Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST100 Endeksi

                                                                             

Destekler

:

9950-9800-9755-9600

Dirençler

:

10250-10415-10500-10600

 

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 10008- 10171 bandında hareket ederek günü %0,40 değer kaybıyla 10058,47 puandan tamamladı. İşlem hacmi 99,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %0,64, bankacılık endeksi %1,55 değer kaybetti. Dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı BIMAS, MGROS, THYAO sağlarken, AKBNK, ASELS, GARAN endeksi baskılayan tarafta yer aldı. XBANK’ta 5 günlük AO’nın (14800) aşağısında kısa vadeli yön negatif seyretti. Aşağı yönlü hareketin 14500 ve 14250 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde yeniden kritik eşik olarak izlediğimiz 15000 ve üzeri fiyatlamalar ile 15250-15400 direnç bölgesi hedeflenebilir. Bankacılık endeksinde orta-uzun vadeli trend kanal alt bandının bulunduğu 15150 ve üzerinde haftalık kapanışlar, yukarı yönlü hareketin onay kazanması için önem arz etmektedir.

 

BIST100 endeksinde dünkü işlemlerde 10100-10000 bölgesinde dengelenmeler takip edildi. Geçtiğimiz haftayı 10081’den tamamlayan endekste, kısa vadeli yükselen hareketin devamı için bu seviye üzerinde haftalık kapanışlar önem arz etmektedir. 10100-10000 bölgesinin aşağı yönde geçilmesi halinde satışlar, 9850 ve 9700 desteklerine kadar derinleşebilir. Endekste orta vadeli teknik yönde izlediğimiz 200 günlük AO’nın da bulunduğu 9750-9700 bandı, önemli destek bölgesi olarak izlenebilir. 10000 altına olası gerilemelerde bu bölgeden tepki alımları güçlü olabilir. Endekste kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için 10250- 10300 bölgesinin geçilmesi gerekmektedir. Bu bölge üzerinde ise 10415 direnci hedefe girebilir. Orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için 10415 üzerinde tutunmalar önem arz ediyor. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisine doğru ve “AL” konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da yatay yönde hareket izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,87-2,91 bandında ve kapanış 2,88 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,82-2,85 kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenebilir. Yukarı yönde orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için 200 günlük AO’nın bulunduğu 2,89 ve üzerindeki seyir takip edilebilir.

 

Küresel piyasalarda bugün ECB faiz oranı kararı izlenecek…

Dün ABD’de TÜFE verileri gündemin odağındaydı. ABD’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) kasımda beklentilere paralel olarak aylık %0,3 artışla yıllık bazda %2,6’dan %2,7’ye yükseldi. Mart ayında %3,5 ile zirve yapan TÜFE, eylül ayında %2,4’e kadar gerilemişti. Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise kasım ayında aylık %0,3 artış kaydetti. Beklentilere paralel açıklanan veri, Fed’in haftaya yapılacak toplantısında faiz indirimi yapacağı beklentilerini de güçlendirdi. CMEGroup Fed watch tool’a göre Aralık ayı 25 bp faiz indirimi bu sabah %98,6 ihtimalle fiyatlanıyor. ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, ABD'ye en az 1 milyar dolar yatırım yapan kişi ya da şirketlerin "tamamen hızlandırılmış onay ve izinler" alacağına dair söz verdi. Açıklamanın ardından, dolar endeksi (DXY) 106,7 seviyesine kadar yükseldi. Veri akışı ile Dün S&P 500 %0,82, Nasdaq %1,77 değer kazanırken, Dow Jones %0,22 değer kaybetti. Nasdaq Composite endeksi, 20.000 seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Euro Bölgesi’nde bu hafta odak, bugün açıklanacak ECB faiz oranı kararı üzerinde. Geçtiğimiz hafta ECB’nin zayıf reel sektör verilerinin ardından 50 baz puan indirim yapabileceği konuşulmuştu. ECB yetkilileri, 50 baz puanlık bir indirimi tartışacaklarını, ancak daha temkinli olmaları gerektiğini belirtmişti. Piyasada beklenti, bu ay indirimin 25 baz puan yapılacağı, ancak 2025’de indirimlerin hızlanabileceği yönünde. Dün Euro Stoxx 50 endeksi günü %0,55 değer kazancı ile tamamladı. Yurt içinde ise ticaret satış hacim endeksi ile ciro endeksleri açıklandı. TÜİK verilerine göre perakende ticaret satış hacmi aylık %0,2, yıllık %15,0 arttı. Aylık %0,2’lik artış son beş ayın en düşük perakende satış hacim artışı oldu. Bu da yüksek faiz ortamında iç talebin yavaşladığına işaret ediyor. Ayrıca TÜİK verilerine göre Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Ekim ayında aylık %1,3 yıllık %41,2 arttı. Ciro endeksinde yıllık %41,2 artış, reel olarak ciroların daraldığını gösteriyor.


Asya borsaları bu sabah alıcılı yönde bulunuyor. Dün Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) veriler ve piyasa gelişmelerine bağlı olarak gelecek hafta faiz artışına açık olduğu bildirildi. Bugün ABD’de ÜFE ve haftalık işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi’nde ECB’nin faiz oranı kararı ve ardından ECB başkanı Lagarde’ın konuşması, Almanya’da cari denge, yurt içinde ise ödemeler dengesi istatistikleri ve haftalık para, banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. BİST 100 endeksinde açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz. Bu haftaki işlemlerde son iki aylık yükselen kanal üst bandını test eden endekste bu seviyenin aşılamaması ile etkili olan geri çekilmeler 10100-10000 bandında dengelendi. Psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000’nin aşağı yönde geçilmesi halinde geri çekilmeler 9850 ve 9700 desteklerine kadar devam edebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 10250- 10300 bölgesinin geçilmesi ile yükselen hareketin hız kazanması beklenebilir.

 

 

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

 

Destekler

:

1100-10900-10850-10650

Dirençler

:

11500-11655-11800-11900

 

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11291 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta etkili olan düzeltme hareketleri ile 11300 yakınlarında dengelenmeler takip edildi. Yukarı yönlü hareketlerde 11500 ve üzerinde tutunmalar ile yükselişin 11800 direnç bölgesine kadar devam etmesi beklenebilir. Bu bölgenin yukarı yönde geçilmesi ile 12000 hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 11100-11000 destek bölgesi olup, bu bölge altında satış baskısının artış göstermesi beklenebilir.

 

USD/TL Spot

        

Destekler

:

34,85-34,75-34,60-34,50

Dirençler

:

34,95-35,00-35,05-35,10

                                       

Dolar/TL dünkü işlemlerde 34,8086-34,8935 bandında hareket etti. Rekor seviyelerinde işlem gören kurda, kademeli yükseliş eğiliminin devam etmesi halinde 34,95 ve 35,00 dirençlerinde yeni rekor denemeleri izlenebilir. Bu bölge üzerinde ise 35,15 direnci hedefe girebilir. Geri çekilmelerde kısa vadeli destek seviyeleri olarak 34,85 ve 37,70 takip edilebilir. Bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri odakta bulunuyor. Ayrıca TCMB tarafından haftalık yayımlanan para ve banka, menkul kıymet istatistikleri izlenecek. Foreks anketinde ödemeler dengesinin 1,30mlr USD fazla vermesi beklenmektedir. Ödemeler dengesi eylül ayında 2,99mlr USD fazla vermişti. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 25 - 29 Kasım 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 279,97mn USD net alış gerçekleştirdi. Böylece yurtdışı yerleşikler, yaklaşık son 7 ayın en büyük hisse alışını gerçekleştirdi. 25 - 29 Kasım haftasında DİBS (kesin alım) tarafında 610,22mn USD ve ÖST tarafında 16,41mn USD alış kaydedilerek toplam portföyde, 906,60mn USD tutarında net alış gerçekleştirmiş oldu. Dünkü işlemlerde beklentiler doğrultusunda gerçekleşen ABD enflasyonu sonrası yükselişin takip edildiği dolar endeksinde (DXY), yukarı yönde 107,0 direnci kritik eşiği üzerinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 106,30- 106,15 kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenebilir. Bugün ABD’de TÜFE verilerinin ardından odak ÜFE verilerinde bulunuyor.

 

EURO/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,0450-1,0425-1,0400

Dirençler

:

1,0550-1,0575-1,0600

                

EUR/USD’de dün satış baskısı etkili oldu. 1,0480 seviyesine kadar geri çekilmeleri izlediğimiz paritede işlemlerin 1,05 altına taşınması halinde 1,0450 ve 1,0425 destekleri izlenebilir. 1,05’in kritik bir seviye olduğu paritede, özellikle 1,0525 üzerinde hareketlerde 1,0550 ve 1,0575 dirençleri çalışabilir. Dün dolar tarafında ABD’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) kasımda beklentilere paralel olarak aylık %0,3 artışla yıllık bazda %2,6’dan %2,7’ye yükseldi. Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise kasım ayında aylık %0,3 artış kaydetti. Beklentiye paralel veri, Fed’in faiz indirimi yapacağı beklentilerini artırdı. Bugün paritede ECB’nin faiz oranı kararı yakından takip edilecek. ECB’nin 25 baz puan indirim yapacağına kesin gözle bakılıyor. Paritede bu beklenti bir miktar fiyatlanmış olabilmekle birlikte, kararın ardından yeniden satış baskısı etkili olabilir.

 

XAU/USD (Ons Altın/$)

 

Destekler

:

2650-2635-2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirençler

:

2750-2775-2790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONS altın dün yükseliş eğilimini üçüncü güne taşıdı. 2700 dolar eşiğini yukarı yönlü aşan değerli madende, özellikle 2721 eşiğinin de aşılmasıyla 2750 ve 2780 dirençlerine yönelim devam edebilir. Aşağı yönde ise 2700 doların aşağı yönde aşılması ile 2650 ve 2635 destekleri takip edilebilir. ABD’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) kasımda beklentilere paralel olarak aylık %0,3 artışla yıllık bazda %2,6’dan %2,7’ye yükseldi. Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise kasım ayında aylık %0,3 artış kaydetti. Beklentiye paralel veri, Fed’in faiz indirimi yapacağı beklentilerini artırdı. TÜFE verilerinin ardından bugün ABD’de ÜFE verileri takip edilecek. ÜFE verilerinin de beklentilere paralel gerçekleşmesi, faiz indirimi beklentilerini daha da güçlendirerek ONS altında yükseliş eğiliminin devamına destek verebilir.

 

GBP/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,2700-1,2650-1,2600

Dirençler

:

1,2830-1,2850-1,2875

GBP

 

GBP/USD dün gerileme eğilimi izlendi. 1,2713 seviyesine kadar geri çekilen paritede 1,27-1,2650 destek bölgesi korunuyor. Ancak, geçtiğimiz hafta 1,2810 seviyesini test eden paritede 1,2780’in yeniden aşılması halinde 1,2830-1,2850 dirençleri takip edilebilir. ABD’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) kasımda beklentilere paralel olarak aylık %0,3 artışla yıllık bazda %2,6’dan %2,7’ye yükseldi. Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise kasım ayında aylık %0,3 artış kaydetti. Beklentiye paralel veri, Fed’in faiz indirimi yapacağı beklentilerini artırdı. TÜFE verilerinin ardından bugün ABD’de ÜFE verileri takip edilecek. ÜFE’nin kasımda aylık %0,30 yıllık %2,6 artış kaydetmesi beklenmektedir. ÜFE verilerinin de beklentilere paralel gerçekleşmesi, faiz indirimi beklentilerini daha da güçlendirerek paritenin yeniden pozitif yönde fiyatlanmasına destek verebilir.

 

 

 

Araştırma Bölümü

  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST’te denge arayışı…

 

ABD borsaları, beklentilere paralel enflasyon rakamları ve Fed’in önümüzdeki hafta faiz indirimine kesin gözüyle bakılması ardından yükseldi. Muhteşem yedili hisselerinde görülen sert yükseliş sonrası Nasdaq endeksi %1,8 değer kazanarak 20 bin seviyesini aştı ve rekor seviyeye yükseldi.

 

Ülkede Kasım ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,3 artışla yıllık bazda %2,7’ye yükseldi. Çekirdek enflasyon ise aynı dönemde %3,3 arttı.

 

BIST’te psikolojik eşik 10.000 puan üzerinde denge arayışı devam ediyor. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi son işlem gününü %0,40 düşüşle 10.058 puandan, BIST Katılım 100 endeksi ise %0,44 değer kaybıyla 9.280 puandan tamamladı. Endeksten 166,7 milyon TL ile sınırlı para çıkışı gerçekleşti.

 

TÜİK verilerine göre Ekim ayında perakende satışlar aylık %0,2 ve yıllık bazda %15 artış gösterdi.

 

Ne Bekliyoruz…

 

Küresel piyasalarda ABD enflasyon rakamlarının beklentilere paralel gerçekleşmesi ardından Fed’in 18 Kasım FOMC toplantısında 25bps faiz indirimine gitme olasılığı %95’e yükseldi. Piyasalar açısından bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ön plana çıkıyor. Bölgede devam eden ekonomik aktivitedeki zayıf seyir ardından ECB’nin bugün 25bps faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Karar ardından Başkan Lagarde’ın mesajları ön planda olacak.

 

Yerel varlıklar tarafında hafta başında “Suriye’nin yeniden inşası” temalı yükseliş eğiliminin son iki günlük işlemlerde etkisinin zayıfladığını ve yerini kar satışına bıraktığını takip ediyoruz. Geçtiğimiz bültenlerimizde bahsettiğimiz üzere önümüzdeki süreçte Orta Doğu’daki seyir, inşa edilmesi planlanan bölgeler, yatırımın büyüklüğü ve şirketlerin bu bölgeye yönelik ilgisi, fiyatlama davranışları açısından kritik öneme sahip gerekçeler olarak karşımıza çıkıyor. Bundan kaynaklı yatırımcıların bu temayı orta-uzun vadeli perspektifte sektör ve hisse bazlı değerlendirmeleri gerektiğini düşünmeye devam ediyoruz.

 

Kredi risk priminde (CDS) 250 baz puan seviyesi altında kalıcılığın devamını, 2025’te şirketlerin finansmana erişimi ve kredi not artışlarının devamı açısından önemsiyoruz. BIST’te 9.950’e kadar yaşanabilecek geri çekilmeyi olağan karşıladığımızı belirtmek isteriz. BIST 100 endeksi, MSCI EM (gelişmekte olan piyasalar) endeksine göre %57 oranında iskonto ile işlem görmeye devam ediyor. İçeride bugün ödemeler dengesi istatistikleri ön planda olacak. Beklentiler 1,3 milyar dolar fazla verilmesi yönünde.

 

Ekonomik Takvim

10:00 - Türkiye Cari İşlemler Dengesi

  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne başlarken… BIST 100 endeksi dün günü %0,40
oranında azalışla 10.058,47 puanda tamamladı. BIST 100
endeksinde işlem hacmi 99,4mlr TL olarak gerçekleşti.
Önceki kapanışa göre mali endeks %0,74, sanayi endeksi
%0.64, teknoloji endeksi %1,94 değer kaybederken hizmetler
endeksi %0.33 değer kazandı. Endekste en çok işlem gören
hisseler, Akbank, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası,
Türkiye İş Bankası (C) ve Ereğli Demir Çelik oldu. Global
piyasalarda ABD Kasım TÜFE aylık %0.3, yıllık %2.7 olarak
açıklandı. Enflasyon verileri sonrası piyasalarda, Fed’in
gelecek hafta 25 baz puan faiz indirimi yapma olasılığı %95
olarak fiyatlandı. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi, enflasyon
verileri sonrası %4,27’ye yükseldi. Teknik görünüme
baktığımızda, gün içinde geri çekilmelerde 10.010 - 9.980 -
9.930 destek noktalarını takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde
ise sırasıyla 10.135 - 10.185- 10.275 direnç seviyelerini takip
ediyor olacağız.

 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günaydın. ABD ve Avrupa’da pozitif kapanışlar sonrasında bu
sabah Asya’da da genel olarak alımlar devam ediyor. Bununla
beraber, ABD vadelileri hafif negatif tarafta ve momentum
kaybına işaret ediyor. Borsa İstanbul’da, Suriye odaklı
iyimserlikle Pazartesi günü yaşanan yükselişin tamamı Salı ve
Çarşamba seanslarında geri verildi. BIST 100 endeksinde
bugün 10 bin üzerinde tutunma çabası izleyebiliriz. 9.850 ise
sonraki destek olarak izlenebilir. Bir süredir 10.500 hedefi ile
paylaştığımız bayrak formasyonu, endeksin iki gün üst üste
10.250 üzerini test etmesi ve buradan geri çekilmesi
sonrasında artık geçersiz durumda. Bundan sonra, takip
edilmesi gereken teknik oluşum 6 Kasım’da 8.600 civarından
başlayan ve bir ayda %17 yükseliş yaşanan yukarı yönlü trend
kanalı olacaktır. Günlük bazda 40 puanlık eğimi olan bu
kanalın ana desteği bugünlerde 9.700 civarından geçiyor.
10.170 ve 10.280 seviyeleri ise direnç olarak izlenebilir.
Günün ajandasında içeride cari denge, Avrupa’da ECB faiz
kararı ve ABD’de ÜFE verileri izlenecek. Türkiye 5 yıl vadeli
CDS primleri güne 246 baz puandan başlıyor. Burada da, 250
baz puan altında gerilemenin devamı halinde, bu durumun
XBANK Bankacılık Endeksi’ni desteklemesini bekleriz.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

WASDE Raporu Özeti

Buğday: ABD buğday arzında hafif artış gözlemlenirken, ihracatlar güçlü bir artışla 850 milyon kileye yükselmiştir (beklentilerin üzerinde). Kapanış stokları 795 milyon kileye düşmüş, ancak geçen yıla göre %14 artış göstermiştir. Ortalama çiftlik fiyatı kile başına 5,60 dolarda sabit kalmıştır (beklentilerle uyumlu). Küresel buğday stokları 257,9 milyon ton olarak tahmin edilmiştir ve bu, 2015/16’dan bu yana en düşük seviyedir.

Mısır: ABD mısır üretimi sabit kalırken, ihracatlar 2,475 milyon kileye yükselmiştir (beklentilerin üzerinde). Kapanış stokları ise 1,738 milyon kileye düşmüştür (beklentilerin altında). Küresel mısır stokları 296,4 milyon tona gerilemiştir (beklentilerin altında). Artan talep ve düşen stoklar fiyatları destekleyebilir; bu yüzden alım yönünde fırsatlar değerlendirilebilir.

Pirinç: ABD pirinç üretiminde ve toplam arzında değişiklik olmazken, kapanış stokları 46,7 milyon cwt’de sabit kalmıştır (beklentilerle uyumlu). Küresel ticaret, Vietnam ve Tayland’ın artan ihracatlarıyla desteklenmiştir. Ancak küresel stoklar 182,5 milyon tona gerilemiştir (beklentilerin altında).

Soya: ABD soya fasulyesi üretimi 4,461 milyon kile olarak sabit kalmıştır (beklentilerle uyumlu). Kapanış stokları 470 milyon kileye ulaşmış (beklentilerin üzerinde), ancak ortalama çiftlik fiyatı 10,20 dolara düşmüştür (beklentilerin altında). Küresel üretimde, Arjantin ve Bolivya’daki artış stokların yükselmesine neden olmuştur.

Şeker: ABD şeker üretimi 9,226 milyon tona düşmüştür (beklentilerin altında), ancak Meksika’dan artan ithalat nedeniyle toplam stoklar 1,696 milyon tona yükselmiştir (beklentilerin üzerinde). Yüksek ithalat ve artan stoklar, satış yönünde strateji geliştirmek için uygun bir ortam sunabilir.

 Pamuk: ABD pamuk üretimi 14,26 milyon balyaya yükselmiş (beklentilerin üzerinde), kapanış stokları ise 4,4 milyon balyaya ulaşmıştır. Küresel pamuk stokları ve ticaret durağan seyretmektedir (beklentilerle uyumlu). Artan stoklar, kısa vadede satış stratejisi için uygun bir ortam sunabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/12/11/market-update-aralik-wasde-raporu-ozeti/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Realizasyon eğiliminin ilk önemli desteği 11,000 seviyesinde ...
Endeks 30 Aralık Vadeli Kontratın 9,860 seviyesinden başladığı kısa vadeli yükseliş trendi içerisindeki güçlü seyrin, 11,600 hedef direnç noktasından oluşturduğu realizasyon eğilimi devam ediyor.
Çarşamba gününü devam eden satıcılı seyrin ardından -%0.34 oranında değer kaybıyla tamamlayan piyasada, mevcut seyri 6 Kasım tarihinde başlayan ve %20 ye ulaşan yükseliş hareketi içerisindeki bir düzeltme eğilimi olarak değerlendiriyoruz. Bu kapsamda seans içi geri çekilmelerde 11,000 seviyesini ilk önemli destek noktası olarak izliyoruz. İlk etapta 11,000 üzerinde dengelenmeye çalışacak olan piyasada, bu seviye altındaki olası hareketlerde ise 10,750 seviyesini kısa vadeli trend desteği olarak takip ediyoruz.
Yukarı ataklarda ise 11,600 seviyesi ilk önemli direnç konumunu sürdürecektir. 11,600 direncinin aşılabilmesi halinde ise yükseliş eğiliminin 11,900 seviyesini hedeflemesini bekliyoruz.

 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler

TÜİK verilerine göre, Ekim ayında ticaret satış hacmi yıllık %7,2 artarken perakende satış hacmi yıllık %15 yükseldi. Perakende satis hacmi aylık bazda ise %0,2 ile Mayıs ayından beri en düşük artışa işaret etti. Bir önceki ay aylık artış %2,5 olmuştu.

TÜİK verilerine göre Ekim ayında inşaat maliyet endeksi yıllık bazda %37,94 arttı. Böylelikle inşaat maliyetlerinde yıllık enflasyon Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Aylık artış ise aynı dönemde %1,48 oldu. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,73, işçilik endeksi %0,98 artış gösterdi.

ABD'de Kasım ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre %0,3 arttı. Verilere göre Kasım ayında yıllık artış da %2,7 olarak kaydedildi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi aylık artışın %0,3 olacağı yönündeydi. Yıllık olarak ise %2,7'lik enflasyon öngörülmüştü. Ekim ayında ABD'de aylık tüketici enflasyonu %0,2 olurken, yıllık enflasyon da %2,6 olarak gerçekleşmişti.

IIF, Sermaye Akışları Raporu'nu "Küresel Değişimin Dalgalarında Yol Almak" başlığıyla yayımladı. Raporda, küresel ekonomik büyümenin 2024'teki %2,9 seviyesinden 2025'te %2,7'ye gerileyeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Gelişmekte olan piyasalarda ise büyümenin 2024'teki %4 seviyesinden gelecek yıl %3,8'e inmesinin beklendiği ifade edilen raporda, bu tahminlerin ticaret politikalarının yanı sıra daha geniş mali ve göç önlemleriyle artan jeopolitik riskler de dahil olmak üzere ABD'deki yeni yönetimin olası politikalarına ilişkin beklentileri yansıttığı aktarıldı.

OPEC Kasım ayı aylık raporuna göre 2024 yılında tüketim artışı tahminlerini 210 bin varil azaltarak günde 1,6 milyon varile düşürdü. Böylelikle arz kısıtlamalarını uzatmayı kabul ettikten sonra 2024 görünümünde şimdiye kadarki en sert revizyonu yaptı. OPEC son revizyonla talep tahminini Temmuz ayından bu yana %27 oranında düşürmüş oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), gelecek yıla ilişkin petrol fiyat tahminini aşağı yönlü revize etti. Buna göre, gelecek yıl için Brent petrolün ortalama varil fiyatının 73,58 USD seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam, önceki raporda 76,06 USD olarak tahmin edilmişti. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının da 69,12 USD seviyesinde olacağı öngörülüyor. Söz konusu rakam, geçen ay 71,60 USD olarak hesaplanmıştı.

 

Hak Kullanımları

IEYHO, ZEDUR genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.

 

KAP Haberleri

BRYAT, %30,53 oranında hissedarı olduğu iştiraki Borusan Lojistik Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. bünyesinde yürütülmekte olan belirli faaliyetlerinin ve bazı iştiraklerinin yapılacak kısmı bölünme işlemi suretiyle ayrılarak, %30,53 oranında hissedarı olduğu bir diğer iştiraki Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Teknoloji Anonim Şirketi'ne aktarılmasına yönelik çalışmalara ilgili iştirakler Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda başladı. Şirketin hem Borusan Lojistik'te hem de Borusan Tedarik'te aynı oranda pay sahibi olması sebebiyle işlemin konsolide sonuçlar üzerinde negatif bir etki yaratmaması beklenmektedir.

CVKMD, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından yayınlanan 295. Grup İhale Sonuçları ilanında yer verildiği üzere, Kütahya ili dahilinde yer alan IV. Grup Arama Ruhsatlı madeni sahası için düzenlenen ihalenin şirket tarafından 1.000.000 TL bedelle kazanıldığını daha önce paylaşmıştı. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, şirkete ait Kütahya ili, Simav ilçesi sınırları dahilinde bulunan IV. Grup saha için arama ruhsatı müracaatının Genel Müdürlükçe uygun bulunarak arama ruhsatının düzenlendiğini şirkete bildirdi. Söz konusu ruhsat sahasının MAPEG nezdinde ruhsat devir işlemleri tamamlanmış olup ruhsat 10.12.2024-10.12.2031 tarihleri arası geçerlidir.

GUBRF, Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Söğüt Altın Madeninde yatırım yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararını daha önce duyurmuştu. Bu kapsamda; Faz 2 konsantre üretim tesisinin temel ve detay mühendislik işleri, tüm ekipmanları, yapısal çelikleri, boruları, elektrik malzemeleri ve otomasyon ekipmanları olmak üzere anahtar teslimi, ayrıca saha ekipman süpervizörlüğü ve operatör eğitimleri dahil Metso Finland Oy ve Metso Maden Teknolojileri A.Ş. ile sözleşme imzalandı. Sözleşme tutarı vergi ve nakliye hariç 70.000.000 Avro olup %30 peşin ve geri kalan kısmı tesisin devreye alınmasına kadar parçalı şekilde ödenecektir. Şirketin sektördeki rekabet gücünü artırma ve uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşma adına önemli bir stratejik hamle olarak değerlendirilebilir.

HUNER, bağlı ortaklıklarından "H29 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş." ye ait Biyokütle Enerji Santralinin kurulum sürecinde ekipman tedariği ve montaj işlerinin bir kısmını üstlenmiş olan "Sinoma Energy Conservation Ltd." şirketi aleyhine, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle, H29 tarafından Singapur Uluslararası Tahkim Merkezi nezdinde 33.434.561 USD tutarında dava açıldı ve bunun sonrasında Sinoma tarafından da H29 aleyhine 18.000.000 USD tutarında karşı dava açıldı.

PARSN, yurt içinde yerleşik bir müşteri ile özel amaçlı yol dışı araçlarında kullanılmak üzere şirket tarafından geliştirilmiş ağır hizmet araçlarına yönelik "GÜRİŞ Aks Projesi" kapsamında toplam 5.860.000 USD tutarında bir sipariş sözleşmesi imzaladı. Ürün teslimatlarının 2025 yılının son çeyreğinde başlaması ve 2027 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır. Siparişler, teslimat takvimine uygun şekilde faturalandırılarak ilgili yılların cirosuna yansıtılacaktır.

PGSUS, Kasım 2024 yolcu verilerini açıkladı. Kasım 2023 döneminde 2,53 milyon olan yolcu sayısı 2024’ün aynı döneminde %20 oranında artış kaydederek 3,04 milyona yükseldi. Yolcu doluluk oranı ise Kasım 2024 döneminde 1,6bp artarak %87’ye yükseldi. Böylelikle şirket Ocak-Kasım 2024 döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %17 artışla 34,38 milyon yolcu sayısına ulaştı. Şirketin özellikle Ağustos ayından itibaren yolcu sayılarında ve doluluk oranlarında kademeli olarak bir düşüş eğiliminde olduğunu görmüştük. Kasım ayında ise hem yolcu sayısı hem de doluluk tarafında hızlanma dikkat çekmekte. Jeopolitik gerginliklerin azalmasıyla birlikte şirketin önümüzdeki aylarda güçlü veriler açıklamaya devam etmesini beklerken Kasım verilerini kısmi olumlu olarak değerlendiriyoruz.

SAHOL, yatırım amaçlı gayrimenkullerin tek bir çatı altında toplanarak daha etkin bir şekilde ve ticari amaçlarla yönetilmesi amacıyla, sermayesini temsil eden paylarının tamamı şirkete ait olan Exsa Gayrimenkul Proje Geliştirme A.Ş.'nin (Exsa) tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir kül halinde bir diğer %100 bağlı ortaklığı Tursa Sabancı Turizm ve Yatırım İşletmeleri A.Ş. (Tursa) tarafından devralınması yoluyla gerçekleştirilen birleşme işlemi tescil işlemiyle tamamlandı. Bununla beraber, şirketin doğrudan sahip olduğu Ankara Enternasyonal Otelcilik A.Ş.'nin (AEO) %76,84 sermaye payını temsil eden payların da Tursa'ya devrine ilişkin karar alındı ve söz konusu devir işlemi tamamlandı.

VBTYZ, Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Vbt Yazılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na start-up girişimlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla 4 milyon TL yatırım yapılmasına karar verdi.

*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bugün saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

 

BİST 100 Teknik Analizi

BIST 100 endeksi, son işlem gününde 10.008 - 10.171 puan aralığında hareket etti ve günü 10.058 puandan kapattı. Endekste 27 hisse değer kazanırken 73 hisse değer kaybetti.

BIST100 endeksinde 10.200 seviyesinin hafta boyunca önemli bir direnç olarak öne çıkacağını daha önce belirtmiştik. Dün ABD TÜFE verisi piyasa beklentilerine paralel olarak yıllık %2,7 artış gösterdi. Bu önemli veri sonrasında XU100 endeksine dönecek olursak, satıcılı bir seans geçiren endekste bankacılık sektörü düşüşe öncülük etti. Endekste teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde 10.200-10.250 bandını direnç bölgesi olarak izlemeye devam ederken, aşağı yönlü hareketlerde 10.000 seviyesi üzerindeki tutunmalar kritik destek noktası olarak takip edilecek.

 

 

VİOP 30 Teknik Analizi

Aralık Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.208-11.393 puan aralığında hareket etti ve son işlem gününü 11.293 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.314 puandan gerçekleşti.

Son işlem gününde 100 günlük hareketli ortalamanın direnç seviyesi olarak çalışmasıyla yükseliş trendinin kâr realizasyonlarına dönüştüğünü gördüğümüz Aralık vadeli endeks sözleşmesinde dün de satış baskısının devam ettiğini gördük. Günü %0,34 oranında değer kaybıyla tamamlayan endeks vadeli sözleşmede seans içinde 10 günlük hareketli ortalamanın belirlediği 11.214 seviyesinin destek olarak çalışmasını olumlu değerlendiriyoruz. Bugün sözleşmede 11.214 seviyesi üzerindeki tutunmaları takip etmeye devam edeceğiz. Öte yandan, 100 günlük ortalama (11.568) ise ana direnç bölgesi olarak izlenecek.

 

Teknik Analiz Hisse Önerileri

KRDMD

Salı günü etkili olan kâr satışlarının ardından, dün kısa vadeli ortalamanın destek olarak çalışmasını olumlu değerlendirdiğimiz KRDMD hissesinde bugün, bu ortalamanın işaret ettiği 27,92 TL seviyesini yakından izleyeceğiz. Gün içinde bu seviyenin destek olarak çalışması, tepki alışlarının devamını sağlayabilir.

Hedef Fiyat: 29,70 TL

Zarar Kes: 28,10 TL

 

TURSG

14,15 TL bandında karşılaştığı dirençle birlikte kâr realizasyonlarının etkili olduğu TURSG, dün kısa vadeli ortalamanın işaret ettiği 13,51 TL seviyesine yakın bir bölgeden destek buldu ve günü pozitif şekilde tamamladı. Hissede bugün 13,90 TL seviyesinin üzerinde tutunulması durumunda tepki alışlarının devam etmesi beklenebilir.

 

Hedef Fiyat: 14,20 TL

Zarar Kes: 13,55 TL

 

THYAO

Endeksteki kâr realizasyonlarına rağmen günü pozitif tarafta tamamlayan THYAO kısa vadeli ortalamasının üzerindeki tutunma çabasını sürdürüyor. Hissede bugün 295,00 TL seviyesindeki bu ortalamanın üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenebilir.

Hedef Fiyat: 309,00 TL

Zarar Kes: 295,75 TL

 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Tepki bölgelerine yakınız.

Pazartesi günü, Sentiment'in 9.00 direnç seviyesinden başlayan geri çekilme hareketiyle piyasada zayıf bir seyir hâkimdi. Bu düşüş, 6.20 destek seviyelerine kadar devam etti ve bu bölgelerde sınırlı bir tepki denemesi gördük. Özellikle bankacılık sektörü, gün içinde daha zayıf bir performans sergilerken, buna karşılık perakende ve demir çelik sektörlerinde kısmi toparlanma çabaları gözlemlendi. Genel görünüm, son yükselişi takip eden bir düzeltme hareketi olarak değerlendirilebilir. Ancak, zayıflığın sürmesi durumunda satış baskısının artma ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.