Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Rapor ektedir.


 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.


 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endekste psikolojik seviye aşıldı.

BIST 100 endeksi haftayı %4,44'lük sert yükselişle 10.081 seviyesinde tamamladı. Geride bıraktığımız haftada BIST 100 endeksi açısından kritik veriler takip edildi. Hafta başında açıklanan enflasyon verisinin alt kalemlerindeki ılımlı görünüm Aralık ayında sınırlı da olsa faiz indirimine olanak sağladı. Ardından, banka ve sigorta şirketleri 2025 yılında enflasyon muhasebesi uygulamasından muaf tutuldu. Son olarak ise BIST 50'de açığa satış yasağı kaldırıldı. Tüm gelişmeler, BIST 100 endeksini pozitif yönde etkilerken kritik bölge olarak nitelendirdiğimiz 10.000 psikolojik seviyesi geçildi. Haftalık kapanışın 10.000 seviyesi üzerinde gerçekleşmesini önemli buluyoruz. Bu hafta özelinde kritik seviye üzerinde kalıcılık aramaktayız. Bu bölge üzerinde kalıcılık sağlandığı takdirde 10.200 - 10.400 bant aralığındaki kopuş boşluğunun (GAP) hedeflenebileceğini düşünüyoruz. Endekste sektör ve şirket bazlı ayrışmaların süreceğini düşünmekteyiz. Bu doğrultuda konjonktüre uygun hisselere yönelmenin daha sağlıklı olacağını değerlendiriyoruz. Bugün özelinde 10.000 - 9.970 - 9.750 seviyeleri destek 10.121 - 10.209 - 10.265 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.


  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa'dan Kısa Notlar - 9/12/2024


TÜRKİYE:
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Kasım ayı nakit gerçekleşmelerine göre, Hazinenin nakit gelirleri 932,8 milyar TL, nakit giderleri ise 995 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge 68,2 milyar TL fazla verirken, toplamda ise 62,2 milyar TL nakit açığı oluştu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ekonomisinin bu yıl %2,9, gelecek yıl ise %2,6 büyümesinin beklendiğini açıkladı. Hatırlanacağı üzere; OECD de geçen hafta yayımladığı raporda 2025 yılı için %2,6 beklentisini paylaşmıştı.

Fitch ayrıca Türkiye bankacılık sektörünün görünümünü, yüksek faiz ve enflasyon kaynaklı risklerin iyileşen faaliyet ortamıyla dengelenmesi nedeniyle 'nötr' olarak revize etti. Raporda, 2025'te TL faizlerinde düşüşle birlikte bankaların faiz marjlarının toparlanacağı, sorunlu kredi oranlarında ise ılımlı bir artış beklendiği vurgulandı. Yurt dışı finansman imkanlarının kullanılmaya devam edeceği ancak daha fırsat odaklı bir yaklaşım sergileneceği belirtildi. Bankaların, makroekonomik gelişmelere duyarlılığını koruyacağı ve mevcut ekonomik programın 2025 boyunca süreceği öngörüldü. Bu arada Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), yaklaşık dört yıl aradan sonra haftanın son işlem gününde ilk kez 250 baz puanın altına indi. Enflasyonla mücadele programı çerçevesinde ekonomi yönetiminin attığı kararlı adımlar ve rezerv birikimi piyasa tarafında karşılık bulmaya devam ediyor.

Orta Doğu'daki gelişmelerin yanında, Türkiye'de saat 10:00'da İSO IHS Markit İhracat İklimi Endeksi açıklanacak. Öğle saatlerinde Hazine'nin 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihalesi takip edilecek. Ayrıca, 17:30'da Hazine'nin İç Borçlanmanın Ortalama Vadesi, Maliyeti ve İç Borç Çevirme Oranları verileri yayımlanacak.

***

KÜRESEL
ABD'de istihdam, Kasım ayında toparlanırken işsizlik oranı yükseldi ve bu durum iş gücü piyasasında keskin bir bozulma yerine ılımlı bir yavaşlama sinyali verdi. Tarım dışı istihdam, Kasım ayında 227 bin artarken, Ekim ayı verisi 36 binlik artışa revize edildi. Son üç aylık ortalama istihdam artışı ise 173 bin ile yılın başındaki güçlü tempodan bir adım geriye düştü. İşsizlik oranı %4,2'ye yükselerek talepte soğuma belirtilerine işaret etti ve uzun vadeli işsizliğin neredeyse üç yılın zirvesine ulaştığı görüldü. Bu veriler, piyasa katılımcıları tarafından Fed'in bu ayki toplantısında yeni bir faiz indirimi için zemin oluşturduğu şeklinde yorumlandı. Hisse senetleri de yeni zirveler yolunda ilerlemeye devam etti.

ABD'de Aralık Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni Endeksi, 74,0 ile 73,1 olan beklentinin üzerinde gerçekleşti. 1 yıllık enflasyon beklentisi %2,9 ile %2,7'lik tahmini aşarken, 5 yıllık enflasyon beklentisi %3,1 ile beklentilere paralel açıklandı.

Eurostat tarafından açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2024'ün üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %0,4 artış gösterdi. Süregelen durgunluk beklentileri ve eşik değer altındaki satın alma müdürleri endeksi piyasa oyuncularında faiz indirim beklentilerini de güçlendirdi. Bloomberg'in düzenlediği ankete göre, piyasa katılımcıları daha zayıf büyüme ve enflasyonla karşı karşıya olan Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecini hızlandırmasını bekliyor.

Almanya'da Ekim ayı sanayi üretimi, aylık bazda %1,00 düşerek %1,00 artış beklentisinin oldukça altında kaldı. Yıllık bazda ise sanayi üretimi %4,75 oranında düşüş gösterdi. Almanya'nın sanayi sektöründe beklenenden daha zayıf bir performansı devam ediyor.

Küresel gıda fiyatları, Kasım ayında aylık bazda %0,5 artış göstererek Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve son 19 ayın zirvesini gördü. FAO Gıda Fiyat Endeksi, yıllık bazda ise %5,7 artış kaydetti. Endeksteki yükselişte, bitkisel yağ fiyatlarındaki artış etkili olurken, tahıl ve şeker fiyatlarındaki düşük seyir bu artışı kısmen yavaşlattı. (Bloomberg HT)

Çin'de bugün açıklanan enflasyon verileri fiyat baskısının devamına işaret etti. Euro Bölgesi'nde saat 12:30'da Sentix Yatırımcı Güveni açıklanacak. İngiltere'de saat 16:00'da BoE Başkan Yardımcısı Ramsden'in konuşması takip edilecek. ABD tarafında, saat 18:00'da hem Toptan Stoklar hem de CB İstihdam Trend Endeksi verileri açıklanacak. Günün son verisi ise saat 19:00'da açıklanacak olan New York Fed Tüketici Enflasyonu Beklentileri olacak.

***

ENDEKS TEKNİK YORUM
Son beş günde XU100 endeksi, 9.574 ile 10.098 seviyeleri arasında işlem gördü ve %5,5 oranında geniş bir işlem aralığı sergiledi. Kapanış seviyesi 10.081 olarak gerçekleşti. Fiyat, 10 EMA (9.769), 50 EMA (9.442) ve 200 EMA (9.363) seviyelerinin üzerinde işlem görerek kısa ve uzun vadeli yükseliş trendini güçlü bir şekilde destekledi.

Teknik göstergelere bakıldığında, RSI (73,1) seviyesi, alım bölgesinde ve 68,4 seviyesindeki ortalamasının üzerinde yer alarak güçlü bir momentum sinyali verdi. Ancak 73,1 seviyesi, aşırı alım bölgesine girmiş olması nedeniyle dikkat çekiyor. MACD (214,49) ve MACD Signal (159,74) pozitif bölgede yer alarak yükseliş momentumunun sürdüğünü teyit etti. Hacim, son kapanışta 106,1 milyar TL ile iki haftalık ortalama olan 99,3 milyar TL seviyesinin üzerinde gerçekleşerek, yükselişin hacimle desteklendiğini gösterdi.

Sonuç: Fiyat, 10 günlük ortalamanın (9.769) üzerinde işlem görmeye devam ettiği sürece piyasanın kısa vadeli gücünü korumasını bekliyoruz. RSI'ın aşırı alım bölgesine girmesi, kısa vadede dikkatli olunmasını gerektiriyor. Artan işlem aktivitesi, yükselişin hacimle desteklendiğini teyit ediyor.





 Başkent Menkul Değerler
  https://www.baskentmenkul.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/12/09/teknik-bulten-09-12-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye’nin 5 Yıllık CDS’i, 250 Eşiğinin Altına
İndi!
BİST-100 endeksi, geçen haftanın son işlem
gününe; BİST-50 hisselerine yönelik açığa satış
yasağının yılbaşından itibaren kaldırılması ve
bankalar başta olmak üzere finansal kuruluşların
2025 yılında enflasyon muhasebesinden muaf
olacağına dair kararların etkisiyle 128 puan
civarında güçlü pozitif başladı. XBANK’ın domine
ettiği günde, Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk
priminin de 2020 Şubat ayından bu yana ilk kez
250 baz puanın altına düşmesiyle endeks
genelinde pozitiflik devam etti. Seansın sonunu;
yüzde 1,46 oranında yükselişle 10.081,00
puandan tamamlayan endeksin, işlem hacmi
106,1 Milyar TL civarında gerçekleşti. Puan
bazında endekse en fazla pozitif etki eden şirket
hisseleri ise; Akbank, Türk Hava Yolları ve Yapı
Kredi Bankası oldu.
Cuma günü, Uluslararası kredi derecelendirme
kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'ye ilişkin
öngörülerini açıkladı. Kurumun, ülke
ekonomisine dair büyüme tahminleri; 2024 yılı
için yüzde 2,9, 2025 yılı için 2,6 ve 2026 yılı için
de yüzde 3,5 olarak belirtildi.
HSBC:’nin, 2025 yılı için CEEMEA(Orta Doğu
Avrupa ve Orta Doğu Afrika)bölgesi tahvil
piyasasına dair değerlendirmelerinde ise;
Türkiye’nin tahvil piyasasında işlerin yolunda
gideceği öngörülürken, raporda ayrıca; 2025
yılında enflasyonun düşüş seyrine devam
edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Cuma günü, küresel tarafta ise; ABD’den gelen
kritik verileri takip ettik. Manşet tarafta yer alan
Tarım Dışı İstihdam datası, beklentilerin üstünde
gerçekleşme gösterirken; veri sonrasında başta
ABD Borsaları olmak üzere küresel piyasalarda
iyimserlik ortaya çıktı


  Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş
 www.alnusyatirim.com
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yıldız Pazar ve BIST-100’de yer alan hisselerin teknik göstergelerini düzenli olarak raporumuzda paylaşıyor olacağız. İlk 3 sayfada BIST-100 hisselerine yer verilirken,
çalışmanın devam eden bölümünde Yıldız Pazar hisselerinin teknik görünümlerine ulaşabilirsiniz. Çalışmamızda hisselerin son 1 yıl içinde gördükleri düşük ve yüksek
seviyeler ile bu seviyelere bağlı olarak dip/zirve uzaklıklarına yer verilmiştir. Dip/zirve analizinin ardından 10,21, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalara göre hissenin
kapanış fiyatı baz alınarak uzaklık hesaplanmıştır. Yeni halka arzlarda henüz yeterli zaman geçmemesine bağlı hesaplanamayan ortalamalar boş bırakılmıştır. Ortalamanın
üzerindeki fiyatlamaya işaret eden pozitif değerler mavi renkle, ortalamanın altında fiyatlamaya işaret eden negatif değerler kırmızı renk ile gösterilmiştir.
Money Flow Endeksi (MFI)
MFI’nin yorumlanmasında 20 ve 80 seviyeleri referans çizgileri olarak kullanılabilir. 80 seviyesinin üzerine çıkan bir MFI değeri aşırı alıma işaret ederken 20 seviyesinin
altındaki bir MFI değeri de aşırı satıma işaret etmektedir. Aşırı alım ve satım bölgeleri var olan trendin tersine dönmesi ihtimalinin yükseldiği bölgelerdir.
Relatif Güç Endeksi (RSI)
RSI ise genellikle 30 ve 70 referans değerleri kullanılmaktadır. 70 seviyesinin üzerine çıkan bir RSI değeri aşırı alıma işaret ederken 30 seviyesinin altındaki bir RSI değeri de
aşırı satıma işaret etmektedir.
RSI ve MFI indikatörleri için 50 orta noktanın üzerindeki değerler artıkça koyulaşan yeşil renkle, 50’nin altındaki değerler düştükçe koyulaşan kırmızı renk ile ifade
edilmiştir.
Directional Movement Endeksi (DI+ DI-)
Fiyatın yükseldiği dönemlerde pozitif yönlü hareketin bir türevi olan DI+ yükselirken, farkın DI+ lehine açılması yukarı yönlü bir trendin varlığına işaret etmektedir. Aynı
şekilde fiyatların düştüğü dönemlerde bu sefer DI- artacak ve farkın DI- lehine açılması ise aşağı yönlü bir trendin varlığını işaret edecektir. DI+ ile DI- farkına bağlı hesaplanan
değer pozitif ise yeşil, negatif ise kırmızı renk ile ifade edilmiştir.
Son olarak vurgulamak isteriz ki bu çalışmadaki amacımız hisselerin teknik görünümlerine ve indikatör değerlerine ilişkin bilgi sunmaktır. Çalışmaya bakarak bir hisse için al
ya da sat sinyali üretmek ve buna bağlı alım satım yapmak her zaman sağlıklı sonuçlar üretmeyecektir. Çalışmanın amacı al/sat sinyali üretmekten ziyade hissenin
mevcuttaki görünümünü sunmaktır. Yukarıda özetlediğimiz gibi ortalamaların üzerinde hareket eden hissede teknik görünüm daha güçlü kalırken, örneğin MFI ve RSI
indikatörlerinin üst referans değerleri üzerinde olması bir yorulmaya ve olası bir düzeltmeye işaret ediyor da olabilir.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.