Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi, dün kar realizasyonlarının devam etmesiyle aşağı yönlü hareketliliğini sürdürdü. Yurt içinin görece sakin geçtiği seansta gündem maddesi ABD’den gelen enflasyon verileriydi. Beklentilere paralel açıklanan rakamlar ile birlikte artık Fed tarafında da faiz indirim ihtimalinin güçlendiğini söylemek mümkün. Diğer yandan bugün ECB tarafından gelmesi beklenen %25 baz puanlık faiz indiriminin de küresel piyasalarda olağanüstü bir hareketlilik doğurmayacağını söyleyebiliriz. Artık küresel tarafta önümüzdeki hafta Fed faiz kararı gündem maddesi olacak. Öte yandan yurt içine tekrar baktığımızda bu hafta ve önümüzdeki hafta kritik bir veri bulunmuyor. Piyasanın yavaş yavaş Merkez Bankası para politikası toplantısını beklemeye başladığını söylemek mümkün. Bununla birlikte bankacılık endeksindeki hareketlilik sert olmaya devam ediyor. Burada 14000 seviyesi üzerinde kapanış gelmesi önemli. Bu seviye üzerinde tutunmakta başarılı olamaması durumunda satış baskısı hız kazanabilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
ALKIM, ARDYZ, TUPRS: 200 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
ARCLK, GIPTA, MOBTL: 100 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
TKNSA, TURSG: 200 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
VAKBN: Teknik tepki beklentisi

Haftalık takibimizdeki hisselerde ASTOR ve MGROS hedef oldu. Diğer hisselerde beklentimiz devam ediyor.
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksinde kar realizasyonları devam ediyor. 10000 seviyesi kritik bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin kırılması durumunda 200 günlük hareketli ortalama olan 9770 ve kritik destek olan 9500 seviyesi önemli eşikler olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan buradan bir tepki hareketi gelmesi, yukarı yönlü hareketliliğin tekrar hız kazanması durumunda 10250 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.
Destekler: 10000 / 9800 / 9500
Dirençler: 10250 / 10400 / 10700
VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT ENDEKS

BIST30 spot endeksi haftanın üçüncü işlem gününde %0,28 değer kaybederek günü 11060 puan seviyesinden kapattı. Spot endekste bu hafta 11250 puan seviyesinden gelen kar realizasyonlarının 11000 puan seviyesinin yakınlarından gelen tepki alımları ile karşılandığını izliyoruz. Spot endekste ilerleyen günlerde 11000 puan seviyesinin üzerindeki kalıcılığın devam etmesi halinde 11250 puan direnci aşılabilir ve 11800 puan seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Bu nedenle vadeli taraftaki uzun pozisyonların sürdürülmesi kazanç yaratabilir. Spot endekste 11000 puan desteğinin altında gün sonu kapanışları gelmesi durumunda ise 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 10690 puan seviyesini destek olarak takip edeceğiz. Spot endekste 200 günlük hareketli ortalama desteği altında gün sonu kapanışları gelmesi durumunda vadeli taraftaki uzun pozisyonların sonlandırılarak kısa pozisyonların açılması faydalı olabilir.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Kerevitaş Yağ İş Birimi Ar-Ge Merkezi, kurulduğu günden bu yana yurt içi, yurt dışı perakende ve ev dışı tüketim kanallarına özel 200’ün üzerinde yenilikçi ürün geliştirdi. Faaliyet gösterdiği tüm iş kollarında lider konumdaki Kerevitaş, ulusal ve uluslararası alanda kamu, özel sektör ve üniversite ortaklıklarıyla sektörde öncü olmaya devam ediyor.

 

Tüketici ürünleri, ev dışı tüketim ve ihracat olmak üzere faaliyet gösterdiği tüm iş kollarında lider yağ üreticisi konumundaki Kerevitaş’ın Yağ Ar-Ge Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onaylı Ar-Ge Merkezi Sertifikasıyla 2016 yılında faaliyete geçti.

 

Kerevitaş Yağ Ar-Ge Merkezi, yüksek teknolojilerle geliştirilen ve trans yağ içermeyen geniş ürün portföyü ile sektörde ilk ve yenilikçi firma olma özelliğini taşıyor. İnovatif düşünce ve tecrübeli kadrosu ile ihtiyaca göre farklı çözümler sunan Kerevitaş Yağ Ar-Ge Merkezi’nde bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında 150’den fazla sanayi kuruluşu, enstitü, araştırma merkezleri ve üniversitelerle iş birliği yapıldı.

 

Yenilikçi projelere uluslararası ödül

 

Kerevitaş Yağ Ar-Ge Merkezi, bitkisel yağ rafinasyon ve modifikasyonunun yanı sıra hızlı aksiyon almaya imkan sağlayan yüksek teknolojili pilot tesisleri ile Eureka, TÜBİTAK ve Tarım Bakanlığı onaylı, biri uluslararası 7 projeyi başarıyla tamamladı

 

AB projeleriyle yenilikçi süreç ve ürünlere odaklanan Kerevitaş Yağ Ar-Ge Merkezi’nin, UFUK AVRUPA kapsamındaki 2 projesi 2022’de TÜBİTAK tarafından “eşik üstü” olarak ödüllendirildi.

 

Kerevitaş Yağ Ar-Ge Merkezi’nin yürütücülüğünde geliştirilen, kase margarinlerde raf ömrü süresince ilk günkü tazeliği ve lezzeti korumayı hedefleyen Smart & Active Packaging For Margarine (SAP4MA) Projesi başarıyla tamamlandı. Dünyada gıda sektöründe ilk olan katma değeri yüksek, sürdürülebilir ve rekabet gücünü artıran bu proje Hamburg’da 2024- Euripides Inovasyon ödülünü kazandı.

 

BİST100’de 10000 Önemli Destek Seviyesi
 
Ekim ayında Türkiye'de perakende satış hacmi yıllık %15 artış gösterirken, aylık %0,2 ile Mayıs'tan beri en düşük artışı kaydetti. Ticaret satış hacmi ise aylık %1,9 düşüş yaşadı.
 
Ekim ayında inşaat maliyet endeksi yıllık %37,94 artışla Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Malzeme fiyatları yıllık %30,67, işçilik maliyetleri ise %55,62 arttı.
 
JPMorgan, Türkiye'deki dezenflasyon sürecinin tüketici odaklı şirketler üzerindeki etkisini analiz ederek hedef fiyatlarını güncelledi. Raporda, gıda perakendecilerinin güvenli liman olarak öne çıktığı, BİM ve Migros'un güçlü fırsatlar sunduğu, ancak Şok Marketler'in yatırım tavsiyesinin 'Nötr'e düşürüldüğü belirtildi. Enflasyonun %26'ya gerilemesi beklenirken, marj baskıları nedeniyle şirketlerin büyüme ve kârlılıkta zorluklarla karşılaşabileceği vurgulandı.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Borsa İstanbul 100 endeksi Perşembe gününü 99,3 milyar TL’lik işlem hacmiyle 10.058 seviyesinden düşüşle kapattı. Teknik olarak 10.000 seviyesi önemli bir destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına inilirse 9.900 ve 9.790 seviyeleri gündeme gelebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 10.140 ve 10.260 direnç olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 10140 / 10260 / 10340
Destekler : 9900 / 9790 / 9720
 
VIOP Teknik Görünüm
Endeks kontratı dün günü yaşadığı geri çekilme ile 11314 seviyesinden negatif kapattı. Teknik açıdan aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 11200 ve 11090 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 11400 ve 11550 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler: 11400 / 11550 / 11650
Destekler: 11200 / 11090 / 11000
 
Şirket Haberleri
 
HUNER: Şirketimiz bağlı ortaklıklarından "H29 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş." ye ait Biyokütle Enerji Santralinin kurulum sürecinde ekipman tedariği ve montaj işlerinin bir kısmını üstlenmiş olan "Sinoma Energy Conservation Ltd." şirketi aleyhine, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle, H29 tarafından Singapur Uluslararası Tahkim Merkezi nezdinde 33.434.561 USD tutarında dava açılmış ve bunun sonrasında Sinoma tarafından da H29 aleyhine 18.000.000 USD tutarında karşı dava açılmıştır. Şirketimiz süreci yakından takip etmekte olup önemli gelişmeler olması durumunda kamuoyu ile paylaşacaktır.
 
MEGAP: Şirketimiz, hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren Little Big (LTB) markasının sahibi Çak Holding ile üretim alanında 20 Milyon TL lik sipariş anlaşmasına imza atmıştır. Bu anlaşma, şirketimizin hazır giyim sektöründeki büyüme hedeflerine katkı sağlamak ve pazardaki konumumuzu güçlendirmek amacıyla şirketimiz adına önem arz etmektedir.
 
PARSN: Yurt içinde yerleşik bir müşterimiz ile özel amaçlı yol dışı araçlarında kullanılmak üzere Şirketimiz tarafından geliştirilmiş ağır hizmet araçlarına yönelik "GÜRİŞ Aks Projesi" kapsamında toplam 5.860.000 USD tutarında bir sipariş sözleşmesi imzalanmıştır. Ürün teslimatlarının 2025 yılının son çeyreğinde başlaması ve 2027 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır. Siparişler, teslimat takvimine uygun şekilde faturalandırılarak ilgili yılların cirosuna yansıtılacaktır.
 
VBTYZ: Şirketimiz tarafından Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Vbt Yazılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu' na start -up girişimlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla 4 milyon TL yatırım yapılmasına karar verilmiştir.
 
DCTTR: Şirketimizce 26.375.000 TL'si inşaat malzemesi, 15.800.000 TL'si pamuk olmak üzere toplam 42.175.000 TL'lik satış gerçekleştirilmiştir.
 
CWENE: Şirketimiz ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında, arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV Hariç 7.616.119,00 USD (YediMilyonAltıYüzOnAltıBinYüzOnDokuzAmerikanDoları) (Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, TCMB Döviz Alış USD/TL kuru ile KDV hariç toplam 264.886.333,98 TL'dir) tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu projenin, 2025 yılının ikinci çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
 
ASELS: ASELSAN, yurtdışı müşterilerinin son kullanımına yönelik dost-düşman tanıma, elektro-optik, uzaktan komutalı stabilize silah ve haberleşme sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 30.668.376,- ABD Doları olan satış sözleşmeleri imzalamıştır.
 


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD Endeksleri beklentilere paralel gerçekleşen Kasım ayı enflasyon verisinin ardından günü pozitif tamamladı. Nasdaq Endeksi %1,77 değer kazanımıyla rekor tazelerken, S&P 500 %0,82 değer kazandı. Dow Jones Endeksi’nde ise %0,22 değer kaybı izlendi. Manşet enflasyon verisi aylıkta %0,3, yıllıkta %2,7, çekirdek enflasyon verisi ise aylıkta %0,3, yıllıkta %3,3 artış göstererek beklentilere paralel gerçekleşti. Alt kalemlerde enflasyon verisindeki artış konut dışı konaklama, kasırga etkisi dolayısıyla hareketlenen 2. el araç piyasası ve mobilya fiyatlarından kaynaklandı. Pozitif tarafta ise barınma, ulaştırma hizmetleri ve araç sigorta enflasyonundaki gerileme hizmet enflasyonunda gevşemeye sebebiyet verdi. Verilerin ardından Aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirim ihtimali tamamiyle fiyatlandı. Bugün ÜFE verileriyle haftalık işsizlik başvuruları takip ediliyor olacak. Avrupa’da ise ECB’nin para politikası toplantısı bulunuyor, faiz oranının %3,40 seviyesinden %3,15’e indirilmesi bekleniyor. Asya endeksleri pozitif fiyatlanırken, Avrupa endekslerinin güne pozitif başlangıç yapması bekleniyor.
ABD
• Super Micro Computer (SMCI) hisseleri, şirket CEO’sunun şirketin Nasdaq 100 Endeksi’nden çıkarılmayacağı konusunda yaptığı açıklamada piyasayı tatmin edememesi nedeniyle %,55 değer kaybıyla işlem gördü.

• Macy’s (M) hisseleri, geçtiğimiz hafta bilanço açıklamasını erteleyen şirket tam yıl kar tahminini düşürmesinin etkisiyle %0,84 değer kaybetti.

• Tesla (TSLA) hisseleri, Goldman Sachs analistlerinin hedef fiyatını 250 seviyesinden 345 seviyesine yükselterek “nötr” notuyla yayınladığı raporun ardından %5,93 değer kazandı.

• Hershey (HSY) hisseleri, yazılı basında çıkan haberlerin adından Mondelez’in satın alma ile ilgilenmediği açıklaması üzerine %5,44 değer kaybetti.

• GE Vernova (GEV) hisseleri, yönetim kurulunun temettü ödemesi ile 6 milyar ABD Doları değerinde hisse geri alım program başlattığı haberinin etkisiyle %5,01 değer kazandı.

Avrupa
• Safran (SAF) hisseleri, %2,14 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Inditex (ITX) hisseleri, %6,54 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi



  QNB Invest
 QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.qnbinvest.com.tr/
                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Enflasyonda önümüzdeki aylarda bir normalleşme olacağını öngören Citi, Aralık'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 250 baz puan faiz indirimi olasılığına dikkat çekti.

11 Aralık tarihli sunumda Citi ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar enflasyonun Kasım ayında beklentilerin üzerinde geldiğini, bu durumun daha çok işlenmemiş gıdadan kaynaklandığını ve önümüzdeki aylarda enflasyonun normalleşme olasılığı olduğunu belirtti.

Bu değerlendirmelerin ardından Citi ekonomistleri son gelişmeler ve TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın son enflasyon raporundaki sunumunda verdiği mesajların Aralık ayında gevşemeye başlanacağı yönünde sinyaller verdiğini belirtti.

Ekonomik yavaşlama sinyallere ve tarihi olarak sıkı finansal koşullara dikkat çeken Citi ekonomistleri Aralık ayında 250 baz puanlık indirimin hâlâ masada olduğunu ifade etti.

Ekonomistler 2025 sonunda Türkiye'de enflasyonun yaklaşık yüzde 25'e gerileyeceğini öngördü. TCMB son enflasyon raporunda 2025 için yüzde 21 tahmininde bulunmuştu.

Ekonomik aktiviteye ilişkin değerlendirmeler de yapan Citi ekonomistleri 2024'te büyümenin yüzde 2,3'e gerileyeceğini, 2025'te de yüzde 2 civarında olacağını öngördü.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/citi-den-turkiye-analizi-aralik-ta-250-baz-puanlik-faiz-indirimi-masada-3736801

Dolar/TL - 34,90 direncine yönelimde
Dolar endeksindeki yükseliş gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskıya neden oldu. TCMB'den faiz indirim beklentilerine rağmen TL'de belirgin bir değer kaybı olmadığını söyleyebiliriz. 34,80'in üzerinde ise 34,90 ve 35,00 dirençler olarak izlenebilir. 34,80'in altında 34,70 ilk planda destek konumunda.

Destek: 34.80-34.70

Direnç: 35.00 -35.10
EUR/USD - ECB'den faiz indirimi bekleniyor
EUR/USD paritesi, son dönemde 1,06 direncinin üzerini test etse de devamında güç kaybına uğramıştı. Parite dolar lehine hareketle 1,05-1,06 bandının alt tarafına doğru geri çekildi. Bugün ECB'den faiz indirim beklentilerinin de Euro üzerinde baskıya neden olduğunu söyleyebiliriz. Paritede 1,05'in üzeri yukarı yönlü hareketin korunması ve yükselişin 1,06 direncine devamı açısından öne çıkıyor. Aksi durumda 1,0460 desteğine doğru geri çekilme riski beliriyor olacak. 1,04 ise ana destek seviyesidir. 1,06 ana direnç olarak korunuyor.

Destek: 1.05-1.0460

Direnç: 1.06-1.0650
Sterlin/Dolar - Kısa vadeli bant içerisinde
Sterlin/Dolar haftalık bakıldığında %0.5 yukarıda, aylık bakıldığında ise %0.4 yukarıda seyrederken güncel olarak 1,276 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, negatif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. 1,303 ve 1,308 dirençleri ve 1,267 ve 1,25 destekleri izlenebilir.

Destek: 1.267-1.25

Direnç: 1.303-1.308
Dolar/Japon Yeni - RSI indikatörü güçlendi
Dolar/Japon Yeni dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 152,45, en düşük ise 151,95 seviyesinde işlem gördükten sonra 152,32 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Dolar/Japon Yeni adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 151,16 ve 148,98 desteklerini ve 155,44 ve 156,18 dirençlerini takip edeceğiz.

Destek: 151.16-148.98

Direnç: 155.44-156.18
Ons Altın - 2700 doların üzerinde yükselişte
Altın ons fiyatları bir süredir içerisinde bulunduğu 2600-2660 bandının üzerine yükseldi. Kısa vadeli göstergelerin de yukarı dönüş işareti göstermesi ile birlikte altın onsta sıkışma yukarı tamamlandı. Böylece altın ons kısa vadeli görünümün güçlenmesi ile 2700 dolar direncinin üzerine yükseldi. 2700 doların üzeri yükselişin devam etmesi açısından önemli. 2720 dolar olan önceki zirvenin aşılması ile de 2750 dolar sonraki hedef direnç olarak takip edilebilir. 2660 dolar ise artık destek haline geldi. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz.

Destek: 2700-2660

Direnç: 2750-2760
Ham Petrol - Kısa vadeli tepki çabasında
Ham Petrol için volatilitenin yüksek olduğu bir gün yaşamıştık. Gün içi görülen en yüksek seviye 70,53 iken kapanış 70,29 seviyesinde %2.48 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 69,03 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 71,62 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 67,58 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 72,74 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Destek: 69.03-67.58

Direnç: 71.62-72.74
S&P 500 Endeksi - Günü yükselişle tamamladı
S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %0.82 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 6.060 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 6.092, en düşük 6.060 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 6.084 seviyesinde tamamladı. S&P 500 Endeksi 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 6.209 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 6.243 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 6.034 ve 5.943 olarak izlenebilir.

Destek: 6034-5943

Direnç: 6209-6243



  QNB Invest
 QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.qnbinvest.com.tr/
                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün 10.009 - 10.172 seviyeleri arasında hareket eden BIST100 günü 10.058 seviyesinden %0,4 oranında azalışla tamamladı. Endekste 73 hisse günü negatif tarafta tamamladı. Puan bazlı endekse en fazla katkı yapan hisseler olarak BIMAS, MGROS ve THYAO öne çıkarken; AKBNK, ASELS ve GARAN ise puan bazlı endekste en fazla negatif etki eden hisseler oldu. Bankacılık endeksi (XBANK) %1,6 oranında azalırken, Taş & Toprak endeksi (XTAST) %2,4 oranında düşüş kaydetti. Öte yandan, Madencilik endeksi (XMADN) %2,4 primle günü tamamladı. BIST100'ün bugüne ise yatay bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Yurtdışına baktığımızda, dün ABD'de açıklanan kasım ayı tüketici enflasyonu verileri, gelecek haftaki Fed toplantısında faiz indirimi olasılığını desteklerken, 2025 yılı genelinde daha ihtiyatlı bir parasal gevşeme sürecinin sinyallerini verdi. Veri sonrasında ABD piyasaları Dow Jones dışında günü alıcılı tamamladı. Bu sabaha bakıldığında, ABD vadelileri hafif satıcılı seyrederken, Japonya Hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,8 oranında yükseliyor. Bugünkü veri takviminde, yurtiçinde ödemeler dengesi ile haftalık TCMB ve BDDK verileri takip edilecek. Yurtdışında ise ECB faiz kararı izlenecek. Beklenti ECB'nin çeyrek puanlık faiz indirimine gitmesi yönünde. Faiz kararından sonra ise ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması da piyasaların odağında olacak.

 
 
 

 
MAKROEKONOMİ

 
ABD'de kasım ayı TÜFE verileri izlendi. Buna göre, manşet TÜFE'nin aylık bazda artış hızı kasımda beklentilerle uyumlu olarak %0,2'den %0,3 seviyesine yükselerek son yedi ayın en yüksek seviyesinde kaydedilirken, yıllık bazda ise beklentilerle uyumlu olarak %2,6'dan %2,7 seviyesine hafif yükseldi ve böylece son dört ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.
" Gıda ve enerji fiyatlarını dışlayan çekirdek TÜFE'nin ise, aylık bazda artış hızı kasımda bir önceki aya benzer şekilde ve beklentilerle uyumlu olarak %0,3 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık bazda ise bir önceki aya benzer şekilde ve beklentilerle uyumlu olarak %3,3 seviyesinde kaydedildi ve böylece son beş ayın en yüksek seviyelerinde seyretti.
Yurt içinde ise, TÜİK tarafından ekim ayı ticaret satış hacmi ve ciro endeksleri yayımlandı. Tüketim harcamalarına dair izlediğimiz perakende satış hacmi aylık bazda eylül ayında %2,5 oranında artışın ardından ekim ayında artış hızı %0,2 seviyesine yavaşlayarak durağana yakın seyretti ve böylece aralıksız yükselişini beşinci aya taşımakla birlikte ekim ayındaki artış son beş ayın en yavaş hızdaki artışı oldu. Perakende satış hacminin yıllık artış hızı ise eylül ayındaki %16,4'ten ekim ayında %15 seviyesine kısmi yavaşladı.
" Toplam ciro endeksi ise eylül ayında aylık bazda %5,6 oranında artışın ardından ekim ayında artış hızı %1,3 seviyesine yavaşladı ve böylece son üç ayın en yavaş hızında artış sergiledi, yıllık bazda artış hızı ise %47,4'ten %41,2 seviyesine yavaşladı ve son üç ayın en düşük seviyesinde kaydedildi.
Ayrıca TÜİK tarafından yayımlanan ekim ayı inşaat maliyet endeksinin aylık bazda artış hızı %0,57'den %1,48 seviyesine yükselerek son üç ayın en yüksek seviyesinde kaydedilirken, yıllık bazda ise %38,93'ten %37,94 seviyesine gerileyerek Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi.
 
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
Fed'in para politikasına yön vermesi açısından yakından takip edilecek verilerden, TSİ 16.30'da kasım ayı ÜFE verileri izlenecek. Kasım ayında manşet ÜFE'nin aylık bazda kasım ayında artış hızının %0,2'den %0,3 seviyesine yükselmesi ve yıllık bazda ise %2,4'ten %2,6 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Kasım ayında çekirdek ÜFE'nin ise aylık bazda artış hızının %0,3'ten %0,2 seviyesine yavaşlaması ve yıllık bazda ise %3,1'den %3,2 seviyesine hafif yükselmesi bekleniyor.
 
ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 7 Aralık haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi TSİ 16.30'da izlenecek.
 
Avrupa tarafında ise, piyasaların odak noktasında TSİ 16.15'te ECB'nin faiz kararı ve TSİ 16.45'te ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması olacak. Banka, haziran ve eylül ayları toplantılarındaki faiz indirimlerinin ardından ekim ayı toplantısında faizleri beklentilerle uyumlu olarak 25 baz puan indirimle bu yılın üçüncü faiz indirimini gerçekleştirmişti. Buna göre ECB, temel refinansman faiz oranını %3,65 seviyesinden %3,40 seviyesine ve marjinal borç verme faiz oranını %3,90 seviyesinden %3,65 seviyesine çekerken, mevduat imkanı faiz oranını (ise %3,50 seviyesinden %3,25 seviyesine indirmişti. Karar metninde, Euro Bölgesi'nde dezenflasyon sürecinin yolunda ilerlediği ve hedefe ulaşmak için gerekli olduğu sürece faizlerin yeterince kısıtlayıcı tutulacağı belirtilmişti. Ayrıca, uygun kısıtlama seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya bir yaklaşım izlenmeye devam edileceği yinelenmişti. ECB Başkanı Lagarde ise, toplantının ardından yaptığı açıklamada, herhangi bir şekilde faiz indirim patikası belirlemediklerini, aralık ayı toplantısına kadar pek çok verinin geleceğini ve kararlarını toplantıdan toplantıya vereceklerini belirtmişti. Banka'nın bugünkü toplantısında da faizleri 25 baz puan indirmesine kesin gözle bakılıyor.
 
Yurt içinde ise, TSİ 10'da TCMB tarafından ekim ayı ödemeler dengesi verisi yayımlanacak. Aylık bazda eylül ayında bir önceki aya göre dış ticaret açığındaki kısmi artışa karşın net hizmet gelirlerinin kısmi azalışla (özellikle net seyahat gelirlerindeki azalış) birlikte güçlü seyrini sürdürmesinin etkisiyle aylık cari denge 2,99 milyar USD fazla vermişti ve böylece aylık son dört ayda aralıksız cari fazla (haziranda 0,77 milyar USD, temmuzda 1,45 milyar USD, ağustosta 4,85 milyar USD'lik fazla) verilmişti, yılın ilk beş ayında ise aylık ortalama 3,1 milyar USD seviyesinde açık verilmişti. 12 aylık kümülatif verilere göre cari açık ise, ağustos ayındaki 9,8 milyar USD'den eylül ayı itibarıyla 9,7 milyar USD seviyesine hafif gerilemişti ve böylece Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü. 12 aylık kümülatif cari denge/GSYH oranı ise, Mayıs 2023'te -%5,4 seviyesine ulaşmasının ardından Eylül 2024 itibarıyla -%0,8 seviyesine iyileşmişti. (2024 yılı 3. çeyrek kümülatif GSYH verisi alındı). Ekimde ise aylık bazda cari dengenin 1,30 milyar USD seviyesinde fazla vermesi bekleniyor.
  
ŞİRKET HABERLERİ
Anadolu Sigorta (ANSGR, Nötr): Şirket'in Kasım 2024 dönemindeki toplam prim üretimi 6,1milyar TL gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine göre %39 oranında büyüme göstermiştir. Kasım ayı ile birlikte Ocak - Kasım 2024 dönemindeki toplam prim üretimi yıllık bazda %59 oranında artarak 57,8milyar TL'ye ulaşmıştır.

CW Enerji (CWENE, Nötr): Şirket ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterisi arasında, arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV Hariç 7,6mn USD tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu projenin, 2025 yılının ikinci çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Gübre Fabrikaları (GUBRF Sınırlı Pozitif): Daha önce, Gübretaş Maden Yatırımları Söğüt Altın Madeni'nde yatırım yapılmasına ilişkin kararı duyurulmuştu. Bu kapsamda; Faz 2 konsantre üretim tesisinin temel ve detay mühendislik işleri, tüm ekipmanları, yapısal çelikleri, boruları, elektrik malzemeleri ve otomasyon ekipmanları olmak üzere anahtar teslimi, ayrıca saha ekipman süpervizörlüğü ve operatör eğitimleri dahil Metso Finland Oy ve Metso Maden Teknolojileri ile sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme tutarı vergi ve nakliye hariç 70mn EUR olup %30 peşin ve geri kalan kısmı tesisin devreye alınmasına kadar parçalı şekilde ödenecektir.

Pegasus (PGSUS, Sınırlı Pozitif): Şirket'in taşınan yolcu sayısı bu yılın Kasım ayında yıllık bazda %20 oranında artarak 3,04mn kişi olmuştur. Böylelikle Ocak- Kasım dönemindeki taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %17 oranında yükselmiş ve 34,38mn kişi olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, Kasım ayındaki doluluk oranı yıllık bazda 1,6 puan artarak %87'yi göstermiştir. 2024'ün ilk 1 aylık döneminde ise yolcu doluluk oranı 2023'ün aynı dönemine göre 3 puan artmış ve %87,9 seviyesine yükselmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Beyaz Eşya: BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO'su Gökhan Sığın, "Hem Türkiye hem de Gelişen Pazarlar Bölgesi'ne yatırımlarımız devam edecek. Önümüzdeki 5 yılda Türkiye'ye yaklaşık 500mn EUR yatırım planlıyoruz" dedi. (Kaynak: Dünya)

Cam: Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, İran'dan yapılan düz cam ithalatına ton başına 36 dolarlık ek vergi uygulanacak. Vergi, 12 Aralık 2024'ten itibaren 200 gün süreyle geçerli olacak.

Enerji: Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, çatı tipi, saha ve hibrit santrallerin devreye alınmasıyla güneş enerjisi kurulu gücünün yıl sonuna kadar 20 bin megavatı aşacağını belirtti. (Kaynak: AA)

Otomotiv: İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre %23 artış göstererek, 177 bin olarak gerçekleşti. (Kaynak: AA)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

DCT Trading (DCTTR): Şirket, 26,4mn TL'si inşaat malzemesi, 15,8mn TL'si pamuk olmak üzere toplam 42,2mn TL'lik satış gerçekleştirmiştir.

Mega Polietilen (MEGAP): Şirket, hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren Little Big (LTB) markasının sahibi Çak Holding ile üretim alanında 20mn TL'lik sipariş anlaşmasına imza atmıştır.

Parsan Makine Parçaları (PARSN): Şirketin yurt içinde yerleşik bir müşterisi ile özel amaçlı yol dışı araçlarında kullanılmak üzere Şirket tarafından geliştirilmiş ağır hizmet araçlarına yönelik "GÜRİŞ Aks Projesi" kapsamında toplam 5,9mn USD tutarında bir sipariş sözleşmesi imzalanmıştır. Ürün teslimatlarının 2025 yılının son çeyreğinde başlaması ve 2027 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır. Siparişler, teslimat takvimine uygun şekilde faturalandırılarak ilgili yılların cirosuna yansıtılacaktır



 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Borsa İstanbul küresel yükselişe katılamıyor

ABD endekslerinde sert bir yükselişle güne başlıyoruz. Nasdaq %1,8 yükselişle psikolojik olarak önemli 20.000 seviyesini geçerek yeni zirvesinde. Kuantum hikayesini satın alan Google ve güçlü satış rakamlarını kutlayan Tesla yükselişin dinamosu konumunda. Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia diğer güçlü muhteşem yedi hisseleri.

Beklentiler doğrultusunda gelen yüksek gelen enflasyon verisi sonrası 18 Aralık toplantısında 25 baz puan faiz indirme ihtimali %100’e yaklaşırken, verim eğrisinin uzun ucu sert yükseldi. Hisse piyasası veriye pozitif tepki verdi. Ama güçlü bir ilişki söz konusu değil. Yükselişin dinamosu konumundaki dev teknoloji hisseleri ile faizler arasındaki ilişki oldukça zayıf.

Borsa İstanbul dünyadan bağımsız kar satışları ile geriledi. ABD vadelilerindeki yükseliş sayesinde kayıplarının bir kısmını geri alsa da endeks günü ekside kapattı. Geleneği bozmayan bankalar yükselişte olduğu gibi satışta da baş rolü oynuyor. Çimento şirketleri Suriye yükselişinin büyük kısmını geri verdi. Favori çimento şirketimiz Oyak Çimento pozitif ayrışmaya devam ediyor. Gıda perakendeleri Migros ve Bim öncülüğünde pozitif ayrışıyor.

Dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul’da sınırlı pozitif bir açılışa işaret ediyor. Kapanışa doğru gelen bankalardaki alımların devam edip etmeyeceği piyasanın yönünü belirleyecek. Asgari ücret görüşmelerine yönelik beklentiler ile gıda perakendelerinde hareketlilik devam edebilir. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 10.000 ve 10.200.

Anadolu Sigorta’nın beklediğimiz gibi güçlü gelen prim üretim rakamlarına tepki beklemiyoruz. Güçlü Pegasus yolcu verisine pozitif tepki bekleriz.

Haber akışında tekstil, deri, giyim gibi emek yoğun sektörlerde teşvik getirileceği öne çıkıyor. Bu sektörlerde temel sorun ücretlerin yüksekliği ve kurun düşüklüğü. Kamunun desteği temel sorunu çözmez ama şirketleri kısmen rahatlatabilir.

Teknik olarak öne çıkardığımız hisseler: Garanti, Mavi, Tav.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/12/12/piyasalarda-bugun-12-12-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.