Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Küresel risk iştahı bu sabah dengeli. İki hafta sonra
ABD’de başkanlık koltuğuna oturacak olan Trump’ın Grönland,
Panama, Meksika Körfezi, Kanada, Çin ve Rusya ile ilgili
söylemleri tepki toplamaya devam ediyor, fakat henüz bu
tepkilerin piyasada bir etkisi gözlemlenmiyor. Bununla beraber,
20 Ocak’tan itibaren küresel siyasi gelişmelerin piyasa etkisi
artabilir. Borsa İstanbul'da dün sabah paylaştığımız tepki hareketi
sonrasında tam 10.000 seviyesinden kapanış yaşandı. Yabancı
alımları ve para girişiyle desteklenen bu tepkinin bugün de
devam etmesini bekleriz. BIST 100 endeksi için takip edilmesi
gereken dirençler 10.160 ve 10.280, destekler ise 9.880 ve 9.780.
Günün ajandasında içeride işsizlik oranı ve Kasım ayı sanayi
üretim verisi takip edilecek. Kasım verisiyle beraber 2024 için
dördüncü çeyreğin ikinci ayına dair veriyi de görmüş olacağız ve
böylece 4Ç24 GSYH büyüme performansına dair daha fazla ipucu
elde etmiş olacağız. Genel olarak üçüncü çeyreğe oranla daha
güçlü bir büyüme bekliyoruz ve verinin de bu görüşü teyit
etmesini bekliyoruz. Dışarıda ise ABD tarım dışı istihdam verisi,
işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar gibi önemli veriler
takip edilecek. Bu veriler Fed'in izleyeceği politikalar açısından
önemli. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 267 baz puandan
başlıyor

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor linki : https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=13150

Yönü bankalar belirliyor.
Dün, tepki alımlarıyla güne pozitif bir başlangıç yapam ve gün boyunca bu görünümü koruyan BIST100 endeksi günü %1,11 oranında yükselişle 10.000,72 seviyesinden tamamladı.
Önceki iki işlem gününde etkili olan satışların ardından, banka hisseleri öncülüğünde gelen güçlü alımlar, endekste toparlanmayı beraberinde getirdi.
Son günlerde zayıflayan kısa vadeli göstergelerde, dün yaşanan alımların ardından toparlanma çabası görülse de net bir güç kazancından henüz bahsedemiyoruz.
Bugün de dün etkili olan pozitif havanın devamıyla güne başlamasını beklediğimiz endekste, 10.050 seviyesi ilk ara direnç olarak takip edileceğiz.
Tepki ataklarının ivme kazanabilmesi için bu seviyenin üzerinde kapanış gerçekleşmeli. Bu nedenle, 10.050 seviyesinin altında kalındığı sürece özellikle gün içi açılacak pozisyonlarda temkinli yaklaşmayı sürdüreceğiz.
Eğer 10.050 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanırsa, bir sonraki hedef 10.276 direnci olacaktır.
Olası geri çekilmelerde ise 9.820 seviyesi, ilk destek noktası olarak önemini koruyor.



  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
Güne dün yukarı yönlü bir seyirle başlayan BİST 100 Endeksi günün
devamında dalgalı bir seyir izlerken, gün sonuna doğru artan
alımlarla günü %1,11 yükselişle 10.000,72 seviyesinden tamamladı.
Sınai Endeks %1,04 artarken, Bankacılık Endeksi %2,98 artış ile
pozitif ayrıştı. Yurtiçinde piyasalara yön verebilecek önemli bir
gündem olmaması nedeniyle BİST’te dalgalı seyrin sürdüğü
görülüyor. Global tarafta ise dün ABD borsalarının kapalı olduğu
günde Avrupa borsaları Almanya hariç günü pozitif tamamladı. Bu
sabah ABD vadelileri negatif, Alman DAX vadelisi ise yatay
seyrederken, Asya borsaları karışık bir seyir izliyor. VIOP30 Endeksi
akşam seansını %0,03 yükselişle yatay bir seyirle tamamladı.
Bugün içeride sanayi üretim verileri, yurt dışında ise ABD’den
gelecek tarım dışı istihdam verileri günün takip edilecek verileri
olacak. Endeksin güne yukarı yönlü başlamasını günün devamında
dalgalı seyrini sürdürmesini bekliyoruz.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

3 Ocak haftasında TCMB’nin swap hariç net rezervlerindeki 2,9 milyar $’lık artış, yurtdışı yerleşiklerin 188 milyon $’lık DİBS alımı ve DTH’lardaki 144 milyon $’lık artış öne çıkıyor.
Haftalık hareketleri şöyle sıralayabiliriz:
? Parite etkisinden arındırılmış DTH kurumsalların 35 milyon $ satışlarına rağmen bireysellerin 179 milyon $ alımları ile yaklaşık 144 milyon $ artış gösterdi. Bununla beraber, 29 Mart
haftasından bu yana bakıldığında döviz mevduatlar 27,3 milyar $ gerilerken, bunun 13,5 milyar $’ı bireysellerden, 13,9 milyar $’ı ise kurumsallardan kaynaklandı.
? KKM haftalık 21 milyar TL (0,7 milyar $) çıkışla 1,11 trilyon TL’ye geriledi. KKM hesaplarında Ağustos 2023’te ulaşılan tepe noktadan çözülme 2,30 trilyon TL’ye (104,9 milyar $’a)
ulaşmış durumdadır.
? DTH + KKM’nin toplam mevduat içerisindeki payı ise %40,6’dan %41,3’e yükseliş göstermiştir. DTH ve KKM hesaplarının toplam mevduat içindeki payı Ağustos 2023’te %68,4
seviyesindeydi.
? TL mevduatlar haftalık 356 milyar TL azalış göstererek yaklaşık 12 trilyon TL seviyesine gerilemiştir.
? Yabancı para krediler de haftalık yatay kalırken, Mart sonundan bu yana %25’lik artışla 33,1 milyar $ gelişim göstererek 167,8 milyar $’a ulaştı.
? Yıllıklandırılmış 13-haftalık ortalama kredi büyümesine baktığımızda ise, ticari krediler %24,2’den %23,3’e gerilerken, tüketici kredileri ise %46,3’ten %45,8’e düşüş gösterdi.
? Yurtdışı yerleşiklerin 3 Ocak ile biten haftada DİBS’te 188 milyon $’lık alışlarıyla stok değer yaklaşık 17,9 milyar $ olurken, hisse senetlerinde ise 42 milyon $’lık alım gerçekleşti ve stok
değeri 34 milyar $ oldu.
? 3 Ocak haftasında brüt rezervler 155,1 milyar $’dan 157,9 $’a artış gösterdi. Aynı haftada net rezervler ise 63,6 milyar $’dan 4 milyar $ artış göstererek 67,7 milyar $’a artış gösterdi.
Swap hariç net rezervler de 2,9 milyar $ artış göstererek 46,6 milyar $’a yükseldi. Böylece swap hariç net rezervlerin Mart sonundaki -65,5 milyar $ seviyesinden görülen artış ise 112,2
milyar $’a ulaşmış durumdadır.
? TCMB’nin analitik bilançosuna göre, 8 Ocak itibariyle brüt rezervlerde 970 milyon $ artış, net rezervlerde 1,4 milyar $ ve swap hariç net rezervlerde ise 3,9 milyar $ artış hesaplıyoruz.
Böylece swap hariç net rezervlerin yeniden +50,5 milyar $ civarına yükseldiğini söyleyebiliriz


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EURUSD paritesi üst üste üçüncü gününde de değer kaybetmeye devam etti ve 1.03’ün altına düşerek 1.0298 seviyesinde günlük kapanışını yaptı. USDTRY de kademeli yükselişini sürdürdü ve 35.3189 günü kapattı. Değerli metal tarafında ons altın ise 2669 dolarda kapanışını gerçekleştirdi. ABD merkezli işveren-lerin işe alacağını duyurduğu kişi sayısı 2024'te 769 bin 953 olurken, bu 2015'ten bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu. Veriye baktığımızda ekonomideki belirsizlik, daha yavaş işe alıma ve daha fazla işten çıkarmaya yol açtığı söylenebilir. Almanya'da sanayi üretimi kasım ayında bir önceki aya göre %1.5 oranında artış gösterdi. Beklentiler bu artışın %0.5 seviyesinde olacağı yönündeydi. Birleşmiş Milletler, küresel ekonomik büyümenin bu yıl 2024'e kıyasla değişmeyerek %2.8'de kalacağının öngörüldüğünü belirterek, düşük enflasyon ve parasal genişlemenin rahatlama sağladığını ancak ticari gerilimler, yüksek borç yükleri ve jeopolitik risklerin görünümü belirsizleştirdiğini bildirdi. Raporda, Türkiye ekonomisinin 2024'te %3 büyüdüğünün tahmin edildiği, 2025'te %3.1 büyüme beklendiği aktarıldı.

EURUSD paritesinde 1.03 seviyesinin aşağı yönlü kırılması, değer kaybını hızlandırarak düşüşü derinleşti-rebilir. Zira, 1.0221 seviyesine kadar belirgin bir destek noktası bulunmamaktadır. Öte yandan, 1.0315 seviyesi hem 80 saatlik hareketli ortalamaya hem de Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelmesi nede-niyle güçlü bir direnç noktasıdır. Bu seviyenin aşılması durumunda paritenin bir süre 1.03 ile 1.04 seviye-leri arasında dalgalı bir hareket sergilemesi beklenebilir. Ayrıca, gün içerisinde açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisi, EURUSD’nin haftalık kapanışı üzerinde belirleyici bir rol oynayabileceği için yakından takip edilmelidir.

Dolar/TL, 35.37 direncini bir kez daha test etti ancak aşmayı başaramadı. Gün içerisinde bu seviyeyi yeniden test etmesi olasıdır. Eğer bu seviye yine aşılamazsa, parite 80 saatlik hareketli ortalamaya denk gelen 35.3426 seviyesinden destek bulabilir. Ancak bu desteğin de kırılması durumunda, düşüş 200 saatlik hareketli ortalama olan 35.3083 seviyesine kadar sürebilir. Öte yandan, 35.37 seviyesinin üzerin-de gerçekleşecek kapanışlar, paritede yeni zirve arayışlarını tetikleyebilir.

Ons altın, yükseliş trendinde üst üste dördüncü gününe girerken, 2674 seviyesi kritik bir direnç olarak öne çıkmaktadır. Bu seviyenin aşılması durumunda, fiyatın 2692 direncine doğru hareket ederek 2700 seviyesine yaklaşması beklenebilir. Ayrıca, 80, 200 ve 400 saatlik hareketli ortalamalardaki yukarı yönlü ivme, yükselişin devam edebileceğine işaret eden bir diğer önemli göstergedir. Ancak, 2674 direncinin aşılamaması halinde, fiyatın 80 saatlik hareketli ortalamanın destek sağladığı 2658 seviyesine kadar geri çekilmesi olasıdır.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Perşembe günü 9.899-10.016 bandında hareket eden BİST
100 Endeksi, kapanışa doğru tepki alımlarının güç
kazanmasıyla birlikte günü %1,11 değer kazancı ile
10.000,72 puandan tamamladı. BIST’te kritik destek
bölgelerinden tepki alımlarının güçlenmesiyle psikolojik
direnç bölgesi olan 10.000 seviyesinin aşılmasının ardından
ilk etapta 10.150, sonrasında ise 10.250 seviyesine doğru
yükseliş hareketinin devam etmesini bekliyoruz. Ancak, geri
çekilmelerin devamında 9.850 ve 9.750 seviyelerine doğru
güç kaybı yaşanabilir. Günlük grafiğinde kısa vadeli
indikatörlerde toparlanma eğilimi gözlenmektedir. Endeksin
gün içerisinde 9.850 seviyesine doğru gerilemeleri kısa
vadeli alım fırsatı olarak, 10.150 seviyelerine doğru
yükselişleri ise kar satışı olarak değerlendirilebilir. Endeksin
güne pozitif başlangıç yapmasını ve günün devamında da
yükseliş çabasında olmasını bekleriz.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9900-9850-9800-9770
Dirençler : 10150-10250-10415-10500

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9899-10016 bandında hareket ederek günü %1,11 değer kazancı ile 10000,72 puandan tamamladı. İşlem hacmi 95,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %1,04 bankacılık endeksi %2,98 değer kazancı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı AKBNK, ISCTR, SAHOL sağlarken; BIMAS, TCELL, OTKAR endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde 22 günlük AO'nın bulunduğu 14650 yakınlarından başlayan tepki alımları kısa vadeli direnç seviyesi 14850 üzerinde güç kazanarak 15000 eşiği yukarı yönde test edildi. 15000 üzerinde tutunmalar ile yukarı yönlü hareketin güç kazanması beklenebilir. Yukarıda 15250 ve 15500 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 14635 ve 14500 takip edilebilir.

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde son bir aylık alçalan kanal direncinin bulunduğu 9945 yukarı yönde geçildi. Bu seviye üzerinde kapanışa doğru etkili olan alıcılı seyir ile 10000 psikolojik direnci test edildi. Bu seviye üzerinde tutunmalar önemli olup, yukarıda 10150-10250 direnç bölgesi takip edilebilir. Geçtiğimiz haftayı 10075 seviyesinden tamamlayan endekste, bu seviye üzerinde haftalık kapanış alınması, kısa vadeli yükseliş hareketinin devamı için önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde 9950-9900 bölgesi güçlü destek olarak izlenebilir. Bu seviye altında ise 9850 ve 9770 destekleri bulunuyor. Endekste 50 günlük AO'nın (9820), 200 günlük AO'yı (9772) yukarı yönde geçmesi ve aradaki farkın artması, trend dönüşümünü destekler niteliktedir. 10000 üzerinde haftalık kapanışlar alınması ile Golden Cross formasyonunun onay kazanması beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da negatif yönelim izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,80-2,83 bandında gerçekleşirken kapanış 2,83 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,85 direnci ilk aşamada izlenebilir. Bu seviye üzerinde ise 200 günlük AO'nın bulunduğu 2,87cent direnci ve üzerindeki seviyeler, yükselişin hız kazanması ve orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde ise 2,80-2,77 cent kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenebilir.

Küresel piyasalarda gözler tarım dışı istihdam verilerinde…
Küresel tahvil piyasalarında satış baskısı etkili olmaya devam ediyor. İngiltere'de 10 yıllık tahvilin getirisi de 2008'den bu yana en yüksek seviyesi olan %4,82'ye kadar çıktı. ABD'de de Trump politikalarının enflasyonu canlı tutması sonucunda faiz indirimlerinde yavaşlama beklentisi ile 10 yıllık tahvil getirileri %4,73 seviyesine tırmandı. ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin Ekim 2023'te test ettiği %5 seviyesi son 17 yılın zirvesi konumunda bulunuyor. Buna ek olarak Fed üyelerinden de şahin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dün Philadelphia Fed Başkanı Harker faiz indirimlerinin zamanlamasının belirsiz olduğuna dikkat çekerken Boston Fed Başkanı Susan Collins ise belirsizliklerle karşı karşıya olunan bir dönemde faiz oranlarının ayarlanması konusunda daha yavaş bir yaklaşımın gerekli olduğunu söyledi. ABD'de dün pay piyasaları tatil sebebiyle kapalıydı. Vadeli piyasalar ise Biden yönetiminin yapay zeka çipleri ihracatına yönelik ek kısıtlama getirmeyi planlaması haberi ile NVIDIA öncülüğünde satıcılı seyretti. Vadeliler, bu sabah da negatif yönde bulunuyor. Euro Bölgesi'nde dün kasım ayı perakende satışları takip edildi. Perakende satışların aylık bazda %0,3 artış beklentilerinin altında %0,1 arttı. Perakende satışlarda yıllık bazda ise %1,2 artış görüldü. Bölge'nin en büyük ekonomisi Almanya'da sanayi üretiminin kasım ayında %0,5 artış beklentilerinin üzerinde %1,5 artış gösterdi. Ticaret dengesi ise 14,7mlr Euro fazla beklentilerinin üzerinde açıklanarak 19,7mlr Euro fazla verdi. Euro Stoxx endeksi ise dün %0,48 değer kazandı. Yurt içinde dün haftalık bazda takip ettiğimiz para banka ve menkul kıymet istatistiklerini takip ettik. 30 Aralık - 3 Ocak 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 42,05mn USD net alış gerçekleştirdi. Böylece yurtdışı yerleşikler 2025 yılına hisse senetlerinde alımla başladı.

Asya borsaları bu sabah satıcılı yönde. Japon hane halkı harcamaları, bu sabah açıklanan verilere göre beklentilerin üzerinde arttı. Veri, BoJ'un yakın zamanda faiz artıracağı beklentisini artırdı. BoJ'un faiz artırımının zamanlaması önemli; sürpriz bir artırım carry trade piyasasında Ağustos ayında yaşanana benzer bir bozulmaya sebep olabilir. Çin'de ise Çin Merkez Bankası, ülkenin para birimindeki değer kaybını önlemek adına tahvil alımlarını durduracağını açıkladı. Bugün ABD'de haftanın en önemli verisi tarım dışı istihdam, yurt içinde ise sanayi üretimi ve işsizlik oranı takip edilecek. JOLTS verisinin beklentinin oldukça üzerinde gelmesi ve FOMC tutanaklarında Fed üyelerinin indirimleri yavaşlatmaya meyilli olması 2025 yılında faiz indirimlerinin daha az olabileceği beklentisini artırmıştı. Tarım dışı istihdamın aralık ayı için 164bin artış göstermesi bekleniyor. Beklentilerin oldukça üzerinde tarım dışı istihdam verisi, şahin Fed fiyatlamasının daha da artmasına sebep olacaktır. Bu da 10 yıllık tahvil getirilerinde yeni zirvelere, pay piyasalarında ise baskılanmanın devamına işaret edebilir. BİST 100 endeksinin güne yatay yönde başlamasını beklemekteyiz. Dünkü işlemleri psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000 seviyesinden tamamlayan endekste, kısa vadeli yükseliş hareketinin devamı için 10000 üzerine yerleşmeler önem arz ediyor. Bu seviye üzerinde 10150-10250 direnç bölgesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde satış baskısı 9950-9900 bölgesi yakınlarından destek bulabilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11500-11350-11200-11100
Dirençler : 11800-11900-12000-12100

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11598 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta yukarı yönlü seyrin devamı için 11650-11800 direnç bölgesinin aşılması gerekmektedir. Bu bölge üzerinde ise son iki aylık yükselen kanal üst bandının bulunduğu 12000 hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 11400 ve 11250 güçlü bir destek bölgesi olarak takip edilebilir. Genel olarak 11500-11650 aralığında sıkışık seyrin takip edildiği kontratta, bu aralık dışındaki fiyatlamaların yön konusunda belirleyici olması beklenebilir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 35,33-35,26-35,15-35,10
Dirençler : 35,50-35,55-35,60-35,65
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 35,2795-35,3800 bandında hareket etti. Kurda bu haftaki işlemlerde izlenen yatay seyir devam etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 35,50 ilk hedef olup, bu seviyenin üzerinde 35,60 ve 35,65'te yeni rekor denemeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destekler 35,33 (5 günlük AO) ve 35,26'da (22 günlük AO) bulunmaktadır. Dün yurt haftalık bazda takip ettiğimiz para ve banka, menkul kıymet istatistikleri takip edildi. 30 Aralık - 3 Ocak 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 42,05mn USD net alış gerçekleştirdi. Böylece yurtdışı yerleşikler 2025 yılına hisse senetlerinde alımla başladı. 30 Aralık- 3 Ocak haftasında DİBS (kesin alım) tarafında 187,51mn USD alış gerçekleşirken, ÖST tarafında 3,29mn USD satış kaydedildi. Yurt içinde bugün sanayi üretimi öne çıkıyor. TÜİK verilerine göre ekimde Sanayi üretimi yıllık %3,1 azaldı aylık bazda ise azalış %0,9 oranında gerçekleşti. Dolar endeksi (DXY) dünkü işlemlerde 109,00 üzerinde pozitif hareketine devam etti. Yukarı yönlü hareketlerde 109,25 ve 109,50 dirençleri izlenebilir. DXY'da olası geri çekilmelerde 108,50 kısa vadeli destek olarak izlenebilir. ABD'de öncü verilerin istihdam piyasasında bir miktar gevşemeye işaret etmesinin ardından bugün gözler tarım dışı istihdam verisinde bulunuyor. Tarım dışı istihdamda beklenti aralık ayında 164bin artış olacağı yönünde. İşsizlik oranının %4,2 seviyesinde sabit kalması bekleniyor. Ortalama saatlik kazançların ise aylık %0,3, yıllık %4,0 artış göstereceği beklenmektedir. Önemli işgücü verileri öncesinde DXY'da yön volatil seyredebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0300-1,0250-1,0225
Dirençler : 1,0430-1,0450-1,0475
                 
EUR/USD'de dünkü işlemler 1,0284-1,0324 dar bandında gerçekleşti. 1,03 eşiğinin yukarı yönde test edildiği paritede, bu seviye yakınlarında dengelenmeler izlendi. Yukarı yönlü hareketin devamı halinde 1,04 1,0425 dirençleri takip edilebilir. Teknik görünümde iyileşmeler için ise paritede son dört aydır etkili olan alçalan kanal üst bandının bulunduğu 1,0450'nin yukarı yönde geçilerek üzerinde kapanışlar alınması gerekiyor. 1,03'ün altında olası geri çekilmelerde ise 1,0250-1,02 destekleri takip edilebilir. Dün Euro Bölgesinde kasım ayı perakende satışları takip edildi. Perakende satışların aylık bazda %0,3 artış beklentilerinin altında %0,1 arttı. Perakende satışlar yıllık bazda ise %1,2 artış görüldü. ABD'de bugün izlenecek tarım dışı istihdam verisi, gündemin odağında bulunuyor. İşgücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğine ilişkin mesajlar, faiz indirimi beklentilerini artırarak paritedeki harekete destek verebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2630-2600-2550
Dirençler : 2700-2750-2800

ONS altın dünkü işlemlerde 2655- 2678 dolar bandında seyretti. ABD 10 yıllıklarındaki geri çekilmeler ile desteklenen değerli madende, son üç aylık alçalan kanal üst bandının bulunduğu 2660 direnci yukarı yönlü test edildi. Alçalan hareketin yukarı yönde geçilmesi için bu seviye üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir. Yukarı yönde 2700 ve 2750 dolar dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli satış baskısı 2630 ve 2600 destekleri yakınlarından karşılanabilir. Dün tatil nedeniyle piyasaların kapalı seyrettiği ABD'de bugün izlenecek tarım dışı istihdam verisi, Ons altındaki yön konusunda belirleyici olabilir. İstihdam verileri, Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentileri şekillendirmesi bakımından piyasalarda yakından takip edilmektedir. Faiz indirimlerinde yavaşlama beklentisi ile son yılların en yüksek seviyelerinde seyreden tahvil getirilerindeki artış eğiliminin devam ederek, Ons altında baskıya neden olması beklenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2200-1,2150-1,2100
Dirençler : 1,2400-1,2500-1,2550
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2238-1,2373 bandında hareket etti. İngiltere'de 30 yıllık devlet tahvillerinin getirisindeki yüksek seyir ile baskılanan paritede, 1,24'ün aşağısında geri çekilmeler hız kazandı. 1,23 desteğinin altında satış baskısının devamı halinde 1,22 ve 1,21 destekler takip edilebilir. Yeniden yukarı yönlü hareketlerde ise ilk etapta 1,24 sonrasında ise 1,25 ile son beş aylık alçalan kanal üst bandının bulunduğu 1,2560 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir. Bugün ABD'de izlenecek tarım dışı istihdam verisi, indirimi beklentileri şekillendirmesi açısından önemli olup, paritedeki seyre etki edebilir. İşgücü piyasasında gevşeme sinyalleri GBP/USD'ye pozitif yönlü etki edebilir.




  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
Kapanışa doğru bankacılık sektöründe güç kazanan alımlarla BIST-100 Endeksi günü %1,11 oranında bir yükselişle 10.001 puandan tamamladı. 10.000
puan üzerinde kalıcılık sağlanabilirse toparlanma eğiliminin etkisini sürdürebileceği endekste 10.060 ve 10.100 seviyeleri ilk güçlü direnç noktalarıdır.
10.100 üzerindeki kapanışlarda 10.150 ve 10.250 seviyeleri tekrar test edilebilir. Endeksteki alımların yeni bir ivme kazanabilmesi için kritik bir direnç
konumunda bulunan 10.250 üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğunu değerlendiriyoruz. 10.000 puan üzerinde kalıcılığın sağlanamaması ve kâr
satışlarının gözlenmesi halinde ise 9.940 ve 9.880 kısa vadeli destek noktaları olup, devamında 9.850 - 9.750 bölgesine doğru geri çekilmeler gündeme
gelebilir. BIST-100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.