000 ile 49.000 araç arasında, teslimat hedefini 50.500 ile 52.000 araç arasında ve sermaye harcamalarını ise $1.200 milyon olarak yineledi. Beklenti altı bilançosuna rağmen teslimat hedefini yineleyen şirketin hisseleri geride bıraktığımız seansta 3,5% yükseldi.

 

 

 

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Trump’ın başkanlık zaferiyle dolar lehine sert düşüşlerin yaşandığı paritede geçtiğimiz gün 1.0729 bölgesinden alınan destekle 1.0828 bölgesine kadar yükselişler olmuştu. Haftanın son işlem gününe 1.0804 bölgesinde giriş yapan parite dolar lehine fiyatlamaların tekrar güç kazanmasıyla 1.0768 bölgesinde işlem görüyor. Dolar lehine fiyatlamaların devamında 1.0729 bölgesi destek oluşturabilir. Kısa vadeli yükselişlerde ise 1.0788 bölgesi direnç olarak karşımıza çıkabilir.

Önümüzdeki hafta açıklanacak ABD enflasyon verileri paritede daha oynak hareketlere sebep olabilir. Takip edeceğiz.

Destekler: 1.0729 - 1.0667 - 1.0605

Dirençler: 1.0788 - 1.0828 - 1.0885
 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın dördüncü ve son enflasyon raporunda 2024 yılsonu enflasyon tahminini %38’den %44’e yükselterek piyasa ile uyumlu bir platoya taşıdı. TCMB 2025 yılsonu tahminini ise %14’den %21’e çekerek, piyasa beklentilerine göre iddialı bir seviyede tuttu. Başkan Fatih Karahan’ın açıklamalarından Aralık ayında faiz indirimine açık kapı bırakıldığını anlıyoruz.

Merkez Bankası ihracat ağırlıklı küresel büyüme (2024: %2,0, 2025: %2,4) varsayımlarında değişikliğe gitmedi. ABD doları bazlı ithalat fiyat artışına dair varsayım 2024 için sadece 0,1 yüzde puan yukarı çekilerek %0,8’e revize edilirken 2024 için aynı oran %2,8 seviyesinde korudu. 2024 yılsonu gıda fiyatları enflasyonu varsayımı %35,5’ten %41,8’e, 2025 varsayımı %15’ten %22,5’e yukarı güncellendi. ABD doları bazlı yıllık ortalama petrol fiyatı varsayımı piyasa gelişmelerine bağlı olarak 2024 yılı için %3,7, 2025 yılı için %4,9 aşağı çekilerek sırasıyla 81,1 ve 78,8 dolar olarak belirlendi.


Kaynak: TCMB 4. Enflasyon Raporu
2024 yılsonu enflasyonu için yapılan 6,0 yüzde puanlık revizyonun 3,9 puanı enflasyon ana eğilim ve ataletinden, 1,6 puanı gıda fiyatlarından, 0,2 puanı ithalat fiyatlarından, 0,3 puanı çıktı açığından kaynaklanıyor. 2025 yılı için yapılan 7 puanlık artışın ise 3,5 puanı enflasyon eğilimi ve ataletinden, 1,9 puanı gıda fiyatlarındaki revizyondan, 0,9 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyatlardan, 0,5 puanı ithal fiyatlardan, 0,2 puanı çıktı açığından kaynaklanıyor.


Kaynak: TCMB 2024 4. Enflasyon Raporu
TCMB’nin enerji ve ithal fiyatlar ile ilgili varsayımları oldukça temkinli. Ancak gıda fiyatları ile ilgili varsayımı aşırı iyimser buluyoruz. Geleneksek hale gelen iyimserlik sebebiyle kendi tahminimizi yaparken gıda varsayımını dikkate almıyoruz.

TCMB enflasyon tahminlerini yukarı çekmesine rağmen dezenflasyon iddiasını savunuyor. Başkan Karahan talep ve arz koşullarındaki iyileşmenin enflasyonla mücadeleyi desteklediğini ve para politikasının yeterince sıkı olduğunu vurguladı. Genel eğilim göstergelerindeki kısmi iyileşmeye dikkat çekti. Üçüncü enflasyon raporundaki artık eskimiş olan %38’lik 2024 yılsonu öngörüsüne 3 ay gecikmeyle (2025 Mart) eski üst bant olan %42’ye 1 ay gecikmeyle (2025 Ocak) ulaşılacağını öne sürdü.


Kaynak: TCMB 4. Enflasyon Raporu
Asgari ücret ve enflasyon arasındaki ilişkiye yönelik soruyu Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay yanıtladı. Akçay (i) ekonomide yavaşlama dönemlerinde ücret artışının fiyat geçişkenliğinin daha sınırlı olacağını ve (ii) asgari ücret dışındaki ücret artışlarının daha düşük oranda gerçekleşeceğini öne sürdü. Ücret artışının hedef enflasyona uygun belirlenmesi için uygun bir dönemde olduğumuzu ekledi.

TCMB’nin önümüzdeki 6 aya dair öngörüleri bizim tahmin ettiğimiz patika ile uyumlu. Döviz kurunun ılımlı seyri ve iç talepte yavaşlama ile Kasım ve Aralık aylarında aylık enflasyonun %1,5-%2,0 bandına gerilemesini bekliyoruz. Yılsonu enflasyon öngörümüz %44,5 ile TCMB’den sadece 0,5 yüzde puan yukarıda.

Hizmet enflasyonundaki yavaşlama devam eder, Kasım enflasyonu öngördüğümüz aralıkta gerçekleşir ve TCMB Aralık ayına ilişkin iyi sinyaller alırsa 26 Aralık PPK toplantısında faiz indirimi görebiliriz. Baz senaryomuzda Aralık ayında 200 baz puanlık bir adımla politika faizinin %48’e gerileyeceğini öngörüyoruz. Başkan Karahan’ın yıl bitmeden faiz indirimine açık kapı bırakan vurguları bu tahminimiz destekliyor. 2025 yılında 200 baz puanlık adımlarla devam edileceğini ve yılsonuna kadar politika faizinin %28’e düşürüleceğini öngörüyoruz.

Diğer yandan bozulan fiyatlama alışkanlıklarının düzeldiğinden emin olmak, kamu kontrolündeki fiyatlara yapılan zamları görmek ve asgari ücret zammının etkilerini değerlendirebilmek adına faiz indirimi başlangıcının Şubat ayına ötelenmesini daha doğru buluyoruz. Daha geç başlayan ve yavaş ilerleyen bir faiz indirim döngüsünün son kertede daha düşük bir enflasyon ve faiz dengesine ulaşılmasını sağlayacağına inanıyoruz.

2025 yılı enflasyon tahminimiz %26 ile TCMB orta noktasından 5 yüzde puan yukarıda, üst bant seviyesine eşit. Asgari ücret zammının, enflasyon hedefi ile uyumlu olduğu öne sürülen %25 oranından daha yüksek, %35 civarında gerçekleşeceğini varsayıyoruz.

Serhat Gürleyen, Araştırma Direktörü

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/11/08/c4-enflasyon-raporu-enflasyon-inatci-merkez-bankasi-iddiali/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.