Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

HalkBank 3Ç24 solo finansal sonuçlarında piyasa beklentisinin üzerinde 2,960 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %14 düşüş). Açıklanan net kar bizim 2,637 milyon TL beklentimizin ve 2,620 milyon TL piyasa beklentisinin %12 ve %13 üzerinde gerçekleşmiş oldu.
9 aylık kar 11,218 milyon TL olup geçen yıla göre %39 artmıştır. Ortalama özkaynak karlılığı 6A24’deki %12,6 seviyesinden %11,3 seviyesine gerilemiştir ve takip ettiğimiz bankalar arasındaki en düşük seviyededir.
Net faiz gelirleri beklentimizden zayıf gerçekleşmiştir ancak banka TL kredi-mevduat makasındaki kuvvetli toparlanma ile pozitif ayrışmaktadır. Faaliyet giderleri ve kredi karşılıkları ise pozitif sürpriz yaparak beklentimizden düşük gelmiştir. Ticari zarar sert azalarak 1,7 milyar TL seviyesine gerilemiştir. Kredi karşılıklarındaki sert artış ve yüksek vergi karşılıkları karlılığı baskılamıştır. Efektif vergi oranı 2Ç24’deki %19,6’dan %40,1’e yükselmiştir.
Banka 2024 bütçesinde değişikliğe gitmemiştir. Hisse için hafif pozitif bir etki bekliyoruz. 21,44 TL olan hedef fiyatımızın %35 artış potansiyeli bulunmaktadır. “TUT” tavsiyemizi koruyoruz. Banka için 2024 yılında %106 kar artışı modelliyoruz. Hisse 2025T 2,8x F/K ve 0,65x F/DD çarpanlarıyla (Benzerlerine göre %22 iskontolu) ve %24,9 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.
TL kredi-mevduat makasında kuvvetli toparlanma ile pozitif ayrışma. Net faiz marjı, çeyreksel bazda 130 baz puan toparlanarak %0,6 seviyesine ulaşmıştır. Kümülatif bazda ise yıl sonundaki %1,5 seviyesinden %0 seviyesine yükselmiştir (VAKBN:%1,6). Bankanın Tüfe endeksli kağıtları değerlemede, diğer bankalardan farklı olarak, %55 oranını kullanması sebebiyle (2Ç24: %60) bu kağıtların gelirleri çeyreksel %14 artarak 28,3 milyar TL seviyesine yükselmiştir. Swap fonlama maliyetleri ise sert azalarak 3,6 milyar TL seviyesine gerilemiştir. TL kredi-mevduat makası oldukça kuvvetli 440 baz puan toparlanarak %1,1 seviyesine ulaşmıştır. Toplam kredi-mevduat makasındaki 60 baz puan toparlanma da olumludur.
Ücret ve komisyon gelirlerinde yavaşlama. Çeyreksel artış hızı yavaşlayarak 2Ç24’deki %19,4 seviyesinden %12,9 seviyesine gerilemiştir. Yıllık bazda büyüme ise %135 olup (VAKBN: %104) kamu mevduat bankalarının yıllık %116 büyümesinin üzerindedir. Komisyon gelirlerinin faaliyet giderlerine oranı 2Ç24’deki %59,5’den %65,6 seviyesine yükselmiştir (VAKBN: %65).

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küreselde Trump endişeleriyle borsaların hızı kesilirken BIST-100 endeksi 9300-9400 direnç bölgesini zorluyor
Küresel piyasalarda, Trump sonrası dönemde yaşanabilecek olası korumacı politikaların enflasyon baskısını yeniden güçlendirebileceği endişesiyle yön arayışı devam ederken, dikkatler bugün Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalarda olacak. Mevcut tabloda dolar endeksi 2 yılın zirvesine gelirken, başta Altın olmak üzere dolar ile fiyatlanan emtialarda sert geri çekilmeler yaşanıyor. Bitcoin ise tarihi zirvesinde. Özetle global çapta çoklu varlık fiyatlamalarında yeni bir denge sağlanmaya çalışılıyor Trump sonrası döneme hazırlık olarak.
İçeriye döndüğümüzde, “yüksek faiz, yavaşlayan büyüme sürecinin yarattığı karsızlık teması” fiyatlanmaya devam ederken, geçen hafta açıklanan enflasyon raporu ve sayın cumhurbaşkanının söylemleri sonrasında artan faiz indirim beklentileriyle 8500-8700 destek bölgesinden bir kez daha tepki süreci öne daha 8500-8700 bölgesinden tepki sürecine giren endeks, Enflasyon raporu ve sayın cumhurbaşkanının söylemleri sonrasında artan faiz indirim beklentileriyle 9000 üzerine atarak kritik gördüğümüz 9300-9400 direnç bölgesine dayandı. Orta-uzun vadeli ortalamalar ve düşüş trendinin direncinin bulunduğu bu seviye hem kısa vadeli hedef hem de önemli bir direnç olarak bu hafta yakın takibimizde kalmaya devam edecek. Yükselişin tepki boyutundan çıkıp yeni bir orta vadeli trende dönüşmesi adına 200g HO üzerinde en az 2 günlük kapanış görmek gerekecek. Mevcut trend içerisinde bir miktar temkin önermekle birlikte bu aşamada 10g HO (9070) seviyesini kısa vadeli izsüren stop kabul ederek kısa vadeli trend içerisinde kalmaya çalışacağız.
Hem portföylerdeki total hisse ağırlığının hem de gün içi girilen trade pozisyon büyüklüklerinin risk-getiri dengesini gözetecek şekilde makul seviyelerde tutulması gerektiğinin altını bir kez daha çizelim.

   Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   https://allbatrossyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalara Bakış
Küresel piyasalarda dün karışık bir seyir izlendi. ABD endeksleri TÜFE verisinin takip edildiği günü Nasdaq ve Russel 2000 endeksi haricinde yükselişle tamamladı. Avrupa endekslerinde ise ayrışmalar görüldü. BIST100 endeksi günü %0,80 yükselişle 9.300 puanda tamamladı.
Sektörel görünümde bankacılık %2,59 ve holding endeksi %1,33 yükseldi. İletişim %1,21 ve ulaştırma endeksi ise %1,04 düşüş kaydederek negatif yönde ayrıştı. Senet bazında BIST100 endeksini KCHOL, YKBNK ve ISCTR ağırlıklı pozitif yönde etkilerken THYAO, TCELL ve PGSUS ağırlıklı negatif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %42,89 seviyelerine yükselirken uzun vadeli tahvil getirileri %29,91 seviyesine geriledi.
Bugün yurt içinde veri takvimi sakin. Yurt dışında ise ABD ÜFE, Euro Bölgesi GSYİH ve sanayi üretim verisi takip edilecek.

Şirket Haberleri
INVEO: Inveo Portföy'ün %25 hissesinin Kanyon Kapital'e devrine izin verilmesine ilişkin talep SPK tarafından olumsuz karşılandı.
YKBNK: Yapı Kredi Bankası, 1.74 milyar TL tutarlı tahsili gecikmiş alacağın satışını yapacak.

Pay Alım Satım Bildirimleri
TKFEN (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 13.11.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 76,54 TL fiyattan toplam 10.000 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır.
LKMNH (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 13.11.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 17,19 TL fiyattan toplam 39.638 TL nominal değerli LKMNH payları geri alınmıştır.
BIMAS (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 13.11.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 471,03 TL fiyattan toplam 31.000 TL nominal değerli BIMAS payları geri alınmıştır.

 
 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Hafif alıcılı açılış bekliyoruz.
BIST 100 endeksi, dün günü önceki kapanışa göre %0.80 artışla 9,300 puandan tamamladı. Mali endeks %1.69, sanayi endeksi %0.23 ve teknoloji endeksi %1.15 değer kazanırken, hizmetler endeksi %0.34 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 51'i prim yaptı, 46'sı geriledi, 3'ü sabit kaldı. Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Türkiye'de konut satışları Ekim'de geçen yıla göre %76 artış gösterdi. Dün açıklanan ABD TÜFE rakamı ise beklentilere paralel gerçekleşti. Yurt dışında ve içinde çok önemli bir veri akışının olmadığı bugün yurt dışı yerleşiklerin menkul kıymet istatistikleri, yurt içi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarındaki değişimi ve brüt rezerv verileri açıklanacak. Ayrıca kur korumalı Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarının toplam büyüklüğünde yaşanan haftalık değişimi de yayımlanacak. Endeksin güne hafif alıcılı başlamasını bekliyoruz.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün 9.129 seviyesine kadar gerileyen BIST100 endeksi öğleden sonra gelen alımlarla birlikte en yüksek 9.416 seviyesine kadar yükseldi. Kapanış ise 9.300 seviyesinden %0,8 oranında primle tamamlandı. Yükselişte Koç Holding ve Grubu ektili olurken, Bankacılık endeksi (XBANK) %2,6 oranında prim yaptı. Endekste 51 hisse artı bölgede kapattı. Öte yandan, işlem hacmi 109 milyar TL ile Borsada düşüşün başladığı temmuz ayından sonra en yüksek miktarda gerçekleşti. Teknik olarak BIST100'de, orta vadeli düşüş kanalı ile 50 günlük ortalamanın üzerine hacimli çıkılması olumlu. Temel tarafta, Merkez Bankası'nın iletişimi ve son gelen makro verilerin ekonomide dip yapıldığına yönelik işaretler vermesi de destekleyici olabilir. Bu kapsamda, endekste yükseliş eğilimi bugün de sürebilir. Yurtdışı piyasalarda ise dün beklentilere paralel gelen ABD enflasyon verisi sonrasında Fed'e yönelik indirim beklentileri biraz artarken, Fed üyelerinden temkinli açıklamalar gelmeye devam etti. ABD endeksleri ise yatay sayılabilecek bir görüntüyle günü tamamladı. Öte yandan, Dolar yükselişini sürdürdü. Cumhuriyetçilerin, Senato'nun ardından Temsilciler Meclisi'ni de kazandığının netleşmesinin ardından Dolar'da yukarı yönlü hareket bu sabah da devam ederken, borsalar tarafında Asya endekslerinde genel olarak baskı izleniyor. ABD vadelileri ise hafif satıcılı. BIST100 endeksi de güne hafif düşüşle başlayabilir. Bugün yurtiçinde haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek. Yurtdışında ise ABD'de ekim ayı ÜFE verisi, haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları ve Powell'ın konuşması ajanda yer alıyor.

 
 
 

  
MAKROEKONOMİ

 
ABD'de ekim ayı TÜFE verileri izlendi. Buna göre, manşet TÜFE aylık bazda ekimde bir önceki aya benzer şekilde ve beklentilerle uyumlu olarak %0,2 oranında artış kaydetti, yıllık bazda ise %2,4'ten %2,6 seviyesine hafif yükseldi ve böylece son üç ayın en yüksek seviyesinde kaydedildi. Gıda ve enerji fiyatlarını dışlayan çekirdek TÜFE'nin ise, aylık bazda artış hızı ekimde bir önceki aya benzer şekilde ve beklentilerle uyumlu olarak %0,3 oranında artış kaydederken, yıllık bazda ise bir önceki aya benzer şekilde %3,3 seviyesinde kaydedildi ve böylece son dört ayın en yüksek seviyelerinde kaydedildi.

Yurt içinde ise, TÜİK tarafından ekim ayı konut satışları verileri yayımlandı. Toplam konut satışları, aylık bazda eylül ayında %5 oranında artışın ardından ekim ayında %17,2 oranında artış kaydederek 165.138 adet seviyesinde gerçekleşti ve böylece Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürdü, bunun yanında bir önceki yılın aynı ayına göre ise %76,1 oranında güçlü artış sergiledi.

Ayrıca TÜİK tarafından yayımlanan eylül ayı inşaat maliyet endeksinin aylık bazda artış hızı %1,18'den %0,57 seviyesine yavaşlayarak son üç ayın en düşük seviyesinde kaydedilirken, yıllık bazda ise %41,54'ten %38,93 seviyesine geriledi ve böylece Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.
 
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, Fed'in para politikasına yön vermesi açısından yakından takip edilecek verilerden, ekim ayı ÜFE verileri TSİ 16.30'da izlenecek. Manşet ÜFE'nin aylık bazda ekim ayında yatay (%0) seyirden %0,2 oranında artışa geçmesi ve yıllık bazda ise %1,8'den %2,3 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Ekim ayında çekirdek ÜFE'nin ise aylık bazda bir önceki aya benzer şekilde %0,2 seviyesinde gerçekleşmesi ve yıllık bazda ise %2,8'den %3 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Ayrıca ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 7 Kasım haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi TSİ 16.30'da izlenecek.

Avrupa tarafında, piyasaların odak noktasında TSİ 15.30'da ECB'nin ekim ayı toplantı tutanaklarının yayımlanması olacak. ECB, haziran ve eylül ayları toplantılarındaki faiz indirimlerinin ardından ekim ayı toplantısında faizleri beklentilerle uyumlu olarak 25 baz puan indirimle bu yılın üçüncü faiz indirimini gerçekleştirmişti. Buna göre ECB, temel refinansman faiz oranını %3,65 seviyesinden %3,40 seviyesine ve marjinal borç verme faiz oranını %3,90 seviyesinden %3,65 seviyesine çekerken, mevduat imkanı faiz oranını (politika faizi olarak kabul edilen) ise %3,50 seviyesinden %3,25 seviyesine indirmişti. Karar metninde, Euro Bölgesi'nde dezenflasyon sürecinin yolunda ilerlediği ve hedefe ulaşmak için gerekli olduğu sürece faizlerin yeterince kısıtlayıcı tutulacağı belirtildmişti. Ayrıca, uygun kısıtlama seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya bir yaklaşım izlenmeye devam edileceği yinelenmişti. ECB Başkanı Lagarde ise, toplantının ardından yaptığı açıklamada, herhangi bir şekilde faiz indirim patikası belirlemediklerini, aralık ayı toplantısına kadar pek çok verinin geleceğini ve kararlarını toplantıdan toplantıya vereceklerini belirtmişti.

Bunun yanında, Euro Bölgesi'nde yılın üçüncü çeyreğine ilişkin GSYH büyüme revize verileri TSİ 13'te takip edilecek.

Diğer yandan, Euro Bölgesi'nde üretimin seyrine ilişkin olarak eylül ayı sanayi üretimi verisi TSİ 13'te takip edilecek.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Halkbank (HALKB, Nötr): Halkbank'ın 2024 yılının üçüncü çeyreğindeki net dönem karı çeyreksel bazda %14 oranında düşerek 2.960mn TL olarak gerçeklemiştir. Bizim beklentimiz 2.706mn TL net dönem karı iken, piyasa beklentisi 2.620mn TL net dönem karı idi. Karşılık ve operasyonel giderlerinin beklentimizden iyi gelmesi tahminimizdeki sapmada etkili olmuştur. Banka'nın geçen yılın aynı dönemindeki net dönem karı ise 3.906mn TL idi. Detaylar için tıklayınız…

Öte yandan Banka, İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi'nin 22 Ekim'de, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bir kamu bankası olduğu gerekçesiyle ABD'de yargılanamayacağıyla ilgili başvurusunu reddetmesi kararına itiraz etmiştir. (Kaynak: VOA)

Pegasus (PGSUS, Nötr): Şirket'in taşınan yolcu sayısı bu yılın ekim ayında yıllık bazda %12 oranında yükselerek 3,4mn kişiye ulaşmıştır. Böylece, Ocak - Ekim döneminde taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %17 artış gösterip 31,3mn kişi olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, ekim ayındaki doluluk oranı yıllık bazda 1,2 puanlık bir artışla %87,9 seviyesine çıkmıştır. Toplam arz edilen koltuk kilometre (ASK), bu yılın ekim ayında geçen senenin aynı dönemine göre %8 yükselişle 5,9mn olarak belirlenmiştir. Son olarak, ekim ayında Pegasus'un dış hat doluluk oranı %86,7, iç hat doluluk oranı ise %90,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Nötr): Banka, tahsili gecikmiş alacak tutarı 30.09.2024 itibarıyla toplam 1.736mn TL olan alacağını 8 farklı Varlık Yönetim şirketine toplamda 421,1mn TL bedelle satılmasına karar vermiştir.

1000 Yatırımlar Holding (BINHO, Nötr): Paylarının tamamı Şirkete ait olan 1000 Ödeme Hizmetleri'nin sermayesinin 95mn TL artırılarak 100mn TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Konut: Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %76,1 oranında artarak 165.138 oldu. Ekim ayı ile birlikte konut satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,9 oranında artarak 1.112bin olarak gerçekleşti. Öte yandan, Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ekim ayında yıllık bazda %278,2 oranında artarak 21.095 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %12,8 olarak gerçekleşti. Son olarak, yabancılara yapılan konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,3 oranında azalarak 2.122 oldu. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

DCT Trading (DCTTR): Şirket, yurt içi yerleşik bir firmaya toplamda 27mn TL'lik muhtelif inşaat malzemesi satışı gerçekleştirmiştir.

Doğu Aras Enerji (ARASE): Şirket'in bağlı ortaklığı Aras Elektrik Ekim 2024 dönemi için toplamda; 710.325 MWh'lık enerji satışı yapmıştır. KDV hariç 1.599mn TL ciro elde edilmiştir.

Inveo Yatırım Holding (INVEO): Şirketin %100'üne sahip olduğu Inveo Portföy'deki 30mn adet payın %25'ine karşılık gelen 7,5mn adedinin Kanyon Kapital'e satışına ilişkin SPK'ya yapılan başvuru olumsuz karşılanmıştır.

Selçuk Gıda (SELGD): Yönetim Kurulu, Dünya Yatırım Holding A.Ş. ile Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş'nin tüm aktif ve pasifleriyle birleşmesi için gerekli adımların atılmasına oybirliği ile karar vermiştir. Bu birleşme işlemi, SPK'dan onay alınması ve Genel Kurul'un onayı şartıyla yürütülecek olup, birleşme oranı 0,5252, değişim oranı ise 0,1658 olarak belirlenmiştir. Birleşme işlemi, her iki şirketin 30.06.2024 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına dayanarak yürütülecektir. Birleşme ile şirketin sektörel çeşitliliğini artırarak uzun vadeli nakit üretme ve kar potansiyelini yükseltme hedeflenmektedir; gerekli belgeler SPK'ya sunulmuştur. Ayrıca, birleşme sonrasında, Dünya Holding hissedarlarına 19,9mn TL nominal değerli Şirket payı tahsis edilecektir.

Viking Kağıt (VIKING): Rekabet Kurulu'nun, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlali gerekçesi ile yürütülen Soruşturma, Uzlaşma usulü ile sonlandırılmış olup Şirket lehine %15 oranında indirim yapılarak 9,1mn TL tutarında idari para cezası verilmiştir.


 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

rapor ektedir.

 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.oyakyatirim.com.tr/

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Özeti
Küresel piyasalarda ABD enflasyon verileri ardından bugün gözler
Powell’a çevrilirken, yurt içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katar emiri
ile görüşmesi takip edilecek
Fed’in faiz indirimine devam etmesi bekleniyor
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları Ekim ayında bir önceki
aya göre %0,20 ve geçen yılın aynı ayına göre %2,6 ile beklentilere paralel
artış gösterdi. ABD TÜFE verileri sonrası Fed'in Aralık'ta faiz indirim beklentisi
%60'tan %75'e yükseldi. Veri öncesinde faiz indirimlerine devam etmek
açısından açıklanacak rakamların önemli olduğunu belirten Fed yerel
başkanlarından Kashkari, açıklanan verilerin izlenen patikayı doğruladığını
söyledi. Bugün ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmada para
politikasının geleceğine dair olası mesajları takip edilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın jeopolitik risklere dair açıklamaları pozitif
karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dün yaptığı açıklamalarda ABD, Suriye, İsrail gibi
birçok jeopolitik ve politik risk unsuruna dair açıklamalar yaptı. Açıklamaların
piyasada pozitif karşılık bulduğu görüldü.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Orta
Doğu’daki son gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ilişkileri görüşmek amacı ile
bugün Ankara’ya geliyor.
Diğer taraftan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat IŞIKHAN, Aralık
ayında asgari ücreti belirlemek için komisyonun toplanacağını, herkesin
mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ettiğini belirtti.
Türkiye genelinde konut satışları ise Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına
göre %76,1 oranında artarak 165 bin 138 oldu. Bununla beraber tüm
zamanların en yüksek Ekim ayı konut satış rakamı gerçekleşmiş oldu.
Yabancılara yapılan konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre
%16,3 oranında azalarak 2 bin 122 oldu.
Piyasalar
ABD endeksleri dün karışık bir seyir izlerken, vadeliler bu sabah negatif bir
açılışa işaret ediyor. Fed’in faiz indirimi beklentisine rağmen Trump
politikalarının doları destekleyeceği görüşü ile DXY dolar endeksi 106,70
seviyesine doğru yükselişini sürdürmüş durumda. ABD 10 yıllık tahvil faizleri
ise %4,47 seviyesine ulaştı. Asya tarafında negatif bir görünüm var. Küresel
piyasada risk iştahı sınırlı kalmaya devam ediyor. Yurt içinde kur 34,34
civarında, 5 yıllık CDS ülke risk primi 258 seviyesinde bulunuyor.
Teknik olarak
BIST100 endeksi Çarşamba günü %0,80 oranında artış kaydederek 9300
seviyesi civarında kapanış gerçekleştirdi. Bununla birlikte endeks kısa süreli
soluklanma ardından yukarı yönlü hareketine devam etmiş oldu. Hacim
tarafındaki artış ise dikkat çekiyor. Gün içerisinde özellikle KCHOL başta olmak
üzere YKBNK, ISCTR, AKBNK, ASELS endekse en çok pozitif katkı sağlayan
hisseler oldu. Diğer taraftan THYAO, TCELL, PGSUS, EREGL, ENKAI
hisseleri piyasadan negatif ayrışarak endekse sınırlı negatif baskı oluşturdular.
Bu duruma paralel alt sektör endeksleri içinde XBANK bankacılık ve XHOLD
holding en çok yükselenler olarak öne çıktı. Diğer BIST100 hisseleri arasında
TTRAK, CIMSA, MPARK gösterdikleri göreceli iyi performanslar ile dikkat
çekti. İlk 5 aracı kurum verilerine göre ISCTR, AKBNK, KCHOL, TUPRS,
GARAN en çok para girişi olan hisseler olarak sıralandı.
Teknik olarak endekste dip seviyelerden başlayan toparlanma eğilimi devam
ediyor. Bununla birlikte endeksin güne hafifi alıcılı bir seyirle başlamasını
bekliyoruz. Yukarıda 9325-9430-9500 direnç seviyeleri mevcut görünüm
içinde hedef konumunda. Aşağıda ise 9250-9150-9050 seviyeleri ters yönlü
fiyatlamalar açısından destek olarak takip edilebilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: TTRAK, CIMSA, AGHOL,
ISCTR, ASELS.


   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100
BIST100 Endeksi dün günü %0,8 yükselişle 9.300 puandan Endeksin kısa-orta vade teknik görünümünün pozitife döndüğüne emin olmamız için üzerinde kalıcı olması gereken 22 Temmuz'dan bugüne gelen düşen trendin (kırmızı9.303) hemen altında kritik bir seviyede kapattı. Bugün bu seviye 9.281 puanda bu seviye üzerinde kalıcılık önemli. Önceki iki gün kısa vadede oluşmuş üç dip formasyonu teorik hedefi (9.330) direnç, yarı hedefi (9.190) ise destek olarak noktasal test edilmişti. Görünümün olumluya dönmesi için bu yatay bant sıkışmasının da çözülmesi gerekecek. Yukarı yönlü çözülme durumunda güçlü olarak nitelendirilebilecek yakın dirençler mevcutken (pmax trend: 9.351; 26 Şubat zirvesi: 9.450) aşağı yönlü çözülme durumunda kısa vade düşen trend (mavi) direncine (8.971) kadar bir destek boşluğu mevcut olduğundan dolayı satışlar hız kazanabilir. Böyle bir senaryoda endeksin dönüş hareketini başlattığı seviyenin kanal desteği bugün itibarı ile 8.233 puanda olan bir düşen trend kanal direnci olmuş olacağını vurgulamak isteriz.
Dolar Bazlı Endeks dün güne 267 dolardan başladıktan sonra gün içinde 265-274 dolar dar bandında hareket etti. %61,8 fibonacci seviyesi 259 dolar üzerinde art arda üçüncü günlük kapanış haftanın ilk iş günü gerçekleşmişti. Dün 22 Temmuz'dan bu yana devam eden düşen trendin de üzerinde üçüncü günlük kapanışla kırılım onaylandı. Bu seviye üzerinde kalıcılık kısa-orta vade görünümü olumluya çevirebilir demiştik. Kalıcı olundu. Olası satışlarda ilk etapta 268 dolar yatayı ve kırılımı onaylanan düşen trend (kırmızı-264 dolar) takip edilebilir. Alıcılı seyrin devamı durumunda ise %50 fibonacci (yeşil) seviyesi 275 dolar ilk etapta direnç olarak takip edilebilir. 275 dolar üzerinde kalıcılık durumunda ise bir sonraki fibonacci seviyesi 291 dolara kadar bir direnç boşluğu olduğu için alıcılı seyir hız kazanabilir.

VIOP30
VIOP30 Aralık Vade Kontratı dün günü %0,99 yükselişle 10.707 puandan kapattı. Haftanın ilk işlem günü gün yükseğinde (10.765) ilk etapta direnç olarak takip ettiğimiz düşen takoz formasyonu yarı hedefi 10.760 noktasal test edilmişti. Bu seviyeden gün içinde satış tepkisi gelmişti. Dün de 10.508 yatayı destek olarak yukarda ise 10.847 yatayı direnç olarak görece geniş bant hareket eden kontratta test edildi. Bugün alıcılı seyrin devamı durumunda 17 Temmuz'dan bu yana devam eden düşen trend (kırmızı-10.728) direnci kritik. Bu trend kanalının an itibarı ile orta bandı 10.112, kanal desteği ise 9.420 seviyesinde.

USDTRY
USDTRY kurunda dün; 34,2941-34,3885 dar bandında hareket edildi. Dün kurda olası satışlarda kritik destekler olarak takip ettiğimiz kısa vade AO'lar güçlü çalıştı. Gün düşüğünde 22 günlük AO noktasal test edilirken 5 günlük AO'nun hemen üzerinde kapanış yapıldı. Bu seviyeleri kritik destekler olarak takip etmeye devam edeceğiz.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.