Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Rapor ektedir.


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan BİST100 Endeksi, gün boyu zayıf bir seyir
izleyerek günü %1,06 düşüşle 9.997,85 seviyesinde tamamladı. Sınai Endeks %1,32,
Bankacılık Endeksi %0,27 geriledi. Cuma akşamı Moody’s’in Türkiye’ye yönelik kredi
notu güncellemesi yapılmaması BİST’in dün satıcılı seyretmesine neden oldu.
Global piyasalarda risk iştahının azalması da satışların artmasına neden oldu. Global
piyasalarda ise Çin’in yeni yapay zeka aracı Deepseek’in tanıtılmasının ardından
Avrupa ve ABD borsaları teknoloji hisseleri öncülüğünde geriledi. Dün ABD teknoloji
endeksi Nasdaq günü %3+ düşüşle tamamladı. Bu sabah ABD vadelileri karışık, Alman
DAX vadelisi hafif satıcılı. Çin’de Çin yeni yılı nedeniyle bugünden itibaren haftanın
kalanında piyasalar kapalı olacak, açık olan Asya borsalarının çoğu alıcılı fiyatlanıyor.
Piyasaların verilerle ve açıklamalarla yön bulmayı sürdürmesini bekliyoruz. Yurt içinde,
VİOP30 Endeksi akşam seansını %0,18 yükselişle tamamladı. Endeksin güne yatay
başlangıç yapmasını gün içerisinde ise tepki alımlarının sınırlı kalması durumunda
dalgalı seyrin devam etmesini bekliyoruz


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Altın Denge Arıyor, Döviz Yükselişte
Haftanın başlangıcında EURUSD paritesi, 1.05 seviyesinin üzerine çıkmayı başarsa da günü 1.0486
seviyesinde kapanışla tamamladı. USDTRY ise kademeli yükseliş trendini sürdürerek 35.7296 seviyesinde
işlem gördü. Ons altın ise, dünkü analizimizde belirttiğimiz gibi, 2730 dolar seviyesine kadar gerileme
yaşasa da 2741 dolar civarında denge bularak yükselen kanal içerisindeki hareketini korumayı başardı.
ABD ekonomisinde ise yeni konut satışları, Aralık 2024 verilerine göre piyasa beklentilerinin üzerinde bir
performans sergileyerek %3.6'lık artışla 698 bin adet seviyesine yükseldi. Öte yandan, JPMorgan, gümrük
tarifelerinin yarattığı belirsizlik ortamının etkisiyle dolar alım önerisini revize etme yoluna gitti ve EURUSD
paritesi için uzun pozisyon tavsiyesini azalttı. Türkiye’de ise ocak ayı verilerine göre, mevsimsellikten
arındırılmamış reel kesim güven endeksi artış gösterirken, kapasite kullanım oranı düşüş kaydetti.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya kıyasla 1.8 puanlık artış
göstererek 100.9 seviyesine yükseldi. Kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0.8 puanlık düşüşle
%74.8 olarak kaydedildi.
EURUSD:
Yeni günde piyasaların açılışıyla birlikte, EURUSD paritesinin dünkü yükselişi kısmen geri verdiği ve
1.0418 destek seviyesini test ettiği görülüyor. Bu seviye kırılırsa, hem 200 saatlik hareketli ortalama hem
de Fibonacci desteği ile kesişen 1.0388 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Ancak bu bölgeden
güçlü bir alım tepkisi gelme olasılığı yüksek. Paritenin bu desteğin üzerinde kalması durumunda yeniden
yükseliş trendine girmesi beklenirken, destek seviyesinin kırılması halinde düşüşün ivme kazanabileceği
unutulmamalıdır.
USDTRY:
Fiyatın, hem yükselen kanalın üst bandına denk gelen hem de psikolojik bir eşik olan 35.7503 direncini
test ettiği görülüyor. Bu seviyenin aşılması durumunda 35.80 hedefi gündeme gelebilir. Ancak, 35.75
seviyesinin aşılamaması halinde fiyatın 35.7037 desteğine doğru geri çekilmesi muhtemel. Bu destek,
aynı zamanda 80 saatlik hareketli ortalamaya yakın bir bölgede bulunduğundan, seviyenin altında bir
hareket beklenmiyor.
ALTIN:
Dünkü analizimizde belirttiğimiz gibi, ons altın 2770 seviyesinden 2730 seviyesine kadar bir düşüş yaşadı.
Ancak bu bölgeden gelen tepki alımlarıyla yükselen kanal içerisinde kalmayı başardı. Gün içinde 2750
direncini test etmesi beklenen sarı metal, bu seviyenin aşılamaması durumunda kanalın alt bandı olan
2736 seviyesine kadar geri çekilebilir. 2736 desteğinin kırılması halinde ise düşüşün hızlanarak 2720 ana
destek seviyesine kadar devam etmesi olası. Öte yandan, 2750 direncinin aşılması durumunda ise 2770
seviyeleri yeniden hedef haline gelebilir.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftanın ilk işlem gününe satıcılı başlayan BIST 100 Endeksi,
seans içerisinde 9.962-10.069 bandında volatil seyrini devam
ettirerek günü %1,06 değer kaybı ile 9.997,85 seviyesinden
tamamladı. Endekste psikolojik destek bölgesi olan 10.000
seviyelerinden tepki alımı oluştuğu takdirde ilk etapta 10.150
direncinin üzerine çıkıp tutunmasını, sonrasında güçlü direnç
seviyesi olan 10.250 seviyesini aşmasını bekleriz. 10.250
seviyesi ve üzerinde kalıcılık sağlandığı takdirde orta vadeli
görünüm güç kazanabilir. Buna karşın tepki alımlarının
yetersiz olması ve güç kaybının devam etmesi halinde geri
çekilmelerde 9.850 ilk kritik destek seviyesi olarak izlenirken,
bu seviyelerin altına sarkması durumunda ise 9.750 desteği
takip edilebilir. Endeksin teknik göstergelerini incelediğimizde
indikatörlerin genelinde momentum kaybı gözlenmektedir.
Kısa vadeli olarak Endeksin gün içerisinde 9.850 seviyeleri
altına gerilemeleri alım fırsatı, 10.150 seviyelerine doğru
yükselişleri ise kar satışı olarak değerlendirilebilir. Endeksin
güne yatay başlangıç yapmasını gün içerisinde ise tepki
alımlarının sınırlı kalması durumunda dalgalı seyrin devam
etmesini bekliyoruz.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
Haftanın ilk işlem gününe satıcılı bir seyirle başlayan BİST100
Endeksi, gün içerisinde aşağı yönlü seyrini sürdürdü ve günü de %
1,06 düşüşle 9.997,85 seviyesinden tamamladı. Sınai Endeks %1,32
düşerken, Bankacılık Endeksi %0,27 düşüş kaydetti. Kredi
derecelendirme kuruluşu Moody's'in Cuma günü Türkiye'nin kredi
notu değerlendirmesini pas geçmesi ve Çin merkezli DeepSeek'in son
yapay zeka modelinin diğer uluslararası rakiplerine göre daha az çip
kullanılarak ve kısa sürede geliştirilmesi, küresel teknoloji hisselerinde
görülen satış baskısına neden olurken, içeride de risk iştahının zayıf
kalmasına neden oldu. ABD Nasdaq ve S&P Endeski günü satıcılı bir
seyirle tamamlarken, Avrupa borsaları ise haftanın ilk işlem gününü
karışık seyirle tamamladı. Bu sabah ABD ve DAX vadelileri satıcılı bir
seyir izlerken, Asya borsalarında karışık bir seyir hakim. VIOP30
Endeksi akşam seansını ise %0,18 yükselişle pozitif bir seyirle
tamamladı. Bu hafta yurtdışında yarın FED'in faiz kararı ve Perşembe
günü ise Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararları takip edilecek
olurken, yurt içinde ise Cuma günü Fitch’in Türkiye değerlendirilmesi
izlenecek. Endeks’in güne yatay bir seyirle başlamasını ve sonrasında
dalgalı bir seyir izlemesini beklemekteyiz.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor linki https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=13267

Satış Baskısı Artıyor: Kritik Destekler Önem Kazanıyor.

Önceki raporlarımızda satıcıların piyasada güçlenmeye başladığına dair uyarı vermiştik. Geçen haftanın son iki gününde yaşanan düşüş eğilimi, Moody's'in açıklaması ve küresel piyasalardaki genel zayıflıkla birleşince, satıcıların ağırlık kazandığı bir seans yaşandı. Satışların yaygınlaşmasıyla birlikte Sentiment endeksi 3.30 desteğine kadar geriledi. Önümüzdeki süreçte 2.40 - 2.80 aralığı kritik bir destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda satış baskısının daha da artabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

" ABD, Dayanıklı Mal Siparişleri(Ara), Richmond Fed İmalat Endeksi(Oca),
" ABD, Konut Fiyat Endeksi(Kas), CB Tüketici Güveni(Oca),
" Türkiye, Sektörel Enflasyon Beklentileri(Oca)

Çinli yapay zeka dün piyasalarda satış getirdi…
Dün piyasalarda Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek'in ABD App Store'da en çok indirilen uygulama olması ile teknoloji hisselerinin öncülüğünde satış baskısı görüldü. Rakiplerine göre çok daha az maliyetle geliştirilmiş DeepSeek'in Çin'e uygulanan çip ithalatı yasaklarına rağmen ChatGPT ile rekabet edebilecek kadar gelişmiş olması, özellikle teknoloji şirketlerine satış getirdi. DeepSeek'in uzun vadede sürdürülebilir bir alternatif olup olmayacağı belirsiz, ancak fiyatlandırma gücünün tehdit altında olabileceğine işaret ediyor. Gelişmelerin ardından Nvidia hisseleri günü %16,97 düşüşle tamamladı, Microsoft hisseleri %2,14, Alphabet hisseleri ise %4,03 düşüş gösterdi. Dün S&P 500 %1,46, Nasdaq %3,07 değer kaybederken, Dow Jones %0,65 değer kazandı. Yapay zekada güçlü bir satış görülmüş olsa da Muhteşem Yedili'nin birçoğunun da bu hafta 4Ç24 bilançolarını açıklayacağını hatırlatalım. Olumlu bilançolar, fiyatlamaları da bir miktar tersine çevirebilir. Euro Bölgesi'nde de dün teknoloji hisseleri öncülüğünde piyasalarda satış baskısı izlendi. Dün Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzatma kararı aldı. Öte yandan ECB Başkanı Christine Lagarde, merkez bankası politikaları üzerindeki fazla siyasi etkinin ekonomik oynaklığı artırabileceğini söyledi. Euro Stoxx endeksi dünü yatay tamamladı. Yurt içinde dün mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak %74,6 seviyesinde gerçekleşti. Ocak ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak 102,6 seviyesinde gerçekleşti.

Asya borsaları bu sabah karışık yönde hareket ediyor. Çin piyasaları bugünden itibaren tatil sebebiyle bu hafta kapalı seyredecek. Dün Asya borsalarında DeepSeek gelişmesi çoğunlukla pozitif fiyatlanmıştı. Iflytek Co. gibi DeepSeek ile bağlantılı Çinli teknoloji firmaları yükselirken, Japon Advantest Corp. gibi çip yapım aracı üreticileri Nvidia'nın yapay zeka hızlandırıcılarına olan talebe yönelik potansiyel tehdit nedeniyle düşüşe geçti. Japonya'da bu haftanın odağında Tokyo TÜFE verileri bulunuyor. çekirdek Tokyo TÜFE'nin %2,50 artması bekleniyor; beklentilerin üzerinde bir veri, yeni faiz artırımlarına işaret ederek pay piyasalarına satış getirebilir. Bugün küresel piyasalarda ABD'de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat endeksi ve Conference Board tüketici güveni, yurt içinde ise sektörel enflasyon beklentileri takip edilecek. ABD'de bu hafta "Muhteşem Yedili"lerden Microsoft, Meta, Tesla, Apple ve Amazon'un 2024 bilançolarını açıklaması bekleniyor. Bugün ABD'de Boeing, Lockheed Martin ve General Motors'un 4Ç24 bilançolarının açıklanması bekleniyor. Yurt içinde ise bugün piyasa kapanışının ardından TURSG finansal sonuçları ile bilanço döneminin başlaması bekleniyor. BİST 100 endeksinin güne yatay yönde başlamasını beklemekteyiz. Endekste aşağı yönde 9960 ilk önemli destek olup, bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde satışların 9925-9900 destek bölgesine kadar devam etmesi beklenebilir. Bu bölge altında ise satışlarda artış gözlenebilir. Endekste kısa vadeli yükselen hareketin devamı için psikolojik eşik 10000 üzerindeki seyir önem arz etmektedir. 10000 üzeri tutunmalar ile 10150-10250 direnç bölgesi hedefe girebilir.

 
Veri Gündemi : ABD'de bugün dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi, Conference Board tüketici güveni ve Richmond Fed imalat endeksi takip edilecek. Bilançolarda ise bugün Boeing, Lockheed Martin ve General Motors'un 4Ç24 sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Aralık ayında dayanıklı mal siparişlerinin aylık bazda %0,1 artış göstermesi beklenirken, çekirdek dayanıklı mal siparişlerinde %0,30 artış bekleniyor. Dayanıklı mal siparişleri kasımda %1,1 azalış göstermişti. Konut fiyat endeksinin kası ayında %0,20 artış göstereceği öngörülüyor. Ocak ayında Conference Board tüketici güveninin ise 105,9 puana yükselmesi beklenmektedir. CB tüketici güveni aralık ayında 104,7 seviyesinde bulunuyordu. Richmond Fed imalat endeksinin ise hafif iyileşme ile -8 puana yükselmesi beklenmektedir. Son olarak beklenen bilançolarda Boeing'in hisse başına 1,74 USD zarar açıklaması bekleniyor. Lockheed Martin'de beklenti 4Ç24'te 6,58 USD hisse başına kar elde edileceği yönünde. General Motors'ın ise hisse başına 1,72 USD kar elde etmesi bekleniyor.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
Moody’s’in değerlendirmesini pas geçmesi, ABD’de teknoloji hisseleri öncülüğünde derinleşen satışlar ve zayıflayan küresel risk iştahının etkisiyle
satışların öne çıktığı BIST-100 Endeksi günü %1,06 oranında bir kayıpla 9.998 puandan tamamladı. Kritik bir seviye olarak izlediğimiz 10.000 puanın
hemen altında bir kapanış gerçekleştiren endekste tepki alımlarında 10.050 - 10.100 aralığı kısa vadeli ilk direnç bölgesi olup, devamında 10.150
seviyesi güçlü bir direnç konumunda bulunmaktadır. 10.000 puan üzerinde tutunma sağlanamaz ve düzeltme eğilimi etkisini sürdürecek olursa 9.950 -
9.900 aralığı ile 9.850 seviyeleri destek olarak izlenecektir. 9.850 desteği de kırılacak olursa 100 günlük üssel ortalama (9.742) yeniden test edilebilir.
BIST-100 Endeksi’nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.