Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

https://api.infovarant.com/media/cudleccl/varant-buelteni-04_12_2024.pdf

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Pozitif hava sürüyor.
Endeksteki pozitif görünüm devam ediyor. Sentiment seviyesinin 7'lerde kalması, yatırımcıların risk iştahının oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Sektörel bazda sanayi hisseleri güçlü bir performans sergilerken, hisse bazlı seçimlerin daha da önem kazandığı bir dönemden geçiyoruz. Bankacılık sektörü ise bugün yine kısmen zayıf bir seyir izledi.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Hisse Bazlı Hareketler Ön Plana Çıkabilir.
Dün hafif pozitif açılış sonrasında hisse bazlı hareketlerin daha ön planda olduğu bir seyir izleyen ve gün içinde 9,853-9,940 bandında hareket eden BIST 100 endeksi günü %0.60 oranında değer kazanımı ile 9,886 seviyesinden tamamladı.
Bir önceki günü etkili olan yükseliş sonrasında dün bankacılık sektör hisselerinde kar satışları görülürken, Borsa İstanbul'un diğer lokomotif sektörü olan sanayi hisselerine gelen alımlar, yükseliş hareketinin devamını desteklediği söylenebilir.
Endekste 8,560 seviyelerinde başlayan yükseliş trendi gücünü koruyor. Kısa ve orta vadeli göstergelerin pozitif seyri de trendin devamını destekliyor. Ancak orta vadede kritik dirençlere yaklaşılmış olması ve gün içi grafiklerde teknik göstergelerde görülen negatif uyumsuzluklar, kar satışlarının görülme olasılığını arttırdığını düşünüyoruz.
Mevcut durumda ana trendde bir bozulma olmaksızın hisse değişimleri ile beraber kısa vadeli düzeltme hareketleri görebiliriz. Bu nedenle geçmiş günlerde açılmış pozisyonların sürdürülmesini uygun bulmakla beraber, gün içi trade amaçlı olarak açılacak pozisyonlar için Kar Al, Zarar Kes seviyelerinin yakın tutulmasını öneriyoruz.
Güne yatay başlamasını beklediğimiz endekste 9,810-9,940 bandını gün içi destek ve direnç seviyeleri olarak takip edeceğiz. 9,810 desteğinin üzerinde gün içi pozisyonlar açılmasını uygun bulmakla beraber, 9,940 ara direncinin aşılabilmesi halinde ise önemli direnç noktaları olarak gördüğümüz 10,150-10,190 direnç bandına kadar atağın devamı beklenebilir.
Açılacak pozisyonlarda 9,810 desteğinin kırılması halinde ise zarar kes yapılarak kısa vadede daha önemli destek noktası olarak gördüğümüz 9,740'a kadar gün içi geri çekilme beklenebilir. 9,740 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece geri çekilmeleri düzeltme olarak değerlendireceğiz ve pozitif bakışımızı koruyacağız.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Türk ürünlerinin Türk Cumhuriyetleri ve Orta Asya pazarında daha fazla tüketilmesine aracılık eden Türkmenistan İhraç Ürünleri Fuarı’nda, Türk ihraç ürünleri yerini aldı. Türk lezzetleri yoğun ilgiyle karşılaştı.

 

 

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nin stantları fuarda en çok ziyaretçi çeken stantlar oldu.

 

 

4-6 Aralık 2024 tarihlerinde Türkmenistan/Aşkabat’ta düzenlenen 11. Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı’nın açılışını Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer BOLAT, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan AĞAR ve Türkmenistan Bakanlar Kurulu Ticaret Başkan Yardımcısı Nokerguli Atagulyyev yaparken, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı M. Kadri Gündeş katılımcılar arasında yer aldı.

 

 

Ertan; “Türk Cumhuriyetlerine ihracatta yeni hedef 10 milyar dolar”

 

 

Güçlü bağlarla bağlı olduğumuz Türkmenistan’a Türkiye’nin 2024 yılının 11 aylık döneminde 788 milyon dolar ihracat yaptığı bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, Türkmenistan İhraç Ürünleri Fuarı’nda kurulacak bağlantılarla Türkmenistan’a ihracatta 1 milyar doları aşmayı hedeflediklerini kaydetti. Ertan, “Türki Cumhuriyetlere 11 aylık dönemde 7 milyar 245 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu ihracat rakamını da 2025 yılında 10 milyar doların üzerine taşımak için çalışacağız” diye konuştu.

 

 

EİB’den Türkmenistan’a ihracat yüzde 27 arttı

 

 

Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2024 yılının ocak - kasım döneminde Türkmenistan’a ihracatının yüzde 27’lik artışla 29,5 milyon dolardan 37,5 milyon dolara çıktığı bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkmenistan’a ihracatımızı artırmak için Türkmenistan İhraç Ürünleri Fuarı’nın büyük fırsatlar sunduğunu açıkladı. Uçak, “Ticaret Bakanlığımız yıllık bütçesinin yüzde 60’tan fazlasını ihracata destek olarak konumlandırıyor. Prof. Dr. Ömer Bolat ve Ticaret Bakan Yardımcımız Özgür Volkan Ağar’ın Türkmenistan İhraç Ürünleri Fuarı’nı ziyaretleri iki ülke arasındaki dış ticaretin gelişimine pozitif etki edecek. Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Sayın Ömer Bolat ve ekibine Türk ihracatının gelişimi adına verdikleri desteğe teşekkür ediyoruz” dedi.

 

 

Işık: “Kuru meyvelerimizin tadımını yaptırdık”

 

 

Türkiye’nin çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir üretim ve ihracatında dünya lideri olduğunu hatırlatan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı’nda info stantlarında tadım yaptırdıklarını, Türkmenistan’a 11 aylık dönemde 1,6 milyon dolar ihracat yaptıklarını, kendisi de kuru meyve üreticisi olan Türkmenistan’a ihracatlarını geliştirmek yanında Türkmenistan ile diğer ülkelerde iş birlikleri geliştirebileceklerini vurguladı.

 

 

Gündeş: “Tarihi rekoltemizi pazarlıyoruz”

 

 

Türkiye’nin 2024/25 sezonunda 750 bin ton sofralık zeytin ve 475 bin ton zeytinyağı rekoltesine ulaştığına işaret eden Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı M. Kadri Gündeş, sofralık zeytinde dünya birincisi, zeytinyağında dünya ikincisi konuma yükseldiklerini tarihi rekoltenin katma değere dönüşmesi, üreticilerinin emeklerinin karşılığını alması için fuarlarda tanıtımı çok önemsediklerini dillendirdi. Gündeş, “Standımızda zeytin ve zeytinyağı tadımı yaptırdık. Fuarda en çok ilgi gören stantlardan biri olduk. Tanıtım çalışmalarımızın karşılığını yeni ihracat bağlantılarıyla alacağımıza inanıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

 

 

Bu yıl 11. Kez düzenlenen Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı’na Türkiye’den 50 firma ve 26 ihracatçı birliği katılım sağladı.

 

Outlook:
The BIST100 Index started Wednesday on a positive trend which it tried to maintain during the day, closing at 9,886.05, up 0.60%. Although November's headline inflation was slightly above market expectations, belief that the CBRT may start reducing interest rates in December continues to support the BIST. While the U.S. stock markets continued to rise, waiting for President Trump to enter office, the loss of the confidence vote by the French government has increased political uncertainty. Despite the withdrawal of the martial law decision in South Korea, there is a mixed trend among Asian markets and a negative one in the U.S. and DAX futures indices amid ongoing tension. Today, the domestic and international data agenda is calm. The VIOP30 Index closed up 0.2% in the evening session. Locally, we expect the Benchmark Index to start Thursday positively and attempt to continue its rise if intraday profit-taking is encountered. SUPPORT: 9,750 - 9,650 RESISTANCE: 9,950 - 10,100


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Özeti
Powell, faiz oranlarını düşürürken biraz daha temkinli olunabileceğini söyledi
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde dün yaptığı açıklama ile enflasyonla
mücadele tamamlanmak üzere olduğunu ve enflasyonun gelecek yıl hedefe gerilemesi
beklendiğini söyledi. Bununla birlikte Lagarde, kısa vadede büyüme daha zayıf olacağını,
orta vadeli ekonomik görünüm belirsiz olduğunu ve bu nedenle belirli bir faiz patikası için
önceden taahhütte bulunmayacaklarını açıkladı.
ECB Yönetim Konseyi üyesi Robert Holzmann ise gelecek haftaki kararda faiz oranlarında
yapılacak herhangi bir indirimin "ılımlı" olacağını söyledi.
Diğer taraftan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ülke ekonomisinin faiz
indirimlerine başladıkları Eylül ayında düşünülenden daha güçlü olduğunu belirterek,
bunun faiz oranlarını düşürürken, biraz daha temkinli olmalarına imkan verdiğini söyledi.
Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Fed'in "Bej
Kitap" raporunda da ekonomik faaliyetin çoğu bölgede hafif arttığı ve iş dünyasının
talebinin gelecek aylarda artacağı yönünde iyimser olduğu görüldü.
Fransa'da Başbakan Barnier liderliğindeki hükümet, Ulusal Meclis'te yapılan oylamada
güvenoyu alamadı ve düştü. Geçtiğimiz hafta başlayan bütçe krizi, hükümetin düşmesiyle
sonuçlanmış oldu. 1962'den bu yana Fransa'da ilk kez bir başbakan güvensizlik
oylamasıyla devrilmiş oldu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bugün ulusa
seslenmesi bekleniyor.
OECD tarafından yayımlanan Ekonomik Görünüm Raporunda enflasyonun ılımlı
seyretmeye devam etmesi ve ticaretteki canlanmayla, küresel ekonomi birçok belirsizliğe
rağmen dirençli olmayı sürdürdüğüne dikkat çekildi. OECD, küresel ekonominin bu yıl
%3,2, 2025 ve 2026 yıllarında %3,3 büyüyeceğini öngördü.
Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın kripto paralara
ilişkin ılımlı düzenlemeler yapacağına yönelik iyimserlikle 100 bin doların üzerine çıktı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in görevi
bırakacağını açıklaması ve Trump'ın bu pozisyona Paul Atkins'i aday göstereceğini sosyal
medya platformu üzerinden teyit etmesi bu iyimserliği tetiklemiş durumda. Trump, seçim
kampanyası süresince ABD'yi "gezegenin kripto başkenti" haline getirme ve ulusal bir
Bitcoin rezervi oluşturma vaadinde bulunmuştu.
OECD, Türkiye 2025 yılı büyüme tahminini sert bir şekilde indirdi
TÜİK verilerine göre, Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon Kasım ayında aylık %2,93
artış kaydetti. Bu, Temmuz ayından bu yana en yüksek aylık artış olarak kaydedildi. Ancak,
yıllık oran düşüşünü sürdürdü.
OECD yayımladığı raporla, Türkiye'nin makroekonomik istikrar politikaları nedeniyle iç
talebin zayıfladığına dikkat çekti ve 2024 büyüme tahminini %3,4’den %3,5'e yükseltirken,
2025 tahminini ise %3,2’den %2,6'ya sert bir şekilde indirdi.
Deutsche Bank, Türkiye ekonomisinin yumuşak iniş yolunda olduğunu ve bu yıl ekonomik
büyümenin %2,9 seviyesinde gerçekleşmesinin ardından 2025'te %2,8 olacağını
öngördüğünü bildirdi.
TCMB verilerine göre, Kasım ayında TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru bir önceki ayın
değeri olan 64,84'ten 67,03'e yükselerek %3,38 oranında artış gösterdi. Bu artışla birlikte
Türk lirasının reel değeri, Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
Piyasalar
ABD endeksleri dün pozitif kapanışlar kaydederken, ABD vadelileri bugün sabah yatay bir
açılışa işaret ediyor. Asya tarafında ise satıcılı bir görünüm söz konusu. Yurt içinde kur
34,75 civarında, 5 yıllık CDS ülke risk primi 254 seviyelerinde bulunuyor.
Teknik olarak
BIST100 endeksi Çarşamba günü %0,60 oranında artışla 9886,05 seviyesinde kapanış
gerçekleştirdi. Gün içinde TUPRS, KCHOL, BIMAS, TOASO, THYAO endekse pozitif
katkı sağlayan hisseler olurken, AKBNK, GARAN, OYAKC, KOZAA hisseleri zayıf
performansları ile endeks üzerinde puan bazlı baskı oluşturdu. Alt sektör endeksleri
arasında XSGRT sigortacılık RAYSG, AKGRT, ANHYT gibi hislerdeki yükselişlerle en çok
yükselen oldu. XFINK finansal kiralama/faktöring sektör endeksi ise en çok düşen olarak
negatif ayrıştı. Diğer BIST100 hisseleri arasında VESTL, GUBRF, CCOLA, DOAS, ODAS
gösterdikleri göreceli iyi performansları ile dikkat çekti. İlk 5 aracı kurum verilerine göre
KCHOL, THYAO, BIMAS, YKBNK, ISCTR en çok para girişi olan hisseler olarak sıralandı.
Teknik olarak endeksin Kasım ayında başladığı yükselişle birlikte önemli direnç seviyelere
yaklaştığını ve gün içinde yukarı yönlü hamlelerin sınırlı kaldığını görüyoruz. Yukarıda
9975-10075-10190 seviyeleri yükselişler karşısında direnç konumunda bulunuyor.
Fakat gün içinde kar satışlarının etkili olması durumunda 9810-9730-9585 destek
seviyelerine doğru tekrar geri çekilme söz konusu olabilir. Mevcut görünüm içinde
endeksin güne yatay bir seyirle başlamasını bekliyoruz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: VESTL, DOAS, ANHYT, GUBRF,
CCOLA.


   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Faiz indirimi beklentilerinin bir miktar sorgulandığı günde Bankacılık, İnşaat ve GYO endekslerinde düşüş yaşanırken, Sigortacılık endeksi en çok kazandıran sektör oldu. Önceki gün açıklanan enflasyon verisinin ardından dün mevsim etkisinden arındırılmış TÜFE göstergeleri açıklandı. Buna göre kasım ayı genel TÜFE ve özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ekim rakamlarının üzerinde gerçekleşti. Buna karşın Koç Grubu hisselerinin önemli desteğiyle BIST100 endeksi günü %0,6 oranında primle 9.886 seviyesinden tamamladı. Endekste 55 hisse de günü artıda kapattı. Puan bazlı endekse en fazla katkı yapan hisseler olarak sırasıyla TUPRS, KCHOL ve TOASO öne çıkarken; AKBNK ve sınırlı da olsa GARAN ile OYAKC ise puan bazlı endekste en fazla negatif etki eden hisseler oldu. Öte yandan, Bankacılık endeksi (XBANK) %0,4 oranında düşerken, Sınai endeksi (XUSIN) %0,9 oranında artış kaydetti. Borsanın güne hafif alıcılı bir görüntüyle başlamasını beklerken, endekste düşük momentumda yükseliş isteğinin sürebileceğini düşünüyoruz. Yurtdışı piyasalara bakıldığında dün akşam Powell, ekonominin son derece iyi olduğunu söyledi. ABD borsaları ise günü artı bölgede kapatarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Şu an için piyasa Fed'den aralıkta faiz indirimi beklemeye devam ediyor. Sonraki toplantıda ise Fed'in durması öngörülüyor. Bu sabaha bakıldığında ABD vadelileri hafif ekside. Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi de benzer bir eğilim gösteriyor. Öte yandan, parlamentoda yapılan güven oylamasının ardından Fransız hükümetinin düştüğüne yönelik haber akışı takip edilirken, EURUSD paritesinde önemli bir hareketlilik yok. Bugün yurtiçinde TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini; BDDK ise haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak. Yurtdışında ise ABD haftalık işsizlik başvuruları verisi öne çıkıyor.

 
 
 

 
MAKROEKONOMİ

 
ABD tarafında, ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan kasım ayı S&P Global hizmet sektörü nihai PMI verisi ve ISM imalat dışı kasım ayı verisi takip edildi.
• Buna göre, kasım ayı hizmet sektörü nihai PMI verisi, 57'den 56,1 seviyesine aşağı yönlü revize edilerek hizmet sektöründe büyümenin hafif yavaşladığına işaret etmekle birlikte Mart 2022'den bu yana en güçlü büyümeye işaret etti ve büyüme bölgesindeki seyrini yirmi ikinci aya taşıdı.
• Kasım ayı ISM imalat dışı endeksi ise, firmaların yeni siparişlerindeki yavaşlamanın etkisiyle 56'dan 52,1 seviyesine gerilemeyle son üç ayın en düşük seviyesinde kaydedilerek imalat dışı sektörlerde büyümenin yavaşladığına işaret etti, bununla birlikte son beş ayda büyüme bölgesindeki seyrini sürdürdü, beklentiler ise 55,7 seviyesine gerilemesi yönündeydi.
ABD'de istihdam piyasası verilerinden, kasım ayı ADP özel sektör istihdam verisi izlendi. Kasım ayında ADP özel sektör istihdam artışı, aylık bazda 184 bin kişi seviyesinden 146 bin kişi seviyesine beklentilerin üzerinde gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesinde kaydedildi, beklentiler ise özel sektör istihdam artışının kasımda 150 bin kişi seviyesine yavaşlaması yönündeydi. Bunun yanında bir önceki ayın verisi de 233 bin kişiden 184 bin kişi seviyesine aşağı yönlü revize edildi.
 
ABD'de üretimin seyrine ilişkin olarak ekim ayı dayanıklı mal siparişleri nihai verisi ve fabrika siparişleri verisi yayımlandı.
• Dayanıklı mal siparişleri, aylık bazda ağustosta %0,9 düşüş ve eylül ayında %0,4 oranında düşüşün ardından ekim ayında artış hızı %0,2'den %0,3 seviyesine yukarı yönlü revize edildi ve kısmi toparlanmaya işaret etti.
• Fabrika siparişleri ise, aylık bazda ağustosta %0,8 oranında düşüş ve eylül ayında %0,2 oranında düşüşün ardından ekim ayında beklentilerle uyumlu olarak %0,2 oranında artışla kısmi toparlanma kaydetti.
Avrupa genelinde de son ekonomik görünüme ilişkin bilgi veren kasım ayı HCOB hizmet sektörü nihai PMI verileri takip edildi. Buna göre, hizmet PMI'lar, kasım ayında bölgede İngiltere hariç 50 eşik seviyesinin altında daralma bölgesinde gerçekleşti. Bu kapsamda hizmet PMI'lar, kasım ayında Almanya'da 49,4'ten 49,3 seviyesine aşağı yönlü revize edilerek ülkede siyasi ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle hizmet sektöründe daralmanın hızlandığını gösterirken, Euro Bölgesi'nde 49,2'den 49,5'e ve Fransa'da 45,7'den 46,9 seviyesine yukarı yönlü revize edilerek hizmet sektöründe daralmanın yavaşladığına ilişkin sinyal verdi. Buna karşın, İngiltere'de ise 50'den 50,8 seviyesine yukarı yönlü revize edilerek hizmet sektöründe büyümenin hızlandığına işaret etti.

Euro Bölgesi'nde ekim ayı ÜFE verisi takip edildi. Bölgede ÜFE, aylık bazda eylül ayında %0,6 oranında düşüşün ardından ekim ayında beklentilerle uyumlu olarak %0,4 oranında yükseliş kaydetti. Yıllık bazda ise düşüş hızı %3,4'ten %3,2 seviyesine geldi ve böylece Nisan 2023'ten bu yana düşüş trendini sürdürdü.
 
Yurt içinde ise, TCMB tarafından kasım ayı reel efektif döviz kuru endeksi verisi yayımlandı. Reel efektif döviz kuru endeksi verisi, aylık bazda ekim ayında %3,1 oranında artışın ardından, kasım ayında %3,4 oranında artışla 64,84'ten 67,03 seviyesine yükseliş kaydetti ve böylece Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyede kaydedilerek TL'nin reel değerinde artışa işaret etti.
 
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, TSİ 16.30'da ekim ayı dış ticaret dengesi verisi takip edilecek. Ekimde aylık bazda dış ticaret açığının 75 milyar USD seviyesine gerilemesi bekleniyor.

ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 30 Kasım haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi TSİ 16.30'da izlenecek.

Avrupa tarafında, TSİ 13'te Euro Bölgesi'nde iç talebin seyrine ilişkin sinyal verecek olan ekim ayına ilişkin perakende satışlar verisi izlenecek. Bölgede perakende satışlar, aylık bazda ağustosta %1,1 oranında artışın ardından eylül ayında %0,5 oranında artışla yükselişini yavaşlayarak sürdürmüştü, yıllık bazda ise eylül ayında artış hızı %2,4'ten %2,9 seviyesine yükselmişti. Ekimde ise aylık bazda perakende satışların %0,3 oranında gerileyerek kısmi zayıflama sergilemesi bekleniyor.

Almanya'da üretimin seyrine ilişkin olarak ekim ayına ilişkin fabrika siparişleri verisi TSİ 10'da takip edilecek. Almanya'da fabrika siparişleri aylık bazda ağustosta %5,4 düşüşün ardından eylül ayında %4,2 oranında artış sergileyerek beklentilerin (%1,5 artış) üzerinde toparlanma kaydetmişti. Ekimde ise aylık bazda fabrika siparişlerinin %2 oranında gerileyerek kısmi zayıflama kaydetmesi bekleniyor.
  
ŞİRKET HABERLERİ
Hektaş (HEKTS, Nötr): Şirket'in bedelli sermaye artırımı sonucunda elde ettiği fondan kullanılmak üzere, "Hektas Asia LLC" şirketinin sermayesinin 229.248mn Özbekistan SOM'undan 610.705mn Özbekistan SOM'una yükseltilmesine 04.12.2024 tarihinde karar verilmiştir.

Tofaş Otomotiv (TOASO, Pozitif): Tofaş ile Stellantis, geçtiğimiz yıl Stellantis Otomotiv'in tamamını 400mn EUR karşılığında devralmak için anlaşma sağlamıştı. Rekabet Kurulu ise anlaşmayı onaylamamıştı. Bloomberg'in haberine göre, hükümet yetkilileri ile Tofaş temsilcileri arasında yapılan görüşmelerin ardından Rekabet Kurumu'nun kararını gözden geçireceğini belirtti. Tofaş hisseleri dün %6,7 oranında değer kazandı.

Türk Traktör (TTRAK, Sınırlı Pozitif): Traktör kabinlerinin yerli üretimine ilişkin yatırımlar kapsamında, Erenler Fabrikası'nda kabin montaj hattının faaliyete geçmesini takiben, 2025 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar yaklaşık 29mn EUR yatırımla 8.000m²'lik yeni bir kaynak, kataforez ve boyahane tesisinin kurulmasına karar verilmiştir. Tesisin devreye girmesiyle birlikte, traktör kabin iskeletlerinin Erenler Fabrikası'nda üretilmesi ve böylece üretim süreçlerine ilk kez kaynak operasyonunun dahil edilmesi planlanmaktadır.

Ülker Bisküvi (ULKER, Nötr): Şirket CEO'su Mete Buyurgan, şirket hakkında yaptığı açıklamalarda hem çeyreği hem de yılı büyüme hedeflerinin üzerinde tamamlayacaklarını belirtti. Ağırlıklı olarak Türkiye'de olmak üzere fabrikalarına yönelik ciddi yatırımları olduğunu kaydeden Buyurgan, "Verimliliği sağlamak için sürekli yatırım yapmalıyız. Büyüme bizim için çok önemli ve öncelikli. Yılı ve çeyreği hedeflerimizin üzerinde tamamlayacağız" dedi. (Kaynak: CNBC-e)

Vestel Elektronik (VESTL, Sınırlı Pozitif): Şirket, Zorlu Grubu'nun yatırım stratejileri kapsamında, %100 iştiraki Vestel Ticaret'in, Levent Baza Gayrimenkul Yatırım'ın sermayesini temsil eden paylarının tamamının satın aldığını duyurdu. 04.12.2024 tarihli değerleme raporu çerçevesinde, toplam 502,4mn TL'lik bedelin 192,1mn TL'lik kısmı nakden, 310,3mn TL'lik kısmı ise Zorlu Holding'e olan alacaklardan mahsup edilerek ödendi. Pay devri 4 Aralık 2024 tarihinde tamamlandı.

Yeo Teknoloji (YEOTK, Sınırlı Pozitif): Şirket ile Abu Dhabi'de kurulu Intelligent Global Construction (IGC) arasında ICG grup firması olan Intelligent Industries'in %50 hissesinin satın alınmasına yönelik anlaşma imzalanmıştır. Ayrıca anlaşma kapsamında her iki tarafın %50-50 payının olacağı benzer iş kollarında faaliyet göstermek üzere yerel lisanslama ihtiyaçları nedeniyle Abu Dhabi'de yeni bir şirket daha kurulacaktır.


SEKTÖR HABERLERİ

Borsa İstanbul: Borsa İstanbul Genel Müdürlüğünce; BIST Geri Alım Endeksi kapsamında 2024 yılı Aralık ayı için (06/12/2024-07/01/2025) ekli tabloda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Kafein Yazılım (KFEIN): 16.01.2024 tarihinde Google Cloud ile şirket arasında partner olunmasına ilişkin ticari iş ortaklığı sözleşmesi imzalandığı paylaşılmıştı. 04.12.2024 tarihi itibariyle Şirket, ilgili iş birliği modeli kapsamında, yıl içerisinde ulaşmış olduğu toplam satış tutarı gibi kriterlerin değerlendirilmesi sonucunda "Premier Partner" seviyesine yükselmiştir. İşbu açıklama tarihi itibariyle ilgili ticari iş ortaklığı sözleşmesi çerçevesinde imzalanan toplam kontrat sayısı 13'e ve alınan toplam sipariş tutarı 1,5mn USD'ye ulaşmıştır.

Koray GYO (KGYO): Şirket tarafından inşaat yapı ruhsatı alınan, İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi'nde yer alan bir adet bağımsız bölümün Sunsis Enerji'ye devri hususunda mutabık kalınmıştır. Net 350,18m2 alana sahip bir adet bağımsız bölüm KDV dahil 142,1mn TL karşılığında Sunsis Enerji'ye devredilmesine karar verilmiştir.

Maçkolik (MACKO): Şirket, 25mn TL'lik ödenmiş sermayesini tamamen iç kaynaklardan karşılanacak şekilde %300 oranında olmak üzere 75mn TL arttırılarak toplam 100mn TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir.

Mega Metal (MEGMT): Şirket'in 08.03.2024 açıklamasına istinaden, Kütahya GES ve Bilecik GES projelerinde bağlantı işlemleri tamamlanma aşamasına gelmiş olup, her iki santral de Aralık 2024 içerisinde operasyonel olarak devreye alınacaktır.

Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT): Şirket, yenilenebilir enerji teknolojileri alanında sürdürdüğü EPC faaliyetleri kapsamında, bir Vakıf Üniversitesi'nin elektrik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla düzenlediği "Güneş Enerjisi Santrali Tesisi Satın Alımı İşi" ihalesine katılmış olup, 446,4mn TL+KDV fiyat teklifi vermiştir. Söz konusu işin sözleşme imza tarihinden itibaren beş ayda tamamlanması hedeflenmektedir.


 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.