Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Fonların WTI'da ve EUR/USD'de Kararsız Pozisyonlanmasına Kıyasla Ons Altın Hala Güvenli Liman Olarak Görülüyor

" ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) verilerine göre 27 Kasım- 03 Aralık haftasını kapsayan raporda, Dolar endeksindeki 108.00 seviyelerinden konsolidasyonun sürdüğü görülürken paritede her ne kadar dip alımlarını beraberinde getirse Fonların EUR/USD paritesinde dengelenme sürecinde olduğu görülmekte. Her ne kadar fonların Short tarafındaki pozisyonlanmaları Long tarafında görece fazla olsa da ilgili hafta içerisinde paritede %0.16 sınırlı değer kazanımı görüldü. Ons altın tarafında ise Fonlar Long pozisyonlarındaki artış eşliğinde ve DXY endeksindeki gerileme beraberinde Dolar lehine hareketlerin sınırlı kalması ile ilgili hafta içerisinde Ons altında %0.38'lik değer kazanımını beraberinde getirdi. Ham petrol' de Short ve Long pozisyonlarındaki ihtiyatlı seyir izlendiği görülmekte. Ham petrolde Ekim zirvelerinden gerilemenin görüldüğü ve düşüş trendi içerisinde olan ham petrolde 66.75 - 69.80 bant hareketi dikkat çekmekte. Kuvvetli destek olarak çalışan 66.755 seviyesi üzerinde kalıcılıkta 68.50 - 69.23 - 69.80 seviyeleri teknik direnç olarak karşımıza çıkmakta. Genel olarak jeopolitik risklerin her ne kadar durağanlaşsa da hala net bir çizgi çizilememesi beraberinde dip seviyelerine gerilen Ham petrolde talebe yol açsa da Ons altın tarafında hala güvenli liman unsuru sürmekte. Önümüzdeki hafta Fed tarafından politika faizlerindeki 25 baz puanlık gerileme beklentisi Dolar tarafındaki baskılanma beraberinde Eylül zirvelerinden bu yana gerilen paritede dip alımlarını da beraberinde getirdi.


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye ekonomi gundemi/Açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat    Veri                                    Dönem   Tahmin  Önceki          
------  -----------------------------------     -----   ------  ------
10:00   İhracat birim değer endeksi (yıllık)    Ekim            +3.6%
10:00   İthalat birim değer endeksi (yıllık)    Ekim            +4.7%
10:00   İşsizlik oranı (MEA)                    Ekim            8.6% 
10:00   Sanayi üretimi (TEA-Yıllık)             Ekim            -2.4%   

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:

İZMİR ili ALİAĞA, ilçesi Atatürk Mahallesi, 560 ada 13 parsel mevkiindeki TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. İZMİR RAFİNERİSİ tarafından yapılması planlanan ALKİLASYON TESİSİ (PROPAN: 1.460 TON/YIL NBÜTAN: 4.051,5 TON/YIL ALKİLAT: 141.985 TON/YIL) projesi ile ilgili olarak İZMİR Valiliğimize sunulan P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır.

Kakao Olumlu Gelişmeler
o Batı Afrika'nın genelinde olup da bilhassa Fil Dişi Sahilleri'ndeki artan aşırı yağışlar beraberinde sel ve zaten hasta olan ağaçların veriminin daha da düşmesine, ayrıca hastalığın su yoluyla dağılabileceği ön görülmekte.
o ICE (Intercontinental Commodity Exchange) Borsası verilerine göre teslimat için gerekli kakao stok miktarının 1,496 milyon torba kakao ile son 20 yılın en düşük stok miktarının ölçüldüğü rapor edildi.
o Öte yandan ICCO (Inter Continental Cocoa Association) verilerine göre geçen seneden başlayan ve bu sene sonu itibarıyla kakao açığının Mayıs 2023'e göre -462 Bin Milyon Tondan - 478 Bin Milyon Tona yükseldiği bildirildi. Elbette bu veri yakın geçmişi gösterdiğinden şu aşamada çok bir şey ifade etmiyor. Ancak kısmen devam eden bir kakao kıtlığı nedeniyle fiyat yükselişlerinin çok kolay, düşüşlerinin ani, öngörülemez ve zor olduğuna işaret ediyor.
o Yine ICCO verilerine göre Mayıs ayı itibarıyla 2023-2024 hasat yılının sonunda üretimin 4,61 Milyon Metrik Ton'dan 4,38 Milyon Metrik Ton'a düşebileceği, aynı zamanda kakao stoklarının öğütülmesine oranının son 46 yılın en düşük seviyesi olan %27'ye düşmesine neden olacağı düşünülüyor.
o Bu durum Fil Dişi Sahilleri'nden yapılan ihracatın 1 Ekim'den 1 Aralık'a kadar geçen sürede geçen senenin aynı dönemine göre %34 artışla 545 Bin Metrik Tona yükseldiği açıklandı.
o Küresel arz ve talep değerlendirildiğinde daha önce de belirttiğim gibi ABD'deki "The National Confectioners Association" (ABD Ulusal Şekerleme Üreticileri Birliği) 17 Ekim itibarıyla kakao öğütümü faaliyetlerinin %12 arttığını, buna benzer şekilde "The Cocoa Association of Asia" (Asya Kakao Birliği) kakao öğütüşünün sırasıyla %12 ve % 2,6 arttığını rapor etmiş.
. Kakao Olumsuz Gelişmeler
o Dolar endeksi yükseliyor.
o Nijerya'nın kakao ihracatı geçen seneye oranla %15 civarında yükselerek 20,5 Milyon Metrik Tona yükseldi.
o Dünyanın en büyük Kakao üreticisi olan "Le Conseil Cafe-Cacao" (Kahve-Kakao Konseyi) 2024-2025 hasat yılında kakao üretiminin artarak 2,1 Milyon Metrik Ton olabileceğini ön görüyor.
o Ayrıca Gana Kakao Kurulu 2024-2025 hasat döneminde kakao üretiminin 700 Bin Metrik Tondan 650 Bin Metrik Ton'a düşebileceğine yönelik beklentiler yayınlanmıştı.
o "The European Cocoa Association" (Avrupa Kakao Birliği) öğütüm faaliyetinin yüzde 3,3 düşmüştü. Bu gelişmelerin geneli kakaoya olan talebin arttığı olduğundan genel anlamda bunun kakao olumlu olarak düşünmek gerekir.
o Piyasa Bazlı Göstergelerle Yukarıda Söz Edilen Arz ve Talep Unsurlarının Değerlendirilmesi
o Yukarıda detayları verilen gelişmelere bakıldığında her ne kadar kakao arzından kaynaklı bir takım kısıtlamalar ve zorluklar raporlanmış olsa da farklı ülkelerden gelen üretim artışlarının gerek talep fazlalığından gerekse talep kısıtlamasından kaynaklı fiyat yükselişlerinin sınırlanabileceğini anlamak mümkün.
Özetle:
1. Talebin yüksek olduğunu, geçen seneki talep seviyesinin bu sene sonu ve gelecek senenin devamında azalmasına yönelik bir beklentinin olmadığı rapor edilmektedir.
2. Arz tarafında her ne kadar arzın azalmasına neden olabilecek riskler mevcut olsa da bu
risklerin başka kakao üreticilerin kakao üretimi neticesinde bertaraf edilebileceğini
göstermektedir.
. Piyasa bazlı göstergelerde yukarıda izah edilen göstergeleri destekler nitelikte:
o Kakao üreticileri hasat öncesinde gelecekte yapacaklarını tahmin ettikleri üretim miktarı
üzerinden kakao borsasında vadeli açığa satış yaparak korunma talebi Kasım başı - Mart başı
arasında geçen süreçte yükselmekte, ardından genel olarak düşmektedir.


 Anatolia Capital Global
 https://www.anatoliacapital.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Alüminyum Analizi - AL3TR
CFTC'nin son verilerine göre fonlar nette -111,273.94 kontrat ile Alüminyum kontratında short pozisyonda kalmayı sürdürüyor. 29 Kasım tarihli son rapora göre, net long pozisyonlarda 284.10 kontrat artış yaşanırken, short pozisyonlarda ise 663.59 kontrat düşüş söz konusu. Geçtiğimiz hafta fonlar -112,221.63 kontrat short pozisyonundaydı. Teknik açıdan bugün kısa vadede negatif bir seyir izleyen Alüminyum kontratında 50 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 2595 seviyesi kritik eşik olarak takip edilebilir. 2595 seviyesinin altına geçilmesi durumunda 2560 ve 100 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 2546 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2610 ve 20 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 2624 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 2610 / 2624 / 2650
Destekler : 2573 / 2553 / 2530
 
Bakır Analizi - CU3TR
CFTC'nin son verilerine göre fonlar nette -53,903.15 kontrat ile Bakır kontratında short pozisyonda kalmayı sürdürüyor. 29 Kasım tarihli son rapora göre, net long pozisyonlarda 1,203.09 kontrat artış yaşanırken short pozisyonlarda ise 5,644.34 kontrat düşüş söz konusu. Geçtiğimiz hafta fonlar -49,624.16 kontrat short pozisyonundaydı. Teknik açıdan kısa vadede yatay bir seyir izleyen Bakır kontratında sabah saatlerinde 9 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 9071 seviyesi kirik bir eşik olarak takip edilebilir. Olası toparlanma eğilimlerin gündeme gelmesi durumunda 9150 ve 50 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 9270 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 9000 ve 8930 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 9150 / 9270 / 9340
Destekler : 9000 / 8930 / 8870
 
Çinko Analizi - ZN3TR
CFTC'nin son verilerine göre fonlar nette -32,509.68 kontrat ile Çinko kontratında short pozisyonda kalmayı sürdürüyorlar. 29 Kasım tarihli son rapora göre, net long pozisyonlarda 634.25 kontrat düşüş yaşanırken, short pozisyonlarda ise 4,227.74 kontrat artış söz konusu. Geçtiğimiz hafta fonlar -27,647.69 kontrat short pozisyonundaydı. Teknik açıdan kısa vadede pozitif bir seyir izleyen Çinko 9 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 3078 seviyesini yukarı yönlü geçmesi ile birlikte momentum kazanabilir ve 3130 ile 3175 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 3050 ve 50 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 3030 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Destekler: 3130 / 3175 / 3200
Dirençler: 3050 / 3030 / 3000
 
Nikel Analizi - NI3TR
CFTC'nin son verilerine göre fonlar nette -9,148.17 kontrat ile Nikel kontratında short pozisyonda kalmayı sürdürüyor. 29 Kasım tarihli son rapora göre, net long pozisyonlarda 1,618.44 kontrat, short pozisyonlarda ise 264.13 kontrat artış söz konusu. Geçtiğimiz hafta fonlar -10,502.48 kontrat short pozisyonundaydı. Teknik açıdan kısa vadede pozitif bir seyir izleyen Nikel kontratında 10 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 15990 kritik bir eşik olarak takip edilebilir. 15990 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 16200 ve 16400 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 15850 ve 15600 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 16200 / 16400 / 16550
Destekler :15850 / 15600 / 15490
 
Kalay Analizi - SN3TR
CFTC'nin son verilerine göre fonlar nette - 1,514.00 kontrat ile Kalay kontratında short pozisyonda kalmayı sürdürüyor. 29 Kasım tarihli son rapora göre, net long pozisyonlarda 31.00 kontrat, short pozisyonlarda ise 48.00 kontrat düşüş söz konusu. Geçtiğimiz hafta fonlar -1,531.00 kontrat short pozisyonundaydı. Teknik açıdan yeni işlem haftasına pozitif başlayan Kalay kontratında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 29700 ve 30000 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 10 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 29000 ve 28700 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 29700 / 30000 / 30230
Destekler : 29000 / 28700 / 28400



  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalarda Bugün
 
Geride bıraktığımız hafta ABD tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere, işgücü piyasasına yönelik önemli veriler takip edildi. Tarım dışı istihdam Ekim ayında görülen hava koşulları ve grev kesintilerinin ardından Kasım ayında 214 binlik tahminin üzerinde 227 bin artış gösterdi. Rapor ile birlikte, Aralık ayında beklenen 25 baz puanlık faiz indirimi beklentileri %70'ten %88'e yükseldi. Piyasada oluşan iyimser beklentiler ile S&P 500 ve Nasdaq, Cuma günü sırasıyla %0,2 ve %0,8 artışla yeni rekor seviyelere ulaştı.
 
Bu hafta ise, ABD'de piyasalarının odağında enflasyon raporu olacak. Yıllık enflasyonun Ekim ayında açıklanan %2,6'dan Kasım ayında dört ayın en yükseği olan %2,7'ye çıkması bekleniyor. Buna karşılık, aylık enflasyonun %0,2'de kalması ve çekirdek enflasyonun yıllık %3,3 ve aylık %0,3'te sabit kalması bekleniyor. Öte yandan, yıllık üretici enflasyonunun %2,4'ten %2,5'e çıkması, aylık oranın ise %0,2'den %0,3'e yükselmesi bekleniyor. Çekirdek ÜFE'nin yıllık %3,1'den %3,3'e çıkması beklenirken aylık oranın %0,3'te kalması gerekiyor.
Hafta başında, Çin'de enflasyonun yavaşlaması ile Asya endeksleri piyasalardaki talep endişelerinin artması ile negatif seyretti. Çin'de Kasım enflasyonu yıllık 0,4%'ün olan beklentilerin altında 0,2% düzeyinde oluştu. Güney Kore'de siyasi karışıklığın devam ederken, Suriye'de Esad yönetimi hızlı şekilde devrildi. Bu konjonktürde, ABD endeks vadelileri Asya seansında Cuma gününün kapanış seviyelerine yakın, yatay negatif seyrediyor.
 
Avrupa hisseleri haftaya pozitif başladı, hem STOXX 50 hem de STOXX 600 %0,3 yükselerek yaklaşık iki ayın en yüksek seviyelerine ulaştı.Bu hafta Avrupa tarafında, ECB faiz kararı takip edilecek. Piyasa beklentisinin bankanın 25 baz puan faiz indirimine giderek bu yılki dördüncü faiz indirimi yapması yönünde şekillenmiş olduğu görülüyor. Benzer şekilde, İsviçre Merkez Bankası'nın politika faizini 25 baz puan düşürerek %0,75'e indirmesi bekleniyor. Makroekonomik açıdan, Euro Bölgesi'ndeki endüstriyel faaliyetin Ekim ayında toparlanma göstermesi öngörülüyor. Almanya'da, aynı ayda ihracatın ithalattan daha keskin bir şekilde düşmesi bekleniyor.
 
Önemli Şirket Haberleri:
 
BYD (BYDDY), Çin'in en büyük elektrikli araç üreticisi olarak 2024'te pazar payını artırdı ve global yıllık satış hedefini aşarak Ford ve Honda'yı geride bırakmaya hazırlanıyor. Şirket, kapasitesini büyütüp büyük bir işe alım dalgası başlatarak gelirlerini artırdı ve üçüncü çeyrekte Tesla'yı geçmeyi başardı. Reuters'ün raporuna göre BYD, Çin'deki güçlü satışlardan destek alarak, yıllık 4 milyon araçlık satış hedefini aşmaya doğru ilerliyor, bu da onu 2024 için Japonya'nın Honda'sını ve Detroit merkezli Ford'u geride bırakacak. Şirket Kasım ayında 506.804 araç sattı. Ayrıca, devlet destekli araç takasları sayesinde Çin'in otomobil satışları hızla arttı ve BYD'nin pazar payı %17.1'e yükseldi.(Olumlu)
 
Super Micro Computer (SMCI) hisseleri, Nasdaq'ın listeleme kurallarına uyum sağlamak için şirkete daha fazla süre verdiğini açıklamasının ardından açılış öncesi işlemlerde %9 oranında yükseldi. Bu ek süre, şirketin 30 Haziran'da sona eren mali yılına ait finansal raporunu ve 30 Eylül'de sona eren çeyrek dönemi raporunu 25 Şubat'a kadar sunmasına olanak tanıyor. Bu gelişme, şirketin borsadan çıkarılma riskini azaltarak, raporlama gecikmelerini çözmesine ve Nasdaq'taki listelemesini korumasına yardımcı olacak.(Olumlu)
 
BioAge (BIOA) hisseleri, şirketin kilo verme ilacı azelaprag ile ilgili Faz 2 çalışmasını güvenlik sorunları nedeniyle durdurduğunu açıklamasının ardından %69 düştü. Çalışma, azelaprag'ın tek başına ve Eli Lilly'nin tirzepatidi ile kombinasyonu üzerinde yapılıyordu. Ancak, bazı hastalarda karaciğerle ilgili sorunlar (yüksek transaminaz seviyesi) görülünce çalışma durduruldu. Şirket, ABD Gıda ve İlaç İdaresi FDA'ya yaptığı bildirime göre tedaviye son verecek ve yeni hasta alımını durduracak. (Olumsuz)
 
Bugün Bilanço Açıklaması Beklenen Önemli Şirketler: Oracle, MongoDB, Casey's General Stores, Toll Brothers,HealthEquity


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.