Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Rapor ektedir.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Küresel piyasalarda bu haftanın en önemli verisi yarın açıklanacak.
Ekim ayına ilişkin ABD enflasyonu takip edilecek. Veri öncesi dün
ve bugün ABD'de veri takvimi sakin. Fed üyelerinin konuşmaları
izleniyor. Bugün içinde üyelerin açıklamaları olabilir. ABD'de yeni
başkan Trump ile ilgili beklentilerin ve 2025 yılında Fed'in faiz
indirim hızını kesebileceğine yönelik ihtimaller, piyasalar üzerinde
etkisini sürdürüyor.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 10:00 TR Cari İşlemler Dengesi Önem:Yüksek
• 13:00 EuroB. ZEW Ekonomik Güven Endeksi Önem:Orta
Dolar/TL
Yurt içerisinde takvim etkisinden ve mevsimsellikten arındırılmış
sanayi üretim endeksi eylülde aylık yüzde 1,6 oranında artış
kaydederken, yıllık ise yüzde 2,4 oranında azalış kaydetti. Diğer
taraftan eylül ayı işsizlik oranı yüzde 8,6 düzeyinde gerçekleşti.
Verilerin fiyatlamalara etkisi olmadı diyebiliriz. Kurda yataya seyirler
izlenirken, ABD’de Cumhuriyetçi aday D. Trump’ın seçimleri
kazanması ile dolar endeksinde değerlenme devam ediyor. Bugün
yurt içerisinde cari işlemler dengesi takip edilecek. ABD tarafında
ise bazı Fed üyelerinin açıklamaları izlenecek. Son dönemde
açıklanan verilerin fiyatlamalar üzerindeki etkisi sınırlı kalmakta.
Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 34,35’li seviyelerde yatay
hareket ediyor. Dolar endeksi ise 105,60 civarında bulunuyor

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Zayıflayan operasyonel karlılık ve iştirak gelirlerinde görülen zarar
net karı baskıladı. Doğuş Otomotiv, 3Ç24’te hem kurum beklentimiz
hem de ortalama piyasa beklentsinin altında yıllık bazda %96,8 azalışla
280,4 mn TL net kar açıkladı. Net kar marjı yıllık bazda 14,1 puan
azalışla %0,7 seviyesinde gerçekleşti. İştiraklerden elde edilen gelirin
3Ç24’te de zayıf gelmesi net karı bakılamaya devam etti. Şirket,
iştiraklerden 822 mn TL’lik zarar kaydetti. VDF Servis ve Doğuş
Sigorta’da kaydedilen toplam 4,5 mlr zarar rakamına ek olarak, zayıf
seyreden Yüce Auto (Skoda) karlılığı da net karlılık üzerinde baskı
unsuru oluşturan önemli etken oldu. Şirketin operasyonel marjlarında
görülen daralma ve buna bağlı olarak net karlılıkta görülen bozulma
nedeniyle açıklanan finansal sonuçların hisse performansına
yansımasını ‘negatif’ olarak değerlendiriyoruz.
ü Satış gelirleri beklentileri karşıladı. Doğuş Otomotiv’in, 3Ç24’te net
satış gelirleri, hem kurum beklentimiz hem de piyasa beklentisine
paralel yıllık bazda %35 azalışla 37.928 mn TL seviyesinde gerçekleşti.
Satış gelirleri tarafında, yurt içi satış adetlerinde görülen %13’lük azalış
ile otomotiv segmenti gelirleri yıllık bazda %35 azalışla 37.772 mn TL
seviyesinde gerçekleşirken, gayrimenkul segmenti ise yıllık bazda %65
artışla 186 mn seviyesinde gerçekleşti. Otomotiv segmentindeki brüt
karlılık yıllık bazda 8,9 puan azalışla %12,2 seviyesinde gerçekleşirken,
gayrimenkul segmentindeki brüt karlılık ise yıllık bazda 3,9 puan artışla
%83 seviyesinde açıklandı. Kümüle rakamlara baktığımızda, artan
rekabet ortamına bağlı olarak azalan fiyatlama avantajı ve enflasyon
muhasebesi etkisiyle brüt kar marjı yıllık bazda 8,7 puan azalışla %12,5
seviyesinde gerçekleşti.
ü Zayıf operasyonel karlılık ile beklentilerin altında FAVÖK
performansı. Şirketin FAVÖK’ü 3Ç24’te hem kurum beklentimiz hem
de ortalama piyasa beklentisinin altında yıllık bazda %78,7 azalışla
2.298 mn TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı ise yıllık bazda
12,5 puan azalışla %6,1 seviyesinde gerçekleşti. Brüt karlılık
tarafındaki zayıflamaya ek olarak, operasyonel giderlerde görülen hızlı
yükseliş operasyonel karlılığı baskılayan önemli unsur oldu. Böylelikle
operasyonel giderlerin satışlara oranı yıllık bazda 4,6 puan artışla %8,0
seviyesine yükseldi. Operasyonel giderlerdeki artışta son dönemde
artan bağış ve yardımların etkili olduğunu görüyoruz. 3Ç24’te
kaydedilen 582 mn TL’lik bağış yardımını hariç bıraktığımızda
operasyonel giderlerin satışlara oranının %6,5’e gerilediğini görüyoruz.
Ayrıca, şirket beklentilerinde bir kez daha revizyona gitti. Şirket yurt içi
otomotiv pazar beklentisini 1.100bin’den 1.200bin adet seviyesine, yurt
içi Skoda hariç satış adet beklentisini ise 110bin adetten 125bin adet
seviyesine revize etti. Hatırlanacağı üzere şirket 2Ç24’te de
beklentilerini revize etmişti. Doğuş Otomotiv için Skoda hariç satış adeti
tahminimizi 124bin seviyesine yükseltiyoruz.
ü Doğuş Otomotiv için 303 TL seviyesinde bulunan hedef fiyatımızı
297,40 TL’ye revize ediyor; ‘TUT’ yönünde bulunan tavsiyemizi ise
koruyoruz. Doğuş Otomotiv’in 3Ç24 finansal sonuçlarının
beklentilerimizin altında gerçekleşmesi nedeniyle, tahminlerimizi
gözden geçiriyoruz. Bu doğrultu da, modelimizde yaptığımız
revizyonların ardından, DOAS için 12 hedef fiyatımızı 303 TL’den
297,40 TL’ye revize ediyor, ‘TUT’ yönünde bulunan tavsiyemizi ise
koruyoruz
 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:

HATAY ili ARSUZ, ilçesi Nardüzü Mahallesi, 604 Ada 2 Parsel mevkiindeki OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. NARDÜZÜ HAZIR BETON TESİSİ ŞUBESİ tarafından yapılması planlanan HAZIR BETON TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI projesi ile ilgili olarak HATAY Valiliğimize sunulan P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

BIST100 Endeksi dün 9,197 puan ile 9,330 puan arasında dalgalandıktan sonra günü %1,00 yükselişle 9,276 puandan tamamladı. Böylece yükseliş serisi 4. güne taşınmış oldu. Kısa vadede takip ettiğimiz tüm ortalamaların üzerindeyiz ve teknik açıdan güçlenme devam ediyor.
Günlük grafikte düşen trend, bugün 9,250 seviyesinde; bu seviyenin üzerinde kapanış yapmak teknik olarak önemli olacaktır. Bu durumda Fibonacci düzeltme seviyelerinden %61,8'e denk gelen 9,568 seviyesi ilk hedef olarak öne çıkabilir.
Bugün için yukarı yönlü hareketlerde gün içi direnç seviyelerimiz sırasıyla 9,330, 9,377 ve 9,465 iken, olası aşağı yönlü hareketlerde 9,250, 9,195 ve 9,150 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

https://bullsyatirim.com/teknik-bulten--642

 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretimi yıllık %2,4 azaldı. Alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi %2,5 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %1,1 artış gösterdi.
TÜİK verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı %8,6 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı %17,1'e yükseldi. Geniş tanımlı işsizlik olarak kullanılan atıl işgücü oranı bu dönemde bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak %25,6 oldu.
Goldman Sachs tarafından yayınlanan raporda, hedge fonların geçen hafta yenilenebilir elektrik üreticilerinin hisselerinden çıkarken, bankacılık hisselerinde son üç yılın en hızlı alımlarını yaptığı ifade edildi. Goldman bu durumda Trump'ın gelişi ile politikalarda yaşanacak değişimlere dair beklentilerin etkili olduğunu ifade etti.
Ekonomi Araştırma Enstitüsü (IFO) verilerine göre, Almanya'da şirketlerin sipariş eksikliği 2009'dan beri en yüksek seviyeye çıktı. Ekim'de şirketlerin %41,5'i sipariş eksikliği bildirdi. Bu veri Temmuz'daki son ankete kıyasla 2,1 puan daha fazla.
KAP Haberleri
KCAER (Nötr) Kocaer Çelik 3Ç23 dönemindeki 152,7 milyon TL'lik zarara karşın 3Ç24 döneminde 153,9 milyon TL zarar açıkladı. Açıklanan sonuçları zarar rakamına rağmen, katma değerli ürünlerdeki artış ve dolar bazında düşen fiyatlara karşın cirodaki ılımlı düşüş nedeniyle nötr olarak değerlendiriyoruz.
OYAKC (Pozitif) Oyak Çimento 3Ç23 döneminde 199,7 milyon TL net kâr elde ederken 3Ç24 döneminde 2,09 milyar TL net kâr açıkladı. Açıklanan sonuçları yüksek net kâr rakamı ve marjlarda beklenen iyileşmenin gerçekleşmeye başlamasından dolayı pozitif olarak değerlendiriyoruz.
PGSUS (Pozitif) açıklanan sonuçları güçlü FAVÖK marjının korunması ve piyasa beklentisinin üzerinde gelen net kâr nedeniyle olumlu buluyoruz.
AKGRT, aylık toplam prim üretimi geçen senenin aynı dönemine kıyasla %7 yükselerek 1,78 milyar TL oldu.
CANTE, Venezuela'da devam eden operasyonlar kapsamında OFAC lisansına sahip bağlı ortaklığı olan Denarius Firması ile yürütülen mevcut faaliyetlere, Amerika Birleşik Devletleri menşeili Chevron firması ile yapılmış olan ilave kontratlar eklendi. Bu Mevcut kontratlar çerçevesinde devam eden operasyonların yanı sıra yine Chevron, Baker Hughes ve Repsol gibi uluslararası firmalar ile yeni ilave kontratlar için görüşmeler yapılmaktadır. Bu kapsamda Denarius firmasının mevcut operasyonlar ve sadece yürürlükte olan kontratları ile 2025 yılında 9,7 milyon USD kadar net kâr elde etmesi öngörülmektedir. Ayrıca uluslararası firmalar ile yapılması muhtemel yeni kontratlar ile bu tutarın artırılması hedeflenmektedir.
DOAS, kâr payı avansı dağıtmama Genel Kurul’da onaylandı.
EGEEN, kâr payı avansı dağıtmama Genel Kurul’da onaylandı.
FORTE, Techfor Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi unvanı ile bilişim teknolojileri sektöründe faaliyet göstermek üzere şirket kuruluşunu tamamladı. Kuruluş işlemleri Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilerek yayımlandı.
ENERY/AHGAZ, Ahlatcı Altın İşletmeleri A.Ş. paylarının %100'ünün Ahlatcı Holding A.Ş.'den devralınmasına ilişkin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvurunun uygun bulunması neticesinde tamamlandı. Söz konusu pay devri işlemi tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildi.
INFO, Ankara İrtibat Bürosunun, Ankara Şube olarak dönüştürülmesi hususunda Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünde ve Denizli İrtibat Bürosunun, Denizli Şube olarak dönüştürülmesi hususunda Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil işlemleri tamamlandı.
KATMR, Yönetim Kurulu 1.076.625.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 960.117.500 TL'si nakden, geri kalan 116.507.500 TL tutarındaki kısmın ise 73.400.000 TL tutarındaki kısmının şirket ortaklarından karşılanarak toplam 1.076.625.000 TL tutarında (%100 oranında) nakden artırılmasına ve 2.153.250.000 TL'ye çıkartılmasına karar verdi.
TTKOM, şirket ile Türkiye Haber-İş Sendikası arasında 2 Temmuz 2024 tarihinde başlayan 15. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Yaklaşık 8.800 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi 28.02.2026 tarihinde sona ermek üzere akdedildi. İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle ilgili, bir yılın üzerinde hizmeti olan çalışanların %36,50 oranındaki ücret artış oranlarının her 3 hizmet yılı için %1 oranı (%5 ile sınırlı) ilave edilerek uygulanmasına ve 2025 yılı Mart ve Eylül aylarındaki ücret artış dönemlerinde ise oluşacak altı aylık enflasyon oranına, bu oranın %15'i kadar refah payı ilave edilmesi suretiyle bulunacak oranda ücret artışı yapılmasına karar verildi.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bugün saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.197 - 9.330 puan aralığında hareket ederek günü %1,00 değer kazanarak 9.276 puandan kapattı. Endekste 63 hisse değer kazanırken 35 hisse değer kaybetti.
Haftaya olumlu bir başlangıç yapan BIST-100 endeksi, özellikle bankacılık sektörüne gelen alımlarla birlikte 9.200 puan seviyesini aştı. Kısa vadede önemli bir direnç olarak izlediğimiz bu seviyenin geçilmesini teknik açıdan olumlu değerlendiriyoruz. Bugün ise endekste 200 günlük ortalamanın bulunduğu 9.320 puan seviyesi kritik bir takip noktası olacak. Bu bölgenin aşılamaması durumunda geri çekilmelerin gündeme gelebileceğini düşünüyoruz.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.576 - 10.765 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 10.699 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.683 puandan gerçekleşti.
Geçtiğimiz hafta 21 günlük ortalamasını aşan Aralık vadeli endeks sözleşmesi, haftanın ilk işlem gününe de olumlu bir başlangıç yaparak 10.552 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam etti. Teknik indikatörlerdeki güçlenme eğiliminin öne çıktığı sözleşmede, bugün 10.552 seviyesi destek olarak izlenecek. Yukarı yönde ise 10.900 puan kritik bir direnç noktası olacak.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
EKGYO
 
Kısa vadede olumlu bir görünüm sergileyen EKGYO hissesinde, son işlem gününde 50 ve 100 günlük ortalamaların aşılmasını pozitif olarak değerlendiriyoruz. Bugün 10,50 TL seviyesi üzerinde tutunmanın devam etmesi halinde, hissede olumlu seyrin sürebileceğini öngörüyoruz.
 
Hedef Fiyat: 11,15 TL
Zarar Kes: 10,55 TL
 
KCHOL
Kısa vadede alım iştahının güç kazandığı KCHOL hissesinde bugün 50 günlük ortalamanın belirlediği 178,66 TL seviyesini takip ediyor olacağız. Gün içerisinde bu seviyenin aşılması alışları güçlendirebilir.
 
Hedef Fiyat: 181,80 TL
Zarar Kes: 127,70 TL
 ENJSA
Son işlem gününde 100 günlük ortalamasını aşmayı başarabilen ENJSA hissesinde bugün bu ortalamanın belirlediği 58,68 TL seviyesinin üzerinde tutunmaları takip ediyor olacağız.
 
Hedef Fiyat: 60,85 TL
Zarar Kes: 58,00 TL



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.