Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Cuma 16.30 ABD Kasım işgücü raporu (12.000 %4,1) b. 200.000 %4,2
Haftaya Çarşamba 16:30 ABD Kasım Tüketici Fiyat Endeksi %0,2
Haftaya Perşembe 16:30 ABD Kasım Üretici Fiyat Endeksi %0,2
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre mevsimsellikten arındırılmış TÜFE Kasım'da aylık yüzde
2,93 arttı önceki yüzde 2,53 veri Temmuz'dan bu yana en yüksek aylık veriye işaret etti
Kasım 2024 Tüketici fiyat endeksi, aylık %2,24 artış göstermişti
TCMB bünyesinde takip edilen göstergeler, kasım ayında enflasyonun ana eğiliminde yataya
yakın bir seyre işaret etmektedir dağılım ve model bazlı ana eğilim göstergelerinin, B ve C gibi
kalıcı dışlamaya dayalı göstergelere kıyasla daha düşük değerler aldığı gözlenmektedir

 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde yükselişin ilk önemli desteği 9,750 seviyesinde
Fed Başkanı Jerome Powell ABD ekonomisinin oldukça iyi durumda olduğuna işaret ederken Trump'ın olası enflasyonist politikaları ve Fed'in faiz indirimlerine ara verme olasılığı takip edilen ana konu başlıkları olmaya devam ediyor. Dün açıklanan ISM Hizmet endeksi zayıf sinyaller üreterek 18 Aralık için faiz indirimi beklentilerine destek oldu ve küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi dün günü %0.6 artıda 6086 seviyesinde, teknoloji endeksi Nasdaq %1.2 artıda, Dow Jones sınai endeksi %0.7 artıda, Russell 2000 endeksi ise %0.4 artıda tamamladı. Bu sabah Asya piyasalarında karışık eğilim etkili, vadeli endeksler ise yatay açılışa işaret ediyor. Fransa'da hükümet düşerken, Trump ABD'nin SPK'sı SEC'nin başına kripto dostu bir ismi seçti. BOJ'dan ise en güvercin yönetim kurulu üyelerinden Toyoaki Nakamura'dan Aralıkta faiz artışı olmayabileceğine dair mesajlar öne çıktı. Bugün OPEC ve OPEC dışı bakanlar toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Yetkililer ocak ayı için planlanan petrol üretiminin yeniden başlatılmasının ertelenmesini görüşecek. ABD'de ekim ayı ticaret dengesi ile haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi TSİ 16:30'da açıklanacak. Haftanın geri kalanında Fed duraklar mı? tartışmalarının öne çıktığı ABD'de Cuma günü açıklanacak istihdam verileri 18 Aralık Fed toplantısı öncesinde odak noktasında olacak.


 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Fed Başkanı Powell dünkü konuşmasında işsizlik oranının hala düşük seviyelerde
olduğunu, enflasyonun yüzde 2'lik hedefe inmese de bu konuda ilerleme kaydettiklerini dile
getirdi. Fransa’da sol ittifakı Yeni Halk Cephesi (NFP) ile aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN)
partisi ve destekçilerinin, hükümete karşı sunduğu 2 farklı gensoru önergesi Ulusal Meclis
Genel Kurulunda görüşüldü. Fransa'da Mecliste güvenoyu alamayan Başbakan Michel
Barnier'nin merkez sağcı azınlık hükümeti 3 aylık görevinin ardından düştü. Fransa'da
bütçe görüşmeleri öncesinde mevcut hükümetin düşmesi siyasi belirsizliği artıran bir
gelişme olarak izleniyor.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 13:00 EuroB. Perakende Satışlar Önem:Yüksek
• 16:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Baş. Önem:Yüksek
Dolar/TL
Yurt içerisinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru kasım ayında 67,03
seviyesine yükseliş kaydetti. ABD’de ADP özel sektör istihdamı kasımda
146 bin kişi artarak beklentilerin altında kalırken, ISM hizmet PMI tarafı da
kasımda 52,1 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Fed’in Bej Kitap
raporunda, iş dünyasının gelecek aylarda talebin artacağına dair iyimser
olduğu bildirildi. Fed Başkanı J. Powell ise ekonomi ve para politikası
konusunda iyi hissettiğini belirtti. Verilerin fiyatlamalara etkisi olmazken,
yataya yakın seyirlerin izlendiği bir günü geride bıraktık. Bugün yurt
içerisinde veri akışı sakin. ABD tarafında haftalık işsizlik maaşı
başvuruları takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibariyle
34,74’lüi seviyelerde yatay seyrine devam ederken, dolar endeksi ise
106,29 civarında hareket ediyor

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

  InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

  InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

10000 puan etrafında bir miktar soluklanma olası, sektör ve hisse rotasyonları öne çıkabilir…

Fed Başkanı Powell dün yaptığı açıklamalarda ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu ve bu durumun faiz indirimlerinde kendilerine politika alanı sağladığını belirtirken Trump ve oluşturacağı kabine ile gerginlik yaşanmasını beklemediğine vurgu yapmasıyla BAD piyasalarındaki olumlu hava sürdü. Powell'ın konuşmasının ardından bankanın bu ay faiz indirimine gideceği ihtimali kuvvetlenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 18 Aralık'taki toplantısında yüzde 78 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indireceği öngörülüyor. Risk iştahının görece yüksek kalmaya devam ettiği küresel tarafta yarın ABD’den gelecek tarım dışı istihdam rakamları kısa vadede odakta olacak.

İçeriye döndüğümüzde, Kasım ayı enflasyon rakamlarının manşette beklentinin biraz üzerinde gelmesine karşın çekirdek enflasyonda %1,53 ile Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyenin görülmesi Aralık ayında TCMB’den faiz indirim beklentilerini güçlendirdi. Faiz indirim beklentisiyle 10000 puan sınırına dayanan endekste kısa vadede söz konusu seviye etrafında bir miktar ivme kaybı olası. Yaşanabilecek kısa vadeli kar satışlarını trendin devamı açısından makul ve sağlıklı karşılarken 10g HO üzerinde kaldığımız ve Algoritmamız AL konumunda kalmaya devam ettiği sürece panik olmadan trendin içerisinde kalmaya çalışacağız. Bu süreçte bolca hisse ve sektör rotasyonları da yaşanabilir. Şimdilik mevcut trendde sorun yok. Piyasayı tahmin etmeye değil disiplinle takip etmeye devam edeceğiz. 9750 ve 9600 kısa vadeli destekler; 9940 ve 10000 kısa vadeli dirençler konumunda.

9600 üzeri güvenli trade ve kısa vadeli güvenli mal taşıma bölgesi
9600 kısa vadeli stop seviyemiz
10000-10200 kısa vadeli kademeli kar alım bölgesi


   Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   https://allbatrossyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, İşsizlik Başvuruları(Haf), Ticaret Dengesi(Eki)
• Euro Bölgesi, Perakende Satışlar(Eki),
• Almanya, Fabrika Siparişleri(Eki),
• Türkiye, Para ve Banka İstatistikleri, Menkul Kıymet İstatistikleri(Haf)

Bu sabah küresel piyasalar karışık yönde seyrediyor…
Dün ABD’de öncül işgücü piyasası verilerinden ADP özel sektör istihdamı takip edildi. Öncü istihdam verilerinden ADP özel sektör istihdamı ekimde 146bin artarak 166bin beklentisinin altında görüldü. Ayrıca küresel bazda bileşik ve hizmet PMI verilerini takip ettik. ABD’de Hizmet PMI final verisinde 56,1 puanda 57,0’a yükselmesi beklentilerinin; bileşik PMI ise 54,9 puanda 55,3 beklentilerinin altında gerçekleşti. ISM hizmet PMI ise 55,0’a gerilemesi beklentilerinin altında kalarak 52,1 puan oldu. Eşik değerin üstünde ancak gerileme gösteren PMI verileri, reel sektörün güçlü kaldığına işaret etti. Dün S&P 500 %0,61, Nasdaq %1,30, Dow Jones %0,69 değer kazandı. Dün yaptığı açıklamada Fed Başkanı Jerome Powell ABD ekonomisinin oldukça iyi durumda olduğunu belirterek "Ekonomi ve para politikası konusunda iyi hissediyorum" dedi. Fed watch tool’a göre Aralık ayı 25 bp faiz indirimi bu sabah %77,5 ihtimalle fiyatlanıyor. Euro Bölgesi’nde de veri gündeminde bileşik ve hizmet PMI bulunuyordu. Euro Bölgesi’nde hizmet PMI 49,5 puanda 49,4’e gerilemesi, bileşik PMI ise 48,3 puanda 48,1’e gerilemesi beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Beklentilerin üzerinde ancak 50 eşik değerin altında kalan PMI verileri, daha fazla faiz indirimini destekler nitelikte. Nitekim ECB başkanı Lagarde, yaptığı konuşmada Hizmet sektöründe yavaşlayan büyüme ve imalatta devam eden daralma nedeniyle büyümenin kısa vadede daha zayıf olacağını söylerken gelecekte Euro Bölgesi'nde ekonomik toparlanmanın hız kazanabileceğini ifade etti. Yine ECB yönetim kurulu üyelerinden Rehn, Avrupa Merkez Bankası'nın önümüzdeki aylarda politikayı gevşetmeye devam edeceğini söyledi. Euro Bölgesi’nde bu ay bir indirim daha yapılacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor, ancak indirimin büyüklüğü kesinleşmiş değil. Haber akışı ile birlikte dün Euro Stoxx 50 endeksi %0,62 değer kazancı ile seansı tamamladı. Fransa’da dün akşam saatlerinde yapılan güvensizlik önergesi mecliste kabul edildi ve hükümet düştü. Macron’un yeni bir hükümet kurulması için bu hafta bir başbakan ataması bekleniyor. Siyasi belirsizlik fiyatlamasının bir süre daha devam etmesi muhtemeldir. Yurt içinde ise dün TÜİK’in enflasyon verisinden bir gün sonra açıkladığı mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE verisi yakından takip edildi. Mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE kasım ayında %2,93 artarak Temmuz ayından beri en yüksek seviyede gerçekleşti. TCMB’nin de sık sık değindiği mevsimsel etkilerden arındırılmış TÜFE’nin yüksek seyretmesi, faiz indirimlerinde ertelemeye sebep olabilir. TCMB Kasım ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda gıda enflasyonunun güçlü seyrine değinildi. Temel mal grubunda fiyat artışının düşük seyrini koruduğu belirtilirken, hizmet enflasyonunun aylık artışının ılımlı seyrettiği vurgulandı. Dün yurt içinde takip ettiğimiz bir diğer veride TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Kasımda 64,84’ten 67,03’e yükseldi. Türk Lirası reel döviz kuru endeksi üst üste üçüncü ayda da artış gösterdi ve 45 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Asya borsaları bu sabah karışık yönde bulunuyor. Güney Kore’de devlet başkanının sıkıyönetim kararını kaldırmasının ardından hükümete karşı soruşturma açılması gündemde. KOSPI’de de siyasi gelişmeler satıcılı fiyatlanıyor. Bugün ABD’de ticaret dengesi ve haftalık işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi’nde perakende satışlar, Almanya’da fabrika siparişleri, yurt içinde ise haftalık bazda yayımlanan para, banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. BİST 100 endeksinin güne yatay görünümle başlamasını beklemekteyiz. Endeksin 9900-10000 aralığını yukarı yönde kırması durumunda, 10150 ve 10300 seviyeleri önemli direnç noktaları olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise, 9800 ve 9725 seviyeleri güçlü destek alanları olarak takip edilebilir.

Veri Gündemi

ABD’de işsizlik başvuruları, ticaret dengesi takip edilecek. 25-29 Kasım haftasına ilişkin işşizlik başvurularının 215bin olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bir önceki haftada 213bin kişi olarak gerçekleşti. Ticaret dengesinin 75,70mlr USD açık vermesi bekleniyor. Eylülde ticaret dengesi 84,40 mlr USD açık verdi. Euro Bölgesi’nde bugün perakende satışlar takip edilecek.Perakende satışların aylık bazda %0,40 azalış göstermesi beklenmektedir. Eylülde perakende satışlar %0,50 artışla yıllık bazda %2,90 artış kaydedilmişti. Almanya’da fabrika siparişleri takip edilecek. Almanya’da fabrika siparişlerinin ekimde aylık %2,00 azalış göstermesi beklenmektedir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
ADP Özel Sektör İstihdam verisinin öne çıktığı günde veri 150 bin beklentilerin altında 146.000 olarak açıklanırken önceki ayın verisi 233 binden 184.000’e revize edildi. Fed Başkanı Powell’ın New York Times DealBook Zirvesi’nde yaptığı konuşmada ABD ekonomisinin kuvvetliliğine yaptığı vurgu ve Trump yönetiminde Fed bağımsızlığına ilişkin bir endişesi olmadığını vurgulaması ile ABD endekslerinde gün içi yükseliş hız kazandı. Seansa satış ağırlıklı bir görünümle başlayan S&P 500’de 6,100 - 6,200 bölgesi direnç konumunu koruyor. Bugün ekonomik takvimdeki sakinliğe kıyasla Fransa’da Ulusal Birlik (RN) Partisi’nin hükümetten desteğini çekmesinin ardından Başbakan Michel Barnier’in azınlık hükümetinin düşmesi ile odak bu taraftan gelecek açıklamalarda olacak. İçerde ise enflasyon verisinin ardından fiyatlamalarda iyimserliğin devam ettiği BİST100 endeksi günü %0,60 değer kazancıyla 9,886 puan seviyesinden tamamladı. MA TÜFE kasım ayında aylık bazda %2,93 artarak son dört ayın zirvesinde gerçekleşti. Bugün içeride haftalık para-banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Küresel piyasalardaki risk iştahına paralel olarak açılış dengeli olabilir. Teknik açıdan ana ortalamaların üzerinde tutunan BİST100’de, 9,900, 10,000 ve 10,200 direnç; olası geri çekilmelerde ise 9,700, 9,550 ve 9,300 destek noktaları. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 254 puandan başlıyor

Günlük hisse önerilerimiz: CCOLA, ODAS, TAVHL, TUPRS

Dirençler 9,900 10,000 10,200
Destekler 9,700 9,550 9,300


Günlük Hisse Önerileri
Hisse Alım Aralığı Satım Aralığı Zarar Kes
CCOLA 56.0 - 56.30 57.20 - 59.00 55.15
ODAS 6.47 - 6.50 6.61 - 6.81 6.37
TAVHL 278.75 - 280.25 284.75 - 292.50 274.50
TUPRS 152.40 - 153.20 155.70 - 160.40 150.10

 



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.