Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Haftayı tamamlamaya yaklaşırken içeride gündem biraz daha hareketli seyredecek. Bu çerçevede Merkez Bankası geçen hafta gerçekleştirdiği ve piyasa beklentisine paralel olarak politika faizini 250 baz puanlık indirimle %45 seviyesine çektiği PPK toplantısının özetlerini açıklayacak. Ancak özetlerden yeni bir mesaj çıkmasını beklemiyoruz. Diğer taraftan her Perşembe olduğu gibi yurt dışı yerleşiklerin menkul kıymet istatistiklerini ve TCMB rezervlerini takip edeceğiz. Makroekonomik veri tarafında ekonomik güven endeksi açıklanırken dördüncü çeyrek bilançolarında Akbank öne çıkıyor. Genel hatlarıyla bakıldığında risk iştahının hafta başından bu yana olduğu gibi küresel piyasalardan çok fazla ayrışmasını beklemiyoruz. Dün akşam sonuçlanan yılın ilk Fed toplantısında ise tahmin edildiği gibi üç ay arka arkaya yapılan indirimlerin ardından politika faizi aynı seviyede bırakıldı. Gelecek dönemlere ilişkin net bir sinyal verilmese de faiz indirimi ihtimalini tamamen ortadan kaldıran bir tablo söz konusu değil. Bu çerçevede piyasa beklentisinde anlamlı bir farklılık göze çarpmıyor. Bugün ECB toplantısını takip edeceğiz. Büyümeye dair soru işaretleri nedeniyle toplantıda faiz indirimi kararı çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Veri tarafında ise ABD büyüme rakamının ortaya koyacağı tabloya piyasaların hassasiyet gösterdiğini görebiliriz.

 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.
 
 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Son iki gündür, Fed’in faiz kararının öncesindede dolar lehine fiyatlamalar gözlemleniyordu. Dün, faiz oranlarının sabit tutulmasının ardından, parite 1.0388 seviyelerine kadar düşüş yaşasa da, gelen tepki alımları ve enflasyon endişeleriyle günü 1.0420 seviyesinden tamamladı. Bu hareket, paritenin 50 günlük hareketli ortalama çevresinde dolar lehine bir yön izlediğini gösteriyor.

Yeni günde ise Asya seansında Euro lehine tepkiler devam etti. Euro’nun daha fazla değer kazanabilmesi için 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalıcı bir seyir izlemesi gerektiği görülüyor. Bu durumda, 1.0470 seviyesindeki ilk direnç seviyesinin gündeme gelmesi bekleniyor.

Olası dolar lehine hareketlerde ise, paritenin 50 günlük hareketli ortalama altına inmesiyle satış baskısı devreye girebilir. Bu durumda 1.0340 seviyesindeki ilk destek seviyesi önemli olacak. Eğer bu seviyenin altına inilirse, 1.0220 ve 1.0100 seviyeleri takip edilmelidir.

Destekler: 1.0340 - 1.0220 - 1.0100
Dirençler: 1.0470 - 1.0600 - 1.0700

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST100 endeksi, geçtiğimiz işlem gününü 44 puan düşüşle 10.077 seviyesinden tamamladı. Ticaret endeksi, en çok değer kazanan sektör grubu oldu. Yabancı bir kurumun Türkiye hisse senedi piyasaları ve özellikle gıda perakendeyle ilgili not güncellemeleri ticaret endeksinde önemli rol oynadı.
Vade sonu olması nedeniyle endekste volatilite yükselebilecekken, 10.200 seviyesine kadar gelen alımların tepki alımları olabileceğini düşünmekteyiz.
BİST100 endeksinde TL bazında 10.100 seviyesi pivot, 10.145 - 10.215 - 10.250 seviyeleri direnç, 10.040 - 10.010 - 9.940 seviyeleri destek olarak takip edilecek.
Dolar bazında ise 284,2 - 286,1 - 287,1 seviyeleri direnç, 281,3 - 280,3 - 278,4 seviyeleri destek olarak izlenecek.
https://storage.googleapis.com/valuezon/applicants/1544/messages/12778/blobid1738166796911.png

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.
 
 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

FED 2025 yılının ilk FOMC toplantısında faiz oranlarını beklentilere paralel bir şekilde sabit bıraktı. Karar metnine eklenen enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor ifadesi piyasalarda faiz indirimlerinin hemen gerçekleşmeyeceğine yönelik sinyallerin artmasına sebep oldu. Özellikle karardan sonra ABD endekslerinde sert geri çekilmeler görünse de seans sonuna doğru alımların gelmesi ile yataya yakın bir kapanış gerçekleştirdi.

Volatil geçen ABD endekslerinde Dow Jones %0.31, S&P 500 %0.47 ve Nasdaq %0.51 değer kaybederek günü tamamladı. S&P 500 endeksinde iletişim %0.31, altyapı %0.19 ve temel tüketim %0.26 değer kazanarak tamamladı. IT %1.09, gayrimenkul %1.19 ve sağlık %0.57 değer kaybederek tamamladı. Dow Jones endeksinde iletişim %0.61, temel tüketim %0.22 değer kazanırken hammadde %0.97, IT %0.66 ve isteğe bağlı tüketim %0.32 değer kaybetti. Mega cap şirketlerden NVDA %4.03 ve Tesla %2.5 değer kaybederek negatif ayrışan şirketler oldu. Kurumsal gelişmelerde Uber ve Lyft hisseleri, Alphabet’in otonom araç birimi Waymo’nun bu yıl araçlarını 10 yeni şehirde test edeceğine dair bir rapor yayınlamasının ardından %1.94 ve %3.8 değer kaybetti.

Avrupa endeksleri günü değer kazanarak tamamladı. Euro Stoxx 50 %0.67, FTSE 100 %0.28, DAX %0.97 değer kazanarak günü tamamlarken CAC 40 endeksi günü %0.32 değer kaybederek tamamladı. Euro Stoxx 50 endeksinde iletişim %4.65, IT %3.11 ve sanayi %1.11 değer kazanarak tamamlarken temel tüketim %1.65, isteğe bağlı tüketim %1.03 değer kaybederek tamamladı. FTSE 100 endeksinde finans %1.47, IT %1.41 ve iletişim %0.70 değer kazanarak tamamladı. Temel tüketim %0.68, hammadde %0.36 değer kaybetti. Avrupa’nın önemli şirketlerinden ASML açıkladığı bilançoda çoğu kalemde beklentilerin üstü açıklanan sonuçların ardından %5.55 değer kazanarak tamamladı. Novo Nordisk, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin Ozempic’i onayladığını açıkladı. Hisse günü %0.53 değer kaybederek tamamladı.

Yarın haftalık işsizlik başvuruları, GDP verileri, PCE verileri takip edilecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)



Merakla beklenen FOMC toplantısını takip ettiğimiz işlem gününde Dolar Endeksi, sınırlı yükselişi ile çoğu G10 para birimi karşısında değer kazandı. FED faiz oranlarını %4.25-4.50 aralığında sabit tuttu. Açıklamalardaki şahin ton sebebi ile ABD Doları ilk etapta yükselişe geçse de Powell’ın basın açıklaması ile birlikte yükselişin bir kısmı geri verildi. ABD Doları günü %0.10 yükseliş ile 108,01 seviyesinde tamamladı. Geçtiğimiz günler 1.050 seviyesini aşamayan EUR/USD paritesi bugünü %0.17 değer kaybı ile 1.041 seviyesinde tamamladı. Japon Yeni günün en çok değer kazanan G10 para birimi oldu. USD/JPY paritesi %0.15 gerileyerek 155,30 seviyesinden işlem gördü. GBP/USD paritesi sınırlı gerileme 1.244 seviyesinde işlem gördü.

Altın günü hafif satıcılı tamamladı. Altın %0.30 gerileme ile $2755 seviyesinde işlem gördü. Gün genelinde satış baskısı gözlemlenirken FOMC faiz kararı sonrasında satışlar derinleşti. Ancak Powell’ın açıklamaları ile faiz kararı sonrası gelen satışlar tersine döndü. Gümüş altından pozitif ayrıştı ve %1.07 yükseldi. Brent ve WTI vadelileri değer kaybetti. Aktif vadeli Brent kontratı %0,94 gerilerken, WTI kontratı %1.21 değer kaybetti

Eurotahvil Piyasaları

ABD tahvilleri, FED faiz kararının açıklandığı işlem gününde satıcılı bir seyir izledi. FED fonlama faizi sabit kalırken, faiz kararı açıklamasındaki işgücü piyasasındaki sıkı seyrin devam ettiği ifadesi ve geçtiğimiz açıklamalardaki enflasyonun %2 hedefine doğru ilerlediği ifadesinin çıkarılması piyasalarda ilk etapta satış baskısına sebep oldu. Ancak Powell’ın açıklamaları ile kayıpların önemli bir kısmı telafi edildi. ABD 10 yıllıkları günü 1.8 baz puan artışla %4.55 seviyesine yükseldi. 2 yıllıklar ise 3.1 baz puan artarak %4,22 seviyesinden işlem gördü. Faiz kararı ve Powell’ın açıklamaları toplantı öncesindeki beklentilerde önemli bir değişikliğe sebep olmadı.

Gelişmekte olan piyasa tahvillerinde karışık bir seyir hakimdi. Türkiye eurotahvilleri ise pozitif ayrıştı. 2 yıllık getirileri 2.1 baz puan gerilerken, 10 yıllıklar 3 baz puan geriledi. 5 yıllık CDS sabit kaldı ve 260 seviyesinde işlem gördü. Talep toplaması dün tamamlanan yeni Ziraat Bankası ihracı bugün ikinci piyasada işlem görmeye başladı. $750 milyon büyüklüğündeki yeni ihracın getirisi ilk işlem gününde yaklaşık 15 baz puan daraldı.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2025/01/30/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-29-01-2025-2/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarının Yeniden Belirlenmesi ile ilgili Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fitch Ratings, Türkiye'deki büyük bankalar için ülke kredi notu ve faaliyet ortamının temel
kredi kalitesi duyarlılıkları olarak kaldığını belirtti.

 Fitch, faaliyet ortamındaki iyileşmeyi, Türk bankalarının azalan makroekonomik ve finansal
istikrar riskleri ve hafifleyen dış finansman baskılarına bağlıyor. Ancak, Fitch'in faaliyet
ortamı değerlendirmesi, yüksek enflasyon, yavaşlayan ekonomik büyüme, yüksek lira faiz oranları
ve makroekonomik düzenlemeler şeklinde devam eden zorluklarla sınırlı olarak 'b+' seviyesinde
ve pozitif görünüm ile devam ediyor.