Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Rapor ektedir.


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde yukarı hareket güç kazanıyor
Küresel piyasalarda Güney Kore'de dün sıkıyönetim ilan edilip birkaç saat
sonra kaldırılmasıyla yaşanan siyasi kriz soru işaretlerine neden olurken
Trump’ın olası enflasyonist politikaları ve Fed'in faiz indirimlerine ara
verme olasılığı takip edilen ana konu başlıkları olmaya devam ediyor.
ABD'de açıklanan JOLTS açık iş pozisyonları verisine göre açık iş
pozisyonları Ekim'de artarken işten çıkarmalarda bir buçuk yılın en büyük
düşüşü kaydedildi. Piyasalar Fed'in bu ay %72 olasılıkla 25 baz puan faiz
indirimine gideceğini fiyatlıyor. Gelecek yılın sonuna kadar ise toplam 80
baz puan faiz indirimi öngörülüyor. Fed yetkilileri yaptıkları son
açıklamalarda enflasyonun hedeflenen %2 seviyesine doğru gerilediğine
inandıklarını belirterek faiz indirimlerine devam etmekten yana olduklarına
işaret ediyorlar. Küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500
endeksi dün günü %0.05 artıda 6050 seviyesinde, teknoloji endeksi
Nasdaq %0.3 artıda, Dow Jones sınai endeksi %0.2 ekside, Russell 2000
endeksi ise %0.7 ekside tamamladı. Bu sabah Asya piyasalarında zayıf
eğilim etkili, vadeli endeksler ise pozitif açılışa işaret ediyor. Bugün Euro
Bölgesinde revize bileşik PMI verileri, ECB Başkanı Lagarde açıklamaları,
ABD’de ADP Özel Sektör İstihdamı verisi ve kasım ayı ISM hizmet verileri
takip edilecek. Fed Başkanı Jerome Powell TSİ 21:45’te New York Times
DealBook Zirvesi’nde bir panele katılacak. Fed'in 18 Aralıktaki toplantısına
kadar 6 Aralıkta tarım dışı istihdam ve 11 Aralıkta açıklanacak TÜFE faiz
indirim beklentilerini şekillendiren ana veriler olacak.

 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

  InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

YKBNK Teknik Bakış - AL (güncelleme)
Mayıs ayından gelen alçalan trend kırılımını belirttiğimiz hissede 31.44’den gelen satışlar yıllık ortalama üzerinde 28.92-28.64 seviyelerinde destek buldu.
30.38-30.42 üzerinde yatay bandın yukarı sonlanabileceği hissede,
30.86-31.44 yukarı yönlü hareketin devamında referans alınabilir.
https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/images/pdf/Teknik-04122024-YKBNK.pdf



 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

  InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST'te yükseliş ivme kazandı…

ABD borsaları, rekor seviyelerin test edilmesinin ardından dünkü işlemlerde karışık seyretti. Dow Jones %0,2 düşerken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi %0,4 yükseldi. Ülkede açık iş imkanları (JOLTS) Ekim ayında 7,5 milyon olan beklentilerin üzerinde 7,7 milyon olarak açıklandı.

Yurt içi piyasalarda enflasyon beklentileri aşarken, alt kırılımlarda görülen olumlu görünüm, BIST'te bankacılık endeksi öncülüğünde yükseliş eğilimini hızlandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi son işlem gününü %1,51 yükselişle 9.827 puandan, BIST Katılım 100 endeksi ise %0,66 değer kazanımıyla 9.093 puandan tamamladı.

Kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE), aylık %2,24 artışla piyasa (%2) ve bizim (%2,08) beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti. Kasım ayında aylık enflasyonu gıda ve alkolsüz içecekler 1,23bps artırıcı etki yaptı. Gıda kalemini çıkardığımızda aylık enflasyon eğiliminin %1 düzeyine gerilediğini takip ediyoruz. Aralık ayına ilişkin 100bps faiz indirim beklentimizi korumaya devam ediyoruz.

Ne Bekliyoruz…

Küresel piyasalarda Güney Kore'de Devlet Başkanı tarafından "sıkıyönetim" ilan edilmesi risk iştahı üzerinde etkili oluyor. Yaşanan gelişmeler ardından ABD'de işlem gören Güney Kore ETF'inde %7'yi aşan düşüş dikkat çekti. Öte yandan bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın mesajları yakından takip edilecek. Piyasalar Fed'in 18 Aralık FOMC toplantısında 25bps faiz indirimine gitmesini bekliyor.

Enflasyonun alt kırılımlarında görülen olumlu seyir faiz indirim beklentilerini güçlü tutarken, endekste kritik direnç seviyesi olarak izlediğimiz 9.750 üzerinde kapanışın gerçekleşmesini değerli buluyoruz. BIST'te psikolojik eşik 10.000 puan seviyesi ve üzerine doğru yükseliş eğiliminin devamı açısından TCMB yönetimi tarafında, faiz indirim boyutuna yönelik gelebilecek mesajları 26 Aralık para politikası toplantısı (PPK) öncesinde takip edeceğiz. Bugün Londra'da BofA'nın gelişmekte olan ülkelere yönelik 2025 beklentilerinin paylaşılacağı bir konferans düzenleniyor. Konferansta Cevdet Akçay da Türkiye'de para politikası ve enflasyon görünümü üzerine bir konuşma yapacak.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yüksek faiz oranlarına rağmen güçlü seyretmeye devam ediyor. Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) paylaştığı verilere göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı Kasım ayında %5,3 artışla 121,1 bin adet oldu. Detaylara bültenimizin üçüncü sayfasında bulabilirsiniz.

Ekonomik Takvim
o 14:30 - Türkiye Reel Efektif Döviz Kuru

 

  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün yurtiçinde kasım ayı enflasyonu %2,2 ile beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon %47,1 oldu. Gıda %5,1 en çok yükselen ana grup olarak öne çıktı. Diğer yandan, çekirdek (özel kapsamlı C) enflasyon aylık %1,5 olarak gerçekleşti ve yıllık %47,1 ile beklentilerin hafif altında gerçekleşti. Söz konusu veri aralık ayındaki faiz indirim beklentilerinde bozulmaya sebep olmadı. Faizlerin 26 Aralık'taki TCMB toplantısında düşme ihtimali öncelikli olarak Gayrimenkul Endeksi (XGMYO) ve Bankacılık Endeksi (XBANK) için pozitif etki etti. Sırasıyla %3,6 ve %3,0 oranlarında yükselen endeksler yükselişe öncülük etti. Spor Endeksi (XSPOR) dışındaki bütün endeksler günü artıda kapattı ve %1,5 yükselen BIST100'de 62 hisse günü primli bir şekilde tamamladı. Kapanışa doğru hafif kar realizasyonuyla karşılaşan endeksin yeni güne ise hafif alıcılı bir görünümle başlamasını bekliyoruz. Önemli gözüken 9.750 direnç bölgesinin üzerinde kapatan BIST100'de alıcılı görüntünün bugün de sürebileceğini düşünüyoruz. Bu sabah yurtdışı piyasalardaki fiyatlamalara bakıldığında, ABD vadelileri hafif artıda seyrederken, Japonya Hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,4 kadar düştükten sonra sabah saatlerinde kayıplarını telafi etti ve yatay bir kapanışa hazırlanıyor. Dün ABD borsaları günü karışık bir görünümle kapatmışlardı. Asya'da ayrıca dün Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, ülkede sıkıyönetim ilan etmesi dikkat çekmişti. Bu gelişmeden birkaç saat sonra Yoon sıkıyönetimi kaldıracağını ve sıkıyönetim birliklerinin geri çekildiğini bildirdi. Öte yandan, Fransa'da hükümetin bütçe tasarısı üzerindeki anlaşmazlıklar, siyasi istikrarı tehdit ediyor. Muhalefetin güvensizlik oyu verme olasılığı ve halkın artan tepkisi, hükümetin geleceğini belirsiz kılıyor. Bugün yapılacak güvensizlik oylaması, Fransa'nın siyasi ve ekonomik geleceği üzerinde belirleyici olacak. Veri takviminde bugün yurtiçinde TÜİK mevsimsellikten arındırılmış TÜFE verilerini yayımlayacakken TCMB de Reel Efektif Döviz Kuru verisini açıklayacak. Yurtdışında ise ABD'de ve Avrupa Bölgesi'nde PMI verileri, ABD fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, Fed'in Bej Kitap Raporu takip edilecek. Akşam saatlerinde ise Fed Başkanı Powell'ın konuşması takip edilecek.

 
 
 

 
MAKROEKONOMİ

 
ABD tarafında, istihdam piyasası verilerinden, ekim ayı JOLTS açılan iş sayısı verisi, 7,37 milyondan 7,74 milyon seviyesine yükselerek beklentilerin üzerinde artış kaydetti ve böylece firmaların iş gücü talebinin kısmi arttığına işaret etti.

Yurt içinde, TÜİK tarafından kasım ayı TÜFE ve ÜFE verileri yayımlandı. Kasım ayında TÜFE, aylık bazda Bloomberg beklentisi olan %1,92 seviyesinin üzerinde %2,24 arttı, bununla birlikte son beş ayın en düşük seviyesinde kaydedildi (önceki son üç aylık döneme bakıldığında, ağustosta %2,47, eylül ayında %2,97 ve ekim ayında %2,88 seviyesinde gerçekleşmişti), TÜFE yıllık bazda ise kasım ayında %48,58'den %47,09 seviyesine geriledi ve böylece mayıs ayında %75,45 ile ulaştığı zirve seviyeden altıncı ayda gerileme ile birlikte Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü, beklentiler ise yıllık TÜFE'nin %46,60 seviyesine gerilemesi yönündeydi.
• Öte yandan, kasım ayında çekirdek B ve C göstergelerindeki aylık artış ortalama %1,54 (ağustosta %2,94, eylül ayında %3,40 ve ekim ayında %2,74 seviyesindeydi) ile aylık manşet enflasyonun altında gerçekleşti. B çekirdek göstergesi (İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE) aylık %2,69'dan %1,54 seviyesine yavaşladı ve böylece Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi, yıllık ise %47,10'dan %45,68'e gerileyerek Ocak 2022'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi. C endeksi (Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE) ise aylık %2,79'dan %1,53 seviyesine yavaşladı ve böylece Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti, yıllık ise %47,75'ten %47,13'e gerileyerek Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviyede kaydedildi. Diğer taraftan, yıllık bazda B ve C göstergeleri, yıllık manşet TÜFE'nin altındaki seyrini sürdürdü.
• ÜFE ise aylık bazda kasımda %0,66 seviyesinde kaydedilerek Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviyede gerçekleşti (ağustosta %1,68, eylül ayında %1,37 ve ekim ayında %1,29 seviyesinde kaydedilmişti). Yıllık bazda ÜFE ise, kasım ayında %32,24'ten %29,47 seviyesine geriledi ve böylece ve böylece Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi.
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

Fed Başkanı Powell'ın konuşması TSİ 20.45'te takip edilecek. Powell'ın konuşmasında, Fed'in para politikasına ve olası yeni faiz indirimlerine yönelik ipuçları izlenecek.

ABD tarafında, ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan kasım ayı S&P Global hizmet sektörü nihai PMI verisi TSİ 17.45'te ve ISM imalat dışı kasım ayı verisi TSİ 18'de takip edilecek.

ABD'de istihdam piyasası verilerinden, kasım ayı ADP özel sektör istihdam verisi TSİ 16.15'te izlenecek. Ekimde özel sektör istihdam artışının 233 binden 158 bin kişi seviyesine yavaşlaması bekleniyor.

ABD'de üretimin seyrine ilişkin olarak ekim ayı dayanıklı mal siparişleri nihai verisi ve fabrika siparişleri verisi TSİ 18'de yayımlanacak.

Ayrıca Fed'in 12 adet bölge başkanlıklarından gelen değerlendirmelerle oluşturulan Bej Kitap raporu TSİ 22'de yayımlanacak. Raporda, ABD ekonomisine ilişkin güncel değerlendirmeler ve gelecek döneme ilişkin beklentiler takip edilecek.

Avrupa genelinde de son ekonomik görünüme ilişkin bilgi verecek olan kasım ayı HCOB hizmet sektörü öncü PMI verileri takip edilecek.

Diğer yandan, Euro Bölgesi'nde ekim ayı ÜFE verileri TSİ 13'te takip edilecek.

Yurt içinde ise, TSİ 14.30'da TCMB tarafından kasım ayı reel efektif döviz kuru endeksi verisi yayımlanacak.
  
ŞİRKET HABERLERİ
CW Enerji (CWENE-IZENR, Nötr): İzdemir Enerji, Manisa İlinde yenilenebilir enerji üretimi alanında yeni yapılacak olan 68 Mwe kurulu gücünde GES yatırımı kapsamında; CW Enerji ile 12,8mn USD değerinde güneş enerjisi panel alımı için anlaşma sağlanmıştır.

Enka İnşaat (ENKAI, Nötr): Gürcistan pazarından çıkan Şirket'in yöneticileri Kahire'de Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Hasan El-Hateeb ile görüştü, yeni yatırım ve fırsatları konuştu. (Kaynak: Dünya)

SEKTÖR HABERLERİ

Otomotiv: ODMD yapılan açıklamada, Ocak-Kasım 2024 dönemini kapsayan otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin veriler paylaşıldı. Buna göre, otomobil satışları, ocak-kasım döneminde geçen yıla göre %0,5 artarak 845.530, hafif ticari araç pazarı ise %4,4 azalarak 222.730 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı kasımda %5,3, otomobil pazarı %3,5, hafif ticari araç pazarı da %12,2 arttı. Kasımda otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre %5,3 artarak 121.094 adet oldu. (Kaynak: AA)

Borsa İstanbul: Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IHLGM.E ve YGYO.E paylarında 04/12/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/01/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

BMS Birleşik Metal (BMSTL): Şirket'in ABD'de %100 oranında bağlı ortaklık olarak faaliyet gösteren BMS Steel US şirketi ekim ve kasım aylarına ait toplam satışları, 900bin USD tutarına ulaşmıştır.

Doğanlar Mobilya (DGNMO): Şirket, Kasım 2024'te toplam 6 yeni mağazanın açılışını gerçekleştirerek satış noktası sayısını 789'a ulaştırdı.

Forte Teknoloji (FORTE): Şirket'in katılım sağladığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun açtığı "Bilgi İşlem Bakım, Onarım, Yazılım Geliştirme ve Destek" ihalesi Şirket uhdesinde kalmış olup, kesinleşen karar Şirket'e ulaşmıştır. İhale bedeli KDV hariç 76,5mn TL'dir.

Kızılbük GYO (KZBGY): Marmaris'te bulunan Sinpaş Kızılbük projesinde Kasım ayında 216 adet devremülkün satışından 115,3mn TL ön satış cirosu elde edilmiştir. Projede bugüne kadar toplam 28.913 adet devremülk satışındna toplam KDV hariç 7.080mn TL ön satış cirosu elde edilmiştir.


 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markası Teknosa, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin (AYD) gerçekleştirdiği “AVM’lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Perakende Markaları” araştırmasında tüketici oylarıyla “Teknoloji Perakendeciliği” kategorisinde 13. kez birinci oldu.

 

Benzersiz müşteri deneyimi için tüm kanallarında pek çok yeniliği hayata geçiren Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Teknosa, AYD’nin AKADEMETRE Türkiye iş birliğiyle Türkiye çapında düzenlediği “AVM’lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Perakende Markaları” araştırmasında kendi kategorisinde zirveye yerleşti. Teknosa, tüketici oylarıyla belirlenen ve bu yıl 15’incisi düzenlenen araştırmada “Teknoloji Perakendeciliği” kategorisinde 13. kez birinci oldu.

 

AYD 1 Numaralı Markalar Ödül Töreni’ne katılan İnsan Kaynakları, Satış ve Kurumsal İletişim ekipleri Teknosa adına ödülü aldı.