Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Alım iştahı zayıf seyrediyor.

Dün sakin açılış sonrasında gün içinde volatil bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü %0,44 oranında değer kaybı ile 10.076 seviyesinden tamamladı.
Yurt içinde piyasaları etkileyecek önemli bir makro veri bulunmadığı günde, küresel piyasalarda gözler FED toplantısındaydı. FED yılın ilk toplantısında piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini %4,50 seviyesinde sabit bıraktı.
Karar sonrasında yapılan açıklama metninde enflasyonun hedefe doğru ilerlediğine dair ifadenin çıkarıldığı görülürken, Powell bunun bir sinyal anlamına gelmediğini vurguladı.
Bugünün veri gündemine göz attığımızda ise önceki günlere göre daha yoğun bir veri trafiği bizi bekliyor diyebiliriz. Yurt içinde Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayınlanacak. Ayrıca açıklanmaya devam eden bilanço rakamlarının da fiyatlanmaya devam ettiğini görüyoruz. Dün akşam saatlerinde Garanti Bankası kar rakamları açıklandı. Garanti Bankası yıl sonu bilançosu beklentiler paralelinde gelirken, AKBNK bilançosu bugün piyasanın odağında olacak.
Yurt dışında baktığımızda ise bugün ECB'nin piyasanın odağında olacağını söyleyebiliriz. Saat 16:15'te açıklanacak ECB faiz kararında piyasa beklentisi 25 baz puanlık indirim ile %2,75'e çekilmesi yönünde. Faiz indirimi kararının büyük ölçüde fiyatlanmış olduğunu düşünüyoruz.
Seans öncesi küresel piyasaların seyrine göz attığımızda, ABD vadeli kapanış saatimizdeki seviyelerinin hafif altında hareket ettiğini görüyoruz. Asya'da ise Çin piyasaları tatil nedeniyle kapalı, Japonya ise yatay bir görünüm sergiliyor.
Emtia piyasalarında altın hafif alıcılı bir seyirle 2,760$ seviyesinden işlem görürken, Brent petrol 75,47$ seviyesinde alıcı buluyor.
Bugüne hafif tepki alımlarıyla başlamasını beklediğimiz endekste, 10.050 ve 10.276 bandını kısa vadeli seyir açısından ilk destek ve direnç seviyesi olarak takip etmeye devam edeceğiz.
Kısa vadeli pozitif bakış açımızı korumamıza rağmen, 10.276 direncinin altında yeni pozisyonlar açısından temkinli kalmaya devam edeceğiz. Yeni pozisyonlar için 10.276 seviyesinin üzerinde kapanış beklenmesinin yararlı olacağını düşünüyoruz.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ECB’nin faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor
ABD Merkez Bankası (Fed), Çarşamba günü %4,25-4,50 aralığında bulunan
faiz oranlarını değiştirmedi. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyon ve istihdam
verileri destekleyene kadar faiz indirimi için acele edilmeyeceğini vurguladı.
Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulayacağı politikaların ekonomiyi
nasıl etkileyeceğine ilişkin belirsizlik, faiz indirimlerine verilen arada önemli bir
rol oynadı. Faiz indirimi ısrarı olan Trump söylemlerine ilişkin Powell, "Başkan
Trump'ın söyledikleri hakkında yorum yapmayacağım. Başkanla bir temas
kurmadık" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının enflasyon sorununu
durdurmayı başaramadığını söyledi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) TSİ 16:15’te faiz kararını açıklayacak. Avrupa
Merkez Bankası'nın bugün faiz oranlarını düşürmesine hemen hemen kesin
gözüyle bakılıyor. Genel beklenti mevduat faizinin %3’ten %2,75’e düşürülmesi
yönünde. Para politikasının gevşetilmesinin büyümekte zorlanan ekonomisine
hayat vereceği umuluyor.
JPMorgan Türk hisseleri için tavsiyesini yükseltti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Enflasyon Raporu 2025-I
Bilgilendirme Toplantısı 7 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Finans Merkezi Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesinde yapılacak.
Deutsche Bank Türkiye CEO'su Orhan Özalp, "Türkiye uzunca bir süreden
sonra yabancı yatırımcıyı ikna etmiş durumda, geçen yıl Türkiye'yi radarlarına
almışlardı. Yabancı yatırımcının ilgisi artıyor, kısa vadede de pozisyon almaya
başladılar" dedi.
JPMorgan analistleri %30 oranındaki asgari ücret artışı, 250 baz puan faiz
indirimi ve Aralık ayı enflasyon verisi, düşük yabancı sahipliği ve ucuz
değerlemeler göz önüne alarak Türk hisse senetleri için tavsiyelerini ‘nötr’den
‘ağırlık artır’a yükseltti.
Piyasalar
ABD endeksleri dün sınırlı kayıplarla günü tamamlarken, ABD vadelileri bugün
için pozitif bir açılışa işaret ediyor. Asya endeksleri ise karışık bir seyir izliyor.
Yurt içinde dolar kuru 35,79 civarında, Türkiye 5 yıllık CDS ülke risk primi 260
seviyelerinde bulunuyor.
Teknik olarak
BIST100 endeksi Çarşamba günü %0,44 oranında azalış ile 10.077 seviyesi
civarında kapanış gerçekleştirdi. Güne pozitif bir başlangıç yapan endeks
10.150 bölgesinde etkili olan satış baskısı ile gün boyunca mücadele ederken,
günün sonuna doğru son bir hamle ile bu seviyeyi yukarı geçmiş fakat kapanışa
doğru etkili olan satışlarla günü negatif tamamlamıştır. Gün içerisinde özellikle
BIMAS endeksi yukarı taşırken, MGROS, THYAO, MPARK, ULKER
endekse en çok pozitif katkı sağlayan diğer hisseler oldu. Diğer taraftan
AKBNK, KCHOL, ASELS, YKBNK ve SISE hisselerinin zayıf performansları
endeks üzerinde puan bazlı baskı oluşturdu. Diğer BIST100 hisseleri içinde
SOKM, GESAN, BERA, TURSG, ALTNY hisseleri gün içerisinde pozitif
ayrışma göstererek öne çıktı. Hacim bazında ilk 5 aracı kurum verilerine göre
BIMAS, MGROS, THYAO, ULKER, MOPAS günün sonunda en çok para
girişi olan hisseler olarak sıralandı.
Teknik olarak bakıldığında Kasım ayından beri 9.595-10.150 aralığında yatay
seyir izleyen endeks, bir kez daha kritik 10.150 direncini test etti fakat bu
seviye üzerinde kalıcı olamayarak geri çekilme gösterdi. Son iki ayda 6 kez
test edilen bu direnç seviyesinin üzerinde günlük kapanış olması halinde
10.260-10.420 direnç seviyelerine doğru yükseliş potansiyeli
oluşacaktı. Bugün yatay bandın üst sınırından geri çekilmenin devam etmesi
halinde 10.065-10.040-10.000-9.960 destek seviyelerine doğru geri çekilme
söz konusu olabilir. Endeksin güne hafif pozitif bir seyirle başlamasını
bekliyoruz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: MGROS, MPARK, HALKB,
THYAO, GESAN

   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Fed, beklentiler doğrultusunda faizlere dokunmadı. Karar metninde, "enflasyonun
hedefe doğru ilerlediği" ifadesi kaldırıldı. Fed Başkanı Powell, bu ifade kaldırıldığı
için bir sinyal şeklinde yorumlanmaması gerektiğini belirtti. Politika duruşunu
aceleci bir şekilde değiştirme ihtiyacını duymadıklarını söyledi. Bugünün
gündeminde ise Avrupa Merkez Bankasının faiz kararı bulunuyor. Banka için
bugünkü toplantısında faiz indirimi beklentileri var. Veri takviminde, Avrupa ve
ABD'den açıklanacak veriler takip edilecek.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 16:15 EuroB. ECB Faiz Kararı Önem:Yüksek
• 16:30 ABD GSYIH Önem:Yüksek
• 16:45 EuroB. ECB Lagarde Konuşması Önem:Yüksek
Dolar/TL
Dün yurt içerisinde veri akışı sakindi. ABD tarafında ise Fed, beklentiler
dahilinde politika faizini yüzde 4,25 - 4,50 aralığında sabit bıraktı. Fed
Başkanı J. Powell, ek faiz indirimleri yapmadan önce enflasyonda gerçek
ilerleme veya iş gücü piyasasında zayıflık görmeye odaklandıklarını
bildirdi. Powell, maliye, regülasyonlar, tarifeler ve göç politikalarının nasıl
şekilleneceğini bilmediklerini belirtti. Verilerin fiyatlamalara etkisi sınırlı
kaldı. Bugün içerde ekonomik güven endeksi ve TCMB PPK Toplantı
Özeti, ABD’de ise büyüme verisi ön plana çıkacak. Dolar/TL, bu sabah
saat 08:30 itibariyle 35,79’lu seviyelerde yataya yakın hareket etmekte.
Dolar endeksi ise Fed faiz kararı sonrası bu sabah 107,889 civarında hafif
düşüş eğiliminde bulunmakta.
  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

DeepSeek ardından Alibaba’da yapay zeka
modelini tanıttı. Nvidia’nın %4’ü aşan düşüşüyle
Nasdaq’ta kayıplar %0,5 seviyesinde kapattı.
• FED yılın ilk faiz kararında pas geçerek faiz
oranlarını %4,25- 4,50 aralığında sabit tuttu.
• FED, Başkan Trump’ın kararlarının enflasyon ve
istihdam piyasasında etkilerini görene kadar bekle
gör politikasını benimsedi.
• FED tutanaklarda enflasyonun %2 hedefe doğru
ilerledi ibaresini çıkardı, istihdamın güçlü olduğuna
vurgu yaptı.
• Trump yönetiminin çip satışları konusunda Çin’e ek
tedbirler getireceği iddia ediliyor.
• ABD Ham Petrol stokları 2,2 milyon varil
beklenirken 3,46 milyon varil olarak açıklandı.
Brent petrol %1 üzeri değer kaybederek 76,5 dolar
seviyesinde.
• ABD’de 30 yıllık mortgage faizleri %7,02 ile sabit
kalırken haftalık başvurular %2 azaldı.
• Ons altın faiz kararı sonrası 2.760 dolar
seviyesinde denge bulurken Euro dolar paritesi
1,04 seviyesine geriledi.
• İsveç Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan
indirerek %2,25’e düşürdü.
• Almanya Ekonomi Bakanı, 2025 yılında büyüme
tahminlerini %1,1’den %0,3’e düşürdü.
• Norveç Varlık Fonu 2024 yılında 228 milyar dolarlık
kar ile 1,74 triyon dolara ulaştı. Hisse senedi
yatırımları yıllık %16 ve sabit getirili
enstrümanlardan ise %9 getiri sundu.
• Çin 2024 yılında 373 GW yatırımla yenilenebilir
enerji kapasitesini %25 artırdı.
• Ocak ayı enflasyon beklentilerine göre aylık %4,28
ile yıllık %41,14 olması bekleniyor.

 Colendi Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.colendimenkul.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

  Rapor ektedir.

  Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 10000 - 10180 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.
Dün endeks -0.44% değişimle 10.077 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi
yüksek seviyede gerçekleşti.
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde
görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre
bugün öne çıkan ilk 5 hisse senedi: BIMAS, MPARK, ULKER, MGROS ve
AKSA. İlgili sayfada sistemimizin metodolojisini ve uyarı notunu
okumanızı önemle belirtmek isteriz.
Son iş günü kapanışına göre, eşit dağıtım oranı ile oluşturulan Deniz
Yatırım Model Portföyümüz günlük bazda %-0.42, BIST 100 endeksi ise
%-0.44 seviyelerinde performans sergilemiştir.
Strateji ve Araştırma Bölümümüzün hazırladığı teknik takip bültenine
ulaşmak için lütfen aşağıdaki başlığa tıklayınız.

  Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.oyakyatirim.com.tr/

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Fed faiz oranını sabit tuttu
ABD Merkez Bankası (Fed), 2025'in ilk toplantısında faiz
oranlarını değiştirmeyerek %4,25-4,50 aralığında tuttu.
Fed, enflasyonun hedefe doğru ilerlediğine dair referansı
kaldırdı ve ekonomik görünümün belirsiz olduğunu
vurguladı. Fed Başkanı Jerome Powell, ekonominin güçlü
olduğunu ve politika duruşunu aceleci bir şekilde
değiştirme ihtiyacı duymadıklarını belirtti. Powell,
Trump'ın ithalat vergisi tehditlerinin enflasyonu
artırabileceği endişelerini dile getirdi.
ABD’de mal ticaret açığı rekor seviyede
ABD'de mal ticareti açığı, Aralık 2024'te bir önceki aya
göre %18 artarak 122,1 milyar dolarla rekor seviyeye
ulaştı. Bu dönemde mal ihracatı 7,8 milyar dolar azalarak
167,5 milyar dolara inerken, mal ithalatı 10,8 milyar dolar
artarak 289,6 milyar dolara çıktı2. Toptan eşya stokları
%0,5 azalarak 898 milyar dolara, perakende stokları ise
%0,3 düşüşle 823,3 milyar dolara geriledi
TCMB zorunlu karşılıklarda faiz indirdi
TCMB, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını 1,10
puan indirerek %0,00-%37,80 aralığına çekti2. Bu oran, 27
Aralık 2024 - 23 Ocak 2025 tarihleri arasında %0,00-%39,90
aralığındaydı2. TCMB'nin bu kararı ile zorunlu karşılık faiz
oranı koridorunu daraltarak ekonomik istikrarı
desteklemeyi amaçlıyor.
JPMorgan’dan Türk hisselerine yorum
JPMorgan, Türk hisse senetleri için tavsiyesini 'nötr'den
'ağırlık artır'a yükseltti. Analistler, %30 asgari ücret artışı,
250 baz puan faiz indirimi ve Aralık ayı enflasyon verisinin,
düşük yabancı sahipliği ve ucuz değerlemelerle birlikte
tavsiye artışı için yeterli gerekçe oluşturduğunu belirtti.
Raporda, Türk hisselerinin gelişen piyasalardaki
benzerlerine göre %47 iskontolu olduğu ve BİST hisselerinin
%27,3 oranında yükseliş potansiyeli taşıdığı ifade edildi.
Ancak, TL'nin potansiyel reel değer kaybı ve diğer riskler
de ayrıca vurgulandı
Türkiye ve dünyada gündem
Bugün Türkiye’de gündem sakin. Küreselde ise Euro Bölgesi
faiz kararı takip edilecek.

  Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
  https://www.albaraka.com.tr/tr
  
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.