Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Dün piyasalarda neler oldu?
Presidents’ Day sebebiyle ABD piyasalarının kapalı olduğu
günde Avrupa piyasaları jeopolitik belirsizliklerin savunma
sanayi sektörü hisselerinde öne çıkardığı alımlar
öncülüğünde alıcılı seyir izledi.
ABD ve Avrupa arasındaki jeopolitik gerginlikler, ABD
yetkilileri Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Rusya ile
görüşmelere hazırlanırken, Kiev ve Avrupa'daki yetkililerin
görüşmelerin dışında bırakılmasıyla bu hafta Avrupa
piyasaları için odak noktasında kalmaya devam edecek gibi
görünüyor.
Avrupa liderleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'yı
dışlama kararına nasıl yanıt verileceği ve Ukrayna'nın
gelecekte güvenliğinin nasıl garanti altına alınacağı konularını
görüşmek üzere dün Paris'te acil bir zirve düzenledi. Avrupa
Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB
Konseyi Başkanı Antonio Costa, Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Paris'te yapılan
Ukrayna konulu olağanüstü zirvenin ardından sosyal medya
hesaplarından aynı mesajı paylaştı. İki lider, zirvede
Ukrayna'nın barış masasına güçlü bir pozisyonda oturması
gerektiği üzerinde anlaşıldığını, barışın ülkenin bağımsızlığı,
egemenliği, toprak bütünlüğü ve güçlü güvenlik garantileriyle
birlikte gelmesi gerektiğini vurguladı. Avrupa'nın Ukrayna'ya
askeri yardımlarda üstüne düşeni tümüyle yaptığını belirten
liderler, bunun yanı sıra savunma yatırımları, üretimi ve
harcamalarında artış sağlanmasının gerektiğini kaydetti.
Zirve, Avrupa liderleri arasında Ukrayna'daki durum ve
Avrupa'daki güvenlik konuları hakkında istişareler başlatmayı
amaçlıyor.
ABD'deki Donald Trump yönetiminin gündeme getirdiği ve
Avrupa'nın dışında bırakılacağının duyurulduğu barış
müzakerelerine ilişkin gelişmelerin değerlendirildiği zirveye
von der Leyen ve Costa'nın yanı sıra Almanya, İngiltere,
İtalya, Polonya, İspanya, Hollanda ve Danimarka'nın liderleri
ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de katıldı.
Haftasonu da, küresel yetkililer, Avrupa savunma
harcamalarının odak noktası olduğu Münih Güvenlik
Konferansı için Almanya'da bir araya geldi. AB Komisyonu
Başkanı Ursula von der Leyen etkinlikte Brüksel'in savunma
harcamalarını bloğun mali kurallarından muaf tutmayı teklif
edeceğini söylerken, NATO başkanı Mark Rutte askeri
ittifakın Haziran ayında yapılacak bir zirvede harcama
hedeflerini artırmayı planladığını söyledi.
Savunma sanayi sektörü özelinde Renk Group ve Saab
%20’nin üzerinde değer kazanırken, Rheinmetall de %14
yükseldi. Stoxx 600 Savunma Sanayi endeksi de dün %4’ün
üzerinde yükseliş kaydetti.
Dax endeksi %1,26 yükselirken, FTSE 100 ve CAC 40
endeksleri sırasıyla %0,41 ve %0,13 artışlar kaydett


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor linki : https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=13430

Güç kaybı görüyoruz.
Haftaya yatay başlayan ve günün genelinde hafif satıcılı bir seyir izleyen BIST100 endeksi günü %0.42 oranında değer kaybı ile 9.836 seviyesinden tamamladı. Borsa İstanbul'da alım iştahının zayıf kaldığını görüyoruz.
Hisse bazlı hareketlerin daha ön planda olduğu bu dönemde teknik göstergelerde ki karışık görünümünün de devam ediyor olması endekse temkinli bakmamıza neden oluyor. Haftanın ilk işlem gününde yaşanan zayıf satıcılı seyir sonrasında, bugüne de yatay başlamasını beklediğimiz endekste 9.780 ve 10.150 bandını kısa vadede kritik destek ve direnç noktaları olarak takip etmeye devam edeceğiz.
Geçtiğimiz hafta satışların karşılandığı seviye olan 9.750'nin üzerinde kalındığı sürece mevcut taşınan pozisyonların sürdürülmesini uygun buluyoruz. Ancak bu seviyenin kırılması durumunda endekste güç kaybının artacağı göz ardı edilmemeli. Bu nedenle, taşınan pozisyonlar açısından 9.750'nin altına sarkılması halinde kademeli satış stratejisinin uygulanmasını yararlı buluyoruz.
Endekste yükseliş hareketlerinin ivme kazanabilmesi açısından ise 10.050 ara direncinin üzerinde kapanış gerçekleşmeli.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bilanço Dönemine Göre Analizi
Çeyreklik net satışlar yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %7,56 yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre ise %18,24 düşüşle 810,4 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.Net kar/zararın yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %38,76 düştüğü gözlenirken, geçen yılın aynı dönemine göre ise %76,32 düşüşle 18,3 milyar TL düzeyinde gerçekleştiği görüldü.Önceki çeyrek %7,65 düzeyinde olan FAVÖK marjı 264 baz puan düşüşle %5,01 düzeyinde gerçekleşti.Özsermaye %2,64 düzeyinde azalış kaydederken, şirketin özsermaye karlılığı yıllık bazda %6,40 düzeyinde gerçekleşti.Kısa vadeli finansal borçların kısa vadeli borçlara oranının ise %2,99 seviyesinden %2,53 seviyesine düştüğü gözlenmekte.

https://ikonmenkul.com.tr/assets/upload/tupras_(tuprs)___202412.pdf





 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD Endeksleri Başkan Donald Trump'ın gümrük vergilerinin kademeli bir şekilde uygulanacağı açıklamasının ardından haftanın son işlem gününü karışık bir seyirle tamamladı. S&P 500 %0,01, Dow Jones %0,37 değer kaybıyla işlem görürken, Nasdaq %0,41 oranında değer kazandı. S&P 500 Endeksi'ndeki 11 ana sektörden 4'ü pozitif işlem gördü. Teknoloji %0,60, telekomünikasyon %0,41, finans ve enerji yatay pozitif kapanış gerçekleşirdiler; zayıf performans gösteren sektörlerde ise zaruri tüketim %1,16, sağlık %1,11, altyapı %0,51 değer kaybetti. Savunma sanayi sektörü hisselerinde ise Donald Trump'ın harcamaların yarı yarıya azaltılacağı açıklaması sert satışlarla karşılık buldu. Perakende satış verisi güçlü Aralık ayı tatil sezonunun ardından hava koşullarının da etkisiyle Ocak ayında %0,2 daralma beklentisinin altında %0,9 daraldı; Aralık ayına ait veri ise %0,4'den %0,7'lik artışa revize edildi. Asya endekslerinde DeepSeek'in teknoloji şirketlerinde yarattığı iyimser hava devam ediyor. Çin Devlet Başkanı, Alibaba'nın kurucusu Jack Ma dahil olmak üzere özel sektör temsilcileriyle bir araya gelerek güven mesajı verdi. Avrupa savunma sanayi hisselerinde ise ülke yönetimlerinin sektöre yönelik harcamaları artırmaya yönelik açıklamalarıyla yükselişe geçti. Opec+ üyelerinin Nisan ayında yapılması planlanan üretim artışlarını ertelemeyi değerlendirdiği haberiyle petrol tarafında toparlanma çabası takip ediliyor. ABD Endekslerinin kapalı olduğu Pazartesi gününü Avrupa ve Asya endeksleri güçlü pozitif tamamladı. Salı günü Asya endekslerinde pozitif fiyatlama devam ederken, Avrupa endekslerinin pozitif başlangıç yapması bekleniyor.




  QNB Invest
 QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.qnbinvest.com.tr/
                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9800-9730-9700-9620
Dirençler : 9900-10000-10150-10250

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9836-9899 bandında hareket etti. Günü %0,42 değer kaybı ve 9836,49 puan ile günün en düşük seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 79,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %0,37, bankacılık endeksi %0,25 değer kaybı ile tamamladı. Endekse puan bazlı en çok katkıyı THYAO, ASELS, EREGL sağlarken TCELL, BIMAS, TAVHL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Kısa vadeli ortalamalarının arasında sıkışık seyrin takip edildiği bankacılık endeksinde 14750 yukarı yönde test edilse de bu bölgeden gelen satış baskısı takip edildi. 14750 üzerinde kapanışların alınması halinde kritik eşik olarak 15000 ve 15205 dirençleri takip edilebilir. Bu bölge üzerine yerleşmeler ile kısa vadeli yükselen hareketin onay kazanması beklenebilir. XBANK'ta olası geri çekilmelerde ise 14500 kısa vadeli destek bölgesi olup, bu seviye altında orta vadeli yönde izlediğimiz 14375 takip edilebilir. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde satışlarda artış gözlenebilir.

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde 9900'ün geçilememesi ile etkili olan geri çekilmeler önceki haftalarda önemli bir destek olarak izlediğimiz 9850 yakınlarından dengelendi. Endekste yukarı yönde 9900-9950 ilk etapta izlenecek olup bu bölge üzerinde psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000 direnci hedeflenebilir. Bu seviye üzerine yerleşmeler ile 10150 ve 10250 dirençleri gündeme gelebilir. Genel olarak 9700-9900 bandında sıkışık bir seyrin takip edildiği endekste, 9900'ün üzerinde kapanışlar alınması, sıkışık seyrin geçilebilmesi için önem arz ediyor. Geri çekilmelerde 9800 ve önemli orta vadeli ortalamaların bulunduğu 9770 izlenebilir. 9770'ün altında satışların 9700 desteğine kadar devam etmesi beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumundadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da yön negatif seyretmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,71- 2,73 cent bandında kapanış 2,71 centten gerçekleşti. Yukarı yönde ilk etapta 2,75cent ardından 2,85 ve 2,90 cent dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,68 ve 2,65 cent destek olarak izlenebilir.

Küresel risk iştahı bu sabah pozitif yönde bulunuyor...
Dün ABD'de pay piyasaları tatil sebebiyle kapalıydı. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker para politikasının iyi konumlandırıldığını ve son toplantıda alınan faizleri değiştirmeme kararını desteklediğini belirtti. Harker enflasyonun uzun vadede ineceğini öngördü. Bir diğer Fed üyesi Waller, son ekonomik verilerin faiz oranlarının sabit tutulmasını desteklediğini, ancak enflasyon 2024'teki gibi davranırsa, politika yapıcıların yılın bir kısmında faiz indirimi yapabileceğini söyledi. Küresel piyasalarda özellikle siyasi gelişmeler fiyatlanmaya devam ediyor. Euro Bölgesi'nde dün Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeler olumlu fiyatlandı. ABD ve Rusya'nın Suudi Arabistan'da savaşı bitirme amacıyla yapacağı görüşmelerde Avrupalı yetkililerin bulunmayacağı ABD tarafından açıklanmıştı. Buna karşın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un önderliğinde Avrupalı liderlerin toplanması, özellikle savunma hisselerinde olumlu fiyatlandı. Ekonomik gündemde ise ECB üyesi Holzmann, Mart ayında faiz indirimi olasılığı olduğunu belirtirken, daha fazla indirim lehine karar vermenin giderek zorlaştığını ifade etti. Buna karşın Euro bölgesi tahmincileri, Avrupa Merkez Bankası'nın faizleri 2026'da yüzde 2'ye kadar indirip bir ara verdikten sonra indirimlerine yeniden devam edeceğini öngörüyor. Euro Stoxx endeksi dünü %0,84 değer kazancıyla tamamladı. Yurt içinde dün Merkezi yönetim bütçesi Ocak ayında 139,3 milyar TL açık verdi. Suudi Arabistan'ın Al Ula şehrinde IMF ve krallığın ortaklaşa düzenlediği konferansta bir panele katılan Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun hala yüksek olmakla birlikte düştüğünü, enflasyon beklentilerinin iyileştiğini ancak bunun da yavaş bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti. Bugün küresel piyasalarda ABD'de New York Fed imalat endeksi, Euro Bölgesi'nde ve Almanya'da ZEW ekonomik hissiyatı, İngiltere'de işsizlik oranı, yurt içinde konut fiyat endeksi ve 2024 yılının son çeyreğine dair işgücü istatistikleri takip edilecek. Yurt içinde bugün KCHOL ve TAVHL'nin 4Ç24 finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. ABD'de bu hafta Ocak ayında yapılan Fed toplantısının tutanakları piyasalara yön verebilir. Tutanaklarda faiz indirimlerinin yavaşlayacağına dair ipuçları, pay piyasalarında negatif fiyatlamaya sebep olabilir. BİST 100 endeksinde güne alıcılı başlanmasını beklemekteyiz. Dün günü en düşük seviyeden tamamlayan endekste, 9800 kısa vadeli destek olup, aşağısında 9770 ve 9700 seviyelerine kadar geri çekilmeler takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 9850 ve 9900 dirençleri ilk etapta izlenecek olup, ardından psikolojik eşik 10000 hedefe girebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10900-10800-10700-10600
Dirençler : 11350-11415-11650-11800
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11065 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta 11250'nin geçilememesi ile etkili olan satışlar 11000 yakınlarına kadar devam etti. Yukarı yönde 11250 ilk etapta izlenecek olup bu seviyenin üzerinde ise 11350 ve 11500 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise kanal desteğinin bulunduğu 11000 önemli bir destek olarak izlenebilir. Bu seviye altında 10900 ve 10800 destekleri izlenebilir. Orta vadeli görünümde iyileşmeler için kontratta son iki aylık alçalan kanal üst bandı 11500'ün üzerinde ise teknik görünümde iyileşmeler izlenebilir

USD/TL Spot
         
Destekler : 36,20-36,15-36,05-36,00
Dirençler : 36,30-36,35-36,50-36,55
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 36,1446-36,2755 bandında hareket etti. Hafta başında zirvesini 36,27'ye taşıyan kurda, bu seviyeden gelen kar satışları ile yön satıcılı seyretmektedir. Olası geri çekilmelerde kısa vadeli destek seviyeleri 36,17 ve 36,00'da bulunmaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde ise 36,30 ve 36,35'te yeni rekor denemeleri takip edilebilir. Dolar endeksinde geçtiğimiz hafta son sekiz haftanın en düşük seviyelerinin test edilmesinin ardından haftanın ilk işlem gününde hafif pozitif bir seyir takip edildi. Yukarı yönlü hareketlerde 107,0 ve 108,0 dirençleri izlenecek olup, yönün satıcılı seyretmesi halinde satış baskısının 200 günlük AO'nın bulunduğu 105,65'e kadar devam etmesi beklenebilir. Bu hafta ABD'de FOMC toplantı tutanakları izlenecek. Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin mesajlar toplantı tutanaklarında yakından takip edilecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0400-1,0370-1,0300
Dirençler : 1,0500-1,0530-1,0600
                 
EUR/USD'de dünkü işlemler 1,0467- 1,0509 bandında gerçekleşti. Dolar endeksindeki baskılar ile 1,05 direnci üzerindeki hareketin takip edildiği paritede, bu seviye üzerinde kapanışlar alınması halinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde 1,06 ve 1,07 dirençleri hedefe girebilir. Olası düzeltme hareketlerinde ise 1,0450 ve 1,04 destekleri takip edilebilir. Paritede 1,04 kritik bir eşik olup, kısa vadeli yükselen hareketin devamı için üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir. Bugün Euro Bölgesi ve Almanya'da ZEW ekonomik hissiyatının Şubat ayı verileri izlenecek. Şubat ayında Euro Bölgesi'nde ekonomik hissiyatın 24,3 puana, Almanya'da ise 19,9 puana yükselmesi bekleniyor. Ocak ayında ZEW ekonomik hissiyatı Euro Bölgesi ve Almanya'da sırasıyla 18,0 ve 10,3 puan açıklanmıştı. Ayrıca bu hafta ABD'den gelecek FOMC tutanaklarından gelecek mesajlar ise, gelecek dönem faiz politikalarını şekillendirmesi bakımından yakından izlenecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2845-2800-2785
Dirençler : 2900-2945-2975
                        
ONS altında dünkü işlemlerde hareket bandı 2877- 2906 bandında hareket etti. Geçtiğimiz haftaki zirve seviyelerin ardından 2900 yakınlarında durgun seyrin gözlendiği değerli madende, bu bölgeden gelebilecek alıcılı seyir ile 2915 ve 2930 bölgesi ilk aşamada izlenecek olup, bu bölge üzerinde tarihi zirvenin bulunduğu 2942 takip edilebilir. 2900 dolar altında ise geri çekilmelerin 2845 ve kısa vadeli yükselen kanal alt bandı ile 22 günlük AO'nın bulunduğu 2835'e kadar devam etmesi beklenebilir. Yeniden 2900 üzerinde tutunmalar ile 2930 ve rekor seviyenin bulunduğu 2942 takip edilebilir. Bu hafta ABD'de FOMC tutanakları ve Fed Başkanlarından gelecek konuşmalar izlenecek olup, faiz indirimi politikasına ilişkin ipuçları vermesi açısından Ons altındaki fiyatlamalara etki edebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2500-1,2400-1,2350
Dirençler : 1,2600-1,2640-1,2700
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2578-1,2608 dar bandında hareket etti. Son iki ayın en yüksek seviyelerinde seyreden paritede 1,26 üzerinde tutunmalar ile yükselen hareketin kanal üst bandının bulunduğu 1,2670'e kadar devam etmesi beklenebilir. Bu seviye üzerinde ise 1,27 direnci hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek olarak 5 günlük AO'nın bulunduğu 1,2555 takip edilebilir. Bu seviye altında ise satışların derinleşerek 1,25 ve 1,2465 desteklerine kadar sürmesi beklenebilir. Bu hafta İngiltere'den gelecek önemli veriler, paritedeki yön konusunda belirleyici olabilir. Bu hafta İngiltere'de öncelikle tüketici ve üretici enflasyonları takip edilecek. Ayrıca ortalama gelir+ikramiyeler, işsizlik oranı ve perakende satışlar izlenecek. TÜFE'nin ocakta yıllık bazda %2,8 artış göstermesi bekleniyor. Çekirdek TÜFE'de ise beklentiler yıllık bazda %3,2'den %3,7'ye yükselmesi yönünde bulunuyor.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor linki : https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=13429

Dün yatay açılış sonrasında günü genelinde zayıf satıcılı bir seyir izleyen Şubat vadeli Endeks 30 sözleşmesinde, kapanışa doğru satış baskısı etkisini artırdı ve sözleşme günü %0,86 oranında değer kaybı ile 11.046 seviyesinden tamamladı.
Son dönemde dar bantta volatil bir seyir izleyen sözleşmede zayıf seyrin devam ettiğini görüyoruz. Son iki işlem gününde yaşanan satışlar sonrasında teknik göstergelerde güç kaybının tekrar belirginleştiği dikkat çekiyor.
Güne, dünkü değer kaybı sonrasında zayıf tepki alımları ile başlamasını beklediğimiz sözleşmede, 11.050-11.025 bandının üzerinde tutunma çabasıyla birlikte gün içi tepki denemeleri görebiliriz. Bu destek bandının üzerinde yaşanabilecek tepki denemelerinde ise 11.150 ve 11.222 seviyelerini kısa vadeli ilk dirençler olarak takip edeceğiz.
Sözleşmede beklentimizin aksine 11.025 seviyesinin de altına inilmesi halinde, önceki günlerde açılmış olan Uzun pozisyonlarda ısrar edilmemesini öneriyoruz. Bu seviyenin altındaki hareketlerde ise Kısa pozisyon tarafında olunmasının yararlı olacağı kanaatindeyiz.



  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Şubat ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre %5,71 oranında artarak 76,69 değerini aldı. Endeks Ocak ayındaki düşüşün ardından tekrar yükselişe geçti. Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicinin Türkiye ekonomisinin gidişatı konusunda algısı bir önceki aya göre olumsuzlaşırken gelecek 12 aya ilişkin beklentileri ve tüketim eğilimi artmış görünüyor.
Merkezi yönetim bütçesi yeni yılın ilk ayında açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilere göre merkezi yönetim bütçesi Ocak'ta 139,3 milyar TL açık yazdı. Merkezi yönetim bütçe giderleri 1,06 trilyon TL, bütçe gelirleri ise 917,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Ocak'ta faiz dışı bütçe giderleri 893,3 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 23,8 milyar TL oldu.
Küresel kur tahminlerini güncelleyen Morgan Stanley 2025 sonunda USD/TL'nin 41 seviyesine geleceğini öngördü. Kurumun analizinde Türk lirasının yüksek carry potansiyeliyle favori para birimi olarak kalmaya devam edeceği belirtildi.
Goldman Sachs merkez bankası talebinin devam ettiğini belirterek, 2025 yıl sonu altın tahminini ons başına 2.890 USD'den 3.100 USD'ye yükseltti. Banka, "Daha yüksek merkez bankası talebinin yıl sonuna kadar altın fiyatlarını %9 artıracağını ve bunun fon oranı düştükçe ETF varlıklarında kademeli bir artışla birleşeceğini" tahmin ediyor.
 
Tedbir Kararları
PEKGY, payı VBTS kapsamında 17/03/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
Hak Kullanımları
A1CAP sermaye artırımı bugün gerçekleştirilecektir.
 
KAP Haberleri
FROTO(Nötr), 4Ç24 sonuçlarını nötr olarak değerlendiriyoruz. Özellikle yenilenen modellere yapılan yatırımlar kâr marjlarını baskılarken şirketin ihracat performansını beğeniyoruz. 2025 beklentilerine göre iç talepte görece zayıflama ihtimaline rağmen (2024 gerçekleşen: 114bin, 2025 beklenti: 90-100bin) yurt dışı satış beklentilerinde artış potansiyeli bulunuyor (2024 gerçekleşen:546bin, 2025 beklenti: 610-660bin). Faiz oranlarının düşüş eğilimine girerek iç talebin toparlanması ve VW markalı araçların üretiminin 2025'in çeyreğinde finansallara pozitif katkısıyla 2025 yılının daha dengeli bir yıl olarak tamamlanmasını bekliyoruz.
TUPRS(Negatif), Tüpraş 2024 yılının son çeyreğinde geçtiğimiz senenin aynı dönemine kıyasla %35 düşüşle 173,5 milyar TL ciro, %72 düşüşle 8,9 milyar TL FAVÖK ve %93 düşüşle 3,9 milyar TL net kar elde etti. (Açıklanan finansallar piyasa beklentisi olan 186 milyar TL ciro, 11 milyar TL FAVÖK ve 5 milyar TL net kârın altında kaldı. Açıklanan finansalların TUPRS hisse senedi fiyatı üzerinde olumsuz bir etki yaratması beklenebilir.
TUPRS, Yönetim Kurulu pay başına 2 taksit halinde toplam brüt 15,2066, net 12,9256 TL nakit kâr payı dağıtımına karar verdi. Ödeme tarihleri 28 Mart ve 30 Eylül 2025 olarak belirlendi. Karar, Genel Kurul'un onayına sunulacak.
ADGYO, Yönetim Kurulu yatırım ve finansman politikaları, uzun vadeli şirket stratejileri ve piyasa beklentilerini dikkate alarak şirketin finansal yapısının güçlendirilmesi adına 2024 yılı kârından dağıtım yapılmamasına ve kârın şirket bünyesinde tutulmasına karar verdi.
AKSA, Yönetim Kurulu pay başına brüt 0,48, net 0,4080 TL nakit kâr payı dağıtımına karar verdi. Ödeme tarihi 21 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Karar, Genel Kurul'un onayına sunulacak.
CEMZY, Yönetim Kurulu yatırım ve finansman politikaları, uzun vadeli şirket stratejileri ve piyasa beklentilerini dikkate alarak finansal yapısının güçlendirilmesi adına 2024 yılı kârından dağıtım yapılmamasına ve kârın şirket bünyesinde tutulmasına karar verdi.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
 
 
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.899 - 9.836 puan aralığında hareket etti ve günü %0,42 oranında değer kaybederek 9.836 puandan kapattı. Endekste 38 hisse değer kazanırken 59 hisse değer kaybetti.
Haftanın ilk işlem gününe %0,42 oranında değer kaybıyla başlayan BIST-100 endeksinde 9.900 seviyesinin aşılamaması yukarı yönlü hareketleri kısıtlamaya devam ediyor. Genel hatlarıyla 9.900-10.200 bandını takip ettiğimiz endekste dün 50 günlük ortalamanın aşağı yönde kırılmasını kısa vadeli momentum açısından negatif olarak yorumlarken bugün bu ortalamanın belirlediği 9.854 üzeri tutunmaları takip edeceğiz.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Şubat Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.043-11.151 puan aralığında hareket etti ve son işlem gününü 11.043 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.046 puandan gerçekleşti.
Haftaya değer kaybıyla başlayan Şubat vadeli endeks sözleşmesinde 10 günlük hareketli ortalamanın aşılamaması yukarı yönlü hareketleri sınırlıyor. Sözleşmede, 10 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 11.181 seviyesinin aşılması halinde kısa vadeli momentumun güç kazanmasını bekliyoruz. Sözleşmede bu seviyenin aşılamaması durumunda 11.000 bölgesi destek seviyesi olarak takip edilebilir.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ISMEN
Dün 100 günlük ortalamasının işaret ettiği 41,45 TL yakınlarından bulduğu destek alışları sonrasında günü 10 günlük ortalamasının üzerinde tamamlayan ISMEN hissesinde bugün 43,10 TL seviyesi üzeri tutunmaların gerçekleşmesi halinde alışlar hız kazanabilir.
Hedef Fiyat: 44,20 TL
Zarar Kes: 42,20 TL
 
TABGD
Son işlem gününde 10 günlük ortalamasının destek noktası olarak çalışmasıyla günü pozitif tarafta tamamlamayı başaran TABGD hissesinde bugün 163,00 TL seviyesi üzeri tutunmaların yukarı yönlü görünümü desteklemesini bekleriz.
Hedef Fiyat: 169,50 TL
Zarar Kes: 163,50 TL
 
THYAO
Haftaya vadeli ortalamasının işaret ettiği 316,40 TL seviyesi üzerinde başlayan THYAO hissesinde bu ortalamanın son günlerde iyi bir destek rolü üstlenmesini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hissede bugün 321,50 TL seviyesi üzeri tutunmaların yaşanması durumunda alışlar hız kazanabilir.
Hedef Fiyat: 327,00 TL
Zarar Kes: 315,00 TL
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2024/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin:
Net satışları 4. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %28,82 azalışla 6.187 milyon TL olmuştur.
FAVÖK‘ü 4. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %53,34 azalışla 867 milyon TL olmuştur.
FAVÖK marjı 4. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre 737 baz puan azalışla %14,0 olmuştur.
Geçen yılın 4. çeyreğinde 2.413 milyon TL net kar açıklayan şirket, bu yılın 4. çeyreğinde 31 milyon TL net
zarar açıklamıştır.
Kümüle rakamlara bakacak olursak;
2024 yılında bir önceki yıla göre net satışları %17,92 azalışla 28.361 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir
2024 yılında bir önceki yıla göre brüt karı %25,43 azalışla 4.256 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
2024 yılında bir önceki yıla göre faaliyet karı %34,73 azalışla 2.738 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
2024 yılında bir önceki yıla göre FAVÖK’ü %23,29 azalışla 4.484 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
2024 yılında bir önceki yıla göre net parasal kazancı %35,35 azalışla 480 milyon TL seviyesinde
gerçekleşmiştir.
2024 yılında bir önceki yıla göre net karı %52,34 azalışla 1.137 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.