Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasa Gündemi
Fed'in aralık ayı toplantısı öncesinde ABD'de istihdam verileri açıklandı. Ekim ayında, grevler ve kasırgalar sebebiyle istihdamdaki artış düşük kalmıştı. Kasım ayı verilerinde toparlanma görüldü. Bu veriler, Fed'in 17-18 Aralık tarihlerinde yapacağı toplantısı için faiz indirimini destekliyor. 11 Aralık Çarşamba günü ABD kasım ayı enflasyonu açıklanacak. Çarşamba günkü verilerinde, Fed'in toplantısına ilişkin beklentileri şekillendirmesi beklenebilir. Suriye'de rejim karşıtı güçler başkent Şam'da kontrolünü ele geçirdi. Önümüzdeki günlerde, Suriye'de çözüme ilişkin müzakerelerin nasıl ilerleyeceği takip edilecek. Türkiye açısından somut ve doğrudan etki, Suriyeli mültecinin potansiyel geri dönüşünden kaynaklanacaktır. Bu durum, enflasyon, istihdam, ücret dinamikleri ve sanayi üretimi gibi alanlarda önemli ekonomik sonuçlar doğurabilir. Sektörel etkiler olarak; olumlu tarafta başta inşaat ve enerji taahhüt şirketleri, inşaat malzemeleri, demir çelik, üreticileri, ve ikincil olarak gıda/alkolsüz içecek ve lojistik sektörlerini görmekteyiz. Göreceli olumsuz etkilenecek sektör içinde ise düşük segmente servis veren gıda perakende şirketlerinde alışveriş trafiği büyümesi yavaşlayabilir.Yurt içinde bugün TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 yılı bütçesinin görüşmelerinin başlaması bekleniyor.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
o 12:30 EuroB. Sentix Yatırımcı Güven Endeksi Önem:Orta
o 18:00 ABD Toptan Stoklar Önem:Orta
BIST-100 Strateji
BDDK ve SPK'dan gelen açıklamaların etkisiyle bankacılık sektörü öncülüğünde alımların güç kazandığı BIST-100 Endeksi cuma gününü %1,46 oranında değer kazanımıyla 10.081 puandan tamamladı. Kritik öneme sahip 10.000 puan üzerinde kalıcılık sağlanabilirse yükseliş eğiliminin devam edebileceği endekste 10.150 - 10.200 aralığı ile devamında 10.250 seviyesi direnç konumunda bulunmaktadır. 10.250 direnci aşılabilirse 5 Ağustos'taki sert düşüşte oluşan boşluğun doldurulacağı 10.415 seviyesine doğru yükselişler kaydedilebilir. Endekste 10.000 üzerinde kalıcılığın sağlanamaması ve kâr satışlarının gözlenmesi halinde ise 9.950 - 9.900 aralığı kısa vadeli ilk destek bölgesi olup, devamında 9.800 - 9.750 bölgesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Sektör Şirket Haberleri
TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 07.12.2024 06:35:39 Pay geri alım kapsamında 79,95-81,00 TL (ağırlıklı ortalama 80,82) fiyatından toplam 225.957 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 9.164.935 TL'ye ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %2,4770'dir. (SINIRLI POZİTİF)
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR / BIMAS 06.12.2024 18:37:01 Pay geri alım kapsamında 514,814 TL fiyattan 43.000 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu BIMAS payları 11.650.383 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,9187). (SINIRLI POZİTİF)


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
BDDK ve SPK’dan gelen açıklamaların etkisiyle bankacılık sektörü öncülüğünde alımların güç kazandığı BIST-100 Endeksi cuma gününü %1,46 oranında
değer kazanımıyla 10.081 puandan tamamladı. Kritik öneme sahip 10.000 puan üzerinde kalıcılık sağlanabilirse yükseliş eğiliminin devam edebileceği
endekste 10.150 - 10.200 aralığı ile devamında 10.250 seviyesi direnç konumunda bulunmaktadır. 10.250 direnci aşılabilirse 5 Ağustos’taki sert
düşüşte oluşan boşluğun doldurulacağı 10.415 seviyesine doğru yükselişler kaydedilebilir. Endekste 10.000 üzerinde kalıcılığın sağlanamaması ve kâr
satışlarının gözlenmesi halinde ise 9.950 - 9.900 aralığı kısa vadeli ilk destek bölgesi olup, devamında 9.800 - 9.750 bölgesine doğru geri çekilmeler
gündeme gelebilir. BIST-100 Endeksi’nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye CDS 5 Yılın Dibinde
EURUSD haftayı 1.0567 seviyesinde tamamlarken, USDTRY paritesi yatay seyrini koruyarak
34.7490 seviyesinden kapanış yaptı. Ons altın ise güçlü performansını sürdürerek 2.632
dolardan haftayı sonlandırdı. ABD'de tarım dışı istihdam verisi, piyasa beklentilerini aşarak
227 bin kişilik bir artış gösterdi. İşsizlik oranı ise %4.1’den %4.2’ye yükselerek beklentilerle
uyumlu bir tablo çizdi. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi, Şubat 2020’den bu yana ilk kez
250 baz puanın altına geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu iyileşmenin dış
finansmana erişimi kolaylaştırdığını ve finansman maliyetlerini düşürdüğünü belirtti. Küresel
piyasalar bu hafta ABD’den gelecek enflasyon verilerine odaklanmış durumda. Aynı zamanda
Avrupa Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararı da yatırımcıların radarında olacak.
EURUSD:
Bir süredir yükselen kanal içerisinde hareket eden EURUSD paritesi, haftanın başlangıcıyla
birlikte olan düşüşte 1.0531 seviyesinden destek almış görünüyor. Bu destek noktasının
üzerinde kararlı bir duruş gerçekleşirse sırasıyla 1.0554 ve 1.0583 seviyelerini görebilir. Öte
yandan 1.0531 seviyesi aşağı yönlü kırılacaksa, kanalın alt bandı olan 1.0514 noktası
destek bölgesi olarak düşünülebilir.
USDTRY:
USDTRY paritesi, yükselen kanal içinde hareketine devam ederken, üst bandı test ederek
kademeli bir yükseliş sergiliyor. Kanalın üst bandının aşılması durumunda, paritenin yükseliş
ivmesini daha da artırması bekleniyor. Ancak, olası bir geri çekilmede 34.6593 seviyesi
önemli bir destek noktası olarak ön plana çıkıyor.
ALTIN:
Ons altın, yükseliş trendini koruyarak trend desteğinden aldığı güçle 2633 dolardaki düzeltme
seviyesini aştı ve şu anda 2639 seviyesinden işlem görüyor. Bu nokta, 80, 200 ve 400
saatlik hareketli ortalamaların kesişim noktasına denk geldiğinden önemli bir direnç seviyesi
olarak öne çıkıyor. Eğer bu seviyenin üzerinde bir kapanış gerçekleşirse, fiyatın 2663 dolar
direncine doğru yükselme ihtimali güçlenebilir. Ancak satış baskısının artması durumunda,
2629 dolar seviyesindeki trend desteği kritik bir destek noktası olarak karşımıza çıkacaktır

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

11,000 üzerindeki hareketlerde kısa vadeli
yükseliş potansiyeli koruncak...
9,860 seviyesinden başladığı kısa vadeli yükseliş
trendi içerisindeki içersindeki güçlü seyrini sürdüren
Aralık Vadeli Kontratı, geçtiğimiz hafta devam eden
alım eğiliminin ardından haftayı %3.70'lİk değer
artışıyla 11,316 seviyesinden tamamladı.
Genel olarak baktığımızda ise son dönemde yatay
alandaki dalgalı hareketlerle oluşan
konsolidasyonun ardından 11,000 direncinin
aşılmasıyla yükselişin yeniden güç kazandığını
düşünüyoruz. Bu kapsamda seans içi geri
çekilmelerde 11,000 seviyesini artık ilk önemli
destek noktası olarak izliyoruz. 11,000 seviyesinin
destek olarak korunabildiği sürece ise yukarı yönlü
kısa vadeli momentumun devam etmesini
bekliyoruz.
İlk önemli direnç olarak izlediğimiz 11,500'lerin
aşılabilmesi halinde ise, yükseliş eğiliminde 11,900
bölgesinin ajandaya girmesi beklenebilir. Aşağı
yönde ise, 11,000 seviyesinin kısa vadeye yönelik
uzun pozisyonlar için stop-loss olarak alınmasını
öneriyoruz


 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yeni haftaya Suriye’de 61 yıllık BAAS iktidarının ve
Esad rejiminin devrilmesi ile başlıyoruz. Bölgede yeniden
yapılanma sürecinden fayda sağlayabilecek çok sayıda Türk
şirketi ve sektör bulunuyor. Öncelikle çimento, inşaat, alt
yapı, demir-çelik ve taahhüt şirketleri, sonrasında mobilya,
beyaz eşya, gıda vb. sektörler süreç içerisinde bölgeden yeni
işler alabilirler. Fakat bunlar için önce siyasi düzenin yeniden
tesis edilmesi ve muhatapların netleşmesi, sonrasında ise
2023 Şubat depremi nedeniyle zaten yüksek kapasite ile
çalışan ilgili şirketlerin artabilecek talebe cevap verip
veremeyeceği izlenecektir. Dolayısıyla, sürece dair gelişmeler
izlenecek, ancak zaten bir süredir momentum kazanmış olan
Borsa İstanbul’un Suriye’deki, özellikle de batısındaki,
gelişmelere pozitif tepki vermesini bekleriz. Teknik açıdan
9750 - 9850 destek bölgesi üzerinde kaldığımız sürece 10500
direnci hedeflenmeye devam edilecektir. Küresel borsaların
ise yeni haftaya zayıf başladığını belirtelim. Fransa ve Güney
Kore’de devam eden siyasi çalkantılar Avrupa ve Asya
borsalarını olumsuz etkiliyor. Günün ajandası sakin. Türkiye 5
yıl vadeli CDS primleri güne 248 baz puandan ve uzun süre
sonra 250 baz puan altından başlıyor

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi, geçtiğimiz hafta %4,44'lük artışla yükseliş serisini beşinci haftaya taşıyarak, 5
Ağustos’tan bu yana görülen en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.
Günlük grafik açısından, Cuma günü 10,040 puanda bulunan Fibonacci direnci ve yükselen kanalın üst
bandının aşıldığı bir işlem günü yaşandı. Bu direncin kırılmasında iki önemli haber etkili oldu. Birincisi,
açığa satış yasağının kaldırılması; ikincisi ise bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde 2025 yılında
enflasyon muhasebesinin uygulanmayacağı yönündeki haberlerdi.
Teknik açıdan gün içinde 10,110, 10,160 ve 10,200 seviyeleri önemli dirençler olarak öne çıkarken,
günlük grafik açısından 10,040, 9,950 ve 9,890 seviyeleri destek potansiyeli taşımaktadır


 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 10000-9945-9800-9700
Dirençler : 10159-10300-10415-10500

BİST100 endeksi geçtiğimiz haftaki işlemlerde 9573-10098 bandında hareketle haftayı %4,44 değer kazancı ile 10081,00 puandan haftanın en yükseğine yakın tamamladı. Haftanın son gününde ise hareket bandı 10010-10098 olurken, işlem hacmi 106,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi haftalık %3,58, bankacılık endeksi haftayı %5,86 değer kazancı ile tamamladı. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı AKBNK, THYAO, BIMAS sağlarken, EREGL, TKFEN, KONTR endeksi baskılayan tarafta yer aldı. XBANK'ta geçtiğimiz haftanın son işlem gününde güçlü alıcılı seyir ile 15000'e kadar yükseliş eğilimi takip edildi. Yeni haftada bu seviye ve üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 15150 15300 dirençleri takip edilebilir. Bu bölgenin yukarı yönde geçilmesi ile yükseliş ivme kazanabilir. Olası geri çekilmelerde kısa vadeli destek olarak 14640 takip edilebilir. Bu seviye altında ise satışların 14000 desteğine kadar devam etmesi beklenebilir.
 
BİST 100 endeksinde geçtiğimiz hafta son bir aylık işlemlerde yükselen kanal içinde hareket edildi. Cuma günkü işlemlere 128 puan yukarı kaçış boşluğu ile başlayan endekste psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000 seviyesinin üzerinde yükseliş kuvvetlendi. Eylül ayında test edilen tepe seviyesi olarak 10159 yukarı yönde ilk hedef olarak öne çıkmaktadır. Bu seviyenin aşılmasıyla birlikte yükselen kanal üst bandının bulunduğu 10300 direnci takip edilebilir. Endekste 5 Ağustos'ta takip edilen 10117 -10415 aralığında oluşan boşluğun yukarı yönde aşılması önem arz etmektedir. Haftalık kapanışlara göre Omuz -Baş- Omuz (OBO) formasyonunun gözlendiği endekste, geçtiğimiz haftaki işlemlerde 50 haftalık ortalamanın (9772) geçilmesi ile teknik görünüm pozitife döndü. Olası geri çekilmelerde OBO formasyonun omuz seviyesi (9800) ve 200 günlük AO'sının karşılık geldiği 9745 bölgesinin korunması önem arz etmektedir. Bu bölge altında hareketin başlaması halinde 9600-9500 bölgesi gündeme gelebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi altında ve "AL" konumuna geçmiştir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da pozitif yönelim takip edilirken, momentum 100 çizgisinin yukarısında yükselişi destekler konumda bulunmaktadır. Endekste geçtiğimiz haftaki işlemler dolar bazlı 2,75-2,90 cent bandında kapanış 2,89 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,95 ve kritik bir eşik olarak izlediğimiz 3,00 cent dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,87-2,75 cent destek bölgesi olarak izlenebilir.

Bu hafta gözler ABD enflasyon verilerinde…
Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta odak ABD işgücü verilerinde bulunuyordu. Öncü verilerin beklenti altında gerçekleştiği istihdam piyasasında, Cuma günü takip edilen tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde artış gösterirken, işsizlik oranı ise beklentilere paralel olarak %4,2'ye yükseldi. Veri, Fed'in bu ay 25 bp indirim yapması beklentilerini destekledi. Geçtiğimiz hafta ayrıca Fed Başkanlarından gelen açıklamalar da piyasalarda yakından izlendi. Fed Başkanı Powell ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu belirterek, Eylül ayındaki faiz indiriminin istihdam piyasasını desteklemek konusunda güçlü bir sinyal olduğunu belirtti. Powell para politikasını 'kısıtlayıcı' tutmaya çalıştıklarını, zamanla daha az kısıtlayıcı olacağını iletti. Fed yetkilileri de bu ay yapılacak 25 bp indirime sıcak bakıyor ancak 2025 için temkinli olunması gerektiğini belirtiyorlar. Fed watch tool'a göre Aralık ayı 25 bp faiz indirimi bu sabah %85,1 ihtimalle fiyatlanıyor. Geçtiğimiz hafta S&P 500 %0,96, Nasdaq %3,34 değer kazanırken, Dow Jones %0,60 değer kaybetti. Euro Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta büyüme verileri gündemin odağındaydı. Bölge ekonomisi 3Ç24 final verilerinde çeyreklik %0,4 bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise %0,9 ile ikinci tahminlere paralel bir büyüme kaydetti. ECB Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde hizmet sektöründe yavaşlama ve imalatta devam eden daralma nedeniyle büyümenin kısa vadede zayıf olacağını söyledi. Bölge'nin en büyük ikinci ekonomisinde geçtiğimiz hafta siyasi belirsizlik fiyatlaması izledik. Bütçe krizi nedeniyle hükümetin güvensizlik oylaması ile düşürüldüğü Fransa'da bu hafta yeni hükümetin oluşumu ile ilgili haberleri takip edilecek. Bu hafta ayrıca Euro Bölgesi'nde ECB'nin faiz oranı kararı gündemin odağında. ECB'nin bu ay da bir indirim yapacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Geçtiğimiz hafta indirimin yarım puan olabileceği ile ilgili açıklamalar takip edilmişti; ancak beklenti 25 baz puan yapılacağı yönünde. Geçtiğimiz hafta Euro Stoxx 50 endeksi %3,64 değer kazandı. Yurt içinde ise geçen hafta odakta enflasyon verisi bulunuyordu. Tüketici enflasyonu, Kasım 2024'te aylık %2,24, yıllık bazda %48,58'den %47,09'a geriledi. Beklentiler aylık bazda %2 artış olacağı yönündeydi. TCMB Kasım ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda gıda enflasyonunun güçlü seyrine değinildi. Temel mal grubunda fiyat artışının düşük seyrini koruduğu belirtilirken, hizmet enflasyonunun aylık artışının ılımlı seyrettiği vurgulandı. Hizmet enflasyonunun ılımlı seyrine dair, "Bu gelişmede, dönemsel fiyatlama yapılan kalemlerde göreli fiyat uyarlamasının büyük ölçüde tamamlanmasının yanı sıra talebe duyarlılığı görece yüksek olan hizmet kalemlerindeki olumlu görünüm etkili olmuştur." denildi. Kasım ayı TÜFE artışında para politikasının etki alanı dışında olan gıda fiyatlarının öne çıkması, Aralık ayı faiz indiriminin hala masada olduğuna işaret edebilir.

Asya borsaları bu sabah çoğunlukla satıcılı yönde bulunuyor. Bu sabah hem Japonya'da hem de Çin'de önemli makroekonomik veriler takip edildi. Japon ekonomisi, 3Ç24'te %0,3 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti. Çin'de ise TÜFE aylık bazda %0,6 azalış, yıllık bazda %0,2 artışla beklentilerin altında görüldü. Bu hafta ABD'de TÜFE, Euro Bölgesi'nde ECB Faiz Oranı Kararı ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, Almanya'da TÜFE, İngiltere'de GSYH yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri takip edilecek. BİST 100 endeksinin haftanın ilk işlem gününe pozitif görünümle başlamasını beklemekteyiz. Eylül ayında test edilen tepe seviyesi olarak 10159 yukarı yönde ilk hedef olmak üzere, bu seviyenin aşılmasıyla birlikte yükselen kanal üst bandının bulunduğu 10300 direnci takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 9800 ve 200 günlük AO'sının karşılık geldiği 9745 bölgesinin takip edilebilir. Bu bölge altında hareketin başlaması halinde 9600-9500 bölgesi gündeme gelebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11300-11000-10850-10650
Dirençler : 11450-11500-11655-11800

VIOP yakın vade kontratı Cuma günkü işlemleri 11323 uzlaşma fiyatından tamamladı. Son iki aylık yükselen kanal üst bandının bulunduğu 11350'nin yukarı yönde test edildiği kontratta, bu seviye ve üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 11655'e kadar yükselişin devam etmesi beklenebilir. Kontratta bu bölge yukarısında orta vadeli görünümde iyileşmeler gözlenebilir. Olası geri çekilmelerde 11250 kısa vadeli destek olmak üzere, bu seviye altında kritik eşik olarak izlediğimiz 11000'in güçlü bir destek seviyesi olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 34,72-34,60-34,50-34,40
Dirençler : 34,85-34,90-35,00-35,05
                                        
Dolar /TL dünkü işlemlerde 34,6588-34,8035 bandında hareket etti. Geçtiğimiz hafta rekor seviyesini 34,80'e taşıyan kurda, bu seviye ve üzerinde yeni rekor denemeleri takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 34,85 ve 34,90 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 34,70 ve 34,65 destekleri izlenebilir. Geçtiğimiz hafta yurt içinde TÜFE verileri takip edildi. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu, Kasım 2024'te aylık %2,24, yıllık bazda %48,58'den %47,09'a geriledi. 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Böylelikle yılın ilk on bir ayında birikimli enflasyon %42,9 oldu. TÜİK'in yayımladığı mevsimsellikten arındırılmış TÜFE ise Kasım'da aylık %2,93 artış gösterdi. Bu hafta ise ödemeler dengesi istatistikleri ile sanayi üretimi takip edilecek. Foreks anketinde ödemeler dengesinin 1,30mlr USD fazla vermesi beklenmektedir. Ödemeler dengesi Eylül ayında 2,99mlr USD fazla vermişti. Sanayi üretimi yıllık %2,4 azaldı. Geçtiğimiz hafta %0,26 değer kazancının takip edildiği dolar endeksinde (DXY) 106,00 eşiğinin aşağı yönde geçilmesi halinde 105,85 ve 105,60 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Yukarı yönde 106 üzerinde kalıcılıklar ile yükselişin 106,55 ve 107,0 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Bu hafta enflasyon verisi, faiz indirim beklentilerini şekillendirmesi bakımından önemli olup, DXY'daki seyre etki edebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0500-1,0450-1,0425
Dirençler : 1,0600-1,0630-1,0650
                 
EUR/USD geçtiğimiz hafta volatil seyretmesine rağmen haftayı %0,09 değer kaybetti. Haftanın son işlem günü 1,0630 seviyesini de test eden parite dolar endeksindeki yükseliş ile haftayı 1,0568 seviyesinde tamamladı. Yükselişin devam etmesi halinde 1,06-1,0650 bölgesi dirençleri korunuyor. Ancak yeniden 1,0550 seviyesi altında alınacak kapanışlar, paritede yeniden 1,05-1,0450 destek bölgesine yönelime işaret edebilir. Geçtiğimiz hafta Euro Bölgesi'nde büyüme verileri gündemin odağındaydı. Bölge ekonomisi 3Ç24 final verilerinde çeyreklik %0,4 bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise %0,9 ile ikinci tahminlere paralel bir büyüme kaydetti. Ayrıca, İmalat PMI kasım ayı final ayı verisi beklentilere paralel olarak 45,2'ye gerilerken, hizmet PMI 49,5 puanda 49,4'e gerilemesi, bileşik PMI ise 48,3 puanda 48,1'e gerilemesi beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Bu hafta ECB'nin faiz oranı kararı parite için önem arz etmektedir. Beklentiler 25 bp indirim yapılacağı yönünde. İndirim kararının açıklanmasının ardından paritede bir miktar baskılanma izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2600-2575-2550
Dirençler : 2675-2700-2725

ONS altın geçtiğimiz hafta %0,65 değer kaybı görüldü. Çoğunlukla 2630-2660 dolar bandında işlem gören ONS altın, haftayı 2633 dolarda tamamladı. Özellikle 2660 direncinin üzerinde kapanışlar ile 2675-2700 dirençleri takip edilebilir. Öte yandan, işlemlerin 2615 dolar seviyesinin altına taşınması halinde 2600-2550 dolar destek bölgesine doğru satışlar artabilir. Geçtiğimiz hafta ABD'de işgücü piyasasının en önemli verisi, Tarım Dışı İstihdam (TDI) kasım ayında 227bin kişi arttı. Beklenti 202binde bulunuyordu. Önceki ayın verisi 36bine revize edildi. İşsizlik oranı Kasımda %4,2 oldu. S&P Global imalat PMI 49,7 puanda 48,8'e yükselmesi beklentilerinin, ISM imalat PMI ise 48,4 ile 47,5'e yükselmesi beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Fed başkanı Powell, ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu belirterek, Eylül ayındaki faiz indiriminin istihdam piyasasını desteklemek konusunda güçlü bir sinyal olduğunu belirtti. Powell para politikasını 'kısıtlayıcı' tutmaya çalıştıklarını, zamanla daha az kısıtlayıcı olacağını iletti. ABD'de bu hafta enflasyon verileri gündemin odağında olacak ABD'de kasım ayı TÜFE'nin aylık %0,2 artış göstermesi beklenmektedir. Beklentilerin altında bir enflasyon verisi, halihazırda yapılması beklenen faiz indirimi beklentilerine destek olarak ONS altını pozitif yönlü etkileyebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2700-1,2650-1,2600
Dirençler : 1,2800-1,2830-1,2850
GBP

GBP/USD geçtiğimiz hafta volatil seyrederek %0,08 değer kazandı. 1,2739 seviyesinde hafta kapanışı yapan paritede 1,2750'nin geçilmesi halinde yükseliş eğilimi devam edebilir, bu da 1,28-1,2830 dirençlerine harekete işaret edebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,27-1,2650 bölgesi destek olarak takip edilebilir. Geçtiğimiz hafta İngiltere'de ekimde sırasıyla 51,6 ve 51,8 olarak gerçekleşen bileşik ve hizmet PMI 50,5 ve 50,8 puana gerileyerek hem beklentileri aştı hem de 50 eşik değerinin üzerinde gerçekleşirken, imalat PMI 48,0 puanda 48,6'ya gerilemesi beklentilerinin altında açıklandı. İngiltere'de ayrıca BoE başkanı Bailey'nin açıklamaları takip edildi. Bailey, BOE'nin Kasım tahmininde öngördükleri yolun, dört faiz indirimine bağlı olduğunu ve bunun enflasyonu bankanın yüzde 2 hedefiyle uyumlu hale getireceğini belirtti. Bu hafta ise İngiltere'de büyüme verileri yakından izlenecek. İngiltere eylülde bir önceki aya göre %0,10 daralırken, bir önceki yılın aynı ayına göre %1,0 büyümüştü. Güçlü büyüme verileri, BoE'nin faiz indirimi beklentilerinde yavaşlamaya işaret ederek pariteye destek verebilir.




  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.