Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasa Gündemi
Küresel piyasalarda ABD Başkanı D. Trump'ın açıklamaları
yakından izleniyor. Trump, ülkesinin tedarik zincirlerini ve
işletmelerini korumak için yüzde 2,5'ten çok daha büyük evrensel
gümrük vergileri uygulamak istediğini belirtti. Seçimi kazandıktan
sonra kendisinin tarifelerle ilgili açıklamaları piyasaları tedirgin
ediyordu. Geçtiğimiz hafta göreve gelmesiyle piyasaları
hareketlendirdi ve açıklamaları hız kesmeden devam ediyor.
Bugünde Trump tarafından gelecek olası açıklamalar izlenebilir.
Fed içinse yarın gözler faiz kararında olacak. Toplantı bugün
başlıyor ve yarın son buluyor. Son dönemdeki ABD verileri ve Fed
üyelerinin mesajları, bu haftaki toplantıda faiz indirimine gitmemesi
yönünde beklentiyi güçlendirdi. Yarınki toplantı öncesi bugün
ABD'de açıklanacak veriler takip edilecek. Veri bazlı hareketlerin
sınırlı kalması beklenebilir. Yurt içinde veri takvimi sakin.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 16:30 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Önem:Yüksek
• 18:00 ABD CB Tüketici Güven Endeksi Önem:Yüksek
  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD’de, Çinli yapay zeka asistanı “DeepSeek” depremi
dün teknoloji şirketlerine sert satışlar getirirken, sanayi şirketleri ise
alıcılı bir seyir izledi. Yapılan tahminler, teknoloji şirketlerinin piyasa
değerlerinde 1 trilyon dolara kadar erime olabileceği yönünde. Uzun
soluklu ve küresel piyasaları sürekli baskılayan bir etki beklemiyoruz.
Bu sabah Avrupa vadelileri ve Asya borsaları genel olarak alıcılı.
Borsa İstanbul’da dün 10 bin civarında tutunma çabası etkili olurken
gün içinde 9960’a kadar gerilemeye karşın kapanış 9998
seviyesinden gerçekleşti. Bugün, 10 bin üzerine geri dönüş çabası
izlenecektir, ilk direnç olarak 10070 seviyesi izlenebilir. Günün
ajandasında içeride ve Avrupa’da veri akışı sakin, ABD’de tüketim,
büyüme ve konut sektörüne yönelik veriler takip edilecek. Bugünkü
verilerin önemli bir piyasa etkisi olmasını beklemeyiz. Yarın akşam
Fed, Perşembe günü ECB ve büyüme verileri ile Cuma günü de
ABD’de çekirdek kişisel harcamalar verisi daha fazla öne çıkacaktır.
İçeride ise Cuma akşamı Fitch’in Türkiye değerlendirmesi takip
edilecek. Not artımı beklenmiyor, ancak not görünümünün
durağan’dan pozitif’e yükseltilmesine dair beklentiler var. Küresel
risk iştahının bu süreçte dalgalı bir seyir izleyeceğini, içeride ise 10
bin civarında dalgalanmaların devam edeceğini düşünüyoruz.
Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 263 baz puandan başlıyor.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Sağlık, havacılık ve savunma sektörleri güçlü yapılarıyla bu çeyrekte ön planda.
 
4Ç24 finansal sonuçları 29 Ocak'ta başlıyor.
 
Borsa İstanbul'da 4Ç24 bilanço dönemi 29 Ocak'ta Garanti Bankası ile başlıyor. Finans dışı sektörde ise ilk sonuçları 31 Ocak'ta Arçelik ile almaya başlayacağız. Borsa İstanbul'da dördüncü çeyrek finansallarının son açıklanma tarihleri, konsolide olmayan şirketler için 3 Mart, konsolide olan şirketler için 11 Mart olarak belirlendi.
 
Yüksek faiz ortamı, alım gücünde dalgalanmalar, değerli TL ve enflasyon muhasebesi finansal sonuçlar üzerinde etkili oluyor.
 
Yılın son çeyreğinde de yüksek seyreden faiz oranları, asgari ücrette son iki yılda yapılan ara zam ayarlamasının bu yıl içinde yapılmaması ve değerli TL, tüketicilerin alım gücünü düşürürken, talep üzerinde baskı oluşturdu. Öte yandan, küresel ölçekte dolar endeksinin (DXY) son yılların en yüksek seviyesine çıkmasıyla Euro/Dolar paritesinde yaşanan sert düşüş, dördüncü çeyrekte ihracat ağırlıklı çalışan sektör ve şirketlerin finansal sonuçları üzerinde baskı oluşturduğunu düşünüyoruz. Yılın son üç ayında tüketici fiyat endeksinde (TÜFE), sınırlı yaşanan ivme kaybı nedeniyle enflasyon muhasebesi etkilerinin 4Ç24'te finansal sonuçlar üzerindeki etkilerinin hafifleyebileceğini ancak sonuçlar üzerinde sınırlı da olsa etkili olabileceğini düşünüyoruz.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık'ta başladığı faiz indirim döngüsüne devam ediyor. Kuveyt Türk Yatırım Araştırma olarak, faiz indirim döngüsüyle beraber şirketlerin borçlanma maliyetlerinde ve ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinde (WACC) yaşanacak düşüşün şirket değerlemelerinde yukarı yönlü revizyonları beraberinde getirebileceğini düşünüyoruz. Bu sürecin özellikle 2Ç25 ve devamında açıklanacak finansal sonuçlar üzerinde etkilerinin görülebileceğini hatırlatmak isteriz.
 
Sağlık, havacılık ve savunma sektörleri 4Ç24'te öne çıkıyor.
 
Havacılık sektöründe mevsimsellik nedeniyle bir önceki çeyreğe göre ivme kaybı yaşanırken, bir önceki yıla göre küresel ve yurt içi havacılık sektöründe güçlü görünümün devam etmesi, artan yolcu sayısı ve akaryakıt maliyetlerindeki düşüş sayesinde ciro ve marjlarda olumlu seyrin devam etmesini bekliyoruz. Sağlık sektöründe yılın son çeyreğinde soğuk havaların grip ve salgın hastalıklarına etkisiyle artan hasta trafiği, yıl ortasında SGK ve TTB kat sayı artışının olumlu etkisinin devamı, tamamlayıcı sağlık sigorta segmentindeki devam eden büyüme trendi, kapasite artışları ve etkin fiyatlama stratejisi son çeyrek finansal performans üzerinde etkilerinin görülebileceğini düşünüyoruz. Savunma sektörünün küresel çapta genel olarak devam eden jeopolitik riskler, artan savunma harcamaları, yüksek bakiye siparişleri, artan tahsilatlar ve yüksek ciro ve FAVÖK marjı sayesinde olumlu ayrışmasını öngörüyoruz.
 
Öte yandan, ilaç sektöründe referans kur artışı ve marj ayarlamalarının etkisi, telekom sektöründe TÜFE'ye göre fiyat ayarlamalarının gecikmeli etkisi ve güçlü ARPU büyümesinin devamını görebiliriz.
 
Zayıf sonuçlar açıklamasını beklediğimiz sektörler.
 
Demir - Çelik sektöründe Çin'de yaşanan emlak sorunu ve zayıf talep, fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Beyaz eşya sektöründe yurt içinde alım gücünün düşmesi, güçlü TL ve zayıf Euro/Dolar paritesi finansal sonuçları baskılamaya devam edebilir. Otomotiv sektörü 2024 yılını rekor seviyede tamamlamasına rağmen, yaşanan fiyat baskısının karlılık üzerinde etkili olabileceğini düşünüyoruz.
 

  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 endeksi, dün günü %1,06 azalışla
9.997,85 puanda tamamladı. Endekste işlem hacmi 81,3 milyar TL
olarak gerçekleşti. Önceki kapanışa göre, hizmetler endeksi
%1,28, teknoloji endeksi %0,26, Sanayi endeksi %1,32 mali
endeksi %0,87 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil
hisselerden 13'u değer kazanırken, 85'i değer kaybetti. En çok
işlem gören hisseler Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C),
Akbank, Erdemir ve Yapı ve Kredi Bankası oldu. Teknik görünüme
baktığımızda gün içi geri çekilmelerde 9.960 - 9.940 - 9.925 puan
seviyelerini takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla
10.020 - 10.040 - 10.060 direnç seviyeleri olarak olarak izlenebilir..



 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9960-9900-9850-9700
Dirençler : 10150-10250-10415-10500

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9962-10069 bandında hareket ederek günü %1,06 değer kaybı ile 9997,85 puandan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde işlem hacmi 91,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %1,32, bankacılık endeksi %0,27 değer kaybı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı GARAN, ASELS, CIMSA sağlarken BIMAS, TUPRS, KCHOL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dünkü geri çekilmelerin 22 günlük AO'nın bulunduğu 15136'ya kadar devam ettiği bankacılık endeksinde, bu seviye yakınlarından etkili olan tepki alımlarının 15500 üzerinde güç kazanması beklenebilir. Yukarı yönde kısa vadeli yönün pozitif seyretmesi için 5 günlük AO'nın bulunduğu 15435 ilk aşamada izlenecek olup bu seviye üzerinde 15600 ve 15850 dirençleri izlenebilir. Bu seviye üzerinde ise 16000 seviyesi önemli bir direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 15000 kritik eşik olup, bu seviye altında satış baskısının 14815'e kadar devam etmesi beklenebilir.

BİST 100 endeksinde 15 Ocak'ta 9659'un test edilmesi ardından başlayan yukarı yönlü kanal alt bandı (9960) dünkü işlemlerde aşağı yönde test edildi. Aynı zamanda 22 günlük AO'nın da bulunduğu 9960 ve 50 günlük AO'nın 9925 aralığı geri çekilmelerde önemli bir destek olup, bu bölgenin aşağı yönlü geçilmesi halinde satış baskısının artış göstermesi beklenebilir. Bu bölge altında ise destek olarak 9900 - 9850 destek bölgesi izlenebilir. Endekste kısa vadeli yükseliş eğiliminin devamı için 10000 üzerindeki seyir önem arz etmektedir. Psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000 yukarısında 10150-10250 direnç bölgesi izlenebilir. Yükselen kanal direncinin bulunduğu 10250'nin üzerinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Endekste gözlenen çift dip formasyonunun, geçtiğimiz hafta izlenen tepe noktası 10150 üzerinde kapanışlar ile onay kazanması beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumundadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da negatif yönelim izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,78-2,81 cent bandında kapanış 2,79 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,85 ve 2,90 cent dirençleri takip edilebilir. Bu bölge üzerinde ise kritik eşik olarak izlediğimiz 3,00 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,75 cent kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenebilir

Çinli yapay zeka dün piyasalarda satış getirdi…
Dün piyasalarda Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek'in ABD App Store'da en çok indirilen uygulama olması ile teknoloji hisselerinin öncülüğünde satış baskısı görüldü. Rakiplerine göre çok daha az maliyetle geliştirilmiş DeepSeek'in Çin'e uygulanan çip ithalatı yasaklarına rağmen ChatGPT ile rekabet edebilecek kadar gelişmiş olması, özellikle teknoloji şirketlerine satış getirdi. DeepSeek'in uzun vadede sürdürülebilir bir alternatif olup olmayacağı belirsiz, ancak fiyatlandırma gücünün tehdit altında olabileceğine işaret ediyor. Gelişmelerin ardından Nvidia hisseleri günü %16,97 düşüşle tamamladı, Microsoft hisseleri %2,14, Alphabet hisseleri ise %4,03 düşüş gösterdi. Dün S&P 500 %1,46, Nasdaq %3,07 değer kaybederken, Dow Jones %0,65 değer kazandı. Yapay zekada güçlü bir satış görülmüş olsa da Muhteşem Yedili'nin birçoğunun da bu hafta 4Ç24 bilançolarını açıklayacağını hatırlatalım. Olumlu bilançolar, fiyatlamaları da bir miktar tersine çevirebilir. Euro Bölgesi'nde de dün teknoloji hisseleri öncülüğünde piyasalarda satış baskısı izlendi. Dün Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzatma kararı aldı. Öte yandan ECB Başkanı Christine Lagarde, merkez bankası politikaları üzerindeki fazla siyasi etkinin ekonomik oynaklığı artırabileceğini söyledi. Euro Stoxx endeksi dünü yatay tamamladı. Yurt içinde dün mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak %74,6 seviyesinde gerçekleşti. Ocak ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak 102,6 seviyesinde gerçekleşti.

Asya borsaları bu sabah karışık yönde hareket ediyor. Çin piyasaları bugünden itibaren tatil sebebiyle bu hafta kapalı seyredecek. Dün Asya borsalarında DeepSeek gelişmesi çoğunlukla pozitif fiyatlanmıştı. Iflytek Co. gibi DeepSeek ile bağlantılı Çinli teknoloji firmaları yükselirken, Japon Advantest Corp. gibi çip yapım aracı üreticileri Nvidia'nın yapay zeka hızlandırıcılarına olan talebe yönelik potansiyel tehdit nedeniyle düşüşe geçti. Japonya'da bu haftanın odağında Tokyo TÜFE verileri bulunuyor. çekirdek Tokyo TÜFE'nin %2,50 artması bekleniyor; beklentilerin üzerinde bir veri, yeni faiz artırımlarına işaret ederek pay piyasalarına satış getirebilir. Bugün küresel piyasalarda ABD'de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat endeksi ve Conference Board tüketici güveni, yurt içinde ise sektörel enflasyon beklentileri takip edilecek. ABD'de bu hafta "Muhteşem Yedili"lerden Microsoft, Meta, Tesla, Apple ve Amazon'un 2024 bilançolarını açıklaması bekleniyor. Bugün ABD'de Boeing, Lockheed Martin ve General Motors'un 4Ç24 bilançolarının açıklanması bekleniyor. Yurt içinde ise bugün piyasa kapanışının ardından TURSG finansal sonuçları ile bilanço döneminin başlaması bekleniyor. BİST 100 endeksinin güne yatay yönde başlamasını beklemekteyiz. Endekste aşağı yönde 9960 ilk önemli destek olup, bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde satışların 9925-9900 destek bölgesine kadar devam etmesi beklenebilir. Bu bölge altında ise satışlarda artış gözlenebilir. Endekste kısa vadeli yükselen hareketin devamı için psikolojik eşik 10000 üzerindeki seyir önem arz etmektedir. 10000 üzeri tutunmalar ile 10150-10250 direnç bölgesi hedefe girebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11350-11100-11000-10900
Dirençler : 11600-11800-11900-12000
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11424 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kısa vadeli alçalan kanal içerisindeki hareketin devam ettiği kontratta, 50 günlük AO'nın bulunduğu 11285 destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında ise 11000 izlenecek olup, aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısında artış gözlenebilir. Yukarı yönde ise 11500 ve 11850 dirençleri izlenebilir. Kontratta orta vadeli yönde ise 11200 direnci izlenebilir. Kontratta vade sonu olması nedeniyle bu haftaki işlemlerde volatilite yüksek seyredebilir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 35,65-35,60-35,55-35,50
Dirençler : 35,80-35,85-35,90-35,95
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 35,6314-35,7475 bandında hareket etti. Rekor seviyesini dün 35,74'e taşıyan kurda, kademeli yükselen hareketin devamı halinde 35,80 ve 35,85 dirençlerinde yeni rekor denemeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek seviyeleri olarak izlediğimiz 5 günlük AO 35,67 ve 22 günlük AO 35,52'de bulunmaktadır. Bu hafta yurt içinde TCMB PPK toplantı özetinde, karara ilişkin detaylar izlenecek. Bugün ise TCMB tarafından yayımlanacak sektörel enflasyon beklentileri raporu öne çıkıyor. Haftaya 107,0 desteğine kadar geri çekilmeler ile başlayan dolar endeksinde (DXY) yukarı yönde ilk etapta 108,0 ardından 109,0 direnci kademeli olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 107,0 altında satış baskısının 100 günlük AO'nın bulunduğu 106,75'e kadar devam etmesi beklenebilir. Bu seviye altında ise satışların hız kazanması beklenebilir. Bu hafta ABD'de Fed'in faiz kararı ve çekirdek PCE verileri ayrıca önemli şirket bilançoları ile dalgalı bir seyir izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0450-1,0400-1,0350
Dirençler : 1,0525-1,0550-1,0600
                 
EUR/USD'de dünkü işlemler 1,0454-1,0534 bandında gerçekleşti. Son beş haftanın en yüksek seviyelerindeki seyrin takip edilidği paritede 1,05 ve üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde hareket hız kazanabilir. Bu seviye üzerine yerleşmeler halinde yükselişin 1,0525 ve 1,0550 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0425- 1,0400 bölgesi destek olarak izlenecek olup bu seviye aşağısında 1,0350 ve 1,03 takip edilebilir. Bu hafta ABD ve Euro Bölgesi'nde odak merkez bankalarının faiz kararında bulunuyor. ABD Merkez Bankası(Fed)'nın indirim yapması öngörülmezken, vadeli piyasalar, 2025 yılı için en erken Haziran ayında 25 baz puanlık bir indirim fiyatlıyor. ECB'den beklentiler 25 baz puanlık indirime gidilmesi yönünde bulunuyor. Dolar endeksindeki satış baskısının devam etmesi halinde, paritede EUR lehinde hareket güç kazanabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2725-2700-2650
Dirençler : 2785-2800-2850

ONS altın dünkü işlemlerde 2730-2772 dolar bandında hareket etti. Değerli madende, yaklaşık bir aylık yükselen kanal üst bandının bulunduğu 2785 dolar önemli direnç olarak izlenebilir. Bu seviye ve üzerinde olası yükselişin ivme kazanması beklenebilir. 2800 ve 2850 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kanal alt bandının bulunduğu 2725 ve 2700 destekleri takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 2700 önemli bir eşik olup altında satışların hız kazanması beklenebilir. Bu hafta ABD Başkanı Trump'ın politika duyuruları, major merkez bankası faiz kararlarını ve büyük şirketlerin kazanç raporlarının Ons altındaki yön konusunda belirleyici olması beklenmektedir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2400-1,2300-1,2200
Dirençler : 1,2550-1,2600-1,2650
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2425-1,2523 bandında hareket eden paritede, yukarı yönlü hareketlerde 1,25 direncinin üzerinde tutunmalar ile 1,26 ve 1,27 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,24 ve 1,23 destekleri takip edilebilir. Son dört aylık alçalan kanal (1,2370) üzerinde kapanışların devam etmesi halinde, yükselen hareketin onay kazanması beklenebilir. Bu hafta ekonomik veri gündeminin sakin seyrettiği İngiltere'de öne çıkan veri bulunmazken, ABD'de izlenen yoğun veri gündemi GBP/USD'deki yön konusunda belirleyici olabilir. Bu hafta ABD'de Fed'in faiz kararı odakta bulunuyor. Beklentiler faiz oranının sabit tutulması yönünde bulunuyor. ABD'de bu hafta ayrıca 4Ç25'e ilişkin GSYH verileri ve Fed'in favori göstergelerinden çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) aralık ayı verileri takip edilecek. 4Ç24'te ABD ekonomisinin çeyreklik bazda %2,50 büyümesi bekleniyor. Makroekonomik verilerin yanısıra takip edilecek "Muhteşem Yedili" şirketlerine ilişkin finansal sonuçlar, paritedeki seyir konusunda etkili olabilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
TCMB ödemeler dengesi veri setinde yer alan veriye göre, yurt içi yerleşiklerin döviz cinsi menkul kıymetleri Kasım ayı sonu itibariyle 12 aylık olarak 20,8 milyar USD ile rekor seviyeye yükseldi. Aylık bazda bakıldığında ivmenin özellikle Temmuz ayında yükselişe geçtiği görüldü. Temmuz ayında yurt içi yerleşiklerin 12 aylık net varlık edinimi ilk kez 10 milyar USD'yi aştı. Aylık bazda en yüksek edinim ise 4,6 milyar USD ile Eylül ayında gerçekleşti.
2025 yılı Ocak ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak 102,6 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli DeepSeek'in piyasaya sürdüğü son yapay zeka modelini olumlu olarak gördüğünü, bunun Amerikan endüstrisi için bir "uyandırma çağrısı" olması gerektiğini ifade etti.
ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerine göre, ülkede yeni konut satış sayısı, geçen ay mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık %3,6 artarak 698 bine yükseldi. Piyasa beklentisi yeni konut satışlarının 669 bin olması yönündeydi. Yeni konut satışları, Kasım 2024'te %9,6 artışla 674 bin olarak kaydedilmişti.
 
KAP Haberleri
AKSGY, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. "Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş."nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu 'A+ (tr)' seviyesinden 'AA- (tr)' seviyesine revize etti.
AZTEK, 2024 yılına ait verilere göre hazırlanan GFK Türkiye pazar araştırma raporuna göre Türkiye kulaklık pazarı cirosu 2024 yılında %46,2 oranında büyümüş olup Aztek Teknoloji'nin dağıtıcısı olduğu markaların 2024 yılında kulaklık pazarından aldığı pay %55,7 oldu. Bunun yanı sıra; Türkiye hoparlör pazarı cirosu 2024 yılında %70,7 oranında büyümüş olup Aztek Teknoloji'nin tüm markaları ile 2024 yılında hoparlör pazarından aldığı pay %61,1 oldu.
BOBET, Bakırköy/İstanbul adresindeki Yeşilköy Şubesinin, projedeki hazır beton ihtiyacının büyük kısmının tamamlanmış olmasından dolayı kapatılmasına ve devam eden ilgili proje için kalan beton tedariğinin diğer şubelerden karşılanmasına karar verdi. Mevcut beton santrallerinden beton tedariğini gerçekleştirmiş olduğu; IC İÇTAŞ İnşaat San. ve Tic. A.Ş. firması tarafından gerçekleştirilen Sarıyer Kilyos Karayolu Tünel Projesindeki hazır beton ihtiyacının karşılanması için kurulmuş olan Sarıyer adresindeki Uskumruköy-2 şubesine ilave olarak aynı projedeki beton ihtiyacının karşılanması amacı ile Sarıyer/İstanbul adresinde Demirciköy Şubesinin açılmasına ve Yeşilköy Şubesinde kurulmuş olan mobil hazır beton santralinin Demirciköy Şubesine kurulmasına karar verdi.
CVKMD, yurt dışında yerleşik bir şirket ile "Maden Cevheri Satışı" konusunda anlaştı. Siparişin toplam bedeli yaklaşık 109.646.000 TL (3.080.000 USD)'dir.
CWENE, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Resmî Gazete'de yayımlanan güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin YEKA GES-2024 ihale yarışmalarından G24- Kütahya GES Yarışması, G24- Van GES Yarışması ve G24- Malatya GES Yarışması'na başvuru yaptı.
NUHCM, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. "Nuh Çimento Sanayi A.Ş."nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu 'AA+' (tr) seviyesinde teyit etti.
TCELL, sermayelerinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklıklarından Lifecell Dijital Servis ve Çözümler A.Ş.'nin, Lifecell Bulut Çözümleri A.Ş.'yi ("Lifecell Bulut") tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralması suretiyle Lifecell Bulut ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ve şirketin sermayesinin tamamına sahip olduğu Ukrayna'da kurulu Paycell LLC'nin tasfiyesine karar verdi.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.962 - 10.069 puan aralığında hareket etti ve günü %1,06 değer kaybederek 9.997 puandan kapattı. Endekste 17 hisse değer kazanırken 81 hisse değer kaybetti.
Haftanın ilk işlem gününe global piyasalardaki zayıf seyirle uyumlu şekilde satıcılı bir görünümle başlayan BIST-100 endeksi, 10.000 puanın altında kapanış gerçekleştirdi. Endekste, bankacılık sektörü sınırlı kayıplar yaşarken, sanayi sektöründeki satış baskısı dikkat çekti. BIST-100 endeksinde bugün yukarı yönlü hareketlerde 10.000 seviyesinin aşılmasını takip ederken 10.250 seviyesindeki direnci majör direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. Olası geri çekilmelerde ise 9.900 seviyesini destek bölgesi olarak takip edeceğiz.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Şubat Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.375 - 11.506 puan aralığında hareket etti ve günü 11.417 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.437 puan seviyesinden gerçekleşti.
Piyasadaki satıcılı eğilimle uyumlu şekilde, Şubat vadeli endeks sözleşmesi haftaya zayıf bir başlangıç yaptı. Son günlerde vurguladığımız gibi 100 günlük hareketli ortalama önemli bir direnç seviyesi olup bu seviyenin önümüzdeki dönemde majör direnç olarak izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dün, 11.500 seviyesini aşamayan sözleşme, günü 200 günlük hareketli ortalamasının yakınında tamamladı. Bugün, sözleşmenin 11.400 seviyesi üzerinde tutunma çabalarını takip ederken, olası geri çekilmelerde 11.300 seviyesini destek bölgesi olarak izleyeceğiz
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
GARAN
Son işlem gününü bankacılık sektörü sınırlı değer kaybı ile tamamlarken GARAN hissesi %1,13 oranında yükseliş gerçekleştirdi. Hissede dün 21 günlük ortalamanın destek olarak çalışmış olup 10 günlük ortalama üzeri gerçekleşen kapanışı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Bugün yükselişin devam etmesi beklenebilir.
Hedef Fiyat: 137,90 TL
Zarar Kes: 131,10 TL
 
OBAMS
Son günlerde 50 günlük hareketli ortalamasından destek alarak yükselişini sürdüren OBAMS dünkü seansı 10 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapattı. Bugün, hissenin 54,00 TL seviyesi üzerinde tutunması durumunda alımların devam etme potansiyeli bulunuyor.
Hedef Fiyat: 55,80 TL
Zarar Kes: 53,25 TL
 
PGSUS
Endeksteki zayıf seyre rağmen dün günü değer kazancı ile noktalayan PGSUS kısa vadeli ortalamasının üzerinde işlem görmeyi sürdürdü. Hissede bugün 233,00TL seviyesinin aşılması durumunda alışların hız kazanmasını bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 236,50 TL
Zarar Kes: 228,00 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftaya satış baskısıyla başlayan BIST 100
Endeksi'nde ilk önemli destek 9,900
seviyesinde ...
Endekste 15 Ocak tarihinde başlayan kısa vadeli
yükseliş hareketinin, 10,250 seviyesinde bulunan
kritik direnç noktasına yaklaştıkça baskı altında
kaldığını gözlemliyoruz.
Haftanın ilk işlem gününü -%1.06 oranında değer
kaybıyla 9,997 puandan tamamlayan BIST 100
Endeksi'nde, seans içi geri çekilmelerde 9,900
seviyesini ilk önemli destek noktası olarak
izliyoruz. İlk etapta 9,900 üzerinde dengelenme
çabasında hareketlenecek olan piyasada, bu
seviye altındaki seyrin ise piyasadaki aşağı baskıyı
sürdürebileceğinin göz önünde bulundurulmasını
öneriyoruz. Bu durumda aşağıda 9,650 ve 9,500
desteklerinin test edilme riskinin gündeme
gelebileceği unutulmamalıdır.
Yukarıda ise 10,150/10,250 bandı ana direnç
konumunu sürdürecektir. Endeksin yukarı
eğiliminde orta vadeli olarak güç kazanabilmesi
için bu direnç bandının aşılması gerekiyor.



 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor linki : https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=13266

Yeni pozisyonlar için temkinli kalınmalı.

Haftaya satıcılı başlayan BIST100 endeksi, gün boyunca genele yayılmış şekilde etkili olan satışlar sonrasında günü %1,06 oranında değer kaybıyla9.997 seviyesinden tamamladı.
Geçtiğimiz haftanın son iki gününde yaşanan volatilite sonrasında zayıfladığını gördüğümüz kısa vadeli göstergelerde, dün etkili olan satışlar, göstergelerdeki bozulmayı belirginleştirdi. Şimdilik net bir trend dönüşünden söz etmenin erken olduğunu düşünüyoruz. Ancak, 10.050 seviyesinin altında gerçekleşen kapanış sonrasında yeni açılacak pozisyonlar için daha temkinli kalınmasını öneriyoruz.
Dün etkili olan satışlar sonrasında, bugüne tepki alımları ile başlamasını beklediğimiz endekste, 10.050-10.080 bandını gün içi ilk direnç noktaları olarak takip edeceğiz. 10.050 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleşmedikçe, endekste temkinli kalmaya devam edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde gerçekleşebilecek kapanış sonrasında ise daha önemli bir direnç noktası olarak gördüğümüz 10.276 seviyesini tekrar hedefleyeceğiz. Kalıcı yeni pozisyonlar için 10.276 direncinin üzerinde kapanış beklenmesini öneriyoruz.
Satış baskısının devamı halinde ise 9.967 ve 9.780 seviyelerini kısa vadeli destek noktaları olarak verebiliriz.



  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.