Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Endekste psikolojik seviyeye doğru tırmanış sürüyor.
 
BIST 100 endeksi günü %0,60’lık yükselişle 9.886 seviyesinde tamamladı. Güne pozitif görünümle başlayan endekste 9.040 seviyesine kadar olan yükselişin ardından bir miktar geri çekilme yaşandı. Böylelikle, önemini sıkça belirttiğimiz ve kritik olarak nitelendirdiğimiz 9.750 direnç bölgesinin üzerinde ikinci kapanış gerçekleşmiş oldu. Trend kırılımlarında en az iki veya üç kapanışın fiyatlamalar açısından önemli olduğunu düşünmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda bugünkü kapanışın endeksin yönü açısından kritik öneme sahip olduğunu değerlendiriyoruz. Endekste bugün özelinde 9.750 bölgesinin korunmasını önemsiyoruz. Bu bölgeye kadar geri çekilmeleri olağan karşıladığımızı belirtmek isteriz. Yukarı yönlü hareketlerde ise 9.950 kritik önemi korumaktadır. Alımların devam etmesi halinde 10.040 psikolojik seviyesinin gündeme gelebileceğini öngörüyoruz. Ardından 10.111 noktası direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 9.852 - 9.750 ve 9.659 seviyeleri önemli destek noktaları olarak öne çıkmaktadır. Endekste 10.000 seviyenin aşılması halinde 10.200 - 10.400 bant aralığındaki kopuş boşluğu (GAP) hedeflenebilir. Jeopolitik gelişmeleri dikkate alarak temkinli duruşumuzu korumaktayız.

  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yükselişin ilk önemli desteği 9,750 seviyesinde ...
Grafik
Çarşamba günü yükseliş yönünde bir seyir izleyen hisse senedi piyasasında BIST100 Endeksinin kapanışı %0.6'lık değer artışıyla 9,886 puandan yaptığını görüyoruz.
Genel olarak baktığımızda ise son dönemde 9,570 desteği üzerinde yaşanan yatay seyrin ardından, 9,750 direncinin aşılmasıyla alım eğiliminin yeniden güç kazanması dikkat çekiyor. Bu kapsamda seans içerisinde 9,750 seviyesini geri çekilmelerde artık ilk önemli destek noktası olarak alıyoruz. 9,750 desteği korunabildiği sürece ise piyasada yukarı yöndeki kısa vadeli momentumun devam edeceğini düşünüyoruz.
İlk önemli direnç bölgesi olarak da, 10,000 seviyesini izlediğimiz piyasada, bu direncin aşılabilmesi halinde ise 10,200-10,250 bölgesinin test edilebileceğini öngörüyoruz.
Aşağı yönde ise kısa vadeli hareketin kritik destek ve stop loss noktası olarak 9,570 seviyesini alıyoruz.

 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

- Ekonomik faaliyetteki büyüme genel olarak küçük olsa da, büyüme beklentileri çoğu coğrafya ve sektörde orta düzeyde arttı. İş bağlantıları, önümüzdeki aylarda talebin artacağı konusunda iyimserliklerini dile getirdi. Tüketici harcamaları genel olarak istikrarlı olduğunu,

- Enflasyonun yalnızca ılımlı bir şekilde arttığını ve tüketicilerin fiyatlandırma konusunda daha seçici hale gelmesiyle birlikte şirketlerin daha yüksek maliyetleri yansıtmada daha fazla sorun yaşadığını,

- İşe alımlar düşük devir oranıyla durgun olarak görülürken, işten çıkarmalar da sınırlıydı. İş bağlantıları, istihdamda istikrarlı ila ılımlı bir büyüme beklediklerini,

işaret eden FED Bej Kitap biraz daha zayıf ekonomik resim çizdi, yatay büyüme, yavaşlayan işe alımlar, enflasyonda (fiyatlarda) küçük artışlar gösterdi. Geleceğe dair ise umut ortaya konuldu.

 

Bu hafta açıklanan ABD verileri coşkulu sonuçlar ortaya koymuyor. Önceki gün açık iş sayısı verisi beklentiden iyi gelse de dün ADP özel sektör istihdamı beklenti altı kaldı. ISM hizmet 56’dan 52,1’e düştü. Fabrika siparişleri beklendiği gibi eksi bölgeden çıktı. Dayanıklı mal siparişleri ise hafif arttı.

 

Bu haftanın verileri, FED’in temkinli olmasını gerektirecek sinyali üretmiyor. Ancak FED temkinli tarafa kayıyor. Dün Daly ‘faiz indirimi için acelemiz yok’ diyerek FED’in yavaşlayabileceğini sinyalleyenler korusuna katıldı. Dün ayrıca Powell’ın Trump ile uyumlu çalışmayı umduğunu ifade ettiğini ekleyelim.

 

‘Yüksek gümrük vergilerinin enflasyon üzerindeki etkisi hiç de az değil’ ifadesi dün İngiltere MB başkanı Bailey’den geldi. Bu ifade, FED yetkililerinin ekonomik görünüm çok değişiklik yokken neden 5 Kasım sonrası rehberlik tonunu değiştirdiklerinin de cevabı aynı zamanda.

 

Bugün piyasalar makro veri odağında Trump odağına kayıyor. Yarın Trump, fiyatlamada biricik-majör faktör olabilir. 47. başkanın icraatları için 20 Ocak’a kadar sabretmemiz gerek. Öncesinde vereceği mesajları fiyatlayacağız.

 

Avrupa’nın 2 büyük ekonomisi büyük bir siyasi kaos içinde. Haziran ayında Macron’un çıkışı ile ani seçime gidildi. İstediği sonucu alamadı. Sağcı Le Pen en büyük parti oldu. Ancak Macron, hükümeti Barnier’e kurdurdu. Gelinen noktada muhalefet hükümeti düşürdü. Yeni hükümet mi kurulur, yeni bir seçim mi olur… süreç nasıl ilerle, aşırı sağ tehdidi azalır mı yoksa korkulan mı olur... sorular çok, cevapları henüz net değil. Şu an için Fransız tahvilleri aşırı satıcılı. Kritik olan diğer bir soru 2025 bütçesi nasıl onaylanacak sorusu. Almanya’dan sonra Fransa’nın siyaseti hareketli, belirsiz. Trump’ın göreve hazırlandığı, Ukrayna’da tansiyonun yüksek olduğu, Avrupa ekonomisinin zayıfladığı, majör iş kollarında Çin baskısının hissedildiği bir resimde söz konusu gelişmeler oluyor. Resme Eur açısından baktığımızda lehte bir sonuç oluşmuyor. Resmin ECB üzerinde de etkileri (muhtemelen güvercin) olması mümkün.

 

Haftayı ABD aylık istihdam veri seti ile tamamlayacağız. Açık iş sayısı beklentilerden iyi, ADP beklentilerden zayıf geldi. Ekim ayı istihdam verisi hava olayları ve grevler nedeniyle ölçüm aracı olamadı (100 bin beklenirken 12 bin geldi). Yarın için beklenti 254 bin. Eylül verisi 223 bin olduğunu göz önüne aldığımızda yatay bir görünüm oluşabilir. İşsizlik oranının da %4,1 ile yatay kalması bekleniyor.

 

Bu sabah global piyasalarda risk iştahı nötr. ABD vadelileri %0,1 civarında eksi. Asya piyasalarında Çin %0,1, Japonya %0,3 civarında artı, Hong Kong %1,1 civarında eksi. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,19, Dolar Endeksi 106,2, ons altın 2.647 Usd civarında işlem görüyor.

 

 

İç tarafta, TÜFE verisi tam olarak isteneni-bekleneni vermese de piyasa Aralık faiz indirim umutlarını koruyor ve buna göre fiyatlama yapıyor.

 

Haftaya Hazine, Aralık ayı borçlanma takvimine başlayacak. Bono, TLREF ve sabit kuponlu tahvil ile fonlama sağlanacak.

 

 

 

 

Usd/TL:

Ekonomik faktörlerin yanında siyasi açıdan da ABD güçlü görünüm sergiliyor. Dolar Endeksi yüksek seviyelerde tutunmaya devam ediyor.

Dün açıklanan veriler karışık sinyal verdi. Hizmet PMI iyi, ADP biraz zayıf, ISM hizmet belirgin zayıf, fabrika siparişleri yatay, dayanıklı tüketim hafif iyi geldi.

FED üyelerinden ise temkinli olmaya yönelik mesajlar gelmeye devam ediyor.

Yarın açıklanacak aylık istihdam veri seti haftanın kapanışı ve kısa vade için kritik. Piyasa diğer yandan Trump faktörünü göz önünde tutmayı sürdürüyor.

Teknik olarak Dolar Endeksi (DXY) 105,5 seviyesi üstünde kalıcılık sağladı. 105,5 üstünde dolar talebi güçlü duruşuna devam edebilir.

İç tarafta, TÜFE verisi tam olarak isteneni-bekleneni vermese de piyasa Aralık faiz indirim umutlarını koruyor ve buna göre fiyatlama yapıyor.

Genel çerçevede TL faizinin cazip oluşu, TL’ye avantaj sağlamaya devam ediyor. Ancak faiz indirim döngüsünün yaklaşmakta olması TL’nin gücünü biraz zayıflatıyor.

Kurda ılımlı yukarı eğilimi koruyor. Bu sabah 34,75 civarında işlem görüyor. Aşağıda 34,50 ve 34,00; yukarıda 35,00 ve 35,50 öne çıkan teknik seviyeler.

 

 

 

TL Tahvil/Bono:

Son enflasyon verisi sonrası faiz indirim beklentisine dair soru işaretleri oluşsa da beklenti korunmaya devam ediyor. Sabit getirili araçlar potansiyelini açığa çıkarmak için enflasyon ve faiz indirimi ikilisinden sinyal bekliyor.

Başlaması beklenen faiz indirim sürecinde verim eğrisinin kısa tarafının daha fazla reaksiyon vermesini bekliyoruz.

Haftaya Hazine, Aralık ayı borçlanma takvimine başlayacak. Bono, TLREF ve sabit kuponlu tahvil ile fonlama sağlanacak.

Globalde, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,20 seviyelerinde. Yarın FED’in faiz indirim hızını ayarlamak için öncelik verdiği, ABD tarım dışı istihdam veri seti sonuçlarını alacağız. Bundan sonraki seyir Trump ve ekibine ve ikincil sırada makro verilere bağlı.

2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller günü sırasıyla hafif satıcılı seyirle %41,19 ve %29,64 seviyesinde tamamladı.

 

 

 

Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım):

Yükselişin ilk önemli desteği 9,750 seviyesinde... Çarşamba günü yükseliş yönünde bir seyir izleyen hisse senedi piyasasında BIST100 Endeksinin kapanışı %0.6'lık değer artışıyla 9,886 puandan yaptığını görüyoruz.

Genel olarak baktığımızda ise son dönemde 9,570 desteği üzerinde yaşanan yatay seyrin ardından, 9,750 direncinin aşılmasıyla alım eğiliminin yeniden güç kazanması dikkat çekiyor. Bu kapsamda seans içerisinde 9,750 seviyesini geri çekilmelerde artık ilk önemli destek noktası olarak alıyoruz. 9,750 desteği korunabildiği sürece ise piyasada yukarı yöndeki kısa vadeli momentumun devam edeceğini düşünüyoruz.

İlk önemli direnç bölgesi olarak, 10,000 seviyesini izlediğimiz piyasada, bu direncin aşılabilmesi halinde ise 10,200-10,250 bölgesinin test edilebileceğini öngörüyoruz.

Aşağı yönde ise kısa vadeli hareketin kritik destek ve stop loss noktası olarak 9,570 seviyesini alıyoruz.

 

 

 

 

Eur/Usd:

ABD’de dün açıklanan veriler karışık sinyal verdi. Hizmet PMI iyi, ADP biraz zayıf, ISM hizmet belirgin zayıf, fabrika siparişleri yatay, dayanıklı tüketim hafif iyi geldi.

Hizmet PMI verilerinde ise AB 50 eşik seviyesinin hemen altında, ABD 56 civarında ilerliyor. Görünüm ABD lehine.

Diğer yandan ABD açık iş sayısı verisi piyasa beklentisinin üzerinde geldi ama dün açıklanan ADP beklentileri karşılayamadı. Yarın açıklanacak aylık istihdam veri seti kısa vade için önemli.

Trump’ın etkileri görülmeye devam ediyor. ABD ekonomik verilerinde son 1 ayda belirgin değişim olmasa da FED temkinli tarafa geçiş yapıyor. FED yetkilisi Daly, faiz indirimi için aceleleri olmadığını ifade etti.

Dün açıklanan FED Bej Kitap, makro verilere nazaran biraz daha kasvetli bir ekonomik tablo ortaya koydu. Trump bu tabloyu değiştirebilir. ABD ekonomisini hızlandırabilir. FED bu sebeple rehberlik tonunu değiştiriyor.

Avrupa’da siyasi belirsizlik dikkat çekiyor. ABD bu yönden karşılaştırıldığında da Avrupa’dan daha iyi noktada. Fransa’da siyasi ortam, daha kötü koşulların eşiğinde dolanıyor.

Teknik açıdan 1,045 seviyesinin altında paritede 1 civarı seviyelerin yeniden konuşulmaya başlanmasına neden olabilir. Yakın vade 1,05 üzerinde dengelenme, tepki çalışması görülebilir. Teknik olarak DXY (Dolar Endeksi) 105.5-107,3 seviyesi arasında fiyatlama devam edebilir.

Bu sabah 1,052 seviyesindeki paritede 1,045 ve 1,039 seviyeleri gün içi destek; 1,056 ve 1,06 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün parite yatay seyir izleyebilir.

 

 

 

Gbp/Usd:

Hizmet PMI verilerinde İngiltere, ABD’den belirgin zayıf ama Avrupa‘dan biraz iyi konumda. BOE başkanı Bailey, gümrük vergisi konusunun enflasyon için tehdit olduğunu ifade etti. Yarın ABD TDI verilerini karşılayacağız. Veri sonuçları FED’in faiz indirim temposunu şekillendirebilir ve piyasa fiyatlamasını.

Dolar Endeksinde teknik olarak 105.5 -107,3 seviyesi arasında fiyatlama devam edebilir.

Bu sabah 1,271 seviyesinde bulunan paritede 1,265 ve 1,26 seviyeleri gün içi destek; 1,268 ve 1,272 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir Bugün parite yatay seyir izleyebilir.

 

 

 

Altın:

Jeopolitik, Trump’ın sulh sağlayacağı yönündeki açıklaması ile momentum kaybetti. Şu an bir ara dönem gibi. Trump’ın sözlerini duyduk, göreve geldikten sonra gerçekleşmeleri satın alacağız. Bu arada Biden yönetimi boş durmuyor. Orta Doğu’da ateşkes sağladı. Ama ateşkesin kırılgan olduğunu belirtelim. Diğer yandan Suriye’ye hareketlilik mevcut hali ile risk olarak okunmuyor. Ancak böyle bir potansiyeli olduğu ve mevcut halin farklı yapıya evrilmesi mümkün.

Ekonomik konularda ise genel ekonomik görünüm çok değişmedi. Burada da Trump faktörü fiyatlanıyor. FED temkinli tarafa geçiş yapıyor. Makro veriler ekonomilerin yavaşladığı sinyalini vermeye devam ediyor. Yarın açıklanacak ABD istihdam veri seti yakın vadenin fiyatlaması için, FED için önemli.

Genel olarak zirve seviyesinden sonra dengelenme halinde olan altın için kısa vadede mevcut hal sürebilir. Orta vade ise daha iyimser beklentilere açık.

Kısa vadede 2.615-2.660 Usd fiyat aralığında bir süre yatay seyir görebiliriz. Teknik olarak, 2.615 Usd altında fiyatlamalar satış baskısının kısa vade de devam etmesine neden olabilir.

Bu sabah 2.647 Usd seviyesindeki ons altında 2.615 ve 2.600 Usd seviyeleri gün içi destek, 2.660 ve 2.680 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.

 

 

 

Eurobond:

İlk Trump fiyatlaması sonrası tahvil faizleri aşağı süzülüyor. Bundan sonrası başta Trump olmak üzere makro verilere bağlı. Trump bir yandan ekonomiyi canlandıracak (dolayısı ile enflasyon riski yaratabilecek) vaatleri ortaya attı. Bir yandan da ekibinde bütçeyi toparlamak için kadro oluşturuyor. Ayrıca global ticaret üzerine sert söylemlerde bulunuyor. Tahvil faizleri Trump’a bağlı seyir izleyebilir. Yarın açıklanacak ABD istihdam veri seti önemli.

İç tarafta, son enflasyon verisi biraz soru işareti yaratsa da faiz indirim beklentisi korunuyor. Aralık ayında indirim olup olmayacağı hala net değil. Olsa bile sınırlı indirim olabilir. Nette ise faiz indirim sürecine yakın olduğumuzu düşünüyoruz.

Türkiye 5 yıllık CDS 254 ile günü tamamladı. Eurobondlar yatay hareket etti. Birim fiyatlar, kısalarda -1 ile +4 cent; orta vadelilerde +7 ile +8 cent; uzunlarda +8 ile +16 cent değişim oldu. Faizler ise sırasıyla 4,23%, 6,71% ve 7,84% oldu.

 

 

Çağlar Kimençe

[email protected]

 

İhsan Tunalı

[email protected]

Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.


  

https://arastirma.isyatirim.com.tr/wp-content/uploads/2024/12/SGMK_Gunluk_Bulten_05_12_2024_TR.pdf

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/12/04/sgmk-bulteni-05-12-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

URT İÇİ HABERLERİ:

BIST100 dün adım adım 10bin seviyesine yoluna devam etti ve özellikle Güney Kore’deki siyası patlamaya aldırış etmeyip %0,60 yükselişle günü 9886 seviyesinde kapattı ve işlem hacmi 103,9mr TL olarak gerçekleşti. Borsa’nın dün gördüğü en yüksek seviye ise 9940’dı.
Dün Bankalar ve GYO şirketleri kar alımlarına maruz kalarak sırasıyla %0,04 ve %0,38 geri çekilirken, Holding ve Sanayi hisseleri sırasıyla %0,51 ve %0,85 değer kazandı. Ulaştırma hisseleri ise TOASO sayesinde ortalama %0,84 arttı.
BIST30 tarafında en çok artan hisseler TOASO-GUBRF ve DOAS olurken, en çok satılanlar ise OYAKC-KONTR ve AKBNK hisseleri yer aldı.
Mevsim etkisinden arındırılmış TÜFE Kasım ayında %2,93 olarak açıklandı. Geçen ay TÜFE verisi %2,53 artış göstermişti. Mevsim etkisinden arındırılmış TÜFE böylece Temmuz ayından beri en yüksek düzeye çıkmış oldu.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, otomotiv ihracatı Kasım’da geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,3 artışla 3,241mr$ olarak gerçekleşti.
OECD, Türkiye'nin 2024 büyüme tahminini %3,4'ten %3,5'e yükseltirken, 2025 tahminini %3,2'den %2,6'ya çekti. Türkiye’de yıllık ortalama enflasyonun 2024'te %58,3, 2025'te %30,7 olacağını öngördü ve küresel ekonominin bu yıl %3,2, 2025'te %3,3 büyümesini bekliyor.
Deutsche Bank, dün yayınladığı “Gelişmekte Olan Piyasalar 2025 Görünümü” isimli raporunda Türkiye'de enflasyonun düşüş trendine gireceği yönündeki yapıcı beklentilerini sürdürdüğünü açıkladı. Banka, 2025 yılı sonu için enflasyon tahminini %25,4 olarak bildirdi. Raporda ayrıca asgari ücretin yıl başında %30 oranında artırılacağı ve bu bağlamda enflasyonun 2024 yıl sonunda %45'e, 2025 sonunda ise %25,4'e düşeceği öngörüsü paylaşıldı. Büyüme oranı 2024 yılında %2,9 seviyesinde olacağını öngören rapor, 2025’ın ikinci yarısına kadar potansiyelin altında büyüyeceğini belirtti. İç talepteki toparlanmanın 2026'da güçlenmesiyle Türk ekonomisinin uzun vadeli büyüme eğilimine yaklaşması öngörülüyor.
An itibariyle TL, Dolar’a karşı 34,74 seviyesinde yatay işlem görürken, Avro’ ya karşı 36,68’ta hafif zayıflamış durumda. DXY ise bu sabah dünkü şahin Powell konuşmasından sonra hafif yükselerek 106, 26’dan işlem görüyor. Dün 2 yıllık tahvil faizleri 32 baz puanla %41,19’a artarken 10 yıllık tahviller ise 85 baz puanlık artışla %29,64’te günü uğurladı.
Emtia tarafında Brent OPEC+ toplantısı öncesi 72,20$’a gerilerken, ons ALTIN 2649$’da yatay işlem görüyor.
Bugün yurt içi ajandasında haftalık para ve banka istatikselleri ile beraber haftalık Yabancı Hisse ve DİBS pozisyonlar açıklanacak, yurt dışı tarafında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve dış ticaret dengesinin takip edilecek. Bugün ayrıca OPEC+ toplantısı gerçekleşecek.
 

ŞİRKET HABERLERİ:

TOASO: Rekabet Kurulu Tofaş ile Stellantis Otomotiv’in geçen yıl 400mn€ karşılığında anlaşmayı onaylamayıp dün tekrar kararı gözden geçireceklerini belirtti. Bu karar sonrası TOASO hisseleri sert yükseldi.
 

YURT DIŞI HABERLERİ:

Dün Stoxx 600 Endeksi günü %0,38 artışla kapattı, Fransa’da kritik güvenoyu oylaması öncesi piyasa %0,66 yükseldi ve Alman DAX endeksi günü %1,08 yukarıda kapatırken FTSE 100 AstaZeneca hisseleri HSBC’nin hedef fiyatını 14,07 pounda’dan 13,72 pound’a çektikten sonra %2,8 düşerek genel endeksinde %0,28 gerilemesine sebep verdi. Perakende hisseleri %2,2 artarken petrol ve gaz hisseleri petrol fiyatlarındaki düşüşe paralel %0,74 geriledi. Ayrıca bakır hisseleri Glencore ve Anglo American güçlenen ABD$’ndan dolayı sırasıyla %1 ve %2,5 düştü.
Fransa'da Michel Barnier hükümeti güven oylamasını 574'e karşı 331 oyla kaybetti. Muhalefet ile bütçe konusunda anlaşamayan hükûmet yapılan oylamada güven oyunu alamayarak düştü. Yeni Başbakan atana kadar mevcut hukumet sınırlı yetkilerle görevine devam edecek. Fransız basınında çıkan haberlere göre Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Michel Barnier hükûmetinin düşmesi ihtimaline karşın yeni aday arayışlarına 1 hafta önce başladı.
Shell, offshore rüzgâr enerji sektöründen geri çekileceğini ve enerji bölümünü ayıracağını açıklamasından sonra %1 değer kaybetti.
Stellantis dün istifa eden CEO Carlos Tavares’in yerine Apple CFO’su Luca Maestri’yi getirecek haberleriyle günü %1 yukarıda kapattı. Ancak şirket bu haberi yalanladı.
BOE başkanı Andrew Bailey Merkez Bankası’nın 2025 yılında 4 faiz indirimine gidebileceğin sinyali verdi.
Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, ekimde aylık bazda beklentilere paralel olarak %0,4 yükselirken, yıllık bazda %3,2 geriledi.
Dün konuşma yapan AMB Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi’nde hizmet sektöründe yavaşlama ve imalatta devam eden daralma nedeniyle büyümenin kısa vadede zayıf olacağını söyledi. Orta vadeli ekonomik görünümün belirsiz ve aşağı yönlü risklerin hâkim olduğunu, jeopolitik risklerin yükseldiğini ve uluslararası ticarete yönelik tehditlerin arttığını kaydetti.
ABD borsaları dün günü alıcılı kapattı. Dow Jones %0,69 artışla ilk kes 45bin’in üzerinde kapatmayı başararak 45.014; S&P %0,61 ve Nasdaq’ta %1,30 artışla günü kapattılar.
Giyim perakende şirketi American Eagle hisseler zayıf alışveriş dönemine ilgili tahminlerden dolayı seans sonrası işlemlerde %13 değer kaybetti.
Dün Fed Başkanı Jerome Powell New York Times’ın DealBook Zirvesinde, Amerikan ekonomisinin çok güçlü olduğunu söyledi, istihdam piyasası daha iyi durumda ve aşağı yönlü risklerin azaldığını belirtti. Faiz oranlarını zamanında ilk artıran ve vakti geldiğinde ilk indirende bizdik dedi. Büyüme beklenenden daha iyi ama enflasyon biraz yüksek geliyor, bundan dolayı faiz oranlarını düşürürken biraz daha temkinli olmalarına imkan verdiğini belirtti. Powell, hem Donald Trump hem Trump’ın Hazine Bakanlığına aday gösterdiği Scott Bessent’la “diğer hazine bakanlarıyla sahip olduğum türden bir ilişkiyi onunla da kuracağıma eminim," dedi. Fed'in bağımsızlığının önemine dikkat çeken Powell Trump yönetimine dair "Gölge bir Fed Başkanı atanmasının masada olduğunu kesinlikle düşünmüyorum," diye ekledi. Piyasa Powell’ın konuşmalarını şahin olarak değerlendirdi.
ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda aylık bazda 3,9 puan azalışla 52,1'e inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, faiz indirimlerinin hızını yavaşlatmayı veya duraklatmayı düşünmek için zamanın yaklaştığını açıkladı.
ABD'de özel sektör istihdamı verisi (ADP) kasım ayında 146 bin artarak, analistlerin beklentisi olan 163 bin seviyesinin altında gerçekleşti. ADP'nin açıkladığı verilere göre, istihdam artışı bir önceki aya göre yavaşladı ve ekonomideki soğumanın devam ettiğine işaret etti.
ABD seçilmiş Başkanı Donald Trump ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanlığına Paul Atkins’i aday gösterdi ve görevdeki Gary Gensler’i görevden alacağını söyledi.
Bu sabah Asya piyasalarında Japonya ve Çin pozitifken, G. Kore ve Hong Kong borsaları eksi. Hong Kong tarafında emlak krizi sesleri tekrardan yükselmeye başlamış görünüyor. Çin emlak şirketi Country Garden Holdings’in geçen yılın aynı ayına göre %52,3 oranında düşen satışlar hem borç durumunun hem de satış düşüşüyle karşı karşıya olduğunu gösterdi. ABD vadeliler dünkü alımlardan sonra ve Powell’ın şahin konuşmasından sonra bugün satıcılı bir açılışa işaret ediyor.
Yurt dışı tarafında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve dış ticaret dengesinin takip edilecek. Bugün ayrıca OPEC+ toplantısı gerçekleşecek.
 
 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Aralık vadeli endeks sözleşmesi 11.150,00 - 11.281,00 seviyeleri
arasında hareket ederek günü %0,38 oranında sınırlı bir yükselişle
11.199,00 uzlaşma fiyatından tamamladı. Önceki gün yaşanan güçlü
yükselişlerin ardından sözleşmede dün yukarı yönlü denemelerle birlikte
dalgalı bir fiyatlama takip edildi. Akşam seans kapanışı da 11.209,00
puandan gerçekleşti. ABD borsaları günü yükselişlerle tamamlarken, ABD
vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında
karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD endeksleri yatay
açılışlara işaret ediyor. Aralık vadeli endeks sözleşmesinin güne yatay bir
başlangıç yapmasını bekliyoruz.
Sözleşmede 11.200 üzerindeki fiyatlamalarda 11.250 - 11.300 aralığı kısa
vadeli ilk güçlü direnç bölgesi olarak izlenecektir. Bu bölge üzerinde
kalıcılık sağlanabilirse yükseliş eğilimi etkisini sürdürebilir. Bu durumda
11.450 - 11.500 aralığı ile 100 günlük üssel ortalamaya (11.590) doğru
yükselişler yaşanabilir. Sözleşmede kâr satışlarının gözlenmesi halinde
ise 11.150 - 11.100 aralığı ilk önemli destek bölgesi olup, devamında
11.060 ve 11.000 seviyeleri güçlü destek konumunda bulunmaktadır.
Sözleşmede psikolojik öneme sahip 11.000 üzerinde kalıcılık korunduğu
sürece yükseliş eğiliminin devam edebileceğini ancak bu seviye altındaki
kapanışlarda düzeltme eğiliminin hız kazanabileceğini değerlendiriyoruz

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.ABD ayrı AB ayrı telden
Fransız milletvekilleri dün hükümete karşı güvensizlik oyu verdi. Bu, Avrupa Birliği'nin ikinci
büyük ekonomik gücünü, yasama yapma ve büyük bütçe açığını kontrol altına alma kapasitesini
tehdit eden bir krize daha sürükledi. Sert sol ve aşırı sağ, Barnier'i parlamentoda nihai oylama
yapılmadan, çoğunluk desteğinden yoksun, popüler olmayan bir bütçenin bir kısmını kabul
etmek için özel anayasal yetkileri kullandığı için cezalandırdı. Taslak bütçe, büyük bir açığı
küçültme çabasıyla 60 milyar Euro (63,07 milyar $) tasarruf talep ediyordu. Fransa'daki siyasi
çalkantılar, Almanya'daki koalisyon hükümetinin dağılmasıyla zaten sarsılmış olan Avrupa
Birliği'ni daha da zayıflatacak ve ABD'de seçilen Başkan Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesinden
haftalar önce gerçekleşecek. Fransa şu anda Fransız devlet tahvilleri ve hisse senetlerine yatırım
yapanları zaten tedirgin eden derin bir siyasi belirsizlik dönemiyle karşı karşıya. Bu haftanın
başlarında, Fransa'nın borçlanma maliyetleri, genel olarak çok daha riskli kabul edilen
Yunanistan'ın borçlanma maliyetlerini kısa süreliğine aşmıştı. Tek para birimi, son olarak 1,0511
dolardan işlem görmekte ancak son üç ayda yaklaşık %5 düştü. Yatırımcılar, ABD Başkanı seçilen
Donald Trump'ın tarifelerine hazırlanıyor.
S&P Global tarafından derlenen ve genel ekonomik sağlığın iyi bir göstergesi olarak görülen
HCOB'nin para birliği için nihai bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi, Ekim ayındaki 50,0
seviyesinden Kasım ayında 48,3'e geriledi. Genel ekonomiyi ayakta tutan hizmet sektörü, Ocak
ayından bu yana ilk kez daralıyor. (Hizmet sektörünü kapsayan PMI geçen ay 51,6'dan 49,5'e
geriledi ve Ocak ayından bu yana ilk kez 50'nin altına indi.) Yakın gelecekte bir toparlanma
olmayacağını gösteren genel talepte sert bir düşüş yaşandı ve bileşik yeni iş endeksi bu yılın en
düşük seviyesi olan 47,9'dan 46,8'e geriledi. Bu, genel büyüme beklentileri için kötü bir haber,
özellikle de bu zayıflığın ilk üç Euro ekonomisinde görüldüğü düşünüldüğünde.
Bitcoin, bu sabah ilk kez 100.000 doların üzerine çıktı. Bugünkü ana etmen ise; Trump’un,
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nu yönetmesi için Paul Atkins'i aday göstereceğini
söylemesi oldu. Eski bir SEC komisyoneri olan Atkins, "dijital varlık ihraçları ve ticaret platformları
için en iyi uygulamaları geliştirmek" için çalışan Token Alliance'ın ve Dijital Ticaret Odası'nın eş
başkanı olarak kripto politikasıyla ilgilenmişti. Cumhuriyetçi Trump'ın ABD başkanı seçilmesi ile
Bitcoin bu yıl değerini iki katından fazla artırdı ve Trump'ın ezici seçim zaferinden bu yana geçen
dört haftada yaklaşık %45 arttı. Trump, seçim kampanyası sırasında dijital varlıkları benimsemiş,
ABD'yi "gezegenin kripto başkenti" yapma ve ulusal bir Bitcoin stoğu oluşturma sözü vermişti.
Fed Başkanı Powell, New York Times'ta düzenlediği etkinlikte, merkez bankasının faiz oranlarını
düşürmeye başladığı Eylül ayından bu yana ekonominin daha güçlü göründüğünü ve bu
durumun politika yapıcıların oranları daha fazla düşürme konusunda biraz daha temkinli
olmalarına olanak tanıdığını söylerken ardında Fed, ülke genelinde yaptığı anket ve görüşmelerin
özetini yayınladığı ve "Bej Kitap" olarak bilinen raporda, ABD'de ekonomik faaliyetlerin ekim
ayının başından bu yana çoğu bölgede hafif bir artış gösterdiğini belirtti. Sonuç olarak Powell,
ekonomi konusunda çok iyimser olduğunu ve enflasyon konusunda ilerleme kaydettiklerini"
söyledi ki bu genel olarak hisse senetleri için iyi bir haberdir. Son ekonomik veriler Fed'in Aralık
ayında faiz oranlarını düşüreceğini büyük ölçüde doğrulamış durumdadır. ABD Hazine tahvili
getirileri, Fed Başkanı Powell'ın ekonominin son dönemdeki güçlü seyrinin ABD merkez
bankasının faiz oranı politikasında "tarafsız kalmaya çalışırken biraz daha temkinli" olmasına
olanak tanıyacağını söylemesinin ardından düştü.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+'daki müttefiklerinin, petrol piyasasına ek
destek sağlamak amacıyla bugün saat 11:00'de çevrimiçi olarak toplanacakları toplantıda, petrol
üretim kesintilerinin son turunu Ocak ayından itibaren en az üç ay uzatma ihtimalinin yüksek
olması bekleniyor. Dün de öğleden sonra tek bir büyük bankanın büyük miktarda ABD petrol
vadeli işlem sözleşmesi satması da fiyatların %2 aşağı çekilmesinde etmen oldu. Bu sabah ise
Brent ham petrol vadeli işlemleri % 0,08 artışla varil başına 72,37 dolara, ABD ham petrol vadeli
işlemleri de % 0,10 artışla varil başına 68,61 dolardan işlem görmekte.
Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası yoluna ilişkin daha fazla
fikir vermesi beklenen ABD istihdam verilerini beklemesiyle Perşembe günü pek değişmedi. Spot
altın, ons başına 2.647 dolarda neredeyse hiç değişmedi. ABD altın vadeli işlemleri %0,2 düşerek
2.671,10 dolara geriledi.

Rapor ektedir.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.