Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Veri takviminin sakin olduğu günde endeksler dün yaşadığı rekor kapanışlarının ardından yatay bir seviyede günü sonlandırdı. JOLTS iş ilanları veri 7,5 milyon beklenirken 7,7 milyon olarak açıklandı. CME FedWatch Tool’a göre Aralık ayında faiz indirim beklentileri %72 seviyelerine çıkmış durumda. Küresel gelişmelerde Güney Kore Başkanı muhalefetin yapmış olduğu çeşitli aktiviteleri sebep göstererek sıkı yönetim ilan etti ancak daha sonra gelen haber akışlarında parlamento tarafından karar iptal edildi.

Amerikan endekslerinde Dow Jones %0.17 değer kaybederek günü tamamladı. S&P 500 %0.05 , Nasdaq %0.40 değer kazanarak yatay bir kapanış yaptı. Dow Jones endeksinde isteğe bağlı tüketim %0.69, IT %0.48 değer kazanarak günü tamamladı. Sanayi %1.03, temel tüketim %1.05 ve iletişim %0.45 değer kaybederek günü tamamladı. S&P 500 endeksinde ise iletişim %0.1.12, IT %0.56 değer kazanarak günü tamamlarken sanayi %0.65, finans %0.75 ve gayrimenkul %0.60 değer kaybetti.

Kurumsal gelişmelerde Yargıç, Elon Musk’ın milyarlarca dolarlık maaş paketini ikinci kez reddetti. Tesla, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Mahkemenin kararı yanlış ve itiraz edeceğiz,” ifadelerini kullandı. Tesla günü %1.59 değer kaybı ile tamamladı. Palantir, bulut bilişim hizmetlerinin devlet kullanımına yönelik FedRAMP Yüksek Yetkilendirmesi aldı. Şirket hisseleri günü %6.88 değer kazanarak tamamladı. Honeywell, yıllık beklentisini düşürdü ve Bombardier ile stratejik bir anlaşma imzaladı. Şirket günü %1.30 değer kaybı ile tamamladı. AT&T’nin CEO’su John Stankey 2024 sonuna kadar 29 milyon fiber lokasyona ulaşma yolunda olduğunu söylemesinin ardından şirket hisseleri %4.58 değer kazanarak tamamladı.

Avrupa endekslerinde Euro Stoxx 50 %0.66, FTSE 100 %0.56, CAC 40 %0.26 ve DAX endeksi %0.42 değer kazanarak tamamladı. Sektörlerde Euro Stoxx 50 endeksinde IT %1.50, sanayi %0.94 ve enerji %0.64 değer kazanarak tamamlarken diğer sektörlerde de pozitif fiyatlama hakim oldu. FTSE 100 endeksinde sağlık %2, enerji %1.72 ve hammadde %0.93 değer kazanırken temel tüketim %0.65, IT %0.64 ve altyapı %0.43 değer kaybetti.

Yarın MBA mortgage başvuruları, ADP işsizlik verileri, ISM verileri ve dayanıklı mal siparişleri takip edilecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)



Emtia tarafında bugün Trump’ın Çin’in bakır ticaretine gümrük vergi uygulayacağı yönündeki beklentiler nedeniyle yükselen Bakır fiyatlarının manşette olduğu bir günü geride bıraktı. Hali hazırda stok rakamlarına dair soru işaretleri bulunan bakır için daha sorunlu dönemin başlayacağını belirten piyasa oyuncuları, Çin’in ABD ile bakır tedarik zincirindeki ticaretini azaltma yoluna şimdiden gitmeye başladılar. Petrol tarafında ise OPEC ülkelerinin petrol arz kısıtlamalarını 2025 ilk çeyreğine kadar sürdürme ihtimali nedeniyle artış görüldü. OPEC ülkelerinden üretim kısıtlamalarının 3 ay kadar daha ertelenmesi hususunda çatlak ses çıkmazken Bloomberg tarafından yapılan haberine göre gelecek sene Kazakistan’ın Tengiz kuyularının önemli bir arz getirecek olması beklentisi, 2025 yılında OPEC’in kesintileri zorlayan hususlardan bir tanesi olacak. Altın ve gümüş tarafında ise Güney Kore’deki sıkıyönetim haberlerine rağmen sakin bir seyir görülürken ABD tarafından gelen JOLTS açık iş gücü pozisyonları rakamlarının beklentilerin üzerinde açıklanması, altın gümüş rasyosunun düşüşüne ve gümüşün %%1,7 yükselişine neden olan sebeplerden bir tanesi olarak öne çıkıyor. Altın ise günü %0,12 gibi zayıf bir değer kazancı ile noktaladı.

FX tarafında dolar endeksinin hafif değer kaybettiği bir günü geride bıraktık. Japon Yeni faiz arttırma politikaları tartışmaları nedeniyle bugün de hafif de olsa dolar karşısında değer kazanırken Euro tarafında da %0,11 yükseliş izlendi. Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle Ruble %0,9 değer kazancı ile gelişmekte olan ülkelerin en çok değer kazanan ismi olurken Güney Kore Wonu sıkıyönetim gündemi nedeniyle %1,7 değer kaybetti

Eurotahvil Piyasaları

Tahvil piyasalarında Güney Kore gündemine rağmen petrol fiyatlarının yükselişi ve JOLTS rakamlarının güçlü seyri daha etkili olmuş ve satışlar getirmiş durumda. ABD 10 yıllık tahvil faizleri 3,5 puan yükseliş ile %4,22 seviyelerinden günü noktalarken getiri eğrisinin daha yüksek bir eğim ile günü kapattığını görüyoruz. Avrupa tarafında Almanya 10 yıllık Bond getirileri 2,1 puan yükselirken İtalya tarafında 2 puan kadar düşüş izlendi. Gelişmekte olan ülkelerde hammadde hassasiyeti yüksek ekonomilerin tahvillerinin alıcılı bir seans geride bıraktığını izledik. Türkiye 5 yıllık eurobond getirileri %6 seviyelerinden günü kapatırken 5 yıllık CDS günü açılışına yatay bir şekilde 258 puan seviyesinden kapattı.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/12/04/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-03-12-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

CNBC-e'nin haberine göre; TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay yeniden Londra’da. Geçen hafta Citi’nin konferansına katılmak üzere Londra’da bulunan Akçay bu hafta ise BofA Merrill Lynch konferansı için yeniden Londra’da. Akçay iki hafta üst üste Londra’ya gelmiş oldu.

Bu ziyaret Merkez Bankası’ndan faiz indirim beklentilerinin arttığı, MB’nin takvimli iletişime hız verdiği bir dönemeçte; Türkiye’de Kasım enflasyonun açıklanmasının hemen ardından gerçekleşiyor.

Akçay dün akşam Londra’ya gelir gelmez bir grup yatırımcı ile buluştu. Bu sabah ise Londra saatiyle sekizden itibaren BofA’’nın “Gelişen piyasalar-2025’e bakış” etkinliğine katılıyor..
Gün boyu sürecek zirvede odak noktası aralarında Türkiye’nin de bulunduğu gelişmekte olan piyasalar olacak..
Konferansta önce genel bir makro tablo ortaya konacak ardından açılış konuşmacısı olarak Cevdet Akcay, BofA Türkiye ekonomisti Zümrüt İmamoğlu moderatörlüğüünde “Türkiye para politikası ve enflasyon görünümü” üzerine bir konuşma yapacak.
Gün boyu devam edecek konferansta Türkiye’nin ardından sırasıyla gelişmekte olan Avrupa, Asya, Çin, Latin Amerika ülkelerindeki genel görünüm ayrı ayrı oturumlarda ele alınacak; yeni Trump yönetiminin gelişen ülkelere yansıması değerlendirilecek..2025 beklentileri ile jeopolitik riskler masaya yatırılacak..

Akçay’ın gün içinde küçük gruplar halinde çeşitli yatırımcılarla buluşması bekleniyor..

  Habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.cnbce.com/haberler/tcmb-baskan-yardimcisi-cevdet-akcay-yeniden-londrada-h7220

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Spinn Danışmanlık tarafından düzenlenen ve Kasım ayında 91 piyasa profesyonelinin katıldığı Piyasa
Profesyonelleri Anketi’nin (PPA) sonuçlarına göre katılımcıların oluşturduğu farazi portföy
dağılımında hisse senedi ve DİBS’lerin payı artırıldı, diğer tüm enstrümanların payı azaltıldı.
4 ay sonra ilk defa dolar bazlı artış gösteren BIST 100 endeksi, piyasa profesyonellerini hisse senetleri
pozisyonlarını artırmaya itmiş gibi görünüyor. Bu doğrultuda Kasım ayında ağırlığı artır tavsiyesinde
bulunanların oranı %58.3’ten %70.3’e fırlarken ağırlığı çok artır tavsiyesi geçen ay olduğu gibi bu ay
da %13.0’ün üzerinde kaldı. ABD Başkanlık seçimi belirsizliğinin ortadan kalkması, buna karşılık
Trump’un seçilmesiyle gelen yeni riskler, devam eden jeopolitik riskler, Fed belirsizliği, içeride
enflasyon belirsizliğine rağmen değerlemelerin geldiği nokta ve para politikasının gevşemesi ihtimali
yurtiçi hisse senetleri ile ilgili olarak yeni yıla iyimser bir tonda girileceğine işaret ediyor. Bunu
destekleyen bir diğer unsur da bonus sorumuz oldu. Kasım anketinde “Trump sonrası dünyada 2025
yılında BIST100'ün 2024 yılındaki zirvesini aşması ihtimali ile ilgili beklentiniz ne yöndedir” diye sorduk
ve katılımcıların %58.2’si baz senaryolarının bu yönde olduğunu belirtti. Öte yandan %34.1’lik kesimin
iyimser senaryosunun bu yönde olması risklerin hiç de azımsanmayacak düzeyde fiyatlanmakta
olduğuna da işaret ediyor.
Anketin bir diğer önemli sonucu kısa ve uzun vadeli yurtiçi borçlanma senetlerinde Ekim ayında sırayla
%46.3 ve %47.1 oranında nötr kal diyen piyasa profesyonellerinin Kasım’da %56.0 ve %46.1 oranında
ağırlığı artır demesi oldu. Ayrıca kısa vadeli yurtiçi borçlanma senetlerinde ağırlığı çok düşür tavsiyesi
yeniden 0’lanırken ağırlığı çok artır diyenlerin oranı kısa vadelide %0.9’dan %3.3’e, uzun vadelide
%4.6’dan %5.5’e yükseldi.
Diğer TL bazlı enstrümanlardan mevduatta önceki 4 ayda olduğu gibi Kasım’da da nötr kal tavsiyesi en
yüksek paya sahip tavsiye olurken nötr kal tavsiyesinde bulunan piyasa profesyonellerinin oranı
%48.1’den %63.7 gibi yüksek bir orana çıktı. TCMB’nin faiz indirsek de sıkı duruşu koruyacağız
açıklaması katılımcıları mevduatta ağırlığı düşür ve çok düşür tavsiyelerinden alıkoymuş gibi
görünüyor.
Döviz bazlı enstrümanlarda spot USDTRY için nötr kal tavsiyesinin oranı Kasım’da %65.9 ile anketin
başladığı Ocak 2023 tarihinden bu yana en yüksek düzeye ulaşırken ağırlığı düşür de önceki aya göre
gerilese de %20.9 gibi yüksek bir oranda gerçekleşti. USDTRY’nin yanı sıra yurtdışı hisse senetleri, DTH,
altın ve eurobond’da en yüksek paya sahip tavsiye yine nötr kal olurken tüm bu varlık sınıflarının her
birinde ağırlığı düşür tavsiyesi hafif gerileme gösterdi.
Piyasa Profesyonelleri Anketi’nin portföy dağılımı sorusuna verilen yanıtlara göre piyasanın çoğunun
portföy tercihlerinde yurtiçi hisse senedi yine en çok paya sahip varlık sınıfı olurken hisse senetlerinin
portföydeki ağırlığı %30.2’den %35.0’e yükseldi. TL mevduatın payı önceki aya göre 5.6 puan düşerken
kısa vadeli borçlanma araçlarının payı 5.9 puan arttı. Uzun vadeli borçlanma araçlarının payı ise 0.5
puan artış gösterdi, diğer enstrümanların payı geriledi.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması aşağıda bulunuyor:

Marmaris'te bulunan Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projemizde 01 Kasım 2024 - 30 Kasım 2024 tarihleri arasında 216 adet devremülkün satışı gerçekleştirilmiş olup, bu satışlardan 115.267.469 TL ön satış cirosu elde edilmiştir.

Projemizde bugüne kadar toplam 28.913 adet devremülk satışı gerçekleştirilmiş olup sözleşmesi yapılmıştır. Yapılan devremülk satışlarına ilişkin toplam KDV hariç 7.080.290.114 TL ön satış cirosu elde edilmiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1362252

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması aşağıda bulunuyor:

Şirketimizin bağlı ortaklıklarından İz Girişim ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.'nin Berlin / Almanya projesindeki çalışmalarının ardından ilgili firmalarla işbirliğini ileriye taşımak ve geliştirmek amacıyla Londra / İngiltere'deki yeni bir proje için sunduğu teklif kabul edilmiş ve bu kapsamda tedarik sözleşmesi bugün (03.12.2024) imzalanmıştır.

Projenin toplam hakediş bedeli 300.000 EUR olup proje ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1362248

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması aşağıda bulunuyor:

Yönetim Kurulumuzca 03.12.2024 tarihinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesinde yer alan yetkiye istinaden, Şirketimizin; 3.000.000.000 TL (Üçmilyar Türk Lirası) tutara kadar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ihraç onayı sonrasında ihraç limitinin geçerli olduğu sürede, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesine; bu sınırlamalar dahilinde kalmak kaydıyla, ihraç koşullarının belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin yürütülmesi için Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar verilmiş olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvuru yapılacaktır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1362234

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması aşağıda bulunuyor:

Şirketimiz Kasım ayı içerisinde;

Doğtaş markamızın Ankara Çankaya ve Hatay lokasyonlarında toplam 2 adet mağaza açılışı gerçekleşmiştir.
Lova Yatak markamızın Şanlıurfa Merkez, Aydın Söke ve Aydın Ops AVM lokasyonlarında toplam 3 adet mağaza açılışı gerçekleştirilmiştir.
Kelebek markamızın Çorum lokasyonunda 1 adet mağaza açılışı gerçekleştirilmiştir.
30 Kasım 2024 tarihi itibari ile satış noktası sayımız yurtiçinde 679, yurtdışında 110 olmak üzere 789 satış noktasına ulaşmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1362238

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan Borsa İstanbul açıklaması aşağıda bulunuyor:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında YGYO.E payları 04/12/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/01/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1362233