Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Veri Gündeminde Bugün

 

· ABD, Sanayi Üretimi, Kapasite Kullanım Oranı(Ara),

· ABD, İnşaat İzinleri(Öncü), Konut Başlangıçları(Ara),

· Euro Bölgesi, TÜFE(Ara)(Final), Cari Hesap(Kas),

· İngiltere, Perakende Satışlar(Ara),

· Türkiye, Piyasa Katılımcıları Anketi(Oca), Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri(Kas)

· Türkiye, Konut Fiyat Endeksi(Ara)

 

ABD’de son açıklanan ekonomik veriler sonrası risk iştahı olumlu….

ABD’de dün perakende satışların beklentilerin altında gelmesi, ekonomik aktivitenin yavaşladığını gösterdi. Ancak önceki gün TÜFE’nin düşük gelmesi ile 10 yıllık tahvil getirilerinde ve dolar endeksindeki düşüş, bir miktar tersine döndü. Özellikle Pazartesi günü göreve başlayacak olan Trump’ın imzalayacağı kararnameler ve politikalarıyla ilgili belirsizlikler aynı zamanda Trump’ın hazine bakanı Bessent’in vergi azaltmayı ve tarifeleri savunması etkili oldu. Öte yandan bilanço açıklayan ABD bankaları pay piyasalarında pozitif fiyatlandı. Dün S&P 500 %0,21, Dow Jones %0,16, Nasdaq %0,89 değer kazandı. Euro Bölgesi’nde dün ECB toplantı tutanaklarında ECB toplantısının tutanaklarına göre, tüketici fiyatlarının beklentilerle uyumlu bir şekilde gelişmesi durumunda faiz oranlarının daha da düşürülebileceğine işaret edildi. Özetin yayımlanmasının ardından da paritede bir miktar düşüş gözlendi. Bugün açıklanacak TÜFE aralık verisi, ECB indirim beklentilerini yeniden şekillendirebilir. Euro Stoxx endeksi ise dün %1,31 değer kazandı. Dün yurt içinde swap hariç TCMB rezervleri 2013’ten beri rekor bir seviyeye ulaştı. Buna ek olarak haftalık bazda izlediğimiz menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler geçtiğimiz hafta hisse senetlerinde 211,84mn USD net satış gerçekleştirerek 2025 yılı toplamında satış tarafına geçti; ancak devlet tahvili tarafında alış tarafında bulunmaya devam ediyorlar. Dün ayrıca İsrail Gazze’de ateşkes anlaşmasını onaylamayı ertelediği haberleri takip edildi. Jeopolitik riskler açısından ateşkes antlaşması yurt içi piyasalarda olumlu fiyatlanabilir.

 

Asya borsaları bu sabah çoğunlukla satıcılı yönde. Bu sabah Çin’de önemli veriler açıklandı. Çin ekonomisi, yıllık %5,4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Sanayi üretimi Çin’de %6,2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Perakende satışların da beklentilerin üzerinde artması, deflasyon riskinin azaldığına işaret etti. Shangai ve Hang Seng borsaları verilerin ardından pozitif yönde işlem görüyor. Japonya’da ise faiz artırım sinyalleri BoJ tarafında verilmeye devam ediyor. Haftaya Cuma gerçekleşecek BoJ toplantısında faiz artırım beklentileri artmış durumdadır. Bugün küresel piyasalarda ABD’de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı, Euro Bölgesi’nde TÜFE, İngiltere’de perakende satışlar, yurtiçinde ise piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Piyasa katılımcılarının 2024 yıl sonu TÜFE beklentisi Aralık döneminde %45,28 olmuştu. 2025 yıl sonu için ise %27,07 seviyesindeydi. İlk faiz indiriminden sonra enflasyon beklentilerinde düşüş görülmesi beklentilerin de düşüyor olması açısından önemli olacaktır. Faiz indirimi beklentilerinin değişip değişmediği de yakından takip edilecek. BİST 100 endeksinin haftanın son işlem gününe pozitif görünümle başlamasını beklemekteyiz. Endekste bu haftaki işlemlerde önemli bir direnç olarak çalışan 9850’nin üzerinde yerleşmeler halinde yukarı yönde 9900- 9950 direnç bölgesi izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9700- 9600 bölgesinde satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Endekste teknik görünümde düzelmeler için 9900 üzerinde kapanış alınması önem arz etmektedir.

 

 

Veri Gündemi

 

ABD’de bugün reel sektöre dair aralık ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek. Ayrıca konut piyasasına dair inşaat izinleri ve konut başlangıçları izlenecek. Sanayi üretiminde aralık ayında aylık %0,3 artış beklenmektedir. Kapasite kullanım oranının ise bir önceki aya göre 0,2 artarak %77 olması bekleniyor. İnşaat izinlerinin öncül verilerinde aralık ayında 1,460mn artış göstermesi, konut başlangıçlarının ise 1,330mn artması bekleniyor.

 


Euro Bölgesi - TÜFE (Ara) (Öncü) ABD - Sanayi Üretimi (Kas)

Euro Bölgesi’nde bugün aralık ayı final TÜFE verileri ve kasım ayı cari hesabı takip edilecek. Bölge’de TÜFE’nin aylık %0,4, yıllık %2,5 artması beklenmektedir. Çekirdek TÜFE’de ise beklenti aylık %0,5, yıllık %2,7 artması yönünde.

İngiltere’de günün verisi perakende satışlar olacak. Aralık ayında perakende satışların aylık %0,4, yıllık %4,2 artması beklenmektedir.

Yurt içinde ise günün odağında Ocak ayı piyasa katılımcıları anketi olacak. Ayrıca kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi izlenecek. TCMB Piyasa Katılımcıları anketinde Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde %44,81 iken, Aralık döneminde %45,28 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %27,20 iken, Aralık anket döneminde %27,07 olmuştur.

Ekim sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2023 yıl sonuna göre %2,3 oranında artışla 180,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 20,1 oranında artarak 82,2 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 1,5 oranında azalarak 60,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,8 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %29,4 oranında artmış, reel olarak ise %12,0 oranında azalmıştır.

Türkiye- Yıl Sonu TÜFE Beklentisi(Ara)

Piyasalarda dün neler oldu?

 

ABD’de dün perakende satışlar, Philadelphia Fed imalat endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları takip edildi. Perakende satışlar aralık ayında aylık %0,6 artış beklentisinin altında aylık %0,4, yıllık %3,92 arttı. Philadelphia Fed imalat endeksi ise -7,0 puan beklentisinin üzerinde 44,3 puanda gerçekleşti. ABD’de 6 - 10 Ocak haftasında işsizlik başvuruları 217bin kişi artış gösterdi. Beklenti 210binde bulunuyordu. Önceki haftanın verisi 203bine revize edildi. Dört haftalık ortalama ise 212,75bin olarak gerçekleşti.

 

Dün ABD’de Bank of America, Morgan Stanley, Taiwan Semiconductor ve United Health 4Ç24 bilançolarını açıkladı. BofA 0,7738 USD beklentilerinin üzerinde 0,82 hisse başına kar elde etti. Morgan Stanley, 1,64 USD beklentilerinin üzerinde 2,22 USD hisse başına kar etti. Taiwan Semiconductor tarafında 2,18 USD hisse başı kar beklentisi aşılarak 2,24 USD hisse başı kar elde edildi. United Health de hisse başına 6,74mlr USD kar beklentisini aştı, hisse başı kar 6,81 USD oldu.

 

Euro Bölgesi’nde dün ECB’nin son toplantısının tutanakları ve ticaret dengesi takip edildi. Ticaret dengesinin kasım ayında 11,8mlr euro beklentilerinin üzerinde 16,4mlr euro fazla verdi. ECB toplantısının tutanaklarına göre, tüketici fiyatlarının beklentilerle uyumlu bir şekilde gelişmesi durumunda faiz oranlarının daha da düşürülebileceğine işaret edildi. Özete göre, "Hakim belirsizlikler ve enflasyonda hedefe doğru hızlı bir düşüşü engelleyebilecek bir dizi faktörün varlığı göz önünde bulundurulduğunda ihtiyatlı bir yaklaşım doğru bulundu. Yine de, enflasyon için temel projeksiyon önümüzdeki birkaç ay ve çeyrekte doğrulanırsa, politika kısıtlamalarının kademeli olarak geri çekilmesi uygun görüldü."

 

Almanya’da ise aralık ayı final TÜFE verileri takip edildi. Aralık ayında TÜFE aylık beklentilerin hafif üstünde %0,5 arttı; yıllık bazda ise %2,60 artış ile beklentilere paralel gerçekleşti.

 

Almanya - TÜFE (Ara)
 
,İngiltere- GSYH (Eki)

İngiltere’de veri gündemi dün yoğundu. Kasım ayı GSYH, sanayi üretimi ve ticaret dengesi verileri izlendi. Kasım ayında GSYH aylık %0,1, yıllık %1,0 artış gösterdi. Beklentiler aylık %0,2 yıllık %1,3 artış olacağı yönündeydi. Sanayi üretimi ise aylık %0,1 artış, yıllık %1 azalış beklentilerinin altında aylık %0,4, yıllık %1,8 azaldı. Ticaret dengesinin ise 18mlr GBP açık beklentisinin üzerinde 19,31mlr GBP açık verdi.

 

Yurt içinde tarım ÜFE, uluslararası rezervler ve döviz likiditesi ve haftalık para, banka ve menkul kıymet istatistikleri izlendi. Tarım ÜFE, aralık ayında aylık %0,39 azaldı, yıllık %37,01 arttı.

 

TCMB Rezervleri 10 Ocak haftasında 160,4mlr USD seviyesine ulaştı. Net Uluslararası Rezervler, 67,7mlr USD’den 70mlr USD’ye yükselirken, swap hariç Net uluslararası rezervler 45,5mlr USD’den 52,7mlr USD’ye yükseldi. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 6 Ocak- 10 Ocak 2025 tarihlerinde hisse senetlerinde 211,84mn USD net satış gerçekleştirdi. Böylece yurtdışı yerleşikler 2025 yılının ikinci haftasında yeniden satış tarafında yer aldı. 6 Ocak- 10 Ocak haftasında DİBS (kesin alım) tarafında 460,54mn USD alış gerçekleşirken, ÖST tarafında 81,17mn USD alış kaydedildi. Böylelikle toplam portföyde, yurt dışı yerleşikler 6 Ocak- 10 Ocak haftasında 329,87mn USD tutarında net alış gerçekleştirmiş oldu. Yurt dışı yerleşikler 2025 yılında hisse senetlerinde 169,79mn USD tutarında satış yaptılar. Yabancılar 2024 yılında hisse senetlerinde 2696,10mn USD net satış, 2023 yılında ise 1389mn USD net alış gerçekleştirmişlerdi. 2025 yılında DİBS tarafında 648,05mn USD alış, ÖST tarafında 77,88mn USD net alım gerçekleştirildi. 2025 yılbaşından bu yana yurt dışı yerleşikler tarafından toplam portföyde ise 556,14mn USD alış kaydedilmiş oldu. 2024 yılında yurt dışı yerleşikler toplam portföyde 13724,71mn USD net alış gerçekleştirmişti.

  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne başlarken… BIST 100 endeksi, dün günü %1,3 artışla
9.866,73 puanda tamamladı. Endekste işlem hacmi 101,1 milyar
TL olarak gerçekleşti. Önceki kapanışa göre mali endeksi %1,44,
sanayi endeksi %1,42, teknoloji endeksi %1,25 ve hizmetler
endeksi %0,79 artış gösterdi. BIST 100 endeksine dahil
hisselerden 87'ü değer kazanırken, 13'ü değer kaybetti. En çok
işlem gören hisseler Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C),
Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ve Koç Holding oldu. Haftanın son
işlem gününde, TCMB saat 10:00'da Ocak ayına ait Piyasa
Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımlayacak. Teknik görünüme
baktığımızda gün içi geri çekilmelerde 9.825 - 9.790 - 9.735 puan
seviyelerini takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 9.905
- 9.925 - 9.965 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

 https://bullsyatirim.com/gunluk-bulten--837

 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günaydın. Küresel borsalar yeni güne moralli bir başlangıç yapıyor. Fed yöneticilerinden Waller’ın güvercin mesajları dün kapanışa doğru Borsa İstanbul'a belirgin alımlar getirdi, ancak ABD tarafında aynı iyimserliği görmüyoruz. Yine de bu sabah ABD vadelileri pozitif bölgede, Avrupa borsaları güçlü kapanışların ardından hala pozitif tarafta. Asya'da ise Çin'de beklentileri aşan büyüme verileri olumlu, fakat diğer bölge borsaları zayıf. BIST 100 endeksinde dün 9.850 direncinin hemen üzerinde kapanış yaşandı, para girişi ve hacim artışı dikkat çekti. Bugün de bu tepkinin devamını bekliyoruz ve haftalık kapanış açısından da bugünü kritik görüyoruz. Endeksin 9.850 üzerinde tutunması ve 10 bin’e doğru bir yönelim, teknik görünümde de iyileşmeyi beraberinde getirecektir. Bu durumda 10.150- 10.300 bölgesi tekrar hedeflenebilir. 9.850 altında ise 9.500 9.600 destek bandı yeniden radara girer. Günün ajandasında içeride TCMB piyasa katılımcıları anketi izlenecek. Dışarıda ise Avrupa'da TÜFE, Amerika'da konut sektörü verileri, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı takip edilecek. Gelecek haftanın ajandası yoğun. ABD’de Seçilmiş Başkan Donald Trump'ın yemin ederek göreve başlaması, içeride PPK faiz kararı, dışarıda PMI ve benzeri büyüme odaklı veriler izlenirken haftayı da Moody’s'in Türkiye'nin kararı ile kapatacağız. Not artırımı bekliyoruz. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri bu sabah güne 270 baz puandan başlıyor.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. 17/01/2025 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 125 TL
baz fiyat, "GLRMK.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır.
AEFES 21/01 13:00 Anadolu Efes Olağanüstü Genel Kurul toplantısı
PETUN Avrupa Birliği (AB)'ne ısıl işlem görmüş kanatlı eti ihraç edebilmesi için Tarım Orman Bakanlığı
Merkez ve İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetim sonrası hindi kesimhanemiz gerekli onayı almıştır.
17.01.2025 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem
görecek pay bulunmamaktadır.
Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının sayısı 141.771.582,28 ; fiili
dolaşımdaki pay oranı ise %19 olarak dikkate alınacaktır.
YKBNK Banka- Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) arasında 21. Dönem Toplu İş Sözleşmesi
görüşmelerine başlanmıştır.
ENJSA Yurtiçinde borçlanma aracı İhraç Belgesinin SPK onayı İhraç Tavanı Tutarı 80.000.000.000
KCHOL Kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin uzatılması (2029) ve tavan artırımı (TL) 10.000.000.000
yönetim kurulu kararı
ARCLK Kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin uzatılması (2029) ve tavan artırımı (TL) 3.000.000.000
yönetim kurulu kararı
GUBRF Kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin uzatılması (2029) ve tavan artırımı (TL) 2.000.000.000
yönetim kurulu kararı
ARZUM Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Revize Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Hk. Bedelsiz Pay Alma
Oranı (%) 831,38776
ALFAS yurtdışında yerleşik global bir enerji firması arasında güneş panellerinin OEM (fason) üretimine
ilişkin 2025 yılını kapsayan bir anlaşmaya varılmıştır.
CGCAM Klimasan Klima Sanayi ve Tic. A.Ş. şirketinden 231.778.416 TL tutarında cam siparişi almıştır.
EGEEN yatırım teşvik belgesinin yatırım tamamlama vizesinin yapıldığı hususu şirketimize bildirilmiştir.
MEGAP Görülmekte olan konkordato davası hk. 19/01/2025 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin
mühlet verilmesine karar verilmiştir.
SKBNK Samruk-Kazyna Invest LLP hisselerine ilişkin açıklama Taraflar İlgili duyuruda belirtilen sürece
devam etmeme yönünde karar alarak süreci sonlandırmışlardı

 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu sabah CDS 271,00 bandında seyrediyor. Borsa İstanbul’da pozitif açılış beklentimizle beraber 9.745 bandını destek, 10.040 seviyesini direnç noktası olarak takip ediyoruz.
Günün teknik önerileri; ENKAI, HATSN(*), ORGE(*), TTRAK. (Detaylar sf:4)
Haftanın dördüncü işlem gününde Ahlatcı Yatırım 12 Aylık Model Portföyü günlük bazda %1,39 seviyesinde değer kazanırken, BIST 100 endeksi ise %1,30 seviyesinde pozitif bir performans sergilemiştir.
Perşembe günkü kapanışlara göre Ahlatcı Yatırım Günlük Teknik Önerileri günlük bazda %0,26 seviyesinde değer kazanırken, BIST 100 Endeksi %0,21 seviyesinde pozitif bir performans sergilemiştir.
 

Sektör ve Hisse Senetlerine Dair Gelişmeler

Dezenflasyonun Arz Yönlü Tedbirlerle Desteklenmesi
ABD, Çin’in Denizcilik Sektöründeki Hakimiyetini Değerlendirecek
CGCAM - Yeni İş İlişkisi (Olumlu)
SKBNK - Pay Devrinin Sonlanması
GENTS - Yönetim Kurulu Başkanı Açıklamaları
SPK 3 Yeni Halka Arza Onay Verdi

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne dün yükselişle başlayan BİST100 Endeksi, gün içerisinde satışlarla karşılaştı
ancak kapanışa doğru artan alımlarla günü %1,30 yükselişle 9.866,73 seviyesinde
tamamladı. Sınai Endeks %1,42, Bankacılık Endeksi %1,32 artış kaydetti. BİST’de
bankalar öncülüğünde pozitif beklentiler ve global piyasalardaki pozitif görünüm
eşliğinde dün alımlar izlendi. Orta uzun vadeli pozitif beklentilerin BİST’i desteklemeyi
sürdüreceğini düşünüyoruz. Global piyasalarda son günlerde artan risk iştahının da
BİST’i destekleyebileceğini düşünüyoruz. Global tarafta ise dün ABD borsalarında kar
satışları izlenirken, Avrupa borsaları %2’ye varan yükselişlerle günü tamamladı. Fed
üyesi Waller, önceki gün açıklanan ABD enflasyon verileri için çok olumlu ifadesini
kullanırken, enflasyon verisinin ılımlı açıklanmayı sürdürmesi halinde beklenenden daha
fazla faiz indirimi gerçekleştirebileceklerini söyledi. Waller’ın açıklamalarının ardından
bu sabah ABD vadelileri ve Alman DAX vadelisi alıcılı bir seyir izliyor. Asya’da büyüme
verisinin beklentileri aşan Çin hariç borsalar satış ağırlıklı seyrediyor. Piyasaların
verilerle yön bulmayı sürdürmesini bekliyoruz. Yurt içinde, VİOP30 Endeksi akşam
seansını %0,12 düşüşle tamamladı. Güne pozitif başlangıç yapmasını beklediğimiz
Endeksin günün devamında dalgalı bir seyir izlemesini beklemekteyiz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD vadeli piyasalar haftanın son işlem gününde sınırlı pozitif seyrediyor. Küresel piyasalardaki ABD
TÜFE verisi sonrası oluşan iyimser hava, bu sabah Çin’den gelen makro veriler ile devam ediyor.
• Çin GSYH 4. çeyrekte %5,4 büyüyerek beklentileri aşarken, yıllık %5 olan hedefini tutturdu. Sanayi
üretimi %6,2 ile yıllık büyümesi beklentileri aştı. İhracat rakamlarındaki iyileşme ve hükümetin
teşvikleri veriye destek verdi. Asya piyasalarında Çin endeksleri pozitif seyrederken, Japon Nikkei
negatif ayrışıyor.
• Fed Başkan Yardımcısı Christopher Waller, verilere bağlı olarak bu yıl faizlerin üç veya dört kez
düşürülmesini destekleyebileceğini söyledi.
• 10 Ocak haftasında yabancı yatırımcıların TL varlıklara ilgisini tahvil cephesinde güçlü görürken hisse
senedi piyasalarında para çıkışını takip ettik. Yabancı yatırımcıların yılın ilk haftalarında düşük riskli ve
reel getiri sunan tahvil piyasaları öncülüğünde TL varlıklara yatırım tercihlerini takip ediyoruz. Bu
sürecin önümüzdeki dönemde faizlerin düşmesiyle birlikte hisse senedi piyasasında da görme
potansiyelini yüksek buluyoruz.
• BIST100’de güne pozitif başlangıç bekliyoruz.


 Colendi Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.colendimenkul.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi

                                                                             

Destekler

:

9700-9600-9560-9500

Dirençler

:

9900-9950-10000-10150

 

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9734- 9878 bandında hareket ederek günü %1,30 değer kazancı ile 9866,73 puandan tamamladı. İşlem hacmi 101,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %1,42, bankacılık endeksi %1,32 değer kazancı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde YKBNK, TCELL, AKBNK endekse puan bazlı en çok katkıyı sağlarken, BIMAS, ISCTR, MPARK puan bazlı endeksi en çok baskılayan hisseler arasında yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde, kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 14700-14620 bölgesi yukarı yönde geçildi. Yukarı yönde kısa vadeli direnç olarak 15000 takip edilebilir. Bu bölge üzerinde ise 15500 direnci hedefe girebilir. XBANK’ta olası geri çekilmeler halinde 14650 bu haftaki işlemlerde önemli bir destek olarak izlediğimiz 100 günlük AO(14500) izlenebilir. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısında artış gözlenebilir.

 

Dünkü işlemlere alıcılı seyir ile başlayan BİST-100 endeksinde 9850 (50 günlük AO) üzerinde kalıcılık çabasının başarısız olması ile başlayan geri çekilmeler takip edildi. Bu haftaki işlemlerde önemli bir direnç olarak takip ettiğimiz 9850’nin üzerinde tutunmalar halinde yükseliş eğiliminin hız kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde ise 9900-9950 direnç bölgesi takip edilebilir. Endekste orta vadeli yönde izlediğimiz 200 günlük AO’nın bulunduğu 9770 üzerinde kalınması, orta vadeli görünüm açısından kritik eşik olarak takip edilebilir. Teknik olarak daha pozitif bir görünüm için hafta kapanışının geçtiğimiz haftanın (9910) üzerinde gerçekleşmesi önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde ise 9700 ve 100 günlük AO’nın bulunduğu 9600 destek seviyeleri takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde ise önceki haftalarda takip edilen dip seviyesi 9560 izlenebilir. Öte yandan geçtiğimiz 50 günlük AO’nın (9850), 200 günlük AO’yı (9770) yukarı yönlü geçmesi ile gözlenen Golden Cross formasyonunun onay kazanması halinde endekste trend dönüşümü desteklenerek yukarı yönde hareket hız kazanabilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve “AL” konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da negatif yönelim gözlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,74-2,78 cent bandında 2,78 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,80 cent ve üzerinde tutunmalar ile yükselen hareketin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,70cent destek olarak takip edilebilir.

 

Küresel risk iştahı bu sabah pozitif….

ABD’de dün perakende satışların beklentilerin altında gelmesi, ekonomik aktivitenin yavaşladığını gösterdi. Ancak önceki gün TÜFE’nin düşük gelmesi ile 10 yıllık tahvil getirilerinde ve dolar endeksindeki düşüş, bir miktar tersine döndü. Özellikle Pazartesi günü göreve başlayacak olan Trump’ın imzalayacağı kararnameler ve politikalarıyla ilgili belirsizlikler aynı zamanda Trump’ın hazine bakanı Bessent’in vergi azaltmayı ve tarifeleri savunması etkili oldu. Öte yandan bilanço açıklayan ABD bankaları pay piyasalarında pozitif fiyatlandı. Dün S&P 500 %0,21, Dow Jones %0,16, Nasdaq %0,89 değer kazandı. Euro Bölgesi’nde dün ECB toplantı tutanaklarında ECB toplantısının tutanaklarına göre, tüketici fiyatlarının beklentilerle uyumlu bir şekilde gelişmesi durumunda faiz oranlarının daha da düşürülebileceğine işaret edildi. Özetin yayımlanmasının ardından da paritede bir miktar düşüş gözlendi. Bugün açıklanacak TÜFE aralık verisi, ECB indirim beklentilerini yeniden şekillendirebilir. Euro Stoxx endeksi ise dün %1,31 değer kazandı. Dün yurt içinde swap hariç TCMB rezervleri 2013’ten beri rekor bir seviyeye ulaştı. Buna ek olarak haftalık bazda izlediğimiz menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler geçtiğimiz hafta hisse senetlerinde 211,84mn USD net satış gerçekleştirerek 2025 yılı toplamında satış tarafına geçti; ancak devlet tahvili tarafında alış tarafında bulunmaya devam ediyorlar. Dün ayrıca İsrail Gazze’de ateşkes anlaşmasını onaylamayı ertelediği haberleri takip edildi. Jeopolitik riskler açısından ateşkes antlaşması yurt içi piyasalarda olumlu fiyatlanabilir.

 

Asya borsaları bu sabah satıcılı yönde. Bu sabah Çin’de önemli veriler açıklandı. Çin ekonomisi, yıllık %5,4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Sanayi üretimi Çin’de %6,2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Perakende satışların da beklentilerin üzerinde artması, deflasyon riskinin azaldığına işaret etti. Shangai ve Hang Seng borsaları verilerin ardından pozitif yönde işlem görüyor. Japonya’da ise faiz artırım sinyalleri BoJ tarafında verilmeye devam ediyor. Haftaya Cuma gerçekleşecek BoJ toplantısında faiz artırım beklentileri artmış durumdadır. Bugün küresel piyasalarda ABD’de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı, Euro Bölgesi’nde TÜFE, İngiltere’de perakende satışlar, yurtiçinde ise piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Piyasa katılımcılarının 2024 yıl sonu TÜFE beklentisi Aralık döneminde %45,28 olmuştu. 2025 yıl sonu için ise %27,07 seviyesindeydi. İlk faiz indiriminden sonra enflasyon beklentilerinde düşüş görülmesi beklentilerin de düşüyor olması açısından önemli olacaktır. Faiz indirimi beklentilerinin değişip değişmediği de yakından takip edilecek. BİST 100 endeksinin haftanın son işlem gününe pozitif görünümle başlamasını beklemekteyiz. Endekste bu haftaki işlemlerde önemli bir direnç olarak çalışan 9850’nin üzerinde yerleşmeler halinde yukarı yönde 9900- 9950 direnç bölgesi izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9700- 9600 bölgesinde satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Endekste teknik görünümde düzelmeler için 9900 üzerinde kapanış alınması önem arz etmektedir.

 

 

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

 

Destekler

:

11100-11000-10900-10800

Dirençler

:

11500-11600-11800-12000

 

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11345 uzlaşma fiyatından tamamladı. Son iki aylık yükselen kanal alt bandı yakınlarından etkili olan tepki alımlarının 11500 üzerinde güç kazanması beklenebilir. 11500 üzerinde yerleşmeler halinde ise 11650 ve 11800 dirençleri hedeflenebilir. Bu bölge üzerinde ise yükselen kanal üst bandının bulunduğu 12000 orta vadeli hedef olarak kademeli hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 11000 kritik eşik olup bu seviye altında 10900 ve 10800 destekleri takip edilebilir.

 

USD/TL Spot

        

Destekler

:

35,35-35,30-35,25-35,20

Dirençler

:

35,50-35,55-35,60-35,65

                                       

Dolar/TL dünkü işlemlerde 35,4165-35,4924 bandında hareket etti. Dünkü işlemlerde takip edilen satışlar ile 35,45 aşağı yönde geçildi. Geri çekilmelerin devamı halinde 34,36 ve 34,30 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde ise 34,45’in üzerinde tutunmalar ile 35,50 ile 35,55 dirençleri takip edilebilir. Bugünün odağında TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’nde bulunuyor. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’nde katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 35,72 TL iken, Aralık ayı döneminde 35,30 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,75 TL iken, Aralık döneminde 43,23 TL olarak gerçekleşmiştir. Dünkü işlemlerde 109,00 eşiği üzerinde tutunma çabalarının takip edildiği dolar endeksinde (DXY) kısa vadeli direnç olarak 109,35 ilk etapta takip edilecek olup, olası geri çekilmelerde ise 109,00 ve 108,75 destekleri takip edilebilir.

 

EURO/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,0230-1,0225-1,0200

Dirençler

:

1,0300-1,0350-1,0400

                

EUR/USD’de dünkü işlemler 1,0261- 1,0315 bandında gerçekleşti. Paritede yukarı yönde ilk etapta 1,03 direnci takip edilecek olup, yükselişin devam etmesi halinde 50 günlük AO ile dört haftalık alçalan kanal üst bandının bulunduğu 1,04 direnci hedefe girebilir. Bu seviyenin yukarı yönde geçilmesi halinde teknik görünümde iyileşmeler izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,0230 kısa vadeli destek olup, bu seviye altında 1,02’ye kadar satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Dün ECB’nin son toplantısının tutanakları takip edildi. ECB toplantısının tutanaklarına göre, tüketici fiyatlarının beklentilerle uyumlu bir şekilde gelişmesi durumunda faiz oranlarının daha da düşürülebileceğine işaret edildi. Euro Bölgesi’nde bugün aralık ayı final TÜFE verileri ve kasım ayı cari hesabı takip edilecek. Bölge’de TÜFE’nin aylık %0,4, yıllık %2,5 artması beklenmektedir. Çekirdek TÜFE’de ise beklenti aylık %0,5, yıllık %2,7 artması yönünde.

 

 

XAU/USD (Ons Altın/$)

 

Destekler

:

2650-2600-2580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirençler

:

2730-2750-2800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONS altın dünkü işlemlerde 2690- 2724 dolar bandında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. Dünkü işlemlerde güçlü alıcılı seyrin izlendiği Ons altında, 2700 doların üzerinde yükseliş hız kazandı. Bu seviye üzerine yerleşmeler halinde yükselişin 2730 ve 2750 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Yaklaşık üç aylık alçalan hareketin yukarı yönlü geçildiği Ons altında, yükselişin devam etmesi için kanal üst bandının bulunduğu 2670 doların üzerinde kapanışların alınması önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde ise 2670’in aşağı yönlü geçilmesi halinde 2650 ve 2630 destekleri izlenebilir. Dün ABD’de Perakende satışlar aralık ayında aylık %0,6 artış beklentisinin altında aylık %0,4, yıllık %3,92 arttı. Philadelphia Fed imalat endeksi ise -7,0 puan beklentisinin üzerinde 44,3 puanda gerçekleşti. ABD’de 6 - 10 Ocak haftasında işsizlik başvuruları 217bin kişi artış gösterdi. Beklenti 210binde bulunuyordu. Bugün ise reel sektöre dair aralık ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek. Sanayi üretiminde aralık ayında aylık %0,3 artış beklenmektedir. Kapasite kullanım oranının ise bir önceki aya göre 0,2 artarak %77 olması bekleniyor.

 

GBP/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,2150-1,2100-1,2050

Dirençler

:

1,2300-1,2350-1,2400

GBP

 

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2175- 1,2260 bandında hareket etti. Dolar endeksindeki yükselişler ile baskılanan paritede, önemli eşik olarak izlediğimiz 1,22 aşağı yönde geçildi. Paritede yönün satıcılı seyretmesi halinde geri çekilmelerde 1,21 ve 1,20 destekleri takip edilebilir. Yeniden 1,22 üzerinde fiyatlamalar halinde 1,23 ilk hedef olup, bu seviye üzerinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Dün İngiltere’de yoğun veri gündemi takip edildi. Kasım ayında GSYH aylık %0,1, yıllık %1,0 artış gösterdi. Beklentiler aylık %0,2 yıllık %1,3 artış olacağı yönündeydi. Sanayi üretimi ise aylık %0,1 artış, yıllık %1 azalış beklentilerinin altında aylık %0,4, yıllık %1,8 azaldı. Ticaret dengesinin ise 18mlr GBP açık beklentisinin üzerinde 19,31mlr GBP açık verdi. Bugün ise perakende satışlar izlenecek. İngiltere’de aralık ayında perakende satışların aylık %0,4, yıllık %4,2 artması beklenmektedir.

 

  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.