Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

FED Başkanı Powell, Ekonomi Faiz İndirimleri İçin Acele Edilmesine Dair Bir Sinyal Vermiyor!

ABD'de üretici fiyatları ekim ayında aylık bazda yüzde 0,2 artış kaydetti. Yıllık bazda ise üretici fiyatları yüzde 2,4 oranında artış gösterdi ve beklentileri hafifçe aştı. Çekirdek göstergelerde de benzer bir artış trendi görüldü; gıda ve enerji dışı üretici fiyatları aylık yüzde 0,3 arttı ve yıllık bazda yüzde 3,1 yükseldi.

ABD işsizlik maaşı başvuruları, 9 Kasım ile biten haftada 217 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Bu gelişme, grev ve kasırgaların ardından işgücü talebinin güçlü olduğunu gösteriyor. Süregelen işsizlik maaşı başvurularının sayısı ise 1,87 milyona geriledi.

Fed Başkanı Powell, ABD ekonomisinin faiz oranlarını düşürmek için acele edilmemesi gerektiğine dair herhangi bir sinyal vermediğini dile getirirken ekonomide görülen gücün bankanın kararlarını dikkatle alma imkanı sağladığını bildirdi.

Apple, İngiltere'de tüketicilere yüksek fiyatlarla bulut depolama hizmeti sunduğu iddiasıyla 3 milyar sterlinlik bir toplu davayla karşı karşıya kaldı. Aynı zamanda, Avrupa Birliği Komisyonu, sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'ya, Birliğin antitröst kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 797 milyon euro ceza verdiğini duyurdu.

Euro Bölgesi ekonomisi, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 büyüme kaydetti. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre, Euro Bölgesi'nin yıllık büyüme oranı yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.

Çin hükümeti, emlak sektörünü canlandırma amacıyla vergi teşvikleri sundu. İlk kez ev sahibi olacaklar için 140 metrekareye kadar olan konutlarda yüzde 1 tapu vergisi uygulanacak; daha büyük evler için bu oran yüzde 1,5 olarak belirlendi.

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), ekim ayında küresel petrol üretiminin günlük 300 bin varil artarak 102 milyon 970 bin varile ulaştığını bildirdi. Küresel petrol talebinin ise bu yıl 102 milyon 800 bin varil olması bekleniyor. Brent petrol fiyatlarının kasım ayında 76 dolara çıkmasında, İran'a yönelik füze saldırısına karşı olası jeopolitik gelişmelerin etkili olduğu belirtildi.

USDTRY

Kurda yatay süreç dar bir band aralığında devam ediyor. Dolar endeksinin sert yukarı hareket ettiği ABD seçimleri sonrasında merkez bankası rezervlerinde bu hafta azalış verisi gördük. ABD üretici enflasyonu beklentilere paralel açıklandı. Haftalık işsizlik maaşı başvuralı beklentilerin hemen altındaydı. İlk tepki dolar endeksinde yukarı yönde olsa da günün geri kalanında değer kayıpları gördük. Bugün ABD perakende satışları açıklanacak. Teknik olarak geri çekilmelerde 34,30TL kısa vadeli destek bölgesi olmaya devam ediyor. 34,15TL ve 34,00TL bu seviye altında fiyatlamalarda diğer destek bölgeleri. Yükselişlerde ise 34,42TL ilk direnç, bu seviye üzerine geçişlerde 34,50TL ve üzerinde 34,60TL direnç bölgeleri olarak değerlendirilebilir.

EURTRY

Çaprazda volatilitesi yüksek bir gün geçirdik. Euro bölgesinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla veri seti öncü okumaları beklentilere paralel açıklandı. Sanayi üretimi ise Eylül ayında beklentilerin de altında kalarak zayıflamaya işaret etti. Euro'da veri seti sonrası ilk etapta değer kaybı yaşansa da günün geri kalanında toparlanma yaşandı. Bugün Avrupa'da veri akışı sakin. Türkiye'de ise bütçe dengesi açıklanacak. Teknik olarak 36,20TL seviyesi ilk destek bölgesi olacaktır. Bu seviye altına geri çekilmelerde 36,10TL ve 36,00TL diğer destek bölgeleri olarak izlenebilir. Olası yükseliş denemelerinde 36,50TL ilk direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 36,80TL diğer direnç seviyesi ve 37,00TL ana diğer direnç bölgeleri olarak kısa vadeli takip edilebilir.

EURUSD

Paritede dün veri akışı yoğundu. ABD ÜFE beklentilere paralel açıklandı. Haftalık işsizlik maaşı başvuralı beklentilerin hemen altındaydı. Dolar endeksinde günün geri kalanında değer kayıpları gördük. Euro bölgesinde ise GSYH veri seti beklentilere paralel açıklandı. Sanayi üretimi Eylül ayında beklentilerin de altında kalarak zayıflamaya işaret etti ve Euro'da günün geri kalanında toparlanma yaşandı. Teknik olarak ilk destek seviyesi 1,0520 olarak karşımıza çıkıyor, bu seviye altında 1,0510 ve sonrasında 1,0500 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 1,0550 ana direnç seviyesi, bu seviye yukarı geçilmesi durumunda 1,0575 ve 1,0590 kısa vadeli diğer direnç bölgeleri olmaya devam edecek.

ONS ALTIN

Ons altını dolar endeksine ters korelasyon ile hareket ederek yorumlamak son günlerde çok daha doğru olacaktır. Piyasa ABD enflasyon verisinin Fed'in yüzde 2'lik hedefinin hemen üzerinde katılaştığını düşünmesi dolar endeksine güç kazandırırken ABD'de açıklanan ÜFE verilerinin ve işgücü piyasalarındaki verilerin sonrasında dxy'de geri çekilmeler görüldü. Bugün veri akışı sakin olacak. Teknik olarak 2550 dolar ilk destek bölgesi olarak takip edilebilir. Destek seviyeleri 2540 dolar ve daha aşağıda 2530 dolar olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 2575 dolar direnç seviyesi. Bu seviye yukarı yönlü geçilmesi durumunda 2590 ve 2600 dolar seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

GBPUSD

Gram altında kur fiyatlaması etkisi sınırlı kalmaya devam ediyor. Son bir haftadır ons altında yaşanan düşüşlerin tepki yükselişini görmemiz sonrası yükselen trend kanalından ve psikolojik destek seviyesinden yukarı yönlü tepki görüldü. Bugün fiyat hareketlerini etkileyecek önemli bir veri seti bulunmuyor. Kur tarafında 34,20TL üzeri kalıcılığın ve yatay sınırlı yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,2650 seviyesi destek bölgesi olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü geri çekilme devamında 1,2625 ana destek bölgesi ve 1,2600 diğer destek bölgesi olacaktır. Yükselişlerde ilk direnç seviyesi 1,2680 bu seviye üzerine geçişlerde 1,2700 ve 1,2725 seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak kısa vadeli takip edilebilir.

GRAM ALTIN

Paritede hareketli ortalamalardan çok uzaklaştık ve buralardan göreceğimiz toparlanma hareketi teknik olarak yükseliş tepkisi olacaktır. Dün İngiltere Merkez Bankası başkanı Bailey'in konuşmasını takip ettik. Bugün ise yoğun bir veri seti karşılayacağız. 3. Çeyrek büyüme oranları ön okumaları açıklanacak. Sanayi üretim verileri, ticaret dengesi ve iş gücüne dair verileri takip edeceğiz. Teknik olarak geri çekilmelerde 2815TL ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altında 2800TL ve 2790TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 2845TL seviyesi ilk direnç, yükselişin devamında 2850TL ve 2870TL psikolojik olmak üzere diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9260-9100-9000-8900
Dirençler : 9500-9700-9800-9900

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9335-9437 bandında hareketle günü %1,29 değer kazancıyla 9420,42 puandan tamamladı. Dünkü işlem hacmi 88,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemlerde %1,35, bankacılık endeksi %1,11 değer kazandı. Endekste puan bazlı en çok katkıyı AKBNK, THYAO, EREGL sağlarken, PGSUS, TSKB, ENJSA endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde 13000 yakınlarında dengelenmeler takip edildi. 13000 üzerinde haftalık kapanışlar ile 13476 (200 günlük AO) ve 13800 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 12800 ve 12500 destekleri takip edilebilir. Bankacılık endeksinde orta vadeli görünümün pozitif seyretmesi için 13000 ve üzerinde kalıcılıklar takip edilebilir. BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde son iki haftalık işlemlerde önemli bir direnç olarak izlediğimiz 9400 yukarı yönde test edildi. Bu seviye üzerinde 9450 kısa vadeli direnç olmak üzere yukarı yönde 9500 ve 9600 dirençleri izlenebilir. Bu bölge üzerinde orta vadeli yönde izlediğimiz 200 günlük AO'nın bulunduğu 9770 hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde tarihi TL zirveden başlayan kanal üst bandı 9260 ve 9200 destekleri izlenebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısının 22 ve 50 günlük AO'ların bulunduğu 9080-9012 bölgesine kadar devam etmesi beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'de yukarı yönlü seyir takip edilmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,71-2,74 cent aralığında hareket eden endekste kapanış 2,74 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,75 ve 2,80 direnç bölgesi izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,65 kısa vadeli destek olmak üzere, 2,60-2,50 cent bandı takip edilebilir.


Yurt içinde piyasa katılımcıları anketi takip edilecek… ABD'de TÜFE verilerinin ardından ekim ayı ÜFE verileri takip edildi. ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) ekimde aylık bazda %0,2 artış ile yıllık bazda %2,4 olarak gerçekleşti. Önceki ayın verisi %1,9'a revize edildi. Çekirdek ÜFE ise ekim ayında aylık bazda %0,3, yıllık bazda ise %3,1 artış gösterdi. Çekirdek ÜFE'de beklentiler aylık bazda %0,3, yıllık bazda %3,0 artış olacağı yönündeydi. Fed Başkanı Jerome Powell Dallas'ta yaptığı konuşmada ekonominin 'faiz indiriminde aceleci olunması gerektiği' yönünde sinyaller vermediğini söyledi. Powell ekonomideki güçlü seyrin, Fed'in dikkatlice karar alma konusunda alan sağladığını belirtti. Powell'ın konuşması ardından ardından Fed Watch Tool'a göre Aralık ayında 25 bp faiz indirimi %59,1 ihtimalde fiyatlanmaktadır. Euro Bölgesi, ikinci tahminlere göre 3Ç24 döneminde çeyreklik %0,4, yıllık %0,9 beklentilerine paralel bir büyüme gösterdi. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 16-17 Ekim tarihli Yönetim Konseyi toplantısının tutanaklarına göre politika yapıcılar, ECB'nin geçen ay yaptığı faiz indiriminin hem büyüme hem de enflasyona yönelik aşağı yönlü risklere karşı bir sigorta hamlesi olduğu sonucuna vardı. ECB tutanaklarında şu sözlere yer verildi: "Dezenflasyon süreci rayında. Enflasyon yüzde 2 hedefine muhtemelen biraz daha erken ulaşacak. Enflasyon için yukarı yönlü riskler şu anda düşük görünüyor." sözlerine yer verildi. Yurt içinde ise Fitch Ratings, Türk bankalarının son dönemdeki ülke notlarının yükseltilmesinin ardından görünümünün iyileştiğini vurgulayarak, kısa vadeli makroekonomik ve finansal istikrar risklerinin azalmasının finansman baskılarını azalttığını ve yatırımcı güveni artırdığını belirtti. TCMB son enflasyon raporunda, Ekim ayında beklentilerin üzerinde gelen verinin işlenmemiş gıda enflasyonu ve kira enflasyonundaki yapısal zorluklar nedeniyle gerçekleştiğini ve dezefenlasyon sürecinin gecikmeli de olsa hedef aralığına yaklaşacağını belirtmişti. Bugün takip edilecek Piyasa Katılımcıları Anketi'nde verilen güven mesajlarının piyasa beklentilerine etkileri yakından izlenecek. Ekim ayı anketinde katılımcıların yıl sonu TÜFE beklentisi beklentileri %43,14'ten %44,11'e yükselmişti.

Bu sabah ABD vadelileri negatif, Asya borsaları pozitif yönde bulunuyor. Bu sabah Japonya'da açıklanan verilere göre Japon ekonomisi çeyreklik %0,2, yıllık %0,9 büyüme ile beklentilere paralel büyüme kaydetti. Çin'de ise ekonomik aktivitenin önemli bir göstergesi olan perakende satışlar %4,8 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Son bir yılın en yüksek seviyelerinde işlem gören dolar endeksi (DXY), bu sabah 106,8 ile yatay yönde seyrediyor. 2600 dolar desteğinin altında işlem gören Ons altın, bu sabah 2566 dolarda yatay yönde bulunuyor. Bu sabah ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,36, 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,46 ile pozitif yönde seyrediyor. Dolar endeksinin güç kazanması ile geri çekilen brent petrol bu sabah varil başına 71,74 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi, İngiltere'de sanayi üretimi ve büyüme verileri, yurt içinde ise piyasa katılımcıları anketi ve merkezi yönetim bütçe dengesi takip edilecek. BİST 100 endeksinin güne yatay yönde başlamasını beklemekteyiz. Dünkü işlemlerde yönün alıcılı seyrettiği endekste, kapanışın günün en yüksek seviyesine yakın gerçekleşmesi olumlu değerlendirilebilir. 9400 üzerinde haftalık kapanışlar ile yukarı yönlü hareketin ivme kazanarak 9500 ve 9600 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise satışların 9300 ve 9200 destek bölgesi yakınlarından karşılanması beklenebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10700-10600-10500-10250
Dirençler : 11000-11150-11250-11400

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10830 uzlaşma fiyatından tamamladı. 100 günlük AO'nın bulunduğu 10735'in yukarısında yükselişin güç kazandığı kontratta, yukarı yönde 11000 direnci takip edilebilir. 11000 ve üzerinde tutunmalar ile yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10700-10600 destek bölgesi takip edilebilir. Genel olarak 10700-11000 bölgesi dışında fiyatlamalar, yön konusunda belirleyici olabilir.

USD/TL Spot

Destekler : 34,25-34,15-34,10-34,00
Dirençler : 34,40-34,50-34,55-34,60
                                        
USD/TL dünkü işlemlerde 34,3244- 34,4029 bant aralığında hareket etti. Kurda 34,35 yakınlarında dengelenmeler izlendi. Yukarı yönde 34,40 ve üzerinde tutunmalar ile yükselişin 34,45 ve 34,50 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 34,34 (5 günlük AO) ve 34,29 destekleri takip edilebilir. Yurt içinde dün haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edildi. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 4 - 8 Kasım 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 163,8mn USD net satış, DİBS (kesin alım) tarafında 149,59mn USD alış gerçekleşirken, ÖST tarafında 3,15mn USD satış gerçekleştirdi. Böylelikle toplam portföyde, yurt dışı yerleşikler 4 - 8 Kasım haftasında 17,36mn USD tutarında net satış gerçekleştirmiş oldu. Bugün TCMB tarafından yayımlanacak Piyasa Katılımcıları Anketi takip edilecek. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 37,16 TL'den 36,63 TL'ye gerilemiştir. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,43 TL'den 42,73 TL'ye yükselmiştir. Dolar endeksi (DXY) dünkü işlemlerde 107,00 seviyesini yukarı yönde test ederek son 2 yılın en yüksek değerine ulaştı. Yukarı yönlü hareketlerde DXY'da yükselişin 107,25 ve 107,50 seviyelerine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 106,50 ve 106,00 destekleri takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0500-1,0485-1,0450
Dirençler : 1,0600-1,0650-1,0675
                 
EUR/USD doların güçlenmeye devam etmesi ile aşağı yönlü hareketine devam etti. Parite, 1,0496 ile 1,05'in de altını test etti. Kanal direncini aşağı yönlü geçmesi ile satışların hızlandığı paritede 1,05 seviyesinin altında işlemlerin taşınması halinde 1,0485 ve 1,0450 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde hareketlerde ise 1,06 ve 1,0650 dirençleri takip edilebilir. Euro Bölgesi'nde dün odak öncü büyüme verileri ile sanayi üretiminde bulunuyordu. Euro Bölgesi, ikinci tahminlere göre 3Ç24 döneminde çeyreklik %0,4, yıllık %0,9 beklentilerine paralel bir büyüme gösterdi. Sanayi üretimi ise aylık %2,0, yıllık %2,8 düşüş ile aylık %1,3, yıllık %2,0 düşüş beklentilerinin üzerinde düşüş kaydetti. ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) ekimde aylık bazda %0,2 artış ile yıllık bazda %2,4 olarak gerçekleşti. Önceki ayın verisi %1,9'a revize edildi. Çekirdek ÜFE ise ekim ayında aylık bazda %0,3, yıllık bazda ise %3,1 artış gösterdi. ÜFE'de ekim ayı beklentileri aylık %0,2, yıllık %2,4 artış olacağı yönünde bulunuyordu. Bugün ABD'de reel sektöre ilişkin veriler izlenecek. Sanayi üretiminin ekim ayında aylık %0,4 azalış göstermesi bekleniyor. Kapasite kullanım oranının ise ekim ayında %77,4 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Güçlü reel sektör verileri dolarda yukarı yönlü harekete destek vererek paritede baskılanmayı artırabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2515-2500-2480
Dirençler : 2600-2630-2650

ONS altında dün en yüksek 2581 seviyesini görürken, en düşük 2536 doları test etti. Fiyatlamalar dün ile birlikte tamamen 2600 doların altına taşındı. Aşağı yönde 2515 ve 2500 dolar desteklerinden tepki alımları izlenebilir. Öte yandan yeniden 2590 üzerinde kapanış alınması, 2600 ve 2630 dirençlerine yönelime işaret edebilir. Dün ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) ekimde aylık bazda %0,2 artış ile yıllık bazda %2,4 olarak gerçekleşti. Önceki ayın verisi %1,9'a revize edildi. Çekirdek ÜFE ise ekim ayında aylık bazda %0,3, yıllık bazda ise %3,1 artış gösterdi. ÜFE'de ekim ayı beklentileri aylık %0,2, yıllık %2,4 artış olacağı yönünde bulunuyordu. ABD'de 4-8 Kasım haftasında işsizlik başvuruları 217bin kişi artış gösterdi. Beklenti 224binde bulunuyordu. Bugün ise ABD'de reel sektöre ilişkin veriler izlenecek. Sanayi üretiminin ekim ayında aylık %0,4 azalış göstermesi bekleniyor. Kapasite kullanım oranının ise ekim ayında %77,4 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Perakende satışların ekim ayında aylık %0,3 artış göstereceği öngörülmektedir. Perakende satışlar, eylülde aylık %0,4, yıllık %1,74 artış göstermişti. Reel sektörün güçlü kaldığına dair veriler, ONS altında aşağı yönlü hareketin devamını getirebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2625-1,2600-1,2580
Dirençler : 1,2750-1,2775-1,2800
GBP

GBP/USD dün 1,2629-1,2725 bandında hareket etti. Dolar endeksinin güç kazanmaya devam etmesi ile düşüş devam etmektedir. Paritede aşağı yönlü eğilimin devam etmesi halinde 1,2625 ve 1,26 destekleri takip edilebilir. Öte yandan yeniden yukarı yönde eğilimin görülmesi açısından 1,27 üzerinde kapanışlar alınması önem arz ediyor. Bu seviye üzeri kapanışlar ile yukarı yönlü eğilimde 1,2750 ve 1,2775 dirençleri takip edilebilir. İngiltere'de bugün önemli makroekonomik veriler takip edilecek. Bugün GSYH, sanayi üretimi, ticaret dengesi açıklanacak. İngiltere ekonomisinin 3Ç24 öncül verilerinde çeyreklik %0,2, yıllık %0,1 büyüme göstermesi bekleniyor. Sanayi üretiminde eylül ayında beklenti, aylık %0,2 artış olacağı yönünde; ağustosta sanayi üretimi aylık %0,5 artmış, yıllık %1,60 azalış göstermişti. Ticaret dengesinde eylül ayında 15,30mlr GBP açık verilmesi bekleniyor. İngiltere'de zayıf büyüme verileri faiz indirimlerinin devamına işaret ederek, paritede baskılanmanın devamını getirebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yukarı hareketin kritik direnç noktası olarak 11,000
seviyesini izliyoruz ...
Endeks 30 Aralık Kontratında geçtiğimiz hafta 9,900
üzerinde başlayan ve önemi bir geçiş noktası olarak
izlediğimiz 10,350 direncinin aşılmasıyla güç kazanan
yükseliş etkisini sürdürüyor.
Perşembe gününü %1.34 oranında değer artışıyla
tamamlayan piyasada, kısa vadeli yukarı potansiyelin
korunduğunu düşünüyoruz. Yukarı hareketini sürdürme
eğilimiyle güne başlayacak olan piyasada, 10,750
seviyesini geri çekilmelerde ilk önemli destek noktası
olarak izliyoruz. 10,750 üzerindeki hareketlerin
sürdüreceği yükseliş eğiliminde ise 11,000 seviyesini
kritik direnç noktası olarak alıyoruz. Piyasadaki yukarı
hareketin kısa vadeli bir yükseliş trendine
dönüşebilmesi için 11,000 direncinin aşılması
gerekiyor.
Şu aşamada bir alt noktada destek olarak izlediğimiz
10,500 üzerindeki hareketi tepki sürecinin devamı
yönünde izliyoruz. Bu seviye altındaki olası
hareketlerin ise yeniden zayıflama sinyali
oluşturabileceğinin göz önünde bulundurulmasını
öneriyoruz.



 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yukarı hareket devam potansiyelini koruyor ....
Endekste geçtiğimiz hafta başlayan ve 9,000
seviyesinde bulunan ara direnç noktasının
aşılmasıyla güç kazanan yükseliş hareketi etkisini
sürdürüyor.
Perşembe gününü % 1.29 oranında değer artışıyla
9,420 puandan tamamlayan BIST 100 Endeksinde, 5
Kasım tarihinde başlayan kısa vadeli yükseliş trendi
şu aşamada devam potansiyelini koruyor. Dün gün
içerisinde kritik direnç noktası olarak izlediğimiz 9,350
seviyesini yukarı geçen piyasada, 22 Temmuz
tarihinde başlayan düşüş trendi içerisindeki aşağı
hareketin tamamlandığını düşünüyoruz. Böylece
yukarı hareketin devam potansiyelinin sürdüğü
piyasada, seans içi geri çekilmelerde ilk önemli
destek noktası olarak 9,350 seviyesini izliyoruz.
9,350 üzerindeki hareketlerin sürdüreceği alım
eğiliminin ise ilk etapta 9,500 olmak üzere 9,750 ve
10,000 seviyelerini hedefleyecek potansiyelin
devamını getirecektir.



 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor linki : https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=12827
 
Olumlu görüntüyü korumaya devam ediyoruz.
Borsada pozitif hava bugün de devam etti ve alımların genele yayıldığını gözlemledik. Sentiment tarafında, 6.65 direncinin hemen üzerinde bir kapanış gerçekleştirdik. Bundan sonra, yukarıda 8.30 direnç bölgesini yeniden takip etmeye başlayacağız. Sektörel endeksler arasında sigorta, gayrimenkul, holding ve çimento dikkat çekti. Hem günlük hem de saatlik momentumlarda pozitif görünüm korunuyor.



  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

F_XU0301224 (ARALIK Vade Endeks 30 Sözleşmesi )
Bir önceki yaşanan volatilite sonra dün güne zayıf satıcılı başlayan
Aralık Vadeli Endeks 30 sözleşmesi gün içinde gelen alımlar ile
toparlandı günü %1.34 oranında değer kazanımı ile 10850.50
seviyesinden tamamladı.
Geçtiğimiz günlerde 200 günlük üssel ortalamasını aşan sözleşmede
dün itibariyle 100 günlük ortalamasının da üzerinde gerçekleşen
kapanışı kısa vadeli seyir açısından olumlu buluyoruz.
Kısa ve orta vadeli göstergelerde de süren güçlü görünüm son günlerde
etkili olan yükseliş hareketinin devamın desteklediğini söyleyebiliriz.
Ancak trend direnci konumunda olan ve dün hemen altında kapanış
gerçekleşen 10880 seviyesinin kritik eşik olarak değerlendiriyoruz.
Mevcut teknik görünüm bu seviyenin kırılma olasılığını artırırken, 10880
seviyesinin üzerinde yaşanacak hareketlerde uzun pozisyonların
artırılmasını uygun buluyoruz.
Bu direncini kırılması sonrasında ise 11100 ile 11250 seviyelerini kısa
vadeli ilk ara direnç noktaları olarak takip edeceğiz.
Sözleşmede 10681 seviyesini ise gün içi ilk destek noktası olarak
verebiliriz.

Marbaş Menkul Değerler
 www.marbas.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Merkez bankası bağımsızlığı
Fed Başkanı Powell, dün yaptığı açıklamada, merkez bankasının faiz oranlarını düşürmek için
acele etmesine gerek olmadığını, devam eden ekonomik büyüme, sağlam bir istihdam piyasası
ve yapışkan enflasyonu, politikayı çok hızlı bir şekilde gevşetmeye karşı dikkatli olma nedenleri
olarak gösterdi. Piyasalar (Powell'ın) yorumlarını olduğu gibi aldı ve bu nedenle FOMC faiz
indirimlerinin hızına ilişkin beklentileri azalttı. Fed fon vadeli işlemleri artık 2025 sonuna kadar
sadece 71 baz puanlık bir gevşeme anlamına geliyor. CME FedWatch aracına göre, gelecek ay
25 baz puanlık faiz indirimi için fiyatlandırma da bir gün önceki %82,5'ten %48,3'e düştü. Powell
konuşmadan önce bile üretici fiyatları verileri çekirdek göstergenin yukarı yönlü hafif bir sürpriz
yaptığını gösterdi ve bu durum piyasaların önümüzdeki dönemde gevşemenin hızı konusunda
endişelenmesine yol açtığını da ekleyelim. Bu durum, doları genel olarak, özellikle de Euro
karşısında yükseltti. Zira Avrupa'da daha agresif bir politika gevşetme beklentisi, zaten bir yıllık
düşük seviyelerde işlem gören tek para birimini daha da zayıflattı. Piyasalar Başkan Trump'ın
politika platformuna odaklanacaktır, bu nedenle yakın vadede ABD dolarında daha fazla kazanç
görebiliriz.
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Mayıs 2026'da sona erecek olan başkanlık görevinin
ardından ABD Merkez Bankası'nda yönetim kurulu üyesi olarak kalıp kalmayacağını söylemeyi
reddederken, "Kesinlikle başkanlık dönemimin sonuna kadar hizmet edeceğim," dedi.
Powell'ın Yönetim Kurulu üyeliği süresi Ocak 2028'de sona eriyor. Bu niye önemli? Çünkü;
Trump'ın Hazine Bakanlığı için düşündüğü Scott Bessent'in geçen ay ortaya attığı fikir, Powell'ın
kalan görev süresi boyunca otoritesini zayıflatmak ve halihazırda onaylanmış olan halefinin
Trump'a daha uygun bir para politikası için kanatlarda savunma yapması olacak. Bessent,
Barron's'a "En erken Fed adaylığını yapabilir ve gölge bir Fed başkanı yaratabilirsiniz," dedi. "Ve
ileriye dönük rehberlik kavramına dayanarak, artık kimse Powell'ın ne söylediğini gerçekten
umursamayacak." demişti.
Başkanlar genellikle mevcut başkanın görev süresinin dolmasını beklemeden yerine yenisini atar
veya mevcut başkanı yeniden aday gösterirler; ancak bu süre genellikle üç ila dört ay
mertebesindedir ve bu süre büyük ölçüde Senato'nun onay süreciyle tüketilir ve adayın mevcut
Fed başkanından yetki gasp etmesine izin vermeyecektir.
Örneğin Trump, Kasım 2017'de, başkanlık süresinin dolmasına yaklaşık üç ay kala, o zamanlar
Powell'ı Janet Yellen'dan devralmak üzere aday gösterdi. Başkan Joe Biden da Kasım 2021'de
Powell'ı yeniden aday göstererek aynısını yaptı. Trump'ın doldurabileceği bir sonraki Fed
boşluğu, Biden tarafından atanan ve Eylül 2023'te Fed'de çalışmaya başlayan Adriana Kugler'in
elindeki yönetim kurulu koltuğu. Kugler'in koltuğu Ocak 2026'da sona eriyor. Kugler, dün
Uruguay'da yaptığı konuşmanın önemli bir bölümünü Fed'in bağımsızlığı konusuna ayırdı. Kugler,
"Merkez bankası bağımsızlığının iyi politika ve iyi ekonomik sonuçlar elde etmek için temel öneme
sahip olduğu yaygın olarak kabul görmüş bir gerçektir ve bu ekonomik araştırmaların bir
bulgusudur" dedi.
Dolar, FED’den daha az faiz indirimi beklentileri ve Trump'ın Ocak ayında göreve geldiğinde
politikalarının enflasyonu daha da artırabileceği görüşünün etkisiyle, bir aydan uzun süredir en
iyi haftasını geçirmeye doğru ilerliyor. ABD doları, bir dizi para birimine karşı 106,88 seviyesinde
bir yıllık zirveye yakın seyrederken, haftalık bazda %1,8'lik bir kazançta bu, Eylül ayından bu
yana en iyi performansı. Euro, %1,75'lik düşüşle yedi ayın en kötü haftalık performansına doğru
gidiyor. Ortak para birimi son olarak 1,0530 dolardan işlem görmekte ve bir yıllık düşük seviyeye
yakın bir yerlerde.
Asya borsaları, Çin verilerinin yardımıyla zorlu geçen haftayı daha istikrarlı bir şekilde
sonlandırmış gibi görünüyor. Çin hisseleri, resmi verilerin Ekim ayında perakende satışların
beklenenden daha iyi bir şekilde %4,8 arttığını göstermesinin ardından önceki kayıplarını azalttı,
ancak sanayi üretimindeki büyümenin tahminleri karşılamaması ve gayrimenkul yatırımlarındaki
düşüşlerin derinleşmesiyle düşüşler yaşandı. MSCI'nin Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerinin
en geniş endeksi %0,2 yükseldi ancak yine de haftalık bazda %4,3 düşüşle iki yıldan uzun süredir
görülen en büyük haftalık kaybı yaşadı.
Avrupa Merkez Bankası'nın son toplantısının tutanakları, geçen ayki kesintinin muhtemelen bir
sigorta hareketi olduğunu gösterdi. Ancak piyasalar ECB konusunda daha ılımlı ve Aralık ayında
büyüme risklerine karşı yarım puanlık bir hamleyle gevşemeyi artırma olasılığının %36 olduğunu
düşünüyor. Ayrıca ECB'nin gelecek yılın ortasına kadar her toplantıda faiz indirimi yapmak
zorunda kalacağına da bahse giriyorlar.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ALIMLARIN GENELE YAYILDIĞI GÜNDE BİST100 ENDEKSİ DÜŞEN TRENDİNİ AŞTI
Borsa İstanbul'da Bist100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününde %1,29 yükselişle günü 9.420 puan seviyesinde tamamladı. Sabah pozitif açılışın ardından primler hızlanırken gün içerisinde volatilite yüksek seyretti. Takip edilen 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanış gerçekleştiren ana endeks 22 temmuzdan bu yana sürdürdüğü düşen trendini yukarı yönlü aşmış oldu. Günlük işlem hacmi 89 milyar TL olarak gerçekleşirken, 100 milyar TL'nin altında kalan rakam dikkat çekti. Dünkü yükseliş hareketi tüm alt endekslere yayılırken haftanın son işlem gününde endekste yatay pozitif bir açılış bekliyoruz.
TCMB rezerv verilerine göre Türkiye'nin döviz rezervleri geçtiğimiz hafta gerileme kaydetti. Brüt rezervler 8 Kasım haftasında 157,3 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta brüt rezervler 159,6 milyar dolar ile rekor tazelemişti. Net rezerv tarafında ise 61,2 milyar dolardan 60,7 milyar dolara gerileme görüldü. Verilere göre swap hariç net rezervler ise 8 Kasım'da 45,1 milyar dolara düştü. Bir önceki hafta bu rezervler 45,7 milyar dolar seviyesindeydi.
Haftalık yayımlanan menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar geçtiğimiz ABD seçim haftasında hisse senedinde satışa yönelirken az da olsa tahvilde alım gerçekleştirmeye devam etti. 8 Kasım haftasında 164 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştiren yurt dışı yerleşikler aynı hafta 150 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi alımı gerçekleştirdi.
Yakından takip edilen Kur Korumalı Mevduat hesapları geçtiğimiz hafta gerilemeye devam etti. BDDK verilerine göre geçen hafta KKM 49 milyar TL düşüş gösterdi. Bir önceki hafta kur korumalı mevduatlar 36,4 milyar TL gerilemişti. Verilere göre kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü de 8 Kasım haftası itibariyle 1,29 trilyon TL olarak kaydedildi.


XU100

Borsa İstanbul 100 Endeksi Perşembe gününü yüzde 1,29 değişim ile 9420 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 9335 seviyesini görürken en yüksek 9438 seviyesine ulaştı. Borsa İstanbul 100 Endeksi 'nde bugün 9460 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 9500 ve 9563 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 9358 öncelikli destek olurken 9296 ve 9256 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.

Dirençler: 9460 / 9500 / 9563

Destekler: 9358 / 9296 / 9256


ENDEKS 30 KONTRATI

Borsa İstanbul 30 Endeks Aralık Kontratı Perşembe gününü yüzde 1,27 değişim ile 10836 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 10668 seviyesini görürken en yüksek 10849 seviyesine ulaştı. Borsa İstanbul 30 Endeks Aralık Kontratı 'nda bugün 10901 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 10965 ve 11081 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 10720 öncelikli destek olurken 10604 ve 10539 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.
                                                                                                              
Dirençler: 10901 / 10965 / 11081

Destekler: 10720 / 10604 / 10539


USDTRY VADE KONTRATI

Dolar/TL Kasım Vadeli Kontrat Perşembe gününü yüzde -0,13 değişim ile 34,8373 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 34,8373 seviyesini görürken en yüksek 34,8936 seviyesine ulaştı. Dolar/TL Kasım Vadeli Kontrat 'nda bugün 34,8748 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 34,9124 ve 34,9311 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 34,8185 öncelikli destek olurken 34,7998 ve 34,7622 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.
                                               
Dirençler: 34,8748 / 34,9124 / 34,9311

Destekler: 34,8185 / 34,7998 / 34,7622


ONS ALTIN KONTRATI

Ons Altın Aralık Vadeli Kontratı Perşembe gününü yüzde -1,3 değişim ile 2587 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 2560 seviyesini görürken en yüksek 2588 seviyesine ulaştı. Ons Altın Aralık Vadeli Kontratı 'nda bugün 2597 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 2607 ve 2625 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 2569 öncelikli destek olurken 2550 ve 2541 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.
                                               
Dirençler: 2597 / 2607 / 2625

Destekler: 2569 / 2550 / 2541



ŞİRKET HABERLERİ
ADESE: Siirt'te bulunan arazi GES projesi kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu onaylandı. Toplam yatırım tutarı 170.217.242 TL'dir.
ALVES: Yurtiçi yerleşik bayiler ile Bayi ve alt bayi stok yönetimi sistemi çalışması sonucunda 247.148.318 TL +KDV tutarlı satış sözleşmeleri imzalandı.
ANHYT: Ocak-Ekim dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 9.941.734.743 TL, hayat dışı 1.33.625 TL olmak üzere toplam 9.943.068.367 TL olarak gerçekleşti.
IMASM: Bağımsız Devletler Topluluğunda mukim müşterileriyle imzalanan ve gelecek yıl sevkiyatı yapılmak üzere toplam bedeli 2.435.000 dolar Un Üretim Tesisi Komple Proje anlaşmasının peşinat ödemesi şirket hesabına ulaştı.
OZATD: Yurt dışında mukim bir firma ile imzalanan sözleşme kapsamında geminin tamir, bakım onarımı başarı ile tamamlandı. Gelen ilave talepler doğrultusunda nihai sözleşme tutarı 2.000.000 dolardan 3.075.000 dolara yükseldi



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.