Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasa Beklentimiz
BİST100 endeksi haftaya hızlı başlasa da güvercin olan TCMB faiz kararı sonrasında bu hızını koruyamadı. Ancak haftayı yine de %1,27 yukarı kapatmayı başardı. TCMB'nin faiz kararı sonrası bankalarda yaşanan kar realizasyonu Borsa endeksini aşağı çekti. Buna rağmen bankacılık endeksi haftayı %1.09 alıcılı kapattı. Bankalarda yaşanan güçlü yükseliş sonrası 16000'lerden gelen kar realizasyonu sonrası 15250 desteğine doğru yaklaşmasına zemin hazırladı. Bu hafta bankacılık endeksinin 10250 seviyesi altında kapatması kar realizasyonunun devam edeceğine ve XBANK'ın 14580 seviyesine doğru gerileyeceğine işaret edebilir. 15250 seviyesini izlemeye devam edeceğiz.

Merkez Bankası Ocak ayı toplantısında piyasa beklentisine paralel olarak 250 baz puan faiz indirdi. Aralık ayında enflasyon rakamı Merkez Bankasının faiz indirmesine olanak sağladı. Ancak Ocak ve Şubat enflasyonu Merkez Bankası için aynı rahatlığı sağlamayabilir. Beklenti üzerinde gelebilecek bir aylık enflasyon rakamı Merkez Bankasının Mart ayındaki faiz toplantısında pas ihtimallerini güçlendirebilir. Buna karşın Şubat ayında yılın ilk enflasyon raporundaki ifadeler ve piyasayı hazırlama yöntemi beklentilerin şekillenmesi adına önemli olacaktır.

Borsa endeksi 8 haftadır kabaca 9500 - 10170 arasında gidip geliyor. Borsa endeksinin en büyük yardımcısı ise bankacılık endeksi olmaya devam ediyor. Henüz genele yayılan güçlü bir alım dalgası yok. Enflasyonunun en az iki ay düşüş eğilimine geçmesini görmeden borsa endeksinde sürekliliği olan bir yükseliş görmeye biliriz. Bu açıdan Ocak ve Şubat enflasyonunun yüksek geleceğini biliyoruz. Ancak beklentilerin altında bir rakam gelmesi halinde 10250 bariyerinin yukarı yönde aşınmasına olanak sağlayabilir. Daha hızlı bir yükseliş için ise hem enflasyonun aşağı yönlü seyrinin tatmin edici olması hem de yeni para girişi olması gerekiyor. Bunu yılın ilk çeyreğinde beklemiyoruz.

Moody's notta ve görünümde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Pas geçmesi bizim beklentimiz dahilinde olsa da piyasa genel beklenti not artırması yönündeydi. Pazartesi günü bunun olumsuz havasını yaşayabiliriz ancak sınırlı kalmasını bekleriz. Bankalar özelinde kar realizasyonu devam edebilir. Bu hafta Cuma günü ise Fitch'in not değerlendirmesi olacak. Beklentimiz Fitch'in de pas geçmesi yönünde. Yılın ikinci yarısından sonra not artırımların gelmesini bekliyoruz. Fitch de pas geçerse, hem 4. Çeyrek zayıf bilanço beklentileri hem de zayıf Ocak ayı enflasyonu, borsa endeksinin yatay hareket emesine zemin hazırlayabilir. Bu hafta bankalarla birlikte 4. Çeyrek bilanço dönemi başlıyor.

Ekonomik takvimde Pazartesi günü Türkiye kapasite kullanım oranı ve reel sektör güven endeksi açıklanacak. Salıdan Perşembe gününe kadar Çin piyasası Çin Yeni Yılı nedeniyle kapalı olacak. Çarşamba günü ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları ve TSİ 22:00'da Fed2in faiz kararı açıklanacak. 22:30'da ise Fed Başkanı Powell konuşacak. Perşembe günü Almanya, Euro Bölgesi ve ABD'de büyüme verisi açıklanacak. Aynı zamanda Euro Bölgesi faiz kararı da Perşembe günü takip edilecek. Perşembe yoğun bir gün olacak. Cuma günü ise Kişisel gelir ve harcama açıklanacak.

Teknik olarak Borsa endeksinde 10250 seviyesi güçlü bariyer olmaya devam ediyor. Henüz bu seviyenin aşılmasını destekleyecek teknik görünüm oluşmuş değil. 9850 seviyesi üzerinde kaldığı sürece geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekleriz. Ancak bu seviyenin altında kapanış olması halinde 9500 seviyesine doğru geri çekilme hız kazanabilir.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:

AKSA, ECILC: 50 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
ASELS: Güçlü teknik görünüm devam ediyor
EGEEN, KRDMD, PETKM: 22 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
CLEBI, ENKAI: 50 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
KARSN, KCHOL: KAP haber desteği

BIST 100 Endeksi
Teknik olarak Borsa endeksinde 10250 seviyesi güçlü bariyer olmaya devam ediyor. Henüz bu seviyenin aşılmasını destekleyecek teknik görünüm oluşmuş değil. 9850 seviyesi üzerinde kaldığı sürece geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekleriz. Ancak bu seviyenin altında kapanış olması halinde 9500 seviyesine doğru geri çekilme hız kazanabilir.
Destekler: 10000 / 9850 / 9500
Dirençler: 10170 / 10250 / 10415

VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT ENDEKS

BİST 30 spot endeksi Cuma günü %0,20 değer kaybederek günü ve haftayı 11178 puan seviyesinden kapattı. Geçtiğimiz hafta 11000 puan seviyesinin üzerinde kalıcı olmayı başaran spot endekste 11300 puan seviyesini yakın direnç olarak takip ediyoruz. 11300 puan seviyesinin aşılması halinde spot endekste 11750 puan seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Bu nedenle vadeli taraftaki uzun pozisyonların korunması kazanç yaratabilir. Olası geri çekilmelerde ise spot endekste 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 10965 puan seviyesini destek olarak takip ediyor olacağız. Spotta 22 günlük ortalama seviyesi altında gün sonu kapanışları gelmesi halinde vadeli taraftaki uzun pozisyonların sonlandırılarak kısa pozisyonların açılması faydalı olabilir.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün


" ABD, İnşaat İzinleri, Yeni Konut Satışları(Oca), Dallas Fed İmalat Endeksi(Oca),
" Almanya, İfo İş İklimi Endeksi(Oca),
" Türkiye, Hizmet, Perakende, Ticaret ve İnşaat Güven Endeksi(Oca),
" Türkiye, Reel Kesim Güven Endeksi, İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı(Oca),

Bu hafta gözler Fed ve ECB'nin kararları üzerinde olacak…
Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta görevine başlayan ABD başkanı Trump ekonomik gündemin odağındaydı. Donald Trump, 1 Şubat'a kadar Meksika ve Kanada'ya %25'e varan gümrük vergileri uygulamayı planladığını söyledi. Buna ek olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek üzere anlaşmaya varın" çağrısında bulunarak, aksi halde Rusya'ya ciddi yaptırımlar ve gümrük vergileri getireceğini açıkladı. Son olarak Davos Ekonomik Forumu'nda ABD başkanı faiz oranlarının tüm dünyada hızla aşağı gelmesi gerektiğini vurguladı. Trump'ın faiz oranları konusunda açıklamaları ardından ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve DXY'de geri çekilme gözlendi. Geçtiğimiz hafta S&P 500 %1,74, Dow Jones %2,15, Nasdaq ise %1,65 değer kazandı. Euro Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması izlendi. Lagarde, Trump'ın başkanlığının ilk gününde genel gümrük vergileri koymamasının çok akıllıca bir yaklaşım olduğunu kaydeden Lagarde, genel gümrük vergilerinin her zaman beklenen sonuçları vermediğini söyledi. ECB Başkanı, Trump'ın tarifelerinin "daha seçici, daha odaklı" olmasını beklediğini kaydederek, "Avrupa'da yapmamız gereken şey hazırlıklı olmak ve ne olacağını tahmin ederek yanıt vermek" dedi. Euro Stoxx endeksi geçtiğimiz hafta zamanların en yüksek seviyelerini test ederek %1,25 değer kazandı. Yurt içinde geçtiğimiz haftanın odağında PPK faiz oranı kararı bulunuyordu. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının beklentilere paralel olarak %47,50'den %45,0'a indirilmesine karar verdi. Ayrıca Cuma gecesi yayımladığı raporda Moody's, Türkiye'nin kredi notunu değiştirmedi. Beklenti Moody'sin kredi notunu bir kademe yükselterek S&P ve Fitch'in Türkiye kredi notu ile aynı seviyeye çekmesiydi.

Asya borsaları bu sabah çoğunlukla alıcılı yönde. Geçtiğimiz hafta Japonya'da BoJ'un faiz oranı kararı takip edildi. BoJ, faiz oranını beklentilere paralel olarak 25 baz puan artış ile %0,50 seviyesine çekti. Çin'de ise geçtiğimiz hafta odak Trump'ın tarife açıklamaları üzerindeydi. Trump'ın ilk imzaladığı kararnameler arasında Çin için bir tarife adımı olmaması Çin piyasalarını rahatlattı. Daha sonra Çin'in daha önce imzalanan anlaşmaya uyup uymadığını araştırılmasını istemesi ve 1 Şubat'ta beklentilerin altında kalan %10'luk bir ek gümrük tarifesinin getirilebileceğini söylemesi, piyasalarda temkinli olumlu bir hava yarattı. Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de Fed'in faiz oranı kararı ve öncül GSYH verileri, Euro Bölgesi'nde ECB'nin faiz oranı kararı ve öncül GSYH, Almanya'da öncül GSYH ve TÜFE, Çin'de Caixin imalat PMI, Japonya'da Tokyo TÜFE, yurt içinde ise PPK toplantı özeti ve 4Ç24 dönemine dair gelecek bilançolar takip edilecek. ABD'de bu hafta "Muhteşem Yedili"lerden Microsoft, Meta, Tesla, Apple ve Amazon'un 2024 bilançolarını açıklaması bekleniyor. Yurt içinde ise bu hafta GARAN, YKBNK ve ARCLK'in 4Ç24 finansal sonuçları takip edilecek. Bu hafta gözler Fed ve ECB'nin faiz oranı kararları üzerinde olacak. Fed'in bu toplantıda faiz oranında bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Vadeli piyasalarda bu yıl için Fed'den yalnızca Haziran ayında bir adet 25 baz puanlık faiz indirimi fiyatlanıyor. Ancak, geçtiğimiz hafta Donald Trump, Davos'taki konuşmasında faiz oranlarının düşmesi için talimat vereceğini söyledi. ECB tarafında ise bu hafta yapılacak toplantı dahil olmakla birlikte faiz oranlarının 2025 yılında 100 baz puan indirim ile %2'ye düşürülmesi beklenmekte. ECB üyelerinin konuyla ilgili açıklamaları da buna işaret ediyor. Geçtiğimiz haftayı pozitif yönde kapatan BİST 100 endeksinin haftanın ilk işlem gününe yatay yönde başlamasını beklemekteyiz. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye notunu güncellememesinin etkisi ile endekste kısa vadeli negatif etki görülebilir. Yeni haftada 4Ç24 finansal sonuçları, Fitch değerlendirmesi, Fed ve ECB faiz kararları endekste takip edilecek. Endekste kısa vadeli yükselen hareketin 10150-10250 direnç bölgesi yukarısında hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde satışların 10000 psikolojik desteği yakınlarından karşılanması beklenebilir. Bu seviye altında ise satış baskısı 9960-9900 bölgesine kadar devam edebilir.
 
Veri Gündemi

ABD'de bugün konut piyasasına dair inşaat izinleri ve yeni konut satışları ocak ayı verileri takip edilecek. Ayrıca Dallas Fed imalat endeksi de veri gündeminde. İnşaat izinlerinin aralık ayında 1,483mn artış göstermesi bekleniyor. Yeni konut satışlarında ise 670bin artış görülmesi beklenmektedir. Almanya'da bugünün verisi İfo İş İklimi endeksi ocak ayı verileri izlendi. Endeks aralık ayında 84,7 puanda gerçekleşti.

Yurt içinde hizmet, perakende, ticaret ve inşaat güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı ocak ayı verileri takip edilecek. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %2,4 oranında artarak 113,6 değerini, perakende ticaret sektöründe %1,2 oranında artarak 113,0 değerini ve inşaat sektöründe %1,9 oranında artarak 89,4 değerini aldı. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre değişmeyerek %75,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2024 yılı Aralık ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 102,7 seviyesinde gerçekleşmiştir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Moody's Türkiye'nin Not Görünümünü Sabit Tuttu
 
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), enflasyonla mücadeleyi sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefleri doğrultusunda bütüncül politikalarla devam ettireceklerini açıkladı. Ayrıca Türkiye'nin Ödeme Yöntemi (TROY)'un kullanımını yaygınlaştırmak için yol haritası paylaşıldı.
 
Moody's, Türkiye'nin kredi notunu değerlendirmeyi pas geçerek mevcut politikaların enflasyonu ve makroekonomik dengesizlikleri azaltmada etkili olduğunu, ancak sürdürülebilir bir istikrar için zaman gerektiğini belirtti. Enflasyonun 2025 sonunda %30 seviyelerine inmesi bekleniyor.
 
Türkiye'de bugün saat 10:00'da Ocak ayı imalat güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri açıklanacak.
 
Ocak ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi 1 puan düşerek 168,5 seviyesine geriledi. İş durumu, hizmet talebi ve gelecek döneme ilişkin beklentilerdeki zayıflama endeks üzerinde olumsuz etkili oldu.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm

Borsa İstanbul 100 endeksi Cuma gününü 81,3 milyar TL'lik hacimle 10104.85 seviyesinden negatif kapattı. Teknik olarak bugün de aşağı yönlü hareketlerin gündeme gelmesi durumunda 10000 ve 9930 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 10160 ve 10260 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Dirençler : 10160 / 10260 / 10380
Destekler : 10000 / 9930 / 9820
 
VIOP Teknik Görünüm
Endeks kontratı geçen haftanın son işlem gününü 11534 seviyesinden negatif kapattı. Teknik olarak bugün de aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 11430 ve 11300 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 11640 ve 11720 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Dirençler: 11640 / 11720 / 11810
Destekler: 11430 / 11300 / 11170
 
Şirket Haberleri
 
CWENE: 19.08.2024 tarihli duyurumuzda, yeni iş ilişkisi bildirimi kapsamında, Şirketimiz ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu amacıyla sözleşme akdedildiği kamuoyuna bildirilmişti. Gelinen aşamada, yurt içerisinde yerleşik müşterimizin söz konusu projeye ilişkin yatırım kararını ertelemesi neticesinde işbu bildirim tarihi itibariyle taraflar arasındaki sözleşme feshedilmiştir.
 
KARSN: Karsan Otomotiv ,Regione Campania ve ACaMIR arasında 42 adet e-ATAK satışı için yaklaşık 15.5 Milyon EUR bedelli (KDV hariç) sözleşme imzalanmıştır.Araçlarımızın teslimatının 2025 yılında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
  
SMRTG: Şirketimizin bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. ile yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında KDV hariç 900.000 ABD Doları tutarında Güneş Enerjisi Santrali Projesine İlişkin Proje Geliştirme Malzeme Tedarik ve Kurulum Sözleşmesi imzalanmıştır.
 
GESAN: Şirketimiz, Türkiye'de yerleşik bir müşteri ile 24.01.2025 tarihinde ''1 ADET 154 KV HAT FİDERİ TESİSİ VE 154 KV (~7KM) 1272 MCM İLETKENLİ ENERJİ İLETİM HATTI (EİH) YAPIMI'' işleri için sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin toplam bedeli 6.490.000 -USD'dir. (Altı Milyon Dört Yüz Doksan Bin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile sözleşme toplam bedeli 231.368.500, -TL'dir.)
 
TATGD: Şirketimiz hazır yemek kategorisindeki büyüme stratejisi kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nın 25.12.2024 tarihinde açmış olduğu hazır yemek ihalesinin bir kısmını kazanmıştır. Milli Savunma Bakanlığı ile bugün sözleşme imzalanmış olup sözleşme tutarı 164,9 milyon TL'dir. Söz konusu ihale kapsamındaki sevkiyatlara Şubat ayında başlanacaktır.
 
DENIZ: Bankamızın kanuni takip hesaplarında izlenen tahsili gecikmiş alacaklarından; 175.615.642 TL tutarındaki Bireysel 1 kredi portföyü 14 Ocak 2025 tarihinde Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'ye; 173.319.595 TL tutarındaki Bireysel 3 kredi portföyü 16 Ocak 2025 tarihinde Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.'ye; 176.604.971 TL tutarındaki Bireysel 2 kredi portföyü 23 Ocak 2025 tarihinde Emir Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmış olup, alacakların devir işlemleri ve sözleşmenin imza süreci tamamlanmıştır.
 


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi, cuma gününü %0,08'lik bir azalışla 10.105 puandan tamamladı. Endekste 10.100 puan sınırının üzerinde kalıcılık üçüncü güne taşınırken, 10.160 sınırını aşmakta zorlanan bir piyasa ortamı hâkim.
Yeni para girişinin olmaması, hareketlerin hisse ve sektör bazlı kaymalarla devam etmesine neden oluyor. Moody's tarafından beklenen not değerlendirmesinin gelmemesi ise piyasaya sınırlı da olsa bir kâr realizasyonu getirebilir. Bu hafta piyasa için önemli bir yön tayin haftası olarak karşımızda olacak.
Teknik görünüme baktığımızda gün içi geri çekilmelerde 10.055 - 10.000 - 9.950 puan seviyelerini takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 10.160 - 10.190 - 10.270 direnç seviyeleri olarak olarak izlenebilir.

https://bullsyatirim.com/teknik-bulten--859

 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde 10,250 seviyesini ana direnç noktası olarak izlemeyi sürdürüyoruz
ABD'de hisse senetlerindeki yükseliş eğilimi Cuma günü zirve bölgelerde soluklanırken çip üreticilerindeki düşüşe karşı S&P 500 endeksi haftayı %1,7 yükselişle tamamladı. Yükselişte Trump'ın ekonomiyi canlandıracak ve vergileri düşürecek politikalardan bahsetmesi ve Çin tarifeleri konusunda yaptığı ılımlı açıklamalar etkili oldu. Ancak bu sabah ABD vadeli endeksleri yoğun ilgi gören Çinli DeepSeek uygulamasının yapay zekadaki liderliğini bozabileceği endişesiyle teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısı altında kaldı. Çinli yapay zeka asistan uygulaması DeepSeek, Apple'ın iPhone indirme listelerinde zirveye yerleşirken, ABD'nin bu alandaki liderliğine ilişkin şüpheler oluştu. Geçen hafta Kasım 2023'ten bu yana en büyük haftalık düşüşünü yaşayan dolar ise Kolombiya ile tarife atışması sonrası Trump'ın politikalarına yönelik tedirginlikle toparlanıyor. Çin, Meksika ve Kanada ABD'nin kendilerine yönelik olası ek gümrük vergilerini bekliyor. Trump, geçen hafta ek vergilerin 1 Şubat itibarıyla başlayacağını söylemişti. Öte yandan, Trump geçen hafta Çin'e gümrük vergisi uygulamak istemediğini ve iki ülkenin bir ticaret anlaşmasına varabileceğini açıklayarak piyasalardaki endişeleri hafifletmişti. Bu hafta Fed ve ECB faiz kararları açıklanacak. Fed'in pas geçmesi ECB'nin 25 baz puan indirime gitmesi bekleniyor. Ayrıca ABD ve Euro Bölgesi'nde büyüme verileri ve bilançolar izlenecek. Piyasalar ABD'deki büyük teknoloji şirketlerinin bilanço sezonuna hazırlanıyor. Microsoft Inc., Tesla Inc. ve Meta Platforms çarşamba günü, Apple Inc. De perşembe günü finansal sonuçlarını açıklayacak. Alphabet Inc. and Amazon.com Inc.'in rakamları gelecek hafta, çip üreticisi Nvidia Corp.'un bilançosu da 26 Şubat'ta duyurulacak. Çin ve Hong Kong'da piyasalar haftanın büyük bölümünde yeni ay yılı tatili nedeniyle kapalı olacak.


 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks 10000 puan üzerinde tutunma çabasıyla haftaya başlayacak…

Cuma günü dar bir bantta hareket eden endeks günü yüzde 0,08 değer kaybederek 10105 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,36, holding endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,12 ile taş toprak, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Trend Takip Modelimiz AL konumunda
10g HO: 10005
55g HO: 9803
200g HO: 9531

10000 puan üzerine bu kez kalıcı olarak yerleşmek isteyen endekste yeterli katılım ve momentum sağlanabilmiş değil. Yeni haftaya görece zayıf bir seyirle 10000 puan üzerinde tutunma çabasıyla başlamasını beklediğimiz endekste teknik resimde 10g HO (10005) üzerinde kalındığı sürece 10270 ve 10400 puan seviyeleri kısa vadeli direnç konumunda hedefte kalmaya devam edecek. 10000 puan altında ise kıs vadeli görünüm zayıflayacağından temkinli mod devreye girer. Stratejimiz net;

10000-10400 görece güvenli trade ve kısa vadeli mal taşıma bölgesi
9600-10000 Temkinli trade bölgesi
9400-9600 Ana destek ve orta vadeli kademeli alım bölgesi

Bu hafta trade için takip edeceğimiz hisseler; #ULKER #INDES #ALGYO #PENTA #GESAN #ECILC #AKSA


   Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   https://allbatrossyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

  Rapor ektedir.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Özeti
Enflasyonla mücadelenin devam etmesi gerek
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın RusyaUkrayna savaşını sonra erdirme girişimini desteklediğini ve Trump'ın başarılı
olabileceğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la Ukrayna savaşı
ve enerji gibi konuları görüşmek üzere bir araya gelmeleri gerektiğini söyledi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha fazla petrol
ve doğal gaz üretimine yönelik enerji politikasını memnuniyetle karşıladığını, küresel
piyasalarda daha fazla arzın "Avrupa ve Almanya" için iyi olduğunu söyledi.
HSBC ekonomisti Erin Xin, Çin'in Ocak ayı PMI verilerinin imalat, inşaat ve hizmet
sektörlerinde daha yumuşak bir faaliyete işaret ettiğini ve ivmeyi canlandırmak için
daha fazla şey yapılması gerektiğini vurguladığını söyledi.
Goldman Sachs'tan Akira Otani, Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yılda iki
kez artırmasının muhtemel olduğunu söyledi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Dünya Ekonomik
Forumu'nda (WEF) "Küresel Ekonomik Görünüm" oturumunda, enflasyonla
mücadelenin halen devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, bu alanda önemli
ilerleme sağlandığını ancak halen atılacak adımlar olduğunu belirtti.
Moody's pass geçti
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuyla ilgili bir
karar almazken, ülkenin çeşitlendirilmiş ve dirençli ekonomisi, ılımlı kamu borç yükü
ve iyileşen para ve makroekonomik politika etkinliğinin mevcut kredi notlarını
desteklediğini aktardı. Yapılan açıklamada, makroekonomik istikrarı yeniden tesis
eden, enflasyonu sürekli olarak düşüren, ekonominin kalıcı olarak
dolarsızlaştırılmasını sağlayan ve büyümeyi kredi odaklı iç talepten uzaklaştıran
politikaların etkin bir şekilde uygulanmaya devam edilmesi halinde Türkiye'nin kredi
notunun yükseltilebileceği aktarıldı.
Cuma günü derecelendirme kuruluşu Fitch'in yapması beklenen Türkiye
güncellemesi takip edilecek.
Piyasalar
Küresel piyasalarda ABD Başkanı Trump’ın aldığı kararlar ve yaptığı açıklamalar
takip ediliyor. ABD endeksleri Cuma günü zirve seviyelerden geri çekilirken, ABD
vadeli endeksleri bugün sınırlı baskının devam edebileceğini işaret ediyor. Asya
tarafında ise genel görünüm karışık. Yurt içinde dolar kuru 35,70 civarında, Türkiye
5 yıllık CDS ülke risk primi 259 seviyelerine gerilemiş durumda.
Teknik olarak
BIST100 endeksi Cuma günü %0,08 oranında yataya yakın bir değişim ile 10.105
seviyesi civarında kapanış gerçekleştirdi. Bununla birlikte endeks son üç işlem
gününde 10.075-10.150 bölgesi içerisinde yatay kapanışlar gerçekleştirmiş oldu.
Hafta genelinde TCELL, ASELS, THYAO, SAHOL ve YKBNK endekse sağladıkları
pozitif katkı ile öne çıkarken, TUPRS zayıf performansı ile endeks üzerinde en çok
puan bazlı baskı oluşturan hisse oldu. Alt sektör endeksleri arasında XILTM iletişim,
TCELL ve TTKOM hisse performansları nedeni ile, XTAST taş/toprak ise CIMSA,
BTCIM, AKCNS, OYAKC hisselerindeki yükselişler ile haftayı pozitif
tamamladılar. Diğer BIST100 hisseleri içinde REEDR, GESAN, ULKER, TOASO,
KOZAL hisseleri geçtiğimiz hafta pozitif ayrışma göstererek öne çıktı. Hacim
bazında ilk 5 aracı kurum verilerine göre YKBNK, TCELL, KCHOL, ASTOR, KOZAL
hafta boyunca en çok para girişi olan hisseler olarak sıralandı.
Teknik olarak bakıldığında Aralık ayından bugüne 5 kez test edilen 10.150 direnç
seviyesinin endeks üzerindeki baskısı devam ediyor. Son iki aylık süreçte 10.150-
10.260 dirençlerinin aşılamaması endekste yatay bir görünüme neden oluyor.
Endeksin güne yatay bir seyirle başlamasını beklerken, devam eden süreçte
dirençlerin aşılamaması durumunda 10.075-10.000-9.935-9.890 destek
seviyelerine doğru geri çekilme söz konusu olabilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: LIDER, PASEU, ULKER, ASELS,
ANSGR.
   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.