Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Rapor linki : https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=13126

Sentiment 7.80 Direncini Geçemedik.

Genel olarak pozitif bir seyir izleyen piyasada, endeks kapanışına doğru artan satışlarla yatay bir kapanış gerçekleşti. Sentiment tarafında daha önce aşmakta zorlandığımız 7.80 direnç seviyesinden yeniden geri çekildiğimizi gözlemledik. BIST 30 dışı hisselerde pozitif hareketlilik daha belirgin olmasına rağmen, endeksin yönünü belirleyen BIST 30 hisselerinde kararsız bir görünüm hâkim oldu. Bu eğilimin sürmesi durumunda satış baskısının artabileceği dikkate alınmalıdır. Özellikle 6.65 desteği, geri çekilmelerde kritik bir seviye olarak takip edilmelidir.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Euro Bölgesinde Daralma Devam Ediyor
EURUSD paritesi haftaya yükseliş ile başladı ve 1.0387 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. USDTRY ise
hafif pozitif bir hareket sergiledi ve 35.2995’te kapattı. Değerli metaller tarafında ons altın da haftaya
hafif negatif başladı ve 2634 dolarda günü bitirdi. Dün piyasalarda hareketliliğin görece yüksek olduğunu
söyleyebiliriz. Öne çıkan gelişmelerden biri, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun görevinden istifa
etmesiydi. ABD'de ise fabrika siparişleri Kasım ayında %0.4 azalarak beklentilerin üzerinde bir düşüş
kaydetti. ABD'de fabrika siparişleri, Kasım 2024'te %0.4 ile beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti. Piyasa
beklentileri fabrika siparişlerinin bu dönemde %0.3 azalması yönündeydi. Euro Bölgesi ’nde açıklanan PMI
verileri, ekonomik faaliyetin yeni iş ve istihdamdaki düşüş nedeniyle gerilediğini gösterdi. Ayrıca bölgedeki
enflasyonist baskılar artış eğilimi sergiledi. Bu gelişmeler, Euro Bölgesi ekonomisinin 2024 yılını kırılgan
bir zeminde tamamlamasına yol açtı. Bölgenin ekonomik lokomotifi Almanya'da da aralık ayına ilişkin
TÜFE verileri beklentilerin üzerinde geldi. Yıllık bazda %2.9 artış kaydedilen enflasyonda piyasa beklentisi
%2.6 düzeyindeydi. Bununla birlikte, Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni ocak ayında son bir yılın en düşük
seviyesine geriledi. Almanya ekonomisindeki zayıflık, bu düşüşte belirleyici oldu. Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası'nın aralık ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre, aralık ayında fiyat artışlarının yerini sınırlı
bir düşüş aldı. Yıllık enflasyon ise tüm ana gruplarda gerileme kaydetti.
EURUSD:
1.04 seviyesinin üzerinde kalıcı olma çabası gösteren parite, şu sıralar 1.0392 direncini test ediyor. Bu
direncin aşılması halinde, paritenin 1.0422 seviyesine kadar yükselmesi mümkün. Ancak, bu güçlü direnç
noktasının geçilememesi durumunda, parite yeniden 1.0392 seviyesine gerileyebilir. Diğer yandan,
1.0392 direncinin kırılamaması durumunda ise 1.0315 seviyesi destek olarak takip edilebilir.
USDTRY:
Parite bugün de 35.37 direncini aşamazken, yeniden 35.2575 seviyesine gerilemiş durumda. Bu bağlamda,
gün içinde paritenin bu iki seviye arasında dalgalı bir hareket sergileyebileceği söylenebilir. Ancak,
35.2575 desteğinin kırılması halinde, geri çekilmenin 35.0931 seviyesine kadar devam etmesi muhtemel
görünüyor.
ALTIN:
Değerli metal, geçtiğimiz haftalarda aşmakta zorlandığı 2633 direncine benzer bir duruşu bu hafta da
2650 seviyesi için sergiliyor gibi görünüyor. 2633 seviyesinden destek alarak 2650 direncini test etmesi
beklenen ons altın, bu direncin aşılması halinde 2674 seviyesine ulaşabilir. Ancak, 2633 desteğinin
kırılması durumunda sarı metalin 2616 dolar seviyesine kadar başka bir destek bulması zor görünüyor.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST 100 Endeksi, haftanın ilk işlem gününde 10.063-
10.159 aralığında hareket ederken tepki alımlarının zayıf
kalmasıyla günü %0,10 sınırlı değer kazancı ile
10.085,50 puandan tamamladı. Tepki alımlarının
güçlenmesi halinde ilk etapta 10.150 direnç bölgesine,
sonrasında ise 10.250 seviyesine doğru yükseliş
hareketinin devam etmesini bekliyoruz. Ancak, Endekste
olası satış baskısının artması ve 9.950 seviyenin altına
sarkması ihtimalinde 9.850 destek seviyesine kadar güç
kaybı yaşanabilir. Endeksin gün içerisinde 9.950
seviyesine doğru gerilemeleri kısa vadeli alım fırsatı
olarak, 10.250 seviyelerine doğru yükselişleri ise kar
satışı olarak değerlendirilebilir. Endeksin güne hafif alıcılı
başlangıç yapmasını ve günün devamında da satış
baskısının alımlarla karşılanması durumunda yükseliş
çabasında olmasını bekleriz.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yurt içi pazarda otomobil ve hafif ticari araç satışları Aralık ayında yıllık bazda %7,3 artışla 170.249 adet seviyesinde gerçekleşti. Aralık ayında binek araç pazarı
yıllık %6,6 artışla 134.811 adet, hafif ticari araç pazarı ise %9,9 artışla 35.438 adet seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan Aralık rakamı son 5 yıllık Aralık ayı
ortalamasının %60 üzerinde gerçekleşirken, Aralık ayı rakamı hem yıl içerisinde hem de aylık bazda gerçekleşen en yüksek satış rakamı oldu. 2024 yılında satış
adetleri ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %0,5 artışla 1.238.509 adet seviyesinde gerçekleşti. Segmentler özelinde baktığımızda; binek araçlar yıllık
bazda %1,3 artış gösterirken, hafif ticari araçlar ise yıllık bazda %2,7 azalış kaydetti. Böylelikle 2024 Aralık ayı sonuçlarıyla birlikte 2023 yılında kaydedilen satış
rekoru geçilmiş oldu.
? Şirketler özelinde satış rakamlarını incelediğimizde ise takibimizde olan otomotiv şirketlerinden Doğuş Otomotiv ve Ford Otosan Aralık ayında hem satış hacmini
hem de pazar payını artırdı. Doğuş Otomotiv’in Aralık ayı satış adetleri yıllık bazda %13,8 artışla 26.241 adet seviyesinde gerçekleşti. Doğuş Otomotiv’in binek
araç satışları yıllık bazda %18 artışla 23.794 adet seviyesinde gerçekleşirken, hafif ticari araç satışları ise yıllık %18 azalışla 2.447 adet seviyesinde gerçekleşti.
Doğuş Otomotiv’in pazar payı yıllık bazda 90 baz puan artarak %15,4 seviyesine yükseldi. Ford Otosan’ın satış adetleri Aralık ayında yıllık bazda %43,2 artışla
17.182 adet seviyesinde gerçekleşirken, pazar payı 2,5 puan artışla %10,1 seviyesinde gerçekleşti. Binek araç satışları yıllık %16’lık artışla 5.003 adet, hafif
ticari araç satışları ise %58 artışla 12.179 adet seviyesinde gerçekleşti. Hafif ticari araç satış rakamı bu yılın en yüksek rakamına işaret ediyor. Tofaş Otomotiv’in
satış adetleri yıllık bazda %16,7 azalışla 16.611 adet seviyesinde gerçekleşirken, pazar payı 2,8 puan azalışla %9,8 seviyesine geriledi. Binek araç segmenti
satış rakamları yıllık %3 azalışla 10.703 adet, hafif ticari araç satışları ise yıllık %34 azalışla 5.908 adet seviyesinde gerçekleşti.
? Aralık ayı sektör verilerini ‘pozitif’ olarak değerlendiriyoruz. Şirketler özelinde ise sektör verilerini, Doğuş Otomotiv ve Ford Otosan’ın hem satış adetlerinde
görülen artış, hem de pazar payı kazanımının etkisiyle ‘pozitif’; Tofaş Otomotiv için ‘nötr’ olarak değerlendiriyoruz. 2024 yılı satış rakamlarında birden fazla
dinamiğin etkili olduğunu takip ettik. Yılın ilk çeyreğinde ÖTV muafiyetli araç satışlarının olması, Genel Güvenlik Regülasyonlarının yürürlüğe girmesi ve
geçtiğimiz yıllardan gelen birikimli talebin desteğiyle rekor rakamın görüldüğünü düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde ise ihtiyaca bağlı araç satın alımlarının
etkili olacağını düşünmekle birlikte, enflasyonda düşüş sonrası artmasını beklediğimiz alım gücü ve BDDK’ın taşıt kredilerine yönelik kredi ve vade sınırlarının
yeniden belirlenmesine yönelik olası adımları ile ÖTV matrahlarının güncellenmesine yönelik gelişmeleri sektörü destekleyebilecek önemli katalizör arasında
görüyoruz.



 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Şubat vadeli endeks sözleşmesi 11.673,00 - 11.819,00 seviyeleri
arasında hareket ederek günü yatay bir kapanışla 11.696,00
uzlaşma fiyatından tamamladı. Gün içerisinde dalgalı seyirle birlikte
yukarı yönlü denemelerin gözlendiği sözleşmede kapanışa doğru
kazançların geri verildiği bir fiyatlama takip edildi. Sözleşmede
akşam seans kapanışı da 11.680,00 puandan gerçekleşti. ABD
borsaları günü karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde
bu sabah hafif satıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında
karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD endeksleri
hafif satıcılı açılışlara işaret ediyor. Aralık vadeli endeks
sözleşmesinin güne hafif satıcılı bir başlangıç yapmasını
bekliyoruz.
Sözleşmede kâr satışlarında 11.650 ile şubat vadeli grafiğine göre
50 günlük üssel ortalamanın geçtiği 11.563 ilk güçlü destek
noktalarıdır. Sözleşmede yükseliş eğiliminin devamlılığı açısından
50 günlük ortalama (11.563) üzerinde kalıcılığın korunması önem
taşımakta olup, ortalama altındaki saatlik kapanışlarda 11.500 -
11.450 - 11.400 ve 11.325 seviyelerine doğru geri çekilmeler
gündeme gelebilir. Sözleşmede yeniden alımların gözlenmesi
halinde ise 11.700 - 11.750 aralığı ile 11.800 seviyesi kısa vadeli
direnç noktalarıdır. 11.800 direnci de aşılabilirse 11.860 - 11.925 ve
12.000 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel piyasalarda karışık bir görünüm izliyoruz.
ABD’de teknoloji şirketlerine güçlü alımlar gelirken vadeliler bu
sabah yatay. Avrupa’da, dün %2’lere ulaşan alımların ardından
vadeliler zayıf, Asya’da ise Çin ve Hong Kong hariç genel olarak
alıcılı bir piyasa var. Borsa İstanbul’da 10 bin üzerinde tutunma
çabası devam ediyor. Dün gün içinde 10.150 ara direnci test
edildi, ancak aşılamadı. Momentumda bozulma
görmediğimizden 10.150 ve ardından 10.280 dirençlerinin halen
hedef konumunda olduğunu düşünüyoruz. 10.060 ve 9.990 ise
destek olarak izlenebilir. ABD’de, Trump Hükümeti’nin göreve
başlamasına sayılı günler kaldı. Yeni dönemin ABD ile diğer
ülkeler arasındaki siyasi ilişkilerde önemli değişiklikler yaratması
beklenirken, uzun süredir görevde olan bazı liderlerin de siyaset
sahnesinden çekildiğini görüyoruz. Almanya ve Fransa’da erken
seçimlere gidilecekken, son olarak Kanada’da da Başbakan
Trudeau istifa etti ve ülkede meclis faaliyetleri 24 Mart’a kadar
askıya alındı. Trump Kabinesi’nin önemli isimlerinden Tesla ve
SpaceX’in sahibi Elon Musk’ın İngiltere Başbakanı Starmer’i
istifaya çağırması, Almanya’da aşırı sağ AFD partisini
desteklemesi ve AB karşıtı mesajları da ayrıca dikkat çekiyor.
Günün ajandasında Avrupa’da TÜFE ve işsizlik oranı verileri,
ABD’de ISM hizmet endeksi takip edilecek. Türkiye 5 yıl vadeli
CDS primleri güne 259 baz puandan başlıyor

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 endeksi d]n günü %0,10 artışla
10.085,50 puanda tamamladı. BIST 100 endeksinde işlem
hacmi 85,8mlr TL olarak gerçekleşti. Önceki kapanışa göre
mali endeks %0,46, hizmetler endeksi %0,15, sanayi endeksi
%0,15, Teknoloji endeksi %1,36 değer kazandı. BIST 100
endeksine dahil hisselerden 63 hisse değer kazandı, 27 hisse
geriledi. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava
Yolları, Sasa Polyester# Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve
Yapı Kredi Bankası yer aldı. Teknik görünüme baktığımızda,
gün içinde geri çekilmelerde 10.055 - 10.000 - 9.970 destek
noktalarını takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla
10.115 - 10.160 - 10.200 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.


 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST'te denge arayışı devam ediyor…

ABD borsalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseliş eğilimi devam ediyor. Risk barometresi olarak izlediğimiz S&P 500 %0,55 Nasdaq endeksi %1,24 değer kazanımıyla günü tamamladı. Ülkede Aralık ayında fabrika siparişleri %0,4 düşüş gösterdi.

Yurt içi piyasalarda psikolojik eşik 10.000 puan üzerinde denge arayışı devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi son işlem gününü %0,10 yükselişle 10.086 puandan, BIST Katılım 100 endeksi ise %0,37 değer kazanımıyla 9.351 puandan tamamladı.

Katılım endeksinde yer alan şirketlerden açığa satış oranı en yüksek hisse Tüpraş oldu. Detaylı tabloya bültenimizin dördüncü sayfasından ulaşabilirsiniz.

TCMB verilerine göre Aralık 2024'te TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REDK) 67,12'ye yükseldi. Böylece TL'nin reel değeri dört yılın zirvesine çıktı. Öte yandan mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyon %1,87 ile Mayıs 2023'ten beri en düşük seviyeye geriledi. TL'nin güçlü seyri ve enflasyonda görülen ivme kaybı, yerel varlık fiyatlarına önümüzdeki süreçte olumlu etki etmeye devam edebileceğini düşünüyoruz.

Ne Bekliyoruz…

Küresel piyasalarda, Trump'ın izleyeceği ekonomik ve ticari politikalara yönelik belirsizlikler ve Fed'in faiz indirim döngüsü, varlık fiyatlamaları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Piyasalarda bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon verisi ve ABD'de ISM İmalat Dışı PMI rakamları ön planda olacak.

Yurt içi piyasalarda, pozitif yönlü sürpriz yapan enflasyon verisi ardından BIST'te psikolojik eşik 10.000 puan üzerinde denge arayışı devam ediyor. Faiz indirim beklentileri ve Moody's'ten gelmesi beklenen 1 kademe not artırımının yerel varlıklarda yukarı yönlü hareketleri destekleyebileceğini düşünüyoruz.

BIST 100 endeksi MSCI EM (gelişmekte olan piyasalar) endeksine göre %52,4 iskonto ile işlem görmektedir. Kuveyt Türk Yatırım Araştırma olarak, 12 ay ileri BIST 100 endeks hedefimiz 14.100 olup, son kapanışa göre yükseliş potansiyeli %40'tır.

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) paylaştığı verilere göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı Aralık ayında yıllık %7,3 artışla 170,2 bin adet oldu. Hacim artışı ve pazar payı kazanımıyla dikkat çeken Doğuş Otomotiv ve Ford Otosan için "Olumlu" değerlendiriyoruz. Detaylara bültenimizin üçüncü sayfasından ulaşabilirsiniz.

Ekonomik Takvim
o 18:00 - ABD ISM İmalat Dışı PMI

 

  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.