Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST-100 endeksinde yükseliş denemelerinin güç kazanması için 9,900 ara direncinin aşılması gerekiyor
ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verisi faiz indirimi beklentilerini canlandırırken dün Fed üyesi Waller olumlu enflasyon verilerinin gelmeye devam etmesi durumunda piyasanın beklediğinden daha erken faiz indirebileceklerini vurguladı. Verilerde zayıflama görülürse bu yıl üç ya da dört faiz indirimine gidilmesinin mümkün olacağını söyledi. Enflasyon verisi ardından geri çekilen dolar endeksi ve tahvil faizlerinin Waller'ın güvercin açıklamalarının da desteğiyle aşağı baskı altında kalmaya devam ettiğini takip ettik. ABD 10 yıllık tahvil faizi Perşembe günü dört baz puan gerileyerek %4,614'e indi. ABD endeksleri ise perşembe gününü teknoloji hisselerindeki düşüşlerle kayıpla kapattı. Piyasalar son durumda bu yıl için 50 baz puan faiz indirimi fiyatlarken, ilk faiz indiriminin Haziran'da yapılmasını bekliyor. Önümüzdeki günlerde Fed ve Japonya Merkez Bankası'nın politika kararları ve ABD Başkanı seçilen Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte öne çıkacak haber akışı odak noktasında olacak. Bu sabah Asya borsalarında zayıf eğilim etkili, vadeli endeksler ise pozitif açılış sinyali veriyor. Çin, teşvikler ve ihracat etkisiyle %5 büyüme hedefini tuttururken Japonya Merkez Bankası'nın gelecek hafta politika faizini artıracağı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle değer kazanan yenin baskısı altında kalan Nikkei endeksi üç ayın en kötü haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor.




 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

The BIST100 Index started Thursday on a positive trend, encountered intraday sales, but closed at 9,866.73, up 1.30%. The Industrial Index gained 1.42% and the Banking Index rose 1.32%. Purchases at the BIST reflected positive expectations led by the banks and the positive outlook in global markets. Medium-long-term positive expectations will continue to support the BIST. Rising risk appetite in global markets in recent days may also be supportive. On the global side, profit sales were observed in the U.S. stock markets yesterday, while European stock markets closed with increases of up to 2%. Fed member Waller expressed very positive statements about the U.S. inflation data announced the previous day. He added that if the data remains moderate the Fed may cut interest rates by more than expected. Since Waller's statements, the U.S. futures and German DAX futures are following a positive trend this morning. In Asia, stock markets are predominantly negative, except for China, where growth data exceeded expectations. We expect markets to remain guided by data. The VIOP30 Index completed the evening session down 0.12%. Locally, we expect the Benchmark Index to start Friday positively and follow a fluctuating course thereafter. SUPPORT: 9,750 - 9,650 RESISTANCE: 10,000 - 10,150.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

  Rapor ektedir.

 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.oyakyatirim.com.tr/

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün güne %1,1 yükselişle 9.846 seviyesinden başlangıç yapan BIST100 endeksi, seansın önemli kısmında baskı altında kaldı. Ancak kapanışa doğru gelen güçlü alımlarla birlikte endeks günü %1,3 primle 9.867 seviyesinden tamamlarken, 87 hisse günü artıda kapattı. İşlem hacmi ise tekrar 100milyar TL'nin üzerine çıktı. Puan bazlı BIST100'e en fazla katkı yapan hisseler olarak YKBNK, TCELL ve AKBNK öne çıkarken; BIMAS, ISCTR ve MPARK ise puan bazlı endekste en fazla negatif etki eden hisseler oldu. Madencilik ve sigorta sektörlerinin pozitif ayrıştığı gözlenirken, BİM'in önemli etkisiyle Ticaret endeksi (XTCRT) %0,6 oranında gerileyerek en çok düşen sektörler arasında yer aldı. Bu sabahki küresel fiyatlamalara bakıldığında Asya'da Çin Şanghay endeksi pozitif ayrışıyor. Çin'de açıklanan makro veriler, ekonomiyi desteklemek için verilen büyük teşviklerin sonuç verdiğini gösteriyor. Çin ekonomisi 2024 yılının son çeyreğinde %5,4 büyüme kaydetti. (Beklenti %5,0) Perakende satışlar, sanayi üretimi ve konut verileri de beklentilere göre iyi bir görüntü çizdi. Asya tarafında Gelişmekte Olan Ülke para birimlerinde pozitif ayrışmalar gözleniyor. Diğer yandan, dün ekside kapatan ABD borsaları bu sabah vadeliler hafif yükselişte. Dün ABD'de Fed Guvernörü Waller, enflasyon mevcut tahminlerle uyumlu gelmeye devam ederse Fed'in 2025'in ilk yarısında faiz oranlarını yeniden düşürebileceğini söyledi. Bu hafta açıklanan aralık ayı enflasyon verilerini birçok Fed yetkilisini memnun ederken Waller da, faiz indirim miktarının sadece verilere bağlı olacağını belirtti. Açıklamalarla birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizinde de düşüş devam etti. ABD on yıllık tahvil faizi bu sabah ise %4,61 civarında. Bu ortamda BIST100'ün güne alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Küresel risk iştahının toparlandığı ve yurtiçinde tahvil faizlerinin düştüğü ortamda BIST100'de 10bin psikolojik seviyeye doğru yükseliş eğilimi sürebilir. Bugünkü veri takviminde, TCMB tarafından aralık ayı konut fiyat endeksi ve ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlanacak. Yurtdışında ise ABD'de aralık ayı sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, konut başlangıçları ve inşaat izinleri verileri takip edilecek. Euro Bölgesi'nde ise aralık ayına ilişkin nihai TÜFE rakamları açıklanacak.


 
 
 

MAKROEKONOMİ

 
ABD tarafında, iç talebin seyrine ilişkin olarak Aralık ayı perakende satışlar verisi takip edildi. Perakende satışlar aylık bazda Kasım ayında %0,8 oranında artışın ardından, Aralık ayında artış hızı %0,4 seviyesine yavaşladı ve beklentilerin (%0,6) altında gerçekleşti, böylece son dört ayın en yavaş hızdaki artışı kaydedildi.

ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 11 Ocak haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, 203 bin kişi seviyesinden 217 bin kişi seviyesine yükselerek beklentilerin (210 bin) hafif üzerinde kaydedilmekle birlikte düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü ve iş gücü piyasasında dayanıklılığın ve sıkılığın sürdüğüne işaret etti.

Avrupa tarafında, ECB'nin Aralık ayı toplantı tutanaklarının yayımlandı. ECB, Aralık ayı toplantısında beklentilerle uyumlu olarak faizleri 25 baz puan indirmişti ve böylece geçen yılın dördüncü faiz indirimine gitmişti. Karar metninde, dezenflasyon sürecinin yolunda ilerlediği ve birçok göstergenin enflasyonun %2 seviyesinde sürdürülebilir olarak istikrar kazanacağına işaret ettiği belirtilmişti. Öte yandan, verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya bir yaklaşım izlenmeye devam edileceği yinelenmişti.
" Tutanaklar, ECB'nin faiz oranlarını temkinli ve kademeli olarak düşürmesi gerektiğine, ancak daha fazla politika gevşemesinin muhtemel olduğuna işaret etti.
" Tutanaklarda, temkinli yaklaşımın, mevcut belirsizlikler göz önünde bulundurulduğunda garanti altına alındığını, bununla birlikte, önümüzdeki birkaç ay ve çeyrek boyunca enflasyona ilişkin temel öngörüler teyit edilirse, politika kısıtlayıcılığının kademeli olarak azaltılmasının uygun olduğunun değerlendirildiği gözlendi.
" Tutanaklarda, bölge ekonomisinin artık neredeyse hiç büyümediği için ECB'nin odağının, aşırı fiyat artışından yavaşlayan ekonomik faaliyete kaydığı ve giderek artan sayıda üyenin artık faizlerin en azından ekonomik büyümeyi engellemeyecek bir seviyeye düşmesi gerektiğini savunduğu görüldü.
ECB'nin para politikasına yön verecek olan verilerden, Almanya'da Aralık ayına ilişkin nihai TÜFE verileri takip edildi. Buna göre, Almanya'da manşet TÜFE, aylık bazda Kasım ayında %0,2 oranında düşüşün ardından Aralıkta artış hızı %0,4'ten %0,5 seviyesine hafif yukarı yönlü revize edilirken, yıllık bazda ise Kasım ayındaki %2,2'den Aralıkta %2,6 seviyesine yükselerek Ocak 2024'ten bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti ve böylece son iki ayda ECB'nin %2 seviyesindeki hedefinin üzerinde seyretti. Ayrıca Almanya'da yıllık bazda çekirdek TÜFE ise Aralık ayında %3,1'den %3 seviyesine hafif aşağı yönlü revize edildi.

İngiltere'de Kasım ayına ilişkin GSYH büyüme verisi takip edildi. Ülke ekonomisi aylık bazda Eylül ve Ekim aylarında %0,1 oranında sınırlı daralmanın ardından, Kasım ayında %0,1 oranında büyüme sergileyerek kısmi toparlanma kaydetti, beklentiler ise %0,2 oranında büyüme yönündeydi.

Yurt içinde ise, TÜİK tarafından yayımlanan tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) aylık bazda Kasımda %8,8 oranında artışın ardından Aralıkta %0,39 oranında düşüş kaydetti ve böylece son dört ayın en düşük seviyesinde kaydedildi, yıllık bazda ise %46,91'den %37,01 seviyesine geriledi.

Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, üretimin seyrine ilişkin aralık ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri TSİ 17.15'te takip edilecek. Aralıkta aylık bazda sanayi üretiminin %0,3 oranında artışla toparlanma kaydetmesi ve kapasite kullanım oranının %76,8'den %77 seviyesine hafif yükselmesi bekleniyor.

ABD'de konut piyasası verilerinden, Aralık ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri verileri TSİ 16.30'da takip edilecek.

Avrupa tarafında, ECB'nin para politikasına yön verecek olan verilerden, Euro Bölgesi'nde Aralık ayına ilişkin nihai TÜFE verileri TSİ 11'de takip edilecek.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da TCMB tarafından Aralık ayı konut fiyat endeksi verisi yayımlanacak.

TCMB tarafından TSİ 10'da Aralık ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri yayımlanacak.

Ayrıca TCMB tarafından TSİ 10'da Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlanacak.

ŞİRKET HABERLERİ

Alfa Solar Enerji (ALFAS, Sınırlı Pozitif): Şirket ile yurtdışında yerleşik bir enerji firması arasında güneş panellerinin OEM (fason) üretimine ilişkin 2025 yılını kapsayan bir anlaşma imzalanmıştır. Anlaşmanın her yıl yenilenmesinin planlandığı ve müşterinin yıllık satın alacağı güneş paneli gücünün minimum 50 MWp olacağı açıklanmıştır.

Koç Holding (KCHOL, Nötr): Holding tarafından, 2025 yılında dolacak kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2029 yılının sonuna kadar uzatılması ve mevcut kayıtlı sermaye tavanının 10.000mn TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

Gübre Fabrikaları (GUBRF, Nötr): Şirket tarafından 2025 yılında dolacak kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2029 yılının sonuna kadar uzatılması ve mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2.000mn TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

Mia Teknoloji (MIATK, Sınırlı Pozitif): Şirketin bağlı ortaklığı Tripy Mobility Teknoloji, elektrikli bisiklet filosunu 1,9mn USD yatırım ile genişletmiş olup, yeni bisikletlerin 30 gün içinde mevcut sahalarda hizmete başlayacağı duyurulmuştur.

Smart Güneş Enerjisi (SMRTG, Sınırlı Pozitif): Şirket, toplam 35 MW kapasiteli 2 Depolamalı Güneş Santrali Ön Lisansı'na sahip bir Özel Amaçlı Şirketin (SPV) paylarını, Hollanda'daki bağlı ortaklığı Smart Global Enterprises & Trading B.V. ile birlikte 32mn TL bedelle devralmak üzere ön sözleşme imzalamıştır.

Şekerbank (SKBNK, Negatif): Banka tarafından, Samruk-Kazyna Invest LLP'nin sahibi olduğu ve Banka'nın ödenmiş sermayesinin %12,06'sına tekabül eden hissenin, İlbak Holding A.Ş.'ye devrine ilişkin sürece devam edilmemesi yönünde karar alınarak sürecin sonlandırıldığı açıklanmıştır.

Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK, Nötr): Banka ile Banka - Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) arasında Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine başlanmıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Enerji: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında bu yıl enerji sektörüne toplam 259 milyar TL kamu yatırımı yapılacağını bildirdi. (Kaynak: AA)

Sermaye Piyasası Kurulu: SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Dünya Varlık Yönetim A.Ş'nin 38,44 TL'den, Destek Finans Faktoring'in 46,98 TL'den, Mopaş Marketçilik Gıda'nın 35 TL'den halka arz başvurusuna onay verdi. (Kaynak: BloombergHT)

Ulaştırma: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, merkezi yönetim bütçesinden bu yıl ulaştırma ve haberleşme sektörü yatırımları için yaklaşık 440 milyar TL ödenek ayrıldığını belirtti. (Kaynak: AA)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Asce Gyo (ASGYO): Şirket, Gaziantep Şehitkamil'deki 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan 4.960 m²'lik taşınmazın 1.100 m²'lik kısmını KDV hariç 11mn TL bedelle satın alma kararı almıştır.

Çağdaş Cam (CGCAM): Şirket, Klimasan Klima San. ve Tic. A.Ş.'den 231,8mn TL tutarında cam siparişi almıştır. Teslimatın, 2025 yılı sonuna kadar gerçekleştirileceği açıklanmıştır

Ekos Elektrik (EKOS): Balıkesir'deki üretim faaliyetlerinin Hendek Fabrikası'na taşınması sürecinde, yasal çerçevede yapılan teklifleri kabul etmeyen personellerle karşılıklı anlaşılmış, bazı iş akitleri de sonlandırılmıştır. Bu süreçle personel sayısı %10'un üzerinde azalarak 312'ye düşmüş, işe alım süreçleri devam etmekte olup, üretim faaliyetlerinde bir değişiklik beklenmemektedir.

Ek olarak Balıkesir'deki Kompakt Transformatör üretim tesisinin kapasite artışı ve modernizasyonu için yapılan 170mn TL tutarındaki Teşvik Belgesi başvurusu, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

Kızılbük GYO (KZBGY): Şirket, 12.12.2024'te Muğla 3. İdare Mahkemesi'nin kararına karşı istinaf başvurusunda bulunmuştur. İzmir 3. İdari Dava Dairesi'nde görülen dosyada yürütmenin durdurulması talebi reddedilmiştir. Marmaris Belediyesi, mahkeme kararına dayanarak kadük duruma düşen diğer ruhsat ve izin belgelerinin iptal edildiğini bildirmiştir. Şirket, hukuka aykırı gördüğü bu karar için üst yargı yollarına başvuracaktır.

Pınar Et (PETUN): Şirket, Tarım ve Orman Bakanlığı denetimleri sonrası hindi kesimhanesi için aldığı onayla AB TRACES NT sistemine kaydedilmiş ve Avrupa Birliği'ne ısıl işlem görmüş hindi eti ürünleri ihracat yetkisi kazanmıştır.

Peker GYO (PEKGY): Şirket, 2.500mn TL tutarındaki çıkarılmış sermayenin, 2.500mn TL tutarında artırılarak (Bedelli) 5.000mn TL'ye çıkartılması kararı almıştır.

Ek olarak, Şirket'in bağlı ortaklığı BluStone Investment'ın Almanya Grevenbroich'teki Erft Loft Projesi için plan tadilatı onaylanmıştır, 12.400 m² alanda 90 daire, 1 ticari ünite ve otopark alanları yapılması planlanmıştır. Projenin hedeflenen hasılatı 55mn EUR (2 milyar TL) olup, ruhsat başvuruları ve inşaat ihale süreci başlatılmıştır.

Tureks Maden (MARBL): Şirket'in Antalya Kaş'taki mermer sahası için yaptığı arama ruhsat talebi, ETKB Taşınmaz Komisyonu tarafından uygun bulunmuştur.


 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi Yayımlanacak

 

Dünya Bankası, 2025 ve 2026 için küresel büyüme tahminini %2,7 seviyesinde sabit tutarken, Türkiye'nin büyüme tahminini aşağı yönlü revize ederek 2025 için %2,6, 2026 için %3,8 olarak açıkladı. Raporda, Türkiye'nin dış dengesizliklerinin iyileştiği ve cari açığın daraldığı vurgulandı.

 

10 Ocak haftasında tüketici kredilerinin büyümesi 2,3 puan gerileyerek %44'e düşerken, ticari kredilerde büyüme %25,1'e yükseldi. Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi ise 71,7 milyar TL artışla 16 trilyon 29 milyar TL'ye ulaştı.

 

10 Ocak haftasında kur korumalı mevduat 1,1 trilyon TL'nin altına inerek 1 trilyon 85,6 milyar TL'ye gerilerken, toplam kredi hacmi 16 trilyon 29,7 milyar TL'ye, mevduat ise 18 trilyon 822,8 milyar TL'ye yükseldi.

 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da düzenlenen Türkiye Konferansı'nda, dezenflasyon sürecinde arz yönlü tedbirlere odaklanacaklarını ve bütçe açığını milli gelire oranla %3'e indireceklerini belirtti. Cari açığın düşürülmesi, enerji ve gıda arzı projeleriyle desteklenecek; savunma sanayii ve ticaretteki dayanıklılıkla Türkiye’nin bölgesel gücünü artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap hariç net rezervleri, 10 Ocak haftasında 55 milyar dolara ulaşarak Nisan 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Brüt rezervlerde 160,4 milyar dolara yükselme görülürken, net rezervler 70 milyar dolara ulaştı. Swap hariç net rezervlerdeki artış, haftalık bazda yaklaşık 8,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

 

Yabancı yatırımcılar 10 Ocak haftasında 212 milyon dolarlık hisse satışı yaparken, 460 milyon dolarla son 6 haftanın en yüksek tahvil alımını gerçekleştirdi.

 

Teknik Analiz

 

BİST Teknik Görünüm

Borsa İstanbul 100 endeksi dün günü 101,1 milyar TL’lik hacimle ve 20 günlük üssel hareketli ortalamayı yukarı yönlü geçerek 9866.83 seviyesinden pozitif kapattı. Teknik olarak bugün de yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 9960 ve 10060 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 50 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 9750 ve 100 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 9695 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

Dirençler : 9960 / 10060 / 10120

Destekler : 9750 / 9695 / 9600

 

VIOP Teknik Görünüm

Endeks kontratı Perşembe gününü yaşadığı geri çekilme ile birlikte 11345 seviyesinden negatif kapattı. Teknik olarak aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 20 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 11270 ve 11160 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 11450 ve 11550 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Dirençler: 11450 / 11550 / 11630

Destekler: 11270 / 11160 / 11060

 

Şirket Haberleri

 

EDATA: Şirketimiz, personel yükünü azaltmak ve satışlarımızda daha yüksek ciroları yakalayabileceğimiz yeni markalara odaklanabilmek amacıyla 16.01.2025 tarihi itibariyle Kaspersky ile olan distribütörlük sözleşmesini sonlandırmıştır.

 

GLCVY: 27.12.2024 ve 30.12.2024 Tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamamızda, Denizbank A.Ş.'nin 27.12.2024 tarihinde gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 3 portföyden 173,3 milyon TL anapara büyüklüğündeki 1 bireysel portföyün ihalesini şirketimizin kazandığı duyurulmuştu. Bu ihaleye konu alacakların devir ve temlik işlemleri 16.01.2025 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

 

CGCAM: Şirketimiz, Klimasan Klima Sanayi ve Tic. A.Ş. şirketinden 231.778.416 TL tutarında cam siparişi almıştır. Teslimatın, 2025 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

 

AZTEK: Şirketimizin Hilton Mall Of İstanbul'daki ikinci yeni mağazasının açılışı için bugün (16.01.2025) kira sözleşmesi imzalanmıştır. Yeni mağazamızda Aztek Teknoloji'nin distribütörlüğünü yaptığı ürünlerin satışı yapılacak olup, bu açılışla beraber toplam mağaza adedimiz yediye (7) yükselmiştir.

 

ALFAS: Şirketimiz ile yurtdışında yerleşik global bir enerji firması arasında güneş panellerinin OEM (fason) üretimine ilişkin 2025 yılını kapsayan bir anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşmanın her yıl yenilenmesi planlanmakta olup, müşterimiz tarafından yıllık satın alınması planlanan güneş paneli gücü minimum 50 MWp olacaktır.

 

MARBL: ETKB Bağlı İlgili ve İlişkili Kuruluşlar Taşınmaz Komisyonu Kararlarına istinaden , Antalya İli Kaş İlçesi ,3516051 Erişim numaralı, II-B Grubu Mermer sahası için arama ruhsat talebi başvurumuz uygun bulunmuştur.

 

  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa yorumu: Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 9820 - 10000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Dün endeks +1.30% değişimle 9867 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek seviyede gerçekleşti. Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre bugün öne çıkan ilk 5 hisse senedi: EKGYO, HALKB, PASEU, TABGD ve TCELL. İlgili sayfada sistemimizin metodolojisini ve uyarı notunu okumanızı önemle belirtmek isteriz. Son iş günü kapanışına göre, eşit dağıtım oranı ile oluşturulan Deniz Yatırım Model Portföyümüz günlük bazda %1,73, BIST 100 endeksi ise %1,3 seviyelerinde performans sergilemiştir.

  Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

 

· ABD, Sanayi Üretimi, Kapasite Kullanım Oranı(Ara),

· ABD, İnşaat İzinleri(Öncü), Konut Başlangıçları(Ara),

· Euro Bölgesi, TÜFE(Ara)(Final), Cari Hesap(Kas),

· İngiltere, Perakende Satışlar(Ara),

· Türkiye, Piyasa Katılımcıları Anketi(Oca), Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri(Kas)

· Türkiye, Konut Fiyat Endeksi(Ara)

 

ABD’de son açıklanan ekonomik veriler sonrası risk iştahı olumlu….

ABD’de dün perakende satışların beklentilerin altında gelmesi, ekonomik aktivitenin yavaşladığını gösterdi. Ancak önceki gün TÜFE’nin düşük gelmesi ile 10 yıllık tahvil getirilerinde ve dolar endeksindeki düşüş, bir miktar tersine döndü. Özellikle Pazartesi günü göreve başlayacak olan Trump’ın imzalayacağı kararnameler ve politikalarıyla ilgili belirsizlikler aynı zamanda Trump’ın hazine bakanı Bessent’in vergi azaltmayı ve tarifeleri savunması etkili oldu. Öte yandan bilanço açıklayan ABD bankaları pay piyasalarında pozitif fiyatlandı. Dün S&P 500 %0,21, Dow Jones %0,16, Nasdaq %0,89 değer kazandı. Euro Bölgesi’nde dün ECB toplantı tutanaklarında ECB toplantısının tutanaklarına göre, tüketici fiyatlarının beklentilerle uyumlu bir şekilde gelişmesi durumunda faiz oranlarının daha da düşürülebileceğine işaret edildi. Özetin yayımlanmasının ardından da paritede bir miktar düşüş gözlendi. Bugün açıklanacak TÜFE aralık verisi, ECB indirim beklentilerini yeniden şekillendirebilir. Euro Stoxx endeksi ise dün %1,31 değer kazandı. Dün yurt içinde swap hariç TCMB rezervleri 2013’ten beri rekor bir seviyeye ulaştı. Buna ek olarak haftalık bazda izlediğimiz menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler geçtiğimiz hafta hisse senetlerinde 211,84mn USD net satış gerçekleştirerek 2025 yılı toplamında satış tarafına geçti; ancak devlet tahvili tarafında alış tarafında bulunmaya devam ediyorlar. Dün ayrıca İsrail Gazze’de ateşkes anlaşmasını onaylamayı ertelediği haberleri takip edildi. Jeopolitik riskler açısından ateşkes antlaşması yurt içi piyasalarda olumlu fiyatlanabilir.

 

Asya borsaları bu sabah çoğunlukla satıcılı yönde. Bu sabah Çin’de önemli veriler açıklandı. Çin ekonomisi, yıllık %5,4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Sanayi üretimi Çin’de %6,2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Perakende satışların da beklentilerin üzerinde artması, deflasyon riskinin azaldığına işaret etti. Shangai ve Hang Seng borsaları verilerin ardından pozitif yönde işlem görüyor. Japonya’da ise faiz artırım sinyalleri BoJ tarafında verilmeye devam ediyor. Haftaya Cuma gerçekleşecek BoJ toplantısında faiz artırım beklentileri artmış durumdadır. Bugün küresel piyasalarda ABD’de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı, Euro Bölgesi’nde TÜFE, İngiltere’de perakende satışlar, yurtiçinde ise piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Piyasa katılımcılarının 2024 yıl sonu TÜFE beklentisi Aralık döneminde %45,28 olmuştu. 2025 yıl sonu için ise %27,07 seviyesindeydi. İlk faiz indiriminden sonra enflasyon beklentilerinde düşüş görülmesi beklentilerin de düşüyor olması açısından önemli olacaktır. Faiz indirimi beklentilerinin değişip değişmediği de yakından takip edilecek. BİST 100 endeksinin haftanın son işlem gününe pozitif görünümle başlamasını beklemekteyiz. Endekste bu haftaki işlemlerde önemli bir direnç olarak çalışan 9850’nin üzerinde yerleşmeler halinde yukarı yönde 9900- 9950 direnç bölgesi izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9700- 9600 bölgesinde satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Endekste teknik görünümde düzelmeler için 9900 üzerinde kapanış alınması önem arz etmektedir.

 

 

Veri Gündemi

 

ABD’de bugün reel sektöre dair aralık ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek. Ayrıca konut piyasasına dair inşaat izinleri ve konut başlangıçları izlenecek. Sanayi üretiminde aralık ayında aylık %0,3 artış beklenmektedir. Kapasite kullanım oranının ise bir önceki aya göre 0,2 artarak %77 olması bekleniyor. İnşaat izinlerinin öncül verilerinde aralık ayında 1,460mn artış göstermesi, konut başlangıçlarının ise 1,330mn artması bekleniyor.

 


Euro Bölgesi - TÜFE (Ara) (Öncü) ABD - Sanayi Üretimi (Kas)

Euro Bölgesi’nde bugün aralık ayı final TÜFE verileri ve kasım ayı cari hesabı takip edilecek. Bölge’de TÜFE’nin aylık %0,4, yıllık %2,5 artması beklenmektedir. Çekirdek TÜFE’de ise beklenti aylık %0,5, yıllık %2,7 artması yönünde.

İngiltere’de günün verisi perakende satışlar olacak. Aralık ayında perakende satışların aylık %0,4, yıllık %4,2 artması beklenmektedir.

Yurt içinde ise günün odağında Ocak ayı piyasa katılımcıları anketi olacak. Ayrıca kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi izlenecek. TCMB Piyasa Katılımcıları anketinde Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde %44,81 iken, Aralık döneminde %45,28 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %27,20 iken, Aralık anket döneminde %27,07 olmuştur.

Ekim sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2023 yıl sonuna göre %2,3 oranında artışla 180,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 20,1 oranında artarak 82,2 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 1,5 oranında azalarak 60,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,8 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %29,4 oranında artmış, reel olarak ise %12,0 oranında azalmıştır.

Türkiye- Yıl Sonu TÜFE Beklentisi(Ara)

Piyasalarda dün neler oldu?

 

ABD’de dün perakende satışlar, Philadelphia Fed imalat endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları takip edildi. Perakende satışlar aralık ayında aylık %0,6 artış beklentisinin altında aylık %0,4, yıllık %3,92 arttı. Philadelphia Fed imalat endeksi ise -7,0 puan beklentisinin üzerinde 44,3 puanda gerçekleşti. ABD’de 6 - 10 Ocak haftasında işsizlik başvuruları 217bin kişi artış gösterdi. Beklenti 210binde bulunuyordu. Önceki haftanın verisi 203bine revize edildi. Dört haftalık ortalama ise 212,75bin olarak gerçekleşti.

 

Dün ABD’de Bank of America, Morgan Stanley, Taiwan Semiconductor ve United Health 4Ç24 bilançolarını açıkladı. BofA 0,7738 USD beklentilerinin üzerinde 0,82 hisse başına kar elde etti. Morgan Stanley, 1,64 USD beklentilerinin üzerinde 2,22 USD hisse başına kar etti. Taiwan Semiconductor tarafında 2,18 USD hisse başı kar beklentisi aşılarak 2,24 USD hisse başı kar elde edildi. United Health de hisse başına 6,74mlr USD kar beklentisini aştı, hisse başı kar 6,81 USD oldu.

 

Euro Bölgesi’nde dün ECB’nin son toplantısının tutanakları ve ticaret dengesi takip edildi. Ticaret dengesinin kasım ayında 11,8mlr euro beklentilerinin üzerinde 16,4mlr euro fazla verdi. ECB toplantısının tutanaklarına göre, tüketici fiyatlarının beklentilerle uyumlu bir şekilde gelişmesi durumunda faiz oranlarının daha da düşürülebileceğine işaret edildi. Özete göre, "Hakim belirsizlikler ve enflasyonda hedefe doğru hızlı bir düşüşü engelleyebilecek bir dizi faktörün varlığı göz önünde bulundurulduğunda ihtiyatlı bir yaklaşım doğru bulundu. Yine de, enflasyon için temel projeksiyon önümüzdeki birkaç ay ve çeyrekte doğrulanırsa, politika kısıtlamalarının kademeli olarak geri çekilmesi uygun görüldü."

 

Almanya’da ise aralık ayı final TÜFE verileri takip edildi. Aralık ayında TÜFE aylık beklentilerin hafif üstünde %0,5 arttı; yıllık bazda ise %2,60 artış ile beklentilere paralel gerçekleşti.

 

Almanya - TÜFE (Ara)
 
,İngiltere- GSYH (Eki)

İngiltere’de veri gündemi dün yoğundu. Kasım ayı GSYH, sanayi üretimi ve ticaret dengesi verileri izlendi. Kasım ayında GSYH aylık %0,1, yıllık %1,0 artış gösterdi. Beklentiler aylık %0,2 yıllık %1,3 artış olacağı yönündeydi. Sanayi üretimi ise aylık %0,1 artış, yıllık %1 azalış beklentilerinin altında aylık %0,4, yıllık %1,8 azaldı. Ticaret dengesinin ise 18mlr GBP açık beklentisinin üzerinde 19,31mlr GBP açık verdi.

 

Yurt içinde tarım ÜFE, uluslararası rezervler ve döviz likiditesi ve haftalık para, banka ve menkul kıymet istatistikleri izlendi. Tarım ÜFE, aralık ayında aylık %0,39 azaldı, yıllık %37,01 arttı.

 

TCMB Rezervleri 10 Ocak haftasında 160,4mlr USD seviyesine ulaştı. Net Uluslararası Rezervler, 67,7mlr USD’den 70mlr USD’ye yükselirken, swap hariç Net uluslararası rezervler 45,5mlr USD’den 52,7mlr USD’ye yükseldi. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 6 Ocak- 10 Ocak 2025 tarihlerinde hisse senetlerinde 211,84mn USD net satış gerçekleştirdi. Böylece yurtdışı yerleşikler 2025 yılının ikinci haftasında yeniden satış tarafında yer aldı. 6 Ocak- 10 Ocak haftasında DİBS (kesin alım) tarafında 460,54mn USD alış gerçekleşirken, ÖST tarafında 81,17mn USD alış kaydedildi. Böylelikle toplam portföyde, yurt dışı yerleşikler 6 Ocak- 10 Ocak haftasında 329,87mn USD tutarında net alış gerçekleştirmiş oldu. Yurt dışı yerleşikler 2025 yılında hisse senetlerinde 169,79mn USD tutarında satış yaptılar. Yabancılar 2024 yılında hisse senetlerinde 2696,10mn USD net satış, 2023 yılında ise 1389mn USD net alış gerçekleştirmişlerdi. 2025 yılında DİBS tarafında 648,05mn USD alış, ÖST tarafında 77,88mn USD net alım gerçekleştirildi. 2025 yılbaşından bu yana yurt dışı yerleşikler tarafından toplam portföyde ise 556,14mn USD alış kaydedilmiş oldu. 2024 yılında yurt dışı yerleşikler toplam portföyde 13724,71mn USD net alış gerçekleştirmişti.

  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne başlarken… BIST 100 endeksi, dün günü %1,3 artışla
9.866,73 puanda tamamladı. Endekste işlem hacmi 101,1 milyar
TL olarak gerçekleşti. Önceki kapanışa göre mali endeksi %1,44,
sanayi endeksi %1,42, teknoloji endeksi %1,25 ve hizmetler
endeksi %0,79 artış gösterdi. BIST 100 endeksine dahil
hisselerden 87'ü değer kazanırken, 13'ü değer kaybetti. En çok
işlem gören hisseler Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C),
Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ve Koç Holding oldu. Haftanın son
işlem gününde, TCMB saat 10:00'da Ocak ayına ait Piyasa
Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımlayacak. Teknik görünüme
baktığımızda gün içi geri çekilmelerde 9.825 - 9.790 - 9.735 puan
seviyelerini takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 9.905
- 9.925 - 9.965 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

 https://bullsyatirim.com/gunluk-bulten--837

 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.