Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Yaşanan yükselişlerin ardından kısa vadeli göstergelerde kısmi yorulma işaretleri gözlense de orta vadeli göstergelerde güçlenme
devam ediyor. Yukarı yönlü hareket de hacimli gerçekleşirken, gün içerisinde kar satışlarının sınırlı kalması yükseliş isteğini yansıtıyor. Bu
kapsamda, endeksin 5.232 yakın desteğinin üzerinde kalarak 5.300 yakın direncini kırmaya çalışabileceğini düşünüyoruz ki bu seviyenin
kırılması durumunda 5.365 bölgesi hedef olabilir.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EURUSD
EUR/USD paritesinde yukarı yönlü hareket takip ediliyor. Dün %7,3 olan
beklentilerin altında gerçekleşen ABD enflasyon verisi küresel risk iştahını
destekledi. Yatırımcılar enflasyonun artış hızının yavaşladığı düşüncesiyle Fed'in
de faiz artırımında güvercin olacağı öngörüsünde bulunuyor. Bu akşamki FOMC
toplantısında 50 baz puanlık artış yapma ihtimali enflasyon verisinden sonra
%80'e yükseldi. Euro Bölgesi tarafında ise ECB yetkililerinin şahin söylemleri
takip edilmişti. Bugün ECB'den 50 baz puanlık faiz artırımı bekleniyor.
Beklentilerin gerçekleşmesi durumunda risk iştahı artabilir ve riskli varlıklara
girişler izlenebilir.
Destekler: 1.0586 - 1.0528 - 1.0446 Dirençler: 1.0657 - 1.0736 - 1.0819
USDTRY
Dolar/TL'de yatay hareket izlemeye devam ediyoruz. Yurtiçi tarafta dün sanayi
verisi takip edildi. Buna göre geçen ay %0,4 açıklanan yıllık sanayi üretimi Ekim
ayında %2,5 olarak gerçekleşti ve yatırımcılara sanayide toparlanma olduğu
sinyalini verdi. ABD tarafında ise dün TÜFE verisi beklentilerin de altında
gerçekleşerek risk iştahını destekledi. Verinin ardından riskli varlıklara girişler
yaşanırken dolar endeksi 104'lü seviyelere geriledi. Verinin ardından Fed'in
bugün 50 baz puanlık artırıma gitme ihtimali %80'e yükseldi. Bugün gözler saat
22.00'da Fed faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Powell'ın yapacağı
açıklamalarda olacak.
Destekler: 18.61 - 18.58 - 18.51 Dirençler: 18.66 - 18.70 - 18.74
ALTIN
ABD TÜFE verisinin beklentilerin altında gerçekleşmesiyle ons altında
momentum artışı izleniyor. ABD'de geçen ay %7,7 olan yıllık enflasyon %7,3
beklentilerinin de altında %7,1'e gerileyerek risk iştahını destekledi. Bugünse
gözler Fed faiz kararında olacak. Verinin olumlu gelmesiyle Fed'in bu akşam 50
baz puanlık artırım yapması ve faiz artırım döngüsünü yavaşlatması bekleniyor.
Bu beklentiyle riskli varlıklara girişler hızlanırken dolar endeksi güncelde 104'lü
seviyelerde bulunuyor. Ons altın için bugün Fed kararı ve sonrasında Fed
Başkanı Powell'ın açıklamaları takip edilebilir.
Destekler: 1807 - 1790 - 1779 Dirençler: 1827 - 1846 - 1856
BRENT
Geçtiğimiz günlerde sert geri çekilen brent petrol olumlu veri akışıyla toparlanma
gösteriyor. Brent petrolde 50 periyotluk hareketli ortalama üzerindeki fiyatlamalar
olumlu değerlendirilebilir. Dün ABD enflasyon verisinin beklentilerin altında
gerçekleşmesi brent petrolü destekleyen ana unsur oldu. Enflasyonun
yavaşlama sinyali göstermesi Fed'in de faiz artırımlarında yavaşlayacağı
beklentisini oluşturdu. Bugün ise gözler FOMC toplantısı ve sonrasında Fed
Başkanı Powell'ın basın toplantısında olacak. Fed'in 50 baz puanlık artırım
yapması bekleniyor. Beklentinin gerçekleşmesi durumunda resesyon endişeleri
azalırken ekonomik aktivitede canlanma ve brent petrolde talep artışı
gözlemlenebilir.
Destekler: 79.81 - 78.15 - 77.21 Dirençler: 81.02- 83.67 - 85.72


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
 

ABD Enflasyonu Gerilemeye Devam Ediyor
ABD’de dün açıklanan Kasım ayı enflasyon verisine göre yıllık enflasyon yüzde 7,1’e gerileme gösterdi
 
AMERİKA
• Bu ayın beklenen en önemli verisi ABD TÜFE yüzde 7,1 olarak açıklandı. Bir önceki veri yüzde 7,7 idi ve alınan faiz artırım kararlarının doğru bir şekilde çalıştığını görmüş olduk. İstenilen düşüşün yaşanmasıyla bu akşam faiz artırım kararının 50bps olma olasılığı çok daha artmış oldu.
• Enflasyonda istenilen seviyelere yaklaşılmasıyla Dow Jones, S&P500 ve NASDAQ günü pozitif tamamladı.
• Dün OPEC Aralık raporu yayınlandı aynı zamanda Amerikan Petrol Enstitüsü’nün haftalık ham petrol stokları 7,819M olarak yükselişle açıklandı.
• WTI’da ise Kuzey Amerika boru hattının son 12 senenin en büyük boru patlaması yaşanması ve hâlâ hattın açılamaması, hattın tekrar ne zaman kullanıma açılacağının bilinmemesi ve aynı zamanda Çin’deki sıfır Covid politikasının iyileştirilmeye başlamasından ötürü fiyatlar son bir yıl seviyesine dönmüş olsa da hâlâ aylık ortalamanın altında seyir ediyor.
AVRUPA
• Perşembe günü gerçekleştirilecek para politikası duyurusu öncesinde bugün yıllık ve aylık sanayi üretimi verileri açıklanacak.
ASYA
• Çin hükümeti, çip üretiminde hem kendine yetmek hem de ABD’nin onların teknolojik ilerlemesini engellememesi için çip endüstrisine 143bn dolar yatırım yapıyor. Özellikle Apple, Tayvanlı bir şirket olan TSMC ile Arizona, ABD’de hem kendilerine hem de diğer Silikon Vadisi büyükleri 2024’te açılacak bir tesis kurma kararı aldılar ve Apple aynı zamanda telefon üretimini Hindistan’a çekiyor.
 
EUR/USD Teknik Analizi
EURUSD, sabah saatlerinde 1.0625 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.0640 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.0590 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 1.0640 / 1.0675 / 1.0780
Destekler : 1.0590 / 1.0500 / 1.0440
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Ons Altın, sabah saatlerinde 1809 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1810 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Yükselen trendin destek noktasını aşağı yönlü kırması halinde ise 1800 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 1810 / 1826 / 1850
Destekler : 1800 / 1794 / 1785



 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
 
TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, “2022 yıl sonunda sektör olarak iç piyasada çimento tüketim oranının geçtiğimiz yıla göre %10 düşüş yaşamasını bekliyoruz. Buna karşın çimento ihracatında artış, klinker ihracatında ise düşüş öngörüyoruz. ” dedi.
 
Çimento sektörünün çatı birliği TÜRKÇİMENTO, 2022 yılının ilk 9 ayına ilişkin üretim ve satış rakamlarını açıkladı. Sektörün %94’ünü temsil eden TÜRKÇİMENTO üyelerinin 2022 Ocak-Eylül döneminde çimento üretimi geçen yıla göre %8,5 oranında gerileyerek, 53 milyon 673 bin tona düştü. Çimento sektöründe iç satışlar da yılın ilk 9 ayında %12,8 azalarak 38 milyon 772 bin tona geriledi. 2022 Ocak-Eylül döneminde üretilen çimentonun %27,2’si ihracata konu oldu.
 
Sektör, yaklaşık %6 büyüme yaşadığı 2021 yılından sonra 2022 yılına, iç piyasada düşüş ve ihracatta artış ile başlamıştı. Eylül ayında iç satışlardaki düşüş trendi, bir miktar azalsa da bölgesel bazda tüm bölgelerde satışlarda gerileme yaşandı.
 
Çimento sektörünün 2022 yılının ilk 9 ayılık sonuçlarını değerlendiren TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, “2021 yılında yaklaşık %6 büyüme yaşayan sektörümüz 2022 yılına, iç piyasada düşüş ve ihracatta artış ile başlamıştı. Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle global emtia fiyatlarındaki artışların etkisiyle sektördeki olumsuz havanın süreceğini tahmin ediyorduk. Maalesef öyle de oldu. Eylül ayında iç satışlardaki düşüş trendi bir miktar azaldı ama tüm bölgelerde sektör olarak satışlarda gerileme gerçekleşti. 2023 yılına yönelik gecikmeden önlemler alınmalı.” dedi.
 
2022 11 AYLIK İHRACAT
 
İhracatçı Birlikleri’nin geçici verilerine göre, 2022 Ocak-Kasım döneminde çimento sektörünün toplam ihracatı değer bazında geçen yılın aynı dönemine oranla %24,1 oranında artarak 1.425 milyon dolara çıktı.
 
 
 
 
 
Toplam ihracat miktarı ise 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre %10,4 oranında gerileyerek, 25 milyon 300 bin tona düştü. Sektörün çimento ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %2,4’lük artış gösterdi. Klinker ihracatındaki düşüş ise %29,3’lere ulaştı. Sektörün toplam ihracatının 17.2 milyon tonu çimento, 8.1 milyon tonu klinkerden oluştu.
 
 
Milyon ton 2021 (Ocak-Kasım) 2022 (Ocak-Kasım) 21/22 %
Çimento 16,8 17,2 2,4
Klinker 11,4 8,1 -29,3
Toplam 28,2 25,3 -10,4
 
Milyon $ 2021 (Ocak-Kasım) 2022 (Ocak-Kasım) 21/22 %
Çimento 771 1.046 35,6
Klinker 377 379 0,4
Toplam 1.148 1.425 24,1
 
 
 
TÜRKÇİMENTO Hakkında
TÜRKÇİMENTO, 1957 yılında Dernek statüsünde kurulmuş sivil toplum kuruluşudur. Türkiye’deki 51’i entegre, 15’i öğütme tesisi olmak üzere, toplam 66 tesisi temsil etmektedir. TÜRKÇİMENTO, ülkenin kalkınma ve yapılandırılmasında en önemli malzemeyi üreten çimento sektörünün Sivil Toplum Kuruluşu biçiminde örgütlenmiş bir temsilcisidir. Türkiye çimento sektörünün uluslararası temsilcisi olarak Avrupa Çimento Birliği’ne 1972 yılından beri üye olan TÜRKÇİMENTO, aynı zamanda araştırma geliştirme hizmetlerinden başlayarak, eğitim, uluslararası iş birliği, sertifikasyon, sektörel veri derleme, üniversite, sivil toplum örgütleri ve diğer ilgili kuruluşlarla iş birliği gibi birçok sorumluluğu da başarıyla üstlenmiştir. Avrupa Çimento Birliği'nin (CEMBUREAU) üyesi olan TÜRKÇİMENTO, Türkiye çimento sektörünün uluslararası ilişkilerini de yürütmektedir.
 

Bugün Ne Bekliyoruz? Fed’in faiz kararı öncesinde Asya piyasalarında pozitif fiyatlamalar görmekteyiz. Beklenti altı gelen ABD enflasyon rakamlarının ardından küresel piyasalarda risk iştahı güçlü seyretmekte. Bu sabah Japonya’da Nikkei225 Endeksi %0,77, Topix Endeksi %0,53 yükseldi. Çin hisse senedi endekslerinde sınırlı alımlar mevcut; kilit önemdeki bir ekonomi toplantısının Pekin’deki Kovid vakalarının artması nedeniyle ertelendiği yönündeki haberler Çin piyasalarındaki risk iştahını baskılıyor. Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,87 primli seyretmekte. Güney Kore ve Tayvan endekslerinde %1’in üzerinde yükselişler izlenmektedir. MSCI Japonya hariç Asya Endeksi bugün %0,89 yükseldi. Bugün İngiltere’de geçen ayın enflasyon verileri ve ABD’de Fed’in yılın son para politikası toplantısının ardından faiz kararı takip edilecek. ABD’li politika yapıcıların art arda dört kez 75bp faiz artırımına giderek bu yıl toplam 375bp faiz artırmasının ardından artırım miktarının 50bp seviyesine gerilemesi beklenmekte. Zira Fed Başkanı Jerome Powell yaklaşık iki hafta önceki Brookings Institute konuşmasında faiz artırımı temposunda yavaşlamanın aralık ayında başlayabileceğini belirtmişti. Ancak Powell’ın mesajının ardından kasım istihdam raporu güçlü bir istihdam artışını işaret ederken kasım ÜFE verisi beklenenden yüksek gelmişti. Dolayısıyla dün yayınlanan TÜFE rakamları beklentilerin fiyatlanması açısından kritik önemdeydi. Beklenti altında gelen TÜFE rakamlarının ardından fiyatlamalar 50bp faiz artırımına neredeyse kesin gözüyle bakıldığını işaret etmekte. Federal fonlama faizi mevcut durumda %3,75-4,00 aralığında bulunuyor. Ayrıca, piyasanın 2023 beklentilerinin şekillenmesinde ABD’li politika yapıcıların makro projeksiyonları takip edilecek. Noktasal grafiklerde enflasyon, büyüme ve faiz tahminlerindeki olası değişiklikler izlenecek. Özellikle Fed yetkililerinin faizlerde üst noktanın nerede oluşacağına ilişkin tahminleri önem arz etmektedir. Eylül toplantısındaki faiz projeksiyonlarının medyanı 2022 sonu için %4,4, 2023 sonu için %4,6 seviyesini işaret ediyordu.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Dün ABD ve Almanya’da açıklanan tüketici enflasyonu verileri küresel hisse endekslerinin pozitif bir görünüm ortaya koymasında etkili oldu. Avrupa’da; CAC 40 Endeksi %1,42, DAX Endeksi %1,34 ve FTSE 100 Endeksi %0,76 arttı. ABD tarafında Nasdaq Bileşik Endeksi %1’den fazla artarak öncü oldu. S&P 500 Endeksi %0,72’lik artışla 4 bin puanı aşarken Dow Jones Endeksi %0,30 arttı. Ayrıca EUR/USD paritesi %1’e yakın artışla haziran başından bu yana ilk defa 1,06’nın üzerinde kapanış yaptı. Dolar Endeksi (DXY) 105,1 puandan 104 puana kadar geriledi. ABD Hazine tahvili faizleri de geriledi. 10 yıllıkların faizi 9,7bp düşerek %3,51 ve 2 yıllıklar 15,3bp düşerek %4,24 düzeyine indi. Değerli metallerde pozitif fiyatlamalar hâkim oldu. Ons altın %1,69 değerlenerek 1.811USD’ye ulaştı. Emtia grubundan Brent petrol ise %3,37 artarak varil başına 81USD’ye yükseldi. Almanya’da TÜFE kasımda aylık %0,5 azalırken yıllık %10 artarak beklentiyi karşıladı. ABD’de ise kasım ayı tüketici enflasyonu beklentilerden fazla yavaşladı. Enerji maliyetlerindeki gerilemenin etkisiyle TÜFE aylık %0,1, yıllık %7,1 arttı. Gıda ve enerji fiyatları hariç çekirdek enflasyon aylık %0,2, yıllık %6,0 oldu. Hem manşet enflasyon hem de çekirdek enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesi riskli varlık fiyatlanmalarına olumlu yansıdı. Son verilerin enflasyonda zirvenin geride kalmış olabileceğini işaret etmesi Fed’in faiz artış hızını azaltmasını desteklemektedir.
BIST 100 Endeksi dün küresel hisse endekslerine paralel olarak %1,21’lik artış kaydetti. Böylece Endeks’in günlük kapanış rekoru 5.256,19 puana yükseldi. Ayrıca Endeks’in günlük işlem hacmi 143,84 milyar TL ile rekor seviyede gerçekleşti. USD/TRY kuru yatay kalırken EUR/TRY kuru %1’e yakın artışla 19,81 TL’ye ulaştı. Ons altından destek bulan gram altınsa 1.085 TL’ye yükselerek rekor kırdı. TÜİK’in ekim ayına ilişkin açıkladığı verilere göre yıllık bazda sanayi üretimi %2,5 arttı. Piyasa beklentisi ise %0,1’lik sınırlı bir artış gerçekleşmesi yönündeydi. Aynı dönemde perakende satışlar aylık %1,4 ve yıllık %9,5’lik artış kaydetti.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Teknik Bülten

BIST 100 Endeksi
ABD'de dün enflasyonun beklentilerden daha fazla gerilemesi küresel piyasalarda iyimserlik yaratırken, ABD borsalarında dün yükselişlerin devamını izledik. Bu sabah da Asya piyasalarında iyimser hava korunuyor. Bugünkü Fed kararı öncesinde içeride de yükseliş sürebilir. Fed kararı 22:00'de ve Powell konuşması ise 22:30'da gerçekleşecek. Teknik olarak BİST100 endeksinde 5300 direnci öne çıkarken, geri çekilmede ise 5170 destek olarak izlenebilir.
Günlük hisse önerilerimiz: EREGL, TUPRS, SELEC, TMSN
Dirençler 5300 5380 5500
Destekler 5170 5050 4960


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün ABD'de açıklanan kasım enflasyonun yıllık bazda %7,7'den %7,1'e yavaşlayarak %7,3 olan beklentilerin altında gerçekleşmesi risk iştahı destekledi. Güçlü açılış sonrasında ABD borsaları kazançlarının önemli kısmı geri verse de kapanışlar artı bölgede gerçekleşti. Nasdaq teknoloji endeksi %1 yükselişle pozitif ayrıştı. Dünkü kapanışların ardından bu sabah Asya'da da yükseliş gözlemlerken, MSCI Asya Pasifik endeksi yaklaşık %0,8 yukarında. ABD vadelileri ise %0,3 civarında yükseliş kaydediyor. Piyasaların odak noktasında TSİ 22'de Fed'in faiz kararı (Beklenti: 50 baz puan artış) ve TSİ 22.30'da Fed Başkanı Powell'ın konuşması olacak. Ayrıca Fed'in yeni faiz patikası ve makroekonomik projeksiyonları da yayımlanacak. Halen yüksek seviyede bulunsa da net bir şekilde yumuşamaya başlayan enflasyon ile birlikte Fed'in faizin nerede tepe yapabileceğine (önceki toplantıda medyan beklenti %4,6 civarındaydı) yönelik görüşünü değiştirip değiştirmeyeceği önemli olacak. Fed öncesi küresel piyasalarda iyimser fiyatlama devam edebilecekken, dün yükselişini sürdürerek %1,21 oranında değer kazanan BIST100 endeksi de yükseliş isteğini sürdürmek isteyebilir.

 
 
    
 
MAKROEKONOMİ

    
ABD tarafında kasım ayı TÜFE verisi takip edildi. Kasım ayında TÜFE, aylık bazda %0,3 artış beklentilerine karşın %0,1 artış sergileyerek beklentilerin altında artarken, yıllık bazda ise %7,7'den %7,1'e yavaşlayarak geçen yılın aralık ayından bu yana en düşük seviyede gerçekleşti, beklentiler ise yıllık bazda %7,3 seviyesine yavaşlaması yönündeydi. Detaylara bakıldığında, aylık bazda TÜFE'de beklentilerin altındaki artışta, enerji ürünleri fiyatlarının yeniden düşüşe geçmesi (%1,8 artıştan %1,6 düşüşe), ikinci el taşıt fiyatlarının düşüş hızının artması (%2,4 düşüşten %2,9 düşüşe), bunun yanında gıda ürünleri fiyatlarının (%0,6'dan %0,5'e), birinci el taşıt fiyatlarının (%0,4'ten %0'a) ve hizmet fiyatlarının artış hızlarının yavaşlamasının belirleyici olduğu görülmekte. Özellikle hizmet fiyatlarında genel olarak iyileşmeler gözlenirken, ulaşım hizmetleri fiyatlarının düşüşe (%0,8 artıştan %0,1 düşüşe) geçtiği, sağlık hizmetleri fiyatlarının düşüş hızının arttığı (%0,6 düşüşten %0,7 düşüşe) ve kira artış hızının (%0,8'den %0,6'ya) yavaşladığı görülmekte. Buna karşın, giyim ürünleri fiyatlarının (%0,7 düşüşten %%0,2 artışa) ve medikal malzeme fiyatlarının (%0'dan %0,2 artışa) artışa geçmesi, enflasyondaki yavaşlamayı sınırlandırdı. Gıda ve enerji fiyatlarını dışlayan çekirdek TÜFE ise, aylık bazda %0,2 artışla beklentilerin (%0,3 artış) altında artış sergilerken, yıllık bazda %6,3'ten %6 seviyesine yavaşlayarak beklentilerin (%6,1) altında gerçekleşti.

Yurt içinde ise, TÜİK tarafından ekim ayı sanayi üretimi, perakende satış ve ciro endeksleri verileri yayınlandı. Sanayi üretimi, zayıflama beklentilerine karşın yılın son çeyreğinin ilk ayı olan ekimde aylık ve yıllık bazda görece güçlü artış kaydetti, bununla birlikte üretimde belli sektörlerdeki güçlü artışların ön plana çıkmasıyla genele yayılan güçlü bir toparlanmanın olduğunu söylemek zor, nitekim kasım ayında öncü göstergeler zayıflamanın sürdüğünü gösteriyor. Bu görünüme karşın iç talebin gücünü korumasının da desteğiyle bu yıl geneli %5 civarında büyüme beklentimizi korumayı sürdürüyoruz.
• Detaylarda üç sektör dışında üretimde çift haneli güçlü aylık büyüme oranları görülmezken, diğer sektörlerdeki aylık büyüme oranının ortalama %1 seviyesinde olduğu gözlenmekte. En belirgin üretim artışları aylık %53,2 ile diğer ulaşım araçlarının imalatı (gemi, demir yolu lokomotif ile hava taşıtları yapımı vs.), %27,5 ile bilgisayar imalatı ve %14,7 ile tütün ürünleri imalatı sektörlerinde gözlendi.
• Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık artış hızı eylülde Haziran 2020'den bu yana en düşük seviye olan %0,5'e yavaşlamasının ardından ekim ayında %2,5 seviyesine yükseldi. 3. çeyrekte takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,3 artmıştı ki ekim ayındaki %2,5 artış, 3. çeyrek artışının üzerinde gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de eylül ayında aylık %1,6 düşüş kaydetmesinin ardından ekim ayında %2,4 artış sergiledi. (Bloomberg beklentisi sanayi üretimi için yıllık %0,2 düşüş ve aylık %0,7 düşüş idi.) Tüketim harcamalarına dair izlediğimiz perakende satış hacmi ise ekimde aylık %1,4 artış kaydetti, yıllık artış hızı ise %9,5 seviyesinde yatay seyretti. Öncü verisi olan kredi kartı harcamalarını enflasyondan arındırdığımızda kasım ayında reel bazda harcamaların bir önceki aya göre belirgin hızlandığını ve yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürdüğünü hesaplamaktayız.
• Kasımda diğer öncü göstergeler ise büyümedeki yavaşlamanın sürdüğüne dair sinyal vermekte. S&P Global/İSO imalat PMI, kasımda 46,4'ten 45,7 seviyesine gerilerken ardı ardına 9 aydır büyüme eşik seviyesi olan 50'nin altındaki seyrini sürdürdü ve böylece pandemi dönemi olan Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyelerde gerçekleşti. Geçici dış ticaret verilerine göre kasım ayında ihracat aylık %2,5 artışla 21,8 milyar USD gerçekleşti (2022 yılı ortalaması 21 milyar USD). Reel kesim güven endeksi ise %0,7 düşüş kaydetti. Arındırılmış kapasite kullanım oranı %75,9 ile son 10 yılın ortalamasının (%76,3) altına geriledi.
• Ekim ayında aylık katkılara göre, dayanıksız tüketim malı imalatı ve enerji üretimi haricinde sermaye malı 1,7 puan, ara malı 0,5 puan ve dayanıklı tüketim malı üretimi ise 0,2 puan ile sanayi üretimini artırıcı yönde etkide bulundu.
 
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, piyasaların odak noktasında TSİ 22'de Fed'in faiz kararı ve TSİ 22.30'da Fed Başkanı Powell'ın konuşması olacak. Ayrıca Fed'in yeni faiz patikası ve makroekonomik projeksiyonları da yayınlanacak. Fed geçen ayki toplantısında, faizleri 75 baz puan artırarak federal fonlama faiz aralığını %3,75-%4,00 bandına yükseltmişti. Fed Başkanı Powell, kasım ayının sonunda yaptığı açıklamada, faiz seviyelerinde, enflasyonu düşürmeye yetecek kısıtlama düzeyine yaklaşılırken, faiz artış hızını ise biraz yumuşatmanın mantıklı olduğunu belirterek faiz artırımında yavaşlamanın aralık ayında başlayabileceğini belirtmişti. Bu kapsamda, piyasalarda Fed'in bugünkü toplantısında faizleri büyük olasılıkla 50 baz puan artırması bekleniyor.

Ayrıca BoE'nin para politikasının sıkılaşma derecesine ve faiz artış hızına da yön verecek olan verilerden, İngiltere'de kasım ayı TÜFE verisi TSİ 10'da takip edilecek. İngiltere'de ekim ayında TÜFE, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışların öncülüğünde aylık bazda %2 artışla beklentileri (%1,7 artış) aşarken, yıllık bazda ise %10,1'den %11,1'e yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti. Kasımda ise TÜFE'nin aylık %0,6 artması ve yıllık bazda ise %10,9 seviyesine hafif yavaşlaması bekleniyor. BoE, kasım ayının başında politika faizini beklentilerle uyumu olarak 75 baz puanlık artışla %3 seviyesine yükselttiği toplantısının ardından yayınladığı karar metninde, yıllık enflasyonun gelecek yılın ilk çeyreğinde %10'a gerilemeden önce bu yılın son çeyreğinde yaklaşık %11'e yükselmesini öngörmüştü.

Bunun yanında, Euro Bölgesi'nde üretimin seyrine ilişkin olarak ekim ayı sanayi üretimi verisi TSİ 13'te takip edilecek. Euro Bölgesi'nde eylül ayı sanayi üretiminin aylık bazda artış hızı %2'den %0,9'a yavaşlamıştı.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Aksigorta (AKGRT, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2022 Kasım ayındaki genel toplam prim üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %104 oranında artarak 1.305mn TL'ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise aynı dönemler itibarıyla %157 artarak 1.032mn TL olmuştur. Kasım ayı prim üretimi ile beraber Şirket'in 2022 Ocak - Kasım dönemi genel toplam prim üretimi yıllık %95 oranında artarak 11.185mn TL'ye yükselmiştir.

Başkent Doğalgaz GMYO (BASGZ, Nötr): 01.08.2022 tarihli açıklamada; Sakarya Elektrik Dağıtım ve Sakarya Elektrik Perakende'nin ana ortağı olan AKCEZ Enerji paylarının %50'sinin, Şirket payı hisse satış sözleşmesinden sonra belirlenmek üzere, Torunlar Enerji ile birlikte satın alınmasına karar verildiği ve Şirket payı belirlendiğinde kamuoyuna ayrıca duyurulacağı açıklanmıştı. Yapılan görüşmeler sonrasında AKCEZ Enerji'nin 124,88mn TL nominal değerli (yaklaşık %24,99'u) payının Şirket, 125mn TL nominal değerli (yaklaşık %25,01'i) payının ise Torunlar Enerji tarafından satın alınmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda; Şirket, Torunlar Enerji ve Akkök Holding arasında AKCEZ Enerji ve iştiraklerine ilişkin hissedarlar sözleşmesi imzalanmıştır. AKCEZ Enerji payları devralınınca ayrıca kamuoyuna duyurulacaktır.

Doğuş Otomotiv (DOAS, Nötr): Şirket, geri almış olduğu paylarından, şirket sermayesinin %0,23'ünü temsil eden 514.993 adedini, 140 TL/adet fiyat üzerinden Borsa İstanbul'da özel emir yöntemiyle satışını gerçekleştirmiştir.

Koç Holding (KCHOL, Nötr): 13/12/2022 tarihinde KOÇ HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 69,2160 TL fiyat üzerinden 9.101.942,00 TL nominal değerli dolaşıma kapalı payın alım işlemi Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı tarafından borsa dışında gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Koç Holding A.Ş. sermayesindeki Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'nın payı 13/12/2022 tarihi itibariyle %2,3484, oy hakkı %1,8526 olmuştur.

Turkcell (TCELL, Nötr): %100 bağlı ortaklığı olan Beltel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. tarafından, CJSC Belarusian Telecommunications Network'ün ("CJSC BeST") Belarus Cumhuriyeti'ne ait olan %20 hissesinin satın alınmasına ilişkin pay devir işlemleri 9 Aralık 2022'de tamamlanmıştır.

Türk Traktör (TTRAK, Nötr): Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating (JCR-ER), şirketimizin uzun vadeli ulusal notunu en yüksek düzey olan "AAA (tr)", kısa vadeli ulusal notunu "J1+ (tr)", görünümlerini ise Stabil olarak belirlemiştir. Uzun vadeli yabancı ve yerli para cinsinden uluslararası notunu "BB", görünümünü ise Negatif olarak belirlemiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Borsa İstanbul: Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında POLTK.E ve ULUFA.E payları 14/12/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/01/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Ayrıca Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DOKTA.E ve KGYO.E paylarında 14/12/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/01/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

Sağlık: Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 euro değeri yüzde 36,77 oranında arttırıldı. Kaynak: Bloomberght

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Alfa Solar Enerji (ALFAS): Şirket ile Isparta merkezli Anka Solar Elektrik Enerji Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. arasında güneş paneli satışına ilişkin KDV hariç toplam yaklaşık 7,9mn USD bedel tutarında sipariş alınmış olup, söz konusu siparişe ait avans ödemeleri alınmıştır.

Frigo Pak (FRIGO): 2023 yılında yurt dışına sevk edilmek üzere 2,4mn EUR tutarında satış kontratı imzalanmıştır. FRIGO hisseleri dün %4,71 yükseliş kaydetmiştir.

Kervan Gıda (KRVGD): Şirket, enerji maliyetlerini sıfırlama projesi kapsamında Burdur'da 1,3mn TL bedel ile 97.500m2 arazi alımı gerçekleştirmiştir. Yeni aldığı ve alacağı arazilerde güneş tarlası kurarak elektrik ihtiyacının tamamını karşılamayı planlandığı açıklanmıştır.

Kuyas Yatırım (KUYAS): Şirket, Mersin'de bulunan sahalarındaki devam eden maden arama faaliyetleriyle ilgili Kanada Menşeili Breau Veritas analiz şirketinin laboratuvar analiz sonuçlarında kıymetli metal grubunun (Ag, Au, Pb, vb.) varlığının görüldüğünü açıklamıştır.

Ral Yatırım Holding (RALYH): Şirketin bağlı ortaklığı RAL Enerji, 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, 6 ayrı daha depolamalı elektrik üretim tesisi projesi için toplamda 234 MW gücünde RES, 20 MW GES ve bu santrallere bütünleşik 254 MWsaat kapasiteli bataryalı elektrik depolama tesisi kurmak için EPDK'ya önlisans başvurusunda bulunulmuştur. Bu yatırımın tutarı yaklaşık 375mn USD olarak öngörülmektedir. Daha önceki ve bu başvuru ile birlikte toplam 10 ayrı depolamalı elektrik üretim tesisi projesi için toplamda 368 MW gücünde RES, 20 MW GES ve bu santrallere bütünleşik 388 MWsaat kapasiteli bataryalı elektrik depolama tesisi kurmak için EPDK'ya önlisans başvurusunda bulunulmuştur. Toplam yatırım tutarı yaklaşık 575mn USD olarak öngörülmektedir.

Temapol Polimer (TMPOL): 2019 Yılında Sat ve Geri Kirala (Sell and Leaseback) yöntemi ile gerçekleştirilmiş olan, Kayseri'deki parselde bulunan fabrika binasının ödemelerinin kalan son 3 taksit tutarının aralık ayında tamamen ödenerek borcun bitirilmiş olmasından dolayı, fabrika binasının tekrar şirkete tescil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
  
FAİZ PİYASALARI

Salı günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9 seviyesinde yatay seyretti. TCMB dün 5 milyar TL'lik (%9'dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 211 milyar TL oldu.
 
Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta sınırlı yükselişler ve orta vadeli tarafta düşüşler gözlenirken, uzun vadeli tarafta yatay seyir görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 5 baz puana yaklaşan yükselişler ve orta vadeli tarafta 30 baz puana yaklaşan düşüşler gözlenirken, uzun vadeli tarafta yatay hareket görüldü.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.