Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

9900 kısa vadeli kırmızı çizgi…

10000 puan üzerinde tutunmakta zorlanan endeks haftanın son gününü yüzde 0,90 değer kaybederek 9911 puandan tamamladı.
Bankacılık endeksi yüzde 1,61, holding endeksi yüzde 1,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,31 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 1,83 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Trend Takip Modelimiz TUT konumunda
10g HO: 9948
55g HO: 9737
200g HO: 9488

10000 puan üzerinde tutunmakta zorlanan endekste kısa vadeli görünüm zayıf olmakla birlikte 9900 etrafında tutunma çabasının devam edeceğini düşünüyoruz. Bu aşamada yeni pozisyon alma noktasında acele edilmemesi gerektiğini düşünmekle birlikte mevcut pozisyonların korunabileceğini düşünüyoruz. Stratejimiz belli;

9900-10400 görece güvenli trade ve kısa vadeli mal taşıma bölgesi
9400-9900 temkinli trade bölgesi
9400-9600 Ana destek ve orta vadeli kademeli alım bölgesi

Bugün trade için takip edeceğimiz hisseler; #ISCTR #TTKOM #KTLEV #TABGD #MPARK


   Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   https://allbatrossyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel piyasalarda Trump’ın izleyeceği ekonomik ve ticari politikalara yönelik belirsizlikler ile Fed’in faiz indirim döngüsü, varlık fiyatlamaları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta tarım dışı istihdam rakamları ve FOMC tutanakları öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı. ABD’de tarım dışı istihdam, Aralık’ta 164 bin olan beklentileri aşarak 256 bin kişi artış kaydetti. Öte yandan işsizlik oranı %4,2’den %4,1’e gerilerken, ortalama saatlik kazançlar aylık %0,3 ile beklentiler doğrultusunda arttı. Güçlü istihdam verileri ardından piyasalarda Fed’in faiz indirim döngüsünde yavaşlama beklentileri güçlenirken, risk iştahı zayıfladı. CME Fed Watch trader’ları Fed’in Haziran 2025’e kadar politika faizinde değişikliğe gitmesini beklemiyor. FOMC tutanaklarında ise yetkililer, enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risklerin arttığına işaret etti. Takip edilen gelişmeler ardından ABD borsaları haftayı düşüşle tamamladı. Dow Jones %1,86, S&P 500 %1,94 ve Nasdaq endeksi %2,34 değer kaybetti.

Yurt içi piyasalarda ise enflasyondaki seyir ve faiz indirim beklentileri fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Veri akışının genel olarak sakin seyrettiği yurt içi piyasalarda, sanayi üretim rakamları ön plandaydı. Yılın son çeyreğine ilişkin takip ettiğimiz öncü göstergelerde yaşanan toparlanma eğilimi, sanayi üretim rakamlarında kendisini gösteriyor. TÜİK verilerine göre Kasım ayında sanayi üretimi yıllık bazda %1,5 arttı. 3 aylık dönemde sanayi üretimi daralması yıllık bazda %3,5’ten %1,3’e geriledi. Ayrıca, Aralık 2024’te TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REDK) 67,12’ye yükseldi. Böylece TL’nin reel değeri dört yılın zirvesine çıktı.

BIST’te geçtiğimiz hafta genelinde psikolojik eşik 10.000 puan seviyelerinde denge arayışı devam etti. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı %1,63 değer kaybıyla 9.911 puandan, BIST Katılım 100 endeksi %0,69 düşüşle 9.252 puandan tamamladı. Geçtiğimiz hafta endekste yaklaşık 2,7 milyar TL para çıkışı gerçekleşti.

Küresel piyasalarda ABD TÜFE, yurt içinde cari denge takip edilecek…

Küresel piyasalarda tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşmasının ardından bu hafta gözler enflasyon verisine çevrildi. 15 Ocak Çarşamba günü açıklanacak TÜFE’nin aylık %0,3 artışla yıllık bazda %2,7’den %2,9’a yükselmesi bekleniyor. TÜFE’deki dipten dönüş ve Trump’ın uygulayacağı politikaların enflasyonist nitelikte olması piyasaları tedirgin ederken, Fed’in faiz indirim döngüsüne yönelik soru işaretlerini de artırıyor. Son verilere göre piyasalar, Fed’in 18 Haziran FOMC toplantısına kadar politika faizinde değişikliğe gitmesini beklemiyor. Küresel piyasalarda ayrıca hafta içinde ekonomik aktivitenin seyri açısından yakından takip edilen sanayi üretimi ve perakende satış rakamları ön planda olacak. Öte yandan ABD borsalarında 15 Ocak Çarşamba günü büyük bankalar öncülüğünde 4Ç24 bilanço sezonu başlıyor. Hafta içinde JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America ve Morgan Stanley’nin sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Yurt içi piyasalarda bu hafta gözler Kasım ayı ödemeler dengesi istatistikleri ve piyasa katılımcıları anketi ön planda olacak. Dış ticaret dengesinde Kasım ayında yaşanan bozulma ve azalan turizm geliri etkisiyle cari dengenin 3 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. Öte yandan, haftanın son işlem gününde açıklanacak piyasa katılımcıları anketinde enflasyon beklentilerinin TCMB faiz patikası üzerindeki etkileri takip edilecek. Aralık 2024 sonuçlarına göre 12 ay sonrası için TÜFE beklentisinin %27,07 düzeyinde bulunduğunu hatırlatmak isteriz. 15 Ocak’ta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in BofA’nın Londra’da düzenlediği Türkiye Konferansı’nda gerçekleştireceği konuşması ve bu toplantıda, çoğu BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin yabancı yatırımcılarla bir araya gelmesini yabancı tabanının genişlemesi açısından değerli buluyoruz. Hafta içinde yabancı ilgisinin TL varlıklar üzerindeki etkilerini takip edeceğiz.

BIST 100 endeksinde 10.000 puan bölgesinde denge arayışı sürerken, 9.700 - 10.200 bölgesi dışındaki fiyatlamaların yön konusunda belirleyici olabileceğini düşünüyoruz.

 

  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yurt içi piyasalarda cari denge rakamları takip edilecek…

ABD borsaları, güçlü istihdam verisi ardından Fed’e yönelik faiz indirim beklentilerinin zayıflamasıyla haftanın son işlem gününde sert düştü. Risk barometresi olarak izlediğimiz S&P 500 %1,54, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ise %1,63 değer kaybetti. Ülkede Aralık ayında tarım dışı istihdam, 164 bin olan beklentileri aşarak 256 bin kişi artış kaydetti. İşsizlik oranı %4,2’den %4,1’e gerilerken, ortalama saatlik kazançlar aylık %0,3 ile beklentiler doğrultusunda arttı. Güçlü istihdam verisi, Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceğine dair endişeleri artırdı.

Küresel piyasalara paralel olarak yurt içi piyasalarda da 10.000 puan altında satış baskısı arttı. Seans sonuna doğru, agresif faiz indirimi fiyatlamaları konusunda ihtiyatlı olunması gerektiğine yönelik haber akışı, endekste yaşanan satışta etkili oldu. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi son işlem gününü %0,90 düşüşle 9.911 puandan, BIST Katılım 100 endeksi ise %0,41 değer kaybıyla 9.252 puandan tamamladı.
BIST’te haftanın son işlem gününde 1,7 milyar TL para çıkışı oldu. Geçtiğimiz haftanın genelinde ise yaklaşık 2,7 milyar TL para çıkışı gerçekleşti. Katılım endeksinde yer alan şirketlerden açığa satış oranı en yüksek hisse Tüpraş oldu. BIST 50 toplam hacminin %20,4’ünü açığa satış işlemleri oluşturdu. Detaylı tabloya bültenimizin üçüncü sayfasından ulaşabilirsiniz.

TÜİK verilerine göre Kasım ayında sanayi üretimi yıllık bazda %1,5 arttı. 3 aylık dönemde sanayi üretimi daralması %3,5’ten %1,3’e geriledi.

Ne Bekliyoruz…
Küresel piyasalarda Trump’ın izleyeceği ekonomik ve ticari politikalara yönelik belirsizlikler ile Fed’in faiz indirim döngüsü, varlık fiyatlamaları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Trump’ın ilk hamlesi Cuma günü Rusya'nın petrol endüstrisine karşı gerçekleşti. Yaptırımlar, büyük ölçekli ihracatçıları, sigorta şirketlerini ve 150'den fazla tankeri hedef alıyor. Haber akışı sonrası bu sabah brent petrol fiyatları %1,7 yükselişle 80,54 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Önümüzdeki süreçte petrol açısından önemli pazarlar olan Hindistan ve Çin’e yönelik hamlelerin seyri ve boyutu ise piyasalar açısından kritik öneme sahip.

Geçtiğimiz hafta güçlü istihdam piyasasına yönelik veri akışı ve FOMC toplantısında yetkililerden gelen mesajlar ardından, bu hafta açıklanacak enflasyon verisi Fed’e yönelik beklentilerin şekil alması açısından yakından takip edilecek. Öte yandan ABD piyasalarında 4Ç24 bilanço sezonu büyük bankalar öncülüğünde bu hafta başlıyor. Şirket kazançlarında olası sapmalar, varlık fiyatlamalarında volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabilir. Bu sabah Trump’ın petrol hamlesi ardından vadeli endekslerde zayıf görünüm dikkat çekiyor.

Yurt içi piyasalarda enflasyondaki seyir ve faiz indirim beklentileri fiyatlama davranışları üzerinde etkili olan konu başlıkları arasında yer alıyor. Yerel varlıklar açısından, 15 Ocak’ta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in BofA’nın Londra’da düzenlediği Türkiye Konferansı’nda gerçekleştireceği konuşması ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin yabancı yatırımcılar ile gerçekleştireceği toplantının etkileri hafta genelinde yakından takip edilecek.

Yurt içi piyasalarda bugün ödemeler dengesi istatistikleri takip edilecek. Kasım ayında cari dengenin 3 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. BIST’te bugün 9.867’yi destek, 9.930’u direnç olarak takip ediyoruz.

Ekonomik Takvim
• 10:00 - Türkiye Ödemeler Dengesi İstatistikleri



  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

" Bu sabah CDS 270,00 bandında seyrediyor. Borsa İstanbul'da yatay açılış beklentimizle beraber 9.780 bandını destek, 10.050 seviyesini ilk direnç noktası olarak takip ediyoruz.
" Günün teknik önerileri; EREGL, GWIND, SOKM, ULKER.
(Detaylar sf:4)
" Haftanın son işlem gününde, Ahlatcı Yatırım 12 Aylık Model Portföyü günlük bazda %0,12 değer kaybederken, BIST 100 endeksi ise %0,90 seviyesinde negatif bir performans sergilemiştir.
" Cuma gününde Ahlatcı Yatırım Günlük Teknik Önerileri -%0,13 olurken BIST 100 Endeksi -%1,03 oranında değer kaybetmiştir.

Günün yorumu, sektör ve şirketlere dair gelişmeler, model portföy önerileri ile teknik görünümleri ekteki dosyadan ulaşabilirsiniz



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
ABD’de güçlü gelen istihdam verisi sonrasında küresel çapta artan satış baskısının etkisiyle BIST-100 Endeksi cuma gününü %0,90 oranında bir kayıpla
9.911 puandan tamamladı. Psikolojik öneme sahip 10.000 puan altında kalındığı sürece düzeltme eğiliminin etkisini sürdürebileceği endekste 9.850 -
9.750 aralığı kısa vadeli güçlü destek bölgesi olarak izlenecektir. Bu bölge altında 100 günlük üssel ortalama (9.690) ve 9.592 fibo seviyesi destek olarak
önem kazanacaktır. Tepki alımlarında ise 10.000 puan ilk güçlü direnç noktası olup, bu seviye üzerinde yeniden kalıcılık sağlanabilirse 10.060 ve 10.100
seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. 10.100 üzerindeki kapanışlarda 10.150 ve 10.250 seviyeleri tekrar test edilebilir. BIST-100 Endeksi’nin
güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Cuma günü ABD'de güçlü gelen tarım dışı istihdam verileri, Fed'in
faiz indirimi konusunda daha temkinli olabileceği beklentilerini
güçlendirdi. Şu an için haziran öncesi piyasalar Fed'den faiz indirimi
beklemezken, bu beklentiler açıklanacak veriler ve Fed üyelerinin
konuşmalarıyla şekillenmeye devam edecektir. Geçtiğimiz hafta
ABD'de istihdam haftasıydı, bu hafta ABD'de enflasyon haftası
olarak görülmektedir. Çarşamba günü enflasyon verisi açıklanacak.
O güne kadar piyasalarda, Fed'e ilişkin beklentilerin korunması
beklenebilir. Çarşamba günü ise veri sonrası yine Fed ile ilgili
beklentiler şekillenecektir. Ocak ayı Fed toplantısı içinse faiz indirimi
ihtimalleri oldukça zayıf görülüyor. Bugün için ABD'de veri akışı
sakin. Fed üyelerinin konuşmaları izlenebilir. Yurt içinde, kasım ayı
cari işlemler dengesi verisi açıklanacak.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 10:00 TR Cari İşlemler Dengesi Önem:Yüksek

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASLAR RİSKLERE DİRENMEYE ÇALIŞACAK

Geride bıraktığımız haftanın en önemli konu başlığı olan ABD istihdam rakamlarının piyasa beklentisine kıyasla çok daha güçlü bir tablo ortaya koyması faiz indirimi ihtimalini zayıflatınca varlık fiyatlarının belirgin şekilde baskı altında kaldığını gördük. Bültenlerimizde piyasaların kuvvetli verilere toleransının düşük olduğuna, dolayısıyla bu yönde bir senaryoya negatif tepki verilebileceğine dikkat çekmiştik. Söz konusu baskı yurt içinde de etkisini gösterince BIST-100 endeksi haftayı teknik açıdan kritik noktalardan biri olan 9900 puan sınırında kapattı. Bir süredir 9900-10200 bandında hareket eden endeksin bu bandın altına sarkması durumunda kısa vadeli göstergelerin daha negatif bir görünüme bürünebileceğinin altını çizmek gerekir. Makroekonomik veri tarafında ise haftanın ilk işlem gününde içeride Kasım ayı cari işlemler dengesini takip edeceğiz. Ekim ayında 1,3 milyar dolarlık beklentinin üzerinde 1,88 milyar dolar fazla verilmesiyle ilk on ayda verilen açık 3,3 milyar dolara gerilerken, son 12 ayda verilen açık 7,7 milyar dolara inmişti. Kasım ayı beklentisi 3,35 milyar dolarlık açığa işaret ediyor. Cari açığın 2024 sonunda ise 10 milyar doların altında kalacağını tahmin ediyoruz. Öte yandan Hazine Ocak ayı borçlanma programına bugün başlayacak. Ay içinde 225,4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 293,8 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması planlanıyor. Bu çerçevede haftanın ilk işlem gününde 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.


 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9845-9800-9770-9700
Dirençler : 9950-10000-10150-10250

BİST100 endeksi geçtiğimiz haftaki işlemlerde 9865- 10159 bandında hareket ederek haftayı %1,63 değer kaybı ile 9910,61 puandan tamamladı. Haftanın son gününde ise hareket bandı 9865-10038 olurken, işlem hacmi 97,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi haftayı %1,82 bankacılık endeksi %1,40 değer kaybı ile tamamladı. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı ASELS, TAVHL, ISCTR sağlarken, AKBNK, YKBNK, TUPRS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Geçtiğimiz hafta önemli bir eşik olarak izlediğimiz 15000'in üzerinde yerleşmelerin ardından Cuma günü etkili olan satışlar ile bu seviyenin aşağısında satışlar hız kazandı. XBANK'ta yeni haftada yeniden 15000 üzerinde tutunmalar ile yükselişin devam ederek 15250 ve 15500 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 14700 (22 günlük AO) ve 14600 destekleri takip edilebilir.

BİST 100 endeksinde Cuma günkü işlemlerde son iki aylık alçalan kanal direncinin bulunduğu 9950 geri çekilmelerde aşağı yönde geçildi. Bu seviye altında ise satış baskısının 9900 yakınlarına kadar devam ettiği endekste, 9900'ün altına olası geri çekilmelerde Kasım 2024'den bu yana korunan 50 günlük AO desteği 9845 destek olarak izlenebilir. Bu seviye altında geri çekilmelerde 9770 ve 9700 destekler olarak izlenebilir. Endekste kısa vadeli yönün pozitif seyretmesi için 5 günlük AO'sı 9960 ve 10000 bölgesinin geçilmesi önem arz etmektedir. Bu bölge üzerinde sonraki önemli direnç olarak 10150 takip edilebilir. Öte yandan 50 günlük AO'nın (9845), 200 günlük AO'yı (9775) arasındaki farkın artması, olası bir trend dönüşümünü destekler niteliktedir. Orta vadede ise 10000 üzerinde haftalık kapanışlar alınması halinde Golden Cross formasyonunun onay kazanması beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumundadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da hafif artı yönelim izlenmektedir. Endekste geçtiğimiz haftaki işlemler dolar bazlı 2,87-2,78 cent bandında kapanış 2,79 centten gerçekleşti.

Bu hafta ABD'de enflasyon verileri öne çıkıyor...
Geçtiğimiz hafta küresel piyasaların odağında ABD tarım dışı istihdam verileri bulunuyordu. Tarım dışı istihdam, aralık ayında 164bin artış beklentisinin oldukça üzerinde 256bin seviyesinde açıklandı. İşsizlik oranı %4,2'den %4,1'e geriledi. ABD işgücü piyasasının oldukça sıkı olduğuna işaret eden veri, Fed'in ilk faiz indirimi beklentisinin ekim ayına ötelenmesine sebep oldu. Wall Street bankalarından BofA yayımladığı bir notta, verinin ardından 2025 yılında faiz indirimi beklemediklerini ifade etti. Güçlü enflasyon ve şahin Fed beklentileri ile 10 yıllık tahvil getirileri, Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesi %4,79'a tırmandı. Dolar endeksi ise (DXY) 109,96 ile yaklaşık son 2 yılın en yüksek seviyesini test etti. Şahin Fed beklentisi ABD pay piyasalarında da fiyatlandı. Buna ek olarak Los Angeles yangınları da sigorta şirketlerinin hisselerinde satış baskısına sebep oldu. Geçtiğimiz hafta S&P 500 %1,94 Nasdaq %2,34, Dow Jones %1,86 değer kaybetti. Euro Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta TÜFE aralık ayı öncül verilerinde aylık %0,4, yıllık %2,4 artış ile beklentilere paralel gerçekleşti. Çekirdek TÜFE de aylık %0,5, yıllık bazda da %2,7 ile beklentilere paralel arttı. Artış göstermesine rağmen beklentilere paralel gerçekleşen TÜFE verileri, ECB faiz indirimleri beklentilerinde değişikliğe sebep olmadı. Bu hafta da TÜFE final verileri izlenecek. Euro Stoxx endeksi ise geçtiğimiz hafta %2,20 değer kazandı. Yurt içinde geçtiğimiz haftanın gündeminde ise sanayi üretimi bulunuyordu. TÜİK verilerine göre sanayi üretiminde Kasım ayı verileri bir önceki yılın aynı ayına göre %1,5 bir önceki aya göre %2,9 artışa işaret etti. Böylelikle aylık bazda sanayi üretiminde Mart 2023'ten bu yana en hızlı artışa işaret etti. Haftalık bazda takip ettiğimiz menkul kıymet istatistiklerinde 30 Aralık - 3 Ocak 2024 tarihlerinde yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 42,05mn USD net alış gerçekleştirdi. Böylece yurtdışı yerleşikler 2025 yılına hisse senetlerinde alımla başladı.

Asya borsaları bu sabah satış baskısı altında bulunuyor. Japonya'da bu sabah piyasalar resmi tatil sebebi ile kapalı. Bu hafta Çin'de büyüme ve perakende satışlar gibi önemli veriler açıklanacak. Deflasyon tehdidinin etkili olduğu Çin'de veriler piyasalarda fiyatlanabilir. Japonya'da ise bu hafta aralık ayı ÜFE verileri izlenecek. Beklentilerin üzerinde açıklanacak ÜFE verileri, Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımı beklentilerini öne çekebilir; bu da Asya borsalarında satış baskısına sebep olabilir. Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de TÜFE, Euro Bölgesi'nde TÜFE ve ECB Toplantı Tutanakları, Almanya'da TÜFE, İngiltere ve Çin'de GSYH, Japonya'da ÜFE, yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri takip edilecek. ABD'de bu hafta Çarşamba günü JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs ve Citigroup'un 2024 bilançolarını açıklaması bekleniyor. BİST 100 endeksinin haftanın ilk işlem gününe yatay yönde başlamasını beklemekteyiz. Geçtiğimiz haftayı %1,63 değer kaybı ile tamamlayan endekste, olası geri çekilmelerde 50 günlük AO'nın bulunduğu 9845'i önemli bir destek seviyesi olarak takip ediyoruz. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi ile satış baskısının ivme kazanması beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 9930-9950 bölgesi ilk hedef olup, bu bölge üzerinde 10000 psikolojik direnci takip edilebilir. Endekste kısa vadeli yükseliş hareketinin devamı için 10000 ve üzerinde yerleşmeler önem arz etmektedir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11350-11200-11100-11000
Dirençler : 11600-11800-11900-12000

VIOP yakın vade kontratı Cuma günkü işlemleri 11425 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta yukarı yönlü seyrin devamı için 11650-11800 direnç bölgesinin aşılması gerekmektedir. Bu bölge üzerinde ise son iki aylık yükselen kanal üst bandının bulunduğu 12000 hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 11350 ve 11250 güçlü bir destek bölgesi olarak takip edilebilir. Vadeli kontratta 11400-11800 aralığı dışındaki fiyatlamaların yön konusunda belirleyici olması beklenebilir. Orta vadeli teknik görünümün bozulmaması için 11000'in üzerindeki seyir önem arz etmektedir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 35,35-35,30-35,25-35,15
Dirençler : 35,50-35,55-35,60-35,65
                                        
Dolar/TL geçtiğimiz haftaki işlemlerde 35,2795- 35,4479 bandında hareket etti. Kurda geçen haftaki değer kazandı %0,14 oldu. Yukarı yönlü hareketlerde 35,50 ilk hedef olup, bu seviyenin üzerinde 35,60 ve 35,65'te yeni rekor denemeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destekler 35,33 (5 günlük AO) ve 35,26'da (22 günlük AO) bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta TÜİK verilerine göre ekimde sanayi üretimi yıllık %3,1 azaldı aylık bazda ise azalış %0,9 oranında gerçekleşti. Bu hafta ise odakta ödemeler dengesi istatistikleri ile TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde bulunuyor. Türkiye'de ekim ayında ödemeler dengesi Ekim ayında cari işlemler hesabı 1.880 milyon ABD doları fazla kaydetmiştir. Foreks anketinde Kasım ayı cari işlemler medyan tahmini 3,0 milyar ABD doları açık verilmesi yönünde. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 35,72 TL iken, Aralık ayı döneminde 35,30 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,75 TL iken, Aralık döneminde 43,23 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz haftayı %0,67 değer kazancı ile tamamlayan dolar endeksinde (DXY) yukarı yönlü hareketlerde 109,75 ve 110,0 dirençleri izlenebilir. DXY'de olası geri çekilmelerde 109,50 kısa vadeli destek olarak izlenebilir. ABD'de bu hafta enflasyon verileri takip edilecek olup, veri öncesinde DXY'da yönün volatil seyretmesi beklenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0225-1,0200-1,0150
Dirençler : 1,0300-1,0350-1,0400
                 
EUR/USD'de geçtiğimiz haftaki işlemler 1,0215-1,437 dar bandında gerçekleşti. 1,03 eşiğinin aşağı yönde test edildiği paritede, 1,0245 yakınlarında dengelenmeler takip edildi. Yukarı yönlü hareketin devamı halinde 1,03 ilk aşamada takip edilecek olup, yukarı yönde geçilmesi halinde 1,0350 1,04 dirençleri takip edilebilir. Teknik görünümde iyileşmeler için ise paritede son dört aydır etkili olan alçalan kanal üst bandının bulunduğu 1,0450'nin yukarı yönde geçilerek üzerinde kapanışlar alınması gerekiyor. Olası geri çekilmelerde ise 1,02 ve 1,0150 destekleri takip edilebilir. Geçen hafta Euro Bölgesinde izlenen öncü TÜFE verilerinin ardından bu hafta aralık ayı final verileri izlenecek. TÜFE'nin aralık ayı öncül verilerinde aylık %0,4, yıllık %2,4 artış ile beklentilere paralel gerçekleşti. ECB'nin enflasyon fiyatlamasında yakından izlediği çekirdek TÜFE'nin aylık %0,50 yıllık bazda %2,70 artması beklenmektedir. TÜFE'de ise beklentiler aylık %0,40 yükselişle yıllık bazda %2,20'den %2,40'a yükselmesi yönünde bulunuyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2650-2625-2600
Dirençler : 2700-2750-2800

ONS altın geçtiğimiz haftaki işlemlerde 2614- 2698 dolar bandında hareket ederek haftayı %1,93 değer kazancı ile tamamladı. Değerli madende, son üç aylık alçalan kanal üst bandının bulunduğu 2675 direnci yukarı yönde geçildi. Teknik olarak daha pozitif bir görünüm için 2675 ve üzerinde kapanışlar alınması önem arz etmektedir. Yukarı yönde 2700 ve 2750 dolar dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli satış baskısı 2650 ve 2625 destekleri yakınlarından karşılanabilir. Geçtiğimiz hafta Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdamda Aralık 2024'te 256 bin istihdam ile son dokuz ayın en yüksek seviyesi elde edildi. Tahminler 164 bin olarak bulunuyordu. Rakamlar, güçlü ve istikrarlı bir işgücü piyasasına işaret etmeye devam ederek, Fed'in faiz indirimi beklentilerini Ekim'e öteledi. Bu hafta ise ABD'de TÜFE verileri öne çıkıyor. ABD'de aralık ayı TÜFE'nin aylık %0,30 artış yıllık bazda ise %2,90 göstermesi beklenmektedir. Kasım'da TÜFE aylık %0,30 artışla bir önceki yıla göre %2,70 artış gösterdi. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek TÜFE'de ise beklentiler aylık %0,20 artış gerçekleşmesi yönünde bulunuyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2150-1,2100-1,2050
Dirençler : 1,2300-1,2400-1,2500
GBP

GBP/USD geçtiğimiz haftaki işlemlerde 1,2192- 1,2575 bandında volatil bir seyir takip edildi. Paritede haftalık değer kaybı %1,70 oranında gerçekleşti. İngiltere'de 30 yıllık devlet tahvillerinin getirisindeki yüksek seyir ile baskılanan paritede, Cuma günkü işlemlerde 1,22 aşağı yönde test edilse de bu bölgeden etkili olan tepki alımları 1,22 yakınlarında dengelendi. Yeni haftada 1,22'nin üzerinde tutunmalar halinde yukarı yönlü hareketlerde 1,23 ve 1,24 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,21 ve 1,20 desteklerine kadar satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Bu hafta İngiltere'de yoğun bir veri gündemi takip edilecek olup, GSYH verileri ile TÜFE öne çıkıyor. TÜFE'nin aralıkta yıllık bazda %2,60 olarak sabit kalması bekleniyor. ABD'de ise TÜFE ve ÜFE verileri takip edilecek. ABD'de aralık ayı TÜFE'nin aylık %0,30 artış yıllık bazda ise %2,90 göstermesi beklenmektedir. Her iki ülkeden de gelecek önemli makroekonomik veriler, GBP/USD paritesindeki yön konusunda belirleyici olabilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.