Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9900-9850-9800-9770
Dirençler : 10150-10250-10415-10500

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9899-10016 bandında hareket ederek günü %1,11 değer kazancı ile 10000,72 puandan tamamladı. İşlem hacmi 95,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %1,04 bankacılık endeksi %2,98 değer kazancı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı AKBNK, ISCTR, SAHOL sağlarken; BIMAS, TCELL, OTKAR endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde 22 günlük AO'nın bulunduğu 14650 yakınlarından başlayan tepki alımları kısa vadeli direnç seviyesi 14850 üzerinde güç kazanarak 15000 eşiği yukarı yönde test edildi. 15000 üzerinde tutunmalar ile yukarı yönlü hareketin güç kazanması beklenebilir. Yukarıda 15250 ve 15500 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 14635 ve 14500 takip edilebilir.

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde son bir aylık alçalan kanal direncinin bulunduğu 9945 yukarı yönde geçildi. Bu seviye üzerinde kapanışa doğru etkili olan alıcılı seyir ile 10000 psikolojik direnci test edildi. Bu seviye üzerinde tutunmalar önemli olup, yukarıda 10150-10250 direnç bölgesi takip edilebilir. Geçtiğimiz haftayı 10075 seviyesinden tamamlayan endekste, bu seviye üzerinde haftalık kapanış alınması, kısa vadeli yükseliş hareketinin devamı için önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde 9950-9900 bölgesi güçlü destek olarak izlenebilir. Bu seviye altında ise 9850 ve 9770 destekleri bulunuyor. Endekste 50 günlük AO'nın (9820), 200 günlük AO'yı (9772) yukarı yönde geçmesi ve aradaki farkın artması, trend dönüşümünü destekler niteliktedir. 10000 üzerinde haftalık kapanışlar alınması ile Golden Cross formasyonunun onay kazanması beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da negatif yönelim izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,80-2,83 bandında gerçekleşirken kapanış 2,83 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,85 direnci ilk aşamada izlenebilir. Bu seviye üzerinde ise 200 günlük AO'nın bulunduğu 2,87cent direnci ve üzerindeki seviyeler, yükselişin hız kazanması ve orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde ise 2,80-2,77 cent kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenebilir.

Küresel piyasalarda gözler tarım dışı istihdam verilerinde…
Küresel tahvil piyasalarında satış baskısı etkili olmaya devam ediyor. İngiltere'de 10 yıllık tahvilin getirisi de 2008'den bu yana en yüksek seviyesi olan %4,82'ye kadar çıktı. ABD'de de Trump politikalarının enflasyonu canlı tutması sonucunda faiz indirimlerinde yavaşlama beklentisi ile 10 yıllık tahvil getirileri %4,73 seviyesine tırmandı. ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin Ekim 2023'te test ettiği %5 seviyesi son 17 yılın zirvesi konumunda bulunuyor. Buna ek olarak Fed üyelerinden de şahin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dün Philadelphia Fed Başkanı Harker faiz indirimlerinin zamanlamasının belirsiz olduğuna dikkat çekerken Boston Fed Başkanı Susan Collins ise belirsizliklerle karşı karşıya olunan bir dönemde faiz oranlarının ayarlanması konusunda daha yavaş bir yaklaşımın gerekli olduğunu söyledi. ABD'de dün pay piyasaları tatil sebebiyle kapalıydı. Vadeli piyasalar ise Biden yönetiminin yapay zeka çipleri ihracatına yönelik ek kısıtlama getirmeyi planlaması haberi ile NVIDIA öncülüğünde satıcılı seyretti. Vadeliler, bu sabah da negatif yönde bulunuyor. Euro Bölgesi'nde dün kasım ayı perakende satışları takip edildi. Perakende satışların aylık bazda %0,3 artış beklentilerinin altında %0,1 arttı. Perakende satışlarda yıllık bazda ise %1,2 artış görüldü. Bölge'nin en büyük ekonomisi Almanya'da sanayi üretiminin kasım ayında %0,5 artış beklentilerinin üzerinde %1,5 artış gösterdi. Ticaret dengesi ise 14,7mlr Euro fazla beklentilerinin üzerinde açıklanarak 19,7mlr Euro fazla verdi. Euro Stoxx endeksi ise dün %0,48 değer kazandı. Yurt içinde dün haftalık bazda takip ettiğimiz para banka ve menkul kıymet istatistiklerini takip ettik. 30 Aralık - 3 Ocak 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 42,05mn USD net alış gerçekleştirdi. Böylece yurtdışı yerleşikler 2025 yılına hisse senetlerinde alımla başladı.

Asya borsaları bu sabah satıcılı yönde. Japon hane halkı harcamaları, bu sabah açıklanan verilere göre beklentilerin üzerinde arttı. Veri, BoJ'un yakın zamanda faiz artıracağı beklentisini artırdı. BoJ'un faiz artırımının zamanlaması önemli; sürpriz bir artırım carry trade piyasasında Ağustos ayında yaşanana benzer bir bozulmaya sebep olabilir. Çin'de ise Çin Merkez Bankası, ülkenin para birimindeki değer kaybını önlemek adına tahvil alımlarını durduracağını açıkladı. Bugün ABD'de haftanın en önemli verisi tarım dışı istihdam, yurt içinde ise sanayi üretimi ve işsizlik oranı takip edilecek. JOLTS verisinin beklentinin oldukça üzerinde gelmesi ve FOMC tutanaklarında Fed üyelerinin indirimleri yavaşlatmaya meyilli olması 2025 yılında faiz indirimlerinin daha az olabileceği beklentisini artırmıştı. Tarım dışı istihdamın aralık ayı için 164bin artış göstermesi bekleniyor. Beklentilerin oldukça üzerinde tarım dışı istihdam verisi, şahin Fed fiyatlamasının daha da artmasına sebep olacaktır. Bu da 10 yıllık tahvil getirilerinde yeni zirvelere, pay piyasalarında ise baskılanmanın devamına işaret edebilir. BİST 100 endeksinin güne yatay yönde başlamasını beklemekteyiz. Dünkü işlemleri psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000 seviyesinden tamamlayan endekste, kısa vadeli yükseliş hareketinin devamı için 10000 üzerine yerleşmeler önem arz ediyor. Bu seviye üzerinde 10150-10250 direnç bölgesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde satış baskısı 9950-9900 bölgesi yakınlarından destek bulabilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11500-11350-11200-11100
Dirençler : 11800-11900-12000-12100

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11598 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta yukarı yönlü seyrin devamı için 11650-11800 direnç bölgesinin aşılması gerekmektedir. Bu bölge üzerinde ise son iki aylık yükselen kanal üst bandının bulunduğu 12000 hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 11400 ve 11250 güçlü bir destek bölgesi olarak takip edilebilir. Genel olarak 11500-11650 aralığında sıkışık seyrin takip edildiği kontratta, bu aralık dışındaki fiyatlamaların yön konusunda belirleyici olması beklenebilir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 35,33-35,26-35,15-35,10
Dirençler : 35,50-35,55-35,60-35,65
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 35,2795-35,3800 bandında hareket etti. Kurda bu haftaki işlemlerde izlenen yatay seyir devam etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 35,50 ilk hedef olup, bu seviyenin üzerinde 35,60 ve 35,65'te yeni rekor denemeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destekler 35,33 (5 günlük AO) ve 35,26'da (22 günlük AO) bulunmaktadır. Dün yurt haftalık bazda takip ettiğimiz para ve banka, menkul kıymet istatistikleri takip edildi. 30 Aralık - 3 Ocak 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 42,05mn USD net alış gerçekleştirdi. Böylece yurtdışı yerleşikler 2025 yılına hisse senetlerinde alımla başladı. 30 Aralık- 3 Ocak haftasında DİBS (kesin alım) tarafında 187,51mn USD alış gerçekleşirken, ÖST tarafında 3,29mn USD satış kaydedildi. Yurt içinde bugün sanayi üretimi öne çıkıyor. TÜİK verilerine göre ekimde Sanayi üretimi yıllık %3,1 azaldı aylık bazda ise azalış %0,9 oranında gerçekleşti. Dolar endeksi (DXY) dünkü işlemlerde 109,00 üzerinde pozitif hareketine devam etti. Yukarı yönlü hareketlerde 109,25 ve 109,50 dirençleri izlenebilir. DXY'da olası geri çekilmelerde 108,50 kısa vadeli destek olarak izlenebilir. ABD'de öncü verilerin istihdam piyasasında bir miktar gevşemeye işaret etmesinin ardından bugün gözler tarım dışı istihdam verisinde bulunuyor. Tarım dışı istihdamda beklenti aralık ayında 164bin artış olacağı yönünde. İşsizlik oranının %4,2 seviyesinde sabit kalması bekleniyor. Ortalama saatlik kazançların ise aylık %0,3, yıllık %4,0 artış göstereceği beklenmektedir. Önemli işgücü verileri öncesinde DXY'da yön volatil seyredebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0300-1,0250-1,0225
Dirençler : 1,0430-1,0450-1,0475
                 
EUR/USD'de dünkü işlemler 1,0284-1,0324 dar bandında gerçekleşti. 1,03 eşiğinin yukarı yönde test edildiği paritede, bu seviye yakınlarında dengelenmeler izlendi. Yukarı yönlü hareketin devamı halinde 1,04 1,0425 dirençleri takip edilebilir. Teknik görünümde iyileşmeler için ise paritede son dört aydır etkili olan alçalan kanal üst bandının bulunduğu 1,0450'nin yukarı yönde geçilerek üzerinde kapanışlar alınması gerekiyor. 1,03'ün altında olası geri çekilmelerde ise 1,0250-1,02 destekleri takip edilebilir. Dün Euro Bölgesinde kasım ayı perakende satışları takip edildi. Perakende satışların aylık bazda %0,3 artış beklentilerinin altında %0,1 arttı. Perakende satışlar yıllık bazda ise %1,2 artış görüldü. ABD'de bugün izlenecek tarım dışı istihdam verisi, gündemin odağında bulunuyor. İşgücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğine ilişkin mesajlar, faiz indirimi beklentilerini artırarak paritedeki harekete destek verebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2630-2600-2550
Dirençler : 2700-2750-2800

ONS altın dünkü işlemlerde 2655- 2678 dolar bandında seyretti. ABD 10 yıllıklarındaki geri çekilmeler ile desteklenen değerli madende, son üç aylık alçalan kanal üst bandının bulunduğu 2660 direnci yukarı yönlü test edildi. Alçalan hareketin yukarı yönde geçilmesi için bu seviye üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir. Yukarı yönde 2700 ve 2750 dolar dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli satış baskısı 2630 ve 2600 destekleri yakınlarından karşılanabilir. Dün tatil nedeniyle piyasaların kapalı seyrettiği ABD'de bugün izlenecek tarım dışı istihdam verisi, Ons altındaki yön konusunda belirleyici olabilir. İstihdam verileri, Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentileri şekillendirmesi bakımından piyasalarda yakından takip edilmektedir. Faiz indirimlerinde yavaşlama beklentisi ile son yılların en yüksek seviyelerinde seyreden tahvil getirilerindeki artış eğiliminin devam ederek, Ons altında baskıya neden olması beklenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2200-1,2150-1,2100
Dirençler : 1,2400-1,2500-1,2550
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2238-1,2373 bandında hareket etti. İngiltere'de 30 yıllık devlet tahvillerinin getirisindeki yüksek seyir ile baskılanan paritede, 1,24'ün aşağısında geri çekilmeler hız kazandı. 1,23 desteğinin altında satış baskısının devamı halinde 1,22 ve 1,21 destekler takip edilebilir. Yeniden yukarı yönlü hareketlerde ise ilk etapta 1,24 sonrasında ise 1,25 ile son beş aylık alçalan kanal üst bandının bulunduğu 1,2560 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir. Bugün ABD'de izlenecek tarım dışı istihdam verisi, indirimi beklentileri şekillendirmesi açısından önemli olup, paritedeki seyre etki edebilir. İşgücü piyasasında gevşeme sinyalleri GBP/USD'ye pozitif yönlü etki edebilir.




  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
Kapanışa doğru bankacılık sektöründe güç kazanan alımlarla BIST-100 Endeksi günü %1,11 oranında bir yükselişle 10.001 puandan tamamladı. 10.000
puan üzerinde kalıcılık sağlanabilirse toparlanma eğiliminin etkisini sürdürebileceği endekste 10.060 ve 10.100 seviyeleri ilk güçlü direnç noktalarıdır.
10.100 üzerindeki kapanışlarda 10.150 ve 10.250 seviyeleri tekrar test edilebilir. Endeksteki alımların yeni bir ivme kazanabilmesi için kritik bir direnç
konumunda bulunan 10.250 üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğunu değerlendiriyoruz. 10.000 puan üzerinde kalıcılığın sağlanamaması ve kâr
satışlarının gözlenmesi halinde ise 9.940 ve 9.880 kısa vadeli destek noktaları olup, devamında 9.850 - 9.750 bölgesine doğru geri çekilmeler gündeme
gelebilir. BIST-100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Küresel piyasalar için bu haftanın en majör verisi bugün
açıklanacak. ABD'de aralık ayı tarım dışı istihdam verisinin
açıklanması bekleniyor. Ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı
verileri de takip edilecek. Fed'in ocak ayı toplantısı için faiz indirimi
beklentileri zayıf seyrederken, bugünkü verinin bu beklentileri
etkilemesi beklenebilir. Gelecek haftada, ABD'de enflasyon haftası
olacak. Enflasyondaki seyrinde, faiz indirimi konusunda belirleyici
olmasını bekleyebiliriz. Fed aralık ayı toplantısında faiz indirim
hızını yavaşlatacağının sinyalini verdiği için piyasalarda ocak ayı
ihtimalleri zayıf görülüyor. Tek bir veriyle hareket etmeyeceğini de
göz önünde bulundurduğumuzda, istihdam ve enflasyon verileri
sonrası beklentilerde çok sapma olmayabilir. Bu süreçte,
piyasalarda veri bazlı hareketlerin görülebileceğini hatırlatmakta
fayda var. Yurt içinde bugün için sanayi üretimi ve işsizlik oranı
verileri takip edilecek.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 10:00 TR Sanayi Üretimi Önem:Yüksek
• 16:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Önem:Yüksek


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST'te denge arayışı devam ediyor…

ABD borsaları, dün tatil nedeniyle kapalıydı. Piyasalarda devam eden Trump ve Fed belirsizliğiyle dolar endeksi (DXY), 109 üzerinde yükseliş eğilimine devam etti.

Yurt içi piyasalarda psikolojik eşik 10.000 puan seviyelerinde dengelenme çabası sürüyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi son işlem gününü %1,11 yükselişle 10.001 puandan, BIST Katılım 100 endeksi ise %0,84 değer kazanımıyla 9.290 puandan tamamladı.
BIST'e dünkü işlemlerde yaklaşık 1,9 milyar TL para girişi gerçekleşmesine rağmen, hafta başından bu yana 1 milyar TL para çıkışı gerçekleştiğini hatırlatmak isteriz.

Katılım endeksinde yer alan şirketlerden açığa satış oranı en yüksek hisse Tüpraş oldu. BIST 50 toplam hacminin %20'sini açığa satış işlemleri oluşturdu. Detaylı tabloya bültenimizin dördüncü sayfasından ulaşabilirsiniz.

TCMB verilerine göre yurt dışı yerleşikler, 3 Ocak haftasında hisse senedi piyasasında 42 milyon dolar alım yaptı. Yabancı yatırımcıların 2024 yılında hisse senedi piyasasında yaklaşık 2,7 milyar TL satış yaptığını hatırlatmak isteriz.

Ne Bekliyoruz…

Küresel piyasalarda bugün gözler, TSİ 16:30'da açıklanacak tarım dışı istihdam rakamlarına çevrildi. Kasım ayında 227 bin kişi artan tarım dışı istihdamın, Aralık'ta 164 bin kişi artması bekleniyor. Aralık ayında ortalama saatlik kazançların aylık %0,3 artması, işsizlik oranının ise %4,2'de sabit kalması bekleniyor.

Piyasalarda, Trump'ın izleyeceği ekonomik ve ticari politikalara yönelik belirsizlikler ile Fed'in faiz indirim döngüsü, varlık fiyatlamaları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Bu sabah Asya borsaları ve ABD vadeli endekslerinde zayıf görünüm dikkat çekiyor.
Yurt içi piyasalarda önümüzdeki iki haftalık süreçte yoğun veri akışı ve gündem maddelerinin, piyasalarda yön konusunda belirleyici olabileceğini düşünüyoruz. BIST'te 10.000 puan bölgesinde denge arayışı devam ederken, yukarı yönlü hareketlerde 10.200 direncini yakından takip ediyoruz. Son dönemde yaşanan satış baskısında, para çıkışı, CDS'lerde ve küresel tahvil getirilerinde yaşanan yükselişin etkili olduğunu düşünüyoruz.

Yurt içi piyasalarda bugün sanayi üretim rakamları ve işgücü istatistikleri takip edilecek. Yılın son çeyreğine yönelik takip edilen öncü göstergelerdeki toparlanmanın, sanayi üretim rakamları üzerindeki etkileri izlenecek.

Ekonomik Takvim
o 10:00 - Türkiye Sanayi Üretim Endeksi
o 16:30 - ABD Tarım Dışı İstihdam
 

  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

11,500 desteğini korumayı başaran piyasada,
yukarı hareket ön planda ...
Endeks 30 Şubat Vadeli Kontratın 11,750 ara direnç
noktasından oluşturduğu satış baskısının, dün
11,500 desteği üzerinde tutunarak yukarı hareket
oluşturduğunu gözlemliyoruz.
Perşembe gününü alım eğiliminin ardından % 0.77
oranında değer artışıyla 11,600 puandan
tamamlayan piyasada, seans içi geri çekilmelerde
11,500 seviyesini ilk önemli destek noktası olarak
izlemeyi sürdürüyoruz. Endeksin kısa vadeli taban
oluşumuna yönelik bir hareket gerçekleştirebilmesi
için 11,750 direncinin aşılması gerekiyor. Bu
durumda ilk etapta 12,000 olmak üzere, 12,250
hedefine yönelik bir potansiyel gündeme gelebilir.
Geri çekilmelerde 11,500 altındaki olası hareketlerin
ise ara yükseliş denemelerinin ardından piyasada
aşağı baskıyı sürdürebileceğini göz önünde
bulunduruyoruz. Böyle bir gelişme ise 11,250 ve
11,000 risklerini yeniden gündem getirecektir.



 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Seans içi ilk önemli direnç noktası 10,050
seviyesinde ...
Endekste 10,050 desteğinin aşağı kırılmasıyla son
günlerde oluşan aşağı baskının, dün tepki yükselişi
gerçekleştirdiğini gözlemliyoruz.
Perşembe gününü yukarı hareketin ardından % 1.11
oranında değer artışıyla 10,000 puandan tamamlayan
BIST 100 Endeksi'nde, Bankacılık Sektörünün %2.98
oranında yükselişle ön plana çıktı. Yukarı hareketin
devamıyla güne başlayacak olan piyasada, 9,850
seviyesini seans içi ilk önemli destek noktası olarak
izliyoruz. İlk etapta 9,850 üzerinde dengelenmeye
çalışacak piyasada, bu noktanın aşağı geçilmesi
durumunda ise 9,750 ve 9,500 seviyesine doğru satış
baskısının devam edebileceğini düşünüyoruz.
Yukarı ataklarda 10,050 seviyesini ilk, 10,250
seviyesini ise kritik teknik nokta olarak izlemeyi
sürdürüyoruz. Endeksin yukarı eğiliminde orta vadeli
olarak güç kazanabilmesi için 10,250 direnç
noktasının aşılması gerekiyor. Böyle bir gelişme ilk
etapta 10,800 olmak üzere 11,252 zirve noktasını
hedefleyecek bir yükseliş penceresi açabileceğini
düşünüyoruz.


 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün piyasalarda neler oldu?
Milli Yas nedeniyle ABD spot hisse senedi piyasalarının
kapalı olduğu günde, ABD vadelileri mevcut enflasyon
dinamiklerinin Fed’in faiz indirim patikasında daha yavaş
ilerleyeceği yönündeki görüşleri güçlendirmesiyle satıcılı seyir
izledi.
Dün Fed üyelerinden gelen söylemlerin de bu endişeleri
güçlendirdiğini söyleyebiliriz. Philadephia Fed Başkanı
Harker, faiz indirimlerinde makroekonomik gidişatın belirleyici
olacağını ifade etti. Boston Fed Başkanı Collins de ABD
ekonomisindeki belirsizliğin faiz indirimlerinin daha temkinli
tonda devreye alınmasını gerektirdiğini belirtti. Fed yetkilileri,
ülkenin para politikası ve ekonomik performansını
değerlendirdikleri çeşitli etkinliklerde sözle yönlendirmelerine
devam etti. Fed üyesi Bowman, ABD ekonomisinin
faaliyetlerdeki güçlü büyüme ve tam istihdama yakın iş gücü
piyasası ile geçen yılın sonuna kadar güçlü kalmaya devam
ettiğine dikkati çekerek, enflasyona yönelik yukarı yönlü
riskler görmeye devam ettiğini ifade etti. Bowman,
enflasyonda 2023 yılında kaydedilen önemli ilerlemenin
geçen yıl durmuş gibi göründüğüne işaret etti. Geçen ayki faiz
indiriminin Fed'in para politikasının yeniden ayarlanmasında
"son adım" olduğunu dile getiren Bowman, artan enflasyon
risklerinin ileriye dönük temkinli bir yaklaşım gerektirdiğini
vurguladı.
Tahvil piyasasının erken kapanış yaptığı günde, tahvil
faizlerinin hafif gerilemelerine karşın yüksek seviyelerini
sürdürdü. 30 yıllık tahvil faizleri %4,90, 10 yıllık tahvil faizi de
%4,66 seviyesinden kapandı. 2 yıllık tahvil faizleri ise %4,26
seviyesine hafif geriledi. Faiz patikasına ilişkin olarak, 25 baz
puanlık faiz indiriminin %44,9 olasılıkla Mayıs ayına
çekildiğini takip ediyoruz. VIX endeksi ise 0,37 puan artışla
18,07 seviyesine yükseldi. Bu arada risk algısındaki
zayıflamanın etkisiyle Bitcoin fiyatlarının 92.000 dolar
seviyesine geri çekildiği takip edildi.


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ticaret Bakanlığı'nın dış ticaret beklenti endeksine göre, 2025 yılı ilk çeyrekte ihracat beklenti endeksi 2,4 puan artarak 101,3 oldu. Veri iyimser bir beklentiye işaret etti. Ankete göre 2025 yılı 1. çeyrek İthalat Beklenti Endeksi, bir önceki çeyreğe göre 6,9 puan artarak 117,3 seviyesi ile 2023'ün 4. çeyreğinden beri en yüksek noktaya ulaştı.
TCMB rezervlerinde yeniden artış kaydedildi. TCMB verilerine göre 3 Ocak haftasında brüt rezervler 155,1 milyar USD'den 157,9 milyar USD'ye yükseldi. Aynı hafta net rezervler de 63,6 milyar USD'den 67,8 milyar USD'ye yükseldi.
TCMB tarafından açıklanan verilere göre, bankalarda yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatları 3 Ocak 2025 tarihinde sona eren bir haftalık sürenin sonunda 163,21 milyar USD düzeyinde oldu. Bu rakam bir önceki hafta 163,28 milyar USD'lik seviyesine göre 68 milyon USD'lik düşüşü ifade etti.
BDDK verilerine göre, kur korumalı mevduatlar geçen hafta 21,09 milyar TL düşüşle 1,1 trilyon TL'ye geldi. Yüzdelik bazda %1,9 olarak kaydedildi.
BDDK haftalık bültenine göre, önceki hafta 167,53 milyar USD olan yabancı ticari krediler, 3 Ocak haftasında 167,62 milyar USD olarak gerçekleşti. Yükselişin hız kesmesinde geçen hafta yapılan düzenleme etkili oldu. TCMB, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı. Bu doğrultuda; yabancı para ticari krediler için %1,5 olan aylık büyüme sınırı %1'e indirildi.
20 Aralık haftasında hızlanan kredi büyümesi, yeni haftaya yavaşlayarak girdi. 13 haftalık yıllıklandırılmış ve kur etkisinden arındırılmış büyüme ticari kredilerde büyüme 3 Ocak haftasında ılımlı bir düşüşle %23,3 olarak izlendi. Tüketici kredilerindeki büyüme ise yavaşlayarak %45,8 olarak kaydedildi.
Birleşmiş Milletler (BM), küresel ekonomik büyümenin bu yıl 2024'e kıyasla değişmeyerek %2,8'de kalacağının öngörüldüğünü belirterek, düşük enflasyon ve parasal genişlemenin rahatlama sağladığını ancak ticari gerilimler, yüksek borç yükleri ve jeopolitik risklerin görünümü belirsizleştirdiğini bildirdi. Raporda, Türkiye ekonomisinin 2024'te %3 büyüdüğünün tahmin edildiği 2025'te %3,1 büyüme beklendiği aktarıldı.
Çin Merkez Bankası, yatırımcıların para biriminin değerini düşüren ve işletmeler ile tüketiciler arasındaki güveni zedeleyen zayıf ekonomik büyümeye ilişkin beklentileri yumuşatmak için devlet tahvili alımını askıya alacağını duyurdu.
 
SPK Bülteni
SPK Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzına onay verdi.
DESA %100, EGPRO %573, BTCIM %3000 bedelsiz sermaye arttırımları ve GLRYH %200 bedelli, %200 bedelsiz sermaye arttırımları SPK tarafından onaylandı.
 
Tedbir Kararları
EKSUN payı VBTS kapsamında 07/02/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
RNPOL payı VBTS kapsamında 07/02/2025 tarihli işlemlere kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
Hak Kullanımları
IEYHO genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
TSPOR genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
 
KAP Haberleri
ANSGR, 2024 yılı bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi 69.589.122 TL tutarına ulaşarak bir önceki yıla göre %57,3 oranında artış gösterdi. Açıklanan prim üretimi 2024 yıllık enflasyonun üzerinde olduğu için hafif pozitif olarak değerlendirilebilir.
KLGYO, yayınlanan yıl sonu değerleme raporlarına göre portföy değeri bir önceki raporlara oranla %51 artış ile 33,41 milyar TL'ye ulaştı. Şirket portföyü çeşitliliğine bakıldığında, portföyün %65'i gayrimenkul projelerinden, %32'lik kısmı ise kira getirili yatırım amaçlı gayrimenkullerden oluşmaktadır. Arsa ve Arazilerin payı ise %3'tür.
OZATD, yurt dışında mukim bir firma ile 1.200.000 USD tutarında Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi imzaladı. Sözleşme konusu işin 2025 yılı iş hacmine ve finansal tablolarına olumlu katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
RALYH, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Hatay İli, Antakya İlçesi, 6. Bölge 9. Etap 496 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi kapsamında 1,28 Milyar TL teklif verdi ve yapılan sıralamaya göre teklif 3. en düşük sırada yer aldı.
VESTL, Hollanda'da kurulu, hisselerinin tamamına sahip olduğu dolaylı bağlı ortaklığı Vestel Holland B.V. tarafından İtalya kanunları uyarınca kurulmuş ve halen Vestel ürün ve servislerinin İtalya'da satışı ve dağıtımını yapmakta olan Gruppo Industriale Vesit S.p.A.'nın her biri 1 Euro nominal değerli 120.000 adet paylarının tamamının, tüm hak ve borçlarıyla birlikte 120.000 Euro bedelin peşin ödenmesi suretiyle satın alınmasına ve bu amaçla taraflar arasında bir pay devir sözleşmesi akdedilmesine karar vermiş olup pay devri gerçekleşti.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.899 - 10.016 puan aralığında hareket etti ve günü %1,11 oranında değer kazanımıyla 10.000 puandan kapattı.
Son işlem gününde tepki alımlarının etkili olduğu BIST-100 endeksinde günün kısa vadeli ortalamanın üzerinde tamamlanmasını olumlu değerlendiriyoruz. Özellikle bankacılık sektöründe %3'e yakın yükselişlerin desteğiyle endeks yeniden 9.900 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Bugün 10.000 seviyesi üzerindeki tutunmayı yakından takip edeceğiz. Haftalık kapanışın 10.000 seviyesinin üzerinde gerçekleşmesi durumunda bunun piyasa tarafından pozitif bir sinyal olarak yorumlanmasını bekliyoruz.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.459-11.636 puan aralığında hareket etti ve son işlem gününü 11.596 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.600 puandan gerçekleşti.
Dün 50 günlük ortalamasının belirlediği 11.582 seviyesinin üzerinde günü tamamlayan Şubat vadeli endeks sözleşmesinde bu seviyenin aşılmasını teknik açıdan olumlu olarak değerlendiriyoruz . Sözleşmede bugün bu ortalama üzeri tutunmaları yakından takip edecekken momentumun güç kazanabilmesi için 100 günlük ortalamanın belirlediği 11.641 seviyesinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AKBNK
Dün bankacılık sektörüne gelen alışların etkisiyle birlikte günü %3,62 oranında değer kazancı ile tamamlayan AKBNK hissesinde bugün kısa vadeli ortalamasının belirlediği 65,00 seviyesi üzeri tutunmaların devamında alıcılı görünümün korunmasını bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 67,55 TL
Zarar Kes: 64,70 TL
 
CIMSA
Dün 21 günlük ortalamasından destek bularak günü 10 günlük ortalamasının belirlediği 45,80 TL seviyesi üzerinde tamamlayan CIMSA hissesinde bugün 10 günlük ortalamanın üzerindeki tutunmaların devamında alışların devamı izlenebilir.
Hedef Fiyat: 47,90 TL
Zarar Kes: 45,80 TL
 
EKGYO
Yükseliş trendi içerisindeki hareketini sürdüren EKGYO son işlem gününde 10 günlük ortalamasının üzerinde günü tamamladı. Hissede artan işlem hacmi de dikkat çekerken bugün 13,75 TL seviyesi tutunmaların devamında alışların devamı görülebilir.
Hedef Fiyat: 14,45 TL
Zarar Kes: 13,80 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.