Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ABD
 
ABD borsaları, Salı günü açıklanan ekonomik verilerin Fed'in olası faiz indirimlerine ilişkin beklentileri azaltması ve Hazine getirilerinin yükselmesi ile düşüşle kapandı. Kasım 2024'te iş ilanlarının sayısı, Ekim ayındaki 7,839 milyonluk yukarı yönlü revize edilmiş rakamdan ve 7,70 milyonluk piyasa beklentilerinin üzerinde 259.000 artarak 8.098 milyona çıktı. Ek olarak ISM hizmet raporu ABD hizmet sektöründe beklenenden daha hızlı büyüme gösterdiğine işaret ederek piyasalarda enflasyonla ilgili endişelerin artmasına neden oldu. Açıklanan verilerin ardında borsa endeksleri erken kazanımlarını kaybetti. S&P 500 %1,1, Dow Jones 178 puan ve Nasdaq 100 %1,8 düştü. Hisse senetleri arasında, Nvidia hisseleri, CEO Jensen Huang'ın yeni yapay zeka ve teknoloji gelişmeleri hakkındaki CES açılış konuşmasının teşvik ettiği kazanımları geri vererek rekor seviyelere ulaştıktan sonra %6,2 düştü. Ayrıca Tesla, Bank of America'nın not düşürmesinin ardından %4 düştü. Meta hisseleri, CEO Mark Zuckerberg'in şirketin üçüncü taraf gerçek kontrol programını sonlandıracağını duyurmasının ardından %1,9 düştü.
 
Euro Bölgesi
 
Avrupa piyasaları Salı günü yatırımcıların enflasyon verilerine ve bilanço raporlarına odaklanmasıyla yükseldi. Stoxx 50 ve Stoxx 600 %0,3 yükseldi. Euro bölgesi enflasyonu, daha yüksek hizmet maliyetleri ve enerji fiyatlarının etkisiyle Kasım ayında açıklanan %2,2'den Aralık ayında %2,4'e yükselerek beklentilerle uyumlu geldi. Alman DAX, Salı günü, önceki seansta yaklaşık %1'lik bir artışın ardından, üç haftanın en yükseği olan %0,4 artarak 20300'e doğru yükseldi. En büyük şirketler arasında SAP (%1,5), Siemens (%0,5) ve Deutsche Telekom (%0,5) yükselirken Airbus %0,6 düştü. Alman kamyon üreticisi Kion Group, yapay zeka robotlarını tedarik zincirlerine entegre etmek için Accenture ve Nvidia ile ortaklık kurduktan sonra %9'un üzerinde yükseldi. Volvo Cars ise 2024'teki rekor küresel satışların ardından %6 yükseldi. Pazartesi günü, Başkan seçilen Trump yönetiminde daha gevşek bir ABD tarifesi planı uygulayacağına ilişkin spekülasyonlar piyasa duyarlılığını arttırsa da Trump daha sonra bu yöndeki raporları yalanladı.
 
Türkiye
 
Yurt içerisinde veri akışının sakin seyrettiği bir günü geride bırakırken, bugün de yurt içerisinde önemli bir veri akışı bulunmamaktadır. ABD tarafında ise ADP özel sektör istihdam değişimi ve FOMC toplantı tutanakları takip edilecek
 




  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalarda Gözler ADP Tarım Dışı İstihdam Verisinde Olacak
Beklentiler Verinin 143K Seviyesinde Açıklanması Yönünde
 
ABD'de JOLTS açık iş sayısı, Kasım 2024'te 8 milyon 98 bine çıkarak 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu sayı, bir önceki aya göre 259 bin artış gösterdi ve piyasa beklentisi olan 7 milyon 730 binin üzerinde gerçekleşti. Ekim 2024'teki açık iş sayısı 7 milyon 839 olarak kaydedilmişti. Açık iş sayısındaki artış, profesyonel hizmetler, finans ve özel eğitim alanlarında gözlemlenirken, bilişim sektöründe azalma yaşandı. İşe alım sayısı 125 bin azalarak 5 milyon 269 bine düştü. Ayrıca, işten ayrılanların sayısı 180 bin azalışla 5 milyon 126 bine indi; istifa edenlerin sayısı ise 218 bin azalarak 3 milyon 65 bine gerileyerek Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyeye ulaştı.
 
ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM), Aralık 2024'te hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) aylık bazda 2 puan artışla 54,1'e yükseldiğini açıkladı. Bu değer, piyasa beklentisi olan 53,5'in üzerinde gerçekleşti. Endeks, hizmet sektöründeki büyümenin hızlandığını gösteriyor; Kasım ayında endeks 52,1 seviyesindeydi. Üretim endeksi 4,5 puan artarak 58,2'ye, yeni siparişler endeksi ise 0,5 puan artışla 54,2'ye ulaştı. İstihdam endeksi ise 0,1 puan azalarak 51,4'e düştü. Hizmet sektörünün 9 alt sektöründe büyüme görülürken, 6 sektörde daralma kaydedildi. Daralma yaşayan sektörler arasında gayrimenkul, eğitim hizmetleri ve profesyonel hizmetler bulunuyor.
 
Euro Bölgesi'nde enflasyon Aralık 2024'te yıllık yüzde 2,4'e yükseldi ve bu artış Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) kademeli yaklaşımını değiştirmeyecek. Kasım ayında enflasyon yüzde 2,2 iken, aylık enflasyon da yüzde 0,4 olarak gerçekleşti. Artışın ana nedeni enerji maliyetleri oldu. Çekirdek enflasyon yüzde 2,7 olarak belirlendi. AMB, enflasyondaki artışın sürpriz olmadığını ve yüzde 2'lik hedefe ulaşmanın zorlu olacağını vurgulamıştı. Almanya ve İspanya'da enflasyon tahminlerin üzerinde çıkarken, Fransa ve İtalya'da beklenmedik bir yavaşlama görüldü. Hizmet enflasyonu ise yüzde 4'e yükseldi, bu durum büyük ölçüde ücret artışlarına bağlı. AMB'nin borçlanma faizlerini indirmeye devam etmesi bekleniyor.
 
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin ön verilerine göre, Aralık 2024'te yıllık enflasyon, gıda fiyatlarındaki artış ve enerji fiyatlarındaki daha az düşüş nedeniyle tahminlerin üzerinde bir artış gösterdi. Yıllık tüketici fiyat enflasyonu %2,4'lük tahminin üzerinde %2,6'ya yükselirken, uyumlaştırılmış verilere göre Kasım'daki %2,4'ten %2,8'e çıktı. Aralık ayında fiyatlar bir önceki aya göre %0,4 artış gösterdi; beklenti %0,3'tü. Commerzbank baş ekonomisti Joerg Kraemer, enflasyon sorununun devam ettiğine dikkat çekti ve Ocak'ta da yüksek kalabileceğini belirtti. ING'nin küresel makro başkanı Carsten Brzeski, enflasyonun kontrol altına alınmasının erken kutlandığını ifade etti. Euro bölgesi enflasyonunun Kasım'daki %2,2'den Aralık'ta %2,4'e yükselmesi bekleniyor.
 
Çin Merkez Bankası (PBOC), altın alımlarını hızlandırarak Aralık 2024'te rezervlerini Kasım ayındaki 72,96 milyon onstan 73,29 milyon onsa çıkardı. Geçen yıl fiyatlar yükseldiğinde alımları durduran banka, 6 aylık bir aradan sonra Kasım'da altın rezervlerine ekleme yapmaya başlamıştı. Bu durum, PBOC'nin altının yüksek fiyatlarına rağmen rezervlerini çeşitlendirmeye istekli olduğunu gösteriyor. 2024'te altının rekor seviyeye ulaşmasında ABD'deki parasal gevşeme ve küresel merkez bankalarının alımları etkili oldu. Ancak, Donald Trump'ın ABD seçim zaferinin doları desteklemesiyle altındaki yükseliş güç kaybetti. Goldman Sachs, Fed'in 2025'te daha az faiz indirimi yapacağı beklentisiyle altının ons başına 3.000 dolara ulaşma tahminini erteledi.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
ABD'den güçlü makro veriler gelmeye devam ediyor. Dün açıklanan ISM Hizmet PMI ve JOLTS verilerinin beklentinin üzerinde ve güçlü gelmesi dolar ve tahvile yukarı yönlü baskı yaparken Ons Altın'da günü yükselişle tamamladı. Öte yandan Çin Merkez Bankası'nın da son iki aydır altına olan talebinin geri geldiği görülüyor. Bugün ABD'de ADP Tarım Dışı İstihdam verisi ve FOMC tutanakları yayımlanacak. Teknik olarak ise kıymetli metal için 2660 dolar kısa vadeli direnç seviyesi olarak izlenebilirken 2635 dolar ise destek seviyesi olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 2660 / 2670 / 2690
Destekler : 2635 / 2620 / 2605
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons gümüş tarafında toparlanmalar devam ediyor. 200 günlük ortalamasını test etmesinin akabinde yukarı yönlü fiyatlanan kıymetli madende yeni işlem gününde de alıcılı bir seyir izleniyor. Kıymetli maden için bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verileri fiyatlama hareketlerinde etken olabilir. Güçlü gelen makro ekonomik veriler kıymetli metalde toparlanma eğilimlerini artırıyor. Teknik tarafta ise, 30.30 seviyesi kıymetli metal için direnç olarak görülürken 29.90 destek seviyesi olarak takip edilebilir.
Dirençler: 30.30 / 30.60 / 31.00
Destekler: 29.90 / 29.60 / 29.45
 
EUR/USD Teknik Analizi
Parite için önemli bir haftaya girmiş bulunuyoruz. Euro Bölgesi enflasyon verisinin Aralık ayında artış göstermesi ECB adına faiz indirim patikasını zorlaştırabilir. Almanya'da da enflasyonun yapışkanlığı hissedilmeye başlanıyor. Öte yandan ABD'de veriler güçlü gelmeye devam ediyor. Hizmet PMI ve JOLTS verileri iş gücü piyasalarının gücünü gösterdi. DXY ve tahvil taraflarında yukarı yönlü ivmelenmeler görüldü. Bugün açıklanacak ADP Tarım Dışı İstihdam verisi ve FOMC toplantı tutanakları da parite adına önem taşıyor. Öte yandan teknik olarak sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izleniyor. Yukarı yönlü hareketlerde 1.0370 ve 1.0400 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.0330 ve 1.0300 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler: 1.0370 / 1.0400 / 1.0435
Destekler: 1.0330 / 1.0300 / 1.0270
 
NAS100 Teknik Analizi
Nas100 tarafında volatil seyir devam ediyor gibi gözüküyor. 17 Aralık tarihinde görmüş olduğu zirve seviyesinin ardından bir miktar geri çekilen ve dün 50 günlük üssel ortalamasından destek alan endeks kontratında yukarı yönlü hareketlerde 21560 ve 21750 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 21285 ve 21150 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 21560 / 21750 / 21900
Destekler : 21285 / 21150 / 20985
 
UKOIL Teknik Analizi
UKOIL'de genel toparlanma devam ediyor. Teknik olarak bakıldığında, geçtiğimiz hafta yaşadığı pozitif ivmelenme ile birlikte, önemli bir eşik olarak takip ettiğimiz 77.40 dolar seviyesinin üzerinde fiyatlanmaya başladı. UKOIL'de yukarı yönlü hareketlerde 78.30 ve 79.05 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 77.05 ve 76.55 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 78.30 / 79.05 / 79.70
Destekler : 77.05 / 76.55 / 75.85


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Türkiye'de Hazine Nakit Dengesi Verileri Açıklanacak
 
TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, 17 Ocak'ta Eskişehir'de Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı düzenleyerek iş dünyası ve STK temsilcileriyle buluşacak. Bu toplantı, TCMB'nin makroekonomik değerlendirmelerini paylaşacağı etkinliklerin başlangıcı olacak.
 
Bank of America, TCMB'nin Ocak ayında 250 baz puanlık faiz indirimi yapacağını ve yıl sonuna kadar faizi %30'a düşüreceğini öngörürken, JPMorgan ise enflasyon düşüş trendine dikkat çekerek TCMB'nin 2025'te daha az toplantıyla kademeli faiz indirimleri yapacağını ve faizi yine %30 seviyesine çekeceğini tahmin ediyor.
 
Bugün saat 17:30'da Türkiye'de Aralık ayı hazine nakit dengesi verileri yayımlanacak. Hazine nakit dengesi Kasım ayında 62,2 milyar TL açık vermişti.
 
Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak Ankara merkezli kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı, siber güvenliğin sağlanması için politika geliştirme, koordinasyon, farkındalık artırma, Ar-Ge, yerli ürün geliştirme ve kriz yönetimi gibi görevleri üstlenmesi bekleniyor.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Borsa İstanbul 100 endeksi Salı gününü 94,5 milyar TL'lik hacimle 9972 seviyesinden negatif kapattı. Teknik olarak aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 20 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 9900 ve 9790 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 10080 ve 10170 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 10080 / 10170 / 10260
Destekler : 9900 / 9790 / 9680
 
VIOP Teknik Görünüm
Endeks kontratı Salı günü yaşadığı geri çekilme ile 11515 seviyesinden negatif kapattı. Teknik olarak aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 11380 ve 11280 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 11630 ve 11760 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler: 11630 / 11760 / 11820
Destekler: 11380 / 11280 / 11150
 
Şirket Haberleri
 
KMPUR: Şirketimiz, savunma sanayiine yönelik yerli ve yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla, sandviç panel üretiminde öncü firmalardan biri olan Aluform Pekintaş ile iş birliği yapmıştır. Bu iş birliği çerçevesinde, sınır güvenliği, askeri tesisler, stratejik tesisler ve kalekollar için antiblast ve kurşun geçirmez özelliğe sahip yalıtımlı sandviç paneller üretilmiştir. Geliştirilen paneller; güvenlik avantajının yanı sıra üstün yalıtım sunarak enerji verimliliği sağlamaktadır. Ayrıca termal ve mekanik dayanıklılık ve yüksek darbe direnci gibi üstün özelliklere sahiptir. Bu stratejik iş birliğinin, ülkemizin savunma altyapısının güçlendirilmesine önemli bir katkı sunması hedeflenmektedir.
 
YEOTK: Şirketimiz ile Suudi Arabistan'ın en önemli sanayi ve ticaret gruplarından bir firma ile Suudi Arabistan'da, bu ülkedeki mega projelerle birlikte sanayi, enerji, su ve alt yapı alanlarındaki çalışmalarda projeler yürütmek üzere, Şirketimizin %95 payı olacak şekilde Yeo Saudi Contracting LLC'nin kurulus sureci tamamlanmistir.
 
PATEK: Şirketimiz ile AselsanNET Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Sanayi Ticaret İnşaat ve Taahhüt Ltd Şti. arasında 2025 yıl sonuna kadar tamamlanmak üzere 1.205.000.000 TL (birmilyarikiyüzbeşmilyontürklirası) + KDV tutarında alt yüklenici sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme konusu işlerin 2025 yılı iş hacmine ve finansal tablolarına olumlu katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
 
MEKAG: Şirketimizin %100 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığımız Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş., yurt dışı yerleşik bir şirketten bugün (07.01.2025) kırma eleme ekipmanları siparişi almıştır. Sipariş bedelleri toplamı 1.146.250 (BirMilyonYüzKırkAltıBinİkiYüzElli) EUR'dur.
 
ASELS: ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında; Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 139.282.142,43 ABD Doları olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2025-2028 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir.
 
EKGYO: Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Akat Mahallesi, İstanbul Beşiktaş Akat Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Senfoni Etiler) kapsamında, 18 Ada 27 Parselde yer alan 175 adet Konut ve 10 adet Ticari Üniteden oluşan toplam 185 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları 31.12.2024 tarihinde alınmıştır.
 


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye
JPMorgan Aralık enflasyonunun aylık yüzde 1,03 ile yüzde 1,5 olan beklentilerinin altına geldiğini, verinin TCMB'nin elini rahatlattığını belirtti. Kuruma göre TCMB yıl sonunda politika faizini yüzde 30'a çekecek.
Bank of America, TCMB'nin Ocak ayında yapılacak olan Para Politikası Kurulu toplantısında 250 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını beklediğini duyurdu.
En düşük emekli aylığı yüzde 15,75 artırılarak 14 bin 469 TL olarak belirlendi.
ABD
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin bu yıl borç limiti, ödenekler ve vergi indirimleriyle ilgili önemli mali politika zorluklarıyla karşı karşıya olduğu ve bu zorlukların halihazırda büyük açıklar ve artan borç yükü ortamında ortaya çıktığı kaydedildi.
Donald Trump son demecinde Kanada'ya karşı askeri güç kullanılmayacağını ancak ekonomik güç kullanılacağını belirtti.
Atlanta Fed Başkanı Rapahel Bostic, Fed'in faiz indirimlerine ilişkin temkinli bir duruş sergileyeceğini düşünüyor.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Güne %0,06 artışla başlayan ve gün içinde karışık bir seyir izleyen BİST100 Endeksi, kapanışa doğru gelen satışların etkisiyle psikolojik eşik olan 10.000 puanın altına sarkarak %1,13 kayıpla gün içi gördüğü en düşük seviye olan 9.972,03 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %2,06 ve Sınai Endeks %1,05 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 11 baz puan artışla %40,24 ve 10 yıllık tahvil faizi 4 baz puan artarak %28,56 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 35,21-35,36 ve Euro/TL 36,58-36,93 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 263,7 oldu.
JPMorgan paylaştığı raporda TCMB'nin Aralık ayı toplantısında 250 baz puanlık indirimle politika faizini %47,5'e düşürdüğünü hatırlatarak, “Bu indirim, 150 baz puanlık indirim beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Bunun birinci sebebi 2025 yılında toplantı sayısının 12'den 8'e düşürülmesi. Karar, 2025'te uzun süre daha yüksek faiz döneminin devam edeceği anlamına geliyor. İkinci olarak asgari ücret artışı tahminimize paralel %30 seviyesinde gerçekleşse de son dönemdeki yukarı yönlü enflasyon sürprizlerinin ardından TCMB beklentilerinin altında gerçekleşti. Son olarak Banka enflasyonda düşüş trendi olduğuna dikkat çekti ve Aralık'ta bu öngörü teyit edildi." ifadesine yer verdi. Kurum, daha az toplantı yapması beklenen TCMB'nin 2025 yılında 3 kez 250 baz puan, 5 kez 200 baz puanlık indirime gitmesini beklerken yıl sonu politika faizi tahminini ise %30 olduğunu ifade etti.
Bank of America yayınladığı raporda, Aralık ayında enflasyonun aşağı yönlü bir sürpriz yaptığını ve işlenmemiş gıda fiyatlarında yaşanan beklenmedik düşüşün enflasyonun beklentilerin altında kalmasında etkili olduğunu ifade etti. Bu yılın ilk çeyreğinde, her zaman olduğu gibi asgari ücret artışı ve yönetilebilir fiyatlardaki artışın etkisiyle enflasyonun yükselebileceğini dile getiren Bank of America, bununla birlikte, asgari ücret artışının ve kur etkisinin bu yıl öncekilere kıyasla daha ılımlı olmasına ve iç talebin daha ılımlı bir görünüm almasına vurgu yaptı. Bu açıdan yılın ilk çeyreğinde enflasyonun yılın en yüksek seviyelerinde olabileceği ancak, yılın geri kalanında düşüş eğiliminin etkili olacağı öngörüldü. Bu beklentiler doğrultusunda TCMB'nin Aralık ayı toplantısında olduğu gibi Ocak ayında da faiz oranlarında 250 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı öngörüldü. Bank of America, TCMB'nin bu yıl 250 baz puanlık faiz indirimini yedi kez tekrar etmesini beklediğini ve yıl sonunda faizleri %30 seviyesine düşüreceğini öngördü. Bununla birlikte enflasyonda yukarı yönlü bir hareketlenme görülürse, faiz indirimlerine ara verilebileceğini de ifade etti. Pozitif reel faiz oranlarının yıl boyunca devam edeceğini öngören kurum, TL'nin reel bazda değer kaybının da buna bağlı olarak sınırlı düzeyde kalacağını öngördü ve yıl sonu dolar beklentisini 44 TL'den 41 TL'ye düşürdü.
ABD Borsalarında negatif seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi %0,42 azalışla 42.528,36 puana, S&P500 Endeksi %1,10 kayıpla 5.909,50 puana ve Nasdaq Endeksi %1,89 düşüşle 19.489,68 puana geriledi. Avrupa Borsaları ise İngiltere hariç günü yükselişle tamamladı.
ABD’de ISM hizmet sektörü PMI, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya kıyasla 2 puan artarak 54,1'e ulaştı. Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde 53,5 değerini alacağı yönündeydi. ABD’de JOLTS açık iş sayısı, 2024 yılı Kasım ayında önceki aya kıyasla 259 bin artarak 8 milyon 98 bine yükseldi.
Euro Bölgesi'nde tüketici fiyat endeksi, Aralık ayında aylık %0,4 arttı. Kasım ayında %2,2 olan yıllık enflasyon ise Aralık ayında %2,4’e yükseldi.
Atlanta Fed Başkanı Rapahel Bostic, enflasyonun hedefe doğru engebeli yoluna devam etmesinin muhtemel olduğundan, Fed'in faiz indirimleri konusunda daha temkinli olmasını beklediğini söyledi.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,23 artıda. Dolar/TL 35,36 ve Euro/TL 36,65 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 108,58 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,0355 sınırında. Brent tipi petrol 77,53 dolardan, altının onsu 2.651,72 dolardan ve gramı ise 3.014,72 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi yurt dışında ise Almanya’da perakende satışlar ve fabrika siparişleri, ABD’de ADP özel sektör istihdam takip edilecek. Ayrıca ABD Merkez Bankası(Fed), 17-18 Aralık tarihli FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Aralık ayında %1,03 artan TÜFE’nin Aralık 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; 2025 yılı Ocak ayında %4,00 ve 2025 yılı sonunda %27,07 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 12 ay sonrasında ise 43,23 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 9,8 milyar dolar, 2025 yılında ise 18 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025’te sırasıyla %3,0 ve %3,1 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %43,50 ve 12 ay sonrasında ise %30,88 olması beklenmektedir.
Şirket Haberleri
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS; Haberin etkisi: Pozitif)
Şirket ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında; Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 139.282.142,43 ABD Doları olan sözleşmeler imzalanmıştır.

  BMD Araştırma
  Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Bugün ABD'de aralık ayına yönelik ADP özel sektör istihdam
değişimi ilan edilecek. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam
verisi öncesi bugünkü veriyi takip edeceğiz. Fed, 17-18 Aralık
tarihlerinde yaptığı toplantısının tutanaklarını yayınlayacak. Fed'in
faiz indirim hızını yavaşlatmak istediği bu dönemde, tutanaklardaki
detaylar bu açıdan izlenecek. Gün içerisinde Fed üyelerinin
konuşmaları da takip edilebilir.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 16:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi Önem:Yüksek
• 22:00 ABD FOMC Toplantı Tutanakları Önem:Yüksek
Dolar/TL
Yurt içerisinde veri akışının sakin seyrettiği bir günü geride bıraktık.
ABD tarafında ISM imalat dışı PMI aralıkta 54,1 ile beklentilerin
üzerinde genişlemeye işaret ederken, JOLTS açık iş sayısı ise
kasımda 8,098 bin kişi ile altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Verilerin fiyatlamalara etkisi olmazken, dolar endeksine etkisi ise
pozitif yönde gerçekleşti. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. ABD
tarafında ise ADP özel sektör istihdam değişimi ve FOMC toplantı
tutanakları takip edilecek. Açıklanan verilerin kur üzerindeki etkisi
sınırlı kalabilir. Dolar endeksinde ise volatilite görebiliriz. Bu
görünüm altında Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 35,34’lü
seviyelerde yatay seyrine devam ediyor. Dolar endeksi ise 108,63
civarında bulunuyor.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeksin 10000 puan sınavı sürüyor…

10000 puan etrafında tutunma çabası süren endeks dün gün sonuna doğru artan satış baskısıyla günü yüzde 1,13 kayıpla 9972 puandan tamamladı.
Bankacılık endeksi yüzde 2,06, holding endeksi yüzde 0,74 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,76 ile spor, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Trend Takip Modelimiz TUT konumunda
10g HO: 9957
55g HO: 9714
200g HO: 9474


10000 puan üzerinde yeterli katılım ve momentumu yakalayamayan endeksim 10g HO (9950) etrafında tutunma çabası devam ediyor. Açığa satış sonrası hisse bazında ayrışmaların daha net ortaya çıktığı süreçte mevcut eğilimin devamını beklerken 9900 üzerinde temkinli iyimser duruşumuzu koruyoruz. Stratejimiz net;

9900-10400 görece güvenli trade ve kısa vadeli mal taşıma bölgesi
9400-9900 temkinli trade bölgesi
9400-9600 Ana destek ve orta vadeli kademeli alım bölgesi

#KOZAL ve #TTKOM bugün de takibimizde kalmaya devam ederken, bankalardaki olası zayıf başlangıcın ardından tepki için fırsat aranabilir.


   Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   https://allbatrossyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi, dün seans sonuna doğru artan satış baskısıyla 10.000 seviyesinin altında kapanış gerçekleştirdi. Bu durum, aşağı yönlü hareketliliğin sinyali olabilir; ancak bunu teyit etmek için günlük kapanışların bu seviyenin altında devam etmesi gerekiyor. Eğer bu gerçekleşirse, alt tarafta bulunan 9850 seviyesi ilk destek noktası olarak takip edilebilir. Yurt içinde veri akışı açısından sakin bir hafta geçiriyoruz, ancak küresel çapta veri yoğun bir takvim söz konusu. Pazartesi ve Salı günleri hem Avrupa’dan hem de ABD’den gelen PMI verileri izlendi. Bugün ise ABD’den özel sektör istihdam verisi açıklanacak. Mevsimsellik etkileri nedeniyle bu veri, resmi rakamlarla farklılık gösterebilir. Bu nedenle, cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi piyasa açısından daha kritik bir öneme sahip olacak. Dün satışların, bankacılık endeksi öncülüğünde arttığını gözlemledik. Bankacılık endeksinde 15000 seviyesi kritik bir destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin kırılması ve altında günlük kapanışların gelmesi, olumsuz bir algı yaratabilir. Bu durumda, yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalması ve satış baskısının devam etmesi beklenebilir. BIST100 endeksinde ise tekrar 10000 seviyesinin üzerine çıkılması, yukarı yönlü hareketlilik açısından önemli bir eşik olacak. Bu seviyenin aşılması durumunda, 10250 seviyesi direnç bölgesi olarak izlenmeye devam edilecek.
                
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
ASELS: Güçlü teknik görünüm korunuyor
ALTNY: 22 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
NETAS: 50 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
IPEKE, KOZAL: 22 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
SKBNK: Teknik göstergelerde güçlenme eğilimi

BIST 100 Endeksi
BİST100 endeksi satışların hız kazanması ile kritik destek bölgesi olan 10000 seviyesine aşağı yönlü kırdığı. Bu seviyenin altında günlük kapanışların gelmeye devam etmesi durumunda aşağı yönlü hareketliliği hız kazanmasını bekleyebiliriz. Alt tarafta bulunan 9850 ve 9550 seviyeleri destek olarak takip edilmeye devam edilecek. Öte yandan 10000 seviyesinin tekrar yukarı yönlü kırılması ve bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda, yukarı yönlü hareketliliği hız kazanmasını ve 10250 seviyesini test edilmesini bekleyebiliriz. Gelebilecek alımların kalıcı olması ve endeksin pozitif görünümün devamı açısından 10250 seviyesi kritik öneme sahip.
Destekler: 9850 / 9750 / 9550
Dirençler: 10000 / 10160 / 10250
VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT ENDEKS

BİST 30 spot endeksi haftanın ikinci işlem gününde kapanışa doğru hızlanan satışlarla %1,26 değer kaybederek günü 11000 puan seviyesinden kapattı. Spot endekste oluşabilecek yükseliş hareketlerinde 11290 puan seviyesini direnç olarak takip edeceğiz. 11290 puan seviyesinin aşılması ve bu seviye üzerinde gün sonu kapanışları gelmesi halinde spot endekste 12000 puan seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Bu nedenle vadeli taraftaki uzun pozisyonların sürdürülmesi kazanç yaratabilir. Dünkü geri çekilmenin devam etmesi halinde ise spot endekste 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 10800 puan seviyesini destek olarak takip ediyor olacağız. Spotta 200 günlük hareketli ortalama seviyesi altında gün sonu kapanışları gelmesi halinde vadeli taraftaki uzun pozisyonların sonlandırılıp kısa pozisyonların açılması faydalı olabilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.