Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

. Küresel piyasalarda Çinli yapay zeka asistanı “DeepSeek”
depremi yaşanıyor. ABD merkezli Open AI tarafından geliştirilen
ChatGPT’nin tahtını sallayan DeepSeek, Apple Store’da zirveye
yerleşirken ABD’nin ve çip üreticisi NVidia’nın bu alandaki liderliğine
ilişkin şüpheler de artıyor. Bu gelişme, ABD’de teknoloji şirketlerinin
son iki yılın en zayıf bilançolarını açıklaması beklenen bir döneme
denk gelmesi ile de dikkat çekiyor. Bu gelişmelerle, ABD ve Avrupa
borsaları zayıf, Asya’da ise Japonya dışında borsalar alıcılı. İçeride,
Moody’s’in Cuma akşamı bir not değişikliğine gitmemesinin hayal
kırıklığı ile haftaya başlıyoruz. Moody’s, yatırım yapılabilir ülke
statüsünün 4 kademe altında olan kredi notumuzu ve pozitif olan
not görünümünü değiştirmezken; dezenflasyon, mali istikrar,
Liralaşma, büyümede iyileşme gibi konulara vurgu yapan bir
değerlendirme notu yayımladı. BIST’in bu gelişmelerle haftaya zayıf
bir başlangıç yapmasını, 10 bin üzerinde tutunma çabasının devam
edeceğini düşünüyoruz. Günün ajandasında içeride reel sektör
güveni ve kapasite kullanımı, dışarıda ABD konut sektör verileri öne
çıkıyor. Haftanın devamında Fed ve ECB kararları ile büyüme ve
enflasyon verileri takip edilecek. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri ise
güne 259 baz puandan başlıyor.

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel piyasalarda Çinli yapay zeka asistanı “DeepSeek”
depremi yaşanıyor. ABD merkezli Open AI tarafından geliştirilen
ChatGPT’nin tahtını sallayan DeepSeek, Apple Store’da zirveye
yerleşirken ABD’nin ve çip üreticisi NVidia’nın bu alandaki liderliğine
ilişkin şüpheler de artıyor. Bu gelişme, ABD’de teknoloji şirketlerinin
son iki yılın en zayıf bilançolarını açıklaması beklenen bir döneme
denk gelmesi ile de dikkat çekiyor. Bu gelişmelerle, ABD ve Avrupa
borsaları zayıf, Asya’da ise Japonya dışında borsalar alıcılı. İçeride,
Moody’s’in Cuma akşamı bir not değişikliğine gitmemesinin hayal
kırıklığı ile haftaya başlıyoruz. Moody’s, yatırım yapılabilir ülke
statüsünün 4 kademe altında olan kredi notumuzu ve pozitif olan
not görünümünü değiştirmezken; dezenflasyon, mali istikrar,
Liralaşma, büyümede iyileşme gibi konulara vurgu yapan bir
değerlendirme notu yayımladı. BIST’in bu gelişmelerle haftaya zayıf
bir başlangıç yapmasını, 10 bin üzerinde tutunma çabasının devam
edeceğini düşünüyoruz. Günün ajandasında içeride reel sektör
güveni ve kapasite kullanımı, dışarıda ABD konut sektör verileri öne
çıkıyor. Haftanın devamında Fed ve ECB kararları ile büyüme ve
enflasyon verileri takip edilecek. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri ise
güne 259 baz puandan başlıyor

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta, ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın görevi devralması ve yemin töreni yakından takip edilen konu başlıkları arasında yer aldı. Trump, ulusal enerji acil durumu ilan ederken, ABD'nin yeniden üreten bir ülke olacağını, hiç kimsede olmayan petrol ve gazı kullanacaklarını ve enerjiyi tüm dünyaya ihraç edeceklerini aktardı. Trump ayrıca, elektrikli araçlar konusundaki düzenlemeyi iptal edeceğini ve kendi ülkesini zenginleştirmek için yabancı ülkelere vergiler ve gümrük tarifeleri uygulayacağını ifade etti. Meksika ve Kanada'ya ek %25 gümrük vergisi getirileceğini, Dünya Sağlık Örgütü'nden ve Paris İklimi Anlaşması'ndan çıkılacağını duyurdu. Öte yandan, hafta içinde Davos'a katılan Trump Fed'e acil faiz indirimleri çağrısında bulunurken, OPEC ülkelerini petrol fiyatlarını düşürmeye çağırdı. Donald Trump'ın başkanlık koltuğunu devraldığı hafta ABD borsaları, Ronald Reagan'ın 1985'teki ilk haftasından bu yana en iyi haftayı geçirdi. Dow Jones %2,15, S&P 500 %1,74 ve Nasdaq endeksi %1,55 değer kazandı.

Yurt içi piyasalarda ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararıyla uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in not görünüm raporu ön planda yer aldı. TCMB, Ocak ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında konsensüs beklentilerine paralel olarak politika faizini 250 baz puan düşürerek %45'e indirdi. Karar metninde, politika faizinin enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak, öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceğine dikkat çekildi. Öte yandan, son dönemde artan TL likiditesine karşın, ek tedbirlerin alınabileceğine dair mesaj ise dikkat çekti. Ocak ve Şubat enflasyon oranlarının seyri ve 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek yılın ilk enflasyon raporu sunumlarını dikkate alarak, 6 Mart günü gerçekleştirilecek toplantıda faiz indirim patikasına 250 baz puan düşürerek devam edebileceğini öngörüyoruz. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye kredi notu değerlendirmesini pas geçerken periyodik gözden geçirmesini tamamladığını duyurdu. Konsensüs beklentisi, Moody's'in kredi notunu "B1'den "Ba3"e yükseltmesi ve görünümü "pozitif"ten "durağan"a çekmesi yönündeydi. Yapılan açıklamada, ortodoks politikalara dönüşün kredi açısından olumlu olduğu ancak makroekonomik dengesizliklerin sürdürülebilir biçimde azalmasının zaman alacağı belirtildi. Ayrıca, hafta içinde TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı konut satışları yıllık %53,4 artışla 212,6 bin adede yükselerek Aralık 2021'den bu yana en yüksek aylık artışa işaret etti.

BIST'te geçtiğimiz hafta genelinde psikolojik eşik 10.000 puan seviyelerinde denge arayışı devam etti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı %1,27 değer kazanımıyla 10.105 puandan, BIST Katılım 100 endeksi %1,47 yükselişle 9.342 puandan tamamladı. Geçtiğimiz hafta endekste yaklaşık 3,4 milyar TL para girişi gerçekleşti.

Küresel piyasalarda Fed ve ECB faiz kararı, yurt içinde Fitch raporu ön planda olacak…

Bu hafta gözler küresel merkez bankalarının faiz kararlarına çevrildi. Trump'ın Fed'e acil faiz indirimi çağrısında bulunmasının ardından 29 Ocak'ta gerçekleştirilecek FOMC toplantısı kritik önem taşıyor. FOMC tutanakları ve Başkan Powell'ın basın toplantısında vereceği mesajlar varlık fiyatlamaları üzerinde belirleyici olabilir. Piyasalar Fed'in politika faizini %4,25 düzeyinde sabit bırakmasını bekliyor. Haftanın devamında, 30 Ocak'ta Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı takip edilecek. Avrupa Bölgesi'nde zayıf seyreden ekonomik aktivitenin devam etmesiyle ECB'nin 25bps faiz indirimi yapması bekleniyor. Öte yandan, hafta genelinde Başkan Trump'ın mesajları volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabilir. Bilanço tarafında Microsoft, Meta, Tesla, Apple ve Boeing sonuçları öne çıkıyor.

Yurt içi piyasalarda Moody's'in ardından gözler uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in not görünüm raporuna çevrildi. Fitch'in kredi notunu "BB-" ve görünümü "durağan" olarak sabit bırakması bekleniyor. Raporda önümüzdeki döneme yönelik verilecek mesajlar ve kredi not artışlarının gerekçeleri, varlık fiyatlamalarında volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabilir. Makroekonomik veri akışı tarafında sektörel enflasyon beklentileri ve dış ticaret istatistikleri ön plana çıkıyor. Borsa İstanbul'da 4Ç24 bilanço dönemi 29 Ocak'ta Garanti Bankası ile başlıyor.
BIST 100 endeksinde 10.000 puan bölgesinde denge arayışı sürerken, 9.700 - 10.300 bölgesi dışındaki fiyatlamaların yön konusunda belirleyici olabileceğini düşünüyoruz.

  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.


 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:

KAYSERİ ili YAHYALI, ilcesi YENİCE ve ÇAMLICA MAHALLELERİ MEVKİİ sınırları içerisinde, GALATA WIND ENERJİ A.Ş. tarafından yapılması planlanan ÇAMLICA DEPOLAMALI RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ (DRES)(10 TÜRBİN 50 MWm / 50 MWe - 50 MWe / 50 MWh EDT) projesi iptal edilmiştir.

29 Ocak 2025 Garanti 4Ç24 Finansal Sonuçları 4Ç24T 23,516 değ. %6
30 Ocak 2025 Akbank 4Ç24 Finansal Sonuçları
31 Ocak 2025 Arclk Ykbnk 4Ç24 Finansal Sonuçları
TSKB OTKAR 2024 Yıl Sonu Finansal Sonuçları: 4 Şubat 2025
VAKBN 2024 Yıl Sonu Finansal Sonuçları: 6 Şubat 2025
İlk Halka Arzlar Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret
AŞ Enda Enerji Holding AŞ Birleşim Grup Enerji Yatırımları AŞ
4. Çeyrek Bankacılık Sektörü Bilanço Beklentileri Takip ettiğimiz bankaların toplam net karının
4Ç24’te çeyreklik bazda yüzde 20 artmasını, ancak yıllık bazda yüzde 33 gerilemesini bekliyoruz. İş
Bankası ve Vakıfbank’ın en yüksek net kar artışını sağlayan bankalar olmasını, Garanti’nin ise en
yüksek net kar rakamını açıklamasını bekliyoruz.
EKGYO 28 Ocak “2024 Ön Satış Sonuçları ve 2025 Stratejik Hedefleri Toplantısı"
TURSG 2024 yılı toplam brüt prim üretimi 101 milyar 366 milyon TL 'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı
dönemine göre %70 oranında artışla gerçekleşmiştir.
DCTTR "savunma sanayiine yönelik ürün tedariki yapılması konusunda" karar alınmıştır.
[MOPAS] 29/01/2025 Yıldız Pazar'da 35 TL baz fiyat, işlem görmeye başlayacaktır.
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. kayıtlı sermaye tavanının 25 milyar TL'den 100 milyar TL'ye yükseltilmesi,
2029 yıl sonuna kadar uzatılması başvurumuz onaylanmıştır.
FENER 30.11.2024 Ana Ortaklık Payları 591.628.240 (2.817.389.404)
KCHOL 2024 Finansal Takvim 18 Şubat 2025 AYGAZ 17 Şubat 2025
CWENE 19.08.2024 Yeni İş İlişkisi Hakkında Güncelleme taraflar arasındaki sözleşme feshedilmiştir.
YATAS (GES) yatırımı yapılmasına karar verilmiştir.
TCELL nominal değeri 500 milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 24.01.2030, kupon oranı yıllık sabit
%7,45, tahvilin yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.
ADEL Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri henüz anlaşma sağlanamamıştır
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı [TATEN]
KCHOL Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesine ilişkin
sözleşmenin ihale şartnamesine uygun olarak Tek-Art'ın paylarının tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı
Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeciliği A.Ş. tarafından imzalamasına karar verilmiştir 504.000.000
ABD Doları


 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

KRDMD Teknik Bakış - AL
Yıllık ortalama 26.90 üzerinde kapanış yapan hissede, haftalık bazda 27.26 üzerinde (aynı zamanda Aralık ayından gelen alçalan trend direnci sınırı 27.30) tepkinin güç kazanması beklenebilir.
https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/images/pdf/Teknik-27012025-KRDMD.pdf



 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST'te 4Ç24 bilanço dönemi başlıyor…

ABD borsaları haftanın son işlem gününü karışık seyirde geçirdi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi %0,50 ve Dow Jones %0,32 değer kaybıyla günü tamamladı.

Yerel varlıklarda dar bant aralığında yatay seyir haftanın son işlem gününde de sürdü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, son işlem gününü %0,08 düşüşle 10.105 puandan, BIST Katılım 100 endeksi ise %0,69 değer kazanımıyla 9.342 puandan tamamladı. Yatay ve karışık görünüme rağmen endekste devam eden para girişine dikkat çekmek istiyoruz. Geçtiğimiz hafta endekse yaklaşık 3,4 milyar TL para girişi oldu.

Katılım endeksinde yer alan şirketlerden açığa satış oranı en yüksek hisse Bim Birleşik Mağazalar oldu. BIST 50 toplam hacminin %21,3'ünü açığa satış işlemleri oluşturdu. Detaylı tabloya bültenimizin üçüncü sayfasından ulaşabilirsiniz.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye kredi notu değerlendirmesini pas geçerek periyodik gözden geçirmesini tamamladığını duyurdu. Konsensüs beklentileri kredi notunun "B1'den "Ba3"e yükseltmesi ve görünümün "pozitif"ten "durağan"a çekilmesi yönündeydi. Yapılan açıklamada, önemli ölçüde sıkılaştırılan para politikası duruşunun kredi büyümesini sınırladığı, Türk lirasına olan güveni artırdığı, ekonominin sürdürülemez canlı yurt içi talepten uzaklaşmasını sağlayarak enflasyonist baskıları azalttığı, cari açığı daralttığı ve yabancı sermaye girişlerini teşvik ettiği ifade edildi.

Ne Bekliyoruz…

Küresel piyasalar yeni haftaya ABD ve Kolombiya arasında yaşanan yaptırım kriziyle başlıyor. Donald Trump, Kolombiyalı göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişine izin vermemesi nedeniyle Kolombiya'ya tarife ve yaptırım uygulanması talimatını vermişti. Yaptırım kararı sonrası Kolombiya Hükümeti, Donald Trump'ın tüm şartlarını kabul ettiğini belirtti. Yeni haftada gözler ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarına çevrildi. Trump'ın acil faiz indirimi mesajı sonrası Başkan Powell'ın vereceği mesajlar, volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabilir. Piyasalar, Fed'in politika faizini sabit bırakmasını, ECB'nin ise 25bps faiz indirimine gitmesini bekliyor. Öte yandan, teknoloji devlerinden gelecek kazanç raporları ise yakından takip edilecek.

Yerel varlıklarda bu hafta dördüncü çeyrek bilanço dönemi 29 Ocak'ta Garanti Bankası ile başlıyor. Genel olarak bankacılık sektöründe marj ve spread iyileşmesi sayesinde net karın bir önceki çeyreğe göre toparlanması bekleniyor. Öte yandan, Moody's'in ardından bu hafta gözler 31 Ocak'ta açıklanacak Fitch'in değerlendirmesine çevrildi. Konsensüs, Fitch'in kredi notunu "BB-" ve görünümü "durağan" olarak sabit bırakması yönünde. Bloomberg News'in haberine göre, Türkiye'den bir heyet gelecek hafta Washington'a giderek Suriye konusunda planları görüşecek. Habere ilişkin detaylar hafta genelinde endekste hareketliliğin artmasına neden olabilir. BIST'te kritik direnç bölgesi olarak 10.250-10.300'ü takip etmeye devam ediyoruz.

Ekonomik Takvim
o 10:00 - Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi


  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.