Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ BEKLENTİLERİN HAFİF ÜZERİNDE KALDI

1963'te iktidara gelen Baas Partisi'nin 61 yıllık yönetimi, 2011'de özgürlük talepleriyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmasının ardından çıkan iç savaşta sona erdi. Başkent Şam'ın rejim karşıtı grupların kontrolüne geçmesiyle, Baas rejimi ve Esad ailesinin 53 yıllık iktidarı son buldu.

ABD'de Kasım ayında tarım dışı istihdam 227 bin artış gösterdi. Beklenti 220 bin artış yönündeydi. İşsizlik oranı ise yüzde 4,2 olarak açıklandı ve bu oran beklenti olan yüzde 4,1'in biraz üzerinde kaldı.

Ekim ayında 12 bin olarak açıklanan tarım dışı istihdam artışı, 36 bine revize edildi. Son iki aya ilişkin revizeler toplamda 56 bin artışa işaret etti. Ortalama saatlik kazançlar Kasım'da aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 4 arttı. Bu oranlar sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 3,9'luk beklentileri aştı.

Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni Aralık ayında 71,8'den 74'e yükseldi. Beklenti 73,2 düzeyindeydi. Tüketicilerin yıllık enflasyon beklentisi yüzde 2,6'dan yüzde 2,9'a yükselirken, 5-10 yıllık beklenti yüzde 3,2'den yüzde 3,1'e geriledi. Ayrıca, Ekim ayında tüketici kredileri 19,2 milyar dolarla beklentilerin üzerinde arttı.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Ocak ayı sonuna kadar bir faiz indirimi ve 2024 sonuna kadar birkaç kümülatif indirim beklediğini belirtti. Ancak, kararların veriler doğrultusunda alınacağını vurguladı. Faiz oranlarının nötr seviyeye yakın olduğunu, ancak kısa vadede kısıtlayıcı kalmasının gerektiğini ifade etti.

Euro Bölgesi GSYH'si, 2024'ün üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 0,9 arttı. AB genelinde ise GSYH aynı dönemde çeyreklik bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 1 yükseldi. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecini hızlandırması bekleniyor; mevduat oranının Haziran 2024'e kadar yüzde 2'ye düşeceği öngörülüyor.

Almanya'da Ekim ayı sanayi üretimi aylık bazda yüzde 1 düşerken, yıllık bazda yüzde 4,5 geriledi. Aylık yüzde 1 artış ve yıllık yüzde 3,3 düşüş bekleniyordu. Eylül ayı üretimi ise yüzde 2,5 daralmadan yüzde 2 daralmaya revize edildi.

USDTRY

Kurda cuma gününün başlamasıyla birlikte 34,70TL desteğinden de alınan kuvvetle 34,80TL seviyelerine kadar yükseliş gördük. Gün içerisinde geri salınımlar yaşasa da 34,70TL'ye yakın yerlerden destek almaya devam etti ve haftayı yeni rekor seviye ile kapattı. Türk lirasında sınırlı değer kaybının dolara karşı devam etmesini bekliyoruz. Bugün yurtiçinde ve ABD'de veri akışı sakin olacak. Düşük oynaklık ile günü kapatabiliriz. Teknik olarak geri çekilmelerde 34,70TL kısa vadeli destek bölgesi olmaya devam ediyor. 34,60TL ve 34,50TL bu seviye altında fiyatlamalarda diğer destek bölgeleri. Yükselişlerde ise 34,80TL ilk direnç, bu seviye üzerine geçişlerde 34,90TL ve üzerinde 35,00TL direnç bölgeleri olarak değerlendirilebilir.

EURTRY

Çaprazda tepki yükselişi 50 günlük hareketli ortalamada son buldu ve haftayı kısa hareketli ortalamaları ile orta vadeli hareketli ortalamaları arasında sıkışarak kapattı. Bu hafta kritik rakam 36,85TL seviyesi olacak. Üzerinde en yakın direnç 50 günlük hareketli ortalama 37,00TL psikolojik seviyeye de denk gelemekte. Bugün hem yurtiçinde hem Avrupa'da veri akışı sakin. Teknik olarak 36,60TL seviyesi ilk destek bölgesi olacaktır. Bu seviye altına geri çekilmelerde 36,50TL ve 36,35TL diğer destek bölgeleri olarak izlenebilir. Olası yükseliş denemelerinde 36,80TL ilk direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 36,90TL diğer direnç seviyesi ve 37,00TL ana diğer direnç bölgeleri olarak kısa vadeli takip edilebilir.

EURUSD

Paritede cuma günü ABD'de açıklanan iş gücü verilerinden sonra Fed tarafından faiz indirimi olasılığı swap piyasasında yüzde 85 olarak fiyatlandı ve paritede yukarı yönlü hareket görülürken dolar endeksinde aşağı yönlü hareket izlendi. Fed yetkililerinden yapılan açıklamada faiz indirimi için acele etmeyeceklerini açıklaması durumu tersine çevirdi. Veri akışı bugün sakin olacak. Teknik olarak ilk destek seviyesi 1,0520 olarak karşımıza çıkıyor, bu seviye altında 1,0500 ve sonrasında 1,0480 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 1,0550 ana direnç seviyesi, bu seviye yukarı geçilmesi durumunda 1,0585 ve 1,0600 kısa vadeli diğer direnç bölgeleri olmaya devam edecek.

ONS ALTIN

Ons altın dolar endeksi ve paritedeki oynaklığa nazaran, açıklanan ABD iş gücü verilerine dair daha az tepki verdi diyebiliriz. Küresel borç seviyesinin tarihi zirvelere çıktığı dönemde yatırımcıların altına yönelimi devam ediyor. Bir yandan Fed faiz indirim beklentileri artarken jeopolitik riskler ise azalıyor. Bu da altın fiyatlarında karışık bir görünüm izlenmesine neden oluyor. Bugün veri akışı sakin. Teknik olarak 2630 dolar ilk destek bölgesi olarak takip edilebilir. Diğer destek seviyeleri 2620 dolar ve daha aşağıda 2600 dolar olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 2650 dolar ilk direnç seviyesi. Bu seviye yukarı yönlü geçilmesi durumunda 2665 ve 2685 dolar seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

GBPUSD

Gram altında kurda yaşanan yukarı hareketle birlikte son hafta ons altından pozitif ayrıştığını gördük. 50 günlük hareketli ortalamasına yakın fiyatlanıyor. Bugün veri akışı hem yurt içinde hem de yurt dışında sakin olacak. Söylemlerde herhangi fiyatsal bir etki bulunmaz ise sakin bir gün geçirebiliriz. Kurda yukarı yönlü hareket devam ederse burada da yükselişler görebiliriz. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,2700 ana seviyesi destek bölgesi olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü geri çekilme devamında 1,2680 ana destek bölgesi ve 1,2650 diğer destek bölgesi olacaktır. Yükselişlerde ilk direnç seviyesi 1,2735 bu seviye üzerine geçişlerde 1,2750 ve 1,2785 seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak kısa vadeli takip edilebilir.

GRAM ALTIN

Paritede tepki yükselişi devam ediyor. Birleşik Krallık bölgesinde artan ekonomik aktivite verileri fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. Dolar endeksinin güç kaybetmesi de başka bir neden olabilir. Fiyatlar orta vadeli hareketli ortalamalarına yaklaşıyor. Buralarda ihtiyatlı olunabilir. Bugün veri akışı hem Birleşik Krallık'ta hem de Amerika'da sakin olacak. Teknik olarak geri çekilmelerde 2940 TL ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altında fiyatlamalarda 2935TL ve 2920TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 2960TL seviyesi ilk direnç, yükselişin devamında 2970TL ve 2985TL psikolojik olmak üzere diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST'te kritik eşik geçildi…

S&P 500 ve Nasdaq endeksi, beklentileri aşan tarım dışı istihdam verisi sonrası rekor tazeledi. Risk barometresi olarak izlediğimiz S&P 500 %0,25 ve Nasdaq endeksi %0,81 yükseldi. Ülkede tarım dışı istihdam, 202 bin olan beklentilerin üzerinde 227 bin olarak açıklandı. Ekim ayı verisi 12 binden 36 bine revize edildi. İşsizlik oranı %4,2 olurken, ortalama saatlik kazançlar %0,4 artarak beklentileri aştı. Veri sonrası 18 Aralık FOMC toplantısında 25bps faiz indirim ihtimali %86'ya yükseldi.

BIST'te bankacılık endeksi öncülüğünde yükseliş eğilimi devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi son işlem gününü %1,46 yükselişle 10.081 puandan, BIST Katılım 100 endeksi ise %0,60 değer kazanımıyla 9.237 puandan tamamladı. Endekse cuma günkü işlemlerde 1,9 milyar TL, haftanın genelinde ise 3,8 milyar TL para girişi gerçekleşti.

Ne Bekliyoruz…

Küresel piyasalarda yeni haftada gözler ABD'de açıklanacak Kasım ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. 11 Kasım Çarşamba günü TSİ 16:30'da açıklanacak TÜFE'ye yönelik beklentiler, aylık %0,3 artışla %2,7'ye yükselmesi yönünde. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ise Fed öncesinde yakından takip edilecek. ECB'nin 12 Aralık'ta 25bps faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Yurt içi piyasalarda makroekonomik göstergelerdeki seyir ve faiz indirim zamanlamasına yönelik beklentiler fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Piyasalar açısından bugün başlayacak olan 2025 yılı bütçe görüşmeleri ve 10 Aralık'ta gerçekleştirilecek asgari ücret komisyon toplantısı kritik öneme sahip. Bütçe görüşmelerindeki seyir ve asgari ücret komisyon toplantılarından çıkacak mesajlar önümüzdeki süreçte fiyatlamalar üzerinde belirleyici olabilir. Asgari ücrete yönelik gelişmeler enflasyon beklentileri üzerinde etkili olduğundan BIST'te volatilite artış gösterebilir.

Makro veri akışında sanayi üretim rakamları ve ödemeler dengesi istatistikleri yakından takip edilecek. Yılın son çeyreğine yönelik öncü göstergeler ılımlı bir toparlanmaya işaret ederken, sanayi üretim rakamları üzerindeki etkileri yakından takip edilecek. Ödemeler dengesinin ise Ekim ayında 1,3 milyar dolar fazla vermesi bekleniyor.

İç hat uçak bileti tavan fiyatının yükseltilmesi sonrası havacılık sektörü hisselerinde hareketlilik görülebilir. İç hat yolcu gelirleri, THY'nin cirosunun %8'ini, Pegasus'un ise %13'ünü oluşturmaktadır.

Ekonomik Takvim

o 10:00 - Türkiye İhracat İklim Endeksi



  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yükseliş coşkusu devam ediyor.
Ana etmenler; Faiz oranlarının düşürülmesi ve Çin'in mali politika yapıcılarının
potansiyel teşvik önlemlerine dair söylentiler. Wall Street, ABD ekonomik manzarasının
sağlamlığına tanıklık eden bir dizi yeni rekora imza attı. Yine de, yatırımcılar hala daha fazla faiz
indirimine bahse giriyor. Yılın perdesi yavaş yavaş kapanırken, hiçbir şey, New York'tan
Londra'ya kadar yatırımcıları etkisi altına alan bulaşıcı iyimserliği bastıramıyor gibi görünüyor.
ABD ekonomisi iyi performans göstermeye devam ediyor. Aylar sonra ilk kez, imalat
sektörü faaliyet endeksi 48,4 ile beklentilerin üzerine çıkma lüksüne sahipti. 50'nin altında,
sektörün hala daralma içinde olduğu düşünülüyor, ancak krizin sona erdiğinden
bahsedebilmemiz için Donald Trump'ın önlemlerinin etkisini izlememiz gerekecek.
Merakla beklenen istihdam raporu, Kasım ayında 220 binlik tahmine karşı 227 bin iş
yaratılmasıyla beklentilerle genel olarak uyumluydu. Tek küçük olumsuzluk, ücretlerin (+%4
y/y) Fed'in enflasyon hedefinden (%2) daha hızlı bir oranda artmaya devam etmesiydi. Ancak
bu, yatırımcıların 25 baz puanlık daha fazla faiz indirimine olan güvenini baltalamaya yetmiyor.
10 yıllık getiri bunun farkında ve %4,15'e düştü.
Petrol piyasası baskı altında kalmaya devam ediyor. OPEC'in üretim artışını defalarca
ertelemesiyle ham petrol fiyatları bu hafta yine düştü. Genişleyen kartel, kotalarını ancak Nisan
2025'te kaldırabilecek. Bu karar bekleniyordu ve güven vermekte zorlanan bir talep görünümü
karşısında devam eden ihtiyatı yansıtıyor. Piyasanın barometresi olan Brent ham petrolü varil
başına yaklaşık 71,30 ABD dolarında sabitlenirken, WTI 67,40 ABD doları civarında işlem
görüyor.
Metaller cephesinde, Çin'den bir umut ışığı beliriyor gibi görünüyor. Kasım ayındaki
imalat PMI endeksleri, bakıra taze bir nefes aldıran bir aktivite canlanması olduğunu ortaya
koyuyor. Londra'da bir ton bakır şu anda yaklaşık 9.100 ABD dolarından (nakit fiyat) işlem
görüyor. Bu gerçek bir yükseliş mi yoksa sadece bir anlık bir dalgalanma mı? Trump göreve
başlarken ve Pekin ile yeni bir ticaret savaşı vaat ederken bunu söylemek zor.
Altına gelince 2.630 ABD doları civarında takılıyor. Amaa Çin Merkez Bankası'nın
(PBOC) Cumartesi günü açıkladığı resmi verilere göre, Çin Merkez Bankası altı aylık bir aradan
sonra Kasım ayında rezervleri için altın alımına yeniden başladı. Satın alımların yeniden
başlaması, Çin Merkez Bankası'nın Mayıs ayında 18 aylık alım serisini durdurmasının ardından
zayıflayan Çinli yatırımcı talebini destekleyecektir ve Çin Merkez Bankası'nın bu rekor seviyedeki
fiyat seviyelerine alıştığını ve ne olursa olsun rezerv oluşturmaya hazır olduğunun sinyalini
vermektedir. Çin'in altın stokları, kasım ayı sonunda bir önceki ayın aynı dönemi olan 72,80
milyon troy onstan 72,96 milyon troy onsa yükseldi.
Bu hafta çoğu parasal gevşeme sürecine girmiş olan merkez bankaları tarafından bir
dizi karara tanıklık edeceğiz. Avustralya Merkez Bankası (Salı) ve Kanada Bankası (Çarşamba),
Avrupa Merkez Bankası'ndan (Perşembe) kararlarını açıklayacak. Çin'de (Pazartesi) ve ABD'de
(Çarşamba) Kasım ayı fiyat eğilimlerinin yayınlanmasıyla enflasyon ne durumda göreceğiz.
Yurtiçinde; Enflasyon verisini aldıktan sonra Normalleme adımları BDDK, bankalar ve
diğer finansal kuruluşları 2025'te enflasyon muhasebesinden muaf tuttu, ardından APİ,
Bankalararası para piyasası ve döviz piyasasında geçerli olan teminat iskonto oranını TÜFE’ye
endeksli DIBS ve Kira sertifikalarının iskonto oranlarının %80’den %30’a indrilmesine karar
verildi ki en önemli ve etkilisiyi bu olacaktır, son olarak da SPK: Borsa İstanbul’da açığa satış
yasağı 2 Ocak 2025’ten geçerli olmak üzere BIST-50 için kaldırılmasına karar verdi. Bu adımları
hem normalleşme hem de faiz indirimi öncesine hazırlık olarak değerlendirdik.
Ve hafta sonu Esad rejimi düştü. Bundan sonra kartların nasıl dağıtılacağını izleyerek
- bizim işimiz para piyasaları olduğundan - nelere etkisi olacak ona bakacağız. Ülkemizdeki
mültecilerin % kaçı ülkelerine geri dönecek bunun yurtiçi fiyatlamalara etkisi ne olacak?
Suriye’nin yeniden yapılanması sürecinde 10 ile 30 milyar dolar aralığında inşaat ve altyapı
yatırımının yeniden inşası bekleniyormuş ve özellikle Türk müteahhit firmalarının bölgede aktif
olabileceği haberleri her yerde yer alıyor. Haberlere ihtiyatlı yaklaşılmalı. Diğer taraftan başta;
Çimento - Demirçelik - Beton - Elektirk - Lojistik sektörleri eğer her şey Türkiye’nin çıkarları
doğrultusundan ilerlerse doğal olarak olumlu etkilenecektir yorumumuzu da ekleyelim.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BORSA İSTANBUL'DA YÜKSELİŞ SERİSİ 5.HAFTAYA TAŞINIRKEN PSİKOLOJİK SEVİYE AŞILDI
Borsa İstanbul'da BİST100 endeksi geçtiğimiz haftayı %4,44 primlenerek 10.081 puan seviyesinden tamamladı. Ana endekste yükseliş serisi 5.haftaya taşınırken nisan ayının ilk haftasından bu yana görülen en yüksek haftalık prim gerçekleşmiş oldu. Cuma günü %1,46 yükselen endekste psikolojik 10.000 puan seviyesi eylülün sonundan bu yana ilk kez görülmüş oldu. Bankacılık endeksi %3'e yaklaşan primleriyle ana endeksi yukarı sürüklerken, alımlar endeksin geneline yayıldı. İşlem hacmi 100 milyar TL bandına otururken haftanın son günü 106 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Aralık ayının ikinci haftasına başlarken BİST100'de pozitif bir açılış bekliyoruz.
Suriye'de 61 yıldır hükümette yer alan parti ve 13 yıldır devam eden iç savaş dönemi sona erdi. Rejim karşıtı güçlerin başkenti Şam'a ilerleyen yürüyüşü sonrası Suriye Lideri Beşar Esad ülkesini terk ederek Rusya'ya sığındı. Yeni bir dönemin kapılarını aralayan Suriye'de Şam'a giren Suriyeli muhalifler, "Şam artık Esad'dan kurtuldu" açıklaması yaptı. Muhalifler "karanlık günler sona erdi" ifadelerini kullandı. Konu ile ilgili konuşan ABD mevcut Başkanı Joe Biden "Nihayet Esad rejimi düştü. Bu rejim yüz binlerce masum Suriyeliye zulmetti, işkence etti ve öldürdü" ifadelerini kullanırken Türkiye Dış İşleri Bakanı Hakan Fidan "Bu sabah Suriye yeni bir aşamaya ulaştı. Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir." dedi.
Cuma günü Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi olan CDS'lerin 250 baz puanın altına gelmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "2020 yılı şubat ayından sonraki en düşük seviyesine gerileyen CDS, ekonomi programımıza duyulan güvenin ve program kazanımlarımızın en somut göstergelerinden biri. 2023 yılı mayıs ayına göre düşüş, gelişmekte olan ülkelerde ortalama 49 baz puan iken ülkemizde 456 baz puan. İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaşırken dış finansman maliyeti de düşmektedir." İfadelerini kullandı.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Türkiye'nin para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken "Enflasyonla mücadele için sıkı para politikasına ve ekonomideki soğumaya devam etmek gerekecek. Bu da hem reel kesimin hem de hane halklarının karşı karşıya olduğu zorlukların biraz daha süreceği anlamına geliyor." İfadelerini kullandı. Bir önceki dönemin başkanı Tuncay Özilhan ise "2025 bütçesinde deprem etkisini hariç tutsak bile kamu harcamalarında artış öngörülüyor. Yani enflasyonla mücadelede beklediğimiz katkıyı göremiyoruz" dedi.



XU100

Borsa İstanbul 100 Endeksi Cuma gününü yüzde 1,46 değişim ile 10081 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 10011 seviyesini görürken en yüksek 10098 seviyesine ulaştı. Borsa İstanbul 100 Endeksi 'nde bugün 10116 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 10151 ve 10203 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 10028 öncelikli destek olurken 9976 ve 9941 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.
                
Dirençler: 10116 / 10151 / 10203

Destekler: 10028 / 9976 / 9941


ENDEKS 30 KONTRATI

Borsa İstanbul 30 Endeks Aralık Kontratı Cuma gününü yüzde 1,17 değişim ile 11323 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 11261 seviyesini görürken en yüksek 11399 seviyesine ulaştı. Borsa İstanbul 30 Endeks Aralık Kontratı 'nda bugün 11394 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 11466 ve 11532 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 11256 öncelikli destek olurken 11190 ve 11118 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.
                                                                               
Dirençler: 11394 / 11466 / 11532

Destekler: 11256 / 11190 / 11118


USDTRY VADE KONTRATI

Dolar/TL Aralık Vadeli Kontrat Cuma gününü yüzde -0,16 değişim ile 35,593 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 35,581 seviyesini görürken en yüksek 35,657 seviyesine ulaştı. Dolar/TL Aralık Vadeli Kontrat 'nda bugün 35,6397 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 35,6863 ve 35,7157 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 35,5637 öncelikli destek olurken 35,5343 ve 35,4877 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.
                                                                               
Dirençler: 35,6397 / 35,6863 / 35,7157

Destekler: 35,5637 / 35,5343 / 35,4877


ONS ALTIN KONTRATI

Ons Altın Aralık Vadeli Kontratı Cuma gününü yüzde -0,03 değişim ile 2649 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 2634 seviyesini görürken en yüksek 2655 seviyesine ulaştı. Ons Altın Aralık Vadeli Kontratı 'nda bugün 2658 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 2667 ve 2679 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 2637 öncelikli destek olurken 2625 ve 2616 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.

Dirençler: 2658 / 2667 / 2679

Destekler: 2637 / 2625 / 2616



ŞİRKET HABERLERİ
CGCAM: SPK tarafından halka arzı onaylanan Çağdaş Cam 11-12 aralık tarihlerinde talep toplayacak.
EBEBK: Kasım ayında Türkiye'de mağazalar ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 7.711.790 olarak gerçekleşmişken, bu sayı Kasım 2023'te 6.701.010'dur.
GOLTS: Çimento, klinker ve sair inşaat malzemesi üretimi ve ticareti faaliyetinde bulunmak üzere, hakim ortak Göl Yatırım Holding'in 1 adet paya, şirketin ise sermayesini temsil eden geri kalan payların tamamına sahip olduğu, KKTC-Magusa Serbest Liman Bölgesi'nde 25.000 Euro sermayeli Mavi Kırlangıç Construction Materials unvanlı bir şirket kurulacak.
IHLAS: Kırgızistan'da enerji sektöründe faaliyet göstermekte olan Orta Asya Investment Holding'in %30 hissesinin devralınması işlemi Kırgızistan Mali piyasaların Düzenlenmesi ve Denetimi Devlet Hizmeti nezdinde tescil edilmiş olup, devre ilişkin yasal süreçler tamamlandı.
KAREL: Bir kamu kurumu ile 128.490.000 TL tutarında Haberleşme Teçhizatı tedarikine yönelik sözleşmeler imzalandı. Söz konusu tutarın 2023 cirosuna oranı %1'dir. Teslimatlar 2024-2025 yılları arasında gerçekleştirilecek.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.


 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.


 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endekste psikolojik seviye aşıldı.

BIST 100 endeksi haftayı %4,44'lük sert yükselişle 10.081 seviyesinde tamamladı. Geride bıraktığımız haftada BIST 100 endeksi açısından kritik veriler takip edildi. Hafta başında açıklanan enflasyon verisinin alt kalemlerindeki ılımlı görünüm Aralık ayında sınırlı da olsa faiz indirimine olanak sağladı. Ardından, banka ve sigorta şirketleri 2025 yılında enflasyon muhasebesi uygulamasından muaf tutuldu. Son olarak ise BIST 50'de açığa satış yasağı kaldırıldı. Tüm gelişmeler, BIST 100 endeksini pozitif yönde etkilerken kritik bölge olarak nitelendirdiğimiz 10.000 psikolojik seviyesi geçildi. Haftalık kapanışın 10.000 seviyesi üzerinde gerçekleşmesini önemli buluyoruz. Bu hafta özelinde kritik seviye üzerinde kalıcılık aramaktayız. Bu bölge üzerinde kalıcılık sağlandığı takdirde 10.200 - 10.400 bant aralığındaki kopuş boşluğunun (GAP) hedeflenebileceğini düşünüyoruz. Endekste sektör ve şirket bazlı ayrışmaların süreceğini düşünmekteyiz. Bu doğrultuda konjonktüre uygun hisselere yönelmenin daha sağlıklı olacağını değerlendiriyoruz. Bugün özelinde 10.000 - 9.970 - 9.750 seviyeleri destek 10.121 - 10.209 - 10.265 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.


  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa'dan Kısa Notlar - 9/12/2024


TÜRKİYE:
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Kasım ayı nakit gerçekleşmelerine göre, Hazinenin nakit gelirleri 932,8 milyar TL, nakit giderleri ise 995 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge 68,2 milyar TL fazla verirken, toplamda ise 62,2 milyar TL nakit açığı oluştu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ekonomisinin bu yıl %2,9, gelecek yıl ise %2,6 büyümesinin beklendiğini açıkladı. Hatırlanacağı üzere; OECD de geçen hafta yayımladığı raporda 2025 yılı için %2,6 beklentisini paylaşmıştı.

Fitch ayrıca Türkiye bankacılık sektörünün görünümünü, yüksek faiz ve enflasyon kaynaklı risklerin iyileşen faaliyet ortamıyla dengelenmesi nedeniyle 'nötr' olarak revize etti. Raporda, 2025'te TL faizlerinde düşüşle birlikte bankaların faiz marjlarının toparlanacağı, sorunlu kredi oranlarında ise ılımlı bir artış beklendiği vurgulandı. Yurt dışı finansman imkanlarının kullanılmaya devam edeceği ancak daha fırsat odaklı bir yaklaşım sergileneceği belirtildi. Bankaların, makroekonomik gelişmelere duyarlılığını koruyacağı ve mevcut ekonomik programın 2025 boyunca süreceği öngörüldü. Bu arada Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), yaklaşık dört yıl aradan sonra haftanın son işlem gününde ilk kez 250 baz puanın altına indi. Enflasyonla mücadele programı çerçevesinde ekonomi yönetiminin attığı kararlı adımlar ve rezerv birikimi piyasa tarafında karşılık bulmaya devam ediyor.

Orta Doğu'daki gelişmelerin yanında, Türkiye'de saat 10:00'da İSO IHS Markit İhracat İklimi Endeksi açıklanacak. Öğle saatlerinde Hazine'nin 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihalesi takip edilecek. Ayrıca, 17:30'da Hazine'nin İç Borçlanmanın Ortalama Vadesi, Maliyeti ve İç Borç Çevirme Oranları verileri yayımlanacak.

***

KÜRESEL
ABD'de istihdam, Kasım ayında toparlanırken işsizlik oranı yükseldi ve bu durum iş gücü piyasasında keskin bir bozulma yerine ılımlı bir yavaşlama sinyali verdi. Tarım dışı istihdam, Kasım ayında 227 bin artarken, Ekim ayı verisi 36 binlik artışa revize edildi. Son üç aylık ortalama istihdam artışı ise 173 bin ile yılın başındaki güçlü tempodan bir adım geriye düştü. İşsizlik oranı %4,2'ye yükselerek talepte soğuma belirtilerine işaret etti ve uzun vadeli işsizliğin neredeyse üç yılın zirvesine ulaştığı görüldü. Bu veriler, piyasa katılımcıları tarafından Fed'in bu ayki toplantısında yeni bir faiz indirimi için zemin oluşturduğu şeklinde yorumlandı. Hisse senetleri de yeni zirveler yolunda ilerlemeye devam etti.

ABD'de Aralık Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni Endeksi, 74,0 ile 73,1 olan beklentinin üzerinde gerçekleşti. 1 yıllık enflasyon beklentisi %2,9 ile %2,7'lik tahmini aşarken, 5 yıllık enflasyon beklentisi %3,1 ile beklentilere paralel açıklandı.

Eurostat tarafından açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2024'ün üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %0,4 artış gösterdi. Süregelen durgunluk beklentileri ve eşik değer altındaki satın alma müdürleri endeksi piyasa oyuncularında faiz indirim beklentilerini de güçlendirdi. Bloomberg'in düzenlediği ankete göre, piyasa katılımcıları daha zayıf büyüme ve enflasyonla karşı karşıya olan Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecini hızlandırmasını bekliyor.

Almanya'da Ekim ayı sanayi üretimi, aylık bazda %1,00 düşerek %1,00 artış beklentisinin oldukça altında kaldı. Yıllık bazda ise sanayi üretimi %4,75 oranında düşüş gösterdi. Almanya'nın sanayi sektöründe beklenenden daha zayıf bir performansı devam ediyor.

Küresel gıda fiyatları, Kasım ayında aylık bazda %0,5 artış göstererek Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve son 19 ayın zirvesini gördü. FAO Gıda Fiyat Endeksi, yıllık bazda ise %5,7 artış kaydetti. Endeksteki yükselişte, bitkisel yağ fiyatlarındaki artış etkili olurken, tahıl ve şeker fiyatlarındaki düşük seyir bu artışı kısmen yavaşlattı. (Bloomberg HT)

Çin'de bugün açıklanan enflasyon verileri fiyat baskısının devamına işaret etti. Euro Bölgesi'nde saat 12:30'da Sentix Yatırımcı Güveni açıklanacak. İngiltere'de saat 16:00'da BoE Başkan Yardımcısı Ramsden'in konuşması takip edilecek. ABD tarafında, saat 18:00'da hem Toptan Stoklar hem de CB İstihdam Trend Endeksi verileri açıklanacak. Günün son verisi ise saat 19:00'da açıklanacak olan New York Fed Tüketici Enflasyonu Beklentileri olacak.

***

ENDEKS TEKNİK YORUM
Son beş günde XU100 endeksi, 9.574 ile 10.098 seviyeleri arasında işlem gördü ve %5,5 oranında geniş bir işlem aralığı sergiledi. Kapanış seviyesi 10.081 olarak gerçekleşti. Fiyat, 10 EMA (9.769), 50 EMA (9.442) ve 200 EMA (9.363) seviyelerinin üzerinde işlem görerek kısa ve uzun vadeli yükseliş trendini güçlü bir şekilde destekledi.

Teknik göstergelere bakıldığında, RSI (73,1) seviyesi, alım bölgesinde ve 68,4 seviyesindeki ortalamasının üzerinde yer alarak güçlü bir momentum sinyali verdi. Ancak 73,1 seviyesi, aşırı alım bölgesine girmiş olması nedeniyle dikkat çekiyor. MACD (214,49) ve MACD Signal (159,74) pozitif bölgede yer alarak yükseliş momentumunun sürdüğünü teyit etti. Hacim, son kapanışta 106,1 milyar TL ile iki haftalık ortalama olan 99,3 milyar TL seviyesinin üzerinde gerçekleşerek, yükselişin hacimle desteklendiğini gösterdi.

Sonuç: Fiyat, 10 günlük ortalamanın (9.769) üzerinde işlem görmeye devam ettiği sürece piyasanın kısa vadeli gücünü korumasını bekliyoruz. RSI'ın aşırı alım bölgesine girmesi, kısa vadede dikkatli olunmasını gerektiriyor. Artan işlem aktivitesi, yükselişin hacimle desteklendiğini teyit ediyor.





 Başkent Menkul Değerler
  https://www.baskentmenkul.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.