Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Jeopolitik gelişmelerin ön planda olduğu haftaya endeks 10000 puan üzerinde başlıyor…

Küresel piyasalar, ABD ekonomisinin yumuşak iniş noktasında ilerlemeye devam ettiğine yönelik verilerle iyimserliğini korumaya çalışırken özellikle teknoloji hisseleri öncülüğünde geçen hafta borsalar yükseliş eğilimindeydi. Trump sonrası politikalara yönelik endişeler şimdilik çok ön planda tutulmasa da Fed'in 18 Aralık'taki toplantısının ardından konu daha fazla tartışılmaya başlanacak. Bu hafta veri ajandasında çarşamba günü ABD Tüfe rakamı öne çıkarken, Perşembe günü gerçekleşecek ECB toplantısında bir faiz indirimi daha gerçekleşmesi bekleniyor. Risk iştahının görece yüksek kalmaya devam ettiği küresel tarafta bu hafta Suriye konusunda yaşanan gelişmeler de yakından izlenecek.

İçeriye döndüğümüzde, Kasım ayı enflasyon rakamlarının Aralık ayında TCMB’den faiz indirim beklentilerini güçlendirmesiyle BIST-100 endeks 10000 puan üzerine değer kazanmış durumda. BDDK’nın Bankalar ve finansal kuruluşlara 2024’te olduğu gibi 2025 yılında da enflasyon muhasebesi uygulanmayacağını açıklaması ve açığa satış yasağının kaldırılmasına ilişkin yol haritasının netleşmesi de kısa vadeli katalizörler oldu. 10200-10400 güçlü direnç bölgesi konumunda. Söz konusu aralıkta soluklanma ve kar satışlarına karşı temkinli olmak gerekecek. Yaşanabilecek olası kısa vadeli kar satışlarını trendin devamı açısından makul ve sağlıklı karşılarken 10g HO üzerinde kaldığımız ve Algoritmamız AL konumunda kalmaya devam ettiği sürece panik olmadan trendin içerisinde kalmaya çalışacağız. Bu süreçte bolca hisse ve sektör rotasyonları da yaşanabilir. Şimdilik mevcut trendde sorun yok. Piyasayı tahmin etmeye değil disiplinle takip etmeye devam edeceğiz. 10000 ve 9800 kısa vadeli destekler; 10200 ve 10400 kısa vadeli dirençler konumunda.

9800 üzeri güvenli trade ve kısa vadeli güvenli mal taşıma bölgesi
9800 kısa vadeli stop seviyemiz
10200-10400 kısa vadeli kademeli kar alım bölgesi

Hem portföylerdeki total hisse ağırlığının hem de gün içi girilen trade pozisyon büyüklüklerinin risk-getiri dengesini gözetecek şekilde ayarlanması gerektiğinin altını bir kez daha çizelim.

   Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   https://allbatrossyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
ABD’de Tarım Dışı istihdam beklentileri aşarak 227 bin artış kaydetti. Yıllık ücret artışı ise beklentilerin ılımlı üzerinde %4,2 oranında ve enflasyonun üzerinde (%2.6) seyretmeye devam ediyor. Piyasaların ortalama saatlik kazançlar tarafındaki artışı verinin ardından ilk fiyatlamalarda karışık bir seyir izlese de ABD endekslerinde hafta kapanışında yeni zirve arayışı devam etti. CME FedWatch ekranında Fed’in Aralık’ta 25 baz puan faiz indirimine ilişkin beklentiler %71,0den %88’e yükselmiş durumda. Bu hafta odakta Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası toplantısı olacak. Asya Pasifik endeksleri Çin ve Japonya’dan gelen kritik verilerin ardından yatay negatif seyrediyor. İçeride ise veri akışının nispeten sakin olduğu Cuma günü BİST100 endeksi uzun bir aranın ardından yeniden psikolojik 10,000 puan seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirdi. CDS’lerdeki geri çekilme, enflasyondaki gerileme ve sıkı parasal duruşun devamı aynı zamanda piyasaların normalleşmesi adına atılan adımlar şimdilik endeksi destekleyen ana unsurlar. Teknik açıdan güçlü görünümün devam ettiği endekste 10,200, 10,400 ve 10,550 direnç; olası geri çekilmelerde 9,950, 9,850 ve 9,700 destek noktaları olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 247 puandan başlıyor.
 








 



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 9900 - 10200 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.
Cuma günü endeks +1.46% değişimle 10081,00 seviyesinde kapattı.
İşlem hacmi yüksek seviyede gerçekleşti.
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde
görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre
bugün öne çıkan ilk 5 hisse senedi: AEFES, AGHOL, AKSEN, ALARK ve
ARDYZ.

  Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

  InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

  InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta Amerika Merkez Bankası Başkanı (FED) Jerome Powell’ın açıklamaları fiyatlamalar üzerinde belirleyici oldu. Başkan, ülke ekonomisinin faiz indirim döngüsüne başladıkları Eylül ayından daha güçlü olduğunu belirterek nötr seviyeye ulaşabilmek adına biraz daha temkinli olmayı göze alabiliriz ifadesinde bulundu. Başkan, Trump’la ilgili olarak ise Banka’nın fiyat istikrarı sağlamak adına siyasetten uzak durması gerekliliğine vurgu yaptı. Ayrıca, Banka’nın bağımsızlığıyla ilgili olarak; bağımsızlığımızla ilgili bir risk olduğundan endişe duymuyorum ifadesi dikkat çekti. ABD seçimlerinin sonuçlanmasıyla Trump ve Powell ilişkisi belirsizlik oluşturmaktaydı. Bu bağlamda Powell’ın açıklamalarını piyasalar üzerindeki belirsizliği ortadan kaldırması sebebiyle olumlu karşılamaktayız. ABD’de ISM hizmet PMI Kasım’da aylık 3,9 puan düşüşle 52,1’e inerek hizmet sektöründeki büyümenin yavaşladığına işaret etti. Bileşik PMI ise 0,8 puan artarak 54,9’a yükseldi. Beklenti 55,3’tü. Ülke’de Kasım ayında tarım dışı istihdam 220 binlik beklentiye karşın 227 bin artarak ekonominin canlandığına işaret etti. Ayrıca, enflasyon görünümü açısından yakından takip edilen saatlik kazançlar aylık %0,3’lük beklentiye karşın %0,4 arttı. Yıllık bazda ise %4 ile %3,9’luk beklentiyi geride bırakarak ılımlı bir görünüm sergiledi. Bu gelişmelerin etkisiyle ABD borsaları rekor tazeledi. Risk barometresi olarak izlediğimiz S&P 500 %0,96 ve teknoloji ağırlığı yüksek olan Nasdaq 100 endeksi %3,31’lik değer kazanımıyla haftayı tamamladı.

Yurt içi piyasalarda ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyon verilerinin yanı sıra İSO İmalat PMI ve dış ticaret dengesi takip edildi. Geride bıraktığımız haftada İSO İmalat PMI Kasım ayında 48,3’e yükselirken eşik değer olan 50’nin altında kalarak 8 aydır üst üste bozulma sinyali vermeye devam etti. Ticaret Bakanlığının açıkladığı geçici verilere göre, Kasım ayında dış ticaret açığı ise yıllık %23,3’lük artışla 7,4 milyar dolar seviyesine yükseldi. İlgili dönemde ihracat yıllık %3,1 gerilerken ithalat %2,4’lük artış kaydetti. TÜİK verilerine göre, enflasyon oranı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,24 bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,45 olarak gerçekleşti. Konsensus beklentisi aylık enflasyonun %2 olarak gerçekleşmesi yönündeyken Kuveyt Türk Yatırım Araştırma olarak beklentimiz %2,08 düzeyindeydi. Enflasyon’un aylık kırılımını incelediğimizde gıda ve alkolsüz içecekleri çıkardığımızda aylık TÜFE’nin %1 düzeylerine kadar gerilemiş olduğunu görmekteyiz. Ekonomi polikalarının yanı sıra enflasyon beklentilerinin yakınsamasını değerli buluyoruz. Bu doğrultuda Aralık’ta 100bps’lık bir indiriminin dezenflasyonist süreci desteklemesi açısından makul bulduğumuzu belirtmek isteriz. Faiz indirim sürecinin piyasa fiyatlamaları açısından Bankacılık ve Holding endekslerini ön plana çıkartacağını düşünmekteyiz. Biz de bu süreçte belirttiğimiz endekslerle korelasyonu yüksek olan şirketlere yoğunlaşılmasının sağlıklı olacağını değerlendiriyoruz.

Küresel piyasalarda ABD enflasyon verisi ve Euro Bölgesi faiz oranı kararı ön planda olacak.

Küresel piyasalarda yoğun bir hafta bizleri bekliyor… Özellikle, ABD’de enflasyon verisi ve Euro Bölgesi’nde ise faiz oranı kararı yakından takip edilecek. ABD’de açıklanacak enflasyon verisinin FED’in gelecek dönem para politikası kararları üzerinde etkili olabileceğini öngörüyoruz. Beklenti aylık enflasyonun %0,3 ve yıllık enflasyonun ise %2,70 olarak gerçekleşmesi yönünde. Geçtiğimiz hafta açıklanan verilerden alınan sinyaller ülke ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceği ihtimalini destekledi. Piyasada FED’in yılın son toplantısında %85 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı öngörülürken %15 ihtimalle politika faizini sabit bırakması bekleniyor. Bu doğrultuda açıklanacak enflasyon verisinin kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Euro Bölgesinde ise Aralık ayı ECB (Avrupa Merkez Bankası) toplantısında %2’lik enflasyon hedefine yaklaşılmasıyla birlikte faiz oranının %3,40’tan %3,00’a çekilmesi bekleniyor.

Yurt içi piyasalarda bu hafta Ekim ayı sanayi üretimi (önceki: aylık 1,60% - yıllık -2,40%), işsizlik oranı (Önceki: 8,60%) ve cari işlemler dengesinde (Beklenti: 1,3B - Önceki: 2,99B) olacak. BIST 100’de kritik olarak nitelendirdiğimiz 10.000 psikolojik seviye geçildi. Bu hafta özelinde kritik seviye üzerinde kalıcılık aramaktayız. 10.000 seviyesi korunduğu takdirde 10.200 - 10.400 bant aralığındaki kopuş boşluğunun hedeflenebileceğini düşünüyoruz. Yukarı yönlü hareketlerde sektör ve hisse bazlı ayrışmaların ön plana çıkacağını öngörüyoruz. Bu doğrultuda endekste ağırlığı yüksek olan şirketlerin tercih edilebileceğini değerlendiriyoruz. BIST’te bu hafta 10.000 - 9.970 ve 9.750 seviyelerini destek 10.121 - 10.209 ve 10.265 seviyelerini direnç olarak takip ediyoruz.
 

  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Haftanın son işlem gününe yükselişle ve fiyat boşluğu bırakarak başlayan BİST100
Endeksi, gün boyu pozitif seyrini koruyarak günü %1,46 yükselişle 10.081,00
seviyesinden tamamladı. Sınai Endeks %0,76, Bankacılık Endeksi 2,82 artış gösterdi.
Haftalık bazda ise BİST100 Endeksi %4,44, Sınai Endeks %3,58, Bankacılık Endeksi %
5,86 yükseldi. TCMB’den Aralık ayında faiz indirim beklentileri korunurken, diğer
taraftan bankalar, finansal ve sigorta şirketleri için 2025 yılında da enflasyon
muhasebesi uygulamama kararı alınması ve BIST 50'de yer alan şirketler için açığa
satış yasağının 2 Ocak 2025'ten itibaren kaldırılacağı açıklanması BİST’i destekledi. Bu
gelişmeler sonrasında BİST 100 Endeksi haftayı 10.000 puan üzerinde tamamlamayı
başardı. BİST’de zaman zaman kar satışları izlense de faiz indirim beklentileri alternatif
getiri araçlarına ilgiyi azaltacağından BİST’e yönelik ilginin artarak devam edeceğini
düşünüyoruz. Suriye’de Esad Rejimin devrilmesi ve muhaliflerin ülkenin büyük kısmında
yönetimi ele geçirmeleri Türkiye tarafından yakından takip edilmektedir. Global tarafta
artan jeopolitik tansiyona ve siyasi belirsizliklere rağmen major borsalar haftayı ortalama
%1,6 değer kazancıyla tamamladı. Bu sabah ABD vadelileri ve DAX vadelisi negatif
seyrederken, Asya piyasalarında da aşağı yönlü seyirler hakim. Yurt içinde VIOP30
Endeksi Cuma akşam seansında ise %0,11 yükseliş kaydetti. Endeksin güne pozitif
seyirle başlamasını beklemekle birlikte günün geri kalanında oluşabilecek kar
satışlarının alımlarla karşılanması durumunda yükseliş hareketini devam ettirmesini
bekleriz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.